2023年輸送機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

2023年輸送機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 4二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 4三、行業(yè)市場概況 51、發(fā)展概況 52、行業(yè)市場需求情況 6（1）國內(nèi)市場需求情況 6①市場需求總體旺盛 6②市場需求與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān) 6（2）國際市場需求情況 7（3）國際金融危機(jī)對(duì)市場需求的影響 73、行業(yè)競爭格局 8（1）市場供給穩(wěn)步上升 8（2）市場競爭較為激烈 9（3）高端產(chǎn)品市場有待發(fā)展 104、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 10（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘 10（2）設(shè)備和資金壁壘 11（3）品牌壁壘 115、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì) 12四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 121、有利因素 12（1）國民經(jīng)濟(jì)保持較快增長 12（2）產(chǎn)業(yè)政策的支持 12（3）受惠增值稅轉(zhuǎn)型改革 13（4）災(zāi)后重建市場廣闊 132、不利因素 13（1）國際金融危機(jī)的影響 13（2）市場競爭加劇影響了行業(yè)的發(fā)展 14五、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 14六、行業(yè)經(jīng)營模式及周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 15七、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 16八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 17一、行業(yè)管理體制國家發(fā)改委是輸送機(jī)械行業(yè)的宏觀管理職能部門，主要通過研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等履行宏觀調(diào)控、宏觀管理職能。中國重機(jī)協(xié)會(huì)作為輸送機(jī)械行業(yè)的行業(yè)性自律組織，是全國從事冶金壓延機(jī)械、礦山機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、重型鍛壓機(jī)械、大型鑄鍛件等重型機(jī)械的生產(chǎn)、科研、設(shè)計(jì)、教育等部門的行業(yè)組織，主要職能是協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)管理，行使行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。輸送機(jī)械產(chǎn)品屬于發(fā)放生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品，一般由國家起重運(yùn)輸機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等單位對(duì)整機(jī)及主要部件如托輥等進(jìn)行檢測(cè)，合格后由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證。二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2015年10月，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確提出要加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、振興裝備制造業(yè)，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、國際競爭力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。2016年2月，國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確了我國裝備制造業(yè)的重要戰(zhàn)略位置，提出了16項(xiàng)重點(diǎn)突破的主要任務(wù)，涵蓋電力、環(huán)保設(shè)備、煤炭采掘及提升設(shè)備等多個(gè)子行業(yè)，輸送機(jī)械、環(huán)保設(shè)備作為機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，獲得了良好的發(fā)展時(shí)機(jī)。2017年4月，海關(guān)總署頒布的《關(guān)于<財(cái)政部國家發(fā)展改革委海關(guān)總署國家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知>執(zhí)行問題》規(guī)定，自2017年1月1日起，對(duì)卷筒直徑≤5.5m的提升機(jī)和所有規(guī)格的液壓支架與固定式帶式輸送機(jī)，一律停止執(zhí)行進(jìn)口免稅政策，將給本土企業(yè)帶來一定積極影響。2018年5月，國務(wù)院頒布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出要提高國產(chǎn)裝備質(zhì)量水平，擴(kuò)大國內(nèi)市場，國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右，鞏固出口產(chǎn)品競爭優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定出口市場。三、行業(yè)市場概況1、發(fā)展概況輸送機(jī)械是通用型產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于建材、水泥、鋼鐵、電力、礦山、港口、化工、輕工等多個(gè)行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，輸送機(jī)械產(chǎn)品品種不斷豐富，包括帶式輸送機(jī)、板式輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、埋刮板輸送機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)、懸掛輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、氣力輸送裝置、架空索道、給料機(jī)等多個(gè)品種。2、行業(yè)市場需求情況（1）國內(nèi)市場需求情況①市場需求總體旺盛國民經(jīng)濟(jì)的快速、穩(wěn)定發(fā)展為輸送機(jī)械行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。近年來，我國輸送機(jī)械產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022-2019年我國輸送機(jī)械產(chǎn)品中的帶式輸送機(jī)產(chǎn)品銷量及預(yù)測(cè)如下：2022-2019年帶式輸送機(jī)產(chǎn)品銷量分析及預(yù)測(cè)圖②市場需求與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)輸送機(jī)械是通用型產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于建材、水泥、鋼鐵、電力、礦山、港口、化工、輕工等多個(gè)行業(yè)。輸送機(jī)械產(chǎn)品的市場需求情況與固定資產(chǎn)投資情況密切相關(guān)，與固定資產(chǎn)投資增長情況相對(duì)應(yīng)，2022-2015年，帶式輸送機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量保持了30%以上的年均增長率；2016年增長率在20%左右；2016年帶式輸送機(jī)總產(chǎn)值達(dá)66.465億元，較2016年增長23.86%。2022年至2017年我國固定資產(chǎn)投資情況（2）國際市場需求情況輸送機(jī)械行業(yè)的高端產(chǎn)品長期由歐美等國家壟斷。隨著國際上一些發(fā)展中國家（如非洲、東南亞等）經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對(duì)工業(yè)投入不斷增加，其對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的需求量與日俱增。但由于技術(shù)水平落后，經(jīng)濟(jì)水平較低，所以對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的輸送機(jī)械產(chǎn)品需求較大。我國物料搬運(yùn)（起重運(yùn)輸）設(shè)備出口保持較快增長，2015年出口額達(dá)36.2億美元，預(yù)期到2019年出口額將達(dá)65億美元，年均增長率達(dá)12.50%。（3）國際金融危機(jī)對(duì)市場需求的影響受國際金融危機(jī)影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展尤其是出口導(dǎo)向型行業(yè)的發(fā)展受到較大沖擊，短期內(nèi)部分企業(yè)放緩了固定資產(chǎn)投資的進(jìn)度，對(duì)輸送機(jī)械行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定的消極影響，但國家緊急出臺(tái)了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多項(xiàng)政策，如：2017年11月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項(xiàng)措施。該措施涵蓋保障性安居工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療環(huán)保、地震災(zāi)區(qū)重建等方面工程，至2019年底，實(shí)施上述工程需投資4萬億元，上述措施的實(shí)施將對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的下游行業(yè)如水泥建材、鋼鐵等行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的需求也會(huì)形成較大的拉動(dòng)作用。此外，國務(wù)院總理溫家寶于2018年2月4日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的實(shí)施，將對(duì)輸送機(jī)械行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生直接的推動(dòng)作用。3、行業(yè)競爭格局（1）市場供給穩(wěn)步上升與市場需求旺盛相對(duì)應(yīng)，輸送機(jī)械產(chǎn)品的產(chǎn)量也在不斷增加，2017年1-11月，我國輸送機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)251.9萬米，同比增長約為24%。2022年至2017年11月我國輸送機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表（2）市場競爭較為激烈我國輸送機(jī)械行業(yè)企業(yè)較多，目前全國有1,000余家企業(yè)生產(chǎn)輸送機(jī)械產(chǎn)品，輸送機(jī)械行業(yè)屬于競爭比較充分的行業(yè)，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)生產(chǎn)輸送機(jī)械產(chǎn)品規(guī)模較大的企業(yè)有沈陽礦山機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、承德輸送機(jī)集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東山礦機(jī)械有限公司等。根據(jù)《中國重型工業(yè)年鑒（2017）》統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國帶式輸送機(jī)骨干企業(yè)2016年產(chǎn)值情況如下：2016年輸送機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)（3）高端產(chǎn)品市場有待發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的需求將向著長距離、高帶速、大運(yùn)量、大功率、安全可靠的大型化、高性能等方向發(fā)展。無論是企業(yè)新增需求還原有設(shè)備更新?lián)Q代需求，都將更多地著眼于高端產(chǎn)品。但是，國內(nèi)輸送機(jī)械高新技術(shù)產(chǎn)品較少，目前國內(nèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在價(jià)格較低和本土化售后服務(wù)等方面，產(chǎn)品性能、質(zhì)量、可靠性與國外產(chǎn)品相比仍有一定的差距，具體表現(xiàn)為平均故障間隔時(shí)間及使用壽命短、環(huán)保技術(shù)指標(biāo)低、自動(dòng)化技術(shù)及電子控制技術(shù)落后、產(chǎn)品創(chuàng)新速度慢，不能最大限度地發(fā)揮機(jī)械作用等。輸送機(jī)械行業(yè)的高端產(chǎn)品長期由歐美等國家壟斷。隨著競爭的加劇，國內(nèi)部分規(guī)模較大的輸送機(jī)械廠家如沈陽礦山機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、衡陽起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司等逐步加大了對(duì)輸送機(jī)械高端產(chǎn)品的研發(fā)，在高端產(chǎn)品市場上逐步確立了一定的競爭優(yōu)勢(shì)。4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘輸送機(jī)械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、煤炭、冶金、建材、水泥等國家重點(diǎn)行業(yè)，上述行業(yè)對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和安全系數(shù)要求較高，對(duì)輸送機(jī)械產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入采取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度。此外，礦用輸送機(jī)進(jìn)入煤炭行業(yè)除需要獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證之外，還需要獲得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。所以，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入企業(yè)具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。（2）設(shè)備和資金壁壘輸送機(jī)械行業(yè)市場化程度較高，競爭激烈，屬于資金、人才、技術(shù)密集型的行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)需要大量生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)需要生產(chǎn)加工廠房，此外，由于輸送機(jī)械行業(yè)屬于“料重工輕”行業(yè)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中需要大量的流動(dòng)資金。所以，新進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)需要一次性投入大量資金并購置大量的設(shè)備。（3）品牌壁壘輸送機(jī)械行業(yè)下游客戶一般為鋼鐵、電力、港口、煤炭、建材、水泥等國家重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，上述行業(yè)客戶對(duì)產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求較高，下游行業(yè)通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購，一般只有具有長期合作經(jīng)歷、規(guī)模較大、售后服務(wù)完善、聲譽(yù)較好的供應(yīng)商才能進(jìn)入其投標(biāo)程序。隨著輸送機(jī)械行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價(jià)格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)為核心的品牌競爭。行業(yè)新進(jìn)入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時(shí)間。5、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)輸送機(jī)械產(chǎn)品是非標(biāo)產(chǎn)品，行業(yè)毛利率相對(duì)較高。但是隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，尤其是價(jià)格競爭的加劇，使得輸送機(jī)械行業(yè)的整體利潤水平趨于下降，只有具備較好的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新能力，具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)才能保持較高的盈利水平。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國民經(jīng)濟(jì)保持較快增長近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長，雖受國際金融危機(jī)影響，2017年下半年經(jīng)濟(jì)增長速度有所放緩，但總體上仍保持較快的增長速度。國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，為輸送機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品提供了良好的外部環(huán)境。（2）產(chǎn)業(yè)政策的支持《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》等國家政策、發(fā)展規(guī)劃均強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)支持先進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展。另外，根據(jù)《財(cái)政部國家發(fā)展改革委海關(guān)總署國家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》的有關(guān)規(guī)定，自2017年1月1日起，對(duì)卷筒直徑≤5.5m的提升機(jī)和所有規(guī)格的液壓支架與固定式帶式輸送機(jī)，一律停止執(zhí)行進(jìn)口免稅政策，這將給本土企業(yè)帶來一定的積極影響。（3）受惠增值稅轉(zhuǎn)型改革自2018年1月1日起，我國將在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉(zhuǎn)型改革，允許企業(yè)抵扣新購入設(shè)備所含的增值稅。上述方案的實(shí)施，對(duì)于加大固定資產(chǎn)投資具有一定的積極意義，輸送機(jī)械產(chǎn)品作為下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資設(shè)備也受益于該項(xiàng)政策。（4）災(zāi)后重建市場廣闊2017年8月12日，國家發(fā)改委《國家汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》進(jìn)行公開征求意見。按照征求意見稿，恢復(fù)重建資金總需求經(jīng)測(cè)算約為1萬億元，災(zāi)后重建對(duì)于水泥建材等行業(yè)的發(fā)展將會(huì)產(chǎn)生較大的促進(jìn)作用，水泥建材等行業(yè)的發(fā)展又將推動(dòng)輸送機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）國際金融危機(jī)的影響受國際金融危機(jī)影響，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩，固定資產(chǎn)投資增速下降，短期內(nèi)市場需求下降，尤其是出口市場萎縮，將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的消極影響。（2）市場競爭加劇影響了行業(yè)的發(fā)展近年來，由于我國仍處于重工業(yè)化快速發(fā)展階段，輸送機(jī)械產(chǎn)品需求旺盛，輸送機(jī)械行業(yè)整體業(yè)績良好，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，國內(nèi)輸送機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量大幅上升。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整以及重工業(yè)投資增幅趨緩，行業(yè)平均利潤率將有所下降，小規(guī)模、缺乏核心競爭力的企業(yè)開始使用過度降價(jià)等非正常競爭手段；另外，隨著我國市場開放程度的深入，國內(nèi)外輸送機(jī)械產(chǎn)品市場趨于接軌，國際重型機(jī)械巨頭通過收購國內(nèi)企業(yè)或者與國內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)組建合資企業(yè)等方式搶占國內(nèi)輸送機(jī)械市場，對(duì)我國輸送機(jī)械新產(chǎn)品市場開發(fā)、民族品牌的成長造成了一定的不利影響。五、行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)國內(nèi)輸送機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，但在高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)與國際先進(jìn)水平仍有一定差距。隨著競爭的加劇，國內(nèi)部分規(guī)模較大的輸送機(jī)械廠家如沈陽礦山機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、衡陽起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司等逐步加大了對(duì)輸送機(jī)械高端產(chǎn)品的研發(fā)，在高端產(chǎn)品市場上逐步確立了一定的競爭優(yōu)勢(shì)。同時(shí)公司是國內(nèi)為數(shù)不多的能生產(chǎn)帶寬2米以上、長度5千米以上，大運(yùn)量、長距離、高帶速的大型帶式輸送機(jī)的企業(yè)之一。帶式輸送機(jī)生產(chǎn)技術(shù)主要體現(xiàn)在托輥、滾筒、驅(qū)動(dòng)裝置及張緊技術(shù)上，行業(yè)主要技術(shù)特征如下：托輥組一般采用35°槽型前傾式結(jié)構(gòu)，托輥一般采用沖壓軸承座，大游隙軸承和雙層迷宮式密封，提高使用壽命，降低旋轉(zhuǎn)阻力和模擬摩擦系數(shù)；滾筒一般采用新型結(jié)構(gòu)和無鍵連接，提高承載能力和使用壽命；驅(qū)動(dòng)單元一般采用專用液力偶合器和滲碳、淬火、磨齒的硬齒面圓錐圓柱齒輪減速器，改善起動(dòng)性能，提高了傳動(dòng)效率；在張緊技術(shù)上，可根據(jù)客戶需求采用螺旋拉緊、重錘垂直拉緊、重錘車式拉緊、自動(dòng)絞車式拉緊等技術(shù)。六、行業(yè)經(jīng)營模式及周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建材、水泥、電力、鋼鐵、礦山、港口、化工、垃圾焚燒尾氣處理等多個(gè)行業(yè)，其市場需求與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，同時(shí)作為“料重工輕”的產(chǎn)業(yè)，原材料特別是鋼材市場價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)整體的變動(dòng)起著非常重要的影響。輸送機(jī)械行業(yè)的經(jīng)營模式一般采用“生產(chǎn)+銷售”（即以生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以銷售為導(dǎo)向）的經(jīng)營模式。由于鋼鐵等原料成本在產(chǎn)品成本中所占的比例較大，而鋼鐵價(jià)格不斷波動(dòng)，因此該行業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)往往采取以銷定產(chǎn)的方式，根據(jù)已中標(biāo)或者預(yù)中標(biāo)的訂單量安排生產(chǎn)數(shù)量，同時(shí)參考企業(yè)自身歷年同期的銷售水平進(jìn)行常規(guī)產(chǎn)品的庫存生產(chǎn)。產(chǎn)品沒有明顯的年度周期性、區(qū)域性，但因公司產(chǎn)品需要安裝施工，上半年受冬季氣候及春節(jié)長假影響，收入和利潤情況略低于下半年。七、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響輸送機(jī)械行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼材、橡膠和零部件供應(yīng)等行業(yè)。輸送機(jī)械屬于“料重工輕”行業(yè)，各種原材料尤其是鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響輸送機(jī)械的價(jià)格。受鋼材價(jià)格波動(dòng)頻繁影響，該行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的方式組織采購和生產(chǎn)。2016年以來我國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖輸送機(jī)械產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于建材水泥、鋼鐵、礦山、港口、化工、火電、垃圾焚燒尾氣處理等多個(gè)行業(yè)。下游行業(yè)的需求變化情況將直接影響輸送機(jī)械產(chǎn)品的盈利狀況。輸送機(jī)械上下游行業(yè)概覽八、行業(yè)主要企業(yè)簡況輸送機(jī)械行業(yè)競爭較為激烈，國內(nèi)生產(chǎn)輸送機(jī)械產(chǎn)品的企業(yè)較多，目前規(guī)模較大的企業(yè)有：輸送機(jī)械產(chǎn)品主要企業(yè)簡況

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場將會(huì)超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬臺(tái)。正如應(yīng)用的成長促進(jìn)了智能手機(jī)市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來讀取用戶的語音信息，也需要音筒來輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了之前美國媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋果已經(jīng)開始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋果原來打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過他們感覺太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體還給出消息稱，富士康已經(jīng)收到了蘋果的請(qǐng)求，即試產(chǎn)1000支iWatch，其配備的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是單片式(one-glass-solution)觸控技術(shù)（能降低屏幕的厚度）。之前美國科技媒體TheVerge透露，蘋果iWatch的原型機(jī)搭載的是iOS系統(tǒng)（重新改造），其內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天），提供通話功能，并內(nèi)臵有地圖、步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等，同時(shí)它還能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)。不少傳聞都顯示，這款手表最快會(huì)在今年年底亮相，大家覺得怎么樣？2、Google智