2023年重型機械大型鍛件行業(yè)分析報告

2023年重型機械大型鍛件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、大型鍛件行業(yè)概況 4二、大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系 5三、行業(yè)管理體制和主要政策法規(guī) 71、行業(yè)管理體制 72、主要法規(guī)、政策 83、上述法規(guī)政策對行業(yè)經(jīng)營的影響 9四、世界及我國大型鍛件行業(yè)市場概況 12五、細(xì)分行業(yè)情況 131、工業(yè)專用裝備 13（1）石油鉆具 13（2）限動芯棒 15（3）鑄管模 162、大型特殊鋼精鍛件 17（1）電站用大型鍛件 18（2）石化工業(yè)用大型鍛件 18（3）冶金用大型鍛件 19（4）船用設(shè)備大型鍛件 20（5）模具鋼 21六、行業(yè)競爭格局 211、競爭格局 212、進入本行業(yè)的主要障礙 23（1）技術(shù)壁壘 23（2）設(shè)備壁壘 23（3）資本壁壘 24七、市場供求狀況、行業(yè)利潤水平 241、市場供求狀況及變動原因 24（1）工業(yè)專用裝備 24（2）大型特殊鋼精鍛件 262、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 26八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 271、有利因素 27（1）國內(nèi)重大裝備制造業(yè)快速發(fā)展 27（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 282、不利因素 29（1）行業(yè)發(fā)展水平相對落后 29（2）技術(shù)運用能力有待提高 30（3）資金壓力較大 30九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 311、行業(yè)技術(shù)水平 312、行業(yè)技術(shù)特點 32十、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 32十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、山西風(fēng)雷機械制造有限責(zé)任公司 332、山東通裕集團 333、北重安東機械制造有限公司 344、東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 345、寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司 346、河南中原特鋼股份有限公司 347、法國Aubert&Duval公司 358、意大利CogneAcciaiSpeciali公司 35一、大型鍛件行業(yè)概況大型鍛件行業(yè)是將廢鋼、生鐵及合金材料通過熔煉、鍛造、熱處理、機械加工工序?qū)⑵渲瞥膳c相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的關(guān)鍵重要部件產(chǎn)品的制造行業(yè)。大型鍛件，通常是指在500～800噸以上自由鍛造機上用特殊鋼鍛造的鍛材鍛件，產(chǎn)品綜合性能要求高、工藝復(fù)雜、多為特殊定制，主要用于制造重大裝備的關(guān)鍵和重要部件，如汽輪機主軸和轉(zhuǎn)子、船用鍛件和冶金軋輥等。大型鍛件制造是重大裝備制造的關(guān)鍵技術(shù)之一，其質(zhì)量直接影響到重大裝備的整體水平和運行可靠性，是發(fā)展電力、船舶、冶金、石化、重型機械和國防等工業(yè)的基礎(chǔ)，是發(fā)展先進裝備制造業(yè)的前提，是衡量一個國家重工業(yè)發(fā)展水平和國家綜合國力的重要標(biāo)志之一。大型鍛件行業(yè)具有投資高、建設(shè)周期長以及產(chǎn)品生產(chǎn)批量小等特點，加上一些外部條件的限制，使我國大型鍛件行業(yè)發(fā)展緩慢，面臨著“嚴(yán)重短缺”的壓力，國家急需的一些技術(shù)含量高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的大型高附加值鍛件產(chǎn)品仍依賴進口，大大影響了我國重大裝備制造業(yè)的發(fā)展和技術(shù)水平的提高。根據(jù)國家大力發(fā)展重大裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場的需求，近年來大型鍛件行業(yè)進行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化了行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了產(chǎn)品和技術(shù)的升級換代，產(chǎn)能和技術(shù)水平有了較大的提升，大型高端鍛件國產(chǎn)化水平逐步提高，縮短了與國外先進水平的差距。二、大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系大型鍛件行業(yè)上游主要為廢鋼、鐵合金、生鐵以及鎳、鋁等有色金屬行業(yè)，典型企業(yè)如河南三門峽西金屬回收公司等廢鋼回收企業(yè)、中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司、西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司等大型鐵合金生產(chǎn)企業(yè)，以及吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司等有色金屬生產(chǎn)企業(yè)。大型鍛件行業(yè)下游主要為石油鉆采、冶金、電力、造船、港口機械、包裝機械、航空航天設(shè)備等專用裝備需求行業(yè)與重大裝備制造行業(yè)，典型企業(yè)如中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、寶雞石油機械有限責(zé)任公司、東方鍋爐（集團）股份有限公司、上海振華重工(集團)股份有限公司、濟南二機床集團有限公司、寶鋼集團常州軋輥制造公司、寧波實力機械有限公司等企業(yè)。大型鍛件行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系如下圖所示：上下游行業(yè)與大型鍛件行業(yè)的關(guān)聯(lián)性如下：上游原材料的價格直接影響大型鍛件行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。我國特殊鋼行業(yè)的原材料廢鋼、生鐵、鐵合金等原材料的價格近年來持續(xù)波動。下游行業(yè)的快速發(fā)展將為大型鍛件行業(yè)提供有力的市場支撐。大型鍛件廣泛用于重大技術(shù)裝備制造，是石油鉆采、冶金、電力、造船、港口機械、包裝機械、航空航天等行業(yè)必需的基礎(chǔ)行業(yè)。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，重大裝備制造業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，是我國“十四五”重點投資的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域所需的大型鍛件將繼續(xù)保持高速增長。隨著大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，我國將有效突破重大裝備國產(chǎn)化工作中大型關(guān)鍵鑄鍛件產(chǎn)品依靠進口的發(fā)展瓶頸。由于下游行業(yè)需要的大型鍛件產(chǎn)品種類繁多、規(guī)格各異，產(chǎn)品具有特定技術(shù)要求，所以本行業(yè)企業(yè)專業(yè)化分工比較明顯，各個企業(yè)專注的領(lǐng)域不一。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。三、行業(yè)管理體制和主要政策法規(guī)1、行業(yè)管理體制本行業(yè)的行業(yè)管理體制為政府職能部門（主要是國家發(fā)改委）的宏觀調(diào)控結(jié)合行業(yè)自律組織的協(xié)作規(guī)范。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)公司所處行業(yè)的宏觀調(diào)控：負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。同時國家發(fā)改委及其各地分支機構(gòu)對本行業(yè)項目投資進行審核和備案。本行業(yè)的自律組織主要為中國重型機械工業(yè)協(xié)會和中國鍛壓協(xié)會。中國重型機械工業(yè)協(xié)會是全國從事冶金壓延機械、礦山機械、起重運輸機械、重型鍛壓機械等重型機械的科研、設(shè)計、生產(chǎn)、成套、教育等部門的行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織修訂與管理；開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作；本行業(yè)的科技成果鑒定等。中國鍛壓協(xié)會是中國鍛造、沖壓行業(yè)企業(yè)、科研、設(shè)計、教學(xué)、設(shè)備、材料供應(yīng)等單位自愿組成的全國性行業(yè)組織。協(xié)會主要職能為：起政府與行業(yè)企業(yè)的橋梁作用；提供業(yè)務(wù)信息；提供技術(shù)及咨詢服務(wù)；舉辦大型國際展覽會、國際會議、國際交流；促進中外合作、進出口，組織國際考察等服務(wù)。2、主要法規(guī)、政策國家發(fā)改委、財政部、科技部、商務(wù)部等各部門相繼出臺了大型鍛件相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，政策主旨是：積極鼓勵大型鍛件產(chǎn)品向高精度、深加工方向發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級，通過自主創(chuàng)新、引進技術(shù)、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高大型高端鍛件產(chǎn)品國產(chǎn)化水平，滿足國民經(jīng)濟增長對大型鍛件不斷增長的需求。以下是大型鍛件行業(yè)目前主要法律法規(guī)、政策的匯總表：3、上述法規(guī)政策對行業(yè)經(jīng)營的影響大型鑄鍛件作為裝備制造業(yè)的核心部件，其國產(chǎn)化水平的提升將有效突破重大技術(shù)裝備制造中所需的大型高端鑄鍛件幾乎完全依賴進口的發(fā)展瓶頸，為我國石油、冶金、電力等行業(yè)的發(fā)展提供裝備支持?！皣沂奈逡?guī)劃綱要”將振興裝備制造業(yè)列為推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要內(nèi)容，上述法規(guī)政策體現(xiàn)了這一政策導(dǎo)向。2014年2月，國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)文件《國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī)劃》，明確“重大技術(shù)裝備研制的重點任務(wù)包括：超超臨界火力機組成套設(shè)備研制中高溫高壓合金材料和鑄鍛件等關(guān)鍵設(shè)備及材料的設(shè)計制造技術(shù)研究，百萬千瓦級核電站成套設(shè)備研制中大型鑄、鍛件等關(guān)鍵制造技術(shù)”。2014年12月，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2014年本）》明確“60萬千瓦及以上超臨界及超超臨界火電機組成套設(shè)備技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造及其關(guān)鍵配套輔機制造，大型、精密、專用鑄鍛件技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造，清潔能源發(fā)電設(shè)備制造（核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能、潮汐等），大型、精密模具及汽車模具設(shè)計與制造”等都是國家政策支持的產(chǎn)業(yè)。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016－2021年）》，要求“掌握一批事關(guān)國家競爭力的裝備制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進入世界先進行列”，優(yōu)先“重點研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計制造技術(shù)和高精度檢測儀器”。2016年2月，《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》明確以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，優(yōu)化裝備制造業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，“發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機組、整體煤氣化燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機組、大型循環(huán)流化床鍋爐、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組及大功率風(fēng)力發(fā)電機等新型能源裝備，滿足電力建設(shè)需要”。2016年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確“努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平”。2016年10月，科技部為解決我國重大裝備制造中一批關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)問題，實現(xiàn)重大裝備及其成套技術(shù)的自主研發(fā)，在“十四五”國家科技支撐計劃中設(shè)立了“大型鑄鍛件制造關(guān)鍵技術(shù)及裝備研制”項目。2016年1月，國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2016）》，明確大型構(gòu)件制造技術(shù)及裝備中“鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的冶煉、鑄造、鍛壓、焊接、熱處理及表面處理技術(shù)與裝備”為重點領(lǐng)域。2017年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項規(guī)劃》，為不斷提高我國重點領(lǐng)域重大技術(shù)裝備的自主研制能力和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)的自主開發(fā)能力，明確“百萬千瓦核電關(guān)鍵設(shè)備、新型船舶”為重大技術(shù)裝備研制專項。2018年2月，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，指出：“裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力”，要求：“提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)”。四、世界及我國大型鍛件行業(yè)市場概況國際大型鍛件行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、德國、法國、美國、韓國和中國，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70%以上。日本生產(chǎn)大型自由鍛件的主要企業(yè)有日本制鋼所室蘭工廠（JSW）、神戶制鋼（KOBE）、日本鑄鍛鋼（JCFC）、日立金屬、川崎制鋼公司、大洋制鋼、關(guān)東特鋼等。德國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有布德羅斯特鋼股份公司、薩爾鍛造有限公司、VSG能源及鍛造技術(shù)有限公司。法國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有克魯索公司。韓國生產(chǎn)大型鍛件的主要企業(yè)有韓國重工及建設(shè)有限公司（HANJUNG）和現(xiàn)代重工有限公司（HHI）。日本、德國、法國、美國、韓國等國在大型鍛件生產(chǎn)方面掌握了先進的鍛造技術(shù)和設(shè)備，具備一定規(guī)模和技術(shù)水平。我國大型鍛件行業(yè)雖起步較晚，但已初具規(guī)模。我國自行設(shè)計制造自由鍛造機和生產(chǎn)大型鍛件的時間不長，經(jīng)過50多年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，能為國民經(jīng)濟各部門，如電站、冶金、礦山、石油、化工、造船、軍工、裝備制造業(yè)等提供大型自由鍛件。目前國內(nèi)100多家各種大型鍛件及相關(guān)制品生產(chǎn)企業(yè)共擁有10MN～20MN自由鍛液壓機約65臺，年生產(chǎn)能力65萬噸～70萬噸，25MN～45MN與60MN～125MN大中型自由鍛液壓機合計約40臺，年生產(chǎn)能力約90萬噸～100萬噸。由于精密程度、技術(shù)含量、質(zhì)量要求、經(jīng)濟效益等原因，我國對大型高附加值鍛件產(chǎn)品的進口依賴程度仍然較高，這種現(xiàn)狀限制了我國重大裝備制造業(yè)的發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的快速提高。我國大型鍛件行業(yè)與世界先進國家相比，存在一定的差距。我國已經(jīng)成為世界鍛壓產(chǎn)業(yè)大國，但還不能稱為世界鍛壓產(chǎn)業(yè)強國，我國鍛壓行業(yè)與世界先進國家的差距主要有以下幾點：一是技術(shù)工藝水平不高、投資缺少市場調(diào)查。一般性大鍛件供大于求，對技術(shù)含量高的大鍛件，如百萬級火電和核電用超臨界、超超臨界汽輪機轉(zhuǎn)子、特大型支承輥等鍛件生產(chǎn)能力低或不能生產(chǎn)尚需進口；二是配套水平不高，機械化、自動化程度較低，輔助設(shè)施的機械化、自動化水平低下和液壓機操作系統(tǒng)落后，影響了鍛件的產(chǎn)量與質(zhì)量；三是鋼錠質(zhì)量不夠穩(wěn)定，直接影響了大型鍛件的質(zhì)量。五、細(xì)分行業(yè)情況1、工業(yè)專用裝備（1）石油鉆具石油鉆具（全稱“石油動力鉆具”）是石油及天然氣鉆探開采過程中鉆采設(shè)備使用的重要工具，主要包括鉆鋌、鉆桿、轉(zhuǎn)換接頭、扶正器等。石油鉆具經(jīng)過組合裝配后成為鉆柱，一般而言，鉆柱是指鉆井水龍頭以下到鉆頭以上鉆具的總稱，它主要由一根四方方鉆桿（或六方方鉆桿）、若干圓形的鉆桿、加重鉆桿、鉆鋌、扶正器、減震器和一系列配合接頭組成。鉆柱的基本作用包括：起下鉆頭、施加鉆壓、傳遞動力、輸送鉆井液、進行特殊作業(yè)如擠水泥、處理井下事故等。鉆井井下鉆具的組合示意圖如下：鉆鋌和鉆桿是油氣田鉆探開發(fā)鉆井鉆柱的重要組成部分和消耗品，據(jù)粗略估算，鉆井每進尺1米，約需分別消耗鉆鋌0.6公斤和鉆桿2.5～3公斤。以下是中石油和中石化2016-2017年鉆井統(tǒng)計數(shù)據(jù)石油鉆具市場穩(wěn)步增長。通過對已有數(shù)據(jù)的分析，可以預(yù)計未來幾年石油鉆具市場的增長水平。中石油和中石化二公司2017年總進尺為3,794.58萬米，則需要損耗鉆鋌22,767噸，按用量最多鉆鋌規(guī)格Φ159mm鉆鋌（1.2噸/支）計算，需鉆鋌18,972支；同理，鉆桿需用94,800～113,800噸。（2）限動芯棒芯棒是軋管機組中重要的工模具，通常與軋輥共同作用，將穿孔后的管坯軋制成各種尺寸的無縫鋼管。芯棒按鋼管軋制方式不同，可分為浮動芯棒、半限動芯棒和限動芯棒。其中浮動芯棒在軋制過程中芯棒隨軋件運行；半限動芯棒在軋制過程中以恒速運行，結(jié)束時芯棒與毛管一起浮動軋出；限動芯棒在軋制過程中以規(guī)定速度運行，結(jié)束后快速返回原位。世界范圍內(nèi)無縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備分為兩類：老式連軋管機組與新式連軋管機組。老式連軋管機組主要使用浮動芯棒與半限動芯棒，而新式連軋管機組則主要使用限動芯棒。限動芯棒市場隨著無縫鋼管市場的成長而不斷成長。上述新式連軋管機組以限動芯棒為專用裝備，帶動限動芯棒的市場需求。隨著世界范圍內(nèi)無縫鋼管需求量的不斷增加，各國企業(yè)紛紛增大投資力度，新式連軋管機組將成為無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的首選設(shè)備。限動芯棒消耗按1.5kg/t鋼管（廠家經(jīng)驗數(shù)據(jù)）計算。以下是2016～2019年新式連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量及限動芯棒需求統(tǒng)計：從表中看到，預(yù)計2019年我國限動芯棒連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量及限動芯棒需求將超過全球的50%，2019年全球限動芯棒連軋管機組生產(chǎn)的無縫鋼管產(chǎn)量將達(dá)1,876萬噸、限動芯棒需求將達(dá)28,140噸。（3）鑄管模鑄管模全稱為離心球墨鑄鐵管用管模，是用于離心鑄造球墨鑄鐵管的模具。在生產(chǎn)過程中，鑄管模安裝在離心鑄管機上并高速旋轉(zhuǎn)，鑄管模外表面被冷卻水包容，內(nèi)表面直接與1,350℃～1,400℃的高溫鐵水接觸，長期承受交變熱應(yīng)力、拉伸應(yīng)力、扭轉(zhuǎn)應(yīng)力等作用，耗損較快，屬于工業(yè)消耗品。我國球墨鑄鐵管需求旺盛，市場發(fā)展迅速。預(yù)計2019年全國城市數(shù)量將從1999年的700個增加到1,200個，隨著城市化進程、國家經(jīng)濟建設(shè)及人民生活水平的提高，球墨鑄鐵管產(chǎn)量也逐步提高，2000~2023年我國球墨鑄鐵管年增速一直保持在20%左右，從2014年開始增速有所下降，2014年和2016年國內(nèi)球墨鑄鐵管產(chǎn)量約為210萬噸、230萬噸，2016年國內(nèi)產(chǎn)量在260萬噸左右，2017年繼續(xù)上升至約310萬噸（數(shù)據(jù)來源：中國策劃報告網(wǎng)）。國際球墨鑄鐵管市場穩(wěn)步增長。國際球墨鑄管需求增長一直較穩(wěn)定，近10年平均增長率5%左右。作為球墨鑄鐵管生產(chǎn)的重要工業(yè)裝備，鑄管模市場需求與供應(yīng)平穩(wěn)成長。不同口徑鑄管模生產(chǎn)鑄鐵管的噸數(shù)不同，根據(jù)鑄鐵管廠家每種規(guī)格鑄管模平均生產(chǎn)鑄鐵管重量及主要鑄管模生產(chǎn)廠家鑄管模產(chǎn)量測算，中國2017年球墨鑄鐵管產(chǎn)量310萬噸，約占世界鑄鐵管總產(chǎn)量的33%，約消耗鑄管模1000支，約1.5億元。預(yù)計2016年之前世界鑄鐵管產(chǎn)量增量較為平穩(wěn)，鑄管模年需求量將保持在4%增長率水平上。預(yù)測2016年全世界需求鑄管模約3,500支，約5.3億元。2、大型特殊鋼精鍛件大型特殊鋼精鍛件，也稱大型特殊鋼自由鍛鍛材鍛件，是指經(jīng)過大型精密鍛造設(shè)備鍛造的大型特殊鋼鍛件產(chǎn)品。大型特殊鋼精鍛件廣泛應(yīng)用于電站、冶金、石油化工、造船、模具制造、鐵道車輛、建筑機械、重礦機械及軍工等行業(yè)?！笆濉逼陂g，國家采取了積極的財政政策，拉動內(nèi)需以及啟動諸如三峽工程、西氣東輸、南水北調(diào)以及振興東北老工業(yè)基地等重要的工程，使得下游行業(yè)對大型特殊鋼精鍛件的需求較快增長。預(yù)測在近幾年中，大型鍛件產(chǎn)品市場的情況有如下趨勢。（1）電站用大型鍛件未來幾年電站設(shè)施的更新和建設(shè)將為電站用大型特殊鋼精鍛件產(chǎn)品提供巨大的市場空間?；痣姺矫?，到2016年年底，全國7.13億千瓦裝機容量中火電機組約占77%，特別是近年新增裝機中，80%以上為火電機組。據(jù)預(yù)測，未來若干年每年火電裝機也都會維持在大約5,000萬千瓦。按每臺大型燃煤機組需要大型鍛件200噸計算，預(yù)計每年火電鍛件年均需求量在2萬噸左右。水電方面，按水電發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)15年內(nèi)將新增單機容量50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組近400臺，每年平均新裝30臺50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組，每臺大型水電機組需要大型鍛件200～240噸，年鍛件市場需求在6,000-7,200噸（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室）。（2）石化工業(yè)用大型鍛件石化工業(yè)是對大型鍛件需求最大的行業(yè)之一。“十五”期間我國確定的五個大型乙烯工程總投資達(dá)240億元，與國外合資或合作建設(shè)的大型乙烯工程四項總投資在1,000億元以上。石化工業(yè)裝備方面，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，石化裝置、乙烯、聚乙烯、聚丙烯等設(shè)備要立足國內(nèi)，煉油設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)95%，化纖設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)50%，化肥類設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)60%，這部分化工設(shè)備所需的大型鑄鍛件將主要由國內(nèi)鍛件廠商提供。目前，我國正在加緊研制新材質(zhì)的石油加氫反應(yīng)器、石油裂化反應(yīng)器等石油精煉設(shè)備以及煤液化裝置，正在研制并完善1,000噸級煤液化反應(yīng)器等重型高溫容器，準(zhǔn)備研制2,000噸級煤液化裝置，與此相應(yīng)的化工用低碳不銹鋼泵體、閥體鑄鍛件的用量也將逐步增加。石油鉆探方面，我國海上石油鉆探開始發(fā)展，目前已經(jīng)建成35座海上石油鉆井平臺，其設(shè)備國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到75%～85%。中國海洋石油總公司還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當(dāng)生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。因此，海上平臺用張力腿鍛件、大型鍛造節(jié)點、石油鉆探用鍛件等將有較大的需求量（數(shù)據(jù)來源：中國機械網(wǎng)）。（3）冶金用大型鍛件冶金用大型鍛件市場前景廣闊。冶金用大型鍛件主要包括冶金軋輥、連鑄輥等各種輥件，其市場與中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)升級促進冶金大型鍛件市場的發(fā)展。今后一段時間內(nèi)，“上品種、上質(zhì)量、上等級”仍然是我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向，開發(fā)高精度軋制技術(shù)、鋼材深加工技術(shù)、潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)高附加值鋼鐵產(chǎn)品，加強環(huán)保和二次能源的應(yīng)用是我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向。在“十四五”期間，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展已從數(shù)量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)槠贩N、質(zhì)量和效益的改善，因此冶金設(shè)備的需求趨勢為：對老設(shè)備進行改造以及重點建設(shè)冷軋機組、連鑄機、薄板和連鑄連軋機、短流程軋機、熱無縫管軋機組等。加上已經(jīng)在運行的軋制線和需要的更換件和備件，冶金用大型鍛件在今后較長的一段時期內(nèi)仍然有較好的市場前景。作為冶金設(shè)備的關(guān)鍵部件，耐磨、壽命長、能保證好的軋材表面質(zhì)量、使用方便的優(yōu)質(zhì)軋輥更是一個長期需要的產(chǎn)品，如高鉻鋼軋輥、高速鋼軋輥、新材質(zhì)的大型鍛鋼支承輥以及大型鑄鋼支承輥等。據(jù)統(tǒng)計，自2014以來，國內(nèi)每年消耗的軋輥材料在50萬噸以上（數(shù)據(jù)來源：《大型鑄鍛件》）。（4）船用設(shè)備大型鍛件隨著我國船舶制造工業(yè)的飛速發(fā)展，船用設(shè)備大型鍛件成為一個新興市場。在船舶工業(yè)方面，我國的造船能力已從“十五”初期的350萬噸提升到“十五”末期的850萬噸，上升幅度達(dá)243%，其船用鑄鍛件的需求相當(dāng)大。2016年中國承接新船訂單已占世界市場份額42.5%，成為世界造船史上第一個訂單量超億噸的造船大國，未來幾年，我國造船能力也會成長為全球第一。預(yù)計到2019年，國內(nèi)每年將需要大型船用曲軸300根以上，平均每年需要在萬噸級水壓機上生產(chǎn)的毛坯鍛件需求量超過2萬噸（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室）。（5）模具鋼模具鋼是制造各種模具的主要材料，其質(zhì)量直接影響模具的質(zhì)量、性能和使用壽命。模具鋼產(chǎn)品種類眾多，主要有冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼。模具鋼從品種規(guī)格上大致可分為：熱軋或熱鍛棒材、模塊、板材、扁鋼、冷拔棒材、帶材和鋼絲，其中棒材所占比例最高。模具鋼市場受模具行業(yè)的拉動很大。近10年來，我國模具制造業(yè)發(fā)展迅速，模具產(chǎn)值每年遞增15.6%，從而拉動了其上游模具鋼產(chǎn)業(yè)的增長。目前我國模具總量仍然供不應(yīng)求，國產(chǎn)模具自配率不足80%，同時，中低檔模具供過于求，而高檔模具近50%依靠進口，其中大規(guī)格模具鋼約6萬噸。為了改變這一局面，我國制定了“十四五”模具工業(yè)發(fā)展目標(biāo)：總量以2014年全國模具產(chǎn)值600億元為基礎(chǔ)，按“十四五”期間年均增速15%及2019年-2021年期間年均增速10%左右測算，總量目標(biāo)為：2019年約1,200億元，2021年約3,100億元（數(shù)據(jù)來源：金屬制品）。六、行業(yè)競爭格局1、競爭格局大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭地位主要取決于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)實力、品牌等因素。截至目前，我國大型鍛件行業(yè)具備一定實力和規(guī)模的企業(yè)僅10家左右，占據(jù)了國內(nèi)大部分市場份額。目前只有三家企業(yè)擁有1,000噸以上的精鍛機，分別是中原特鋼、撫順特鋼與寶鋼特殊鋼分公司。國內(nèi)從事大型鍛件生產(chǎn)的企業(yè)多專門從事某類鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)，比如只從事石油化工設(shè)備、冶金設(shè)備、電站設(shè)備、船用設(shè)備專用鍛件之一種或若干種專用鍛件的生產(chǎn)，分工專業(yè)化程度較高。工業(yè)專用裝備方面：①國內(nèi)石油鉆具目前生產(chǎn)廠商有30多家，主導(dǎo)企業(yè)為中原特鋼、山西風(fēng)雷等企業(yè)；②目前國內(nèi)限動芯棒主要由中原特鋼生產(chǎn)，國外生產(chǎn)廠家主要包括法國的Aubert&Duval公司、德國的DEW公司、意大利的COGNE公司；③國內(nèi)鑄管模生產(chǎn)企業(yè)約10余家，主導(dǎo)企業(yè)為北重安東、山東通裕及中原特鋼三家廠商，行業(yè)集中度相對保持穩(wěn)定，山東通裕在規(guī)模上最大，主要為大規(guī)格的鑄管模，中原特鋼原以中小規(guī)格鑄管模生產(chǎn)為主，2018年4,500/5,000噸油壓快鍛機投產(chǎn)以來，鑄管模產(chǎn)品擴大到DN400mm以上，最大能達(dá)到DN1200mm。大型特殊鋼精鍛件方面：由于精鍛件一般用于生產(chǎn)加工重型技術(shù)裝備核心部件，對精鍛件的表面質(zhì)量、尺寸精度、強度、韌性等方面要求非常高，所以其生產(chǎn)方式以定制為主。同行業(yè)內(nèi)的幾個主要企業(yè)生產(chǎn)各有側(cè)重：撫順特鋼、寶鋼特殊鋼分公司、大冶特鋼、長城特鋼等企業(yè)以軋材為主，而中原特鋼以鍛件為主。2、進入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘大型鍛件行業(yè)具有技術(shù)壁壘。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)大型鍛件行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，積累了較豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，形成熔煉、鍛造、熱處理、機械加工、理化檢測等配套工藝技術(shù)。由于行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級換代周期縮短，大型鍛件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。目前，只有行業(yè)內(nèi)的主要廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，能根據(jù)不斷變化的市場和客戶的特種需求，快速開發(fā)出高性能、能滿足客戶獨特需求的新產(chǎn)品，大量中小企業(yè)很難進入主流市場。（2）設(shè)備壁壘大型鍛件行業(yè)具有較高的設(shè)備壁壘，生產(chǎn)加工中對設(shè)備的依賴程度較高。如鉆鋌、鉆桿、限動芯棒等鍛件長且細(xì)，鍛造時溫度控制范圍非常窄，因此鍛造時必須使用能實現(xiàn)恒溫鍛造的大型精鍛機及其配套設(shè)備；如限動芯棒產(chǎn)品長度近20米，在熱處理時必須使用20米長的退火爐和淬火回火爐，精加工中須使用20米長全數(shù)控車床等重要設(shè)備；如無磁鉆具在加工時易產(chǎn)生彈性變形，深孔出屑困難，須采用14米深孔鉆鏜床及獨特的加工工藝技術(shù)。以上這些設(shè)備投入動輒數(shù)億元，且需要配套核心技術(shù)與長期生產(chǎn)過程中積累的專利或非專利技術(shù)，因而對一般企業(yè)形成較高的設(shè)備壁壘。（3）資本壁壘大型鍛件行業(yè)具有一定的資本壁壘。工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件的生產(chǎn)涉及熔煉、鍛壓、熱處理和機械加工等多個工藝環(huán)節(jié)，設(shè)備及相關(guān)動力、物料運輸系統(tǒng)配套投入巨大，如建立一條完整的生產(chǎn)線目前大致需要投入數(shù)十億元，僅購置一臺大噸位精鍛機就需要3億元左右。巨大的資本投入限制了一大批中小企業(yè)的進入。七、市場供求狀況、行業(yè)利潤水平1、市場供求狀況及變動原因隨著我國石油天然氣勘采力度的加大，冶金、重型機械行業(yè)的發(fā)展，目前對工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件產(chǎn)品的需求日益增長，總體來看，中低檔產(chǎn)品供過于求，高檔產(chǎn)品尤其是大型、精密、復(fù)雜的產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。（1）工業(yè)專用裝備石油鉆具市場穩(wěn)定增長。市場需求方面，隨著石油天然氣國內(nèi)國外勘采力度的加大，以及國際海上石油開采業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，中石油、中石化、中海油等企業(yè)對高端石油鉆具的需求量將會進一步增加。在國際市場上，埃克森美孚、英國石油等石油巨頭不斷增加石油勘探與采掘力度，特別在國際海洋石油的開采上加大力度，對無磁鉆鋌等高端石油鉆具的需求逐步增加。市場供給方面，國內(nèi)石油鉆具主導(dǎo)企業(yè)為中原特鋼、山西風(fēng)雷，主要產(chǎn)品為大規(guī)格石油鉆具，還有一些小企業(yè)集中于小規(guī)格石油鉆具市場。大規(guī)格石油鉆具處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，小規(guī)格石油鉆具市場供求則相對均衡。限動芯棒國內(nèi)市場快速發(fā)展。市場需求方面，中國作為世界最大的無縫鋼管生產(chǎn)國，數(shù)量巨大的無縫鋼管軋管機對限動芯棒的需求保持穩(wěn)定增長。限動芯棒的需求根源于無縫鋼管市場需求穩(wěn)步增加：能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修對無縫鋼管需求穩(wěn)定，其中高性能新品種如高性能油井管、超臨界與超超臨界電站鍋爐用管、石化用的耐腐蝕和耐低溫管以及不銹鋼管等鋼管的需求量增長較快；輸送石油、天然氣、成品油等流體的管線管，以及高強度管線管的需求量將會大幅度上升，其中“中哈管線”、“西氣東輸二期”等大型管線主干道工程，城市天然氣管網(wǎng)的新建、老管網(wǎng)的改造等，需要使用大量的無縫鋼管。市場供給方面，原來的市場供應(yīng)商僅有法國的Aubert&Duval公司等跨國企業(yè)，產(chǎn)品價格高昂。中原特鋼進入該產(chǎn)業(yè)后快速成長，現(xiàn)在已成為國內(nèi)唯一一家限動芯棒生產(chǎn)企業(yè)。市場需求旺盛，供應(yīng)不足。鑄管模市場相對穩(wěn)定。市場需求方面，由于管道建設(shè)、管網(wǎng)改造等方面帶來的大量球墨鑄鐵管的需求，國內(nèi)以新興鑄管為代表的鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)對鑄管模的需求量將穩(wěn)步增加。市場供給方面，國內(nèi)鑄管模生產(chǎn)企業(yè)約10余家，主導(dǎo)企業(yè)主要為北重安東、山東通裕及中原特鋼三家廠商，供需保持相對穩(wěn)定。（2）大型特殊鋼精鍛件定制精鍛件方面，市場需求快速增加。與我國裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)相對應(yīng)，大量工業(yè)企業(yè)開始采用新裝備、新技術(shù)，對于生產(chǎn)成套、成線設(shè)備的核心部件的精鍛件的需求日益增加。例如，隨著我國大型裝備制造逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，大型水（油）壓自由鍛機的拉桿、重型裝備的超長主軸、大型起重機械的支承軸等部件將增加精鍛件的市場需求。機械加工件方面，主要產(chǎn)品市場處于穩(wěn)步增長趨勢。以冶金軋輥為例，近年來全球鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，世界范圍內(nèi)冶金軋輥需求以每年超過5%的速度遞增，國內(nèi)冶金軋輥總需求量則以20%以上的速度遞增。冶金軋輥制造業(yè)發(fā)展具有兩個趨勢：一是隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的不斷增加，冶金軋輥需求量大幅增長；二是隨著我國軋鋼技術(shù)和裝備水平的不斷提高，冶金軋輥質(zhì)量要求不斷提高。國內(nèi)高端軋輥自主研發(fā)能力的不足造成了部分軋輥仍需依賴進口，以寶鋼為例，2014年的軋輥國內(nèi)采購量僅占總采購量的40%。大型特殊鋼精鍛件的供給方面，國內(nèi)主要以中原特鋼、撫順特鋼、寶鋼特殊鋼分公司、大冶特鋼、長城特鋼等企業(yè)為主，各自注重于相對獨立的細(xì)分市場，生產(chǎn)能力穩(wěn)定。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著國內(nèi)大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，普通中低檔鍛件如瓦楞輥、鍛材鍛件將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、競爭激烈、產(chǎn)品利潤水平逐步走低的局面，但對于中高檔產(chǎn)品特別是無磁鉆鋌、限動芯棒、大型電站設(shè)備及船用鍛件等，國內(nèi)市場供不應(yīng)求的局面將長期存在，該類產(chǎn)品仍將保持較高的利潤水平。除上述供需關(guān)系的影響外，由于鍛件產(chǎn)品種類較多，不同品種、不同批量的產(chǎn)品利潤水平不盡相同，大眾化、技術(shù)含量低的產(chǎn)品利潤率較低，有一定技術(shù)含量、加工精度較高的產(chǎn)品利潤率相對較高。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別，擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，盈利穩(wěn)定，利潤水平較高，且具有較強的議價能力。隨著市場對工業(yè)專用裝備和大型特殊鋼精鍛件的需求向高精度、多品種、特種需求方向發(fā)展，以中原特鋼為代表的一些主要企業(yè)均通過技術(shù)改造、擴大產(chǎn)能、提升質(zhì)量，成為工業(yè)專用裝備和大型特殊鋼精鍛件的主要供應(yīng)商，從而能更好地分享行業(yè)的成長。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國內(nèi)重大裝備制造業(yè)快速發(fā)展我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級為重大裝備制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，重大裝備制造業(yè)將成為國民經(jīng)濟下一輪快速發(fā)展的重要支撐與動力。根據(jù)國家經(jīng)濟建設(shè)和科技發(fā)展的總體規(guī)劃要求，“十四五”以及今后一段時期我國重大技術(shù)裝備和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要任務(wù)，一是圍繞國家重點建設(shè)工程，組織實施重大技術(shù)裝備研制專項，研制開發(fā)一批重大關(guān)鍵技術(shù)裝備，提升我國裝備研制開發(fā)水平；二是圍繞能源、環(huán)境、資源等重點領(lǐng)域，組織實施重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項，突破技術(shù)瓶頸制約，開發(fā)并掌握一批關(guān)鍵、共性技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。大型鍛件行業(yè)為重大裝備制造業(yè)提供重要的、核心的關(guān)鍵重要部件，隨著石油設(shè)備、電站設(shè)備、船用設(shè)備、冶金設(shè)備、港口設(shè)備、包裝設(shè)備、航空航天設(shè)備等裝備制造行業(yè)的發(fā)展壯大，大型鍛件行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2014）》，大型鍛件行業(yè)涉及的“廢鋼加工處理、分類、剪切和打包”、“合金鋼大方坯、大型板坯、圓坯、異型坯及近終型連鑄技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”、“薄板坯連鑄連軋關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和關(guān)鍵部件制造”、“高強度鋼生產(chǎn)”、“電站用超臨界高壓鍋爐管”、“冷連軋寬帶鋼關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)應(yīng)用及關(guān)鍵部件制造”為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。同時，與大型鍛件行業(yè)相關(guān)的“數(shù)控機床關(guān)鍵零部件及刀具制造”、“大型煤礦洗選機械設(shè)備制造”、“大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”、“7,000米及以上深井鉆機成套設(shè)備設(shè)計制造”等同樣為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部于2016年修訂的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2016）》將“高性能、低成本鋼鐵材料（包括高潔凈鋼的冶煉工藝，高性能碳素結(jié)構(gòu)鋼、高強度低合金鋼、超高強度鋼生產(chǎn)工藝）”、“石油勘探技術(shù)及設(shè)備”、“煤炭的高效安全生產(chǎn)、開發(fā)與加工利用所涉及的大型礦井支護、采掘設(shè)備”、“精密高效加工和成形設(shè)備（包括精密鍛壓和模具加工技術(shù)及設(shè)備）”、“大型構(gòu)件制造技術(shù)及裝備（鋼鐵、電力、石化、船舶、國防等行業(yè)所需重大裝備中大型構(gòu)件的冶煉、鑄造、鍛壓、焊接、熱處理及表面處理技術(shù)與裝備）”列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。在2014年發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃的建議》中，中央明確提出加快發(fā)展先進制造業(yè)、振興裝備制造業(yè)。根據(jù)我國《裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，2019年我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟總量要進入全球前三位，以能源裝備、交通運輸裝備、冶金裝備和石油化工裝備為代表的重大裝備基本滿足國內(nèi)需求，一批重要產(chǎn)品的自主創(chuàng)新能力有明顯提高。2021年的發(fā)展目標(biāo)是步入世界裝備制造業(yè)強國行列。2018年2月，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，要求提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展水平相對落后大型鍛件行業(yè)在我國發(fā)展的歷史較短，目前國內(nèi)大型鍛件行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，又各自專注于不同的細(xì)分市場，與國外的大型企業(yè)相比較，在產(chǎn)品類別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距，國際競爭力相對較弱。盡管我國近年來加大了對重大技術(shù)裝備研發(fā)與生產(chǎn)方面的政策支持和投資力度，但是作為重大技術(shù)裝備行業(yè)的一個重要基礎(chǔ)行業(yè)，大型鍛件行業(yè)的發(fā)展水平尚沒有跟上重大技術(shù)裝備行業(yè)的發(fā)展步伐。（2）技術(shù)運用能力有待提高大型鍛件行業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備一般由國外制造商提供，如大型精鍛機等高端設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)均是跨國公司，在對其設(shè)備的掌握、生產(chǎn)、運用過程中，需要根據(jù)本企業(yè)所生產(chǎn)加工產(chǎn)品的特點掌握一定的技術(shù)訣竅，形成本企業(yè)的非專利技術(shù)。目前，國內(nèi)多數(shù)鍛件企業(yè)技術(shù)運用人才匱乏，技術(shù)再創(chuàng)新能力不足，對大型鍛件生產(chǎn)工藝中的恒溫鍛造、連續(xù)鍛造等技術(shù)的運用水平低，存在產(chǎn)品廢品率較高與設(shè)備損耗較大等技術(shù)難題。（3）資金壓力較大大型鍛件行業(yè)資金壓力來自于設(shè)備購置、改造資金壓力，如本行業(yè)的重要設(shè)備油壓快鍛機、精鍛機目前主要為進口，尤其是大噸位精鍛機投資規(guī)模較大、維護成本較高昂。九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、行業(yè)技術(shù)水平在引進國外先進技術(shù)和先進生產(chǎn)設(shè)備以及自有技術(shù)經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，我國大型鍛件行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝已有較大提高。近年來，我國在大型鍛件生產(chǎn)方面取得了重大進步，主要表現(xiàn)在：（1）爐外精煉技術(shù)的廣泛采用有效提高了鋼水熔煉能力、鋼水純度、鋼錠質(zhì)量及利用率。（2）冶金質(zhì)量控制能力不斷強化，鋼材純凈度提高，組織均勻性改善，鋼材潛力得到充分發(fā)揮（如大型模具鋼三向塑性基本一致，縱橫方向塑性比不小于0.8～0.9），綜合力學(xué)性能不斷改善，高強度、高韌性特殊鋼的熔煉有效提高了產(chǎn)品的使用壽命，同時，在使用壽命不變的情況下，以低合金鋼逐步取代高合金鋼降低資源消耗。（3）大鍛件鍛造過程采用計算機控制應(yīng)用軟件提高了鍛件質(zhì)量和鍛造精度。計算機模擬技術(shù)對鋼錠澆注過程的控制提高了鋼錠表面和內(nèi)部質(zhì)量，計算機控制加熱爐和熱處理爐的加熱過程提高了產(chǎn)品質(zhì)量、熱處理效率及能源使用效率。（4）鍛件外形尺寸、精度控制方面不斷提高，有利于后續(xù)機械加工。普遍采用數(shù)控設(shè)備控制加工精度，減少鍛件的車削余量、降低資源消耗。高品質(zhì)、高精度鍛件有利于提高加工效率、提高裝備的精度和使用壽命。2、行業(yè)技術(shù)特點為適應(yīng)下游產(chǎn)品多為定制的特點，大型鍛件行業(yè)普遍形成了較為成熟的生產(chǎn)工藝流程及控制技術(shù)，體現(xiàn)在：①電爐熔煉、爐外精煉、電渣重熔、真空自耗等熔煉方式，制成鋼錠和電渣錠；②采用計算機聯(lián)控油壓快鍛機鍛造或精密鍛造方式生產(chǎn)不同形狀的鍛件；③鍛后采用全纖維燃?xì)庾钥赝嘶馉t等熱處理設(shè)備進行鍛后熱處理；④采用車削或高速剝皮等方式去除鍛件表面缺陷；⑤采用PLC控制井式、臥式、臺車式、連續(xù)式等熱處理設(shè)備對鍛件進行性能熱處理達(dá)到材料的綜合性能要求；⑥采用普通或數(shù)控的機加設(shè)備車、銑、刨、磨滿足鍛件的外形尺寸和精度要求。十、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征大型鍛件行業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期一定程度上受國民經(jīng)濟發(fā)展的影響，“十四五”期間我國國民經(jīng)濟增長將保持在8%以上，因此從中長期看，本行業(yè)仍將處于快速發(fā)展之中。從生產(chǎn)區(qū)域看，由于受勞動力成本高昂的影響，生產(chǎn)基地呈現(xiàn)逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢；從銷售區(qū)域看，目前亞洲消費量約占世界的70%以上。大型鍛件生產(chǎn)加工企業(yè)主要分布在環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲以及東北地區(qū)等，上述地區(qū)也是我國經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)和重工業(yè)集中地區(qū)，因此也是最大的消費區(qū)域。本行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性特征。十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況國內(nèi)目前從事大型鍛件及其制品生產(chǎn)的企業(yè)約100多家，但具備一定規(guī)模和競爭實力的僅10家左右，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)大多數(shù)偏重某類產(chǎn)品或后段工序的生產(chǎn)。國外同行業(yè)具備競爭實力的企業(yè)也為數(shù)不多，多集中在高端鍛件產(chǎn)品領(lǐng)域。石油鉆具產(chǎn)品方面，公司有山西風(fēng)雷機械制造有限責(zé)任公司；限動芯棒產(chǎn)品方面，主要企業(yè)集中在國外，主要包括法國Aubert&Duval公司、德國DEW公司、意大利CogneAcciaiSpeciali公司；鑄管模產(chǎn)品方面，主要有山東通裕集團、北重安東機械制造有限公司；大型精鍛件方面，主要有東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司及寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司。1、山西風(fēng)雷機械制造有限責(zé)任公司山西風(fēng)雷隸屬于中國北方工業(yè)集團公司，主要生產(chǎn)設(shè)備有深孔鉆床、大型車床、噴焊設(shè)備、工頻熱處理設(shè)備等，主要產(chǎn)品包括各類石油鉆具、鎂罐、管模、離心鑄機、工裝、刀具、非標(biāo)設(shè)備及鉚焊產(chǎn)品等數(shù)十種。2、山東通裕集團山東通裕集團是民營股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備有3,150噸、1,250噸自由鍛壓力機各1臺及其配套的80噸鍛造行車，主要產(chǎn)品包括鑄管模、鍛件、風(fēng)機軸、發(fā)電機主軸、電站鍋爐管等。3、北重安東機械制造有限公司北重安東是內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司與北京安東石油技術(shù)集團有限公司共同投資的中國特殊鋼深孔制造產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備有深孔設(shè)備、大型車床等設(shè)備，主要產(chǎn)品包括鑄管模、鉆鋌、鉆桿、超高壓鋼管、人造水晶高壓釜等。4、東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司東北特鋼為遼寧省大型國有企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備有壓力機、熱軋生產(chǎn)線、大型車床等設(shè)備，主要產(chǎn)品包括不銹鋼長型材、軸承鋼、工模具鋼及大鍛件、汽車用鋼及特種合金。5、寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司寶鋼特殊鋼分公司前身是上海第五鋼鐵廠，是專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售特殊鋼材的大型國有企業(yè)。2014年5月，寶鋼集團組建寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司。主要生產(chǎn)設(shè)備有2,000噸快鍛機組、4,000噸快鍛機組、1,300噸精鍛機組及配套設(shè)備，主要產(chǎn)品包括軸承鋼、汽車鐵路用鋼、變速箱、發(fā)動機等零部件用特鋼產(chǎn)品，高溫合金、鈦合金等特種金屬材料、無縫鋼管等產(chǎn)品。6、河南中原特鋼股份有限公司中原特鋼主要從事工業(yè)專用裝備及大型特殊鋼精鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是國內(nèi)目前擁有從熔煉、鍛造、熱處理到機械加工完整生產(chǎn)線的大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)。7、法國Aubert&Duval公司該公司隸屬于法國的Eramet集團，主要經(jīng)營用于航天和能源的鋁、鈦、特殊鋼以及鎳基和鈷基超級合金鍛件，主要產(chǎn)品包括用于航天、汽車、機床、機械工程等特殊鋼和超級合金棒材、線材、坯和鍛件。8、意大利CogneAcciaiSpeciali公司該公司是歐洲及全世界不銹鋼長材領(lǐng)先生產(chǎn)商之一，主要產(chǎn)品包括限動芯棒、不銹鋼、閥門鋼和工具鋼。

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機 8五、硬件變革大，投資機會多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑儯顿Y機會將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計將達(dá)到7000萬臺。正如應(yīng)用的成長促進了智能手機市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機尚未普及的時期，消費者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運動時可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達(dá)和三軸加速度計，可安裝位運動專門設(shè)計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計了健康軟件SHealth，預(yù)示著運動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機智能手機在功能手機通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強的可穿戴設(shè)備智能手機+眼鏡將埋葬智能手機。智能手機、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點：1.智能手機是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機所不具備的優(yōu)點：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機，有望替代智能手機，從而帶來消費電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價隨著從卡片機升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級為藍(lán)玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設(shè)計方面，水晶光電與芯片設(shè)計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能