德勤-銀行即服務(wù)：探索其本質(zhì)、重要性及應(yīng)用-18正式版

銀行即服務(wù)探索其本質(zhì)、重要性及應(yīng)用銀行即服務(wù)正在重塑銀行價值鏈，并賦能全新價值主張何為BaaS機(jī)遇？銀行即服務(wù)（BaaS）旨在通過第三方分銷商提供銀行產(chǎn)品和服務(wù)通過將非銀行業(yè)務(wù)與受監(jiān)管的金融基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，BaaS產(chǎn)品正在賦能新的業(yè)務(wù)主張，并加速將其推向市場這些建立在特殊性和敏捷性基礎(chǔ)上的新主張正在取代現(xiàn)有產(chǎn)品，并在此過程中分解了傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)價值鏈中的許多盈利元素雖然小型銀行和金融科技公司最初在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著西班牙對外銀行（BBVA）和高盛（GoldmanSachs）等新生力量進(jìn)入市場，老牌銀行的潛力開始蘇醒1、2

本文將：向您介紹德勤對BaaS價值鏈的看法，以及從中創(chuàng)造價值的具體配置重點(diǎn)介紹包括：BaaS所創(chuàng)造的機(jī)遇空間，為滿足客戶需求而啟用的市場新主張賦能市場參與者贏取業(yè)務(wù)的差異化能力給市場參與者帶來的收益幫助您了解如何推行自己的BaaS主張銀行即服務(wù)的演變過去現(xiàn)在未來聯(lián)名與白標(biāo)嵌入式產(chǎn)品定制化主張面向消費(fèi)者的老牌經(jīng)銷商與銀行各類分銷商現(xiàn)正將簡單的存款、貸款分銷商開始制定愈發(fā)復(fù)雜的跨產(chǎn)品合作，推出聯(lián)名信用卡或白標(biāo)和支付產(chǎn)品直接嵌入自身產(chǎn)品組合。線主張，以填補(bǔ)資金管理需求缺口。信用卡（及其他產(chǎn)品）。有利因素云與數(shù)字化開放式銀行業(yè)務(wù)+API化不斷提升的客戶期望賦能自動化和快速擴(kuò)展（考慮到基于消支持分銷商將BaaS主張原生地嵌入其推動對新金融科技和嵌入式金融體驗費(fèi)的定價）體驗之中的需求2|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)銀行采取“由外而內(nèi)”戰(zhàn)略，利用BaaS制定優(yōu)質(zhì)價值主張利用BaaS面包師BobBob經(jīng)營著一家小型面包店。他此前未曾想過創(chuàng)業(yè)，出于對烘焙的熱愛，他辭去日常工作，報名了烹飪學(xué)校，在幾年后開設(shè)了自己的面包店。目前的痛點(diǎn)：Bob從未接受過生意經(jīng)營方面的正式培訓(xùn)，更不用談對財務(wù)方面細(xì)枝末節(jié)的了解；他設(shè)法使用不同的軟件展開經(jīng)營，但效果不盡如人意新開的面包店被貸款機(jī)構(gòu)視為高風(fēng)險業(yè)務(wù)，因此Bob難以獲得信貸支持來自金融科技的風(fēng)險分析較低的風(fēng)險評分（基于非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)點(diǎn)）有助于銀行安全地向Bob的業(yè)務(wù)提供低息貸款。

金融科技支持的會計軟件Bob可以使用網(wǎng)上銀行中的本地會計工具。財務(wù)狀況采用金融科技公司的比較分析法Bob可以了解到自身面包店對比其它面包店的業(yè)績。嵌入金融科技開發(fā)的機(jī)器人投資顧問Bob獲得財務(wù)管理優(yōu)化相關(guān)的可行見解。其他銀行開發(fā)的產(chǎn)品Bob獲得某特定領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長 的一個新存款產(chǎn)品。受業(yè)務(wù)增長需求，Bob決定開設(shè)第二家分店。3|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)非銀行金融機(jī)構(gòu)將金融服務(wù)嵌入其客戶體驗，BaaS變得無處不在BaaS賦能的嵌入式金融產(chǎn)品說明便利店銀行捆綁型租客保險銷售點(diǎn)貸款其他分銷商在便利店接受零新的公寓租約涵蓋了由物業(yè)管客戶能夠在店內(nèi)購物結(jié)賬過程，售存款，擴(kuò)大了銀行的實際理公司的銀行合作伙伴提供的對所購商品獲得銀行貸款。業(yè)務(wù)范圍。承租人保險。ERP助推的銀行業(yè)務(wù)銀行網(wǎng)點(diǎn)提供開設(shè)賬戶服務(wù)，同時通過企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)提供其他額外的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。

自助結(jié)算購物電子錢包賦能顧客使用手機(jī)app結(jié)賬（直接從其銀行賬戶扣款），無需收銀員提供服務(wù)。4|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)BaaS價值鏈由四個基本部分組成銀行即服務(wù)（BaaS）通過第三方分銷商提供銀行產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)而重塑銀行價值鏈。尤其是銀行正在將金融科技或其他金融服務(wù)供應(yīng)商的產(chǎn)品整合到銀行業(yè)務(wù)中，而非金融企業(yè)則正將銀行產(chǎn)品嵌入其自身服務(wù)中。提供整合分銷體驗......銀行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的......將各元素整合成......借助專有客戶......應(yīng)時而生的現(xiàn)核心要素一個可用的解決方案渠道代化金融產(chǎn)品傳統(tǒng)銀行BaaS平臺新興（或老牌）銀行零售、中小型企業(yè)或企業(yè)客戶對接分銷金融科技公司及其他非金融企業(yè)（NFC）金融服務(wù)供應(yīng)商BaaS產(chǎn)品可以跨越價值鏈的多個階段。5|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)當(dāng)前BaaS生態(tài)系統(tǒng)中，可創(chuàng)造價值的主要配置有四種傳統(tǒng)模式銀行歷來擁有整個價值鏈：供應(yīng)：為獲得堆棧生成的核心要素，銀行建立了內(nèi)部系統(tǒng)（或從金融服務(wù)供應(yīng)商處采購和定制）? （直接）分銷：通過自有分銷渠道（如分行）提供產(chǎn)品和服務(wù)新興配置僅供應(yīng)商 供應(yīng)商-整合商?提供銀行牌照、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和/或技術(shù)供整?提供銀行牌照、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和/或技術(shù)供其合商、其他銀行以及非金融企業(yè)使用他銀行和非金融企業(yè)使用?主要產(chǎn)品系列包括存款、貸款和支付業(yè)務(wù)?將其自身能力與其他供應(yīng)商相結(jié)合，為分銷商提供完整的“開箱即用”解決方案分銷商-整合商 僅分銷商?利用終端客戶關(guān)系和現(xiàn)有的自有品牌，提供針?利用終端客戶關(guān)系，提供針對性金融服務(wù)建議，主對性金融服務(wù)建議要由第三方的“開箱即用”解決方案提供?納入多個供應(yīng)商的新型產(chǎn)品或技術(shù)，為客戶提?為新客戶（如數(shù)字銀行）或現(xiàn)有客戶群（如傳統(tǒng)零供多項選擇和/或?qū)崿F(xiàn)新功能售商）定制主張6|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)不同配置的市場運(yùn)作實例供應(yīng)整合僅供應(yīng)商銀行對接分銷進(jìn)行開戶審核，持有資金，發(fā)行借記卡并實現(xiàn)資金流動金融科技銀行在分銷商的線上及線下銷售點(diǎn)承銷分期貸款/個人貸款并（PoS）提供分期貸款為之提供資金直接分銷

分銷手機(jī)錢包為用戶提供便捷的匯款方式（用于店內(nèi)消費(fèi)或轉(zhuǎn)賬）零售商提供儲蓄（借記卡賬戶）和借貸（先買后付）業(yè)務(wù)，以推動銷售點(diǎn)轉(zhuǎn)化并提升客戶終身價值（CLV）金融科技采用專有承銷模式為非傳統(tǒng)客戶提供個人貸款供應(yīng)商-整合商金融科技核心業(yè)務(wù)專注于支付處理（也提供發(fā)卡服務(wù)）銀行提供銀行牌照（以及核心賬戶）

金融科技電子商務(wù)平臺開戶、資金流動和發(fā)卡API為使用其線上店面產(chǎn)品的商戶提供預(yù)集成支持金融科技客戶使用自存款賬戶、資金流動功能和智能管理面板己的用戶界面提供服務(wù)分銷商-整合商銀行持有資金，發(fā)行借記卡并實現(xiàn)手機(jī)錢包資金流動客戶可在11家銀行中選擇開金融科技立（低費(fèi)）賬戶，并與之在其他金融機(jī)構(gòu)的賬戶相關(guān)聯(lián)支持從多個銀行導(dǎo)入帳戶數(shù)據(jù)

手機(jī)錢包將商品化數(shù)字錢包（支持點(diǎn)對點(diǎn)、在線和面對面支付）擴(kuò)展為具有綜合存款賬戶和服務(wù)的完整個人理財工具僅分銷商銀行直接分銷發(fā)行聯(lián)名信用卡金融服務(wù)供應(yīng)商直接分銷支持現(xiàn)金存入賬戶銀行直接分銷

電子商務(wù)平臺提供多種旨在推動消費(fèi)者銷售點(diǎn)轉(zhuǎn)化和市場規(guī)模擴(kuò)展的產(chǎn)品，包括數(shù)字錢包、現(xiàn)金收款點(diǎn)以及營運(yùn)資本貸款/信貸額度向賣方發(fā)放信貸額度7|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)供應(yīng)商正重新運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)以創(chuàng)造全新體驗，實現(xiàn)增量收入體驗示例 供應(yīng)商的差異化優(yōu)勢優(yōu)步（Uber）

模塊化交付與組合：可分離性服務(wù)賦能各個分銷商組合出滿足所需所有權(quán)級別并適合終端客戶的產(chǎn)品定制化產(chǎn)品：領(lǐng)先供應(yīng)商為各分銷商提供定制化產(chǎn)品，以創(chuàng)建對終端客戶具有吸引力的價值主張面向市場的API：公開在外的既有API減少了分銷商試圖控制部分或全部前端體驗的工作量成本：當(dāng)今許多大型銀行供應(yīng)商的交易費(fèi)用都在德賓修正案（DurbinAmendment）制定的上限之下，這將推動銀行的增量收入增長，并減少分銷商和終端客戶的直接成本品牌：左列兩項示例中的供應(yīng)商都是BaaS領(lǐng)域的杰出領(lǐng)軍者，其市場產(chǎn)品可追溯到近十年前優(yōu)步借記卡會在注冊時發(fā)放給新人司機(jī)和貨運(yùn)合作伙伴。3綠點(diǎn)公司（GreenDot）的賬戶支持持卡人即時兌現(xiàn)其行程收入，并在?？松‥xxon）和AdvanceAutoParts等相關(guān)商戶處獲得現(xiàn)金返還獎勵。4、5供應(yīng)商如何從BaaS中獲益向合作分銷商的客戶提供銀行服務(wù)以賦能供應(yīng)商擴(kuò)大現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模，以最低成本創(chuàng)造增量收入SoFi除提供較新的投資產(chǎn)品外，SoFiMoney也因其貸款服務(wù)被定位為一個多功能個人理財應(yīng)用程序。Money客戶會收到一張美國合眾銀行（Bancorp）發(fā)行的借記卡，該卡與預(yù)先集成了儲蓄工具的高息現(xiàn)金管理賬戶關(guān)聯(lián)。6、7

交易信用卡交易收入利息新增存款/貸款收入（高于平均增長率）平均資產(chǎn)回報率（ROAA）相較于行業(yè)平均水平8|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)供應(yīng)商-整合商正開拓相鄰服務(wù)領(lǐng)域，推動更深層次的客戶關(guān)系并增加錢包份額體驗示例ShopifyShopifyBalance使用Stripe將小企業(yè)銀行賬戶（由Evolve持有）無縫集成至電子商務(wù)平臺。8主要功能包括一個管理面板，專注提供企業(yè)財務(wù)健康狀況、實體和虛擬借記卡以及相關(guān)優(yōu)惠方面的信息。9此外，商家使用Balance賬戶可以快速獲得由Stripe處理的收入。10

供應(yīng)商-整合商的差異化優(yōu)勢輕松集成：無需大量返工即可將現(xiàn)有集成擴(kuò)展至新用例，增加分銷商的新功能廣泛化服務(wù)：提供多條產(chǎn)品線，使分銷商能夠依賴同一供應(yīng)商（而非將多個供應(yīng)商的服務(wù)拼湊在一起）定制化體驗：領(lǐng)先供應(yīng)商-整合商整合了多個供應(yīng)商的功能，為終端客戶提供獨(dú)立供應(yīng)商無法提供的特色服務(wù)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)：通過與其他供應(yīng)商開展合作，供應(yīng)商-整合商能夠擴(kuò)大其服務(wù)范圍，并為分銷商提供多項選擇供應(yīng)商-整合商如何從BaaS中獲益通過整合其他供應(yīng)商，供應(yīng)商-整合商能提供綜合金融產(chǎn)品，用以深入與分銷商的合作（而分銷商又可以利用這些能力來提高終端客戶粘性）Square的CashAppSquare的CashApp最早提供點(diǎn)對點(diǎn)支付服務(wù)，后續(xù)擴(kuò)展到相鄰產(chǎn)品線，包括免手續(xù)費(fèi)投資和比特幣交易。11、12Marqeta及其銀行合作伙伴薩頓銀行（SuttonBank）會為客戶定制一張借記卡，用于店內(nèi)購物和/或從自動提款機(jī)取錢。13、14、15林肯儲蓄銀行（LincolnSavingsBank）還為自動化清算中心（ACH）往來款項提供賬戶和路由號碼。16、17

加價供應(yīng)商（銀行）服務(wù)客戶分銷商（以及供應(yīng)商）客戶量收益因開拓相鄰垂直服務(wù)領(lǐng)域9|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)分銷商-整合商正推出新主張，以提升其客戶體驗體驗示例谷歌支付（GooglePay）谷歌支付為消費(fèi)者提供數(shù)字錢包（用于店內(nèi)和點(diǎn)對點(diǎn)支付）并內(nèi)置獎勵機(jī)制。18近期的軟件升級還新增了智能消費(fèi)追蹤功能（利用由Plaid導(dǎo)入銀行和信用卡賬戶數(shù)據(jù)）。19今年推出的Plex賬戶將通過該應(yīng)用程序在11家合作銀行中的一家開立（低費(fèi)）支票和儲蓄賬戶。19LendingClubLendingClub（RadiusBank）的定制支票賬戶支持小企業(yè)主在10分鐘或更短時間內(nèi)開戶。20該賬戶提供具有競爭力的費(fèi)率，并包括借記卡、資金流動和收款功能。21賬戶主要由金融科技合作伙伴提供支持，包括Alloy（身份驗證和反洗錢/了解客戶等服務(wù)）、TreasuryPrime（生命周期API）和Marqeta（通過TreasuryPrime的API發(fā)卡）。22、23

分銷商-整合商的差異化優(yōu)勢新穎性：BaaS領(lǐng)先主張將銀行服務(wù)與分銷商功能相結(jié)合，以創(chuàng)造填補(bǔ)客戶需求缺口的特色產(chǎn)品嵌入性：適合分銷商現(xiàn)有交互流程的主張在轉(zhuǎn)化客戶方面面臨的難度更低客戶群與分析能力：擁有現(xiàn)有客戶群和強(qiáng)大的分析能力有助于設(shè)計主張，并提高客戶獲取/轉(zhuǎn)化活動的成功率分銷商-整合商如何從BaaS中獲益通過整合供應(yīng)商，分銷商可向客戶提供所需的更高級體驗；BaaS模式尤其使非金融企業(yè)也能分銷銀行服務(wù)客戶量得益于更全面的主張，注冊人數(shù)增加交易量得益于客戶量的增長和易用性/速度的提升，核心主張的使用率提高客戶粘性更全面的關(guān)系使得客戶轉(zhuǎn)化成本增加10|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)分銷商正尋找為客戶提升價值的新方法，以強(qiáng)化其核心業(yè)務(wù)體驗示例WEALTHFRONTASPIRATION新興企業(yè)金融服務(wù)數(shù)字銀行產(chǎn)品（包括新興銀行）定制化的金融科技主張

分銷商的差異化優(yōu)勢定制化體驗：領(lǐng)先分銷商-整合商整合多種功能，以提供填補(bǔ)客戶需求缺口的特色服務(wù)嵌入性：非金融企業(yè)將新主張與其生態(tài)系統(tǒng)的其余部分相結(jié)合，為客戶提供新的增值功能，并減少構(gòu)建/使用新主張的障礙廣泛的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)：整合性主張利用多個供應(yīng)商提供最佳解決方案或是創(chuàng)建新的解決方案（即將多個獨(dú)立應(yīng)用程序集成于同一解決方案）沃爾瑪（WALMART）梅西百貨（MACY’S）分銷商如何從BaaS中獲益宜家（IKEA）中型及大型企業(yè)零售商及消費(fèi)者服務(wù)提供為客戶創(chuàng)造新價值的銀行服務(wù)，強(qiáng)化分銷商合作伙伴的核心業(yè)務(wù)?銷售點(diǎn)貸款?聯(lián)名金融產(chǎn)品?忠誠度和獎勵計劃客戶忠誠度銷售點(diǎn)轉(zhuǎn)化Shopify有賴于獎勵計劃和有賴于企業(yè)銷售轉(zhuǎn)變以及客戶品牌強(qiáng)化群擴(kuò)大Xero中型及大型企業(yè)B2B服務(wù)交易量客戶數(shù)據(jù)?綜合銀行賬戶/資金管理?與銀行直接對接有賴于企業(yè)轉(zhuǎn)向平臺銷售以及發(fā)現(xiàn)新的/未來增長?應(yīng)用程序內(nèi)發(fā)起付款客戶群擴(kuò)大機(jī)會臉書（FACEBOOK）產(chǎn)品多元化亞馬遜（AMAZON）大型及全球性企業(yè)易趣（eBAY）有賴于BaaS降低新產(chǎn)品線市場和生態(tài)系統(tǒng)參與者的成本替代支付機(jī)制/數(shù)字錢包銷售點(diǎn)貸款營運(yùn)資本融資/信貸11|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)你的角色是什么？新的參與者需要從三個維度明確其價值主張合意性

需求在哪里？合意性 需求是什么？怎樣達(dá)成是否目標(biāo)？可行性生命力值得？我的終端用戶群及其需求有哪競爭機(jī)會是什么？BaaS價值鏈的我的競爭優(yōu)勢是什么？我可以切實些？新型金融產(chǎn)品的潛在市場薄弱環(huán)節(jié)或尚未充分開發(fā)的環(huán)節(jié)地提供哪些服務(wù)？需求在哪里？在哪里？可行性我當(dāng)前具備用以打造優(yōu)質(zhì)BaaS我所具備的能力與成功打造終端用如何彌合差距：我需要在哪些方產(chǎn)品的哪些能力？戶良好體驗所需能力之間有何差距？面展開構(gòu)建/采購/合作？我的新運(yùn)營模式是什么？生命力哪些潛在商業(yè)模式能使我 我該尋求何種類型的商業(yè)合 考慮到彌合能力差距所需的投資，的BaaS產(chǎn)品變現(xiàn)？ 作伙伴關(guān)系以提高產(chǎn)品的盈 該產(chǎn)品是否有望盈利？利能力？BaaS主張藍(lán)圖可助您找到答案——見附錄12|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)作者AndrewCowley數(shù)字銀行創(chuàng)新主管合伙人DeloitteConsultingLLPancowley@NeilMalani數(shù)字銀行業(yè)DeloitteConsultingLLPnmalani@團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人TimO’Connor數(shù)字銀行即服務(wù)主管合伙人DeloitteConsultingLLPtioconnor@GysHyman數(shù)字銀行即服務(wù)主管合伙人DeloitteConsultingLLPgyshyman@報告參與成員DavidOrtiz SaraCiaramellaIntikhabSyed OliviaMikkelsenPeterPearce BridgetMcCormickArjunPatel RohitMittalTaraO'herlihy HariHaraSubramaniyanKTylerBowen

中國聯(lián)系人吳衛(wèi)軍德勤中國副主席金融服務(wù)業(yè)主管合伙人+861085125999davidwjwu@尤忠彬德勤中國管理咨詢銀行業(yè)主管合伙人（中國大陸）+862123166172zhyou@劉紹倫德勤中國金融服務(wù)業(yè)管理咨詢合伙人+861085125598shaolliu@王晶德勤中國金融服務(wù)業(yè)管理咨詢高級經(jīng)理+861085125698jingwangbj@13|?2021DeloitteConsultingLLP.版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。 銀行即服務(wù)尾注1.https:///en/bbva-launches-first-baas-platform-in-the-u-s/11./us/app/cash-app/id7119239392.https://12./2018/2/27/17059182/square-cash-app-monthly-/what-we-do/transaction-banking/news/why-weve-moved-into-banking-as-a-service.html13.active-users-customers-seven-million-december-venmo3./article/4304167-green-dot-corporations-gdot-/2021/03/02/square-customer-spotlight/ceo-steve-streit-on-q3-2019-results-earnings-call-transcript?part=single14.https:///2020/06/16/marqeta-disruptor-50.html4./issues/strategy/green-dot-helping-uber-15.https://cash.app/legal/us/en-us/card-agreementdrivers-access-cash-go/16.https://cash.app/legal/us/en-us/cash-lsb-terms5./us/en/u/uberdebit-gobank/17./2018/03/07/square-cash-now-supports-direct-https://6.https:///news/home/20200205005436/en/The-deposits-for-your-paycheck/Bancorp-Teams-Up-With-SoFi-to-Support-SoFi-Money%C2%AE-Product18./about/7.https:///money/19./gadgets/2020/11/google-pay-relaunch-transforms-8.https://it-into-a-full-fledged-financial-service//news/banking/2020/banking-as-a-service-bring-20./business/tailored-checking/corporates-into-the-digital-age/9./shopify-announces-major-product-launches-and-21.https:///article/small-business/radius-business-checkingupdates-at-virtual-event-reunite-including-shopify-balance-and-shop-pay-22./company/awards/installments-312