2023年油井管行業(yè)分析報(bào)告

2023年油井管行業(yè)分析報(bào)告目錄一、油井管分類和用途 PAGEREFToc363679095\h3二、國(guó)際比較：國(guó)內(nèi)量大質(zhì)低 PAGEREFToc363679096\h5三、行業(yè)供需形勢(shì)：中低端產(chǎn)品過(guò)剩，高端產(chǎn)品看好 PAGEREFToc363679097\h71、油井管總量相對(duì)過(guò)剩，中低端產(chǎn)品較為集中 PAGEREFToc363679098\h82、套管相對(duì)于油管技術(shù)難度略低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 PAGEREFToc363679099\h10四、低端出口受阻，高端出口及進(jìn)口替代潛力大 PAGEREFToc363679100\h10五、油井管進(jìn)入非API時(shí)代 PAGEREFToc363679101\h11六、頁(yè)巖氣開發(fā)將直接拉動(dòng)鎳基合金油井管需求 PAGEREFToc363679102\h13七、高端油井管市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) PAGEREFToc363679103\h141、特殊扣 PAGEREFToc363679104\h152、13Cr油井管 PAGEREFToc363679105\h163、鎳基油井管 PAGEREFToc363679106\h164、總體測(cè)算 PAGEREFToc363679107\h16按照應(yīng)用領(lǐng)域，鋼管可以分為能源管材和非能源管材，能源管材主要是指應(yīng)用在能源領(lǐng)域的鋼管，主要包括石油天然氣、電力等行業(yè)。目前能源管材的占比仍然不到20%，但由于能源管材對(duì)材料及工藝的要求比較高，是鋼管應(yīng)用中較高端的領(lǐng)域。能源管材前景廣闊。高油價(jià)背景下油井管需求將持續(xù)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)油井管需求量約380萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年油井管需求量為470萬(wàn)噸；火電機(jī)組大型化推動(dòng)高壓鍋爐管需求增長(zhǎng)，2023年中國(guó)電站用高壓鍋爐管需求量48萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年需求量將增加到70萬(wàn)噸。一、油井管分類和用途石油專用管主要用于油、氣井的鉆探及輸送，主要包括油井管(鉆桿鉆鋌、套管、油管等)和油氣輸送管兩大類。其中油井管按用途可分為鉆桿鉆鋌、套管和油管，在油井管的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，套管、油管和鉆桿的消費(fèi)比例比較穩(wěn)定，其各自占比分別為75%、22%和3%。按扣型可以分為普扣和特殊扣，其中特殊扣是指根據(jù)油井特征開發(fā)出的扣型，能夠提升連接強(qiáng)度和密封性能。油井管柱是由專用螺紋將單根油井管連接而成的千米長(zhǎng)的管柱，包括鉆柱、套管柱、油管柱。鉆柱由方鉆桿、鉆桿、鉆鋌、轉(zhuǎn)換接頭等組成，是鉆井的重要工具和手段。套管柱下人鉆成井眼，用于防止地層流體流動(dòng)及地層擠毀。油管柱下人生產(chǎn)套管柱內(nèi)，構(gòu)成井下油氣層與地面的通道，控制原油和天然氣的流動(dòng)。按工況條件（含CO2和H2S量），可以分為碳鋼和低合金鋼、13Cr、Super13Cr、雙相鋼、鎳基等多種。其中13Cr是限制強(qiáng)度的油、套管，主要用于酸性等腐蝕環(huán)境；超級(jí)13Cr則是耐腐蝕性更強(qiáng)的品種；鎳基油井管則主要用于地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高溫高壓、高腐蝕性的特大油氣田的開采開發(fā)。按標(biāo)準(zhǔn)化油井管分為API（美國(guó)石油學(xué)會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)油井管與非API標(biāo)準(zhǔn)油井管兩類。API油井管是嚴(yán)格按照API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的一類油井管產(chǎn)品，其特點(diǎn)是技術(shù)成熟、通用性強(qiáng)。非API油井管是指不按照或不完全按照API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢驗(yàn)的一類油井管，是生產(chǎn)廠根據(jù)用戶需求，或?yàn)榱藵M足某些特殊使用性能而開發(fā)的個(gè)性化產(chǎn)品，屬于各生產(chǎn)廠家的專利產(chǎn)品。非API油井管產(chǎn)生于上世紀(jì)80年代初，近20年來(lái)，隨著油井管服役條件的變化，非API油井管逐漸發(fā)展，其品種已達(dá)到200種左右，產(chǎn)量約占全部油井管的35％左右。二、國(guó)際比較：國(guó)內(nèi)量大質(zhì)低國(guó)外油井管主要生產(chǎn)商是Teneris、V&M兩個(gè)跨國(guó)集團(tuán)，日本鋼管聯(lián)盟、俄羅斯TMK集團(tuán)和美鋼聯(lián)等。這幾家公司以其完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)大的開發(fā)能力，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品以適應(yīng)國(guó)際石油行業(yè)發(fā)展的需要，基本上控制了高端油井管的技術(shù)和市場(chǎng)。油井管數(shù)據(jù)目前尚沒(méi)有官方的正式統(tǒng)計(jì)，根據(jù)中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2023年全球油井管消耗量1350萬(wàn)t。我國(guó)油井管產(chǎn)能已達(dá)850萬(wàn)t(約為全球的2/3)；2023年底，實(shí)際產(chǎn)量660萬(wàn)t(接近全球的1/2)；消耗量283萬(wàn)t(國(guó)產(chǎn)261.4萬(wàn)t，進(jìn)口21.6萬(wàn)t)，占我國(guó)無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量的20％；出口量398.6萬(wàn)t，約占全球油井管需求量的30％，占我國(guó)鋼管出口量的40％。以上數(shù)據(jù)表明，我國(guó)確屬油井管生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)和全球供應(yīng)基地，這種格局近幾年并未改變。國(guó)外油井管主要生產(chǎn)商年產(chǎn)量已達(dá)700多萬(wàn)噸，分布在日本、美國(guó)、俄羅斯、烏克蘭、德國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)及阿根廷。其中美國(guó)、俄羅斯的產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主，英國(guó)、法國(guó)進(jìn)出口量大體相當(dāng)，其他國(guó)家大都是輸出國(guó)，出口量約占各自總產(chǎn)量的30%～80%。2023年國(guó)外主要油井管企業(yè)的產(chǎn)量見下表。國(guó)際上大量使用的油井管主要依據(jù)API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。在特殊的工況環(huán)境下，按現(xiàn)行API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的油井管已不能滿足要求，需要非API鋼級(jí)的油井管。當(dāng)前，非API鋼級(jí)油井管已占油井管總量的35％。其中，特殊螺紋接頭油井管約占21％。油井管除采用無(wú)縫鋼管外，還可采用高頻電阻焊管（ERW）。ERW油井管的使用量約占油井管總量的40％左右。具有代表性的ERW油井管生產(chǎn)廠是美國(guó)LoneStarSteel和新日鐵名古屋制鐵所、住友金屬和歌山制鐵所等。國(guó)外非API鋼級(jí)油套管包括：用于深井、超深井的超高強(qiáng)度套管；用于寒冷地區(qū)的低溫高韌性油套管；高抗擠套管；抗H2S應(yīng)力腐蝕的油套管；同時(shí)兼顧抗硫和高抗擠性能的油套管；耐CO2腐蝕的油套管；耐CO2+低H2S腐蝕的油套管；耐CO2+H2S+Cl-腐蝕的油套管；膨脹套管；特殊螺紋接頭油套管。非API鋼級(jí)鉆柱構(gòu)件包括：超高強(qiáng)度鉆桿（如V&M公司研制的MW-V-170）；高韌性鉆桿（如Grant公司研制的S135TM高韌性鉆桿，-20℃時(shí)AkV≥98.9J）；限制屈服強(qiáng)度鉆桿（V&M公司研制的MW-CE-75和MW-CX-95，適用于酸性油氣田）；強(qiáng)酸性環(huán)境用鉆桿（V&M公司研制的VM95SS、VM105SS，Grant公司研制的XD-105等）；高抗扭接頭鉆桿；智能鉆桿；連續(xù)管鉆桿。連續(xù)管同時(shí)還可以作為油管我國(guó)油井管生產(chǎn)企業(yè)有3種類型。第一類是具有從煉鋼、制管到管加工全部功能的企業(yè)，如天津鋼管、寶鋼、無(wú)錫西姆萊斯、衡陽(yáng)鋼管、攀成鋼、包鋼、鞍鋼、山東墨龍等，產(chǎn)能為420萬(wàn)t，占總產(chǎn)能的49.4%；第二類是擁有制管（無(wú)縫鋼管或ERW焊管）和管加工的企業(yè)，如寶雞住金、勝利油田孚瑞特、勝利油田高原和無(wú)錫法斯特公司等，產(chǎn)能為126萬(wàn)t，占總產(chǎn)能的14.8%；第三類是僅進(jìn)行油井管螺紋加工的企業(yè)，產(chǎn)能為304萬(wàn)t，占總產(chǎn)能的35.8％。油井管的高端產(chǎn)品一般指非API鋼級(jí)與特殊螺紋接頭油井管。我國(guó)非API油井管產(chǎn)品總體上已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)外同類產(chǎn)品的技術(shù)水平。與國(guó)外產(chǎn)品有明顯差距的僅有超級(jí)13Cr、雙相不銹鋼和耐蝕合金油套管、抗硫鉆桿以及特殊螺紋接頭油井管。因此，我國(guó)應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)以下高性能油井管。三、行業(yè)供需形勢(shì)：中低端產(chǎn)品過(guò)剩，高端產(chǎn)品看好石油鋼管主要包括油井管(鉆桿、鉆鋌、套管、油管等)和油氣輸送管兩大類。石油勘探開發(fā)的鉆井作業(yè)必需鉆桿和鉆鋌,固井必需套管,采油必需油管。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),油井每鉆進(jìn)1m,約需油井管62kg,其中套管48kg、油管10kg、鉆桿3kg、鉆鋌0.5kg。一般來(lái)說(shuō)，打一口油井所需的油井管費(fèi)用占總成本的20%-30%。在石油工業(yè)用鋼總量中，油井管約占40%。油井管按用途可分為以下三種：鉆探管：鉆探油氣井的無(wú)縫鋼管，一般占整個(gè)油井管消費(fèi)的3%；套管：固定油井井壁用鋼管，一般占整個(gè)油井管消費(fèi)的73%～76%；油管：吸取原油用鋼管，一般占整個(gè)油井管消費(fèi)的17%～22%。1、油井管總量相對(duì)過(guò)剩，中低端產(chǎn)品較為集中中國(guó)和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家之外，2023年全球動(dòng)用鉆機(jī)數(shù)量達(dá)3300臺(tái)。按照北美9％、全球6％的增速預(yù)測(cè)，2023年將達(dá)3700臺(tái)左右；除我國(guó)和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家之外，2023年全球油井管消耗量為890萬(wàn)t，2023年為930萬(wàn)t，2023年接近1000萬(wàn)t。上述預(yù)測(cè)加上我國(guó)與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的需求預(yù)測(cè)，2023年全球油井管需求量為1450萬(wàn)t，2023年則超過(guò)1600萬(wàn)t。我國(guó)生產(chǎn)油井管有近60年的歷史。20世紀(jì)50-70年代，我國(guó)油井管生產(chǎn)技術(shù)比較落后，其數(shù)量、品種和質(zhì)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了石油工業(yè)發(fā)展的需要，自給率僅5％～10％。1990年以來(lái)，油井管的生產(chǎn)部門和使用部門協(xié)同攻關(guān)，特別是寶鋼、天津鋼管投產(chǎn)后，國(guó)產(chǎn)油井管數(shù)量逐年大幅度提高。2023年油井管的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到93%。我國(guó)油井管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量很難精確統(tǒng)計(jì)。根據(jù)API網(wǎng)站公布的資料．全世界取得API會(huì)標(biāo)使用權(quán)的企業(yè)共634家，其中我國(guó)有238家(油套管為227家，鉆桿為27家)，占37.5％。美國(guó)有108家，加拿大有26家，日本l7家，德國(guó)l0家，俄羅斯8家，韓國(guó)6家。油管行業(yè)集中度較高，從2023年以來(lái)，油管產(chǎn)量排名行業(yè)前五的企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額的70%以上，其中寶鋼集團(tuán)一直處于行業(yè)第一，市場(chǎng)份額最高達(dá)到30%，常寶股份處于行業(yè)前三。從目前油管行業(yè)的國(guó)內(nèi)供需情況看，國(guó)內(nèi)油管產(chǎn)品的產(chǎn)能總量超過(guò)70萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)需求量預(yù)計(jì)在55萬(wàn)噸左右，部分產(chǎn)品通過(guò)出口消化產(chǎn)能。2023年，我國(guó)生產(chǎn)的660萬(wàn)t油井管產(chǎn)品中，國(guó)內(nèi)自用261.4萬(wàn)t，占39.6%；出口398.6萬(wàn)t，占60.4%。產(chǎn)能850萬(wàn)t，產(chǎn)能利用率77.6%。2023年我國(guó)油井管總產(chǎn)量降至500萬(wàn)t左右，產(chǎn)能利用率58%。因此目前仍處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面。2、套管相對(duì)于油管技術(shù)難度略低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈目前來(lái)看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上生產(chǎn)套管的廠家包括天津大無(wú)縫，寶鋼集團(tuán)、常寶股份、衡陽(yáng)鋼管、山東墨龍和無(wú)錫西姆萊斯等，從產(chǎn)能情況來(lái)看，僅天津大無(wú)縫一家套管產(chǎn)能就超過(guò)300萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)套管年需求量也僅僅300萬(wàn)噸左右，很明顯國(guó)內(nèi)的套管產(chǎn)能如果完全內(nèi)銷產(chǎn)能過(guò)剩很多，目前國(guó)內(nèi)大量的套管通過(guò)出口銷往國(guó)外。四、低端出口受阻，高端出口及進(jìn)口替代潛力大2023年，我國(guó)油井管出口量巨幅上漲，達(dá)到398.6萬(wàn)t，占全球當(dāng)年油井管需求量的37.5％，繼續(xù)增長(zhǎng)的空間很小。2023年，國(guó)外主要油井管生產(chǎn)廠商的產(chǎn)量已達(dá)737萬(wàn)t，并且還在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，例如V&M集團(tuán)現(xiàn)在產(chǎn)能是145萬(wàn)t，預(yù)計(jì)巴西等地新的生產(chǎn)線投產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)到180萬(wàn)t。大量進(jìn)口油井管的一些國(guó)家，其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)還有一定的產(chǎn)能潛力。如美國(guó)境內(nèi)的4家企業(yè)尚有113萬(wàn)t未發(fā)揮的產(chǎn)能；印度等新興油井管生產(chǎn)國(guó)也在積極擴(kuò)大產(chǎn)品的出口。然而，目前國(guó)內(nèi)油井管行業(yè)管理薄弱，企業(yè)間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，互相殺價(jià)，影響國(guó)家整體利益和形象；產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，個(gè)別企業(yè)屢出惡性質(zhì)量事故；出口產(chǎn)品大多是低端（低鋼級(jí)、低價(jià)位）產(chǎn)品，高端產(chǎn)品極少；企業(yè)的服務(wù)意識(shí)差，售前、售中、售后服務(wù)很薄弱；貿(mào)易摩擦頻繁。隨著國(guó)際上對(duì)油井管的“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查的加劇，出口占比將大幅受挫，我國(guó)油井管生產(chǎn)將增長(zhǎng)減緩，需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。2023年開始油井管出口量大幅下滑。國(guó)內(nèi)油井管進(jìn)口量一直保持在15％左右。2023年，中石油、中石化、中海油、延長(zhǎng)油礦四大石油公司消耗的230萬(wàn)t油井管中，進(jìn)口24.6萬(wàn)t，占10％；2023年消耗的283萬(wàn)t油井管中，進(jìn)口21.6萬(wàn)t，占7.6％。盡管進(jìn)口油井管所占比例在逐年減小，但進(jìn)口油井管的絕對(duì)量變化不大，且進(jìn)口油井管多屬高端產(chǎn)品。五、油井管進(jìn)入非API時(shí)代據(jù)美國(guó)能源部對(duì)國(guó)際上的井深趨勢(shì)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)近30年來(lái)，全球石油天然氣井深平均增加了一倍以上。隨著開發(fā)井井深的增加，井內(nèi)溫度、壓力的相應(yīng)提高，API標(biāo)準(zhǔn)的油井管已經(jīng)不能完全適應(yīng)當(dāng)前的應(yīng)用。供需上看，由于全世界石油供應(yīng)的嚴(yán)峻形勢(shì)使得一些地質(zhì)和環(huán)境條件十分苛刻的油氣田，包括嚴(yán)酷腐蝕環(huán)境油氣田相繼投入開發(fā)也增加了非API油井管的使用量。在技術(shù)的發(fā)展上，大量的鉆井、完井新技術(shù)、新工藝陸續(xù)投入使用也增加了非API油井管的使用。隨著國(guó)內(nèi)油田特別是西部油氣田的開發(fā)。對(duì)油井管的技術(shù)要求越來(lái)越高，僅符合API標(biāo)準(zhǔn)的鉆桿和油套管已經(jīng)無(wú)法滿足使用要求，迫切需要高性能的非API油井管。國(guó)內(nèi)對(duì)高性能油井管的需求主要如下：(1)高性能鉆柱構(gòu)件：鋼級(jí)超過(guò)S135的超高強(qiáng)度鉆桿，能滿足“先漏后破”準(zhǔn)則的高韌性鉆桿，能在含硫深井鉆井中使用的高強(qiáng)度抗硫鉆桿，高抗扭鉆桿等。(2)高性能油套管：鋼級(jí)超過(guò)Q125的高強(qiáng)度高韌性套管，高抗擠套管，抗H2S和/或CO2腐蝕的油套管，特殊螺紋接頭油套管。隨著開發(fā)井井深的增加，井內(nèi)溫度、壓力的相應(yīng)提高，API標(biāo)準(zhǔn)的油井管已經(jīng)不能完全適應(yīng)當(dāng)前的應(yīng)用。非API油井管在我國(guó)西部油田的開發(fā)中需求巨大，部分油田的使用量已到60%以上。如長(zhǎng)慶油田的油氣田分別存在硫化氫、二氧化碳鹵離子的腐蝕情況，希望有一種螺紋套管能夠?qū)崿F(xiàn)快速上扣，承受比較大的彎曲、拉升載荷。供需上看，由于全世界石油供應(yīng)的嚴(yán)峻形勢(shì)使得一些地質(zhì)和環(huán)境條件十分苛刻的油氣田，包括嚴(yán)酷腐蝕環(huán)境油氣田相繼投入開發(fā)也增加了非API油井管的使用量。在技術(shù)的發(fā)展上，大量的鉆井、完井新技術(shù)、新工藝陸續(xù)投入使用也增加了非API油井管的使用。非API油井管在我國(guó)油田的開發(fā)中需求巨大。另外，非API油井管將有望受益頁(yè)巖氣的開發(fā)，我國(guó)頁(yè)巖氣開采地區(qū)地質(zhì)壓力系統(tǒng)復(fù)雜，儲(chǔ)層流體含二氧化碳酸性腐蝕介質(zhì)，在鉆井、固井、完井的過(guò)程中要大量使用非API油井管。國(guó)內(nèi)從事油井管生產(chǎn)的大型或特大型企業(yè)有7家，油井管生產(chǎn)能力約為650萬(wàn)噸，占油井管總能力的61.9%。但是非API只有5%，特殊扣只有2-3%。而國(guó)際上非API能力占到35%。目前油井管生產(chǎn)國(guó)際上均采用API標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。非API及特殊螺紋接頭油井管產(chǎn)品，則是為了滿足苛刻工況條件下的特殊要求。隨著行業(yè)應(yīng)用拓展，對(duì)這些產(chǎn)品的需求越來(lái)越大。六、頁(yè)巖氣開發(fā)將直接拉動(dòng)鎳基合金油井管需求頁(yè)巖氣井的地質(zhì)條件要比常規(guī)油井復(fù)雜得多。據(jù)中國(guó)石油西南油氣田工程技術(shù)人員何宇介紹，頁(yè)巖氣井鉆探的深度往往要達(dá)到3000~5000米，甚至7000米，如川東北地區(qū)的高酸性油氣田，油氣資源中含有很高的硫化氫，又含有二氧化碳等腐蝕性氣體，需要使用鎳基合金油井管。據(jù)中國(guó)鋼協(xié)專家介紹，鎳基合金油井管有多個(gè)型號(hào)，含鎳量從8%~20%不等，有的還需要加鉬、加鎢、加碳，國(guó)內(nèi)這類管材的售價(jià)也從10多萬(wàn)元/噸至20多萬(wàn)元/噸不等，進(jìn)口的則要達(dá)到100萬(wàn)元/噸。目前，500萬(wàn)噸/年油井管需求中，鎳基合金油井管等高端管材占10%左右，因此，盡管國(guó)內(nèi)油井管總體上供大于求，但高端管材需求旺盛，并呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)。七、高端油井管市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)根據(jù)《鋼鐵行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，2023年中國(guó)油井管需求量約為380萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年油井管需求量為470萬(wàn)噸。從油井管的需求來(lái)源看，目前國(guó)內(nèi)中石油、中石化、延長(zhǎng)石油和中海油是主要的需求方，合計(jì)油套管需求量達(dá)到265萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)油井管總需求量的70%以上。隨著國(guó)內(nèi)油田特別是西部油氣田的開發(fā)．對(duì)油井管的技術(shù)要求越來(lái)越高，僅符合API標(biāo)準(zhǔn)的鉆桿和油套管已經(jīng)無(wú)法滿足使用要求，迫切需要高性能的非API油井管。國(guó)內(nèi)對(duì)高性能油井管的需求主要如下：(1)高性能鉆柱構(gòu)件：鋼級(jí)超過(guò)S135的超高強(qiáng)度鉆桿，能滿足“先漏后破”準(zhǔn)則的高韌性鉆桿，能在含硫深井鉆井中使用的高強(qiáng)度抗硫鉆桿，高抗扭鉆桿等。(2)高性能油套管：鋼級(jí)超過(guò)Q125的高強(qiáng)度高韌性套管，高抗擠套管，抗H2S和/或CO2腐蝕的油套管，特殊螺紋接頭油套管。(3)適應(yīng)鉆井新技術(shù)的油井管。當(dāng)前，強(qiáng)化鉆井(大鉆壓、高鉆速、高泵壓)對(duì)鉆柱構(gòu)件用鋼的強(qiáng)度(特別是抗扭強(qiáng)度)、韌性、疲勞和腐蝕疲勞抗力提出了新的、更高的要求。近10年來(lái)發(fā)展起來(lái)的鉆井新技術(shù)(例如水平井、多底分支井、大位移井、小井眼鉆井、連續(xù)管鉆井等)，以及鉆柱構(gòu)件和套管苛刻的服役條件．對(duì)材料有特殊的、嚴(yán)格的要求。其中，可膨脹管技術(shù)、套管鉆井技術(shù)、連續(xù)軟管鉆井。技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)主要是材料。2023年我國(guó)管道建設(shè)，有中衛(wèi)-貴陽(yáng)天然氣管線，中緬石油管線等一批大直徑管線開工，西氣東輸二線及其支干線與相應(yīng)的沿線城市煤氣管網(wǎng)建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬(wàn)噸，油井管消費(fèi)290萬(wàn)噸，共計(jì)970萬(wàn)噸。2023年西三線（霍爾果斯-韶關(guān)）、西四線（吐魯番-中衛(wèi)）、中哈天然氣管線二期、中亞天然氣管線二期、中緬、中衛(wèi)-貴陽(yáng)等油氣管線繼續(xù)建設(shè)，以及沿線城市燃?xì)夤芫W(wǎng)開工，用管量有所增加。預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬(wàn)噸，油井管消費(fèi)310萬(wàn)噸，共計(jì)990萬(wàn)噸。當(dāng)然，未來(lái)我國(guó)油井管需求的增長(zhǎng)不會(huì)是簡(jiǎn)單的量的增長(zhǎng)，而是低鋼級(jí)油井管需求持平或減少，高鋼級(jí)、抗腐蝕、抗擠毀、特殊扣型的油井管是需求增長(zhǎng)的熱點(diǎn)。高端油井管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量測(cè)算：預(yù)計(jì)在80億元/年：1、特殊扣國(guó)內(nèi)油井管進(jìn)口量長(zhǎng)期保持在20-35萬(wàn)噸之間，各年占表觀消費(fèi)量的比重為8%-36%。這些進(jìn)口的油井管50%以上是特殊扣管，也包含Super13Cr、雙相不銹鋼和耐蝕合金油套管以及抗硫鉆桿。目前全球特殊螺紋扣油井管產(chǎn)銷量為220萬(wàn)噸左右，約占整個(gè)油井管產(chǎn)量的25%；其中V&M產(chǎn)110萬(wàn)噸，Tenaris和Sumitomo合計(jì)產(chǎn)55萬(wàn)噸左右。這三家特殊扣產(chǎn)量占其油井管產(chǎn)量的50%-80%，是利潤(rùn)的主要來(lái)源。以國(guó)外企業(yè)為標(biāo)桿來(lái)看，一個(gè)鋼管廠要取得油井管的優(yōu)勢(shì)地位，就必須在特殊扣油井管領(lǐng)域有較大的發(fā)展。2023年中國(guó)國(guó)產(chǎn)特殊扣22萬(wàn)噸左右，特殊扣消費(fèi)量占油井管總用量的比重為8%，低出全球平均用量水平17個(gè)百分點(diǎn)；此外特殊扣的消費(fèi)增速可以從深井和海上井的開發(fā)力度來(lái)推測(cè)，我們判斷未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，特殊扣消費(fèi)量的增速將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通油井管。近幾年全國(guó)特殊扣的市場(chǎng)容量尚未有獲得詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們判斷“十四五”未有望達(dá)到40萬(wàn)噸左右。2、13Cr油井管全球13Cr油井管產(chǎn)量約在30萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)廠家為JFE、V&M、住友等，Super13Cr油井管則更高端的產(chǎn)品，具體的數(shù)量尚不清楚。我們判斷國(guó)內(nèi)13Cr油井管的市場(chǎng)容量大概在6萬(wàn)噸左右。3、鎳基油井管鎳基油井管的全球市場(chǎng)容量在2023年不超過(guò)2萬(wàn)噸，其中住友金屬占90%，其余由Sandvik、DMV、Vallourec等分享。目前國(guó)內(nèi)鎳基油井管的市場(chǎng)容量約在0.7萬(wàn)噸左右（單井耗大約100噸鎳基油井管）。4、總體測(cè)算以特殊扣單價(jià)1.25萬(wàn)元/噸、13Cr單價(jià)2萬(wàn)元/噸、鎳基油井管單價(jià)25萬(wàn)元/噸計(jì)算，國(guó)內(nèi)高端油井管的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為80億元/年。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過(guò)藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來(lái)研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過(guò)內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺(jué)效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺(jué)體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過(guò)傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無(wú)線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來(lái)年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無(wú)線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來(lái)讀取用戶的語(yǔ)音信息，也需要音筒來(lái)輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過(guò)MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了之前美國(guó)媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋果已經(jīng)開始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋果原來(lái)打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過(guò)他們感覺(jué)太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體還給出消息稱，富士康已經(jīng)收到了蘋果的請(qǐng)求，即試產(chǎn)1000支iWatch，其配備的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是單片式(one-glass-solution)觸控技術(shù)（能降低屏幕的厚