2022-2023年內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展分析報告

2022—2023年內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報人：李善芷匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

內(nèi)燃機定義

內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱

力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為

動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝

備的主導(dǎo)動力設(shè)備，是當今熱效率高、應(yīng)用廣的動力機械。

行業(yè)發(fā)展歷程

在德國的奧托的艱苦鉆研下，第一臺煤氣

型燃氣內(nèi)燃機被發(fā)明，且用四沖程往復(fù)活

第一臺四沖程往復(fù)式汽油機在戴姆勒與邁各種活塞式內(nèi)燃機被廣泛的應(yīng)用在生產(chǎn)上,

塞式運動原理，成為燃氣型內(nèi)燃機的先驅(qū),第一臺EE縮點火的內(nèi)燃機在德國被狄塞爾

巴赫的艱苦鉆研和反復(fù)試驗下研制成場。發(fā)揮重要的作用，成為工業(yè)化的重要橋梁,

是瓦特之后在動力機方面取得成就最高的制成成功，被命名為“狄塞爾”柴油內(nèi)燃

為工業(yè)的快速發(fā)展莫定堅實的基礎(chǔ)。

人。機。

1876年1883年1897年19世紀末

產(chǎn)業(yè)鏈上游

內(nèi)燃機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以

規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的

重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，內(nèi)燃機行業(yè)上游原材料供應(yīng)有

望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

內(nèi)燃機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研

成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選

擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系

的影響。由于內(nèi)燃機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力

產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

內(nèi)燃機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單

價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國

行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得

更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

內(nèi)燃機行業(yè)政策

國務(wù)院《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃

開展鋼鐵等行業(yè)超低排放改造、污染排放源頭控制、貨物運輸多式聯(lián)運、內(nèi)燃機及鍋爐清潔燃燒等技術(shù)研究。

國務(wù)院“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案

提升鐵路電氣化水平，推廣低能耗運輸裝備，推動實施鐵路內(nèi)燃機車國一排放標準。

國家鐵路局“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃

開展綜合節(jié)能正向設(shè)計技術(shù)、內(nèi)燃機車排放技術(shù)、混合動力技術(shù)、燃料代用技術(shù)和智能運維技術(shù)研究。

內(nèi)燃機行業(yè)政策

“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃

以燃煤鍋爐、電機系統(tǒng)、照明產(chǎn)品等通用設(shè)備

為重點，大力推動節(jié)能裝備升級改造。促進電

推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽機系統(tǒng)與電力電子技術(shù)、現(xiàn)代信息控制技術(shù)、

車研發(fā)，突破整車輕量化、混合動力、高效內(nèi)燃計量測試技術(shù)相融合，加快新型高效電機的研

機、先進變速器、怠速啟停、先進電子電器、空發(fā)示范。

氣動力學(xué)優(yōu)化、尾氣處理裝置等關(guān)鍵技術(shù)。

高端智能再制造行動計劃（2018—2020年）能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃

進一步突破航空發(fā)動機與燃氣輪機、醫(yī)療影像設(shè)獷?

備關(guān)鍵件再制造技術(shù)，加強盾構(gòu)機、重型機床、

內(nèi)燃機整機及關(guān)鍵件再制造技術(shù)推廣應(yīng)用，探索大力推廣應(yīng)用高效節(jié)能產(chǎn)品和設(shè)備，發(fā)展高效內(nèi)

推進工業(yè)機器人、大型港口機械、計算機服務(wù)器燃機、高效電機，推進高耗能通用設(shè)備改造，不

等再制造。斷提高重點用能設(shè)備能效

內(nèi)燃機行業(yè)社會環(huán)境

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾

中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總

中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。

險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，

Bo自改革開放以來，政治體系日趨完最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口

善、法治化進程也逐步趨近完美，市場基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更

經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展

國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)

榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于

青年人來說，也是機遇無限的時代。個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

內(nèi)燃機行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)內(nèi)燃機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)

督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶

提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為內(nèi)燃機行業(yè)的消

費主力。

內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導(dǎo)致內(nèi)

燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內(nèi)燃機總銷量為5047.37萬臺，同比增

長7.91%。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應(yīng)急電源需求隨

之上升，拉動了非道路用內(nèi)燃機的需求增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1,

207.18萬臺，同比增加36.91%。內(nèi)燃機按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機，其中非

道路用內(nèi)燃機主要應(yīng)用于農(nóng)用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領(lǐng)域。2021年我國非道路用內(nèi)燃機銷量

中農(nóng)用機械用占比49%,發(fā)電機組用占比14%,園林機械用占比23%,工程機械用占比11%,其他用占比

3%。

內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

發(fā)電機組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，行

業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國發(fā)

電機組用內(nèi)燃機銷量1573萬臺，同比增長30.24%。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機

械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47.17萬臺，2021年我國

工程機械內(nèi)燃機銷量1158萬臺，2016-2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到19.21%.

內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)

的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量346.54萬

臺，2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量536.92萬臺，2016-2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到9.15%。

隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機向品種多樣

化方向發(fā)展。在國家政策推動下，近年我國船用內(nèi)燃機產(chǎn)量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國船用內(nèi)

燃機銷量45萬臺，2021年我國船用內(nèi)燃機銷量02萬臺，2016-2021年我國船用內(nèi)燃機銷量CAGR達到

9.62%.在國家政策的持續(xù)推動下，未來我國船用內(nèi)燃機行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。2021年全年我國內(nèi)燃機行

業(yè)進出口總額308.47億美元，同比增長261%,在進口金額中，其他整機、內(nèi)燃機零部件增長，汽油機、柴

油機、發(fā)電機組下降，具體為:其他整機30.27億美元、內(nèi)燃機零部件533億美元，以及汽油機153億美元、

柴油機10.30億美元、發(fā)電機組76億美元；分別同比增長47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-98%;

在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為:柴油機9.28億美元、汽油機17.77億美元、其他整機253億美

元、內(nèi)燃機零部件105.08億美元、發(fā)電機組462億美元；同比增長分別為423%、30.50%、386%、402%、

495%；

行業(yè)驅(qū)動因素1

供需平衡促進市場發(fā)展

研究資源投入穩(wěn)健增長

內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于內(nèi)燃機行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加

使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，內(nèi)燃機市

大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研

場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，

未來市場空間將進一步釋放

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生

在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域

主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未

來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展格局趨

勢

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展問題

質(zhì)量參差不齊

內(nèi)燃機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量

良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此,

內(nèi)燃機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)

2品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，內(nèi)燃機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新

研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內(nèi)燃機行業(yè)的

3發(fā)展

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展建議

振動和噪聲設(shè)計的優(yōu)化

節(jié)能型內(nèi)燃機的發(fā)展通過技術(shù)革新，提升內(nèi)燃機

各項性能指標

內(nèi)燃機柴油化是節(jié)能的重要方式。與汽油機相比，柴油機的熱效通過國外技術(shù)的引進和我國自身的研發(fā)能力和水平，根據(jù)內(nèi)振動的產(chǎn)生主要源于平衡性設(shè)計的差異化，包括機械內(nèi)

率較高，可以達到25%以上的節(jié)油效果。隨著科技的進步和設(shè)計燃機發(fā)展的節(jié)能和性能強化需求，改進內(nèi)燃機是設(shè)計。包括部構(gòu)造各零部件之間的裝配空間、零件自身的質(zhì)量性能、

制造業(yè)的發(fā)展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機發(fā)展直噴式燃燒室的設(shè)計，局部冷卻系統(tǒng)的設(shè)計，設(shè)計散熱損失機械的工作強度等。當前，可以采用加裝減震器、加強

的障礙已不復(fù)存在，柴油機的開發(fā)的大范圍應(yīng)用成為可能，柴油較低的絕熱內(nèi)燃機，可以通過在高溫燃氣接觸缸筒、活塞頂、發(fā)動機平衡性能優(yōu)化、駕駛艙減震性能優(yōu)化、加強機械

機在農(nóng)業(yè)機械/重型汽車/傳統(tǒng)轎車等方面應(yīng)用廣泛。中小功率內(nèi)缸蓋底、排氣道內(nèi)部等設(shè)計采用絕熱或隔熱性能較好的陶瓷零部件之間的安裝緊密度等方式來降低振動對周邊環(huán)境

燃機上廣泛使用的增壓技術(shù)，通過渦輪增壓技術(shù)，可以有效地提材料，或鑲鋁鋼等形成隔熱層，降低熱消散的速度，提升熱的影響。噪聲源于結(jié)構(gòu)噪聲與機械運動產(chǎn)生的氣動噪聲,

高約40%的功率，耗油率下降約3%,有效降低內(nèi)燃機的排放。隨效率。設(shè)計低摩擦損失的機械設(shè)備，可以通過利用進排氣系包括進排氣與燃燒噪聲等。結(jié)構(gòu)噪聲與振動之間的關(guān)系

著制造業(yè)成本的不斷降低，加上小型渦輪增壓器結(jié)構(gòu)的性能和使統(tǒng)氣體動力現(xiàn)象的方式，降低機械使用過程的各種機械阻力,度高，多是機械使用過程中齒輪傳動、沖擊、振動等產(chǎn)

用效率的提升，中小型增壓高速柴油機的發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的從而降低氣泵損失，減少機械摩擦，提升機械效率。此外，生，可以通過機械外部加裝隔音罩的方式降低噪聲污染。

態(tài)勢。隨著電子信息技術(shù)與機械設(shè)備自動化技術(shù)的出現(xiàn)，計算機輔進排氣噪聲的控制可以通過加裝消聲器來實現(xiàn)。

助系統(tǒng)在內(nèi)燃機上的應(yīng)用成為可能，通過對內(nèi)燃機各組成部

件的計算和分析，對各種機械組成部件采用快速原型技術(shù)設(shè)

計，提升了內(nèi)燃機設(shè)計的速度和效率。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

內(nèi)燃機行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對內(nèi)燃機行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠

為內(nèi)燃機行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

智能化綠色化

隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制《中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》對中

技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶

制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高功率、更低油耗的技

要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我術(shù)要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環(huán)

調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放

獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動機廠商及零部件

低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。供應(yīng)商不斷改進技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型

信息、環(huán)境、能源、石油化工,新型材料和智發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構(gòu)的研

能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃

跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入機的熱效率，內(nèi)燃機行業(yè)應(yīng)當加速致力于提升

“內(nèi)燃機電子智能化時代”。熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技

術(shù)賦能，使內(nèi)燃機獲得新生。此外，天然氣、

醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機增添新的

活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升

級，提升內(nèi)燃機技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色

動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

分工專業(yè)化物聯(lián)網(wǎng)化

面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實施

動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動為抓手，分行業(yè)、分區(qū)

和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能

比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快培育制造

高，專業(yè)化有助于其進行標準化、品牌化的建業(yè)新模式新業(yè)態(tài)?？刂破髯鳛楹诵墓I(yè)模塊，

設(shè)，以及市場需求的提升。隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云

計算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的

整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢日益顯著。

內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨內(nèi)燃機行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能

資源重新洗牌，因此內(nèi)燃機行業(yè)也進入洗牌期。下游