9月海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤-2023-11-市場解讀

P3行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)目錄一、主要國家新能源汽車補(bǔ)貼政策.....................................................................................................6二、北美市場.........................................................................................................................................7(一)美國...................................................................................................................................................7(二)加拿大...............................................................................................................................................8(三)北美地區(qū)小結(jié)...................................................................................................................................9三、歐洲市場.......................................................................................................................................10(一)德國.................................................................................................................................................10(二)英國.................................................................................................................................................(三)法國.................................................................................................................................................12(四)挪威.................................................................................................................................................13(五)瑞典.................................................................................................................................................14(六)芬蘭.................................................................................................................................................15(七)歐洲市場小結(jié).................................................................................................................................16四、東亞市場.......................................................................................................................................17(一)韓國.................................................................................................................................................17(二)日本.................................................................................................................................................18(三)中國.................................................................................................................................................19(四)東亞市場小結(jié).................................................................................................................................20五、其他新興市場...............................................................................................................................21六、投資觀點(diǎn).......................................................................................................................................22七、風(fēng)險(xiǎn)提示.......................................................................................................................................23P4行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表目錄圖表1重點(diǎn)國家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總...............................................................................6圖表2主要國家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元）.................................................................................7圖表3主要國家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元）...............................................................................7圖表4美國月度新能源汽車滲透率........................................................................................................8圖表5美國月度新能源汽車銷量（輛）................................................................................................8圖表6本月美國新能源主要品牌銷量（輛）與占比............................................................................8圖表7本月美國新能源主要車型銷量（輛）與占比............................................................................8圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率....................................................................................................9圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................9圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比...............................................................................9圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比.......................................................................9圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）.......................................................................9圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛）.................................................................................圖表14德國月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表15德國月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表16本月德國新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表17本月德國新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表18英國月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表19英國月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表20本月英國新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表21本月英國新能源主要車型銷量（輛）與占比........................................................................圖表22法國月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表23法國月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表24本月法國新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表25本月法國新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表26挪威月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比........................................................................圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比........................................................................圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）.....................................................................圖表歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛）....................................................................................圖表40韓國月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表41韓國月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表42本月韓國新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表43本月韓國新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表44日本月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表46本月日本新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表47本月日本新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表48中國月度新能源汽車滲透率....................................................................................................P5行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表49中國月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表50本月中國新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表51本月中國新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表52東亞地區(qū)汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）.................................................................................圖表53東亞地區(qū)主要新能源品牌........................................................................................................圖表548月新興國家新能源滲透率.....................................................................................................圖表558月新興國家新能源汽車銷量（輛）.....................................................................................P6行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)一、主要國家新能源汽車補(bǔ)貼政策各國補(bǔ)貼政策梳理匯總：美國出臺(tái)《減少通脹法案》規(guī)定電動(dòng)車最高可獲得7500美元稅收抵免額度；加拿大出臺(tái)零排放汽車（電車）激勵(lì)計(jì)劃，新能源汽車最高可獲得5000加幣補(bǔ)貼；德國對電動(dòng)汽車補(bǔ)貼最高達(dá)5000歐元；挪威大力推廣新能源汽車，購買電動(dòng)汽車免征購置稅和進(jìn)口稅，免征輪渡、市政停車場半價(jià)收費(fèi)；在荷蘭購買新能源汽車最高可以獲得2950歐元補(bǔ)貼；日本對純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)萬日元；韓國對新能源汽車補(bǔ)貼最高達(dá)到萬韓元。全球電動(dòng)車政策本月邊際變化：無。圖表1重點(diǎn)國家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總內(nèi)容國家政策法案對電動(dòng)汽車稅收抵免額度維持最高7500美元，但有如下限制：1.車輛產(chǎn)地限制:符合稅收補(bǔ)貼的電動(dòng)車必須生產(chǎn)自北美(美國、加拿大、墨西哥最高可獲得合計(jì)7500美元稅收抵免額度。2.金屬產(chǎn)地限制:電池中一定比例的關(guān)鍵金屬礦物需要在于美國、或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家中開采或加工,2023年起該比例要求為40%,此后逐年增加,至2027年比例要求為滿足要求提供3750美元輛《減少通脹法案》美國3.年起該比例要求為50%,此后逐年增加,至2029年比例為100%。滿足要求提供3750美元輛).4.售價(jià)限制:卡車、貨車、的不超過8萬美元,轎車不超過5.5萬美元.5.收入限制:個(gè)人戶主聯(lián)合申報(bào)人年收入不得超過15萬/22.5/30萬美元。6.車型限制:適用于純電動(dòng)、插電電池容量>7kwh)、氫燃料電池車型。iZEV計(jì)劃為購買和租賃某些電池、續(xù)航里程更長的插電式混合動(dòng)力和氫燃料電池汽車最高可獲得政府$5000加幣的補(bǔ)貼（長距離插電式車輛電動(dòng)續(xù)航里程等于或大于公里）。短程插電式混合動(dòng)力汽車最高可獲得$2500加幣的補(bǔ)貼（短程插電式汽車的電動(dòng)續(xù)航里程低于公里），車型涵蓋小型車）激勵(lì)計(jì)劃貨車、皮卡車和SUV，需要滿足以下要求：加拿大法國（IZEV計(jì)劃）1.基本版價(jià)格必須低于$50000加幣，或是高配版價(jià)格不超過$65,000加幣。2.小型貨車和皮卡車等大型號(hào)電車的基本版價(jià)格必須低于$60,000加幣，或是高配版價(jià)格不超過$70,000加幣。售價(jià)47000歐元以下的100%6000歐降為500047000至20005萬歐元以上可充電式至少50公里續(xù)航的混合動(dòng)力汽車，此前享受的補(bǔ)貼是1000歐元，2023年取消。新能源汽車補(bǔ)貼2023年1月1日起，對售價(jià)4萬歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，下新能源汽車補(bǔ)貼德國英國一年再降至3000歐元。4萬歐元以上純電動(dòng)車補(bǔ)貼從5000歐元，降至3000歐元。補(bǔ)貼售價(jià)上限由6.5萬下降至5萬元。另外，政府還將取消對插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。新能源汽車補(bǔ)已取消新能源汽車補(bǔ)貼貼購買電動(dòng)汽車免征購置稅和進(jìn)口稅，免征25％的增值稅，免收年度道路稅，收費(fèi)公路、輪渡、市政新能源汽車補(bǔ)貼2023500公斤以上12.550000047000歐元）的部分將征收25%的增值稅。挪威最暢銷的10款BEV中的大多數(shù)價(jià)格都高于這一門檻。挪威瑞典新能源汽車補(bǔ)貼從2022年月8日起，政府將不再對新購新能源汽車（包括純電和插混）提供激勵(lì)措施，但仍無需繳納道路稅。P7行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)2023年1月6日，新車價(jià)格必須在12000歐元至歐元之間，任何購買或租賃新車的人有望獲得2950歐元的補(bǔ)貼。2024年新車的補(bǔ)貼金額將進(jìn)一步降低至2550歐元。二手電動(dòng)車的補(bǔ)貼自政策實(shí)施以來一直保持在2000歐元。新能源汽車補(bǔ)貼荷蘭日本韓國新能源汽車補(bǔ)貼2022年日本政府加大了對購買純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼力度，純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)80萬日元約4萬元人民幣)。新能源汽車的補(bǔ)貼將延長至2023年底。2023年1月，韓國出臺(tái)了新的新能源汽車補(bǔ)貼政策，最大國家補(bǔ)貼金額將由700萬韓元（約3.7萬元）將降至680萬韓元。享受100%補(bǔ)貼的門檻由過去5500萬韓元調(diào)整至5700萬韓元（售價(jià)低于該價(jià)格可享受100%補(bǔ)貼）新能源汽車補(bǔ)貼資料來源：公開資料，太平洋研究院2023年主要國家新能源汽車補(bǔ)貼相較于2022年均有不同幅度下降。美國對于新能源汽車補(bǔ)貼最高仍然維持7500美元，但增加金屬礦物產(chǎn)地限制、電池材料產(chǎn)地限制。德國自2023年月14萬歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，取消對插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。英國對純電及插混車型補(bǔ)貼均取消。法國對售價(jià)47000歐元以下的100%歐洲生產(chǎn)純電動(dòng)新汽車補(bǔ)貼從6000歐降為歐元，并取消2000歐元插混車型補(bǔ)貼。圖表2主要國家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元）圖表3主要國家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元）80007000600050004000300020001000080006000400020000年年年年年年年年年年年年德國韓國英國日本法國美國瑞典德國英國法國瑞典日本美國年起取資料來源：公開資料，太平洋研究院備注：美國2023年起取消單一車企稅收抵扣萬輛的限制消單一車企稅收抵扣萬輛的限制二、北美市場(一)美國特斯拉降價(jià)及IRA2023年新能源汽車滲透率顯著提升。2023年一季度特斯拉持續(xù)降價(jià)，4月19日特斯拉美國官網(wǎng)顯示，包括Model3、ModelY在內(nèi)的多款車型再次降價(jià)，幅度在4.7%-6%左右。其中Model3后驅(qū)版售價(jià)由4.199萬美元下調(diào)2000美元至3.999萬美元，此外8月14日特斯拉北美上線標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model、Model，起售價(jià)比長續(xù)航版版低萬美元，美國特斯拉持續(xù)降價(jià)對新能源銷P8行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)IRA法案取消單一車企稅收抵扣20美國市場新能源汽車增長。2023年9月美國新能源汽車滲透率維持高位達(dá)到9.75%，環(huán)比增長0.02pcts。主要新能源汽車品牌為特斯拉、吉普、現(xiàn)代、福特等，主要新能源汽車車型為特斯拉Model、Model、吉普Wrangler、MustangMach-EID.4等。圖表4美國月度新能源汽車滲透率圖表5美國月度新能源汽車銷量（輛）12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%160000140000120000100000800006000040000200000資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表6本月美國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表7本月美國新能源主要車型銷量（輛）與占比600005000040000300002000010000045.00%23.30%38.12%3500030000250002000015000100005000025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%13.34%4.49%4.35%3.03%2.93%2.78%2.68%2.53%2.26%7.18%6.52%0.00%5.74%4.27%4.23%4.09%3.79%3.17%3.03%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(二)加拿大伴隨IZEV年9月加拿大新能源汽車滲透率為7.29%0.11pcts1.170.04新能源品牌為特斯拉、雪佛蘭、現(xiàn)代、奧迪、福特等，主要新能源汽車車型為特斯拉Model3、Model3、雪佛蘭BoltEUV、MustangMach-E、ID4P9行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛）8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%14000120001000080006000400020000資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比7000600050004000300020001000060.00%350026.24%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%49.27%50.00%19.44%40.00%30.00%20.00%6.97%4.83%4.55%3.88%3.70%3.60%2.63%2.33%9.60%6.03%4.85%4.83%4.55%3.88%3.01%2.43%2.00%10.00%0.00%00.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(三)北美地區(qū)小結(jié)北美地區(qū)受益于滲透率新能源車政策周期，滲透率快速提升。2022年美國市場汽車總銷量為143899.822022年加拿大汽車銷量為155.667.215%2023年月美國汽車總銷量為138.4213.59.75%總銷量為16.06萬輛，其中新能源汽車1.17萬輛，滲透率7.29%。圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）2022年總銷量2023年9月總2023年9月新能源國家2022年新能源銷量滲透率滲透率銷量138.4216.06銷量13.501.17美國143899.827.217%5%9.75%7.29%加拿大155.66資料來源：marklines，太平洋研究院P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)車型方面特斯拉一家獨(dú)大，北美地區(qū)銷售達(dá)39%。年月特斯拉ModelY美國地區(qū)銷量3.1萬輛，占當(dāng)月美國新能源汽車銷量比例為23%，Model3銷量為1.8萬輛，占當(dāng)月美國新能源汽車銷量比例為13%WranglerMach-E現(xiàn)代IONIQ5、大眾ID4圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛）國家美國品牌TeslaTesla吉普車型ModelY能源類型EV9月銷量31451180006062587240853958374936223408305130732277816新能源占比23.30%13.34%4.49%美國Model3EV美國WranglerPHVEV美國福特MustangMach-EID.44.35%美國大眾EV3.03%美國現(xiàn)代IONIQ5EV2.93%美國克萊斯勒吉普PacificaPHVPHVEV2.78%美國GrandCherokeeChevroletBoltEUVRAV42.68%美國雪佛蘭豐田2.53%美國PHVEV2.26%加拿大加拿大加拿大TeslaTesla雪佛蘭Model326.24%19.44%6.97%ModelYEVChevroletBoltEUVEV資料來源：marklines，太平洋研究院三、歐洲市場(一)德國2023年新能源補(bǔ)貼退坡，滲透率環(huán)比爬坡但相較于2022年12月仍處于低位。2023年1月萬歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，4萬歐元以上純電動(dòng)車補(bǔ)貼從5000歐元降至3000歐元，補(bǔ)貼售價(jià)上限由6.5萬下降至4.5萬元。另外，政府還將取消對插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。2023年9月德國新能源汽車滲透率為19.01%14.32pcts2022年月的49.56%仍處于低位。9月新能源汽車銷量4.7萬輛，主要新能源汽車品牌為奔馳、歐寶、特斯拉、寶馬、奧迪、大眾等，主要新能源汽車車型為特斯拉ModelY、OpelCorsa、Fiat500KugaP行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表14德國月度新能源汽車滲透率圖表15德國月度新能源汽車銷量（輛）18000016000014000012000010000080000600004000020000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%銷量資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表16本月德國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表17本月德國新能源主要車型銷量（輛）與占比2.42%7000600050004000300020001000016.00%450040003500300025002000150010005002.45%2.40%2.35%2.30%2.25%2.20%2.15%2.10%2.05%2.00%13.71%14.00%12.00%10.00%2.35%2.33%9.93%2.27%2.27%2.25%2.25%8.97%8.28%6.54%6.18%8.00%2.17%2.17%2.14%4.49%3.76%3.57%3.50%6.00%4.00%2.00%0.00%0資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(二)英國20232023年處于低位。年9月英國新能源汽車滲透率為20.92%，環(huán)比下降3.42pcts，相較于2022年12月的34.74%年9月新能源汽車銷量為ModelYModel3MG4Polestar2、NIRAP行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表18英國月度新能源汽車滲透率圖表19英國月度新能源汽車銷量（輛）40.00%8000070000600005000040000300002000010000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%銷量資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表20本月英國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表21本月英國新能源主要車型銷量（輛）與占比7000600050004000300020001000012.00%450040003500300025002000150010005007.00%6.00%5.00%6.05%9.65%9.37%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.19%8.06%7.68%7.51%4.70%3.99%6.42%3.59%3.48%4.00%2.70%4.14%3.97%3.82%2.28%2.24%2.03%1.97%3.00%2.00%1.00%0.00%0資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(三)法國2023年法國新能源補(bǔ)貼退坡幅度較小并且影響逐漸減弱，新能源汽車滲透率整體穩(wěn)步上升。2023年法國售價(jià)47000歐元以下的歐洲生產(chǎn)純電動(dòng)新汽車可享受的補(bǔ)貼從6000歐降為5000歐元，價(jià)格在47000至60000歐元之間的電動(dòng)車，此前2000歐元的補(bǔ)貼2023年月新能源滲透率略有上升至21.62%9月又下降至12.15%9月新能源汽車銷量為4.78主要新能源車型為Model、Peugeot208、SpringElectric、Fiat500等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表22法國月度新能源汽車滲透率圖表23法國月度新能源汽車銷量（輛）25.00%600005000040000300002000010000020.00%15.00%10.00%5.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表24本月法國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表25本月法國新能源主要車型銷量（輛）與占比800015.88%700018.00%600010.52%500012.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.20%600011.61%400050005.25%5.11%40007.07%6.42%5.62%5.49%5.49%5.46%30004.06%30004.34%3.81%20002.87%20002.17%2.13%2.02%1.73%1000100000資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(四)挪威20232023年8月新能源汽車滲透率恢復(fù)至去年平均水平。挪威大力支持新能源汽車發(fā)展，滲透率位于全球500公斤以上車輛，繳納每公斤12.5挪威克朗的重量稅。第二項(xiàng)是純電汽車價(jià)格中超過500000挪4700025%的增值稅。挪威最暢銷的款BEV中的大多數(shù)年9月挪威新能源汽車滲透率為71.14%4.71pcts20239月挪威新能源汽車銷量為0.96Y、Enyaq、等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表26挪威月度新能源汽車滲透率圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛）40000350003000025000200001500010000500090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%26.00%25.75%7.46%7.53%6.58%5.80%5.62%5.11%4.75%4.63%4.55%3.86%5.13%4.91%3.42%2.81%2.76%2.67%2.54%2.00%00.00%00.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(五)瑞典2023年瑞典新能源汽車滲透率整體穩(wěn)定，但相較于去年12月處于低位。2023年9月瑞典新能源汽車滲透率54.74%，環(huán)比上升6.45pcts，相較于2022年12月新能源滲透率66.13%2023年月新能源汽車銷量為1.80ModelYID.4XC40EnyaqiV、XC60P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛）30000250002000015000100005000070.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比16.94%350017.58%3000250020001500100050020.00%35003000250020001500100050018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%11.92%10.83%6.83%7.52%8.00%4.98%6.14%5.74%3.93%3.38%3.32%2.51%2.34%2.27%1.88%6.00%4.33%4.16%3.37%4.00%2.00%0.00%00資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(六)芬蘭芬蘭整體新能源汽車滲透率整體上升，9月環(huán)比上升。2023年9月芬蘭新能源汽車滲透率為49.59%1.32pcts2023年月新能源汽車銷量為0.43萬輛。主要新能源汽車品牌為特斯拉、沃爾沃汽車、寶馬、奔馳、斯科達(dá)等，主要新能源汽車車型為ModelY、、XC40XC60、i4。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛）600050004000300020001000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比12001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%27.37%25.82%140012001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%11.00%8.65%8.47%6.99%5.83%5.74%4.49%4.12%3.39%3.12%3.10%2.53%2.32%2.21%2.12%2.00%3.48%1.98%0.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(七)歐洲市場小結(jié)歐洲主要國家新能源汽車滲透率較高，其中北歐三國新能源汽車滲透率位于世界前列。年德國汽車銷量為29181190萬輛，其中新能源汽車38.55萬輛；法國汽車銷量為193萬輛，其中新能源汽車銷量為33萬輛；意大利汽車銷量為146萬輛，其中新能源汽車銷量15.44萬輛；挪威汽車銷量為2115.443316.2萬輛；芬蘭汽車銷量為9.67萬輛，其中新能源汽車為3.04萬輛。圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場規(guī)模（單位：萬輛）2022年新能源銷量2023年9月2023年9月新能源國家2022年總銷量2022年滲透率滲透率總銷量24.7231.81銷量4.706.65德國英國291.01190.181.2438.5528%20%19.01%20.92%P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)法國挪威瑞典芬蘭192.6720.9932.989.6733.3315.4416.217%74%49%31%39.391.343.280.944.780.961.800.4512.15%71.74%54.74%49.59%3.04資料來源：marklines，太平洋研究院歐洲主要新能源車型為特斯拉ModelY、大眾ID系列、奧迪e-tron等。德國地區(qū)主要銷售新能源車型為ModelY和系列；英國主要銷售新能源車型為Model，月占英國新能源汽車銷量的比例達(dá)16%up!GolfArteonPassat。圖表39歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛）國家德國德國德國德國德國英國英國品牌特斯拉歐寶車型ModelYOpelCorsaFiat500Kuga動(dòng)力總成9月銷量3921占比2.42%2.35%2.33%2.27%2.27%6.05%4.70%EVEV2175菲亞特福特EV1765PHVEV1411歐寶Mokka1286TeslaMGModelYMG4EV4029EV3127梅賽德斯-特斯拉奧迪EQC26583.99%英國英國英國法國法國法國法國法國EVEVModel3AudiQ4e-tronModelY23872316503539242514244519453.59%3.48%10.52%8.20%5.25%5.11%4.06%EVTesla標(biāo)致EVPeugeot208SpringElectricFiat500PHVEVDacia菲亞特MGPHVPHVMG4資料來源：marklines，太平洋研究院四、東亞市場(一)韓國新能源汽車補(bǔ)貼退坡擾動(dòng)，韓國2023年新能源汽車滲透率相較于2022年12月處于低位。2023年月韓國新能源汽車滲透率為5.53%，環(huán)比上升0.38pcts，新能源汽車銷量為0.62萬輛。新能源汽車主要品牌為起亞、現(xiàn)代、寶馬等，新能源汽車主要車型為EV9、IONIQ5EV6、iX3等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表40韓國月度新能源汽車滲透率圖表41韓國月度新能源汽車銷量（輛）2500016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%20000150001000050000銷量資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表42本月韓國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表43本月韓國新能源主要車型銷量（輛）與占比16.28%200018001600140012001000800600400200030.00%140012001000800600400200018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%24.69%21.64%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%9.87%14.68%12.07%8.41%6.54%5.56%4.82%4.44%4.09%3.11%2.70%5.82%4.09%3.32%3.11%3.00%1.83%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(二)日本受制于日本國內(nèi)居民電價(jià)較高及重點(diǎn)發(fā)展氫能源，當(dāng)前日本市場新能源汽車滲透率處于低位，但呈現(xiàn)增長趨勢。2023年月日本新能源汽車滲透率為3.13%，環(huán)比增長0.59pcts，整體呈穩(wěn)定上升態(tài)勢。新能源汽車銷量為1.36萬輛。新能源汽車重點(diǎn)品牌SakuraPrius、Outlander、Leaf、Ariya等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表44日本月度新能源汽車滲透率圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛）3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%1600014000120001000080006000400020000資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表46本月日本新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表47本月日本新能源主要車型銷量（輛）與占比37.46%27.76%600050004000300020001000040.00%400035003000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%12.57%11.08%20.59%16.24%4.90%4.79%4.00%3.00%2.77%2.74%2.57%6.84%3.40%3.37%3.02%1.61%1.38%1.07%00.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院(三)中國新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響逐漸減弱，2023年9月國內(nèi)市場新能源滲透率穩(wěn)步復(fù)蘇。中國為全球最大新能源汽車市場，2022年全球新能源汽車銷量為1065萬輛，批發(fā)銷量為649萬輛，占比約為61%。新能源汽車補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，純電車型最高影響1.26PHEV車型最高影響0.482023年9月新能源滲透率29.98%下降1.24pcts，補(bǔ)貼退坡影響逐漸減弱。2023年9月新能源汽車銷量85.69萬輛。國內(nèi)市場主要新能源汽車品牌為比亞迪汽車、Tesla新能源車型為ModelY、海鷗、海豚、元PLUS、秦DM-i等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表48中國月度新能源汽車滲透率圖表49中國月度新能源汽車銷量（輛）900000800000700000600000500000400000300000200000100000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%資料來源：marklines，太平洋研究院資料來源：marklines，太平洋研究院圖表50本月中國新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表51本月中國新能源主要車型銷量（輛）與占比30000031.95%35.00%60000.006.21%50000.0