2021中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告-中國電子學(xué)會-2021.9-70正式版

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021

年）中國電子學(xué)會二零二一年九月目

錄內(nèi)容摘要........................................................................................................................1第一章

全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特征..................................................................3一、全球市場保持增長，服務(wù)機(jī)器人成為重要支撐力量........................................3（一）工業(yè)機(jī)器人：市場逐漸回暖，亞洲市場支柱地位明顯..........................

4（二）服務(wù)機(jī)器人：新一代人工智能興起，行業(yè)迎來快速發(fā)展新機(jī)遇..........

5（三）特種機(jī)器人：新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)涌現(xiàn)，市場規(guī)模增速穩(wěn)定..................

6二、智能化、互聯(lián)化趨勢顯著，應(yīng)用場景不斷下沉................................................7（一）工業(yè)機(jī)器人：可控制性明顯提升，人機(jī)協(xié)作不斷走向深入..................

8（二）服務(wù)機(jī)器人：認(rèn)知智能程度加深，仿生機(jī)器人等新興方向創(chuàng)新活躍..

9（三）特種機(jī)器人：智能化水平不斷提高，復(fù)雜環(huán)境下作業(yè)效率得到改善

10三、新型產(chǎn)品和新興場景持續(xù)涌現(xiàn)，龍頭企業(yè)加大高潛力賽道布局力度..........12（一）工業(yè)機(jī)器人：協(xié)作機(jī)器人受到廣泛關(guān)注，重點企業(yè)推廣智能制造生產(chǎn)模式........................................................................................................................

12（二）服務(wù)機(jī)器人：機(jī)器人應(yīng)用場景持續(xù)豐富，移動機(jī)器人獲行業(yè)龍頭關(guān)注................................................................................................................................

13（三）特種機(jī)器人：災(zāi)后救援成為熱點應(yīng)用方向，采礦機(jī)器人開始向深?？臻g拓展....................................................................................................................

15第二章

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特征................................................................16一、我國機(jī)器人市場需求全球領(lǐng)先，是支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的中堅力量......16（一）工業(yè)機(jī)器人：智能制造加速升級，市場規(guī)模持續(xù)增長........................

16（二）服務(wù)機(jī)器人：需求潛力巨大，市場空間持續(xù)拓展................................

17（三）特種機(jī)器人：使用場景持續(xù)擴(kuò)展，應(yīng)用市場蓄勢待發(fā)........................

18二、我國機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)快速突破，產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)及發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化..............19（一）工業(yè)機(jī)器人：國產(chǎn)化自主進(jìn)程提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多行業(yè)拓展........

19（二）服務(wù)機(jī)器人：智能技術(shù)居世界前列，創(chuàng)新產(chǎn)品大量涌現(xiàn)....................

20（三）特種機(jī)器人：企業(yè)提升自主研發(fā)能力，面向共性需求研發(fā)通用型產(chǎn)品................................................................................................................................

22三、自主研發(fā)與投資并購雙輪驅(qū)動，機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)走向成熟..................23I（一）工業(yè)機(jī)器人：龍頭企業(yè)打造生態(tài)矩陣，海外擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加速....

23（二）服務(wù)機(jī)器人：產(chǎn)品研發(fā)以實用為導(dǎo)向，推動機(jī)器人應(yīng)用場景不斷下沉................................................................................................................................

25（三）特種機(jī)器人：新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，持續(xù)在新興應(yīng)用領(lǐng)域探索布局....

26第三章

我國各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平................................................................28一、長三角地區(qū)：綜合實力依然領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主創(chuàng)新不斷深化......28（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增長態(tài)勢............................................................................

29（二）產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率不斷提升........................................................................

30（三）把握機(jī)遇加快高質(zhì)量自主創(chuàng)新................................................................

31（四）基于重點城市形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集聚........................................................

31（五）打造創(chuàng)新要素活躍的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)........................................................

32二、珠三角地區(qū)：應(yīng)用需求推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，重點企業(yè)開展跨界創(chuàng)新與協(xié)同布局..........................................................................................................................33（一）推廣工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用以創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)....................................................

34（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展相對成熟............................................................................

34（三）持續(xù)激發(fā)企業(yè)等創(chuàng)新主體發(fā)展?jié)撃?.......................................................

35（四）中小企業(yè)較多且創(chuàng)新活躍........................................................................

36（五）區(qū)域政策帶動高質(zhì)量創(chuàng)新要素供給........................................................

36三、京津冀地區(qū)：協(xié)同發(fā)展格局不斷深化，機(jī)器人高端創(chuàng)新與人才集聚能力持續(xù)提升..............................................................................................................................37（一）定制化、智能化發(fā)展特征明顯................................................................

38（二）高端產(chǎn)品市場方面保持領(lǐng)先....................................................................

39（三）創(chuàng)新資源豐富且組織方式靈活................................................................

39（四）龍頭企業(yè)及重點項目缺乏導(dǎo)致集聚程度有限........................................

40（五）基于人才資源優(yōu)勢構(gòu)建三地協(xié)同發(fā)展格局............................................

40四、東北地區(qū)：頭部企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，人才、資本等創(chuàng)新要素集聚水平仍需提升......................................................................................................................................41（一）高端工業(yè)機(jī)器人拉動市場規(guī)模持續(xù)提升................................................

42（二）產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)占比穩(wěn)步增加........................................................

43II（三）積極引入外地企業(yè)增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力....................................................

43（四）龍頭企業(yè)規(guī)模及影響力不斷提升............................................................

44（五）人才與資本支持強(qiáng)度仍顯不足................................................................

44五、中部地區(qū)：重點引入國內(nèi)優(yōu)勢發(fā)展區(qū)域外溢資源，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新能力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)..........................................................................................................45（一）通過行業(yè)龍頭引進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模............................................................

46（二）區(qū)域內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)布局能力有限................................................................

46（三）通過組建聯(lián)盟及技術(shù)成果轉(zhuǎn)化提高創(chuàng)新能力........................................

47（四）產(chǎn)業(yè)集聚及品牌建設(shè)情況有所改善........................................................

47（五）通過政策引導(dǎo)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同布局........................................................

48六、西部地區(qū)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模與質(zhì)量進(jìn)步明顯，需持續(xù)構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展體系..................................................................................................................................49（一）實現(xiàn)涵蓋各類主體和創(chuàng)新要素的產(chǎn)業(yè)鏈平衡發(fā)展................................

50（二）堅持“由點到鏈”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化思路.....................................................50（三）企業(yè)運營壓力較大導(dǎo)致創(chuàng)新投入相對不足............................................

51（四）穩(wěn)定增長的市場空間推動龍頭企業(yè)加速集聚........................................

51（五）持續(xù)打造有利于機(jī)器人發(fā)展的創(chuàng)新環(huán)境................................................

52第四章

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析結(jié)論....................................................................53一、重點經(jīng)濟(jì)區(qū)域結(jié)合自身差異化優(yōu)勢發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)......................................53二、核心零部件技術(shù)、工藝持續(xù)增強(qiáng)，國產(chǎn)化率提升..........................................54三、各地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展具有地方特點的人才培養(yǎng)方式..........................55四、國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)合作方式持續(xù)拓展，“出?！背蔀閼?zhàn)略大方向..................

55五、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)加快，重點任務(wù)逐步從吸引企業(yè)入駐向服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈遷移..56六、系統(tǒng)集成領(lǐng)域匯聚眾多創(chuàng)業(yè)公司，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形成為中小企業(yè)提供凝聚力......................................................................................................................................56第五章

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議....................................................................58一、進(jìn)一步明確機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)定位，發(fā)揮政策的合理引導(dǎo)與精準(zhǔn)扶持優(yōu)勢..................................................................................................................................58二、加快機(jī)器人自主創(chuàng)新步伐，發(fā)揮重點科研平臺和技術(shù)研發(fā)平臺的驅(qū)動作用......................................................................................................................................59III三、積極推動機(jī)器人在細(xì)分產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用示范，加快建設(shè)智能機(jī)器人的高質(zhì)量應(yīng)用場景..............................................................................................................................60四、提升機(jī)器人公共服務(wù)水平，重點布局機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)及檢測認(rèn)證體系建設(shè)......61五、有效拓寬機(jī)器人企業(yè)投融資渠道，加快各層次機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才梯隊構(gòu)建..62六、積極搭建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開放式資源共享平臺，推動高質(zhì)量深層次國際合作..63IV圖表目錄圖

1

2021

年全球機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)...........................................................................4圖

2

2016-2023

年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率.............................................

5圖

3

2016-2023

年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率.............................................

6圖

4

2016-2023

年全球特種機(jī)器人銷售額及增長率.............................................

7圖

5

2021

年我國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu).........................................................................16圖

6

2016-2023

年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率...........................................

17圖

7

2016-2023

年我國服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率...........................................

18圖

8

2016-2023

年我國特種機(jī)器人銷售額及增長率...........................................

19圖

9

長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖..............................................................29圖

10

珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖............................................................34圖

11

京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖............................................................38圖

12

東北地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖................................................................42圖

13

中部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖................................................................46圖

14

西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖................................................................49V內(nèi)容摘要機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，即便受到疫情影響，2020

年我國工業(yè)機(jī)器人市場仍然為全球貢獻(xiàn)了

40%左右的份額，連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機(jī)器人消費國地位。持續(xù)高漲的應(yīng)用市場需求，有力拉動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成、人才培育及公共服務(wù)體系建設(shè)，為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的生態(tài)環(huán)境。本報告旨在綜合分析全球和我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特征，圍繞產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境等方面，綜合分析評價長三角、珠三角、京津冀、東北、中部和西部全國六大區(qū)域的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及水平，并圍繞區(qū)域優(yōu)勢、核心技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、生態(tài)培育、對外合作、園區(qū)建設(shè)等方面，歸納我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢特征與潛在問題。在此基礎(chǔ)上，提出明確發(fā)展定位目標(biāo)，加快自主創(chuàng)新步伐，推廣重點領(lǐng)域的應(yīng)用普及，加速成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)制定、評測認(rèn)證等公共服務(wù)發(fā)展，拓寬投融資并加快人才培育，搭建開放式共享平臺等方面的發(fā)展建議。1中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021

年）國家“十四五”規(guī)劃綱要明確指出，推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動包括機(jī)器人在內(nèi)的高端制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。近年來，我國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域核心共性技術(shù)與智能化水平快速提升，本體研發(fā)、系統(tǒng)集成、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)得到充分發(fā)展，為制造業(yè)提質(zhì)增效、換檔升級提供了全新動能。此外，依托人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及使用，服務(wù)機(jī)器人的功能場景不斷拓展，帶動相關(guān)市場規(guī)模的高速增長。在新冠病毒肺炎疫情防控期間，消毒、配送、測溫、巡檢等各類機(jī)器人“火線上崗”，為有效抗擊疫情做出積極貢獻(xiàn)。在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，仍然面臨核心技術(shù)突破不足、創(chuàng)新要素配置有待優(yōu)化、市場發(fā)展環(huán)境規(guī)范程度有待提升等問題，需要引起有關(guān)各方的高度重視。近年來，中國電子學(xué)會持續(xù)開展中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究工作，對國內(nèi)典型機(jī)器人集聚區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)評估與綜合考量，客觀評價我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)及市場真實發(fā)展?fàn)顩r。在以往研究分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合最新發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢特征，形成本年度機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，希望能夠為推動我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)微薄力量。2第一章

全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特征2021

年，全球機(jī)器人市場規(guī)模保持增長，但受疫情影響增速放緩，工業(yè)機(jī)器人市場自

2019

年后，再次出現(xiàn)負(fù)增長現(xiàn)象，服務(wù)、特種機(jī)器人因疫情“非接觸”的使用場景增加，增速較為穩(wěn)定。近年來，全球機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)與科技企業(yè)圍繞人工智能、人機(jī)協(xié)作、多技術(shù)融合等領(lǐng)域不斷探索，在倉儲運輸、智能工廠、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，推動機(jī)器人成為構(gòu)建后疫情時代生產(chǎn)力的核心力量。一、全球市場保持增長，服務(wù)機(jī)器人成為重要支撐力量2021

年，全球機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到

335.8

億美元，2016-2021

年的平均增長率約為

11.5%。其中，工業(yè)機(jī)器人144.9

億美元，服務(wù)機(jī)器人

125.2

億美元，特種機(jī)器人

65.7億美元。隨著疫情在全球范圍內(nèi)得到控制，機(jī)器人市場也將逐漸回暖，預(yù)計到

2023

年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將突破

477億美元。3圖

1

2021

年全球機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（一）工業(yè)機(jī)器人：市場逐漸回暖，亞洲市場支柱地位明顯全球疫情持續(xù)蔓延在一定程度上限制了機(jī)器人下游應(yīng)用市場需求，同時因為銷售周期性變化和飽和度影響等問題，2020

年全球工業(yè)機(jī)器人市場出現(xiàn)較大程度下滑。2021年，隨著疫情逐漸被控制，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢，更多人機(jī)協(xié)同的需求場景被發(fā)現(xiàn)激活，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。同時，得益于中國率先突破疫情封鎖，打開市場需求，全球工業(yè)機(jī)器人市場銷售額較

2020

年有所提升。IFR

發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，受制造業(yè)自動化改造需求影響，2020

年中國、日本、美國、韓國和德國等主要國家工業(yè)機(jī)器人的年裝機(jī)量合計超過全球

72.9%。2021

年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額預(yù)計將達(dá)到

144.9

億美元，其中亞洲銷售額

95.6

億美元，歐洲銷售4額

25.8

億美元，北美地區(qū)銷售額達(dá)到

16.7

億美元。預(yù)計到2023

年，全球機(jī)器人市場將恢復(fù)疫情之前的增速狀態(tài)，銷售額將有望突破

176

億美元，其中亞洲仍將是最大的銷售市場。此外，全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用密度已經(jīng)達(dá)到

113

臺/萬人，機(jī)器換人趨勢特征日益明顯。圖

2

2016-2023

年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（二）服務(wù)機(jī)器人：新一代人工智能興起，行業(yè)迎來快速發(fā)展新機(jī)遇當(dāng)前，以深度學(xué)習(xí)、知識圖譜為代表的新一代人工智能技術(shù)已經(jīng)逐步脫離單純以學(xué)術(shù)為驅(qū)動的發(fā)展模式，在基建、商業(yè)、民生、社會服務(wù)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。服務(wù)機(jī)器人充分融合計算機(jī)視覺、語音識別、自然語言處理、知識圖譜等人工智能技術(shù)，智能化水平顯著提升，無論產(chǎn)品應(yīng)用的廣度，或是技術(shù)深度都產(chǎn)生了可觀的進(jìn)步。2016

年以來，全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模年均增速達(dá)

23.8%，2021

年預(yù)計達(dá)到了

125.25億美元，其中家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計分別為

82

億美元、13

億美元和

31

億美元，家用服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模占比最高達(dá)

65%。到

2023

年，全球服務(wù)機(jī)器人市場有望突破

201

億美元，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模也將同步增長。圖

3

2016-2023

年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（三）特種機(jī)器人：新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)涌現(xiàn)，市場規(guī)模增速穩(wěn)定隨著全球地區(qū)局勢復(fù)雜、極端天氣頻發(fā)等問題日益凸顯，在軍事應(yīng)用、治安維護(hù)、搶險救災(zāi)、水下勘探、高空作業(yè)等高危場景中，特種機(jī)器人可以部分替代，甚至全部替代人工作業(yè)，在安全性、時效性、保質(zhì)性等方面有效滿足需求。此外，激光傳感器、低速無人駕駛、衛(wèi)星遙感、5G

等技術(shù)的應(yīng)用顯著提升特種機(jī)器人性能，使之充分具備高魯棒性、6靈活性、多操作性等功能特征。2016

年以來，全球特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)

17.8%，2021

年將達(dá)到

65.7

億美元。至

2023

年，預(yù)計全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將超過

99

億美元。圖

4

2016-2023

年全球特種機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理二、智能化、互聯(lián)化趨勢顯著，應(yīng)用場景不斷下沉隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、云計算等新一代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，機(jī)器人能力邊界持續(xù)拓展。在模塊化應(yīng)用、離散型場景、復(fù)雜的干擾環(huán)境、多發(fā)的不可控因素等變量疊加影響下，對機(jī)器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動化，易控、智能、互聯(lián)成為產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新也圍繞著安全的人機(jī)協(xié)同、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等重點方向展開。7（一）工業(yè)機(jī)器人：可控制性明顯提升，人機(jī)協(xié)作不斷走向深入多項技術(shù)升級推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品可控性提升。工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)往往需要眾多外圍設(shè)備，例如工裝夾具、傳送帶、焊接變位機(jī)、移動導(dǎo)軌等，這些配件與機(jī)器人本體之間的高效配合與精確協(xié)同成為工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展重要的發(fā)展方向。作為“機(jī)電融合”的代表產(chǎn)品，機(jī)器人電子控制技術(shù)是協(xié)同各部分的關(guān)鍵?？删幊踢壿嬁刂破鳎≒rogrammable

LogicController，PLC）因其在擴(kuò)展性和可靠性方面的優(yōu)勢，目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。此外，PLC

正向高速、大容量方向發(fā)展，通過物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建

PLC、變頻器、遠(yuǎn)程

I／O

等外圍設(shè)備與計算機(jī)的連接，可以構(gòu)造出多級式分布系統(tǒng)，使得工業(yè)機(jī)器人更易控、更易協(xié)同。例如，CC-Link

是三菱電機(jī)推出的開放式現(xiàn)場總線系統(tǒng)，具有數(shù)據(jù)容量大，通信速度多級可選擇的特性。CC-Link

是以控制設(shè)備層為主的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，同時也可覆蓋較高層次的控制層和較低層次的傳感層，具有高達(dá)

10Mb/s

的高速數(shù)據(jù)傳輸能力，支持主站與本地站、智能設(shè)備站之間的瞬間通信，是營造機(jī)器人控制操作環(huán)境的有效網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人的現(xiàn)場通信。協(xié)作型機(jī)器人成為工業(yè)機(jī)器人重要創(chuàng)新方向。在復(fù)雜的離散型場景中，人們需要機(jī)器人替代人工完成更精確、更繁瑣的重復(fù)性勞動，安全的人機(jī)協(xié)作成為必然趨勢。傳統(tǒng)工業(yè)8機(jī)器人需要在隔離環(huán)境中作業(yè)，相關(guān)人員不能對機(jī)器人進(jìn)行靈活控制，面對程序之外的突發(fā)情況，也無法直接有效的進(jìn)行人工干預(yù)，極大限制了工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用效果和應(yīng)用場景。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛普及，機(jī)器人的生產(chǎn)力和可靠性大幅提升，催生了更加適應(yīng)特殊制造業(yè)應(yīng)用場景的協(xié)作機(jī)器人出現(xiàn)。例如，發(fā)那科

CR-35iA

是當(dāng)今世界上負(fù)載最大的協(xié)作機(jī)器人。該款機(jī)器人無需安全柵欄，人與機(jī)器人可共享某個區(qū)域進(jìn)行作業(yè)，使工人擺脫了繁重重復(fù)的工作壓力，從而可以專注于技巧性較強(qiáng)的工作，同時有效保證人員安全。目前，CR-35iA

已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)、包裝等行業(yè)。安川電機(jī)

MotoMINI

是一款工業(yè)用小型

6

軸機(jī)器人，負(fù)載重量為500g，最大伸展距離為

350mm，重量約

7kg，具有輕量、高速、高精度等三大特點。MotoMINI

善于變換放置位置，可實現(xiàn)人機(jī)協(xié)同分擔(dān)作業(yè)，廣泛用于小型部件組裝操作，以及電子電氣零部件的裝配等重要工藝環(huán)節(jié)。（二）服務(wù)機(jī)器人：認(rèn)知智能程度加深，仿生機(jī)器人等新興方向創(chuàng)新活躍由感知智能向認(rèn)知智能邁進(jìn)。人工智能技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人獲得實質(zhì)性發(fā)展的重要引擎，目前正在從感知智能向認(rèn)知智能加速邁進(jìn)，并已經(jīng)在深度學(xué)習(xí)、自然語言理解、知識圖譜

、VR、場景識別、情感識別與推理認(rèn)知等方面取得了明顯的進(jìn)步。例如，F(xiàn)acebook

人工智能研究團(tuán)隊與卡內(nèi)基梅隆大9學(xué)計算機(jī)科學(xué)學(xué)院和加州大學(xué)伯克利分校合作，基于深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)，通過算法訓(xùn)練機(jī)器人實時適應(yīng)不同的行走條件，使機(jī)器人像生物一樣靠肢體感知世界，并靠大腦做出及時應(yīng)變。漢森機(jī)器人公司的人形機(jī)器人

Sophia

可以提供教學(xué)、娛樂等服務(wù)功能，學(xué)習(xí)如何與人類進(jìn)行交談。企業(yè)加快仿生機(jī)器人設(shè)計研發(fā)步伐。近年來，伴隨著新型材料、高精度控制技術(shù)和軟件算法的持續(xù)突破，仿生機(jī)器人的研發(fā)創(chuàng)新迎來爆發(fā)。例如，波士頓動力公司研發(fā)的

Atlas人形機(jī)器人已經(jīng)學(xué)會翻跟頭、360

度旋轉(zhuǎn)等技能動作，四足機(jī)器人

Spot

可以基于外接計算模塊的程序運行，實現(xiàn)多機(jī)的協(xié)同舞蹈表演。瑞士

ANYbotics

公司推出一款靈活的四足機(jī)器人

ANYmal

C，移動速度為

1

米/秒，可以爬上

20°的斜坡和

45°的樓梯，并且能夠穿過

60

厘米寬的通道，或在

1

米深的水中浸泡一小時，具備對抗各種惡劣環(huán)境的能力，適用于在危險的工業(yè)場景中執(zhí)行相應(yīng)的動作。（三）特種機(jī)器人：智能化水平不斷提高，復(fù)雜環(huán)境下作業(yè)效率得到改善技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)智能水平大幅提升。特種機(jī)器人的應(yīng)用環(huán)境大多復(fù)雜極端，不僅要求其具備穩(wěn)定的工作狀態(tài)及快速移動方式，更要求其在頻繁的人機(jī)協(xié)作環(huán)境中具備高安全性和自主識別能力。在深度學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練、多傳感器感知、仿生模型訓(xùn)練、5G

信號傳輸、GIS

衛(wèi)星遙感等技術(shù)的融合影響下，10特種機(jī)器人不僅具備了智能化能力，在產(chǎn)品靈活性和可靠性方面亦有突破。此外，包括液態(tài)金屬控制技術(shù)、基于肌電信號的控制技術(shù)、氣動控制技術(shù)在內(nèi)的新型技術(shù)，也將推動特種機(jī)器人形態(tài)和控制方式的進(jìn)步。仿生新材料與剛?cè)狁詈辖Y(jié)構(gòu)進(jìn)一步打破了傳統(tǒng)的機(jī)械模式，提升了特種機(jī)器人的環(huán)境適應(yīng)性。例如，加州大學(xué)圣地亞哥分校的工程師們創(chuàng)造了一種輕便、低成本的四足軟體機(jī)器人，可通過氣動回路保持系統(tǒng)運動，不需要任何電子設(shè)備驅(qū)動，有效降低機(jī)器人運行成本，大幅提升靈活性及可靠性。德國

Festo

公司利用仿生學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)

BionicSwifts

仿生飛燕，裝備撲翼機(jī)構(gòu)、無線電定位裝置等核心部件，模仿鳥類的飛行姿態(tài)和控制方式。替代人類在更多復(fù)雜環(huán)境中從事作業(yè)。當(dāng)前，特種機(jī)器人已具備一定水平的自主智能，通過綜合運用視覺/壓力等傳感器、深度融合軟硬系統(tǒng)、優(yōu)化控制算法等技術(shù)工具，可以完成定位、導(dǎo)航、避障、跟蹤、場景感知識別、行為預(yù)測等任務(wù)。例如，日本松下公司開發(fā)出一款番茄采摘機(jī)器人，搭載其自產(chǎn)的圖像傳感器，能夠?qū)崿F(xiàn)番茄的無人采摘。該番茄采摘機(jī)器人使用的小型鏡頭，首先通過圖像傳感器檢測出紅色的成熟番茄，之后對形狀和位置進(jìn)行精準(zhǔn)定位。采摘過程中，機(jī)器人只會拉拽菜蒂部分，而不會損傷果實，在夜間也可進(jìn)行作業(yè)。美國

VideoRay

公司的水下機(jī)器人配備全新的傳感器、控制系統(tǒng)、路徑規(guī)劃系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)，通過設(shè)計任11務(wù)專家系統(tǒng)

ROV

能夠最大限度地提高工作效率，并能夠適配多種可更換部件，在水下勘探、廢墟搜尋、爆炸物搜索、船底走私物排查等領(lǐng)域都可以實現(xiàn)快速應(yīng)用部署。三、新型產(chǎn)品和新興場景持續(xù)涌現(xiàn)，龍頭企業(yè)加大高潛力賽道布局力度近年來，技術(shù)發(fā)展催生了機(jī)器人應(yīng)用方式的創(chuàng)新演進(jìn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)集成、邊緣智能和虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的利用，有望推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向出現(xiàn)根本性突破，優(yōu)化其部署方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（一）工業(yè)機(jī)器人：協(xié)作機(jī)器人受到廣泛關(guān)注，重點企業(yè)推廣智能制造生產(chǎn)模式行業(yè)龍頭發(fā)力協(xié)作機(jī)器人。當(dāng)前，制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢顯著，離散型場景和安全的人機(jī)協(xié)作需求不斷增加，下游市場應(yīng)用需求催生了協(xié)作工業(yè)機(jī)器人等新興產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展，吸引機(jī)器人龍頭企業(yè)紛紛落子。例如，發(fā)那科公司推出協(xié)作機(jī)器人

CRX-10iA，最大負(fù)載為

10kg，可達(dá)半徑1249

毫米，具有高安全性、高可靠性、便捷使用等特點，針對小型部件的搬運、裝配等應(yīng)用需求，可為用戶提供精準(zhǔn)、靈活、安全的人機(jī)協(xié)作解決方案。ABB

公司推出新款協(xié)作機(jī)器人

GoFa

和

SWIFTI，GoFa

擁有

5

公斤負(fù)載和

95

厘米臂展，可用于物品搬運、包裝和上螺絲等應(yīng)用；SWIFTI

根據(jù)

ABB原有工業(yè)機(jī)器人型號進(jìn)行改進(jìn)升級，通過實時探測人與機(jī)器12人的距離調(diào)整其工作速度，可確保不會對人造成傷害。重點企業(yè)加快建設(shè)機(jī)器人智能工廠。智能工廠作為工業(yè)智能化發(fā)展的重要實踐模式，已經(jīng)引發(fā)行業(yè)的廣泛關(guān)注。在機(jī)器人生產(chǎn)領(lǐng)域推廣“智能工廠”發(fā)展理念，可大幅提高產(chǎn)品制造效率，加速新興產(chǎn)品和工藝的迭代升級過程。例如，ABB

公司投資

10

億元人民幣在上海建設(shè)“超級工廠”，將成為

ABB

在中國規(guī)模最大的機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用基地。新工廠重點發(fā)展自主移動機(jī)器人（AMR），將采用包括機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)字化協(xié)作解決方案在內(nèi)的先進(jìn)制造工藝，具備部署高度柔性和自動化的機(jī)器人生產(chǎn)車間，2022

年投入運營后，預(yù)計年產(chǎn)量將達(dá)到

10

萬臺。（二）服務(wù)機(jī)器人：機(jī)器人應(yīng)用場景持續(xù)豐富，移動機(jī)器人獲行業(yè)龍頭關(guān)注多技術(shù)融合使得服務(wù)機(jī)器人進(jìn)一步向各應(yīng)用場景滲透。在當(dāng)前復(fù)雜場景多技術(shù)融合的背景下，服務(wù)機(jī)器人對應(yīng)用領(lǐng)域的適應(yīng)性逐步擴(kuò)展、產(chǎn)品類型愈加豐富、自主性不斷提升，已由早期的掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人等成熟產(chǎn)品，逐漸向情感機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、大廳引導(dǎo)機(jī)器人、商業(yè)清掃機(jī)器人等方向延伸，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對象不斷豐富。尤其在醫(yī)療健康領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人可應(yīng)用于手術(shù)、影像等臨床診療需求，提升醫(yī)務(wù)工作者救治效率，有效減少病患痛苦。例如，美國的達(dá)芬奇機(jī)器人擁有振動消除、動作定標(biāo)、13靈活機(jī)械手腕等

4000

多項核心專利技術(shù)，是目前全球最成功商用手術(shù)機(jī)器人之一。截至

2019

年，全球范圍內(nèi)達(dá)芬奇機(jī)器人的安裝量已達(dá)

5582

臺，參與手術(shù)累計

720

萬臺。丹麥

UVD

Robots

公司的

UVD

消毒機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)周邊環(huán)境360°高效能滅菌，滅菌效果達(dá)到

99.99%，兩小時內(nèi)能完成17

間手術(shù)室共計

200

平方米的快速消毒，同時可以全自動運行并遠(yuǎn)程操控，在支援中國武漢火神山醫(yī)院抗疫過程中發(fā)揮了重要作用。機(jī)器人龍頭企業(yè)重點布局移動機(jī)器人。得益于機(jī)器視覺、語音識別、激光傳感技術(shù)、低速無人駕駛、5G

等綜合技術(shù)的發(fā)展，以

AGV、AMR

為代表智能移動機(jī)器人產(chǎn)品快速發(fā)展，吸引龍頭企業(yè)深入布局。例如，ABB

公司通過收購歐洲最大

AMR

提供商之一的

ASTI

集團(tuán)，重點進(jìn)軍移動機(jī)器人市場，發(fā)展包括自動牽引車、貨到人解決方案、單元式輸送機(jī)和料箱搬運車等代表性產(chǎn)品，覆蓋從生產(chǎn)到物流，再到消費等眾多領(lǐng)域。英國零售巨頭

ASDA

與極智嘉公司合作，成功部署全柔性智能

AMR

分揀系統(tǒng)。該系統(tǒng)可賦能ASDA

擁有更強(qiáng)的倉儲物流能力，以支持不斷增長的包裹收取及退回業(yè)務(wù)需求。該項目的成功落地標(biāo)志著全柔性智能分揀系統(tǒng)在英國的首次使用。14（三）特種機(jī)器人：災(zāi)后救援成為熱點應(yīng)用方向，采礦機(jī)器人開始向深?？臻g拓展企業(yè)聚焦災(zāi)后救援機(jī)器人研發(fā)。為提高危機(jī)應(yīng)對處置能力，有效減少不必要的人員傷亡，全球相關(guān)科研機(jī)構(gòu)及創(chuàng)新企業(yè)投入重金，提升對救災(zāi)、仿生等特種機(jī)器人的研發(fā)支持力度。例如，波士頓動力公司研發(fā)

Spot

Mini

機(jī)器狗，可在建筑工地環(huán)境下流暢地上下樓梯、繞過障礙物，并且能夠通過攝像頭對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，未來可用于危險環(huán)境下的定位搜索任務(wù)。日本三菱重工推出可與消防員協(xié)同工作的消防機(jī)器人，應(yīng)用于石化廠、核電站等人類難以進(jìn)入的火災(zāi)現(xiàn)場，提供多種消防救援方案。深海采礦場景需求催生機(jī)器人解決方案。隨著全球陸地礦產(chǎn)資源已被大量消耗，海底礦藏成為新的目標(biāo)。聯(lián)合國國際海底管理局（ISA）已批準(zhǔn)

20

余份海底探索和采礦合同，涵蓋數(shù)十萬平方英里海域，深海采礦機(jī)器人成為海底勘探與礦藏挖掘的主力。例如，鸚鵡螺礦業(yè)公司委托英國

Soil

機(jī)器動力公司打造世界上首批深海挖礦機(jī)器人，最小的體重為200

噸，配有攝像頭以及

3D

聲納傳感器。這些機(jī)器人可在接近零度和超過

150

個大氣壓下進(jìn)行遠(yuǎn)程操作和協(xié)同作業(yè)，較好地完成海底勘測與采礦任務(wù)。15第二章

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特征當(dāng)前，我國機(jī)器人市場進(jìn)入穩(wěn)定增長期。雖然在

2019年期間受市場需求波動的影響，我國機(jī)器人市場規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，機(jī)器人市場呈現(xiàn)加速復(fù)蘇趨勢，大量“非接觸”式服務(wù)也為機(jī)器人應(yīng)該提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。一、我國機(jī)器人市場需求全球領(lǐng)先，是支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的中堅力量2021

年，我國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到

839

億元，2016-2023

年的平均增長率達(dá)到

18.3%。其中工業(yè)機(jī)器人445.7

億元，服務(wù)機(jī)器人

302.6

億元，特種機(jī)器人

90.7

億元。圖

5

2021

年我國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（一）工業(yè)機(jī)器人：智能制造加速升級，市場規(guī)模持續(xù)增長當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益16加快，有力推動了工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。據(jù)

IFR

統(tǒng)計，2020

年在全球機(jī)器人市場受疫情影響出現(xiàn)下滑時，我國工業(yè)機(jī)器人市場已經(jīng)開始復(fù)蘇，相比于

2019

年年裝機(jī)量提升18.8%。預(yù)

計

2021

年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到

445.7億元，到

2023

年，國內(nèi)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計將突破589

億元。圖

6

2016-2023

年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（二）服務(wù)機(jī)器人：需求潛力巨大，市場空間持續(xù)拓展2020

年，我國服務(wù)機(jī)器人市場快速增長，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動力。在市場需求波動的影響下，2021

年市場增速出現(xiàn)回調(diào)，但隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。預(yù)計

2021

年，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到

302.6億元，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場增速。到

2023

年，隨著視17覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望突破

600

億元。圖

7

2016-2023

年我國服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理（三）特種機(jī)器人：使用場景持續(xù)擴(kuò)展，應(yīng)用市場蓄勢待發(fā)我國地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求。2016

年以來，我國服務(wù)機(jī)器人市場年平均增長率達(dá)到

27.5%。2021

年，我國特種機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)

90.7億元，增速達(dá)到

36.3%，高于全球水平。到

2023

年，特種機(jī)器人的國內(nèi)市場規(guī)模有望突破

180

億元。18圖

8

2016-2023

年我國特種機(jī)器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學(xué)會整理二、我國機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)快速突破，產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)及發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化目前，我國工業(yè)機(jī)器人研發(fā)以突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標(biāo)，政產(chǎn)學(xué)研用通力配合，不斷提升減速器、控制器、伺服電機(jī)、操作系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代率。此外，服務(wù)機(jī)器人智能化、個性化水平快速提升，特種機(jī)器人需求領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，將我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)再次推上發(fā)展新高度。（一）工業(yè)機(jī)器人：國產(chǎn)化自主進(jìn)程提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多行業(yè)拓展工業(yè)機(jī)器人核心零部件自主化步伐明顯加快。工業(yè)機(jī)器人作為我國高端制造業(yè)的典型代表，近年來重點突破關(guān)鍵技術(shù)難點，陸續(xù)攻克減速機(jī)、控制器、伺服電機(jī)等核心零部件領(lǐng)域“卡脖子”的共性難題，核心零部件國產(chǎn)化率不斷提升，逐步形成自主可控的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。例如，蘇州綠的公司已19掌握諧波減速器多項核心技術(shù)，圍繞抗磨新材料、潤滑新技術(shù)、軸承優(yōu)化、齒廓修形、獨特材料處理等領(lǐng)域，擁有

9

項發(fā)明專利和

72

項實用新型專利。秦川機(jī)床工具集團(tuán)牽頭承擔(dān)國家科技重大專項“工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速生產(chǎn)線”課題，已研制出

5

種機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器核心零件專用加工裝備，形成年產(chǎn)

10000

套工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器的能力。構(gòu)建智能工廠拓展工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍。我國工業(yè)機(jī)器人的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工、食品煙草飲料等行業(yè)。隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的不斷深化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)節(jié)奏加快，智能工廠的方案設(shè)計、架構(gòu)搭建、施工組織等方面經(jīng)驗日趨成熟，為工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)造了良好的應(yīng)用平臺。例如，湖北華強(qiáng)科技股份有限公司與新松機(jī)器人公司合作完成新冠疫苗瓶裝丁基膠塞智慧工廠的整體布局，實現(xiàn)生產(chǎn)、物流、倉儲等全工藝環(huán)節(jié)的智能管控，達(dá)到物流智能化、生產(chǎn)自動化、產(chǎn)能最大化的發(fā)展目標(biāo)。新松機(jī)器人公司為寧德時代新能源公司研發(fā)適用于電池生產(chǎn)環(huán)境下應(yīng)用的

AGV

機(jī)器人，規(guī)劃上千條運行軌跡，綜合成運行地圖由控制臺計算出起始點與目標(biāo)點間的最短路徑，為電池生產(chǎn)線節(jié)省大量運輸成本，顯著提高生產(chǎn)效率。（二）服務(wù)機(jī)器人：智能技術(shù)居世界前列，創(chuàng)新產(chǎn)品大量涌現(xiàn)智能化相關(guān)技術(shù)與國際領(lǐng)先水平基本并跑。導(dǎo)航定位、20運動控制、人工智能等核心技術(shù)的融合應(yīng)用，是服務(wù)機(jī)器人智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)。近年來，我國在人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新與科研成果轉(zhuǎn)化方面進(jìn)展加快，無論是算法領(lǐng)先性，還是應(yīng)用場景建設(shè)的規(guī)模與質(zhì)量都位居世界前列，城市級公共服務(wù)需求驅(qū)動效應(yīng)明顯，孵化培育出一批有具有代表性的智能機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)。例如，優(yōu)必選公司研發(fā)仿人服務(wù)機(jī)器人Walker

X，采用

U-SLAM

視覺導(dǎo)航技術(shù)實現(xiàn)自主路徑規(guī)劃，基于深度學(xué)習(xí)的物體檢測與識別算法，可以在復(fù)雜環(huán)境中識別人臉、手勢、物體等信息并準(zhǔn)確理解感知外部環(huán)境。WalkerX

基于物體識別分揀與操作能力，可以自主操控冰箱、咖啡機(jī)、吸塵器等家電，加持末端柔順控制技術(shù)后，可以完成按摩、擰瓶蓋、端茶倒水等家居任務(wù)，同時還可以利用內(nèi)置的情感分析算法,與用戶進(jìn)行主動式交互。疫情帶動服務(wù)機(jī)器人需求增長，激發(fā)眾多新興場景。疫情期間，面對面服務(wù)大量減少，智能接待、無人配送、無人零售等需求增加，為接待機(jī)器人、遞送機(jī)器人、新零售機(jī)器人、測溫機(jī)器人、消毒機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人帶來新的發(fā)展機(jī)遇。例如，獵戶星空公司向武漢火神山醫(yī)院提供的重載型遞送服務(wù)機(jī)器人，可提供醫(yī)療物資運輸、藥品遞送、化驗單遞送等服務(wù)。普渡科技公司在疫情期間為全國數(shù)百家醫(yī)院及隔離點提供“無接觸”配送機(jī)器人產(chǎn)品，避免近距離接觸的交叉感染。云跡科技公司憑借全鏈條人工智能技術(shù)和全自研軟21硬一體化能力，先后推出重載型遞送服務(wù)機(jī)器人、餐廳服務(wù)機(jī)器人、酒店遞送機(jī)器人等多種類產(chǎn)品，融合交互與遞送兩大性能，廣泛應(yīng)用于連鎖餐廳、酒店等場景。（三）特種機(jī)器人：企業(yè)提升自主研發(fā)能力，面向共性需求研發(fā)通用型產(chǎn)品以自主研發(fā)為核心實現(xiàn)多點突破。近年來，我國特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，創(chuàng)新企業(yè)加快自主研發(fā)進(jìn)程，產(chǎn)品的功能性與可靠性大幅提升，在安防巡邏、電力巡檢、防爆滅火、管道檢測、采礦挖掘、水下作業(yè)、軍事作戰(zhàn)等場景下得到進(jìn)一步推廣使用。例如，高新興機(jī)器人公司研制的智能巡邏機(jī)器人在軍隊、銀行、企業(yè)園區(qū)等場景均有應(yīng)用，其推出的警用安保巡邏機(jī)器人解決方案融合高點監(jiān)控、警用安保、警用巡邏等智能化信息系統(tǒng)，輔助公安民警在重點場所和重大活動時有效執(zhí)行任務(wù)，提高事件響應(yīng)速度及處理效率。力升高科自主研發(fā)千度耐高溫消防滅火機(jī)器人，擁有多項耐高溫防護(hù)專利技術(shù)，能夠在沒有外部輔助降溫措施的情況下深入1000℃的火場內(nèi)部，穩(wěn)定執(zhí)行滅火任務(wù)達(dá)

30

分鐘以上。面向復(fù)雜場景的共性需求研制通用型標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。我國特種機(jī)器人從無到有，品種不斷豐富，智能化水平及環(huán)境適應(yīng)能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)豐富。特種機(jī)器人的商業(yè)化非常依賴場景需求，相對垂直的應(yīng)用領(lǐng)域，對產(chǎn)品的可用性要求較高，面向該場景能提供高效且可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是22特種機(jī)器人實現(xiàn)商業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)路徑。例如，國網(wǎng)智能自主研發(fā)的輪式電力機(jī)器人巡檢系統(tǒng)，可根據(jù)實際需求裝配不同功能組建，具備巡檢、消防、除冰、絕緣包覆、檢測等不同功能，以應(yīng)對變電站室內(nèi)外、高壓輸電線路、地下隧道管廊等多種應(yīng)用場景需求，是電力領(lǐng)域中機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的代表，目前已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。三、自主研發(fā)與投資并購雙輪驅(qū)動，機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)走向成熟當(dāng)前，我國正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的歷史機(jī)遇期，半導(dǎo)體、顯示面板、智能消費電子終端、新能源等高端制造業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，自動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化制造趨勢特征明顯，催生了更加多元化的工業(yè)機(jī)器人研發(fā)與應(yīng)用需求，有力推動我國工業(yè)機(jī)器人整體裝機(jī)量和人均使用密度的雙增長，持續(xù)擴(kuò)展市場容量。在此趨勢下，創(chuàng)新能力強(qiáng)、營收規(guī)模大的企業(yè)有能力強(qiáng)化研發(fā)及并購能力，提升公司產(chǎn)品壁壘，持續(xù)獲得市場回報后回饋研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)。在這樣的良性循環(huán)下，行業(yè)龍頭企業(yè)有望逐步做大做強(qiáng)，必將進(jìn)一步加速我國機(jī)器人格局分化與頭部集聚現(xiàn)象產(chǎn)生。（一）工業(yè)機(jī)器人：龍頭企業(yè)打造生態(tài)矩陣，海外擴(kuò)張步伐進(jìn)一步加速傳統(tǒng)行業(yè)龍頭布局機(jī)器人生態(tài)矩陣。隨著智能制造的廣泛普及與有力驅(qū)動，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)對于擁有自主可23控的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈需求明顯，重點布局機(jī)器人本體制造與系統(tǒng)集成。例如，格力生產(chǎn)的

GR608

工業(yè)機(jī)器人，具有重量輕、方便搭載等優(yōu)勢，可搭載在

AGV

上，無需地軌或桁架移動。GR608

機(jī)器人提供通用的法蘭接口，可以輕松應(yīng)用在機(jī)器裝載、去毛刺、研磨、一般裝配、焊接、包裝（封裝）、碼垛等多領(lǐng)域。此外，格力已完成機(jī)器人伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動器的自主研發(fā)，其中伺服電機(jī)已達(dá)到國際同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平。聯(lián)想集團(tuán)自主研發(fā)晨星機(jī)器人，具備遠(yuǎn)程呈現(xiàn)、遠(yuǎn)程控制及示范學(xué)習(xí)能力，運用晨星

AR

設(shè)備和晨星

CV

模組，讓機(jī)器人擁有完整的感知系統(tǒng)與決策機(jī)制。目前，晨星機(jī)器人已應(yīng)用于中國商飛的國產(chǎn)大飛機(jī)制造場景，主要承擔(dān)

C919客機(jī)的噴涂工作。頭部企業(yè)通過投資、并購布局海外市場，逐漸形成國際競爭力。隨著我國機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)、市場和資金等方面實力的不斷提升，部分頭部企業(yè)通過投資或并購的方式加緊布局海外市場，擴(kuò)張自身產(chǎn)業(yè)版圖的同時，面向機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)筑完整生態(tài)。例如，埃斯頓公司在先后收購英國

Trio、控股德國

M.A.i.、入股美國

Barrett

和意大利

Euclid

等公司，并在米蘭建立歐洲研發(fā)中心后，又

100%收購德國焊接機(jī)器人龍頭企業(yè)

Cloos，通過其渠道資源更加融入國際市場。雙環(huán)傳動公司收購德國精密成型件制造商

STP

集團(tuán)

81%股權(quán)，基于雙方優(yōu)勢開展合作互補(bǔ)，進(jìn)一步拓展歐洲市場。復(fù)星國24際完成對德國柔性自動化生產(chǎn)線解決方案提供商

FFT

的收購，利用其自動化設(shè)備和技術(shù)補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈，提升機(jī)器人產(chǎn)品與智能制造解決方案競爭力。（二）服務(wù)機(jī)器人：產(chǎn)品研發(fā)以實用為導(dǎo)向，推動機(jī)器人應(yīng)用場景不斷下沉場景設(shè)計目標(biāo)不斷明確。目前，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新多聚焦于實用性功能提升，更加突出服務(wù)機(jī)器人作為產(chǎn)品和商品的核心屬性，有效滿足不同用戶群體需求。例如，獵戶星空公司自研全鏈條人工智能技術(shù)，涵蓋智能語音、麥克風(fēng)陣列、全感知視覺識別、室內(nèi)導(dǎo)航平臺、6

軸機(jī)械臂、芯片算法軟硬件等領(lǐng)域，有效降低研發(fā)成本并提高版本迭代速度。優(yōu)必選公司專注于人工智能和機(jī)器人核心技術(shù)的應(yīng)用型研發(fā)、前瞻性研發(fā)與商業(yè)化落地，自主研發(fā)伺服驅(qū)動器及控制算法、運動控制算法、計算機(jī)視覺算法、導(dǎo)航定位、ROSA機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架、智能語音六大核心技術(shù)，已從實驗室研發(fā)逐步進(jìn)入實際產(chǎn)品測試發(fā)布階段。產(chǎn)品應(yīng)用場景持續(xù)下沉。服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展比較依賴場景需求。發(fā)展起步早、應(yīng)用較為成熟的家用掃地機(jī)器人已經(jīng)逐步走入千家萬戶，典型代表廠商包括石頭機(jī)器人、科沃斯機(jī)器人。此外，餐廳的送餐機(jī)器人、賓館的無人送貨機(jī)器人、政務(wù)及金融機(jī)構(gòu)大廳等場所的公共服務(wù)機(jī)器人都得到了規(guī)劃化應(yīng)用，機(jī)器人的落地場景在部分領(lǐng)域得到驗證和廣泛25的認(rèn)可。例如，擎朗智能公司的送餐機(jī)器人可在一天完成

271次送餐任務(wù)，供給配送

542

盤菜品。按照服務(wù)員平均運送

200個托盤的工作量，送餐機(jī)器人可將餐廳服務(wù)效率提升

200%以上，降本增效作用明顯。優(yōu)必選公司的克科魯澤機(jī)器人在黨建、政務(wù)等場景中充當(dāng)客戶角色，能夠回答常見問題和指引流程，在云端存儲相關(guān)信息進(jìn)行查詢記錄和人員識別，也可進(jìn)行預(yù)約服務(wù)、數(shù)據(jù)采集等工作?？莆炙广y行服務(wù)機(jī)器人通過迎賓接待、業(yè)務(wù)咨詢、二次營銷等功能，為顧客提供智能化、人性化的服務(wù)體驗，賦能銀行智慧化轉(zhuǎn)型。（三）特種機(jī)器人：新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，持續(xù)在新興應(yīng)用領(lǐng)域探索布局特種無人機(jī)、水下機(jī)器人等產(chǎn)品應(yīng)用取得新進(jìn)展。目前，我國已初步形成了特種無人機(jī)、水下機(jī)器人、搜救/排爆機(jī)器人等系列產(chǎn)品，并在一些領(lǐng)域形成應(yīng)用優(yōu)勢。例如，深之藍(lán)公司為南水北調(diào)項目研發(fā)的水下專用機(jī)器人設(shè)備，分為通用型、長距離和高抗流型，可實現(xiàn)高清水下觀察、聲學(xué)掃側(cè)、三維重構(gòu)等功能，解決了明渠、長隧洞、倒虹吸、箱涵、暗渠等多種工況下的帶水檢測問題。沈陽聯(lián)勤保障中心與某自動化研究所聯(lián)合研發(fā)的排爆機(jī)器人，能夠全面應(yīng)對爆炸物結(jié)構(gòu)的拆解，并在爆破手佩戴的VR眼鏡中實時顯示3D立體畫面，在1秒鐘內(nèi)快速識別出彈藥種類和型號，目前已經(jīng)完成上百次應(yīng)急排險任務(wù)，安全率達(dá)到100%。26建筑、煤礦成為特種機(jī)器人熱點場景。隨著我國人口紅利逐漸消失，對特種機(jī)器人的需求也從專業(yè)密集型領(lǐng)域向勞動密集型領(lǐng)域遷移。作為典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，建筑、煤礦等領(lǐng)域有望成為特種機(jī)器人商用的新方向。例如，碧桂園旗下的博智林在研的建筑機(jī)器人及智能產(chǎn)品近50款，其中18款建筑機(jī)器人已投入商業(yè)化推廣，其中已完成首批9款43臺建筑機(jī)器人的順利交付。國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布《煤礦機(jī)器人重點研發(fā)目錄》，聚焦關(guān)鍵崗位和危險崗位，重點推進(jìn)掘進(jìn)、采煤、運輸、安控、救援等5類共38種煤礦機(jī)器人的研發(fā)應(yīng)用，合理規(guī)范市場發(fā)展。中國礦業(yè)大學(xué)主持的掘進(jìn)工作面機(jī)器人研究項目，面向煤礦安全生產(chǎn)隱患難題，采用新工藝和新設(shè)計方案，突破了支護(hù)時間過長的技術(shù)瓶頸，可實現(xiàn)掘進(jìn)、支護(hù)、錨固并行作業(yè)的無人化操作，掘支時間比例從原1：2或1：3縮減到1：1.04，支護(hù)效率提高了5倍以上，掘支總效率提高約25倍以上。27第三章

我國各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎(chǔ)及特色，劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部共六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域。圍繞產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境等維度，系統(tǒng)綜合評價各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。結(jié)果顯示，長三角地區(qū)在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中依然處于領(lǐng)先位置，珠三角地區(qū)機(jī)器人應(yīng)用市場發(fā)展較為成熟，京津冀地區(qū)智能機(jī)器人自主創(chuàng)新能力持續(xù)加強(qiáng)，東北地區(qū)龍頭企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚度持續(xù)提升，中部地區(qū)注重引入其它地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)外溢資源，西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模與質(zhì)量取得明顯成就，后發(fā)潛力巨大。一、長三角地區(qū)：綜合實力依然領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主創(chuàng)新不斷深化2019

年

5

月

13

日，習(xí)近平總書記主持召開中共中央政治局會議，審議《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確提出長三角地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強(qiáng)的區(qū)域之一，在國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。長三角區(qū)域擁有豐富的技術(shù)、人才、資金、信息等產(chǎn)業(yè)資源支撐，已集聚一批國內(nèi)外知名機(jī)器人制造和應(yīng)用企業(yè)。除全球機(jī)器人“四大家族”外，還包括本土的新松、新時達(dá)等機(jī)器人龍頭企業(yè)。28目前，長三角已形成以上海和昆山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地為核心，覆蓋無錫、蘇州、常州、常熟、徐州、南京、張家港等中心城市的放射狀機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局體系。未來，長三角將依托區(qū)域內(nèi)眾多創(chuàng)新主體，持續(xù)開展技術(shù)自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點推動機(jī)器人在先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、社會公共治理等領(lǐng)域的示范應(yīng)用。圖

9

長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖資料來源：中國電子學(xué)會整理（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增長態(tài)勢截至

2020

年底，長三角地區(qū)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量超過

3600家，江蘇省數(shù)量最多達(dá)到

1800

余家，浙江和上海緊隨其后。盡管受疫情蔓延及全球制造業(yè)增速下滑影響，2020

年長三角地區(qū)機(jī)器人銷售收入仍達(dá)到

188

億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)跑全國。長三角地區(qū)布局有較為完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條，在引入29國際巨頭研發(fā)基地與產(chǎn)品中心的同時，依托區(qū)域內(nèi)本土龍頭企業(yè)，實現(xiàn)以大帶小、以點帶面的規(guī)?；l(fā)展路徑。服務(wù)機(jī)器人方面，長三角地區(qū)擁有眾多國內(nèi)外知名品牌，其產(chǎn)品廣泛分布于餐飲、商超、安防、醫(yī)療等需求較強(qiáng)、使用頻次高的應(yīng)用場景，逐步占據(jù)主流市場。長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量全國領(lǐng)先且布局合理，重點聚焦于“機(jī)器人+智能制造”領(lǐng)域，集研發(fā)、應(yīng)用、博覽、服務(wù)、培訓(xùn)于一體，逐步打造活躍的創(chuàng)客文化及孵化生態(tài)圈，綜合配套設(shè)施日趨完善，持續(xù)吸引創(chuàng)新企業(yè)入園。（二）產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率不斷提升長期以來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨高端不足低端過剩的發(fā)展?fàn)顩r，減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件大部分依賴進(jìn)口，較大程度影響機(jī)器人自主化進(jìn)程。經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)與吸收，目前我國機(jī)器人本體研發(fā)制造水平有了顯著提升，關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率不足的情況也在逐步好轉(zhuǎn)。作為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先區(qū)域，2020

年，長三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比達(dá)到

32%，平均核心零部件國產(chǎn)化率突破

38%。此外，長三角地區(qū)國產(chǎn)機(jī)器人在精密化、微型化、高純度、高質(zhì)量和高可靠性方面不斷提升，正從傳統(tǒng)的焊接、碼垛、裝配等純制造領(lǐng)域，向化工、食品、醫(yī)藥等機(jī)器人新興應(yīng)用行業(yè)滲透。與此同時，國產(chǎn)零部件在精度、穩(wěn)定性和技術(shù)水平等方面已基本滿足需求，諧波減速器等重點30產(chǎn)品出口額有望持續(xù)增長。（三）把握機(jī)遇加快高質(zhì)量自主創(chuàng)新目前，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)智能化趨勢加速明顯，正處在與國外“技術(shù)并跑”的關(guān)鍵機(jī)遇期。特別是新冠病毒肺炎疫情發(fā)生后，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈均遭受重大沖擊，國外大型公司紛紛收緊海外業(yè)務(wù)和技術(shù)擴(kuò)張規(guī)模，為中國企業(yè)帶來了“彎道超車”的良好機(jī)會。近年來長三角地區(qū)加快機(jī)器人自主創(chuàng)新步伐，相關(guān)專利布局累積接近

46000

件，建設(shè)智能制造與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院和發(fā)展聯(lián)盟，助推成長性高且引領(lǐng)性強(qiáng)的人工智能及機(jī)器人集群建設(shè)。2020

年

7

月，長三角人工智能及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)服務(wù)創(chuàng)新平臺正式成立，開展聯(lián)合研發(fā)、協(xié)同創(chuàng)新、孵化、加速、咨詢、認(rèn)證、培訓(xùn)等服務(wù)，推動長三角機(jī)器人一體化協(xié)同發(fā)展。2021

年

1

月，長三角機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平臺創(chuàng)新聯(lián)盟成立，聯(lián)動蘇州、寧波、湖州、合肥等地機(jī)器人創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)資源，著力將長三角地區(qū)建設(shè)成我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁活躍的增長地。（四）基于重點城市形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集聚2020

年，長三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度

CR5

為

45%，相比以往有所下降，主要原因在于大量服務(wù)及特種機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，以及本土機(jī)器人核心零部件企業(yè)的快速成長，一定程度上弱化了頭部企業(yè)的集聚效應(yīng)。盡管受市場格局影響，長三角區(qū)域整體機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚程度有所抑制，31但重點城市正積極拓深產(chǎn)業(yè)布局，機(jī)器人規(guī)?；l(fā)展效應(yīng)正在顯現(xiàn)。長三角機(jī)器人與智能制造合作組織發(fā)布的《長三角區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈地圖》報告顯示，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度最高，江蘇形成蘇州、南京、常州三大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，浙江、安徽的機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)分別集中于杭州、合肥兩個省會城市，互相發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同互補(bǔ)優(yōu)勢，共同打造區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。長三角地區(qū)的核心零部件本地化率逐年提升，但供應(yīng)缺口仍然存在，高性能產(chǎn)品零部件仍需依賴全球供應(yīng)鏈配給，貿(mào)易成本較高。（五）打造創(chuàng)新要素活躍的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)近年來，長三角地區(qū)各省市積極制定產(chǎn)業(yè)政策，將機(jī)器人、智能制造等方向作為戰(zhàn)略重點，通過對科研項目資助、制造和銷售環(huán)節(jié)補(bǔ)貼等方式，強(qiáng)化對機(jī)器人的全產(chǎn)業(yè)鏈扶持力度。長三角地區(qū)人口整體學(xué)歷層次高，眾多高校均設(shè)置機(jī)器人相關(guān)專業(yè)，機(jī)器人應(yīng)用型人才培養(yǎng)方式多元，同時擁有多家機(jī)器人檢測認(rèn)證中心，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的人才基礎(chǔ)與平臺保障。上海、浙江等地持續(xù)舉辦世界人工智能大會、世界互聯(lián)網(wǎng)大會等全球頂級行業(yè)盛會，匯集資源、廣泛交流，開創(chuàng)包括機(jī)器人在內(nèi)的科技產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作新局面。未來，長三角地區(qū)探索設(shè)立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金，吸引社會資本和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入，不斷提升機(jī)器人產(chǎn)融結(jié)合水平。同時，打造各類機(jī)器人眾創(chuàng)空間和孵化加速機(jī)構(gòu)，促進(jìn)32創(chuàng)新資源更大程度地對接使用。二、珠三角地區(qū)：應(yīng)用需求推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，重點企業(yè)開展跨界創(chuàng)新與協(xié)同布局長期以來，體量龐大、基礎(chǔ)深厚的傳統(tǒng)制造業(yè)持續(xù)支撐珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成以家電制造、3C

制造、陶瓷生產(chǎn)等為代表的勞動密集型產(chǎn)業(yè)集群。近年來，珠三角地區(qū)積極搶抓新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，以智能制造、服務(wù)機(jī)器人、人工智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為抓手，不斷推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)字化程度提升。2019

年

2

月

18

日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，全面推進(jìn)“廣州－深圳－香港－澳門”科技創(chuàng)新走廊建設(shè)，在更大范圍、更深層次上，探索有利于人才、資本、信息、技術(shù)等創(chuàng)新要素跨境流動和區(qū)域融通的政策舉措，推動構(gòu)建包括機(jī)器人在內(nèi)的先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。33圖

10

珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達(dá)圖資料來源：中國電子學(xué)會整理（一）推廣工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用以創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)2020

年，珠三角地區(qū)機(jī)器人銷售收入達(dá)到

142

億元，居全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點集聚區(qū)第二位，其中深圳、佛山、廣州和東莞市場貢獻(xiàn)最多。企業(yè)數(shù)量方面，珠三角地區(qū)機(jī)器人企業(yè)超過

1900

家，與長三角地區(qū)企業(yè)數(shù)量差距略有擴(kuò)大。近年來，廣州、深圳等地逐步強(qiáng)化工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈部署，加快推動自主創(chuàng)新，同時充分扶持機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)發(fā)展壯大，合理引導(dǎo)制造企業(yè)換裝升級機(jī)器人解決方案，對機(jī)器人的生產(chǎn)和使用進(jìn)行費用補(bǔ)貼，為本地系統(tǒng)集成商與初創(chuàng)公司持續(xù)創(chuàng)造新生的市場空間。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展相對成熟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，珠三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)34占比、高端產(chǎn)品收入占比、平均核心零部件國產(chǎn)化率等指標(biāo)均處于全國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)的中游水平，說明經(jīng)過多年的優(yōu)化調(diào)整，該區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與外部環(huán)境已相對成熟，推動機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)、本體生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、場景應(yīng)用等要素穩(wěn)定發(fā)展。此外，圍繞工業(yè)機(jī)器人在新興應(yīng)用場景下的不斷出現(xiàn)的新增需求，珠三角地區(qū)機(jī)器人創(chuàng)新企業(yè)與下游系統(tǒng)集成商持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)對接與合作，充分發(fā)揮創(chuàng)新企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合系統(tǒng)集成商和用戶企業(yè)的場景理解能力，不斷加深工業(yè)機(jī)器人解決方案與實際業(yè)務(wù)場景的融合程度，為客戶企業(yè)實現(xiàn)降本增效提供有力支撐。（三）持續(xù)激發(fā)企業(yè)等創(chuàng)新主體發(fā)展?jié)撃芙陙?，珠三角地區(qū)引導(dǎo)支持機(jī)器人相關(guān)企業(yè)、高校、科研院所等創(chuàng)新主體，加強(qiáng)伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)、人機(jī)交互界面等工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入力度，并圍繞傳感器、語音和視覺、機(jī)器人大腦、機(jī)器人芯片、操作系統(tǒng)等服務(wù)機(jī)器人重點領(lǐng)域開展科研創(chuàng)新與應(yīng)用試點工作，助推本土機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向高端邁進(jìn)。珠三角地區(qū)機(jī)器人企業(yè)整體研發(fā)投入位于全國前列，普遍重視推動新一代信息技術(shù)及智能科技與機(jī)器人創(chuàng)新的有機(jī)結(jié)合，基于

5G、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)持續(xù)改進(jìn)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)品創(chuàng)意，顯著提升產(chǎn)品性能，并通過合作開發(fā)、通用技術(shù)平臺輸出、研究成果轉(zhuǎn)讓等方式加快技術(shù)擴(kuò)散進(jìn)程。35（四）中小企業(yè)較多且創(chuàng)新活躍受制于區(qū)域內(nèi)中小規(guī)模機(jī)器人企業(yè)眾多的因素影響，珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚度雖較前兩年有明顯增長，但相比于國內(nèi)其他區(qū)域依然偏低，CR5

僅為

37%左右。由于沒有形成頭部集中的市場格局，珠三角地區(qū)機(jī)器人企業(yè)以中小規(guī)模為主，競爭環(huán)境較為激烈，部分創(chuàng)新企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊來自于數(shù)控領(lǐng)域國央企及大型制造企業(yè)，基于前期積累的研發(fā)經(jīng)驗，實現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的跨界發(fā)展，同時加強(qiáng)與生態(tài)合作伙伴的實質(zhì)性業(yè)務(wù)聯(lián)結(jié)，相比于傳統(tǒng)產(chǎn)品線可形成錯位競爭的比較優(yōu)勢。此外，受益于區(qū)域內(nèi)良好的創(chuàng)新環(huán)境與資本對接優(yōu)勢，珠三角地區(qū)初創(chuàng)企業(yè)往往成長較快，為高成長企業(yè)乃至“獨角獸”的培育與發(fā)展創(chuàng)造有利條件。（五）區(qū)域政策帶動高質(zhì)量創(chuàng)新要素供給珠三角地區(qū)持續(xù)強(qiáng)化機(jī)器人與智能制造產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)與扶持力度，陸續(xù)印發(fā)《廣東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015—2025

年）》《廣東省培育智能機(jī)器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025

年

）》《深圳市機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014—2020

年）》等政策文件，加強(qiáng)機(jī)器人共性技術(shù)研發(fā)，重點在高端制造、商用服務(wù)、社會民生、教育醫(yī)療、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域開展機(jī)器人應(yīng)用試點示范工作，積極發(fā)展融資租賃、共享經(jīng)濟(jì)等新型應(yīng)用模式。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)36數(shù)量及規(guī)模位于全國前列，基于區(qū)位優(yōu)勢及創(chuàng)新資源集聚，可聯(lián)結(jié)全球高校、研究所、企業(yè)與上下游供應(yīng)鏈，搭建從機(jī)器人核心零部件到系統(tǒng)集