上市公司股權(quán)收購(gòu)法律意見(jiàn)書(shū)-

北京市中銀（南京）律師事務(wù)所上市公司締造者法律風(fēng)險(xiǎn)管理者第4頁(yè)共13頁(yè)上市公司股權(quán)收購(gòu)法律意見(jiàn)書(shū)致：有限公司XXXX律師事務(wù)所接受有限公司（下稱“公司”或“收購(gòu)人”）的委托，作為公司的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司收購(gòu)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所股份上市規(guī)則》(2006年5月修訂)（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）及其他現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，就某某集團(tuán)認(rèn)購(gòu)成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“某公司”）不超過(guò)82,800萬(wàn)股新增股份（占某公司總股本的78.01%）事宜而出具本法律意見(jiàn)。聲明為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所經(jīng)辦律師特作如下聲明：1、本所僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及我們對(duì)中國(guó)現(xiàn)行有效并公開(kāi)頒布的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解發(fā)表本法律意見(jiàn)；2、本所并未表達(dá)或試圖表達(dá)任何有關(guān)香港特別行政區(qū)法律、澳門(mén)特別行政區(qū)法律或其他司法管轄區(qū)域法律的意見(jiàn)。3、本所是以某項(xiàng)事項(xiàng)應(yīng)適用的法律、法規(guī)為依據(jù)認(rèn)定該事項(xiàng)是否合法、有效，對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)予以支持的事實(shí)，本所依賴政府有關(guān)部門(mén)、相關(guān)當(dāng)事人和/或其他有關(guān)機(jī)構(gòu)的證明文件出具本法律意見(jiàn)書(shū)。4、在為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所進(jìn)行的調(diào)查過(guò)程中，收購(gòu)人及其他相關(guān)當(dāng)事人已向本所保證其提供的原始書(shū)面材料、副本材料或書(shū)面或口頭的證言為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。5、本所同意，收購(gòu)人可以將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次收購(gòu)的報(bào)備文件之一，隨同其他文件一并提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。6、本所經(jīng)辦律師已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)收購(gòu)人的資料進(jìn)行核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供本次收購(gòu)之目的使用，非經(jīng)本所經(jīng)辦律師事先書(shū)面同意，不得用作任何其他目的。在上述前提下，本所律師發(fā)表法律意見(jiàn)如下：引言經(jīng)核查，某公司為依照中國(guó)法律設(shè)立并且其股份在深圳證券交易所上市交易的股份有限公司，股份代碼為000XXX。截止本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，某公司注冊(cè)資本233,307,495元，折233,307,495股，其中已流通股份A股111,414,372股。深圳證券交易所于2006年3月7日作出深證上[2006]17號(hào)文《關(guān)于成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司股份暫停上市的決定》，某公司由于截止2006年3月5日未能完成以前年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的更正工作，根據(jù)《深圳證券交易所股份上市規(guī)則》第14.1.2條和14.1.8條的規(guī)定，作出某公司股份自2006年3月10日起暫停上市的決定。某某集團(tuán)擬以合法持有的寧波某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、某置業(yè)集團(tuán)有限公司90%股權(quán)、江蘇某某置業(yè)有限公司90%的股權(quán)、寧波市人民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、寧波某置業(yè)有限公司5%的股權(quán)(注)、寧波某某物業(yè)管理有限公司70%的股權(quán)、寧波某置業(yè)有限公司49%的股權(quán)和坐落于寧波XX路513號(hào)天封大廈第11層、第14層和第15層（建筑面積共計(jì)1895.73平方米）、坐落于寧波高橋鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)村的西苑賓館（建筑面積8414.53平方米）和坐落于寧波人民路132號(hào)外灘大廈第21層和第22層（建筑面積共計(jì)2794.41平方米）房產(chǎn)認(rèn)購(gòu)某公司本次非公開(kāi)發(fā)行的不超過(guò)82,800萬(wàn)股新增股份，占某公司非公開(kāi)發(fā)行股份完成后總股本的78.1%。（下稱“本次收購(gòu)”）注：2007年12月，經(jīng)寧波XX置業(yè)有限公司股東會(huì)決議同意，寧波永元置業(yè)有限公司注冊(cè)資本變更為17,000.00萬(wàn)元，其中：寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資8,000.00萬(wàn)元，寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資8,000.00萬(wàn)元；2008年1月14日，經(jīng)寧波永元置業(yè)有限公司股東會(huì)決議同意，寧波永元置業(yè)有限公司注冊(cè)資本變更為18,000.00萬(wàn)元，由寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司單獨(dú)以現(xiàn)金增資1000萬(wàn)元，變更后的股權(quán)比例為：寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出資8,100.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的45.00%，寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出資,000.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50.00%，某某集團(tuán)出資900.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的5.00%。為本次收購(gòu)之目的，某某集團(tuán)已經(jīng)根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，制作并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上報(bào)了《成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》（下稱“《收購(gòu)報(bào)告書(shū)》”）。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)人持有某公司的股份將超過(guò)30%，為避免向某公司的全體股東發(fā)出收購(gòu)要約，收購(gòu)人根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交豁免要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)。正文一、收購(gòu)人具備本次收購(gòu)的主體資格（一）經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人成立于1999年11月，現(xiàn)持有寧波市工商行政管理局核發(fā)注冊(cè)號(hào)為XXXX的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；根據(jù)該企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載，收購(gòu)人住所地為浙江省寧波市XX路XX號(hào)，法定代表人為XXX，注冊(cè)資本為50,000萬(wàn)元，公司類型為股份有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理；工業(yè)、民用建筑項(xiàng)目總承包、土木工程、市政建設(shè)；機(jī)械制造；技術(shù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)；建材通訊設(shè)備的批發(fā)、零售。經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人歷年均通過(guò)工商行政管理部門(mén)的年度檢驗(yàn)。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，收購(gòu)人系經(jīng)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，且根據(jù)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)范性文件及其公司章程的規(guī)定，不存在需要終止的情形，收購(gòu)人具有本次收購(gòu)的權(quán)利能力和行為能力。（二）根據(jù)收購(gòu)人的陳述與說(shuō)明以及本所律師的核查，截止本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日：收購(gòu)人不存在到期未清償且處于持續(xù)狀態(tài)的數(shù)額較大債務(wù)；收購(gòu)人最近3年不存在重大違法行為亦未涉嫌有重大違法行為；收購(gòu)人最近3年不存在嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；收購(gòu)人不存在法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情形。經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人已經(jīng)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的具有從事財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)資格的周明海詢商務(wù)投資顧問(wèn)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。（三）收購(gòu)人的實(shí)際控制人經(jīng)本所律師核查，1999年11月至2005年6月和2006年8月至2007年7月期間，收購(gòu)人及其前身工商登記的大股東分別為王久林和XX；1999年11月至2007年6月，XXX、XXX在不同時(shí)期為收購(gòu)人及其前身工商登記的股東。根據(jù)XXX、XXX等人出具的聲明，XXX、XXX曾受某某委托以股東身份代XXX持有收購(gòu)人及其前身的部分股權(quán)；并按某某指示先后將各自名義持有的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給某某及XX，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，鑒于XXX、XXX系受某某委托持股，某某為實(shí)際出資人，因此某某或XX均未支付任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。XXX、XXX在出具上述聲明的同時(shí)承諾，在受某某委托而作為收購(gòu)人及其前身名義股東期間，收購(gòu)人及其前身為某某實(shí)際控制，收購(gòu)人及其前身的股東權(quán)利義務(wù)由某某享有和承擔(dān)，在轉(zhuǎn)讓完成后與收購(gòu)人、某某不存在任何經(jīng)濟(jì)糾葛，保證不向收購(gòu)人和某某提出任何主張和要求。經(jīng)本所律師核查，XXX與某某為兄弟關(guān)系，XXX系某某的兒子，XX、XX為某某的侄子，XX、XXX曾為收購(gòu)人及其前身的員工；XXX、XXX與某某在委托持股期間均簽訂了相關(guān)的《代持股協(xié)議書(shū)》，就XXX、XXX代某某持有收購(gòu)人及其前身股權(quán)期間的權(quán)利義務(wù)作有明確約定，并明確約定，收購(gòu)人及其前身的實(shí)際出資人為某某。經(jīng)核查，我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)并未限制民事主體通過(guò)委托持股的方式成為公司的實(shí)際股東；經(jīng)核查，某某與XXX、XXX等人簽訂的《代持股協(xié)議書(shū)》，及XXX、XXX出具的承諾和聲明，均系某某、XXX、XXX等人的真實(shí)意思表示，內(nèi)容合法有效，對(duì)各當(dāng)事人均具有約束力?！洞止蓞f(xié)議書(shū)》不構(gòu)成某某對(duì)收購(gòu)人享有股東權(quán)益的法律障礙據(jù)此，本所律師確認(rèn)，收購(gòu)人自1999年11月9日設(shè)立以來(lái)至2005年6月前，收購(gòu)人及其前身為某某一人實(shí)際出資和控制；2005年6月至2006年8月前，某某實(shí)際出資占收購(gòu)人注冊(cè)資本的89%（其余11%由XX持有），實(shí)際控制收購(gòu)人；2006年8月至2007年7月某某實(shí)際出資占收購(gòu)人注冊(cè)資本的49.5%，XX實(shí)際出資占收購(gòu)人注冊(cè)資本的50.05%；2007年7月增資完成后至今某某與XX實(shí)際出資均占收購(gòu)人注冊(cè)資本的50%。該期間因XX系某某之子，某某仍實(shí)際控制其并出任收購(gòu)人法定代表人。因此，收購(gòu)人設(shè)立至今實(shí)際控制人未發(fā)生過(guò)變更，收購(gòu)人的實(shí)際控制人為某某。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，收購(gòu)人不存在《管理辦法》第六條、第九條規(guī)定及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的禁止收購(gòu)上市公司的其他情形。二、本次收購(gòu)人的內(nèi)部批準(zhǔn)程序（一）收購(gòu)人股東會(huì)于2007年8月22日召開(kāi)，通過(guò)審議作出如下決議：1．同意收購(gòu)人在某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)獲得某公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)審核無(wú)異議并豁免某某集團(tuán)要約收購(gòu)義務(wù)的情況下，以所持有的寧波XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、江蘇某某置業(yè)有限公司90%的股權(quán)、寧波市人民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司90%的股權(quán)、寧波永元置業(yè)有限公司90%的股權(quán)、XX置業(yè)集團(tuán)有限公司90%的股權(quán)、寧波某某物業(yè)管理有限公司70%的股權(quán)、寧波XX置業(yè)有限公司49%的股權(quán)以評(píng)估凈值對(duì)某公司進(jìn)行增資；以擁有的坐落于寧波XX路513號(hào)XX大廈第11層、第14層和第15層（建筑面積共計(jì)1895.73平方米）、坐落于寧波高橋鎮(zhèn)XX村的XX賓館（建筑面積8414.53平方米）和坐落于寧波XX路132號(hào)XX大廈第21層和第22層（建筑面積共計(jì)2794.41平方米）的房產(chǎn)所有權(quán)按賬面值對(duì)某公司進(jìn)行增資。2．同意收購(gòu)人就本次認(rèn)購(gòu)某公司新增股份觸發(fā)的向某公司全體股東發(fā)出的收購(gòu)要約義務(wù)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免。3．授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與上述事項(xiàng)有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：(1)與某公司簽署與認(rèn)購(gòu)某公司股份有關(guān)的協(xié)議；(2)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、審計(jì)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)；(3)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料；(4)辦理向中國(guó)證券結(jié)算登記有限責(zé)任公司申請(qǐng)某某集團(tuán)本次通過(guò)認(rèn)購(gòu)某公司新增股份獲得的某公司股票證券托管、證券凍結(jié)的手續(xù)；(5)在某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)獲得有權(quán)部分的批準(zhǔn)后，辦理、協(xié)助某公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓、房產(chǎn)過(guò)戶等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)等等。（二）經(jīng)本所律師核查，寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)、寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)、江蘇某某置業(yè)有限公司股東會(huì)、寧波市人民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)、寧波永元置業(yè)有限公司股東會(huì)、寧波某某物業(yè)管理有限公司股東會(huì)、寧波同誠(chéng)置業(yè)有限公司股東會(huì)、榮和置業(yè)集團(tuán)有限公司股東會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了收購(gòu)人將收購(gòu)人持有的上述公司股權(quán)以評(píng)估凈值作價(jià)對(duì)某公司進(jìn)行增資，除收購(gòu)人以外的其它各公司股東均放棄對(duì)收購(gòu)人持有的上述公司股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。（三）經(jīng)本所律師核查，寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的其他股東榮和置業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇某某置業(yè)有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波市人民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波永元置業(yè)有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波某某物業(yè)管理有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波同誠(chéng)置業(yè)有限公司的其他股東寧波寧盛置業(yè)有限公司、榮和置業(yè)集團(tuán)有限公司的其他股東寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司均已出具書(shū)面《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的同意函》，聲明放棄對(duì)收購(gòu)人持有的上述擬注入某公司的公司股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，并承諾不會(huì)對(duì)該部分股權(quán)主張任何優(yōu)先受讓權(quán)。（四）經(jīng)本所律師核查，天封大廈第11層辦公用房的承租人三林地產(chǎn)有限公司寧波分公司、西苑賓館一、二層建筑的承租人寧波三江購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司、西苑賓館三至七層建筑的承租人浙江假日之星酒店有限公司、外灘大廈21-4、21-9、21-10、21-11、21-12五套辦公用房的承租人寧波永貿(mào)工藝品有限公司、外灘大廈21-3、21-2室房產(chǎn)的承租人青島海陸豐國(guó)際物流有限公司上海分公司、外灘大廈2201室房產(chǎn)的承租人北京萬(wàn)慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司寧波分公司均已出具書(shū)面聲明和承諾，聲明放棄對(duì)所承租的房屋依法享有的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并承諾不會(huì)對(duì)該部分房產(chǎn)主張任何優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人、寧波康園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、江蘇某某置業(yè)有限公司、寧波市人民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、寧波永元置業(yè)有限公司、寧波某某物業(yè)管理有限公司、寧波同誠(chéng)置業(yè)有限公司、榮和置業(yè)有限公司上述股東會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和各公司的公司章程的規(guī)定，股東會(huì)會(huì)議決議合法有效；寧波某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、榮和置業(yè)集團(tuán)有限公司、寧波寧盛置業(yè)有限公司的有關(guān)放棄相關(guān)公司股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)的聲明和承諾系各聲明和承諾人的真實(shí)意思表示，內(nèi)容符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；XX地產(chǎn)有限公司寧波分公司、寧波XX購(gòu)物俱樂(lè)部有限公司、浙江假日之星酒店有限公司、寧波XX工藝品有限公司、青島XXX國(guó)際物流有限公司上海分公司、北京XX知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司寧波分公司出具的聲明和承諾系各聲明和承諾人的真實(shí)意思表示、內(nèi)容符合《民法通則》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。據(jù)此，本所律師認(rèn)為，收購(gòu)人及相關(guān)下屬公司已經(jīng)根據(jù)《公司法》及其章程的規(guī)定履行了本次收購(gòu)所必需的公司內(nèi)部批準(zhǔn)程序。三、本次收購(gòu)須履行的批準(zhǔn)程序經(jīng)本所律師核查，某公司已于2008年1月31日召開(kāi)2008年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)某某集團(tuán)股份有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案》；中國(guó)證監(jiān)會(huì)已于2008年12月8日分別向某公司發(fā)送了證監(jiān)許可[2008]1341號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)成功信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)出售、向某某集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》和證監(jiān)許可[2008]1342號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)某某集團(tuán)股份有限公司公告成功信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)并豁免其要約收購(gòu)義務(wù)的批復(fù)》。四、本次收購(gòu)的《成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份的協(xié)議書(shū)》的合法有效性（一）經(jīng)本所律師核查，協(xié)議書(shū)采用書(shū)面形式，并經(jīng)某某集團(tuán)與某公司各自的授權(quán)代表簽署并加蓋各方公章。本所律師認(rèn)為，協(xié)議書(shū)的形式符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。（二）經(jīng)本所律師核查，協(xié)議書(shū)就非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)、某某集團(tuán)的出資方式、注入某公司的資產(chǎn)范圍、資產(chǎn)交割、雙方的承諾和保證、保密以及違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決等事項(xiàng)均作出了明確規(guī)定。協(xié)議書(shū)明確約定協(xié)議書(shū)在某公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)審核無(wú)異議即行生效。本所律師認(rèn)為，協(xié)議書(shū)的內(nèi)容完全齊備，不存在重大遺漏，為雙方的真實(shí)意思表示，合法有效。（三）經(jīng)本所律師核查，協(xié)議書(shū)的條款和內(nèi)容合法、有效、對(duì)各方當(dāng)事人具有法律約束力，在協(xié)議根據(jù)約定生效且在協(xié)議約定的先決條件滿足后即可予以實(shí)施。（四）收購(gòu)人與某公司已于某公司第七屆董事會(huì)2008年第1次臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)之前簽署了協(xié)議書(shū)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。五、關(guān)于本次收購(gòu)事宜是否存在法律障礙根據(jù)收購(gòu)人提供的資料，經(jīng)本所律師核查：(一)某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完成后，總股本從233,307,495元增加至1,061,307,495元，某公司仍具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；(二)收購(gòu)人承諾對(duì)某某集團(tuán)在某公司本次非公開(kāi)發(fā)行中取得的某公司股份自某公司本次非公開(kāi)發(fā)行完成且重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成之日起五年內(nèi)不進(jìn)行交易和轉(zhuǎn)讓；五年后，如果通過(guò)證券交易所掛牌交易進(jìn)行減持，減持價(jià)格不低于15元，某公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е履衬臣瘓F(tuán)持有的股份或權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，減持價(jià)格將按相應(yīng)比例進(jìn)行調(diào)整；(三)收購(gòu)人及其相關(guān)人員在2006年3月10日某公司股票被暫停上市之日前六個(gè)月不存在收購(gòu)、持有某公司股份的行為；(四)本次股份收購(gòu)有關(guān)各方不存在應(yīng)披露而未披露的合同及安排事項(xiàng)；(五)本次收購(gòu)事宜可能存在的法律障礙：1．某公司本次重大資產(chǎn)出售暨以新增股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完成后，收購(gòu)人將持有某公司不超過(guò)82,800萬(wàn)股股份，占某公司總股本的78.01%，將成為某公司的第一大股東，收購(gòu)人實(shí)際控制人某某將成為某公司的實(shí)際控制人。2．2005年7月29日，某公司接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)寧波證監(jiān)局《立案調(diào)查通知書(shū)》（甬證監(jiān)立通字02號(hào)），稱某公司因違反證券法規(guī)行為，該局決定對(duì)某公司立案調(diào)查。2005年8月19日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)寧波監(jiān)管局下發(fā)甬證監(jiān)發(fā)[2005]73號(hào)《關(guān)于責(zé)成某公司對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行限期更正的通知》，要求某公司在全面核實(shí)后于2005年10月31日之前完成以前年度財(cái)務(wù)報(bào)告的更正。由于某公司未能在2005年10月31日之前完成以前年度財(cái)務(wù)報(bào)告的更正，某公司股票從2005年11月1日起停牌。由于某公司在股票停牌兩個(gè)月后仍未能在規(guī)定期限內(nèi)披露以前年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告，2006年1月5日起某公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。2006年3月7日，深圳證券交易所作出深證上[2006]17號(hào)文《關(guān)于成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司股票暫停上市的決定》：“XX信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司由于截止2006年3月5日未能完成以前年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的更正工作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第14.1.2條和14.1.8條的規(guī)定，作出成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司股票自2006年3月10日起暫停上市的決定?！备鶕?jù)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的深南專審報(bào)字（2007）第ZA175號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，某公司2006年度的凈利潤(rùn)為25,901,934.20元，實(shí)現(xiàn)盈利。2007年5月14日，某公司向深圳證券交易所提交公司股票恢復(fù)上市的申請(qǐng)；2007年5月21日，深圳證券交易所正式受理了某公司的恢復(fù)上市申請(qǐng)。2007年5月24日，某公司收到深圳證券交易所公司管理部出具的函件，要求某公司補(bǔ)充恢復(fù)上市申請(qǐng)的相關(guān)材料。經(jīng)核查，某公司正積極準(zhǔn)備需要補(bǔ)充的相關(guān)材料。經(jīng)本所律師核查，北京市XX集團(tuán)公司在收購(gòu)某公司的全部資產(chǎn)和負(fù)債的基礎(chǔ)上，已于2007年9月12日向某公司出具了《北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)公司關(guān)于某公司債務(wù)重組的安排》（以下簡(jiǎn)稱《安排》），根據(jù)該《安排》，XX集團(tuán)將依據(jù)與某公司各債權(quán)銀行簽署的債務(wù)重組協(xié)議，在2007年年底前清償不低于截至2007年公司預(yù)審虧損金額的債務(wù)，以確保某公司經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)后2007年度的財(cái)務(wù)報(bào)告盈利，避免公司因2007年度未能盈利而被退市的風(fēng)險(xiǎn)。華遠(yuǎn)集團(tuán)已與某公司相關(guān)債權(quán)銀行就債務(wù)重組進(jìn)行了商談，截至2008年1月6日，華遠(yuǎn)集團(tuán)已經(jīng)清償?shù)哪彻緜鶆?wù)共計(jì)22,720.12萬(wàn)元。六、本次收購(gòu)的相關(guān)承諾（一）經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人本次收購(gòu)以其合法擁有的部分房屋建筑所有權(quán)和持有的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)某公司本次非公開(kāi)發(fā)行的新增股份。為此，收購(gòu)人作如下承諾：1．關(guān)于房屋建筑收購(gòu)人承諾和保證：擬注入某公司的房屋建筑物的建設(shè)已取得依照《中華人民共和國(guó)建筑法》的規(guī)定應(yīng)取得的全部許可證，并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格依法交付。在該等房屋建筑上不存在任何未履行的到期債務(wù)，包括應(yīng)繳納的登記費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、房款、水電費(fèi)、稅款等。由于截止協(xié)議簽署之日，收購(gòu)人以位于鄞州區(qū)高橋鎮(zhèn)XXX村05199-09西苑賓館房產(chǎn)（鄞房權(quán)證高字第C200400877號(hào)）為寧波明州建設(shè)有限公司向?qū)幉ㄣy行靈橋支行銀行借款1,000萬(wàn)、銀行承兌匯票1,500萬(wàn)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限2007年9月27日至2007年12月21日。對(duì)此，收購(gòu)人承諾，在將該等建筑物移交給某公司之前，解除該等建筑物目前存在的上述抵押。經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人已于2007年1月9日辦理了解除上述抵押登記的手續(xù)。2．關(guān)于公司股權(quán)收購(gòu)人承諾和保證：該等公司股權(quán)均不存在任何重大法律瑕疵，不存在被質(zhì)押的情形或可能受其他第三方主張權(quán)利的情形，并已取得其他公司股東放棄對(duì)該等公司股權(quán)依法享有的優(yōu)先受讓權(quán)的書(shū)面聲明和承諾。該等公司股權(quán)所對(duì)應(yīng)的各公司均是依法成立并有效存續(xù)的有限公司，并已經(jīng)依法取得或辦理了其從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需的全部政府批準(zhǔn)、執(zhí)照、登記、許可或備案等。截止協(xié)議書(shū)簽署日，各公司不涉及任何破產(chǎn)程序、被解散或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的情形；不存在被依法解散、宣告破產(chǎn)、或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、吊銷業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的情形。收購(gòu)人已全額完成對(duì)各公司公司章程規(guī)定收購(gòu)人的出資義務(wù)。截止協(xié)議書(shū)簽署日，各公司不存在任何尚未終結(jié)的訴訟、仲裁，不存在正在受監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查或行政處罰的情形；截止本協(xié)議書(shū)簽署之日，就收購(gòu)人所知，各公司也不存在可引發(fā)潛在的訴訟、仲裁的事項(xiàng)和遭受監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查或遭受行政處罰的事項(xiàng)。截至2007年7月31日，各公司不存在除已在浙江東方資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2007年9月6日出具的浙東評(píng)報(bào)字（2007）第80號(hào)、第82號(hào)、第83號(hào)、第84號(hào)、第85號(hào)、第86號(hào)、第87號(hào)、第88號(hào)、第89號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》中已批露的應(yīng)履行和承擔(dān)的其他重大債務(wù)和責(zé)任（包括或有負(fù)債）。截至協(xié)議簽署日，各公司的資產(chǎn)、負(fù)債情況與經(jīng)營(yíng)狀態(tài)相對(duì)于基準(zhǔn)日未發(fā)生重大不利變化。在協(xié)議書(shū)簽署后，依法履行股東義務(wù)，確保各公司合法、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、公司凈資產(chǎn)不發(fā)生非正常性減損。除正常經(jīng)營(yíng)所需或者雙方另有約定，各公司不進(jìn)行任何分配利潤(rùn)、借款、資產(chǎn)處置、提前清償債務(wù)等行為，不為公司股東或其他關(guān)聯(lián)方、第三人提供資金、資源或擔(dān)保，不從事可導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生任何不利變化的任何交易、行為。（二）經(jīng)本所律師核查，收購(gòu)人認(rèn)購(gòu)某公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份完成后將成為某公司的控股股東，為此，收購(gòu)人就與某公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易做了如下承諾：1．關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)收購(gòu)人承諾：“1．在本公司作為成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股股東期間，本公司及控制的企業(yè)不直接或間接從事與成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，也不投資與成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司存在直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)或項(xiàng)目；2．若發(fā)現(xiàn)本公司及控制的企業(yè)直接或間接從事與成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或投資、計(jì)劃投資與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的與成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司存在直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)或項(xiàng)目，成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司有權(quán)要求本公司及控制的企業(yè)停止從事上述競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)、停止實(shí)施上述競(jìng)爭(zhēng)以及停止投資上述相關(guān)的企業(yè)。如本公司及控制的企業(yè)已經(jīng)完成投資的，成功信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司有權(quán)要求本公司及控制的企業(yè)轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目的相關(guān)股權(quán)或經(jīng)營(yíng)該等業(yè)務(wù)企業(yè)的權(quán)利?！?．關(guān)于關(guān)聯(lián)交易（1）收購(gòu)人和收購(gòu)人的實(shí)際控制人某某承諾：“本公司在作為某公司關(guān)聯(lián)人期間，將盡量避免與某公司之間的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于無(wú)法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循公正、公平、公開(kāi)的原則，依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及某公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續(xù)，保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害某公司及其他股東的合法權(quán)益?！保?）鑒于收購(gòu)人擬注入某公司的八家子公司的建筑工程的施工方主要為寧波明州建設(shè)有限公司，某某集團(tuán)及寧波明州建設(shè)有限公司的實(shí)際控制人某某承諾:“（1）在某公司重組完成后1年內(nèi)，保證將寧波明州建設(shè)有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給與某某集團(tuán)股份有限公司及其實(shí)際控制人某某無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)立第三方，某公司具有優(yōu)先受讓權(quán)。（2）在將寧波明州建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)立第三方之前，明州建設(shè)不再和擬注入資產(chǎn)發(fā)生新的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。轉(zhuǎn)讓完成后，若明州建設(shè)與某公司發(fā)生交易，將嚴(yán)格按照招投標(biāo)方式確定交易價(jià)格。截至2007年9月1日前已簽署的相關(guān)協(xié)議，將嚴(yán)格按照協(xié)議條款執(zhí)行?！保?）鑒于寧波市XXX建筑材料有限公司的股東XXX（持有該公司50%股權(quán)）目前為某某集團(tuán)董事，寧波市XXX建筑材料有限公司承諾：自2008年5月8日承諾之日起，“公司不再與重組完成后的上市公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生資金等業(yè)務(wù)往來(lái)”。（三）鑒于與某某存在兄弟關(guān)系的XXX、XXX曾按照某某委托為其代持收購(gòu)人股份，且王久林、王久松實(shí)質(zhì)控制的公司中存在從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)的公司，因此：1．XXX作出書(shū)面聲明：“在代某某持股期間，本人自己經(jīng)營(yíng)管理的上述公司與代某某持股的公司沒(méi)