2023年電影票房市場(chǎng)分析報(bào)告

2023年電影票房市場(chǎng)分析報(bào)告2023年5月目錄一、2023全年中國(guó)電影市場(chǎng)回顧 PAGEREFToc354207737\h31、2023年中國(guó)電影市場(chǎng)規(guī)模達(dá)170.73億元，國(guó)產(chǎn)片占比48.46% PAGEREFToc354207738\h32、2023年全年票房排名前十：《泰囧》以10億元票房摘得桂冠 PAGEREFToc354207739\h53、國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片比例：電影新政第一年，國(guó)產(chǎn)片受到較大沖擊 PAGEREFToc354207740\h64、按月和周票房數(shù)據(jù)看，賀歲檔期為全年票房最高峰 PAGEREFToc354207741\h6二、行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)空間 PAGEREFToc354207742\h121、影院投資仍有一定慣性，但可能會(huì)逐步放緩 PAGEREFToc354207743\h122、上座率仍有提升空間 PAGEREFToc354207744\h133、檔期協(xié)調(diào)會(huì)更透明，保護(hù)期仍然會(huì)存在 PAGEREFToc354207745\h15三、2023年賀歲檔票房分析 PAGEREFToc354207746\h171、2023年賀歲檔多項(xiàng)紀(jì)錄被頻繁刷新 PAGEREFToc354207747\h172、從歷史票房數(shù)據(jù)看2023-2023年賀歲檔期 PAGEREFToc354207748\h19四、2023年賀歲檔票房市場(chǎng)后半程前瞻 PAGEREFToc354207749\h221、賀歲檔后半程特點(diǎn) PAGEREFToc354207750\h222、2023年春節(jié)檔展望 PAGEREFToc354207751\h24五、各電影公司2023年票房回顧以及2023年影片前瞻 PAGEREFToc354207752\h271、華誼兄弟 PAGEREFToc354207753\h272、光線傳媒 PAGEREFToc354207754\h283、博納影業(yè) PAGEREFToc354207755\h30六、主要風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc354207756\h31一、2023全年中國(guó)電影市場(chǎng)回顧1、2023年中國(guó)電影市場(chǎng)規(guī)模達(dá)170.73億元，國(guó)產(chǎn)片占比48.46%據(jù)廣電總局的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)電影市場(chǎng)總票房170.73億元，比2023年增加了39.58億元，增速達(dá)30.18%，10年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%。其中，國(guó)產(chǎn)電影票房82.73億元，占比48.46%，同比增長(zhǎng)17.66%；進(jìn)口電影票房88.00億元，占比51.54%，同比增長(zhǎng)44.65%。2023年，全年生產(chǎn)故事影片745部，比2023年增加了187部。院線格局基本穩(wěn)定，市場(chǎng)占比集中度較高。2023年共有25條院線票房超過(guò)億元，其中萬(wàn)達(dá)、上海聯(lián)和、中影星美、中影南方、廣州金逸、廣東大地6條院線超過(guò)10億元，年票房收入過(guò)5.7億元為進(jìn)入院線排名前十的最低門(mén)檻。2023年院線的格局基本穩(wěn)定，排名前十的院線中，廣東大地和橫店進(jìn)步最明顯，其次是金逸和萬(wàn)達(dá)，浙江時(shí)代和四川太平洋基本保持行業(yè)增速，而中影星美、上海聯(lián)合、中影南方新干線和北京新影聯(lián)4家院線增速落后于行業(yè)。總體而言，除了北京新影聯(lián)外，前十的院線增速均健康。排名前十總收入120.5億元，較2023年增加28.3億元，占有率提升0.3個(gè)百分點(diǎn)至70.6%。電影院排名調(diào)整幅度較大。2023年排名前十的電影院中，除了北京耀萊成龍國(guó)際影城以超過(guò)8000萬(wàn)元票房收入的成績(jī)?cè)俅闻琶谝?，以及北京萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城CBD店穩(wěn)居第八之外，其他影院排名均有所調(diào)整。其中，深圳嘉禾影城和上海萬(wàn)達(dá)國(guó)際電影城五角場(chǎng)店相比其他影城增速明顯較快，而北京UME華星國(guó)際影城和廣州飛揚(yáng)影城正佳店略有下滑。總體而言，排名前十的電影院年票房收入均過(guò)6000萬(wàn)元，這些排名靠前的影院代表了我國(guó)一線城市中心區(qū)域影院的最高水平，未來(lái)受新建影院的分流，預(yù)計(jì)增速會(huì)持續(xù)落后于行業(yè)；而整個(gè)市場(chǎng)的增速則來(lái)自與新建影院、以及二三線城市中心影院的增長(zhǎng)。區(qū)域發(fā)展更為均衡。2023年票房前十的地區(qū)中廣東、北京、江蘇、浙江、上海五地年收入過(guò)13億元，廣東仍居首位。余下區(qū)域只有上海排名從第三下降至第五，江蘇、浙江各前進(jìn)一位，其他排序無(wú)變化。從表面上看，北京、上海以及廣東省雖然擁有較大的市場(chǎng)容量，但發(fā)展已日趨成熟，增速已漸趨平緩，而經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的省份增速較快在不斷追趕，但隨著其自身基數(shù)的增大，這一追趕的過(guò)程呈現(xiàn)逐漸放慢的態(tài)勢(shì)。2、2023年全年票房排名前十：《泰囧》以10億元票房摘得桂冠在全年總票房排行中，排名前十的影片票房收入總和為63.5億元，占全年票房總額的37%，票房過(guò)5億元的影片共有8部，相比2023年的2部有明顯增加，其中《泰囧》以10億元的票房摘得桂冠。具體就單部影片來(lái)看，在國(guó)產(chǎn)片方面，僅有《泰囧》、《畫(huà)皮2》和《十二生肖》三部國(guó)產(chǎn)片位居票房前十的位置，三片票房依次為10.0億元、7.0億元、5.4億元（均截至2023年12月31日）；在進(jìn)口片方面，3D《泰坦尼克號(hào)》以9.5億元位列亞軍，其余6部影片成績(jī)分別為《碟中諜4》6.7億元、《少年派的奇幻漂流》5.7億元，《復(fù)仇者聯(lián)盟》5.7億元、《黑衣人3》5.0億元、《冰川時(shí)代4：大陸漂移》4.5億元、《地心歷險(xiǎn)記2：神秘島》3.9億元。3、國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片比例：電影新政第一年，國(guó)產(chǎn)片受到較大沖擊2023年是中美電影新政實(shí)施的第一年，按照諒解備忘錄在原來(lái)每年引進(jìn)美國(guó)電影配額約20部的基礎(chǔ)上，增加14部3D或IMAX電影，此舉在過(guò)去的一年給國(guó)產(chǎn)片帶來(lái)巨大沖擊。國(guó)產(chǎn)電影票房82.73億元，占比48.46%，首次“失守”50%的“警戒線”。分時(shí)段來(lái)看，2023年1-6月，全國(guó)電影票房收入80.72億元，同比增長(zhǎng)42%，其中國(guó)產(chǎn)片同比下降4%，占比也下降到35%；2023年7-12月，全國(guó)電影票房收入90.01億元，同比增長(zhǎng)21%，其中國(guó)產(chǎn)片同比增長(zhǎng)33%，占比上升到61%。4、按月和周票房數(shù)據(jù)看，賀歲檔期為全年票房最高峰從2023年月票房來(lái)看，平均單月產(chǎn)出14.2億元。整體分布較為均衡，全年票房最低為3月，第一次小高峰出現(xiàn)在4月，全年最高峰為12月。12月和4月的峰值均是大片驅(qū)動(dòng)，所不同的是前者由進(jìn)口片驅(qū)動(dòng)，后者則由國(guó)產(chǎn)片完成，4月淡季不淡，在大船《泰坦尼克號(hào)3D》的護(hù)航下月產(chǎn)出16.1億元，打破2023年7月14.5億元月度記錄，成為去年的第一個(gè)小高峰；而到12月的賀歲檔，《泰囧》和《十二生肖》分別破10億和5億，帶領(lǐng)12月單月票房沖擊25億的高峰，占全年票房的15%。12年1月票房15.0億元，同比增長(zhǎng)39%。1月仍是賀歲檔的延續(xù)，國(guó)產(chǎn)片8.5億元票房占69%的市場(chǎng)份額，但同比僅增長(zhǎng)了19%，進(jìn)口片雖然只有3.6億元，但同比增長(zhǎng)了60%，占比達(dá)28%。12年2月票房13.4億元，同比增長(zhǎng)33%。2月的情人節(jié)檔期雖然有幾部國(guó)產(chǎn)片可圈可點(diǎn)，但《碟中諜4》與《地心歷險(xiǎn)記2》太過(guò)彪悍，全月進(jìn)口片取得8.2億元票房，同比增長(zhǎng)了185%，占比達(dá)65%。12年3月票房8.8億元，同比增長(zhǎng)57%。3月向來(lái)是賀歲檔過(guò)后影市的回調(diào)期，此間無(wú)論國(guó)產(chǎn)片還是進(jìn)口片均未發(fā)力，但進(jìn)口片還是攬下5.3億元票房，同比增長(zhǎng)了113%，占比達(dá)66%。12年4月票房16.1億元，同比增長(zhǎng)133%。通常4月下旬欲沖擊五一檔的影片就已經(jīng)躍躍欲試，但4月完全被“兩艘大船”主導(dǎo)，《泰坦尼克號(hào)3D》攜《戰(zhàn)艦》共取得13億元票房，4月進(jìn)口片13.5億元票房同比增440%，占比85%。12年5月票房12.0億元，同比增長(zhǎng)11%。雖然《黃金大劫案》總算為國(guó)產(chǎn)片挽回些許顏面，但《復(fù)仇者聯(lián)盟》、《黑衣人3》很快讓觀眾再次忘記國(guó)產(chǎn)片，5月進(jìn)口片11.3億元，同比增長(zhǎng)了32%，占比達(dá)87%。12年6月票房12.8億元，同比增長(zhǎng)6%。6月進(jìn)口片7.2億元，占比60%，主要由《饑餓游戲》和《馬達(dá)加斯加3》貢獻(xiàn)，但由于去年同期有《功夫熊貓》等進(jìn)口片，同比首次下滑2%，在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)片斷檔期后，觀眾渴望看到一部像樣的國(guó)產(chǎn)片，《畫(huà)皮2》在最后3天上映，強(qiáng)勢(shì)收獲2.98億元。12年7月票房13.9億元，同比下滑9%。7月暑期檔拉開(kāi)序幕，但國(guó)產(chǎn)電影保護(hù)月也隨即開(kāi)始，原定進(jìn)口大片《蝙蝠俠》和《蜘蛛俠》延期上映，騰挪出檔期使得《畫(huà)皮2》、《四大名捕》、《搜索》取得良好的票房，其中《畫(huà)皮2》奪得華語(yǔ)票房冠軍，破7億票房，7月進(jìn)口片由于數(shù)量減少，其票房?jī)H3.0億元，同比下滑了64%，占比22%。整個(gè)7月除了《畫(huà)皮2》絲毫沒(méi)有暑期檔的氣勢(shì)。12年8月票房14.2億元，同比下滑8%。8月保護(hù)月也仍在延續(xù)，雖然終于冒出如《冰川時(shí)代4》和《機(jī)械師》等進(jìn)口片的身影，但市場(chǎng)整體仍被《聽(tīng)風(fēng)者》和《消失的子彈》兩部國(guó)產(chǎn)片領(lǐng)跑，終于月末《蝙蝠俠》和《蜘蛛俠》同日上映，分別收獲1.5億和1.35億。8月進(jìn)口片8億元，同比下滑了22%，占比達(dá)55%。12年9月票房12.2億元，同比增長(zhǎng)58%。9月雙俠《蝙蝠俠》和《蜘蛛俠》伴隨《普羅米修斯》與《敢死隊(duì)2》四大強(qiáng)片來(lái)襲，但遲來(lái)的暑期檔一時(shí)聚集了太多大片，反而過(guò)度透支觀眾的觀影熱情。而倉(cāng)促上映的《白鹿原》因與小說(shuō)存在較大差距，并未引發(fā)口碑效應(yīng)，也沒(méi)有在海外影片過(guò)度集中后成功“抄底”觀眾對(duì)國(guó)產(chǎn)片的懷念之情。9月進(jìn)口片9億元，同比增長(zhǎng)了138%，占比達(dá)78%。12年10月票房11.0億元，同比增長(zhǎng)38%。10月在月初經(jīng)歷了“史上最慘烈的國(guó)慶檔”后，《大海嘯之鯊口逃生》成功的搶到一段檔期空檔，而《諜影重重4》、《全面回憶》、《暮光之城4》、《颶風(fēng)營(yíng)救2》等進(jìn)口片則占據(jù)了后半月的票房排行榜。10月進(jìn)口片5.1億元，同比增長(zhǎng)了85%，占比達(dá)47%。12年11月票房10.9億元，同比增長(zhǎng)3%?！逗畱?zhàn)》蟬聯(lián)兩周冠軍后，《少年派》和《2023》繼續(xù)提升市場(chǎng)熱度，月末《一九四二》和《王的盛宴》同日上映，正式拉開(kāi)賀歲檔序幕。11月進(jìn)口片5.5億元，同比增8%，占比51%。12年12月票房25.2億元，同比增長(zhǎng)81%。在《一九四二》對(duì)人性深沉的思考和《泰囧》的輕松愉悅中，觀眾選擇了后者，《泰囧》當(dāng)之無(wú)愧成為本次賀歲檔最大的贏家，刷新多項(xiàng)紀(jì)錄并累計(jì)票房10億，而《泰囧》光環(huán)背后的《十二生肖》也水漲船高票房破5億，集結(jié)了眾多商業(yè)元素的《大上?！穭t由于檔期選擇原因落敗。12月進(jìn)口片4.1億元，同比增長(zhǎng)了205%，占比達(dá)16%。從2023年周票房來(lái)看，平均單周產(chǎn)出3.3億元。全年五個(gè)小的峰值在第4、15、26、35和40周，最高波段則出現(xiàn)在第51周附近。第15周（2023.04.09-2023.04.15）周票房達(dá)5.4億元，首次刷新周票房，觀影人次1281萬(wàn)，該周《泰坦尼克號(hào)3D》上映首周，單片收獲4.67億，而緊隨其后的第16周周票房也高達(dá)4.3億元，這兩周?chē)?guó)產(chǎn)片占比分別為5%和1%。另外，第35周（2023.08.27-2023.09.02）周票房4.88億元，觀影人次為1273萬(wàn)，當(dāng)周市場(chǎng)幾乎被進(jìn)口片壟斷，《超凡蜘蛛俠》、《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》和《普羅米修斯》當(dāng)周分別收獲2.24億、2.14億和2905萬(wàn)，三部影片票房之和占周票房96%，緊跟隨的第36周周票房也維持在3.87億元，兩周的國(guó)產(chǎn)片占比分別為2%和3%。第二次刷新周票房記錄則是在第51周（2023.12.17-2023.12.23），周票房達(dá)7.0億元，觀影人次2023萬(wàn)，該周《泰囧》勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，當(dāng)周貢獻(xiàn)3.7億，《十二生肖》上映首周，4天收獲2.2億。最后幾周市場(chǎng)在持續(xù)高漲的觀影熱情下出現(xiàn)井噴，圍繞著51周，49周、50周和52周周票房分別為3.7億元、4.9億元和6.1億元，遠(yuǎn)高于3.3億元的均值，而最后4周的國(guó)產(chǎn)片占比分別為51%、79%、96%和100%。二、行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)空間1、影院投資仍有一定慣性，但可能會(huì)逐步放緩影院近兩年集中爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍有一定慣性。2023年我國(guó)城市影院全年新增銀幕3832塊，平均每天全國(guó)新增銀幕10.5塊，且全部為數(shù)字影廳。截至2023年底，全國(guó)銀幕數(shù)從2023年的1845塊增加到現(xiàn)有的13118塊，其中2K數(shù)字銀幕超過(guò)1.2萬(wàn)塊，銀幕數(shù)10年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22%。尤其是近兩年，銀幕數(shù)年增長(zhǎng)均超過(guò)3000塊，同比增速均超過(guò)40%。我們判斷這一快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)有一定的慣性，一方面，影院投資是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的規(guī)劃，諸多在2023、2023年規(guī)劃的項(xiàng)目仍在進(jìn)展之中；另一方面，排名靠前的院線中，不少都有上市的規(guī)劃，上市前有保住排名的需要，若成功上市后，資本市場(chǎng)募得資金，將加速或至少堅(jiān)定其擴(kuò)張的步伐。賣(mài)品收入依然較低，影院的盈利仍有提升空間。相比北美主流院線賣(mài)品收入/毛利占其總收入/毛利的1/3-1/2，國(guó)內(nèi)目前主流院線的賣(mài)品收入依然較低。雖然目前影院終端數(shù)的大量增長(zhǎng)將從票房上攤薄單影院盈利，但單個(gè)影院通過(guò)賣(mài)品等衍生品，盈利能力仍有提升空間。單銀幕產(chǎn)出下降。自2023年起銀幕數(shù)的增速開(kāi)始超過(guò)票房增速，且2023年這一趨勢(shì)并無(wú)本質(zhì)變化，銀幕供給量的快速增加導(dǎo)致單場(chǎng)人次和單銀幕票房均有所下降，單場(chǎng)人次下滑速度超過(guò)單銀幕票房，主要是因?yàn)?D及巨幕影片占比提升，提高了平均票價(jià)。由于影院的投資有一定的慣性，隨著銀幕數(shù)量的增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)單銀幕產(chǎn)出繼續(xù)小幅下降，同時(shí)租金等成本的增加會(huì)延長(zhǎng)影院的回收期，新建影院對(duì)投資方的吸引力將越來(lái)越低，最終行業(yè)步入正常發(fā)展。根據(jù)現(xiàn)有銀幕數(shù)產(chǎn)能，基本可以支持2023年200億票房的目標(biāo)，再考慮到2023年新增影院的貢獻(xiàn)，判斷2023年總票房在210-220億左右。2、上座率仍有提升空間過(guò)去幾年來(lái)，居民觀影需求的重要推動(dòng)因素是影院數(shù)量的大幅增加，但長(zhǎng)期看，由于影院坪效的下降，影院的投資速度也應(yīng)該是下降的，但我們并不認(rèn)為電影市場(chǎng)增速將因此大幅下降，最重要的判斷依據(jù)在于目前整體上座率偏低。我們研究北京、上海等15個(gè)城市的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其平均上座率約為16%左右，以深圳最高，達(dá)18.4%，天津最低，為9.8%。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析，若平均上座率僅為16%，則周一至周四的上座率均應(yīng)在10%左右，即使到了周末，上座率也不會(huì)超過(guò)30%，而通常只要上座率不超過(guò)50%，則無(wú)論購(gòu)票、觀影均不至于排隊(duì)，都不會(huì)帶給觀眾較差的體驗(yàn)。根據(jù)我們對(duì)多部電影的數(shù)據(jù)跟蹤，正常情況下影院平均上座率約是10%-15%左右，遇到大片上座率有望上升至40%。通過(guò)對(duì)比每周冠軍影片的單場(chǎng)人次與周票房，就很容易發(fā)現(xiàn)，高上座率的影片直接拉動(dòng)了當(dāng)期票房，二者之間存在明顯正相關(guān)性。然而，上文對(duì)十五個(gè)城市的分析中，其總體平均上座率只有16%，說(shuō)明：（1）大片仍然相對(duì)少；（2）平時(shí)上座率更接近10%的下限或者更低。所以，我們認(rèn)為，在影院終端不斷增加的背景下，上映初期獲得一定的排片數(shù)并非難事，但終端瓶頸壓力減弱后勢(shì)必對(duì)各影片質(zhì)量提出更高要求，能帶動(dòng)的場(chǎng)均觀影人次才是關(guān)鍵。無(wú)論當(dāng)前國(guó)產(chǎn)片在制作水平上與進(jìn)口片存在如何的差距，但只要水平在提高，被培養(yǎng)出來(lái)的觀影習(xí)慣是不會(huì)消失的，市場(chǎng)有望在2-3年后由終端建設(shè)驅(qū)動(dòng)變?yōu)榭績(jī)?nèi)容驅(qū)動(dòng)。3、檔期協(xié)調(diào)會(huì)更透明，保護(hù)期仍然會(huì)存在首先，2023年的數(shù)字在監(jiān)管層看來(lái)是“及格，但非完美”，2023年國(guó)產(chǎn)片占比超50%仍然是期待目標(biāo)。面對(duì)上半年國(guó)產(chǎn)片的頹勢(shì)，監(jiān)管方通過(guò)下半年艱苦卓絕的努力，包括暑期保護(hù)月、促使進(jìn)口片之間競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)口片檔期飄忽不定不給宣傳時(shí)機(jī)、推遲部分影片上映時(shí)間等措施，國(guó)產(chǎn)片終于贏得了一定的市場(chǎng)份額。然而全年國(guó)產(chǎn)片占比仍只有48%，在監(jiān)管者高層領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)議及一些重要場(chǎng)合中，反復(fù)提及國(guó)產(chǎn)片占比不及50%這一事實(shí)。在過(guò)去十多年中，國(guó)產(chǎn)片占比一直在50%以上，2023年的首次“失守”已觸及到監(jiān)管層的底線。然而，監(jiān)管層對(duì)電影市場(chǎng)的期望既包含總票房量級(jí)、又包含國(guó)產(chǎn)片占比，就不得不在兩難的抉擇中妥協(xié)。展望2023年，我們預(yù)計(jì)監(jiān)管層50%以上的目標(biāo)仍不會(huì)改變，這從電影產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金返還的國(guó)產(chǎn)片占比條件中即可看出。其次，國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片仍無(wú)法有過(guò)多的直接競(jìng)爭(zhēng)。我們?cè)诤茉缰熬蛷?qiáng)調(diào)，期待國(guó)產(chǎn)電影大戰(zhàn)好萊塢電影，本身就是關(guān)公戰(zhàn)秦瓊般的臆想。歷史上沒(méi)有任何一部國(guó)產(chǎn)大片是在突出好萊塢大片的重圍后登頂?shù)模?023年亦不例外，國(guó)產(chǎn)片票房前十的影片中，四部出現(xiàn)在暑期保護(hù)月，兩部出現(xiàn)在農(nóng)歷春節(jié)前后，兩部出現(xiàn)在圣誕前后，一部港片，真正和進(jìn)口片直接交鋒的只有《一九四二》且落于下風(fēng)。所以，解決的方法之一，讓檔期更透明。2023年檔期過(guò)于擁擠的時(shí)段包括五一、十一、賀歲檔，五一檔《黃金大劫案》、《匹夫》等均受到不同程度影響；十一檔眾國(guó)產(chǎn)片原以為躲過(guò)了進(jìn)口片的火力，結(jié)果一部最后時(shí)刻上映的《環(huán)形使者》雖不出彩，卻足以令國(guó)產(chǎn)片損兵折將；賀歲檔雖然成就了《泰囧》和《十二生肖》，但湮沒(méi)在檔期競(jìng)爭(zhēng)中的《大上海》、《血滴子》、《王的盛宴》等片則無(wú)處訴苦。過(guò)于松散的則包括3月前后，10月中下旬等，部分國(guó)產(chǎn)大片可以嘗試在這一相對(duì)清淡的檔期通過(guò)獲得排片冠軍來(lái)?yè)Q取空間，當(dāng)然另一個(gè)好方法是讓進(jìn)口大片放在相對(duì)較弱的檔期，則可利用其強(qiáng)大的吸引力人為營(yíng)造出新檔期，如本應(yīng)同三月一樣冷清的四月因?yàn)椤短┨鼓峥颂?hào)3D》的上映而爆發(fā)。站在事后分析的角度，國(guó)產(chǎn)片中，《大魔術(shù)師》、《喜羊羊》、《逆戰(zhàn)》、《痞子英雄》、《畫(huà)皮2》、《搜索》、《四大名捕1》、《聽(tīng)風(fēng)者》、《消失的子彈》、《河?xùn)|獅吼》、《太極2》、《泰囧》等片在檔期選擇上是成功的，均是在前邊影片逐漸衰減，而又沒(méi)有相鄰過(guò)近的影片隨后上映。如果引進(jìn)片的檔期更明確，則國(guó)產(chǎn)片就可以在估算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手輻射范圍的情況下，更合理的做出排片。我們很欣喜的看到至少2023年前2個(gè)月，檔期是非常清晰的。但是，僅僅協(xié)調(diào)、通知檔期并不夠，必須補(bǔ)充的方法是限定檔期，即通常理解的“保護(hù)月”，當(dāng)然“保護(hù)”會(huì)更智慧。我們注意到，2023年52周里，有18部進(jìn)口片取得了37次周冠軍的位置，在他們的帶動(dòng)下34周進(jìn)口片票房占比超過(guò)50%，真正留給國(guó)產(chǎn)片發(fā)揮的檔期空檔只有15-18周，且2023年《蜘蛛俠》、《蝙蝠俠》、《普羅米修斯》和《敢死隊(duì)2》四部大片趕在3周內(nèi)集中上映，如果是正常安排檔期，則國(guó)產(chǎn)片空間會(huì)進(jìn)一步縮小。如果只在12-15周發(fā)揮，即使檔期再好也無(wú)法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。因此，在適當(dāng)?shù)臋n期限制進(jìn)口片的播出仍是無(wú)奈之舉，賀歲自不必說(shuō)，對(duì)于2023年的暑期檔、國(guó)慶檔等，預(yù)計(jì)監(jiān)管方仍然會(huì)采取限定檔期的方式來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)。不過(guò)經(jīng)歷了2023年的教訓(xùn)，預(yù)計(jì)不會(huì)再產(chǎn)生3-4周不放進(jìn)口大片的情形，事實(shí)上，一次留給國(guó)產(chǎn)片的檔期不宜過(guò)長(zhǎng)，一至兩周即可，但可以多營(yíng)造出幾次，既不至于使市場(chǎng)降溫，又能保護(hù)國(guó)產(chǎn)片播映空間。最后，預(yù)計(jì)電影產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金返還針對(duì)國(guó)產(chǎn)片的條件可以在一定程度上鼓勵(lì)多排國(guó)產(chǎn)片，但不是決定因素。影院在進(jìn)行排片決策時(shí)，仍然會(huì)首要考慮上座率等因素。三、2023-2023年賀歲檔票房分析1、2023-2023年賀歲檔多項(xiàng)紀(jì)錄被頻繁刷新從2023-2023年賀歲檔的前半段來(lái)看，在《泰囧》和《十二生肖》兩部影片對(duì)觀影人次的強(qiáng)力拉動(dòng)下，電影票房市場(chǎng)多項(xiàng)紀(jì)錄被頻繁刷新。就單部影片來(lái)看，《泰囧》接連不斷的創(chuàng)下國(guó)產(chǎn)片眾多記錄，當(dāng)之無(wú)愧的成為一部現(xiàn)象級(jí)的電影。該片創(chuàng)造了國(guó)產(chǎn)片最高票房12.4億（截止至2023-1-20），刷新《畫(huà)皮2》的7億票房，首日3900萬(wàn)的先刷新周三最高開(kāi)畫(huà)記錄，首周、次周和第三周分別以3.1億、3.8億、2.6億依次打破國(guó)產(chǎn)片各周最高票房記錄；創(chuàng)下13天破7億，15天破8億，21天破10億，刷新《變形金剛3》24天破10億的記錄；于12月15日創(chuàng)造3.2萬(wàn)場(chǎng)和270萬(wàn)單日最高放映場(chǎng)次和觀影人次，刷新《變形金剛3》7月23日單日放映262萬(wàn)場(chǎng)和256萬(wàn)觀影人次的記錄；連續(xù)22天單日票房過(guò)3000萬(wàn)。此外，《泰囧》2023年年內(nèi)票房過(guò)10億，占全年國(guó)產(chǎn)片票房的12%，對(duì)全年國(guó)產(chǎn)片占比份額的提升也起到了至關(guān)重要的作用。就單日票房來(lái)看，12月22日單日票房高達(dá)1.6億元，同時(shí)單日?qǐng)龃?萬(wàn)場(chǎng)，單日觀影人次440萬(wàn)，刷新2023年情人節(jié)1.4億記錄；12月29日到1月2日連續(xù)5天單日票房過(guò)億。此外，12月22日萬(wàn)達(dá)院線單日收入過(guò)2200萬(wàn)元，打破院線單日記錄。就單周票房來(lái)看，第51周周票房達(dá)7.0億元，觀影人次2023萬(wàn)，刷新了《泰坦尼克號(hào)》首映的第15周5.4億元，觀影人次1281萬(wàn)的記錄。而緊隨其后的第52周周票房也高達(dá)6.1億元。就單月票房來(lái)看，12月單月票房25.2億元，創(chuàng)歷史單月最高票房，占全年票房的15%，放映場(chǎng)次近199萬(wàn)場(chǎng)，觀影人次達(dá)7100萬(wàn)，刷新4月單月票房16.1億元的記錄。2、從歷史票房數(shù)據(jù)看2023-2023年賀歲檔期賀歲檔是展示市場(chǎng)潛力的最佳時(shí)機(jī)。2023年12月底馮小剛的《甲方乙方》，首創(chuàng)了國(guó)內(nèi)電影“賀歲”理念并以此營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)，最終拿下3000多萬(wàn)票房。2023年末的《英雄》則堪稱最早在年末投放國(guó)產(chǎn)大片，其最終也取得2.5億票房。“賀歲檔”的存在有扎實(shí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，諸如假期較多（圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)、情人節(jié)）、諸多優(yōu)惠券或會(huì)員卡年末到期、大量公司及企事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體票贈(zèng)與客戶或作為員工福利等；在旺盛消費(fèi)需求的基礎(chǔ)上，通過(guò)大規(guī)模的造勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)形成社會(huì)效應(yīng)，則有望事半功倍，取得更高的票房。我們按照每年第48周至次年第8周為一個(gè)周期，對(duì)近年來(lái)賀歲檔期的歷史票房數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，賀歲檔期票房從2023-2023年的7.5億元穩(wěn)步增加至2023-2023年的41.4億元，5年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%，觀影人次從2500萬(wàn)增至1.1億。據(jù)我們觀察，6年來(lái)大部分年份的票房增速高于觀影人次增速，平均票價(jià)有小幅提升的趨勢(shì)，近三年價(jià)格逐漸平穩(wěn)在35元左右，我們判斷主要是因?yàn)镮MAX和3D影片帶動(dòng)票價(jià)提升所致。具體就2023-2023年賀歲檔過(guò)去的8周中（2023-11-26到2023-1-20），票房總收入已經(jīng)高達(dá)37.8億元，相比去年同期的23.3億元，增長(zhǎng)62%，觀影人次超過(guò)1億，相比去年同期的6300萬(wàn)增長(zhǎng)69%。賀歲檔期仍是國(guó)產(chǎn)影片的天下。觀察2023-2023年至今賀歲檔期的國(guó)產(chǎn)片占比，不難看出，賀歲檔更深一層的含義在于這是國(guó)產(chǎn)片的天下。國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口片的差距客觀存在，面對(duì)賀歲檔這一觀影需求旺盛的黃金期，12月也同7月和8月一樣被視為國(guó)產(chǎn)片的保護(hù)月之一。賀歲檔的國(guó)產(chǎn)影片包括馮小剛喜劇，以張藝謀、徐克、姜文、成龍、周星馳等主導(dǎo)的國(guó)產(chǎn)動(dòng)作/劇情大片，和小成本高回報(bào)的喜劇類型片（類似《泰囧》和《失戀33天》）為主?；仡欉^(guò)去6年的國(guó)產(chǎn)片占比，除了《阿凡達(dá)》和《碟中諜4》分別在2023-2023和2023-2023年兩次表現(xiàn)突出，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)片占比下降至50%-60%之外，其他年份該檔期均無(wú)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)口片參與，國(guó)產(chǎn)片占比在80%-95%之間。且嚴(yán)格意義上講，《阿凡達(dá)》是元旦后，《碟中諜4》是春節(jié)后，并不擠占傳統(tǒng)最旺檔期票房。2023-2023年過(guò)去的8周，除《泰囧》和《十二生肖》外，《少年派的奇幻漂流》在前期亦有一席之地，國(guó)產(chǎn)片票房截止至2023年1月20日為止超過(guò)32億元，占比超過(guò)85%。類型上偏向國(guó)產(chǎn)喜劇和進(jìn)口科幻/動(dòng)作的趨勢(shì)不改。我們跟蹤最近4年賀歲檔排名第一位到第三位的影片類型，發(fā)現(xiàn)主要分為兩類，一類為諸如《泰囧》、《十二生肖》、《非誠(chéng)勿擾2》和《讓子彈飛》等典型的國(guó)產(chǎn)喜劇片，另一類為進(jìn)口科幻/動(dòng)作片，如經(jīng)典動(dòng)作系列片《碟中諜4》，以及3D科幻大片《阿凡達(dá)》和《少年派的奇幻漂流》。而像題材較為沉重的《金陵十三釵》和《一九四二》則因?yàn)檫^(guò)于嚴(yán)肅，從票房結(jié)果上看均大幅低于預(yù)期。單部影片票房容量增大，占比集中度較高。從數(shù)量上看，票房規(guī)模在5億以上的影片近4年來(lái)分布分別為1部、1部、3部和3部，而在今年賀歲檔過(guò)5億的3部影片中，《十二生肖》過(guò)8億，《泰囧》過(guò)10億，均打破去年同期單片票房的最高紀(jì)錄。從集中度上看，我們統(tǒng)計(jì)了近年賀歲檔排名前三影片的票房總和，剔除掉2023-2023年（《阿凡達(dá)》單片貢獻(xiàn)收入13.2億不可比），近三年排名前三影片票房之和分別為14億、18億和27億，占比為41%、43%和71%，平均的單片票房容量為5億、6億和9億，檔期內(nèi)主導(dǎo)影片集中度較高且單片容量上升趨勢(shì)明顯。四、2023-2023年賀歲檔票房市場(chǎng)后半程前瞻1、賀歲檔后半程特點(diǎn)賀歲檔一般出現(xiàn)兩次高峰，分別為圣誕節(jié)周和春節(jié)周。賀歲檔期相比暑期和國(guó)慶歷時(shí)最長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)最激烈，消費(fèi)需求也最高，通常會(huì)覆蓋圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)、情人節(jié)四個(gè)節(jié)日，我們通過(guò)對(duì)過(guò)去幾年賀歲檔期票房趨勢(shì)，判斷在該13周內(nèi)票房收入一般會(huì)出現(xiàn)兩次高峰，一次出現(xiàn)在圣誕節(jié)周（圣誕節(jié)后一周為元旦），一次出現(xiàn)在春節(jié)周，而情人節(jié)則表現(xiàn)為單日票房較高。對(duì)比近6年的圣誕周前后票房數(shù)據(jù)，2023-2023年圣誕周單周票房在8000萬(wàn)以下，到2023-2023年圣誕周單周票房容量最低在3億元以上，最高7億元的規(guī)模，市場(chǎng)容量已經(jīng)明顯擴(kuò)大。圣誕4周的市場(chǎng)容量從2023-2023年的2億已經(jīng)增加至2023-2023年的22億，6年增長(zhǎng)了10倍。2023-2023年圣誕至元旦的期間，由于《讓子彈飛》、《非誠(chéng)勿擾2》的出色表現(xiàn)，票房出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)；而2023-2023年，《金陵十三釵》和《龍門(mén)飛甲》則由于過(guò)于競(jìng)爭(zhēng)的激烈，抑制了總票房的增長(zhǎng)；2023-2023年，《泰囧》掀起觀影狂潮，而《十二生肖》也毫不遜色，二者共同推動(dòng)總票房大幅增長(zhǎng)。春節(jié)長(zhǎng)假周是賀歲檔里僅次于圣誕前后的第一個(gè)波峰。由于春節(jié)假期法定休息7天，本身觀影需求高、對(duì)消費(fèi)的價(jià)格也不敏感，雖然從一二線城市返回鄉(xiāng)村過(guò)年的觀眾觀影需求難以釋放，但仍有大量返鄉(xiāng)的觀眾把觀影習(xí)慣帶到三四線城市。2023-2023年春節(jié)周單周票房均在5000萬(wàn)左右，2023-2023年春節(jié)單周票房容量接近5億元。然而，由于前期是返鄉(xiāng)高潮，后續(xù)則是長(zhǎng)假后調(diào)休集中工作的時(shí)間，前后兩端票房水平都容易比較低，平均來(lái)看，并不適合體量特別大的電影上映。在2023年春節(jié)，《阿凡達(dá)》余威尚在，《大兵小將》、《全城熱戀》搶得主要市場(chǎng)份額；2023年春節(jié)則是《最強(qiáng)囍事》、《武林外傳》等的天下；2023年春節(jié)，期待度較高的《碟中諜4》直到假期最后才上映，檔期則成為《福爾摩斯2》、《逆戰(zhàn)》、《八星報(bào)喜》、《大魔術(shù)師》等的混戰(zhàn)，連《喜羊羊》、《新天生一對(duì)》等也搶得了部分市場(chǎng)份額。此外，情人周往往和農(nóng)歷春節(jié)交相輝映，總體表現(xiàn)為2月14日單日票房較高，若在春節(jié)周之后，兩個(gè)節(jié)日之間票房將延續(xù)春節(jié)期間的量級(jí)，并在情人節(jié)周達(dá)到另一個(gè)小的高峰，但若在春節(jié)周之前或重疊，則無(wú)法全面發(fā)揮其能力。2、2023年春節(jié)檔展望2023年春假假期票房有望超過(guò)6億元。春節(jié)7天假期中，除夕是一年中票房的最低點(diǎn)，而之后大年初一票房開(kāi)始迅速反彈，接連6天的假期相當(dāng)于連續(xù)的3個(gè)周末。2023年春節(jié)與情人節(jié)重合，從全局上看，會(huì)有一定程度的票房損耗，但聚集在春節(jié)6天的爆發(fā)力會(huì)比以往更強(qiáng)一些。由于市場(chǎng)的容量已相當(dāng)大，我們判斷春節(jié)期間有望再次出現(xiàn)類似元旦假期時(shí)每日票房過(guò)億的情景，整個(gè)假期票房累計(jì)有望達(dá)到6億元。檔期公布透明，進(jìn)口大片分布錯(cuò)落有致。1月21日《007》上映，1月31日《云圖》上映，之后截至農(nóng)歷春節(jié)前，沒(méi)有大體量的影片上映；此后2月16日將上映《俠探杰克》，22日將上映《霍比特人1：意外旅程》，前者已錯(cuò)過(guò)最黃金的檔期，且從卡司上看并不屬于大量級(jí)的電影；后者在海外反響良好，預(yù)計(jì)在國(guó)內(nèi)也會(huì)有一定競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)片依舊扎堆，尤以愛(ài)情片和動(dòng)畫(huà)片為主，《西游》明顯高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一個(gè)量級(jí)。2月10日（大年初一）則有5部新片上映，其中最有賣(mài)相當(dāng)屬華誼兄弟與周星馳合作的《西游·降魔篇》，雖然周星馳僅是作為導(dǎo)演參與會(huì)損失一定觀眾，但舒淇、文章等依舊有其號(hào)召力，且西游寄托了無(wú)數(shù)年輕觀眾美好的回憶。其他影片包括《越來(lái)越好之村晚》，應(yīng)該是類似于過(guò)去《最強(qiáng)囍事》、《八星報(bào)喜》之類的明星云集片，相信將遭到審美情趣越來(lái)越高的觀眾的拋棄；還有一眾主打情人節(jié)影片，如《101次求婚》、《在一起》等，在情人節(jié)前后也存在一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，衰減速度會(huì)非常之快。綜合對(duì)市場(chǎng)容量和檔期的判斷，我們認(rèn)為《西游》極有可能在6天的連續(xù)假期中集中拿下40%的排片和50%的票房，春節(jié)檔期結(jié)束后票房有望達(dá)到3億元左右。與股東聯(lián)手合作游戲?yàn)椤段饔巍峰\上添花。騰訊自研旗艦大作《斗戰(zhàn)神》此前宣布，與周星馳新作《西游·降魔篇》達(dá)成正式合作，雙方將跨界聯(lián)手，共同為西游迷們重新解讀這部經(jīng)典名著?！半娪?游戲”的跨界合作并不少見(jiàn)，但能深度地同時(shí)為影迷和游戲迷們一起講述與傳統(tǒng)印象不同氣質(zhì)的另類西游還是不多的?！段饔巍そ的繁恢苄邱Y的影迷稱為《大話西游》前傳，故事是圍繞少年唐僧與孫悟空的相識(shí)及冒險(xiǎn)經(jīng)歷展開(kāi)的，其中更是交代了周星馳經(jīng)典對(duì)白“愛(ài)你一萬(wàn)年”的源起。《斗戰(zhàn)神》則是以今何在大師的《悟空傳》為創(chuàng)作藍(lán)本，講述了一個(gè)身上帶有印記的英雄重新探尋西游真相的故事。游戲中第一章任務(wù)“取經(jīng)人歸來(lái)”圍繞的就是包括唐僧、孫悟空等主角如何踏上取經(jīng)之路的故事展開(kāi)，與電影《西游·降魔篇》講述的故事高度一致。五、各電影公司2023年票房回顧以及2023年影片前瞻目前A股從事電影業(yè)務(wù)的公司包括華誼兄弟（300027.SZ）、光線傳媒（300251.SZ）。博納影業(yè)（BONA）在納斯達(dá)克上市，暫時(shí)未覆蓋。2023年內(nèi)地民營(yíng)電影公司的票房排序是華誼兄弟、博納影業(yè)和光線傳媒，2023年則是博納影業(yè)、光線傳媒和華誼兄弟，2023年則是華誼兄弟、光線影業(yè)和博納影業(yè)，其2023年票房分別約是21億元、16億元和6億元。1、華誼兄弟我們預(yù)測(cè)公司2023-2023年EPS為0.48元和0.61元。公司目前主營(yíng)電影、電視和藝人經(jīng)紀(jì)保持較快增長(zhǎng)，總體思路仍是通過(guò)優(yōu)秀的內(nèi)容資源帶動(dòng)渠道和衍生業(yè)務(wù)，雖然短期存在財(cái)務(wù)費(fèi)用的壓力，但我們認(rèn)為，公司目前較大的資本開(kāi)支規(guī)模具有長(zhǎng)期意義，我們看好公司大力投資的產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的威力在長(zhǎng)期的逐漸顯現(xiàn)。維持對(duì)公司的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)18.30元，對(duì)應(yīng)2023年、2023年P(guān)E分別為38和30倍。2023年華誼兄弟全年共參與了內(nèi)地市場(chǎng)的7部電影，全部過(guò)億元級(jí)別，包括《逆戰(zhàn)》（1.3億）、《LOVE》（1.4億）、《畫(huà)皮2》（7.0億）、《太極1》（1.5億）、《太極2》（1.2億）、《1942》（3.7億）、《十二生肖》（截至12月31日為5.4億），實(shí)現(xiàn)了年初規(guī)劃的20億票房的目標(biāo)，其中表現(xiàn)較好的有《畫(huà)皮2》和《十二生肖》，低于市場(chǎng)預(yù)期的包括《太極》系列和《1942》。2023年華誼兄弟票房總額約為21.4億元，市場(chǎng)份額高達(dá)13%。公司通過(guò)舉債支持大規(guī)模資本開(kāi)支，為2023年的項(xiàng)目投入提供了重要來(lái)源。2023年華誼發(fā)行的電影80%都已經(jīng)是在拍攝中，或者是拍攝完畢了，公司表示還會(huì)按照今年的慣性去做。2023年公司的期望依然還是保持20個(gè)億左右票房。此外，王中磊在新浪的采訪中甚至提到，公司制作能力強(qiáng)，但發(fā)行能力也很均衡，明年可能也會(huì)發(fā)行部分外界作品。2、光線傳媒我們認(rèn)為電視劇和大型衛(wèi)視節(jié)目均是能夠挖掘盈利潛力的領(lǐng)域，光線傳媒方向正確，2023和2023年EPS預(yù)計(jì)為1.20和1.29元，目前對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率27倍和25倍。按照2023年20-23倍估值，目標(biāo)價(jià)區(qū)間25.80-29.67元，維持光線傳媒“增持”評(píng)級(jí)。2023年光線傳媒全年共參與了12部電影，過(guò)億影片有4部。其中《新天生一對(duì)》（5000萬(wàn)）、《新龍門(mén)客?！罚?00萬(wàn)）、《情謎》（2100萬(wàn)）、《匹夫》（2600萬(wàn)）、《百萬(wàn)巨鱷》（1200萬(wàn)）、《四大名捕1》（2億）、《神探亨特張》（800萬(wàn)）、《樂(lè)翻天》（500萬(wàn)）、《傷心童話》（1000萬(wàn)）、《銅雀臺(tái)》（1億）、《大海嘯》（1.4億）、《泰囧》（截至12月31日為10.0億）。2023年光線傳媒票房總額近16億元，市場(chǎng)份額高達(dá)9%。2023年按目前電影項(xiàng)目的進(jìn)度，暫定在2023年上半年以及暑期上映的有《四大名捕》的第二部、王子鳴的《不二神探》、管虎的《廚子戲子痞子》、高群書(shū)的《一場(chǎng)風(fēng)花雪月的事》。同時(shí)《四大名捕》的第三部、《午夜火車(chē)》也可能在明年上映。另外，預(yù)期內(nèi)的還有李仁港的《滿洲快車(chē)》、《雙旗鎮(zhèn)刀客》和《蜀山》。2023年會(huì)開(kāi)拍的有《上海灘》、《人再囧途》的第二部、《少年四大名捕》、《布衣神相》等。3、博納影業(yè)2023年博納影業(yè)全年共參與了10部電影，有2部過(guò)億。其中《大魔術(shù)師》（1.7億）、《喜羊羊與灰太狼4》（1.6億）、《真心話大冒險(xiǎn)》（1000萬(wàn)）、《桃姐》（7000萬(wàn)）、《三個(gè)火槍手》（4300萬(wàn)）、《冰雪11天》（911萬(wàn)）、《臺(tái)北飄雪》（200萬(wàn)）、《海鮮陸戰(zhàn)隊(duì)》（100萬(wàn)）、《河?xùn)|獅吼2》（7300萬(wàn)）、《大上?！罚ń刂?2月31日預(yù)計(jì)7000萬(wàn)）。由于《大上?！穱?yán)重低于預(yù)期，2023年博納影業(yè)票房總額僅為6億元，市場(chǎng)份額近4%。博納影業(yè)預(yù)計(jì)每年都有10到15部新片覆蓋整個(gè)全年檔期，目前在規(guī)劃中的項(xiàng)目如下表所示。六、主要風(fēng)險(xiǎn)1、春節(jié)期間出現(xiàn)全國(guó)性暴風(fēng)雪天氣；2、進(jìn)口片過(guò)于強(qiáng)大；3、主管當(dāng)局支持力度不及預(yù)期；

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示