2023年壓力容器行業(yè)分析報告

2023年壓力容器行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 41、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 4二、行業(yè)市場情況 61、行業(yè)發(fā)展概況 62、行業(yè)競爭格局和市場化程度 83、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其份額 124、進入本行業(yè)的主要障礙 12（1）行業(yè)準入壁壘 12（2）制造能力和管理能力壁壘 13（3）人才和技術壁壘 13（4）資金壁壘 145、市場容量、市場供求狀況及變動原因 14（1）石化設備 15（2）核電設備 16（3）電站設備 186、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 20三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 211、有利因素 21（1）裝備制造業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵 21（2）行業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好 22（3）國際裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)移與整合帶來的機遇 22（4）本土化制造的成本優(yōu)勢 232、不利因素 23（1）市場需求受基建投資規(guī)模制約 23（2）行業(yè)基礎薄弱，易受國際市場沖擊 23（3）自主研發(fā)投入不足 24（4）管理水平和效率低于國際領先水平 24四、技術水平和技術特點、行業(yè)的經(jīng)營模式 241、技術水平和技術特點 24（1）行業(yè)的技術水平 24（2）行業(yè)的技術特點 272、行業(yè)的經(jīng)營模式 28五、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、與本行業(yè)關聯(lián)性及其影響 29一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制裝備制造業(yè)——壓力容器行業(yè)由國家發(fā)展和改革委員會、中國工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國特種設備檢測研究院、中國化工裝備協(xié)會和地方特種設備監(jiān)察機構(gòu)等部門實施監(jiān)管。國家發(fā)展與改革委員會行使宏觀管理職能，主要負責制定產(chǎn)業(yè)政策，指導固定資產(chǎn)投資及技術改造；工信部主要負責行業(yè)引導管理；行業(yè)指導和服務職能由中國特種設備檢測研究院、中國化工裝備協(xié)會承擔，主要負責化工裝備行業(yè)壓力容器設計、制造等設備生產(chǎn)許可證行政許可的鑒定評審工作，行業(yè)法規(guī)、標準宣傳工作，制定行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品鑒定、項目及技術論證、人員培訓工作，國內(nèi)外科技、經(jīng)濟交流工作；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局主要負責全國特種設備的安全監(jiān)察工作，對行業(yè)內(nèi)部的企業(yè)進行生產(chǎn)涉及的相關許可、資質(zhì)實施監(jiān)管；地方特種設備檢驗檢測機構(gòu)負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢驗。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)法律法規(guī)及政策除了國家主管部門定期發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2021年）》和《國務院關于印發(fā)實施<國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2015期科學和技年）>若干配套政策的通知》外，還包括國家主管部門及地方政府出臺的一系列振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：（1）2015年2月13日，國務院發(fā)布了《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2015]8號），明確大力振興裝備制造業(yè)是走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，針對我國裝備制造業(yè)存在的自主創(chuàng)新能力弱、對外依存度高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、國際競爭力不強等問題，在目標、原則、任務、措施，法律法規(guī)等方面提出了具體意見。該文在確定主要任務、實現(xiàn)重點突破的部分中明確指出國家要發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，滿足電力建設需要。（2）2015年10月26日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于加快大型石化裝備自主化實施方案》（發(fā)改裝備［2015］2528號）。方案闡述了加快推進大型石化裝備自主化的重要意義，明確了大型石化裝備自主化的目標和重點任務，并提出了加快推進大型石化裝備自主化的相應措施。（3）2018年5月12日，為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院關于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產(chǎn)業(yè)升級，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司特編制《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，作為裝備制造業(yè)綜合性應對措施的行動方案，規(guī)劃期為2018－2020年。規(guī)劃指出裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興的主要任務中，重點指出要依托高效清潔能源發(fā)電振興裝備制造業(yè)，并實現(xiàn)石化產(chǎn)業(yè)的裝備自主化。二、行業(yè)市場情況1、行業(yè)發(fā)展概況裝備制造業(yè)是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現(xiàn)，在國民經(jīng)濟各行業(yè)中具有突出的支柱產(chǎn)業(yè)地位，主要體現(xiàn)在四個方面：一是裝備制造業(yè)是我國規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)門類之一。2015年，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)8.3萬家，工業(yè)增加值2.3萬億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)增加值28.8%；資產(chǎn)總計達7.3萬億元，利潤4,536億元，分別占全國工業(yè)的25.1%和24.1%。2015年裝備制造業(yè)出口額3,916億美元，占全國出口總額的43%。二是裝備制造業(yè)吸納就業(yè)能力強。目前，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)從業(yè)人數(shù)1,658萬人，裝備制造業(yè)每億元固定資產(chǎn)吸納就業(yè)774人，高于全國工業(yè)平均水平292人。三是裝備制造業(yè)關聯(lián)帶動作用大。裝備制造業(yè)通過為冶金、石化、輕工、紡織、建材、電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天、能源、基礎設施等領域提供先進技術裝備，對這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強有力的支撐作用，同時裝備制造業(yè)自身的發(fā)展和技術進步也會不斷產(chǎn)生新的需求，從而帶動相關產(chǎn)業(yè)進一步升級。四是裝備制造業(yè)能耗和污染物排放較低，同時也是其他產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的物質(zhì)技術保障。裝備制造業(yè)屬于高級組裝型產(chǎn)業(yè)，相對于其它工業(yè)產(chǎn)業(yè)更加節(jié)能清潔，目前，裝備制造業(yè)每萬元工業(yè)產(chǎn)值耗能0.12噸標準煤，低于全國工業(yè)平均水平0.93噸?？梢姡b備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關聯(lián)度高，吸納就業(yè)能力強，技術資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。大型壓力容器作為重大裝備中的特種設備，廣泛應用于化工、石油、機械、動力、冶金、核能、航空、航天、海洋等領域，尤其是能源化工、電力、環(huán)保行業(yè)，它的發(fā)展水平在一定程度上體現(xiàn)一個國家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平和國際競爭力。我國是壓力容器生產(chǎn)的大國，生產(chǎn)目的主要是滿足國內(nèi)需求。多年的建造實踐和國家的強化管理，使我國的壓力容器行業(yè)形成了裝備齊全、人員配套、管理嚴格的生產(chǎn)格局。目前在我國各個行業(yè)中，具有先進技術水平的裝備大部分是從國外引進的，高昂的進口成本使這些設備難以在全行業(yè)推廣應用。只有大力發(fā)展裝備制造業(yè)，使先進的技術裝備立足于國內(nèi)生產(chǎn)，才能進一步提高裝備制造國產(chǎn)化水平?！秶鴦赵宏P于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》重點發(fā)展的十六個領域中，將大型石化裝備、發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備的研制開發(fā)列為重點發(fā)展的領域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA等石化重點工程建設項目，努力在重大關鍵技術裝備上實現(xiàn)核心技術和系統(tǒng)繼承能力的突破?！笆奈濉逼陂g自主化率要達到75%以上。到“十四五”末期大型石化裝備將基本立足國內(nèi)設計制造。大力發(fā)展百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、整體煤氣化燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組、大型循環(huán)流化床反應器、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組、大型空冷電站機組及大功率風力發(fā)電機等新型能源裝備，滿足電力建設需要。2018年5月12日，國務院辦公廳發(fā)布了《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興的目標：產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長；市場份額逐步擴大；重大裝備研制取得突破，百萬千瓦級核電設備、新能源發(fā)電設備等一批重大裝備實現(xiàn)自主化；基礎配套水平提高；組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；增長方式明顯轉(zhuǎn)變。經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。《若干意見》實施3年來，國內(nèi)裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，經(jīng)濟總量快速增長，重大技術裝備取得突破，自主化水平顯著提高，部分產(chǎn)品技術水平和市場占有率躍居世界前列，國際競爭力進一步提升，我國已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國。2、行業(yè)競爭格局和市場化程度在我國，壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大。根據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國壓力容器行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值194.61億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值183.86億元；2015年完成工業(yè)總產(chǎn)值273.23億元，同比增長40.39%，工業(yè)銷售產(chǎn)值265.82億元，同比增長44.58%；2016年工業(yè)總產(chǎn)值382.50億元，同比增長40%，工業(yè)銷售產(chǎn)值363.13億元，同比增長36.61%?？梢?，從上述行業(yè)數(shù)據(jù)來看，壓力容器行業(yè)整體上保持較為快速發(fā)展的態(tài)勢。目前，我國壓力容器持證制造廠家共有3,200多家，在該行業(yè)的中、低端產(chǎn)品市場競爭較為激烈。特別是沿海一帶企業(yè)，在行業(yè)形勢比較好時大規(guī)模發(fā)展，產(chǎn)能擴張的速度大于內(nèi)地企業(yè)，但是近兩年受國際金融危機的影響訂單萎縮，產(chǎn)能利用率下降，使其采取了大幅度降價及大面積滲透銷售的政策，進一步加劇了行業(yè)的競爭程度。近幾年，越來越多的企業(yè)進入壓力容器行業(yè)，其中持有三類壓力容器制造許可證的生產(chǎn)廠家由2015年的321家增加到2016年的424家，行業(yè)規(guī)模在不斷擴大，整個行業(yè)的生產(chǎn)能力不斷提高。但行業(yè)發(fā)展不平衡，生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低，大多未形成規(guī)模生產(chǎn)，生產(chǎn)集中度不高。從全國壓力容器行業(yè)區(qū)域分布來看，據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2016年華東地區(qū)市場占有率達到43.87%，東北地區(qū)市場占有率達到23.87%，而西部地區(qū)市場占有率僅為5.44%。隨著西部大開發(fā)政策的實施以及國家產(chǎn)業(yè)政策對裝備制造業(yè)的大力振興，西部地區(qū)的壓力容器行業(yè)將有很大的發(fā)展空間。據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國西部地區(qū)取得三類壓力容器制造資格的生產(chǎn)廠家共有31家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20.81億元，比上年同期增長35.75%；工業(yè)銷售產(chǎn)值為19.72億元，比上年同期增長38.91%。從我國壓力容器行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)分析，大型企業(yè)比較少，中小型企業(yè)占絕大多數(shù)。從下表可以看出，2015年至2016年，我國壓力容器企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主。2015年全國取得三類壓力容器資格的企業(yè)共321家，其中，中小型企業(yè)為307家，占全國行業(yè)總數(shù)的95.64%，大型企業(yè)14家，占全國行業(yè)總數(shù)的4.36%。2015年全國取得三類壓力容器資格的企業(yè)共364家，其中，中小型企業(yè)為350家，占全國行業(yè)總數(shù)的96.15%，大型企業(yè)14家，占全國行業(yè)總數(shù)的3.85%。2016年全國取得三類壓力容器共有424家企業(yè)，其中，中小型企業(yè)409家，占全國行業(yè)總數(shù)的96.46%，大型企業(yè)15家，占全國行業(yè)總數(shù)的3.54%。2015年我國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共有23家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)業(yè)7.86億元，占西部地區(qū)工業(yè)銷售產(chǎn)值的76.24%；2015年全國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共28家，其中，中小型企業(yè)共有27家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)值10.75億元，占西部地區(qū)工業(yè)銷售產(chǎn)值的75.33%。2016年全國西部地區(qū)三類壓力容器制造企業(yè)共31家，全年壓力容器工業(yè)銷售產(chǎn)業(yè)19.72億元。在我國壓力容器行業(yè)高速發(fā)展的同時，并未從根本上改變粗放發(fā)展模式，支撐行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎仍很脆弱，高端產(chǎn)品發(fā)展的技術來源過度依賴國外，自主創(chuàng)新尤其是原始創(chuàng)新能力不強，一些關鍵零部件仍在制約裝備國產(chǎn)化的發(fā)展。從我國于1983年為第一批12個廠家頒發(fā)許可證以來，壓力容器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展僅經(jīng)歷了20多年，與發(fā)達國家100多年的壓力容器產(chǎn)業(yè)歷史相比，整體技術水平仍落后于發(fā)達國家。國內(nèi)大部分制造廠以按圖施工的模式生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計和開發(fā)方面依賴于相關的設計院，缺少自主知識產(chǎn)權的核心工藝技術。綜上所述，我國壓力容器行業(yè)屬于傳統(tǒng)的制造行業(yè)，生產(chǎn)技術較為成熟，生產(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模較大，產(chǎn)品國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的需要日益增強。無論是從產(chǎn)業(yè)政策還是從市場需求來看，行業(yè)前景總體向好，但行業(yè)技術水平和技術創(chuàng)新能力有待提高，這在一定程度上使產(chǎn)業(yè)升級的步伐有所減緩。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其份額據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國壓力容器行業(yè)主要企業(yè)及其主營業(yè)務收入、市場份額如下：壓力容器設備作為非標準特種設備，因石油化工工藝生產(chǎn)裝置的不同，其形式結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)都有很大的區(qū)別。雖然我國壓力容器生產(chǎn)廠商分布在全國各地，除少數(shù)的特色產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)供貨之外，大部分受運輸?shù)葪l件的限制，基本上供貨范圍都在一定區(qū)域內(nèi)。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準入壁壘壓力容器屬特種設備，為國家強制許可證管理，產(chǎn)品的生產(chǎn)須取得相關主管部門的許可并取得相應的許可證，如安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特種設備設計許可證、特種設備制造許可證等。根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》，國家實行制造資格許可制度和產(chǎn)品安全性能強制監(jiān)督檢驗制度。境內(nèi)制造、使用的鍋爐和壓力容器，制造企業(yè)必須取得鍋爐和壓力容器制造許可證。未取得許可證的企業(yè)，其產(chǎn)品不得在境內(nèi)銷售、使用。壓力容器制造許可證劃分為A、B、C、D四個級別，持證企業(yè)制造用于境內(nèi)的壓力容器，不得超出制造許可證所批準的產(chǎn)品范圍。（2）制造能力和管理能力壁壘壓力容器設備需長期在高溫、高壓、腐蝕性介質(zhì)中運行，對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及運行有效性要求很高。壓力容器的生產(chǎn)涵蓋金屬加工、熱處理、焊接、表面處理等多學科的綜合應用，需經(jīng)過熱加工、機加工、成型加工、焊接、無損檢測、熱處理、壓力試驗等多個環(huán)節(jié)和工序，任何工序工藝失誤或操作失控都會造成最后產(chǎn)品達不到質(zhì)量要求?！跺仩t壓力容器制造許可條件》對各等級的壓力容器生產(chǎn)企業(yè)的技術力量和制造裝備、工裝、場地和質(zhì)量管理都有詳細的要求。在管理方面必須嚴格按《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行。（3）人才和技術壁壘《鍋爐壓力容器制造許可條件》對壓力容器生產(chǎn)企業(yè)特別是A級證的企業(yè)在技術力量和各級技術人才方面提出了較高的要求，需配備相當數(shù)量的相應技術人員和專業(yè)作業(yè)人員。同時，隨著客戶對壓力容器質(zhì)量的要求越來越高，產(chǎn)品的大型化、高參數(shù)化已經(jīng)成為發(fā)展趨勢，產(chǎn)品設計、制造工藝要求也隨之不斷提高，過程控制和質(zhì)量管理要求更為嚴格，生產(chǎn)企業(yè)需要完整掌握整套的、不斷創(chuàng)新的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝。因此，壓力容器行業(yè)不僅需要較高比例的研究開發(fā)、設計人員、工藝技術人員，而且主要質(zhì)量管理人員、專業(yè)檢測人員和操作技術工人也要求獲得相關操作資格證。（4）資金壁壘《鍋爐壓力容器制造許可條件》對各等級的壓力容器制造場地和技術設施進行了詳細的要求。生產(chǎn)壓力容器需要裝備大型的制造設備和檢測設備，前期基設施建設資金投入較大；同時，特種設備產(chǎn)品對流動資金要求也相對較高。因此，進入行業(yè)的初始投入和后續(xù)的技術開發(fā)的費用很高。5、市場容量、市場供求狀況及變動原因從國家宏觀政策及產(chǎn)業(yè)政策來看，裝備制造業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的良好外部環(huán)境?！秶鴦赵宏P于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確了振興裝備制造業(yè)的重點是發(fā)展大型乙烯成套設備，提出要進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，大力發(fā)展大型高效清潔發(fā)電設備，包括百萬千瓦級核電機組、大型水電機組及抽水蓄能水電站機組等新型能源裝備，以滿足電力建設需要。此外，石油、化工、電力、能源等行業(yè)的發(fā)展為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（1）石化設備“十四五”期間，我國大型石化裝備國產(chǎn)化的重點是新建或改擴建的百萬噸乙烯及深加工成套設備、60萬噸-100萬噸級PTA成套裝備、千萬噸級煉油廠配套的加氫裂化和加氫精制裝備等。乙烯生產(chǎn)能力代表一個國家石油化工的發(fā)展水平，目前我國乙烯生產(chǎn)能力只能滿足不到50%的乙烯需求量。為滿足我國未來對石化產(chǎn)品的需求，我國將加快乙烯工業(yè)發(fā)展步伐，預計到2019年將新增80～100萬噸級乙烯裝置約7套，2019年到2021年新增80～100萬噸級乙烯裝置約9套。預計2019年和2021年我國乙烯生產(chǎn)能力將分別達到1,400萬噸/年和2,300萬噸/年，分別滿足國內(nèi)乙烯當量需求的55%和60%左右。2015年我國PTA（精對苯二甲酸）生產(chǎn)能力達到1050萬噸/年，據(jù)預測，2019年我國PTA需求量1,938萬噸，為此我國將在“十四五”期間大幅增加PTA的生產(chǎn)能力，預計生產(chǎn)能力將達到1,891萬噸。預計到2019年，60～100萬噸級PTA裝置將在現(xiàn)有生產(chǎn)能力的基礎上增加8套。預計到2019年我國需新增或改造千萬噸級煉油及配套裝置約14套，2019年到2021年我國需新增或改造千萬噸級煉油及配套裝置約25套。到2019年和2021年我國煉油能力將分別達到3.5億噸/年和4.5億噸/年。為完成上述目標，預計到2019年將為石化裝備制造業(yè)帶來約25,000臺（套）、105萬噸石化重大工藝設備的產(chǎn)品市場需求，2019年到2021年將為石化裝備制造業(yè)帶來約35,000臺（套）、150萬噸石化重大工藝設備的產(chǎn)品市場需求。據(jù)估計，全國石化行業(yè)今后平均每年用于石化生產(chǎn)裝置的固定資產(chǎn)投資約2,000億元人民幣，按設備投資占總投資的30%計算，每年石化設備投資可達600億元?！笆奈濉逼陂g石化設備總投資將達到3,000億元，其中石化重型設備需求估計可達1,000億元。可見，我國石化裝備的市場需求在未來幾年將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長，預計壓力容器設備制造行業(yè)面臨穩(wěn)定增長的發(fā)展空間。（數(shù)據(jù)來源：中國投資咨詢網(wǎng)、中國石化新聞網(wǎng)）（2）核電設備1986年-2015年間，核電在全球電力生產(chǎn)所占的份額一直穩(wěn)定在14%到17%的水平。近五年來，國際原子能機構(gòu)對今后核發(fā)電量的預測值不斷升高，2016年上調(diào)了2030年全球核發(fā)電量的預測值。到2030年，全球核發(fā)電量的保守估計值為4,730億瓦，樂觀估計值為7,480億瓦。我國核電發(fā)展一直堅持“以我為主，中外合作，引進技術，推進自主化”的發(fā)展方針。自二十世紀六十年代起，我國在自行研制成功30萬千瓦核電站的基礎上，先后引進了俄羅斯、法國、美國等先進的核技術，建成了秦山、大亞灣、嶺澳、田灣等六個核電站共計十個核電機組。在能源問題日益威脅到經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的背景下，隨著我國核電技術的日益成熟，我國對核電發(fā)展的戰(zhàn)略由“適度發(fā)展”、“推進發(fā)展”調(diào)整為“積極發(fā)展”。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2016年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報》顯示：2016年，我國全口徑發(fā)電量34,334億千瓦時，同比增長5.18%。其中，核電684億千瓦時，約占全部發(fā)電量1.99%，同比增長8.79%?！逗穗娭虚L期發(fā)展規(guī)劃（2014年-2021年）》明確我國核電運行裝機容量將由2014年的700萬千瓦爭取提高到2021年的4,000萬千瓦，在建核電裝機容量1,800萬千瓦。2015年11月，國家發(fā)布了《國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2014—2021年）》，標志中國已把積極發(fā)展，核電作為能源戰(zhàn)略的重要組成部分，納入了國家中長期發(fā)展規(guī)劃。目前我國核電站總體國產(chǎn)化率約為50%-60%，規(guī)劃到2021年國產(chǎn)化率大于80%。按照裝機容量超過7,500萬千瓦來計算，預計核電建設總投資將達到9,400億元，設備投資約4,230億元。如果按核島、常規(guī)島、輔助設備國產(chǎn)化率分別為70%、80%、90%計算，那么國內(nèi)設備企業(yè)將分享約3,224億元的市場，核島2、3級設備和輔助設備將有約800億元的市場，核電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，我國核電事業(yè)將迎來一個快速發(fā)展的時代。按照核電項目的慣例，國內(nèi)核電建設單位通常將核電主設備合同總包給一家承包商，即主設備供應商。目前，國內(nèi)能夠擔任主設備供應商的主要為三大集團，分別為上海電氣集團總公司、中國東方電氣集團公司、哈爾濱電站設備集團公司與中國第一重型機械集團公司的聯(lián)合體。除三大集團外，國內(nèi)其他核電設備供應商主要從事核電輔助設備制造。由于核電的特殊性，我國實行嚴格的核承壓設備制造許可證和合格供應方資格審查制度，能夠成功進入門檻的企業(yè)數(shù)量尚不多。根據(jù)國家核安全局公告的最新《民用核安全設備設計/制造/安裝/無損檢驗資格許可證持證單位名單》，截至2018年3月3日，國內(nèi)主設備設計/制造許可證持證單位（反應堆壓力容器、主泵、蒸汽發(fā)生器、主管道、鑄鍛件、法蘭）包括中國第一重型機械集團公司、二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司等19家企業(yè)、核2、3級設備設計/制造許可證持證單位（壓力容器、貯罐、熱交換器、波紋管）包括蘇州海陸重工股份有限公司、上海森松壓力容器有限公司等13家企業(yè)、核級泵和閥設計/制造許可持證單位29家、核級管道、管配件及支撐等設計/制造許可證持證單位17家，共計78家企業(yè)。嚴格的準入機制，導致具備合格資質(zhì)的核電設備供應商嚴重不足。面對我國核電設備的巨大市場需求，我國核電設備制造企業(yè)一方面需要擴大生產(chǎn)能力滿足快速增長的核電設備需求，另一方面需要引進國外先進技術，提高核電設備的國產(chǎn)化率。我國核電設備供應無論從短、中、長期來看都將出現(xiàn)嚴重的不足，有效的市場競爭在相當長一段時間內(nèi)將無法形成。（資料來源：中國電力設備網(wǎng)、國家核安全局）（3）電站設備為了緩解能源供應短缺和能源價格高漲的局面，我國正在改變以往過度依靠煤炭的單一能源格局，實施多元化能源供應戰(zhàn)略，提高油、氣、核能及新能源的利用比例。在“十四五”規(guī)劃中更是明確指出：要以大型高效機組為重點，優(yōu)化發(fā)展煤電；在保護生態(tài)基礎上有序開發(fā)水電；積極發(fā)展核電；加強電網(wǎng)建設，擴大西電東送規(guī)模。按照國家的產(chǎn)業(yè)政策，我國的火電要高起點、高水平，縮短60萬千瓦及以上的超臨界機組的制造和使用期、加快開發(fā)和直接進入超超臨界機組。水電發(fā)展是以三峽機組為代表的水電項目，開發(fā)西部境內(nèi)的約10,346萬千瓦可利用的水利資源，實現(xiàn)西電東送。核電是以發(fā)展60萬千瓦以上的第三代機組為主，結(jié)合技術引進，逐步達到自主設計、自主制造。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2016年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報》顯示：截止到2016年底，我國發(fā)電設備裝機容量達到79,253萬千瓦，同比增長10.34%。其中，水電17,152萬千瓦，約占總?cè)萘?1.64%，同比增長15.68%；火電60,132萬千瓦，約占總?cè)萘?5.87%，同比增長8.15%。預計“十四五”后期國內(nèi)火電每年將至少具備6,000萬千瓦的裝機容量市場需求。在水電方面，國家計劃到2015年將水力發(fā)電的比例提高到30%。根據(jù)《中國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2021年，全國水電裝機容量將達到3億千瓦。未來幾年內(nèi)，中國將新增水電裝機容量達到1.7億千瓦。以上規(guī)劃將為公司的電站輔機設備、管系類設備產(chǎn)品提供廣闊的市場空間。（數(shù)據(jù)來源：中國電力設備網(wǎng)）6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因據(jù)中國化工裝備協(xié)會統(tǒng)計，最近三年壓力容器制造行業(yè)利潤總額及利潤率變動情況如下：從上圖可見，最近三年壓力容器行業(yè)整體利潤水平呈逐步上升趨勢，但利潤率在2016年出現(xiàn)下滑。利潤水平上升的主要原因為：（1）國家近幾年相繼出臺的包括《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》在內(nèi)的調(diào)整和振興規(guī)劃，給裝備制造業(yè)企業(yè)帶來了千載難逢的機遇，推動我國裝備制造業(yè)穩(wěn)定堅實地發(fā)展。（2）下游需求旺盛也是裝備制造業(yè)銷售收入上升的原因之一。石油、化工、電力、能源、制藥行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了整個裝備制造業(yè)的快速增長。這些行業(yè)的固定資產(chǎn)投資和技術改造項目帶動了裝備制造業(yè)的產(chǎn)品需求增長。利潤率出現(xiàn)波動主要是壓力容器設備制造業(yè)特殊的經(jīng)營模式所致，壓力容器設備制造企業(yè)的產(chǎn)品多為大型成套設備，生產(chǎn)周期一般需3-24個月，而客戶的啟動預付金一般僅有10%-30%，需大量流動資金墊付來購買原材料、配套件等，才能維持生產(chǎn)經(jīng)營。近年來，由于鋼材、鋼管等原材料價格上漲，壓力容器制造業(yè)的銷售收入雖然呈上揚趨勢，但行業(yè)利潤總額上升乏力，部分企業(yè)效益下降。特別是由于受到2016年國際金融危機的影響，壓力容器行業(yè)2016年的利潤率出現(xiàn)較大幅下降。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）裝備制造業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵振興裝備制造業(yè)已成為我國一項戰(zhàn)略舉措。在我國“十四五”規(guī)劃綱要中已明確指出要振興裝備制造業(yè)，努力突破核心技術，提高重大技術裝備研發(fā)設計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。在《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要》中也要求我國擁有一批事關國家競爭力的裝備制造業(yè)，提升我國制造業(yè)的整體技術水平，使制造業(yè)水平進入世界先進行列?！秶鴦赵宏P于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》重點發(fā)展的十六個領域中，將大型石化裝備、發(fā)展大型清潔高效發(fā)電裝備的研制開發(fā)列為重點發(fā)展的領域，明確提出進一步提高重大石化裝備國產(chǎn)化水平，要依托一批千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸PTA等石化重點工程建設項目，努力在重大關鍵技術裝備上實現(xiàn)核心技術和系統(tǒng)繼承能力的突破。2018年國務院出臺的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，將對我國裝備制造業(yè)的升級換代起到至關重要的作用，裝備制造業(yè)將迎來新的發(fā)展期，同時為壓力容器制造行業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的空間。（2）行業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好隨著我國工業(yè)化進程的不斷加快，也帶來了裝備制造產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)振興，這個過程中內(nèi)需增長將拉動整個行業(yè)的不斷增長。我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，可預見的中長期內(nèi)主要宏觀經(jīng)濟政策不會有大幅度的調(diào)整，投資仍將是拉動內(nèi)需的主要力量。從長期來看，下游行業(yè)快速發(fā)展，石化、能源、電力等行業(yè)重大工程的建設將在相當一段時期保持較大規(guī)模，裝備制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境總體向好。（3）國際裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)移與整合帶來的機遇受經(jīng)濟全球化和人工成本不斷增加的影響，世界制造業(yè)的重心正在逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。行業(yè)的快速發(fā)展，國際化的競爭環(huán)境，促進了我國越來越多的企業(yè)學習和推廣美國ASME認證。在2015年我國ASME持證廠商數(shù)量增加25%的基礎上，2015年的ASME持證數(shù)量達到了260家，增長速度為33%，接近加拿大的307家，位居世界第三位，而發(fā)展速度則為世界第一位。我國制造業(yè)經(jīng)過近60年的發(fā)展，已具有相當規(guī)模，有了一定的實力和基礎，這也為國外產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移制造業(yè)提供了現(xiàn)實的可能，為我國裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。（4）本土化制造的成本優(yōu)勢與國際領先企業(yè)相比，實現(xiàn)本土化制造具有絕對的性價比優(yōu)勢以及快速完善的服務優(yōu)勢。近年來，我國裝備制造業(yè)通過技術合作、合資經(jīng)營等方式，迅速獲得了國際領先企業(yè)的技術支持，在引進、消化、吸收、創(chuàng)新的基礎上開拓出適合國內(nèi)情況的新技術、新工藝，培育了一大批技術骨干和經(jīng)驗豐富的管理者，具備了開拓國外市場的核心競爭力。本土化制造企業(yè)具有快速響應，方式多樣、完善的服務優(yōu)勢。2、不利因素（1）市場需求受基建投資規(guī)模制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資高度正相關，一旦固定資產(chǎn)投資回落，裝備制造業(yè)的發(fā)展將受到較大抑制。如果國家采取宏觀調(diào)控措施，相對壓縮國內(nèi)基礎建設投資規(guī)模，將對裝備制造業(yè)的整體經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（2）行業(yè)基礎薄弱，易受國際市場沖擊國內(nèi)企業(yè)的技術裝備相對落后、規(guī)模偏小、產(chǎn)能不足的瓶頸嚴重制約了裝備制造業(yè)的發(fā)展速度。國外跨國公司看好中國廣闊的市場，已經(jīng)通過合資等方式進入國內(nèi)市場，加劇中國裝備制造業(yè)市場的競爭。由于國外跨國公司技術、管理的相對先進性，其產(chǎn)品將對國內(nèi)裝備制造業(yè)市場產(chǎn)生一定的沖擊。（3）自主研發(fā)投入不足國內(nèi)壓力容器設備乃至于裝備制造業(yè)一些設備和主要技術均來自于國外技術和產(chǎn)品的引進、吸收和消化，而且自主創(chuàng)新不足多數(shù)是在引進國外技術與產(chǎn)品基礎上產(chǎn)生的。行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力，研發(fā)費用和研發(fā)人員投入不足，阻礙了國內(nèi)裝備制造業(yè)整體行業(yè)技術的發(fā)展。（4）管理水平和效率低于國際領先水平在當前國內(nèi)壓力容器設備市場需求旺盛的情況下，行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)缺乏提升管理水平的動力，行業(yè)的整體勞動生產(chǎn)率較國際領先水平仍有很大差距，在生產(chǎn)成本控制、質(zhì)量保證等方面仍顯不足。四、技術水平和技術特點、行業(yè)的經(jīng)營模式1、技術水平和技術特點（1）行業(yè)的技術水平我國大型裝備制造企業(yè)的技術裝備、工藝水平、生產(chǎn)管理、營銷策略等方面與國際先進水平存在一定差距。大型化、高參數(shù)化的設備制造技術主要是以從國外引進為主，整個行業(yè)的自主研發(fā)能力投入不足，由于受到國產(chǎn)材料限制、整機配套能力差等因素影響，我國石油、化工、電力、冶金等行業(yè)所需要的一些重大裝備、專用設備仍然需要進口。國際裝備制造技術發(fā)展趨勢是：設備高參數(shù)化、大型化。這極大地推動了設備的設計技術、結(jié)構(gòu)形式、材料要求、裝備能力、制造技術、檢測試驗技術和安全評估技術的不斷進步和提高。我國化工重型成套裝備行業(yè)通過幾十年的自主研發(fā)和引進技術的消化吸收，已形成了較完善的安全法規(guī)、標準規(guī)范和設計制造體系，其設計、制造能力和質(zhì)量水平有了飛速發(fā)展，已接近國際水平，成為世界性制造大國。但在許多大型成套裝置的關鍵設備和技術上，由于新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料方面創(chuàng)新落后，與國際先進水平相比，我國還存在一定差距。隨著國家對重大裝備制造的日益重視，我國壓力容器的技術和制造水平已經(jīng)有了飛速的提高。近年來，影響我國大型裝備制造行業(yè)技術水平的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①石化工藝技術創(chuàng)新促進化工裝備技術水平的發(fā)展。石化工藝技術的創(chuàng)新，直接推動化工裝備的技術進步。上世紀70年代，我國從國外引進了30萬噸合成氨、52萬噸尿素等先進工藝技術和大型裝置，經(jīng)過不斷的消化和吸收，我國石化工藝技術的創(chuàng)新近年來有較大的進步，部分石化工藝技術已接近甚至超過國際先進水平。但由于研發(fā)力量分散，配套能力不足，體制和機制不健全，責任主體不明確，資金投入少，因此，與國際知名企業(yè)相比總體差距明顯。目前，國家出臺了許多鼓勵技術創(chuàng)新的扶持政策，我國在重要領域的工藝技術創(chuàng)新能力和水平將會不斷提高，必將不斷推出新工藝、新技術和新裝置。②新材料供給對裝備制造業(yè)的水平產(chǎn)生較大的影響。十多年來，我國重大裝備用鋼材生產(chǎn)技術水平和能力得到了飛速發(fā)展。壓力容器用鋼材從幾十種發(fā)展到現(xiàn)在近百種，規(guī)格品種較全，基本上能覆蓋并滿足各種嚴苛工況、結(jié)構(gòu)形式的石化裝備要求，且新材料研發(fā)和應用不斷取得成功。部分鋼材主要性能優(yōu)于國外同類材料要求，鋼材生產(chǎn)能力位居世界第一。但特厚鋼板的厚度、特殊用鋼材化學及力學性能的穩(wěn)定性和微量元素的控制等與國外鋼材相比還存在一定差距。③我國安全法規(guī)和設計標準規(guī)范的制定和完善對化工裝備行業(yè)的發(fā)展起到至關重要的作用。經(jīng)過三十多年的不懈努力，我國重大裝備的安全法規(guī)、設計標準和規(guī)范從無到有，不斷進步。隨著鋼材性能的穩(wěn)定提高、加工技術和檢查技術的現(xiàn)代化、安全質(zhì)量體系的有效保障，我國重大裝備的安全法規(guī)和設計標準規(guī)范日趨完善和科學，現(xiàn)已形成配套齊全的國際先進標準體系，與美國ASME、歐盟EN、英國PD、德國AD、日本JIS標準一樣，在國內(nèi)外廣泛使用。當前，美國、荷蘭、法國、德國等著名公司擁有石化加氫裂化反應先進的工程設計技術；美國德士古、荷蘭殼牌、德國魯奇及凱洛格、托普索、布朗、英國ICI等著名公司在煤氣化、合成氨和尿素工業(yè)技術中占領了國際絕大部分市場。我國重大裝備引進技術的消化吸收起步于上世紀七十年代，目前我國石化、化肥、化工等行業(yè)的重大裝備的設計技術已具有國際先進水平。當今對重大技術裝備的設計要求，是運用先進的設計理念和方法，在滿足先進工藝要求的同時，必須考慮成本、滿足節(jié)能，對裝置進行風險評估、引入“合于使用”原則，確保裝置長周期可靠運行。許多新的先進技術的應用，將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造更多的發(fā)展機會。我國裝備制造業(yè)經(jīng)過多年引進技術的消化吸收，在制造能力和制造技術方面有了極大的發(fā)展和提高，接近國際先進水平。但在一些重大關鍵裝置如年產(chǎn)50萬噸合成氨、80萬噸尿素、80萬噸乙烯、1000萬噸煉油等重大裝置中，由于知識產(chǎn)權等方面的原因限制了我國裝備制造業(yè)的發(fā)展。2018年國務院制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興計劃》提出了許多推進裝備自主化政策措施，必將有力地推動我國裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展。（2）行業(yè)的技術特點①產(chǎn)品和技術更新快壓力容器主要應用于石油、化工、能源、制藥等領域。壓力容器的具體產(chǎn)品和技術要求與這些下游行業(yè)有十分密切的聯(lián)系。近年來，隨著下游行業(yè)，尤其是新能源行業(yè)的快速發(fā)展，導致壓力容器的更新?lián)Q代速度大大加快，新材料、新技術被不斷應用于壓力容器，對壓力容器制造企業(yè)的設計能力、加工工藝以及檢測能力都提出了很高的要求。②設計難度大壓力容器品種眾多、結(jié)構(gòu)多樣、工況復雜，對產(chǎn)品設計提出了很高的要求。壓力容器類產(chǎn)品的設計，不但需要實現(xiàn)產(chǎn)品功能、提高產(chǎn)品效能、節(jié)能減耗，更要確保產(chǎn)品的使用安全。在壓力容器設計時應當對產(chǎn)品的安全性進行評估，如果產(chǎn)品設計不當，有可能造成嚴重后果。③技術人才集中度高由于壓力容器品種眾多，結(jié)構(gòu)多樣，各種產(chǎn)品的工況條件和特點不同，因此，壓力容器生產(chǎn)企業(yè)必須擁有大量具有較高技術水平并取得相關資格證書的研發(fā)、設計、制造、檢驗、試驗人員，才能滿足高質(zhì)量的壓力容器設備設計和制造需要。④制造工藝復雜、產(chǎn)品質(zhì)量要求高壓力容器設備多為非標準產(chǎn)品，根據(jù)客戶的特定要求設計和制造。作為非標準產(chǎn)品，壓力容器制造的機械化程度還不高，手工操作較多，生產(chǎn)流程較長，且通常產(chǎn)品體積龐大，幾何形狀復雜，零件繁多，這些都對壓力容器的制造工藝提出了很高的要求。壓力容器設備不但制造工藝復雜，而且必須符合很高的安全標準。壓力容器的產(chǎn)品質(zhì)量關系到人民生命和財產(chǎn)安全，因此壓力容器產(chǎn)品的設計、制造、檢驗和試驗都必須嚴格符合國家相關法律、法規(guī)和標準的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全運行。2、行業(yè)的經(jīng)營模式壓力容器設備是石化、化工、能源、制藥等行業(yè)企業(yè)大型生產(chǎn)設備或電站行業(yè)大型發(fā)電機組不可缺少的組成部分，產(chǎn)品涉及的行業(yè)較多。壓力容器產(chǎn)業(yè)不屬于標準化產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)個性化發(fā)展趨勢。因為在不同的行業(yè)中，大型設備的工作環(huán)境、工況特點有較為明顯的差異性；即使在同一行業(yè)中，客戶對生產(chǎn)設備的要求也存在差異。因此，壓力容器設備主要是根據(jù)客戶的技術要求進行訂制，按訂單直銷是壓力容器設備制造企業(yè)的最主要銷售模式。在獲取客戶訂單后，壓力容器設備制造商根據(jù)不同客戶的具體需求進行產(chǎn)品的技術設計；與客戶進行技術方案交流后確定技術解決方案；組織生產(chǎn)；經(jīng)公司質(zhì)檢部門及外部檢驗機構(gòu)檢驗合格后直接交付客戶；經(jīng)客戶檢驗合格后即完成銷售。五、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、與本行業(yè)關聯(lián)性及其影響壓力容器設備的主要原材料為不銹鋼和碳鋼，上游行業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)，其對本行業(yè)的影響主要因素為鋼材價格。鋼材價格的上漲將對產(chǎn)品成本價格產(chǎn)生一定的影響。2015年至2016年上半年我國鋼鐵價格總體呈上升趨勢。2016年下半年受國際金融危機影響繼續(xù)加深、經(jīng)濟增長明顯放緩、市場需求不足和對經(jīng)濟增長悲觀預期的影響，全球鋼鐵市場價格呈持續(xù)下跌態(tài)勢。2018年初國內(nèi)鋼材市場由于國家不斷出臺保經(jīng)濟增長的政策措施，市場信心得到一定恢復，鋼材庫存消化取得較大進展，鋼材價格下跌幅度減小，并呈現(xiàn)震蕩反彈態(tài)勢。下游行業(yè)主要是石油、化工、電力、能源等行業(yè)。產(chǎn)品需求與這些下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況有較強的聯(lián)動性，如果這些行業(yè)景氣程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大消極影響。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學