金融-第三方支付與商業(yè)銀行競合關(guān)系研究

PAGE4第三方支付與商業(yè)銀行競合關(guān)系研究摘要經(jīng)過近些年的發(fā)展，中國第三方支付市場已經(jīng)由一個(gè)新興的行業(yè)逐漸發(fā)展成為一個(gè)不斷成熟、合規(guī)、被大家熟知的行業(yè)。第三方支付已經(jīng)成為中國金融支付體系中不可或缺的一員，代表企業(yè)有支付寶、財(cái)付通、匯付天下、快錢等。隨著第三方支付不斷拓展業(yè)務(wù)的廣度與深度，其已經(jīng)開始侵蝕銀行的份額，驚人的增長速度讓銀行倍感壓力。商業(yè)銀行作為我國金融體系的主導(dǎo)力量，其發(fā)展的好壞直接影響著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的好壞。在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，發(fā)展和完善商業(yè)銀行業(yè)務(wù)來提高競爭力具有重要意義。本文在闡述相關(guān)理論及基礎(chǔ)上，總結(jié)了第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀，然后分析了商業(yè)銀行和第三方支付之間競爭與合作的關(guān)系，并以支付寶為例分析支付寶對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響，最后提出了商業(yè)銀行和第三方支付關(guān)系發(fā)展的合作策略。關(guān)鍵詞：第三方支付；商業(yè)銀行；支付寶

AbstractInrecentyears,China'sthirdpartypaymentmarkethasgraduallyevolvedfromanewindustrytoamature,regulatedandwellknownindustry.ThirdpartypaymenthasbecomeanintegralpartofChinesefinancialpaymentsystem,onbehalfoftheenterpriseAlipay,TenPay,remittanceworld,fastmoneyetc.Asthethirdpartypaymentscontinuetoexpandthebreadthanddepthoftheirbusiness,ithasbeguntoerodethebank'sshare,andthealarminggrowthratehasmadebanksfeelmorepressure.AstheleadingforceofChina'sfinancialsystem,commercialbankshaveadirectimpactonthequalityoftheeconomicoperation.InthefaceofnewformsofInternetbanking,CommercialBankofChinahowtodevelopandperfectthetraditionalbusinessandintermediatebusinesstoimprovetheirowncompetitiveness,hasacertainpracticalsignificanceforthegoodoperationofsustained,stableandhealthydevelopmentofChina'scommercialbanksandtheeconomy.Thispapersummarizesthedevelopmentsituationofthethirdpartypaymententerprises,acomprehensiveanalysisofthecompetitionandcooperationbetweencommercialbankandthirdpartypayment,analyzestheexistingcooperationandcompetitionofcommercialbanksandthirdpartypaymentproblems,andinthecaseofAlipayfurtheranalysis,finallyputsforwardthestrategyofthethirdpartypaymentandcommercialbankstofurtherdevelopcooperation.Keywords:thethirdpartypayment;commercialbank;Alipay

目錄摘要 1Abstract 2一、緒論 5（一）目的和意義 5（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 51.國外研究現(xiàn)狀 52.國內(nèi)研究現(xiàn)狀 6（三）方法和思路 7二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)及競合關(guān)系理論基礎(chǔ) 8（一）第三方支付的概念 8（二）第三方支付的相關(guān)理論 81.長尾理論 82.交易成本理論 9三、我國第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀 9（一）第三方支付行市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大 9（二）非獨(dú)立運(yùn)營企業(yè)市場占比情況 10（三）第三方支付行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 11四、第三方支付平臺與商業(yè)銀行之間的競合關(guān)系現(xiàn)狀 12（一）我國商業(yè)銀行與第三方支付的競爭 121.客戶資源競爭 122.利益競爭 12（二）我國商業(yè)銀行與第三方支付的合作 131.雙方合作可實(shí)現(xiàn)互補(bǔ) 132.雙方合作可實(shí)現(xiàn)雙贏 13五、支付寶對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響 13（一）對商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的影響 131.分流活期存款，影響商業(yè)銀行的存款結(jié)構(gòu) 132.對商業(yè)銀行的定期存款和理財(cái)資金形成威脅 14（二）對商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的影響 141.影響商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款的市場份額 142.分流信用卡客戶 16（三）對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響 161.擠壓銀行的支付結(jié)算和代理收付業(yè)務(wù) 162.對銀行的基金代銷業(yè)務(wù)形成沖擊 17六、我國商業(yè)銀行與第三方支付關(guān)系的未來發(fā)展建議 17（一）合理劃分市場 17（二）合理分配利潤 18（三）積極發(fā)展新型合作業(yè)務(wù) 18（四）立足安全，實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)滿意度的提升 18（五）注重網(wǎng)上銀行優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)的研發(fā)和推廣 19結(jié)論 19參考文獻(xiàn) 19致謝 21一、緒論（一）目的和意義近年來，在中國人民銀行的指導(dǎo)推動以及各市場主體的共同努力下，我國逐漸形成了新的現(xiàn)代化支付格局。支付的本質(zhì)在于連接用戶、商戶和產(chǎn)品。正是由于存在這種連接的特性，支付可以創(chuàng)造更多的商業(yè)價(jià)值，而支付的核心價(jià)值是有效的數(shù)據(jù)積累?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的不斷發(fā)展，第三方支付平臺迅速發(fā)展壯大，積累了大量的用戶數(shù)據(jù)。2017年，第三方支付機(jī)構(gòu)中，支付寶和財(cái)付通的交易金額市場占有率分別為61%和23%，基本形成寡頭壟斷市場。其中PC端支付寶、財(cái)付通的市場份額為45%、18%，移動端支付寶、財(cái)付通的市場份額為77%、13%。第三方支付平臺的規(guī)模不斷壯大，由于其線上方便、快捷的優(yōu)點(diǎn)，吸引了很多的客戶。隨著第三方支付企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，第三方支付企業(yè)實(shí)力逐步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行的關(guān)系也開始發(fā)生微妙變化。第三方支付企業(yè)與商業(yè)銀行競爭日趨激烈。然而，兩者相互影響，相互促進(jìn)。第三方支付需要商業(yè)銀行的支持，商業(yè)銀行也可以通過第三方支付來發(fā)展業(yè)務(wù)、開發(fā)客戶和增加利潤。本文的研究意義在于分析第三方支付平臺及其發(fā)展特點(diǎn)，對第三方支付合作與銀行案例分析，提出深化雙方合作的建議，使雙方實(shí)現(xiàn)合作發(fā)展，共同創(chuàng)造一個(gè)和諧穩(wěn)定的網(wǎng)上支付環(huán)境，為電子商務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件，進(jìn)一步刺激內(nèi)需，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長。（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.國外研究現(xiàn)狀我國還沒有出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融一詞的時(shí)候，國外就已經(jīng)開始發(fā)展并研究起來，后逐漸進(jìn)入我國金融市場。對此研究比較早的是國外學(xué)者M(jìn)anuchehrShahrokhi（2008），他認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融在信息共享、搜集等方面具有自己的優(yōu)勢，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供一個(gè)信息交流的平臺，這是以前所沒有的，這種新的金融模式今后必然會引發(fā)一場革命。中投公司的謝平（2012）認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)，大大減少了因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ，而導(dǎo)致的失誤的投資?；ヂ?lián)網(wǎng)金融提供一個(gè)信息交流的平臺，用戶從中獲得各自所需的信息，從而逐漸取代銀行、證券交易所的作用，使得交易成本得到降低。也就是說互聯(lián)網(wǎng)金融作為一種新生的金融模式，使得用戶支付更加便捷、市場信息獲取途徑更加多樣化，在一定程度上削弱了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的地位，為金融需求者提供了更多的選擇。LongChengfeng（2009）認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)絡(luò)融資作為一種新的融資模式，必然成為研究領(lǐng)域的重點(diǎn)。隨著科技的發(fā)展、人們生活水平的提高、計(jì)算機(jī)越來越普及，網(wǎng)民和網(wǎng)上購物用戶會越來越多。這無疑會促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展，同時(shí)對金融機(jī)構(gòu)會造成巨大的沖擊。傳統(tǒng)的經(jīng)營管理模式，已不在適應(yīng)現(xiàn)有的用戶需求，迫切需要相應(yīng)的改革。DanJ.Kim(2012）認(rèn)為在電子商務(wù)交易中，買賣雙方因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ，會互相不信任，這樣就急需有個(gè)第三方的平臺，通過第三方平臺能夠順利使得交易進(jìn)行。第三方平臺起到了擔(dān)保的作用，并不影響金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營。Faith-MichaelEUzoka(2006)認(rèn)為電子商務(wù)的買賣雙方通過第三方支付平臺獲得各自所需，第三方支付平臺起到橋梁、擔(dān)保作用，并從中獲利。互聯(lián)網(wǎng)金融從無到有，勢必會對商業(yè)銀行的盈利產(chǎn)生沖擊，國外有很多相關(guān)的文獻(xiàn)。MahshidShahchera（2012）在文中研究了流動的資產(chǎn)對伊朗銀行盈利的影響。在運(yùn)用了大量的數(shù)據(jù)、模型后，研究發(fā)現(xiàn)流動資產(chǎn)的規(guī)模與銀行的盈利之間有著線性的關(guān)系。同時(shí)外部的監(jiān)管力度也會直接影響商業(yè)銀行的獲利水平。如果外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)放松了對銀行的監(jiān)管，銀行的利潤會顯著增加。YongTan（2017）通過研究2003年到2013年這10年的銀行盈利數(shù)據(jù)，來研究商業(yè)銀行的盈利變化狀況。2.國內(nèi)研究現(xiàn)狀虞鵬飛（2016）研究了16家上市銀行在2012—2014這幾年的會計(jì)年報(bào)，重點(diǎn)研究了這16家商業(yè)銀行的支付結(jié)算收入占銀行中間業(yè)務(wù)收入的發(fā)展趨勢，分析商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)受第三方支付影響的變化情況。從而得出商業(yè)銀行面對新的形式與挑戰(zhàn)，應(yīng)該做出改革，不斷創(chuàng)新，以穩(wěn)固自身地位。王燕（2016）認(rèn)為隨著科技的發(fā)展、計(jì)算機(jī)的普及、網(wǎng)上用戶的增多，電子商務(wù)成為一種潮流。最終通過分析第三方支付給商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行等傳統(tǒng)支付帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提出商業(yè)銀行應(yīng)對的策略。宮曉林（2013）探究了互聯(lián)網(wǎng)金融的運(yùn)營模式，總結(jié)了它的特征、功能等。丁紅湘（2012）以建行湖南省分行支付發(fā)展業(yè)務(wù)的狀況為例，結(jié)合國內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展形勢、第三方支付發(fā)展等形成的新的支付格局，來探討商業(yè)銀行如何建設(shè)自己的電子商務(wù)交易平臺，以此謀求新發(fā)展。陳曦(2017)主要研商業(yè)銀行和第三方支付在移動終端方面的競合關(guān)系。文中分析了商業(yè)銀行和第三方支付的合作策略，通過SWOT模型探討了商業(yè)銀行和第三方支付的競爭策略。先是從手續(xù)費(fèi)、客戶群體、中間業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)等方面來研究第三方支付與商業(yè)銀行的競爭關(guān)系。然后又從技術(shù)層面、業(yè)務(wù)層面、風(fēng)控層面探究兩者的合作關(guān)系。最后通過博弈模型、SWOT模型進(jìn)一步研究兩者的競合關(guān)系，并提出銀行快速發(fā)展支付業(yè)務(wù)的建議。錢峰（2012）從技術(shù)環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境等外部的角度出發(fā)，分析商業(yè)銀行如果發(fā)展移動支付所面臨的困境。通過對比分析，提出商業(yè)應(yīng)該不斷進(jìn)行金融業(yè)務(wù)改革，以此吸引客戶。就當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展的情況，指出商業(yè)銀行應(yīng)該劃分市場定位，選擇目標(biāo)客戶群體，并制定相應(yīng)的產(chǎn)品策略，以搶占市場。吳承敏（2016）用SWOT戰(zhàn)略矩陣探究商業(yè)銀行在移動支付發(fā)展方面取得的市場情況，并提出商業(yè)銀行今后發(fā)展的建議。張佑飛（2016）分析了第三方支付與商業(yè)銀行在客戶群體、產(chǎn)品特點(diǎn)、市場占有情況等方面，兩者存在的優(yōu)勢與劣勢，最后得出商業(yè)銀行在第三方支付蓬勃發(fā)展的背景下，應(yīng)該采取的措施。（三）方法和思路本文主要使用以下幾種研究方法：（1）文獻(xiàn)分析法本文在論文寫作前期，充分利用工作之余，大量閱讀相關(guān)的文獻(xiàn)、期刊，利用學(xué)校圖書館提供的電子數(shù)據(jù)庫，篩選出好的文章閱讀，不斷總結(jié)，再結(jié)合自身在銀行工作多年，進(jìn)一步探究兩者的關(guān)系，為本文的寫作積累了充分的理論基礎(chǔ)。（2）對比分析法文中先是分析第三方支付相關(guān)的理論、商業(yè)銀行盈利的相關(guān)理論，然后再探究兩者的合作競爭關(guān)系。從業(yè)務(wù)操作流程、特點(diǎn)等進(jìn)行對比分析，得出兩者各自的優(yōu)勢、劣勢，并通過對比得出商業(yè)銀行面臨挑戰(zhàn)的應(yīng)對策略。二、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)及競合關(guān)系理論基礎(chǔ)（一）第三方支付的概念互聯(lián)網(wǎng)金融起源于外國，后在我國不斷發(fā)展壯大。互聯(lián)網(wǎng)金融是一種借助于網(wǎng)絡(luò)，給客戶提供新興的服務(wù)方式。最早起源于計(jì)算機(jī)行業(yè)，是區(qū)別于傳統(tǒng)的理財(cái)、支付、融資等金融服務(wù)，而是通過云閃付、線上資金清算、移動快捷支付等新興的科技手段，提供多樣的金融服務(wù)。在早期，第三方支付就是為了滿足網(wǎng)上交易而誕生。隨著網(wǎng)絡(luò)科技、網(wǎng)民用戶的增多，線上交易數(shù)量呈遞增趨勢，但是買賣雙方存在著信息不對稱，誰都不愿意先付款或者先發(fā)貨，這就急需一個(gè)獨(dú)立的第三方平臺。第三方支付平臺就是在這種環(huán)境下，應(yīng)運(yùn)而生，其作為買賣雙方的橋梁，促成線上交易。借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和第三方平臺優(yōu)勢，從最初的支付寶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)起步，逐漸拓展到理財(cái)、貸款等業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)在我國的發(fā)展，可以劃分為三個(gè)時(shí)期。在2005年以前，金融機(jī)構(gòu)借助互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，把部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上操作。這不算真正的互聯(lián)網(wǎng)金融模式，而是網(wǎng)上銀行的形態(tài)。之后，互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，出現(xiàn)了網(wǎng)上借貸款業(yè)務(wù)，一些企業(yè)開始涉足互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。在2011年，人行頒發(fā)了第三方支付牌照，這是個(gè)決定性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這之后，互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，網(wǎng)上融資平臺也開始嶄露頭腳。銀行也借助互聯(lián)網(wǎng)，研發(fā)新的產(chǎn)品，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、組合，互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)入迅速發(fā)展期。中國人民銀行對金融支付結(jié)算服務(wù)的概念進(jìn)行了界定，廣義上講，它是一家充當(dāng)買賣雙方支付中介的非金融機(jī)構(gòu)。它為消費(fèi)者提供預(yù)付卡、銀行卡收據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)支付等支付服務(wù)。第三方支付已經(jīng)不在局限于單純的網(wǎng)上支付服務(wù)業(yè)務(wù)，逐漸形成了線上與線下相結(jié)合，業(yè)務(wù)更加多元化，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單等支付業(yè)務(wù)服務(wù)。本文所研究的第三方支付就是上述廣義的概念。（二）第三方支付的相關(guān)理論1.長尾理論長尾理論是網(wǎng)絡(luò)科技時(shí)代興起的一種理論，由美國人克里斯安德森提出。長尾理論主要是指人們只會關(guān)注重要的人或事，忽略不易觀察到的人或事。但是如果商品的流通和存儲的渠道比以前大大增加，從而商品的銷售成本急劇下降。這樣的話，以前市場需求量低下或者銷售業(yè)績不佳的商品所共同占據(jù)的市場份額就可以和那些數(shù)量不是很多，但是很受歡迎、業(yè)績很好的商品所吸引的客戶、銷售規(guī)模差不多，或者更多。例如網(wǎng)絡(luò)用戶通過少數(shù)比較重要的關(guān)鍵詞可以給網(wǎng)站帶來很多的訪問量，但是那些搜索人不多、比較清晰的關(guān)系詞的匯總，也會給網(wǎng)站帶來不容小覷的訪問量。即雖然單個(gè)長尾用戶交易量低、規(guī)模小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及頭部的用戶，但是如果門檻低降低，尾部的消費(fèi)者會越來越多。這些零散的消費(fèi)者，就會匯集成非常大的交易規(guī)模，甚至超過頭部用戶。隨著網(wǎng)絡(luò)用戶的增多，第三方支付的蓬勃發(fā)展，長尾用戶的數(shù)量和交易規(guī)模增加，形成更長更厚的尾部，又長又厚的尾部獲得的收益超過頭部收益。2.交易成本理論交易成本理論是由諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主科斯提出，是指在經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，人們自愿交易、彼此合作促成交易，所支付的成本。交易成本認(rèn)為如果市場是流通的，交易會以最低的成本成交，即市場通過資源配置，達(dá)到帕累托最優(yōu)的狀態(tài)。在金融交易活動中交易成本主要包括決策成本、搜尋成本、信息成本、簽約成本、履約成本、違約成本等。伴隨著第三方支付的迅速發(fā)展，大大降低了金融交易成本。網(wǎng)絡(luò)科技、智能手機(jī)的發(fā)展普及，使得獲得信息的渠道更加方便、快捷，大大減少了信息不對稱、信息搜索難、信息超載等問題。這樣投資者獲得信息的渠道拓寬，交易成功概率大大增加。第三方支付的模式，打破了傳統(tǒng)的面對面交易的局限，不再受時(shí)間、空間的限制，實(shí)現(xiàn)了交易流程的網(wǎng)絡(luò)化，替代了傳統(tǒng)的實(shí)物交易，大大降低了交易中的人力、物力成本，簡化了中間交易的流程，提高了交易的成功率。第三方支付基本上都通過數(shù)字化、電子化、無紙化過程來實(shí)現(xiàn)，使得交易成本大大降低。新時(shí)期下第三方支付交易成本大大壓縮，信息摩擦因素可能得到克服。三、我國第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀（一）第三方支付行市場交易規(guī)模不斷擴(kuò)大2016年，中國第三方支付市場整體發(fā)展保持良好態(tài)勢，總體交易規(guī)模達(dá)到23.3萬億元人民幣，同比增長34.9%（圖3.1）。第三方支付市場交易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。雖然2015-2016年的增長率低于往年，但平均年增長率仍在30%以上。第三方支付業(yè)進(jìn)入全面穩(wěn)定增長期，與商業(yè)銀行的競爭逐步顯現(xiàn)。移動和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新為第三方支付行業(yè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。在線業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張、行業(yè)的持續(xù)細(xì)分、傳統(tǒng)行業(yè)的水電測試提供商領(lǐng)域等因素也為第三方支付的整體發(fā)展提供了新的推動力。圖3.12011-2016年中國第三方支付市場交易規(guī)模資料來源：根據(jù)艾瑞咨詢官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理從第三方支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模的構(gòu)成來看，2016年，線下業(yè)務(wù)交易規(guī)模為92308.3億元，占比為39.6%；其次為互聯(lián)網(wǎng)支付，占比34.7%，交易規(guī)模達(dá)到80767億元；移動支付交易規(guī)模為59924.7億元，占比為25.7%。由于我國的電子支付業(yè)務(wù)起步較晚，與發(fā)達(dá)國家相比還存在巨大差距，因此移動支付市場規(guī)模較小。（二）非獨(dú)立運(yùn)營企業(yè)市場占比情況隨著市場交易規(guī)模的擴(kuò)大，第三方支付企業(yè)的競爭態(tài)勢也日趨激烈和復(fù)雜。2016年，我國第三方支付市場中85.7%的交易由非獨(dú)立運(yùn)營企業(yè)實(shí)現(xiàn)，獨(dú)立第三方支付企業(yè)市場份額占比為14.3%；具體來看，中國銀聯(lián)占比最高，為39.4%；其次為支付寶，占比21.6%；財(cái)付通、匯付天下和快錢等企業(yè)占比均未超過8%（見圖3.2）。而中國銀聯(lián)之所以能取得如此大的市場份額，一是由于其經(jīng)過多年的發(fā)展，已建立起比較完善的支付系統(tǒng)和交易網(wǎng)絡(luò)；二是銀聯(lián)可以充分利用銀行體系的各種資源以及龐大的銀聯(lián)卡持有人群，為其開展支付業(yè)務(wù)提供支持；三是中國銀聯(lián)擁有較大的品牌影響力，從而能在前期為其線上和線下業(yè)務(wù)鋪平道路。支付寶則主要是依靠阿里電商體系的快速發(fā)展，在互聯(lián)網(wǎng)支付以及移動支付市場上取得了較大的市場份額。圖3.22016年中國第三方支付核心企業(yè)市場份額資料來源：根據(jù)艾瑞咨詢官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)整理（三）第三方支付行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)從2011-2016年我國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)的變化中可以看出，傳統(tǒng)的線下收單業(yè)務(wù)占比由2011年的80.2%逐漸下降到2016年的不到40%，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，年均增速達(dá)到26.65%，而移動支付業(yè)務(wù)則在2015和2016年獲得了飛速發(fā)展，交易規(guī)模占比在2011-2014年僅保持在1%左右，2015年達(dá)到7.1%，2016年則迅速增至25.7%（圖3.3）。因此，雖然目前線下業(yè)務(wù)在交易中所占比例仍居第一位，但未來互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付的增長趨勢更加明顯，未來在整個(gè)第三方支付市場中發(fā)展?jié)摿薮?。圖3.32011-2016年中國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)資料來源：根據(jù)艾瑞咨詢及易觀智庫官網(wǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算整理得到四、第三方支付平臺與商業(yè)銀行之間的競合關(guān)系現(xiàn)狀（一）我國商業(yè)銀行與第三方支付的競爭1.客戶資源競爭目前第三方支付發(fā)展不平衡，只有擁有雄厚的資金和良好的信譽(yù)，才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)和公眾的認(rèn)可，這就需要做大業(yè)務(wù)板塊。又由于C2C市場資金分散，商業(yè)銀行認(rèn)為運(yùn)營成本較高，客戶參與度低，主要是有偶遇規(guī)模較小，無法滿足客戶個(gè)性化需求。但相對集中在B2B和B2C客戶分布較為廣泛，企業(yè)如果想要擁有更多的客戶資源，必須依托第三方支付平臺從而擴(kuò)大市場占有率，在一定程度上與銀行競爭客戶資源。2.利益競爭這主要表現(xiàn)在服務(wù)收費(fèi)的沖突上，銀行無法為低利率的第三方支付平臺提供最終的支付結(jié)算服務(wù);還有一些客戶利用信用卡進(jìn)行無利息套利，因?yàn)榈谌街Ц镀脚_是免費(fèi)的，這使得銀行可以從信用卡中獲利。降低年費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、利息等收入;部分客戶利用第三方支付進(jìn)行財(cái)務(wù)投資和管理，導(dǎo)致部分銀行資金外流，削弱了對銀行資金的控制。（二）我國商業(yè)銀行與第三方支付的合作1.雙方合作可實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)首先，商業(yè)銀行在信用擔(dān)保方面存在一些不足。商業(yè)銀行作為第三方支付平臺，享有良好的聲譽(yù)，能夠更好地保障買賣雙方權(quán)益的最大化。而且第三方支付平臺對消費(fèi)者的服務(wù)費(fèi)幾乎為零，同時(shí)解決了商家的信用擔(dān)保和成本問題。其次，第三方支付平臺風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)程度不如商業(yè)銀行，無法保障消費(fèi)者和商家資金的安全。而商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、轉(zhuǎn)移能力遠(yuǎn)優(yōu)于第三方支付平臺。2.雙方合作可實(shí)現(xiàn)雙贏雙方的合作可以使雙方實(shí)現(xiàn)客戶資源的最大共享。第三方支付企業(yè)和商業(yè)銀行由于各自的經(jīng)營特點(diǎn)不同，關(guān)注的市場也不同。雖然第三方支付平臺的客戶數(shù)量龐大，但由于其來自各行各業(yè)，且相對分散，因此承諾建設(shè)零售銀行的商業(yè)銀行可以爭取這部分客戶資源;商業(yè)銀行擁有更多的大客戶和企業(yè)客戶，第三方支付平臺也可以通過與商業(yè)銀行的充分合作來爭取這一點(diǎn)。部分的客戶關(guān)系，這對提高雙方的競爭力非常有幫助。其次，雙方的合作可以擴(kuò)大雙方的業(yè)務(wù)范圍。第三方支付企業(yè)所涉及的基金業(yè)務(wù)幾乎涉及到所有合法合規(guī)領(lǐng)域?！皟?yōu)勝劣汰，優(yōu)勝劣汰”的原則在第三方支付市場中得到了很好的驗(yàn)證。目前具有較廣泛影響力的第三方支付企業(yè)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)力、良好的信譽(yù)和良好的口碑。一些口碑較差、不規(guī)范的第三方支付企業(yè)慢慢消失?？偠灾虡I(yè)銀行與第三方支付平臺的合作是一種“雙贏”的策略，這會在很多方面為雙方帶來更大的利益。五、支付寶對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響（一）對商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的影響1.分流活期存款，影響商業(yè)銀行的存款結(jié)構(gòu)目前，我國銀行業(yè)存款結(jié)構(gòu)中，存款占40%，活期存款占30%，定期存款占10%以上。一些學(xué)者發(fā)現(xiàn)，活期存款通過建立回歸模型對銀行的經(jīng)營成本影響最大?；钇诖婵罾实?，存款余額小，流動性大?；钇诖婵畹谋壤苯佑绊懙缴虡I(yè)銀行的經(jīng)營成本。以支付寶為例，其年降水量近300億元，平均日降水量約100億元。隨著其線下業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)展，平臺內(nèi)的沉淀資金規(guī)模必將擴(kuò)大。商業(yè)銀行的存款機(jī)構(gòu)和新的第三方支付機(jī)構(gòu)只能選擇一家備付金存管銀行。首先，這必然導(dǎo)致非準(zhǔn)備金存款銀行的活期存款流出，改變銀行體系內(nèi)的資本流動，影響非準(zhǔn)備金存款銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)行。此外，《支付機(jī)構(gòu)客戶超額備付金存管辦法》還規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)在滿足商業(yè)銀行業(yè)務(wù)需求后，可以協(xié)議存款、定期存款、通知存款等形式向商業(yè)銀行存放超額備付金。例如，依托支付寶平臺的天宏區(qū)立寶，2013年凈資產(chǎn)1853億元，資產(chǎn)配置包括銀行協(xié)議存款1755億元，約占95%。其他主要新成立的第三方支付機(jī)構(gòu)也投資了銀行協(xié)議存款的80%以上。電子銀行，使中小商業(yè)銀行面臨更大的蘭村壓力。另一方面，隨著新的第三方支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，客戶的支付活動呈現(xiàn)出銀行體系之外獨(dú)立存在的趨勢。新的第三方支付平臺開始以獲取資本的方式脫離傳統(tǒng)的銀行體系，商業(yè)銀行未來面臨著支付非中介化的挑戰(zhàn)。2.對商業(yè)銀行的定期存款和理財(cái)資金形成威脅近年來，以“余額寶”為首、依附于新型第三方支付平臺的貨幣基金組織發(fā)展迅速。貨幣基金組織代表著新型第三方支付與金融交易的逐步結(jié)合。其實(shí)質(zhì)是“技術(shù)脫媒”與“融資脫媒”的復(fù)合產(chǎn)物。由于年利率高、進(jìn)入門檻低、風(fēng)險(xiǎn)低、流動性高的特點(diǎn)，此類產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場，擠占了商業(yè)銀行的固定存款和金融資金。例如，自2013年6月推出以來，Yao一直保持著相對穩(wěn)定的高產(chǎn)，2014年初的年產(chǎn)量接近7%。我國商業(yè)銀行一年期定期存款利率約為3%，普通金融產(chǎn)品的初始金額至少為5萬元。B的出現(xiàn)滿足了銀行忽視的大量小微客戶的金融需求，分流了客戶持有的固定存款和金融資金。（二）對商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的影響1.影響商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款的市場份額貸款在商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中所占比例最大。目前，我國商業(yè)銀行的主要收入來源仍然是存貸款利差收入。由于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，大多數(shù)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)主要針對資信良好的大企業(yè)，審批程序往往比較復(fù)雜，難以有效滿足小微企業(yè)的融資需求。但近年來，隨著市場競爭的加劇，鑒于小微企業(yè)貸款市場的巨大潛力，商業(yè)銀行開始擴(kuò)大小微企業(yè)貸款市場。與銀行相比，新的第三方支付平臺在產(chǎn)業(yè)鏈上下游具有大量的交易行為。利用電子商務(wù)客戶群和大數(shù)據(jù)信息處理的優(yōu)勢，可以滿足小微企業(yè)的短期融資需求。以支付寶金融為例。阿里金融是在阿里巴巴電子商務(wù)平臺上為小微企業(yè)開發(fā)的純信用貸款產(chǎn)品。為阿里巴巴的B2B業(yè)務(wù)、天貓、淘寶提供淘寶貸款和阿里金融信用貸款，貸款金額一般不超過100萬元（表2.1）。在貸款過程中，阿里巴巴財(cái)務(wù)通過客戶的資金流確定客戶的信用水平，并通過支付寶監(jiān)控現(xiàn)金流，確保貸款的安全。同時(shí)，為解決中小企業(yè)貸款成本高，阿里巴巴金融建立了小額貸款流水線，實(shí)現(xiàn)了批量貸款，大大降低了貸款審批和貸后管理過程中的運(yùn)營成本問題。自2010年以來，一直向小微企業(yè)提供貸款。到2015年，阿里小額貸款規(guī)模達(dá)到150億元，貸款總額超過2000億元，為80萬小微企業(yè)提供貸款服務(wù)，不良貸款率僅為0.8。隨著信貸信息的共享，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)貸前審核和貸后管理等專業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，新的第三方支付平臺可以通過線下金融服務(wù)公司的整合方式，依靠其強(qiáng)大的信息搜索和處理能力，更準(zhǔn)確、高效地確定了客戶的資格，并將傳統(tǒng)的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)榻⑿庞媚Ｐ停绊懥松虡I(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)。表5.1阿里金融主要貸款產(chǎn)品產(chǎn)品名稱申請條件額度期限利息還款方式阿里信用貸款1、誠信通或阿里巴巴中國供應(yīng)商會員；2，18-65周歲，中國大陸居民；3、注冊地在京、津、滬、浙、魯、蘇、粵，且成立滿一年；4、近12個(gè)月銷售額不小于100萬元；5、無不良記錄2-100萬元12個(gè)月萬分之五等額本息淘寶信用貸款1、店鋪?zhàn)罱肽昝總€(gè)月均持續(xù)有效經(jīng)營；2、信用記錄良好；3、店鋪?zhàn)匀?8-65周歲1-100萬元6個(gè)月萬分之六按期付息，到期還本12個(gè)月萬分之五等額本金淘寶訂單貸款1、店鋪?zhàn)匀四隄M18周歲；2，最近兩個(gè)月每個(gè)月持續(xù)有效經(jīng)營；3、誠實(shí)守信，店鋪信用記錄良好根據(jù)訂單和店鋪經(jīng)營情況進(jìn)行評估萬分之五按日計(jì)息，到期自動扣款，也可提前還款聚劃算貸款1、店鋪經(jīng)營時(shí)間滿6個(gè)月；2、信用記錄良好；3，聚劃算競拍成功；4、參團(tuán)商品不屬于虛擬類、生活服務(wù)類、生鮮類根據(jù)客戶情況進(jìn)行綜合評估從放款之日起至聚劃算保證金正常解凍日為止萬分之五按日計(jì)息，到期一次性還木付息資料來源：根據(jù)支付寶官網(wǎng)資料整理得到（2019年1月）2.分流信用卡客戶“虛擬信用卡”模式出現(xiàn)在源于美國PayPal的新型第三方支付平臺上。公司的“虛擬信用卡”主要針對那些使用PayPal支付工具但不支持PayPal網(wǎng)站交易的用戶，幫助他們快速有效地購物。借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，阿里巴巴于去年3月正式宣布推出虛擬信用卡業(yè)務(wù)。支付寶將根據(jù)用戶的交易數(shù)據(jù)向其支付1-5000元的信用額度。信用額度可用于支付淘寶購物費(fèi)用，用戶需要在支付前進(jìn)行還款。免息期最長可達(dá)3年。自央行發(fā)布緊急文件以來，暫時(shí)暫停支付寶和騰訊的虛擬信用卡產(chǎn)品，并未如預(yù)期影響銀行信用卡市場。但支付寶試圖讓用戶對這種新形式的信用支付產(chǎn)生濃厚的興趣。可以預(yù)見，隨著市場需求的擴(kuò)大，虛擬信用卡業(yè)務(wù)很可能會得到放松管制的政策，從而分流商業(yè)銀行的信用卡客戶。（三）對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響1.擠壓銀行的支付結(jié)算和代理收付業(yè)務(wù)新的第三方支付機(jī)構(gòu)以其操作方便、服務(wù)價(jià)格低廉、產(chǎn)品多樣等特點(diǎn)，開始直接擠壓商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。支付寶、財(cái)付通、快錢等新型第三方支付機(jī)構(gòu)可以為個(gè)人客戶提供轉(zhuǎn)賬匯款、信用卡跨行免費(fèi)還款等支付服務(wù)，以及自動分拆、大額支付等資金結(jié)算服務(wù)。批量付款。隨著新第三方支付服務(wù)的普及，大量企業(yè)和消費(fèi)者的支付觀念也發(fā)生了變化。據(jù)艾瑞公開數(shù)據(jù)，目前，中國網(wǎng)民最常用的兩種支付方式是由第三方網(wǎng)上支付和網(wǎng)上銀行直接支付，第三方網(wǎng)上支付比例最大，為39.7%，其次是銀行網(wǎng)上支付、賬戶支付為34.4%，再次支付手機(jī)費(fèi)用，占9.0%。新的第三方支付機(jī)構(gòu)除了提供傳統(tǒng)的支付結(jié)算服務(wù)外，還逐漸將資源優(yōu)勢延伸到線下領(lǐng)域，與線下市場的銀行形成新的競爭。新的第三方支付平臺通過建立收付系統(tǒng)和POS機(jī)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了線下訂單收付、代理費(fèi)和現(xiàn)金充值的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，線下訂單收付代理業(yè)務(wù)占新第三方支付業(yè)務(wù)總規(guī)模的60%以上，與第三方支付相比，商業(yè)銀行未來可能在激烈的線下業(yè)務(wù)競爭中處于被動地位。2.對銀行的基金代銷業(yè)務(wù)形成沖擊關(guān)聯(lián)基金業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中介業(yè)務(wù)的重要收入來源。商業(yè)銀行憑借網(wǎng)點(diǎn)分布廣、信譽(yù)好等優(yōu)勢，多年來在基金代理領(lǐng)域處于壟斷地位。2011年6月，中國證監(jiān)會發(fā)布了《證券投資基金銷售管理辦法》，明確放寬了基金銷售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件。近年來，雖然商業(yè)銀行委托銷售的基金數(shù)量同比有所增加，但基金代理的盈利能力卻出現(xiàn)了不同程度的下降。一方面，新的第三方支付機(jī)構(gòu)在取得資金委托資格后，可以以較低的價(jià)格直接與銀行競爭。如天弘基金的托管費(fèi)、管理費(fèi)、年銷售服務(wù)費(fèi)為0.63%。匯往世界各地的基金購買費(fèi)率僅為商業(yè)銀行的40%。其他大多數(shù)新型第三方支付平臺的股票基金購買費(fèi)率約為0.6%，而銀行等傳統(tǒng)渠道的股票基金購買費(fèi)率高達(dá)1.5%。新型第三方支付機(jī)構(gòu)的價(jià)格競爭優(yōu)勢將不可避免地影響商業(yè)銀行資金的本金銷售狀況。另一方面，新的第三方支付機(jī)構(gòu)和基金公司正在尋求通過直銷渠道進(jìn)行聯(lián)合，從而打破銀行渠道的主導(dǎo)地位。在國內(nèi)基金業(yè)，基金直銷僅占基金市場份額的10%左右，而在線電子商務(wù)僅占5%。新的第三方支付企業(yè)看到了這個(gè)潛在的市場，所以他們積極爭取與基金公司的合作。合作模式是新的第三方支付平臺進(jìn)入基金公司的在線直銷端口，使用平臺的獨(dú)立賬戶購買贖回基金。雖然新第三方支付平臺與銀行相比，在短期內(nèi)仍存在較大差距，但如果新第三方支付平臺與基金公司的合作模式成熟，將嚴(yán)重沖擊商業(yè)銀行原有產(chǎn)品銷售渠道。六、我國商業(yè)銀行與第三方支付關(guān)系的未來發(fā)展建議（一）合理劃分市場為了合理劃分市場，首先商業(yè)銀行和第三方支付應(yīng)恢復(fù)原有的“大客戶銀行、中小客戶第三方支付”模式。對于銀行而言，第三方支付不應(yīng)采取強(qiáng)烈的壓制態(tài)度，而應(yīng)為對方提供相對寬松的發(fā)展空間，畢竟，雙方的友好合作比沖突競爭能帶來更高的效率和效率。此外，銀行與中小企業(yè)的直接聯(lián)系，不愿意做網(wǎng)上零售支付，一是花費(fèi)太多時(shí)間和資金成本，二是缺乏信用擔(dān)保機(jī)制，公眾難以接受。因此，作為一個(gè)金融機(jī)構(gòu)，銀行把C2C市場交給第三方支付。第三方支付優(yōu)先，商業(yè)銀行采用后一種模式無疑是電子支付市場發(fā)展最合理、最有利于電子支付市場發(fā)展的。另一方面，對于第三方支付，如果第三方支付與銀行在業(yè)務(wù)和客戶方面的沖突加劇，最終可能導(dǎo)致政府取締的結(jié)果。如何處理與商業(yè)銀行之間的業(yè)務(wù)沖突，確保商業(yè)銀行的生存和持續(xù)經(jīng)營，是第三方支付的關(guān)鍵問題。（二）合理分配利潤在商業(yè)銀行與第三方支付的沖突中，利潤分配的沖突是最重要和最根本的因素。因此，合理劃分收益，制定最優(yōu)分配原則，是解決銀行與第三方支付沖突的關(guān)鍵。目前，學(xué)術(shù)界一般將第三方支付收入分為顯性收入和隱性收入。顯式收益是指第三方支付企業(yè)直接向經(jīng)營中的服務(wù)方收取的費(fèi)用，具有可量化、穩(wěn)定、低風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。主要包括交易服務(wù)費(fèi)收入（如向用戶收取的費(fèi)用）和廣告費(fèi)收入（支付平臺頁面的各種廣告）。在收費(fèi)的情況下，這些收費(fèi)的穩(wěn)定性是非常重要的，不能隨意調(diào)整，所以每一個(gè)費(fèi)率調(diào)整都可以稱為行業(yè)中的重大事件。這是商業(yè)銀行為其提供的結(jié)算服務(wù)支付的收入，即以明示收入計(jì)算的交易服務(wù)費(fèi)收入。（三）積極發(fā)展新型合作業(yè)務(wù)加強(qiáng)銀行與企業(yè)之間的合作，對商業(yè)銀行、第三方支付行業(yè)乃至整個(gè)電子商務(wù)領(lǐng)域都具有重要意義。然而，目前我國銀行與企業(yè)的合作程度并不深。在公共支付、教育支付等許多雙方應(yīng)該合作的業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在較大差距。公共支付是一項(xiàng)典型的高質(zhì)量業(yè)務(wù)，但目前除了北京首信，沒有任何一家支付公司能夠成功開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。公共支付應(yīng)用的核心服務(wù)是電子票據(jù)通知與支付服務(wù)，國際上稱之為電子票據(jù)通知與支付服務(wù)。它是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的電子支付代理服務(wù)平臺，收集客戶的付款、本票，并以安全可靠的方式提供相關(guān)信息服務(wù)。此外，EBPP也是一款潛在的應(yīng)用軟件，發(fā)展趨勢十分明顯。EBPP最廣泛使用的模式是以會計(jì)代理為中心的聯(lián)合模式。（四）立足安全，實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)滿意度的提升一般來說，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)主要包括財(cái)務(wù)管理、轉(zhuǎn)賬、支付和賬戶管理。當(dāng)用戶使用網(wǎng)上銀行時(shí)，他們往往會特別注意操作過程的安全性和便利性。正是由于網(wǎng)上銀行不重視這些問題，網(wǎng)上銀行的體驗(yàn)滿意度無法提高。因此，銀行可以通過提高網(wǎng)上銀行的安全性來吸引更多的客戶。銀行應(yīng)加強(qiáng)對網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管，打擊網(wǎng)上違法犯罪行為，及時(shí)采取相應(yīng)措施查處網(wǎng)上資金可疑交易。同時(shí)，還應(yīng)定期更新網(wǎng)上交易的發(fā)布使用，以防欺詐，提醒客戶注意。加強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行安全建設(shè)，如加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督，做好系統(tǒng)維護(hù)、監(jiān)控和防范非法侵入系統(tǒng)要素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在危險(xiǎn)。完善支付平臺安全設(shè)計(jì)，減少支付漏洞。銀行應(yīng)在方便客戶運(yùn)營的同時(shí)，不斷采用新技術(shù)為支付平臺提供安全的設(shè)計(jì)。（五）注重網(wǎng)上銀行優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)的研發(fā)和推廣從本質(zhì)上講，無論是第三方支付還是網(wǎng)上銀行，其出發(fā)點(diǎn)都是為消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)更便捷、更快的理財(cái)服務(wù)。對于網(wǎng)上銀行來說，擁有人性化、科學(xué)化、高效、安全的網(wǎng)上銀行操作系統(tǒng)，往往會成為其推廣服務(wù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)和前提。為此，我們應(yīng)積極做好以下工作:首先，商業(yè)銀行應(yīng)參考第三方支付平臺發(fā)展模式，擴(kuò)大銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。其次，要重視網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的維護(hù)和管理，積極根據(jù)客戶支付需求疏通網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，確保其有效性。商業(yè)銀行必須在管理體制上進(jìn)行創(chuàng)新，積極研發(fā)新產(chǎn)品，更好地滿足現(xiàn)階段客戶需求，同時(shí)提高服務(wù)水平，提高客戶滿意度和信任度。此外商業(yè)銀行要深入了解和挖掘客