中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口現(xiàn)狀及對(duì)策研究

北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2020屆本科生畢業(yè)論文 中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口現(xiàn)狀及對(duì)策研究中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口現(xiàn)狀及對(duì)策研究摘要自從中國1998年北方彩晶從日本引入第一條液晶面板生產(chǎn)線以來，中國的顯示面板企業(yè)就一直在追趕日韓企業(yè)，從2008年的近乎完全進(jìn)口到2016年全球市場占有率超過30%，2019年顯示面板進(jìn)出口金額近乎持平，中國正在逐漸擺脫“少屏”的問題，隨著全球面板產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，日韓的一些顯示面板龍頭企業(yè)退出LCD屏幕市場的競爭，使得中國LCD面板的產(chǎn)能不斷上升，面對(duì)呈幾何級(jí)增長的產(chǎn)能，一些問題已經(jīng)逐漸暴露出來：LCD技術(shù)日趨成熟，難以再有新的突破；而更高端的OLED面板技術(shù)突破遭遇瓶頸，暫時(shí)無法與日韓廠商競爭市場份額；同時(shí)一些核心部件和原材料仍需要依靠進(jìn)口，這些問題仍不斷制約著中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的出口腳步?！爸袊痢毕胍叱鰢T邁向世界，不但顯示面板企業(yè)要采取措施，政府也需要發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，引導(dǎo)國內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。關(guān)鍵詞:中國顯示面板產(chǎn)業(yè);對(duì)外貿(mào)易;現(xiàn)狀研究ResearchontheexportstatusandcountermeasuresofChina'sdisplaypanelindustryAbstractSinceJilinNorthCaijingGroupin1998sincetheintroductionofthefirstLCDpanelproductionlinefromJapan,China'sdisplaypanelhasbeenpursued,JapanandSouthKoreaenterprise,almostentirelyimportedfrom2008to2016,morethan30%globalmarketshare,importandexportamountisalmostflatdisplaypanelin2019,Chinaisgraduallygetridofa"smallscreen",astheglobalpanelindustrychaintransfer,somedisplaypanels,JapanandSouthKorealeadingenterpriseswithdrawfromthecompetitionintheLCDscreen,makingChina'sLCDpanelproductioncapacityrising,inthefaceofgeometricgrowthcapacity,someproblemshavegraduallyexposed:LCDtechnologyisbecomingmoreandmoremature,itisdifficulttohaveanewbreakthrough;Higher-endOLEDpaneltechnologyhashitabottleneckandistemporarilyunabletocompetewithJapaneseandKoreanmanufacturersformarketshare.Atthesametime,somecorecomponentsandrawmaterialsstillneedtorelyonimports,theseproblemscontinuetorestricttheexportpaceofChina'sdisplaypanelindustry."Chinascreen"wantstogoabroadtotheworld,notonlydisplaypanelenterprisestotakemeasures,thegovernmentalsoneedstoplayaleadingroleinguidingthetransformationandupgradingofthedomesticdisplaypanelindustry.Keywords:China'sdisplaypanelindustry;Foreigntrade;Statusquooftheresearch目錄一、引言 1（一）研究背景 1（二）研究目的 114131二、中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 12845（一）顯示面板產(chǎn)業(yè)簡介 118042（二）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)概況 2268751.中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 2103962.中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口現(xiàn)狀 2（三）推動(dòng)顯示面板出口對(duì)中國的意義 317903三、針對(duì)中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口的SWOT分析 430732（一）中國當(dāng)前顯示面板出口戰(zhàn)略 4（二）當(dāng)前LCD外部環(huán)境變化（PEST模型分析） 4（三）關(guān)于中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵能力和關(guān)鍵限制 10（四）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分類及SWOT矩陣 10（五）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略整體分析 114883四、對(duì)策及建議 12（一）加快LCD產(chǎn)業(yè)整合，化解產(chǎn)能過剩 12（二）加大OLED顯示技術(shù)的技術(shù)儲(chǔ)備與研究力度 12（三）完善產(chǎn)業(yè)鏈，爭取原材料和制造裝備的國產(chǎn)化 13五、結(jié)論 134155參考文獻(xiàn) 1414939致

謝 一、引言（一）研究背景自改革開放以來，中國就一直面臨著“缺芯少屏”的情況，為了解決“少屏”的問題，中國也一直在做著嘗試：1998年9月，由吉林北方彩晶最先從日美合資企業(yè)DTI引進(jìn)了第一條液晶面板(LCD)生產(chǎn)線，2003年中國企業(yè)再次引進(jìn)液晶面板生產(chǎn)線，但是這兩次的嘗試因?yàn)闆]有掌握核心技術(shù)而導(dǎo)致生產(chǎn)的面板價(jià)格高昂，沒有市場競爭力，均以失敗而告終。在很長的一段時(shí)間內(nèi)，中國的液晶面板都以來進(jìn)口，僅次于石油、鐵礦、半導(dǎo)體芯片，位居進(jìn)口物資消費(fèi)排行中的第四位，到2008年中國液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易逆差高達(dá)1487.96億元人民幣，實(shí)現(xiàn)中國顯示面板的國產(chǎn)化刻不容緩。說中國顯示面板產(chǎn)業(yè)是“白手起家”一點(diǎn)也不為過，從2008年到2018年，中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有，從有到強(qiáng)，根據(jù)HIS數(shù)據(jù)顯示，2018年的中國顯示面板全球出口占比達(dá)到全球市場的35%。以京東方（BOE）為首的中國顯示面板企業(yè)不僅在顯示面板產(chǎn)能以及總產(chǎn)值上實(shí)現(xiàn)了反超，在技術(shù)上也開始與國際接軌：京東方和華星光電都已經(jīng)擁有了最新的面板生產(chǎn)線，維諾信以及和輝光電也已經(jīng)開始投資建設(shè)最新的面板生產(chǎn)線。中國用了二十年的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了顯示面板產(chǎn)業(yè)的“彎道超車”。（二）研究目的中國多年以來一直面臨“缺芯少屏”問題，“缺芯少屏”一直是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。在國家的資金政策扶持下，目前中國已經(jīng)在面板領(lǐng)域獲得了突破，多家國內(nèi)面板企業(yè)的生產(chǎn)線已經(jīng)建成并投產(chǎn)，“少屏”問題已經(jīng)得到了解決，但是國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)想要進(jìn)一步發(fā)展，必須讓中國屏走出國門，出口至世界各地。本文的研究的主旨就在于通過數(shù)據(jù)和國際貿(mào)易理論分析中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，找出面板產(chǎn)業(yè)出口的問題所在，并提出相關(guān)的政策建議。二、中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀（一）顯示面板產(chǎn)業(yè)簡介液晶(LCD-TFT)技術(shù)發(fā)源于1955年前后的美國，但是由于技術(shù)和業(yè)務(wù)重心的問題，美國企業(yè)放棄了對(duì)液晶顯示技術(shù)的開發(fā)。這種被放棄的技術(shù)在日本換發(fā)了第二春，得到蓬勃發(fā)展，日企將這種技術(shù)快速的應(yīng)用在了電視、手表、顯示器上，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的生產(chǎn)，液晶技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用也帶動(dòng)了上游原材料和制造設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，可以說在1995年前后，日本是全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。1997年的金融危機(jī)使得日本的面板制造企業(yè)市場份額急劇下滑。韓國政府和企業(yè)果斷出手，推出一系列的政策和提供資金，開始建設(shè)液晶面板生產(chǎn)線，并且引進(jìn)一部分日本的技術(shù)人員以實(shí)際技術(shù)積累，在技術(shù)和資金的雙重驅(qū)動(dòng)下，韓國的顯示面板產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。日本企業(yè)在內(nèi)憂外患的雙重壓力之下，開始向中國臺(tái)灣地區(qū)輸送技術(shù)以彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)上的損失。至此，日韓以及中國臺(tái)灣的企業(yè)形成了在顯示面板產(chǎn)業(yè)三足鼎立的局面。（二）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)1.中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以追溯到1997年北方彩晶引進(jìn)的第一條生產(chǎn)線開始說起，但是由于種種原因，在2008年之前，中國在顯示面板產(chǎn)業(yè)一直是止步不前的，隨著2008年的金融危機(jī)讓全球的顯示面板市場遭受重大打擊，中國的顯示面板企業(yè)開始依靠著龐大的市場規(guī)模、雄厚的資本以及國家多年以來的政策扶持，在十余年間實(shí)現(xiàn)了從2008的完全依靠進(jìn)口，到2019年中國顯示面板行業(yè)龍頭企業(yè)京東方（BOE）在面板出貨面積方面占全球第一?？梢哉f中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程是一個(gè)從無到有，從有到強(qiáng)的過程。2.中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口現(xiàn)狀表1.12017年-2019年中日韓顯示面板出口金額單位：美元201720182019中國10066090321062972228尚未公布日本414971142868973828186020韓國8940803255807433尚未公布數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫圖1.22015年-2019年中日韓顯示面板產(chǎn)能對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：京東方科技集團(tuán)股份有限公司2019年報(bào)從圖表1和圖表2我們可以看出在顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的三個(gè)國家當(dāng)中，只有中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)出口份額是呈一個(gè)增長的態(tài)勢的，得益于日韓廠商例如三星電子、樂金顯示(LG-Display)等因?yàn)閮r(jià)格原因難以繼續(xù)參與競爭而陸續(xù)退出LCD面板的生產(chǎn)，中國大陸目前的LCD屏幕出口數(shù)量占全球第一，而中國臺(tái)灣地區(qū)的出口數(shù)量位列第二，由于中國OLED屏幕技術(shù)尚未成熟，仍處于技術(shù)突破的瓶頸期，所以在出口面板的種類方面，LCD面板仍然占絕大多數(shù)。從出口面板的企業(yè)來看，主要的企業(yè)有京東方、友達(dá)光電、華星光電、深天馬、帝晶光電、宇順電子、成都中光電，這些企業(yè)的是不僅是國內(nèi)面板的主要供應(yīng)商，也是出口顯示面板的主力軍。從出口面板的尺寸來看，大尺寸面板是出口的主流，近年來4K電視逐漸成為消費(fèi)者選擇的主流，而國內(nèi)的電視出貨量占全球的30%，通常4K電視都會(huì)選擇55寸以上的面板，受下游產(chǎn)業(yè)的需求影響，大尺寸顯示面板出口會(huì)逐年增加，隨著出口面板尺寸的增加，中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的出口利潤也有所增長。圖1.3國內(nèi)外電視平均尺寸預(yù)測資料來源：WitsView（三）推動(dòng)顯示面板出口對(duì)中國的意義顯示產(chǎn)業(yè)是中國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，顯示面板的出口證明了中國的綜合國力。同時(shí)中國也是最大的顯示面板消費(fèi)國，在前幾年，我們通常將顯示面板與鐵礦、原油、半導(dǎo)體芯片放在一起比對(duì)進(jìn)口金額，由此可見中國液晶面板進(jìn)口金額之大，推動(dòng)顯示面板的出口不僅能夠?yàn)橹袊鴰砜捎^的GDP增長，緩解巨額的貿(mào)易逆差。顯示面板產(chǎn)業(yè)的不斷完善和發(fā)展也能夠?yàn)橹袊峁┮慌夹g(shù)型就業(yè)崗位，緩解國內(nèi)緊張的就業(yè)壓力。三、針對(duì)中國顯示面板產(chǎn)業(yè)出口的SWOT分析（一）中國當(dāng)前顯示面板出口戰(zhàn)略在手機(jī)方面，近年來以華為、小米為首的國產(chǎn)手機(jī)廠商開始嘗試在自家的高端產(chǎn)品上使用來自京東方、維諾信等國產(chǎn)屏幕供應(yīng)商的屏幕，且取得了良好的反響：在2018年華為發(fā)布的Mate20pro產(chǎn)品上，由于原供應(yīng)商LG-Display的屏幕質(zhì)量問題導(dǎo)致消費(fèi)者投訴不斷，華為緊急更換了京東方（BOE）作為供應(yīng)商后，質(zhì)量問題得以解決。以2020年3月份中國智能手機(jī)出貨量2175.6萬部來看，智能手機(jī)廠商若優(yōu)先使用國產(chǎn)屏幕，手機(jī)行業(yè)日漸增長的出口金額也會(huì)為顯示面板廠商帶來數(shù)量可觀的小尺寸屏幕訂單。顯示面板產(chǎn)業(yè)作為全球第四大制造業(yè)（前三為石油、鋼鐵、化學(xué)工業(yè)），作為中游產(chǎn)業(yè)，具有拉動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用，發(fā)展現(xiàn)實(shí)面板產(chǎn)業(yè)可以推動(dòng)上游的原材料如電子信息科技、高精尖裝備制造、稀有金屬這幾個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可以為下游企業(yè)提供更多不僅是價(jià)格低而且高質(zhì)量的國產(chǎn)屏幕，促使下游成品的成本下降，從而讓更多消費(fèi)者消費(fèi)得起，刺激消費(fèi)等等。（二）當(dāng)前LCD外部環(huán)境變化（PEST模型分析）LCD顯示面板行業(yè)“PEST”分析指通過對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)四個(gè)方面進(jìn)行分析，來確定這些外部環(huán)境因素變化對(duì)于LCD行業(yè)進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略管理過程的影響。1.從政治法律（policy）角度來看，中國企業(yè)努力將自己的業(yè)務(wù)與國產(chǎn)的電子設(shè)備結(jié)合并拓寬市場的同時(shí)，國家政策也為顯示面板得以順利出口起到了保駕護(hù)航的作用。顯示面板產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，如果沒有政策的扶持，資金、技術(shù)和人才資源很短時(shí)間內(nèi)到位，必將導(dǎo)致顯示面板技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)進(jìn)度的遲緩。國家為了扶持顯示面板產(chǎn)業(yè)這一重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在2016年11月將顯示面板產(chǎn)業(yè)列入了“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，為了實(shí)現(xiàn)AMOLED顯示屏、4K8K分辨率的Q-OLED顯示屏、柔性顯示屏等技術(shù)的國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用。同時(shí)工信部和發(fā)改委也下達(dá)了《工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》，要求開展新型顯示材料的應(yīng)用示范。在2019年工信部又?jǐn)y手廣電總局退出了中國超高清計(jì)劃，進(jìn)一步刺激了顯示面板產(chǎn)業(yè)的市場需求，同時(shí)推動(dòng)了高清大尺寸面板的研發(fā)和生產(chǎn)。表2.1近年來國家對(duì)液晶顯示及相關(guān)配套行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策時(shí)間文件名發(fā)文單位相關(guān)內(nèi)容2016年1月《2016國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域目錄》國務(wù)院大屏幕液晶顯示（TFT-LCD）有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）顯示等新型平板顯示器件技術(shù)及相關(guān)的光學(xué)引擎技術(shù)2016年11月《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》工信部、發(fā)改委實(shí)現(xiàn)主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點(diǎn)液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用2016年12月《工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》國家統(tǒng)計(jì)局組織開展重點(diǎn)新型顯示材料等市場潛力巨大、產(chǎn)業(yè)化條件完備的新材料品種的應(yīng)用示范2018年11月《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》國家統(tǒng)計(jì)局新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)等9大領(lǐng)域?yàn)閼?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)2019年3月《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》工信部、廣電總局按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破數(shù)據(jù)來源：公開資料整理但同時(shí)，以2019年日韓貿(mào)易摩擦為例，2019年7月1日，日本宣布，日本政府將加強(qiáng)面對(duì)韓國的出口半導(dǎo)體材料以及半導(dǎo)體技術(shù)的管制。這次出口管制包含氟聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫等相關(guān)制造技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，包括與制造設(shè)施出口相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。上述產(chǎn)品包含了顯示面板產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所需的核心原材料，三星顯示、樂金顯示等韓國企業(yè)都需要這些材料來生產(chǎn)顯示面板。此次日對(duì)韓的出口限令直接影響了三星和樂金兩家韓國最大的顯示面板廠商的生產(chǎn)，而韓國半導(dǎo)體和面板產(chǎn)業(yè)是其重要的經(jīng)濟(jì)支柱，一旦生產(chǎn)受阻，對(duì)韓國經(jīng)濟(jì)的沖擊不言而喻。雖然此次日對(duì)韓出口制裁，中國是受益者，但是也為中國的半導(dǎo)體行業(yè)其中就包括顯示面板產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘：上游材料和制造設(shè)備的國產(chǎn)化需要加快進(jìn)行，假如有一天中國也被限制關(guān)鍵原材料的進(jìn)口，那么對(duì)中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)的沖擊是破壞性的、可以預(yù)見的。2.從經(jīng)濟(jì)（economic）角度來看，日韓廠商退出LCD競爭，直接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)重心的迅速轉(zhuǎn)移。隨著中國面板企業(yè)去年10.5代、11代生產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)能迅速增長，嚴(yán)重的供過于求的局面導(dǎo)致價(jià)格急劇下滑，全球面板價(jià)格平均下跌了三成。通過查閱樂金顯示（LGDisplay）此前公布的2019年下半年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，受到全球LCD面板嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩影響，公司第三季度大尺寸LCD面板（用于電視上）業(yè)務(wù)占總收入的32%，低于去年同期的占比41%，從而影響了該公司本季度的收入，該公司營收相較于2018年同期減少4.6%，為5.82萬億韓元。表2.2LG-Display4季度損益情況單位：10億韓元2018Q42019Q32019Q4營業(yè)利潤279-436-422稅前凈利潤235-600-2173當(dāng)期凈利潤153-442-1817數(shù)據(jù)來源：LG-Display公布不僅樂金顯示業(yè)務(wù)受到巨大沖擊，另一家韓國知名顯示面板廠商三星顯示去年十月份關(guān)停了旗下一條位于韓國的LCD生產(chǎn)線，并且計(jì)劃在2020年第四季度前關(guān)停全部旗下的LCD生產(chǎn)線，之后計(jì)劃向中國的華星光電和京東方采購一部分的LCD面板，目前，華星光電的10.5代LCD生產(chǎn)線產(chǎn)能里有10%左右是供給三星顯示的。2019年，三星顯示在韓國的7代以上大尺寸的LCD面板產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的15.7%（包含蘇州的三星LCD工廠），三星和LG如果要關(guān)停LCD生產(chǎn)線必定會(huì)對(duì)全球的顯示面板供應(yīng)現(xiàn)狀產(chǎn)生巨大的沖擊。三星和LGDisplay相繼推出LCD市場的競爭將意味著全球大尺寸LCD面板將從中日韓三國相互競爭的局面加快轉(zhuǎn)向中國顯示面板廠家一家獨(dú)大局面，日韓企業(yè)退出LCD市場競爭所導(dǎo)致的供應(yīng)空缺將會(huì)被中國的顯示面板廠商填補(bǔ)上，中國的LCD屏幕將在很長的一段時(shí)間內(nèi)以高性價(jià)比的優(yōu)勢占領(lǐng)全球市場。但同時(shí)，2019年第三第四季度，全球顯示面板行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，LCD面板即液晶顯示屏幕作為重要的出口產(chǎn)品，中國已經(jīng)在LCD市場是擁有了絕對(duì)的話語權(quán)，中國的顯示面板占市場的份額已經(jīng)趕超日韓，成為第一大出口國,隨著2018-2019產(chǎn)能爆發(fā)式的增長，不少日韓廠商出現(xiàn)的虧損的情況，LG和三星都計(jì)劃在2020年徹底退出市場競爭，進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，就連目前世界最大的LCD面板廠商京東方也宣布將停止對(duì)LCD產(chǎn)能的投資，出現(xiàn)這些問題的原因的爆發(fā)式的產(chǎn)能使得市場無法在短時(shí)間內(nèi)消化，出現(xiàn)了嚴(yán)重的供過于求、產(chǎn)能過剩的情況，過多的產(chǎn)能壓低了面板的價(jià)格。雖然使得日韓廠商退出了競爭的行列，但是同時(shí)也讓國內(nèi)的面板廠商出現(xiàn)了收入的負(fù)增長，從京東方2019年上半年的財(cái)報(bào)顯示來看，京東方2019年上半年的收入為550.4億，同比增長26.6%，但是其凈利潤只有16.7億元，同比減少了43.92%，深天馬的上半年?duì)I業(yè)額為14.95億元，同比增長4.43%，凈利潤6.44億元，同比下降17.68%，華星光電2019年上半年?duì)I業(yè)額為162.8億元，同比增長33.5%，凈利潤10.2億元，同比下降7.8%?？梢钥闯鲭m然中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)在與日韓的競爭中獲得了LCD市場的主導(dǎo)權(quán)，但是同時(shí)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩也讓不少國內(nèi)的面板廠商蒙受了損失，雖然在2020年末在一些日韓廠商徹底關(guān)停工廠后價(jià)格會(huì)出現(xiàn)觸底反彈，但是LCD面板產(chǎn)能過剩仍然是亟待解決的問題。3.從社會(huì)（social）的角度看，當(dāng)今人群對(duì)于5G及超高清時(shí)代的需求旺盛，5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)帶來的高速率、低延遲、大連結(jié)、網(wǎng)絡(luò)切片以及邊緣運(yùn)算的特性，意味著越來越多的設(shè)備上可以搭載上智能終端，而顯示則是人機(jī)交互中最為重要的環(huán)節(jié)，小到智能手表，大到一些巨型智能終端，都離不開顯示面板的應(yīng)用。5G時(shí)代的高速率傳輸可以讓用戶能在各種智能終端上享受更加高清的內(nèi)容，以前人們只能而高清的內(nèi)容則需要分辨率更高的屏幕才能完整的展現(xiàn)出來，尺寸大型化和柔性化是當(dāng)前顯示市場的主要發(fā)展方向，這些新的市場需求無疑是顯示面板產(chǎn)業(yè)將來發(fā)展的方向。“2022年中國即將舉辦冬奧會(huì)，屆時(shí)會(huì)進(jìn)行4K/8K直播和轉(zhuǎn)播”、“日本提出要在2020東京奧運(yùn)會(huì)上實(shí)現(xiàn)8K的全球轉(zhuǎn)播”，這些訊息向消費(fèi)者傳遞了一個(gè)信號(hào)：你可能需要更換你的電視了，在2018年之前，4K電視的市場增長比較緩慢，因?yàn)橐曨l內(nèi)容提供商能夠提供的視頻內(nèi)容有限，消費(fèi)者難有更新?lián)Q代的動(dòng)力，但從2019年后，國外的兩家知名內(nèi)容提供商YouTube、Netflix能提供的高清4K視頻越來越多，以及一些賽事直播開始采用4K/8K的高清直播/轉(zhuǎn)播，越來越多的消費(fèi)者開始考慮更換4K分辨率甚至是8K分辨率的電視，在2019年的國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)上，數(shù)十家廠商紛紛推出8K產(chǎn)品供消費(fèi)者選擇，新一輪的電視換代需求必定催生出大尺寸、高分辨率的顯示面板需求，這為國內(nèi)的顯示面板產(chǎn)業(yè)的出口指明了方向，如果能夠順應(yīng)之一波高清化、大尺寸化的潮流，中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)出口一定能夠逆勢增長，趕超日韓。4.從技術(shù)（technology）角度來看，OLED技術(shù)或?qū)⒁l(fā)新一輪的行業(yè)洗牌。不同與LCD面板較為成熟的生產(chǎn)工藝，OLED面板的生產(chǎn)工藝要求較高，流程也較LCD面板更復(fù)雜，而且目前生產(chǎn)能力有限，全球OLED市場都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以目前只要是搭載了OLED屏幕的手機(jī)或者是電視，價(jià)格往往比搭載LCD屏幕的同類型產(chǎn)品高出一截，這都是OLED產(chǎn)能有限所導(dǎo)致的。目前的OLED市場主要是被三星顯示和LG-Display顯示兩家老牌韓國顯示面板制造商占領(lǐng)著，日韓廠商雖然放棄了LCD市場的競爭，但是放棄LCD競爭是為了投入更多的資金去研發(fā)OLED新技術(shù)，只有LG-Display掌握著生產(chǎn)大尺寸OLED面板的核心技術(shù)；而三星顯示是在小尺寸OLED面板上擁有絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，目前三星顯示所生產(chǎn)的小尺寸OLED屏幕是大部分高端手機(jī)的首選，約占全球市場的90%。在OLED屏幕的生產(chǎn)設(shè)備方面，則是被日本的廠商壟斷著，只有少數(shù)幾家日本廠商才能夠生產(chǎn)制造OLED面板所需的蒸鍍?cè)O(shè)備。不難看出，不論是技術(shù)還是制造設(shè)備，中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)在OLED領(lǐng)域離日韓企業(yè)還是有一段距離的。OLED技術(shù)相較于LCD技術(shù)，有著功耗低、響應(yīng)速度快、較寬的視角、可以實(shí)現(xiàn)更高的分辨率、工作溫度范圍廣（-40℃~80℃）、可折疊、質(zhì)地輕等多種優(yōu)點(diǎn)，也是將來顯示面板的發(fā)展方向，目前日韓企業(yè)雖然壟斷著OLED市場，但是也還存在著良品率不高的問題，LG-Display還給旗下OLED良品率改進(jìn)小組頒發(fā)的創(chuàng)新一等獎(jiǎng)，因?yàn)樗麄儗LED生產(chǎn)線的良品率提高了5%，技術(shù)的不成熟為中國的顯示面板廠商趕超日韓提供了機(jī)會(huì)，假如中國顯示面板廠商能在不縮減LCD市場份額的情況下早日領(lǐng)先日韓廠商一步完成OLED技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)、和制造，并且攻克相應(yīng)的難關(guān)，依靠規(guī)模和性價(jià)比優(yōu)勢占領(lǐng)OLED市場份額，那么中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的出口會(huì)進(jìn)一步增長，進(jìn)一步鞏固中國顯示面板產(chǎn)業(yè)在全球的重要地位。顯示面板的加工裝配需要用到多種原材料、零配件和設(shè)備，主要有：關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、玻璃基板、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、發(fā)光材料、靶材、柔性電路板等。其涉及的行業(yè)眾多，幾乎涉及到了現(xiàn)代工業(yè)的每一個(gè)領(lǐng)域，而且專業(yè)性較強(qiáng)，每一家供應(yīng)商只能生產(chǎn)一類原材料或者零部件，分工細(xì)化程度較高。產(chǎn)業(yè)鏈上游的有機(jī)發(fā)光二極管設(shè)備制造商主要包括清洗設(shè)備、濺射鍍膜機(jī)、檢測設(shè)備、沉積設(shè)備、退火設(shè)備、剝離設(shè)備、結(jié)晶設(shè)備、曝光設(shè)備、顯影設(shè)備、蝕刻設(shè)備、濺射鍍膜設(shè)備、OLB設(shè)備、印刷電路板連接設(shè)備、貼片設(shè)備、鍵合設(shè)備、清洗設(shè)備等。，但大多數(shù)設(shè)備來自進(jìn)口。目前，中國企業(yè)只有能力生產(chǎn)低技術(shù)壁壘的設(shè)備，如測試設(shè)備、OLB設(shè)備、印刷電路板連接設(shè)備、貼片設(shè)備、粘接設(shè)備和清洗設(shè)備。日本的設(shè)備制造商壟斷了OLED生產(chǎn)所需要的蒸鍍?cè)O(shè)備，是制造OLED面板過程中最關(guān)鍵設(shè)的設(shè)備。目前，因?yàn)榧夹g(shù)原因和專利問題，中國國內(nèi)尚無有能力生產(chǎn)一整套完整的OLED生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備制造商，其中的核心設(shè)備和系統(tǒng)技術(shù)仍然是僅有日本企業(yè)能夠提供。總體而言，中國顯示面板廠商大部分想要生產(chǎn)顯示面板，雖然一部分原材料和生產(chǎn)設(shè)備以及實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但是還是需要從日本企業(yè)手中采購部分關(guān)鍵原材料和核心生產(chǎn)設(shè)備，由于這些原材料和設(shè)備被幾乎被日本企業(yè)壟斷，導(dǎo)致這部分的成本居高不下，成本的占比占比最能反映出一個(gè)行業(yè)的狀況，由圖表6可見，需要從日本進(jìn)口的制造設(shè)備和有機(jī)原材料占了總成本的一半，達(dá)到35%和23%。圖2.3OLED面板制造成本占比情況數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）關(guān)于中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵能力和關(guān)鍵限制潛在資源力量潛在資源弱點(diǎn)企業(yè)潛在機(jī)會(huì)外部潛在威脅·切實(shí)可行的戰(zhàn)略·國家政策加持·有利的品牌形象·產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移·國企戰(zhàn)略聯(lián)盟·性價(jià)比優(yōu)勢·較高市場地位·生產(chǎn)研發(fā)仍在起步階段·技術(shù)有待提高·關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口·利潤存在損失部分·開發(fā)新業(yè)務(wù)，拓寬市場·迎合新的需求·有出口方向，存在逆勢增長可能·填補(bǔ)供應(yīng)空缺·供大于求，市場產(chǎn)能過?！に麌Q(mào)易政策對(duì)中國存在未來受限的風(fēng)險(xiǎn)·產(chǎn)業(yè)鏈上游受到壟斷（四）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分類及SWOT矩陣外部因素\內(nèi)部能力優(yōu)勢（strength）劣勢（weakness）機(jī)遇（opportunity）·在國家政策保護(hù)下，能夠順利實(shí)施拓寬戰(zhàn)略，并有足夠資本加大研發(fā)范圍，加快研發(fā)速度，使產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展；·在日韓放棄LCD競爭的前提下能夠有機(jī)會(huì)先其他國家一步占據(jù)市場先機(jī)，得到充分的市場占有度；·由于產(chǎn)業(yè)重心的突然轉(zhuǎn)移，國企有條件迅速填補(bǔ)供應(yīng)空缺，塑造良好的口碑和品牌形象?！び捎谥袊蟛糠置姘鍙S商僅僅只是在研發(fā)階段，目前的OLED生產(chǎn)仍在起步階段，無法像LCD面板那樣大規(guī)模的生產(chǎn)；·不論是技術(shù)還是制造設(shè)備，中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)在OLED領(lǐng)域離日韓企業(yè)，仍有很大完善空間；·在擁有逆勢增長機(jī)會(huì)的同時(shí)需要更加精良的產(chǎn)品得以滿足市場需求。風(fēng)險(xiǎn)（threats）·即將主導(dǎo)整個(gè)市場，對(duì)于國內(nèi)外政策統(tǒng)一還需要有一定時(shí)間；·產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)配套不完善，中國國內(nèi)尚無有能力生產(chǎn)一整套完整的OLED生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備制造商，其中的核心設(shè)備和系統(tǒng)技術(shù)仍然是僅有日本企業(yè)能夠提供；·因生產(chǎn)研發(fā)問題被其他國家制裁，造成供需兩缺的尷尬局面；·原材料和設(shè)備被幾乎被日本企業(yè)壟斷，導(dǎo)致這部分的成本居高不下，中國該產(chǎn)業(yè)形成大規(guī)模利潤的可能性尚微。（五）中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略整體分析內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢（strength）劣勢（weakness）·切實(shí)可行的戰(zhàn)略·國家政策加持·有利的品牌形象·產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移·國企戰(zhàn)略聯(lián)盟·性價(jià)比優(yōu)勢·較高市場地位·生產(chǎn)研發(fā)仍在起步階段·技術(shù)和設(shè)備條件有待提高，原材料被他國壟斷·關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口·利潤存在損失部分機(jī)會(huì)（opportunity）·開發(fā)新業(yè)務(wù)，拓寬市場·迎合新的需求·有出口方向，存在逆勢增長可能·填補(bǔ)供應(yīng)空缺·在滿足國家政策要求的條件上進(jìn)行與國際接軌，了解國外市場需求并填補(bǔ)國外市場因支柱國家的放棄而存在的需求空缺；·在努力打造質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí)積極樹立好的口碑，刺激顯示面板產(chǎn)業(yè)的市場需求，同時(shí)推動(dòng)高清大尺寸面板的研發(fā)和生產(chǎn)；·在不縮減LCD市場份額的情況下早日領(lǐng)先日韓廠商一步完成OLED技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)、和制造，并且攻克相應(yīng)的難關(guān)，依靠規(guī)模和性價(jià)比優(yōu)勢占領(lǐng)OLED市場份額，那么中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的出口會(huì)進(jìn)一步增長，進(jìn)一步鞏固中國顯示面板產(chǎn)業(yè)在全球的重要地位?！ぴ诿鎸?duì)新的市場時(shí)做到不盲目投入大量生產(chǎn)，而是冷靜判斷，積極提升自己的生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)，打造質(zhì)量過硬、品質(zhì)過關(guān)的顯示面板；·在研發(fā)同時(shí)注重研究核心技術(shù)，爭取能夠早日掌握關(guān)鍵部件的制造技術(shù)，避免逆勢增長困難；·嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，可嘗試回收市場剩余LCD產(chǎn)品樣本用來研究技術(shù)。威脅（threats）·供大于求，市場產(chǎn)能過?！に麌Q(mào)易政策對(duì)中國存在未來受限的風(fēng)險(xiǎn)·產(chǎn)業(yè)鏈上游受到壟斷·適當(dāng)放棄一些已經(jīng)過時(shí)的技術(shù)和產(chǎn)品，及時(shí)止損；·在進(jìn)行國際談判時(shí)將所有點(diǎn)全面地考慮到，防止客戶方進(jìn)行未來不當(dāng)制裁；·溝通產(chǎn)業(yè)鏈，盡可能做到上中下一體化產(chǎn)業(yè)鏈?！じ鶕?jù)不同產(chǎn)品規(guī)劃不同業(yè)務(wù)，識(shí)別和評(píng)估不同風(fēng)險(xiǎn)，逐一做出最后的業(yè)務(wù)選擇；·及時(shí)對(duì)市場產(chǎn)品供需情況進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)本國產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4883四、對(duì)策及建議（一）加快LCD產(chǎn)業(yè)整合，拓展新興市場，化解產(chǎn)能過剩LCD產(chǎn)能持續(xù)過剩，LCD廠商必須做出要采取措施，一方面要整合現(xiàn)有產(chǎn)能，減少過剩，另一方面要積極擴(kuò)大新興市場，增加LCD屏幕的出口。首先是整合現(xiàn)有的產(chǎn)能，淘汰一些低效能的生產(chǎn)線，在10.5代和11代生產(chǎn)線落地投產(chǎn)后，顯示面板廠商要視情況將一些較為落后、年代已久的生產(chǎn)線，并且減少對(duì)LCD面板方面的研發(fā)投入，LCD技術(shù)經(jīng)過二十余年的發(fā)展已經(jīng)漸趨完善，即使投入再多研發(fā)費(fèi)用也難有新的重大突破，不如縮減這方面的預(yù)算投入到新興的OLED技術(shù)研究中去，實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源的高效利用。其次是開拓新的市場，亞洲和歐美市場目前大尺寸電視和智能手機(jī)普及率較高，面板市場需求低迷，反觀印度和非洲等國家，這些國家的尚處于發(fā)展中階段，人均消費(fèi)水平低，目前功能機(jī)仍占據(jù)著印度國內(nèi)市場的過半數(shù)，這些國家和地區(qū)尚未普及液晶電視，居民家中多數(shù)還是老式的二極管電視，一旦開始更新?lián)Q代，面板需求量將會(huì)激增，中國可以將物美價(jià)廉的國產(chǎn)LCD屏幕出口到這些國家和地區(qū)，滿足消費(fèi)者購買智能手機(jī)、液晶電視的需要。（二）加大OLED顯示技術(shù)的技術(shù)儲(chǔ)備與研究力度從目前來看，OLED取代LCD成為主流的顯示面板類型是必然的趨勢，OLED擁有著許多LCD無法比擬的優(yōu)點(diǎn)，但是因?yàn)榱计仿?、成本和技術(shù)的原因，無法大面積的應(yīng)用，不過目前手機(jī)行業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)：以前只有均價(jià)在3000元以上的OLED手機(jī)屏幕，現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用到了1000-2000價(jià)位的手機(jī)上，印證了OLED將取代LCD屏幕這一結(jié)論。作為LCD出貨量第一的京東方，近年來也開始著手轉(zhuǎn)身投入到OLED的研發(fā)生產(chǎn)當(dāng)中去，2018年，以深天馬和京東方為代表的國產(chǎn)顯示面板廠商加大了對(duì)第6代OLED生產(chǎn)線及配套設(shè)備的投資，國內(nèi)OLED顯示面板的生產(chǎn)能力得到顯著的提高。即便如此，中國顯示面板廠商在OLED領(lǐng)域，與日韓廠商相比仍然存在著較大的差距。隨著中國OLED技術(shù)的不斷的更新突破，在OLED的相關(guān)專利方面中國已經(jīng)領(lǐng)先于韓國，以上種種證據(jù)表明OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，加大對(duì)OLED顯示技術(shù)的研究投入，促進(jìn)面板的高清化、尺寸多樣化，提高生產(chǎn)線的效能和良品率，中國的OLED面板是有可能超越日韓，在新一輪的行業(yè)洗牌中，憑借規(guī)模優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢搶占全球市場份額的。（三）完善產(chǎn)業(yè)鏈，爭取原材料和制造裝備的國產(chǎn)化既然說OLED技術(shù)是未來的趨勢，那么與OLED配套的的產(chǎn)業(yè)鏈也是肯定需要完善的，制造裝備和關(guān)鍵零部件、原材料的國產(chǎn)化不僅保證中國OLED技術(shù)不受制于其他國家，也能減少生產(chǎn)成本，讓國產(chǎn)OLED屏幕價(jià)格更加具有競爭力。目前中國已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)一部分用于OLED屏幕的原材料和制造設(shè)備，但是最核心的蒸鍍?cè)O(shè)備、曝光設(shè)備仍是依賴進(jìn)口，這些尖端設(shè)備被限制向中國出口，想要跟進(jìn)不僅只能寄期望于某一家企業(yè)，而是應(yīng)該借助國家層面的力量，只有依靠國家的力量，集中科研力量進(jìn)行攻關(guān)，才能實(shí)現(xiàn)OLED面板上游產(chǎn)業(yè)的完全國產(chǎn)化，這些都是國家層面的戰(zhàn)略需要。五、結(jié)論顯示面板產(chǎn)業(yè)及相關(guān)材料和制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)目之一，發(fā)展顯示面板產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)顯示面板的國產(chǎn)化，不僅能為中國出口創(chuàng)收，改善貿(mào)易逆差做貢獻(xiàn)，還為國家安全增添了一份保障。在二十余年間，中國從最早的“追趕者”，到如今的“并行者”，并在未來要向“領(lǐng)跑者”進(jìn)行轉(zhuǎn)變，為此我們必須把握住現(xiàn)有的全球LCD屏幕市場的基本盤，化解LCD的產(chǎn)能過剩問題；同時(shí)也要著眼于未來，加大對(duì)OLED技術(shù)的研究投入，提前布局OLED市場，中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)出口才能久居于世界前列而不落后。參考文獻(xiàn)[1]商麗媛蘇州新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究[J].科技中國2019,ISSN：1673-5129[2]賽迪智庫2018年中國大陸液晶面板營收和出貨面積位居世界第一[J].中國電子報(bào),2019[3]賽迪智庫 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