2023年服務(wù)貿(mào)易業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來戰(zhàn)略

2023年服務(wù)貿(mào)易業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來戰(zhàn)略2023年5月服務(wù)貿(mào)易是指服務(wù)的跨境交易。近20年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷深化和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，服務(wù)的可貿(mào)易程度不斷提高，服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展。我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展成效顯著，結(jié)構(gòu)快速變化，在全球排名迅速提升，但服務(wù)貿(mào)易持續(xù)逆差，顯示我國服務(wù)貿(mào)易國際競(jìng)爭力依然亟待增強(qiáng)。面臨國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和我國比較優(yōu)勢(shì)變化的新形勢(shì)，不斷增強(qiáng)我國服務(wù)貿(mào)易國際競(jìng)爭力，是我國對(duì)外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要內(nèi)容，同時(shí)，對(duì)于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，也具有重大戰(zhàn)略意義。一、發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的戰(zhàn)略意義第一，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是提升我國國際分工地位的必然要求。我國雖然已經(jīng)是貨物貿(mào)易世界第一出口國、第二進(jìn)口國，但在全球分工中仍處于低端，主要從事低附加價(jià)值的環(huán)節(jié)。隨著人均收入水平的持續(xù)提高，影響我國比較優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)因素正在發(fā)生深刻變化，普工工資快速上漲，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品國際競(jìng)爭力受到削弱，但勞動(dòng)素質(zhì)明顯改善，勞動(dòng)者受教育年限大大增加，大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)快速擴(kuò)大，大學(xué)生“就業(yè)難”成為一個(gè)社會(huì)問題。大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，一是可以充分發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢(shì)，為勞動(dòng)者提供更高收入、更加體面的就業(yè)崗位。據(jù)美國的研究，服務(wù)出口部門的平均工資比非貿(mào)易服務(wù)部門高22%。二是可以有效彌補(bǔ)成本上升對(duì)制造業(yè)國際競(jìng)爭力的侵蝕。決定一國產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的不再是單一產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，而是產(chǎn)業(yè)鏈條的綜合競(jìng)爭力。提高服務(wù)效率，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，可以有效提高我國產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭力。三是可以延伸我國參與國際分工的價(jià)值鏈條，提升分工地位。目前我國處于全球生產(chǎn)價(jià)值鏈上勞動(dòng)密集加工組裝環(huán)節(jié)，向“微笑曲線”的兩端延伸，是提升我國在全球分工地位的方向，從研發(fā)服務(wù)到專業(yè)服務(wù)等生產(chǎn)服務(wù)，正是“微笑曲線”兩端的高附加價(jià)值環(huán)節(jié)，因此，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于提升我國在全球分工的地位。第二，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是推動(dòng)我國服務(wù)業(yè)發(fā)展的有效途徑。服務(wù)業(yè)與服務(wù)貿(mào)易是相輔相成的關(guān)系，服務(wù)業(yè)為服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展提供基礎(chǔ)，服務(wù)貿(mào)易可以有力地帶動(dòng)貿(mào)易業(yè)的水平，提升服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭力。一是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易具有技術(shù)溢出效應(yīng)。服務(wù)貿(mào)易可以引進(jìn)新的商業(yè)模式、培養(yǎng)國際化的人才、加劇國內(nèi)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭，帶動(dòng)服務(wù)業(yè)水平的提高。二是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于推動(dòng)服務(wù)業(yè)相關(guān)體制改革。我國服務(wù)業(yè)落后的根本原因，在于對(duì)內(nèi)管制過度，對(duì)外開放不足，服務(wù)業(yè)對(duì)外開放將推動(dòng)服務(wù)體制的改革，從而促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于加速發(fā)展高端服務(wù)業(yè)。作為一個(gè)發(fā)展中國家，內(nèi)部需求決定了服務(wù)業(yè)供給結(jié)構(gòu)的低水平，充分利用發(fā)達(dá)國家的外部市場(chǎng)，有利于在高端服務(wù)業(yè)中形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而加速高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展。第三，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要內(nèi)容。我國經(jīng)濟(jì)中不平衡、不協(xié)調(diào)和不可持續(xù)的問題十分突出，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，一是可以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的比重；二是有利于節(jié)能減排，降低單位國民生產(chǎn)總值的能耗與排放強(qiáng)度；三是有利于提高國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行效率，目前我國服務(wù)業(yè)不發(fā)達(dá)已經(jīng)成為拖累我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率的主要因素，例如，發(fā)達(dá)國家物流占GDP的比重在10%以下，而我國接近20%，這從一個(gè)側(cè)面反映了我國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的低效率；四是有利于縮小地區(qū)差距與收入差距。中西部地區(qū)發(fā)展貨物貿(mào)易出口受制于區(qū)位劣勢(shì)，但發(fā)展某些服務(wù)貿(mào)易則不受區(qū)位的限制，例如，很多服務(wù)外包只需互聯(lián)網(wǎng)即可解決與外界交易的問題，工程承包、勞務(wù)出口、旅游出口等也不受內(nèi)陸地區(qū)的區(qū)位條件限制。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易不僅將有利于縮小內(nèi)陸地區(qū)與沿海地區(qū)的收入差距，而且也將為新畢業(yè)的大學(xué)生、建筑工人、旅游地百姓帶來更多的就業(yè)與收入，有利于縮小收入差距。

二、我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的特點(diǎn)（一）服務(wù)貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速大起大落2020年，我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額達(dá)到4209億美元，居世界第4位，其中出口額為1828億美元，位列世界第4位，進(jìn)口額為2381億美元，位列世界第3位。2004-2021年，我國服務(wù)貿(mào)易出口年均增速達(dá)到23.9%，比全球服務(wù)貿(mào)易出口平均增速高9.9個(gè)百分點(diǎn)。受全球金融危機(jī)的沖擊，2022年我國服務(wù)出口增速由上年的20.4%變?yōu)?12.1%，速度變化超過30個(gè)百分點(diǎn)。2023年又出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，增速高達(dá)32.2%，比全球平均增速高23.2個(gè)百分點(diǎn)，2020年增速僅為6.8%，低于全球9.5%的平均速度。從圖1不難看出，我國服務(wù)出口經(jīng)歷了大起大落的過程。（二）服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)快速變化服務(wù)貿(mào)易快速增長的同時(shí)，服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了重要變化（見表1、圖2）。過去5年中，從出口結(jié)構(gòu)看，旅游、運(yùn)輸、其他商業(yè)服務(wù)等傳統(tǒng)的服務(wù)出口活動(dòng)仍然是最主要的幾類服務(wù)出口，但占全部服務(wù)出口的比重明顯下降，分別下降了10.3、3.3和3.7個(gè)百分點(diǎn)，建筑服務(wù)、咨詢、計(jì)算機(jī)服務(wù)與保險(xiǎn)服務(wù)的比重分別提升了5、7、3.4和1.1個(gè)百分點(diǎn)。這種結(jié)構(gòu)快速變化，反映了我國服務(wù)貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)的變化。建筑服務(wù)的國際競(jìng)爭力快速提升，在2023年全球負(fù)增長、主要建筑服務(wù)出口大國均出現(xiàn)較明顯降低的形勢(shì)下，中國是唯一出口保持增長的建筑服務(wù)出口大國，而且增幅高達(dá)56%。咨詢與計(jì)算機(jī)服務(wù)出口比重的大幅提升，則得益于我國在服務(wù)外包中迎頭趕上，商業(yè)流程服務(wù)與信息技術(shù)服務(wù)是服務(wù)外包的主要內(nèi)容，對(duì)應(yīng)的正是咨詢服務(wù)與計(jì)算機(jī)服務(wù)。相比之下，服務(wù)進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化較小。比重上升的只有3類，分別是旅游上升了6.4個(gè)百分點(diǎn)，廣告、宣傳上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)，電影、音像服務(wù)進(jìn)口占比提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。其他各類服務(wù)占進(jìn)口的比重均出現(xiàn)了不同程度的下降。除了其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)口下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)外，其他各類占比變化都在一個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi)。我國是旅游進(jìn)出口大國，有趣的是，旅游在服務(wù)出口中的比重明顯下降，而在服務(wù)進(jìn)口中比重明顯增長。中國出境游客的人數(shù)迅猛增長，部分游客在境外一擲千金的行為更是常常成為各國媒體的花邊新聞。中國人均境外消費(fèi)的水平，已經(jīng)超過了不少發(fā)達(dá)國家的游客。（三）服務(wù)貿(mào)易國際競(jìng)爭力總體低下中國服務(wù)貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大，從2023年的88億美元擴(kuò)大到2020年的553億美元，貿(mào)易競(jìng)爭力指數(shù)相應(yīng)從-0.05變?yōu)?0.13，說明服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭力持續(xù)惡化。從圖3中可以看出，2020年我國13項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易分類中，競(jìng)爭力指數(shù)為正值的有7項(xiàng)，分別是建筑、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、其他商業(yè)服務(wù)、咨詢、廣告與宣傳、通訊、金融。競(jìng)爭力指數(shù)為負(fù)值的有6項(xiàng)，由低到高分別是專有權(quán)使用費(fèi)和特許費(fèi)、保險(xiǎn)、電影與音像、運(yùn)輸、旅游、別處未提及的政府服務(wù)。5年間國際競(jìng)爭力增強(qiáng)的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目有8項(xiàng)（見表2），分別是金融、建筑、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、咨詢、通訊、保險(xiǎn)、其他商業(yè)服務(wù)、專有權(quán)使用費(fèi)和特許費(fèi)?？傮w看，知識(shí)密集服務(wù)業(yè)競(jìng)爭力有所增強(qiáng)，這與我國人力資源改善和國家大力發(fā)展服務(wù)外包有著直接關(guān)系。其中值得指出的是，5年間有3項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易的競(jìng)爭力指數(shù)由負(fù)（或零）轉(zhuǎn)正，分別是通訊、金融、咨詢服務(wù)。5年間國際競(jìng)爭力減弱的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目有5項(xiàng)（見表2），分別是廣告與宣傳、運(yùn)輸、別處未提及的政府服務(wù)、旅游、電影與音像。特別需要指出的是，旅游服務(wù)的競(jìng)爭力指數(shù)從5年前的0.16轉(zhuǎn)為2020年的-0.2，旅游服務(wù)從2023年的96億美元的順差轉(zhuǎn)變?yōu)?020年高達(dá)241億美元的逆差，逆差額超過我國當(dāng)年服務(wù)貿(mào)易逆差總額的一半，是我國最大的服務(wù)貿(mào)易逆差來源。旅游進(jìn)U的大量增加，是我國公民出境旅游快速增長的結(jié)果，這對(duì)于開闊國民視野、提高公民福利是有利的，但是，我國游客在境外大規(guī)模購物消費(fèi)，則從一個(gè)側(cè)面反映了我國國內(nèi)商業(yè)流通領(lǐng)域存在的過度保護(hù)、價(jià)格虛高、以次充好、以假充真等問題的嚴(yán)重性。電影與音像服務(wù)的國際競(jìng)爭力指數(shù)從5年前的0變?yōu)?020年的-0.6，競(jìng)爭力大幅削弱，反映出我國文化服務(wù)業(yè)國際競(jìng)爭力嚴(yán)重惡化，值得高度重視。別處未提及的政府服務(wù)的國際競(jìng)爭力也由正轉(zhuǎn)負(fù)。三、我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的思路與重點(diǎn)（一）我國服務(wù)貿(mào)易出口的潛力與優(yōu)勢(shì)我國服務(wù)出口的潛力巨大。按照IMF統(tǒng)計(jì)，2020年全球貿(mào)易出口為219820億美元，其中貨物貿(mào)易出口179580億美元，服務(wù)出口為40240億美元，服務(wù)出口與貨物出口之比為22.4%。相形之下，當(dāng)年中國服務(wù)出口與貨物貿(mào)易出口比值為9.6%，與全球平均水平相差近13個(gè)百分點(diǎn)。從占全球市場(chǎng)的份額看，2020年我國貨物出口占全球市場(chǎng)份額達(dá)到了10.6%，服務(wù)出口占全球市場(chǎng)份額僅4.5%，不及貨物出口占全球市場(chǎng)份額的一半（見圖4）。我國發(fā)展服務(wù)貿(mào)易出口具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。一是我國具有豐富的人力資源，目前我國每年有近700萬大學(xué)及以上畢業(yè)生，平均受教育年限在發(fā)展中國家名列前茅，這為我國發(fā)展知識(shí)密集型服務(wù)出口提供了人力資源的基礎(chǔ)。二是我國貨物貿(mào)易帶來巨大的服務(wù)貿(mào)易需求。我國是世界貨物貿(mào)易第一大出口國、第二大進(jìn)口國，貨物進(jìn)出口帶來巨大的服務(wù)需求，帶動(dòng)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、國際保險(xiǎn)、國際通訊等與貨物貿(mào)易直接或間接相關(guān)服務(wù)的出口。三是我國具備發(fā)展服務(wù)外包的諸多有利條件。我國在人力資源質(zhì)量與成本、基礎(chǔ)設(shè)施、配套服務(wù)、海外渠道等方面具有發(fā)展服務(wù)外包的有利條件，因此，我國服務(wù)外包雖然起步較晚，但發(fā)展速度很快。2020年，我國企業(yè)承接國際（離岸）服務(wù)外包合同執(zhí)行金額238.3億美元，同比增長65.0%，比上年提高22個(gè)百分點(diǎn)。其中，承接來自美國、歐盟、日本和中國香港等國家（地區(qū)）的離岸外包合同執(zhí)行金額達(dá)164.3億美元，占我國離岸外包合同執(zhí)行總額的68.9%。我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，2020年我國承接服務(wù)外包占全球的23.2%，比上年提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。四是我國經(jīng)濟(jì)大國的魅力突顯，為發(fā)展國際商務(wù)旅游提供了有利條件。盡管發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，國際旅游受到制約，但是，中國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第二大進(jìn)口市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景持續(xù)看好，越來越多的外國公司在華開展投資或?qū)θA開展商務(wù)合作，這些商務(wù)活動(dòng)有力地帶動(dòng)了來華商務(wù)旅游。五是我國政府實(shí)施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，有利于我國企業(yè)利用商業(yè)存在方式擴(kuò)大服務(wù)出口。工商銀行、國家電網(wǎng)等大型服務(wù)企業(yè)開始對(duì)外投資，輸出服務(wù)。國家電網(wǎng)公司在菲律賓、巴西等國投資控股或參股當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)然，中國服務(wù)出口也存在著一些劣勢(shì)與不足，如服務(wù)業(yè)發(fā)展水平不高、缺乏高端人才與國際知名的服務(wù)企業(yè)、管理體制不順等。發(fā)展服務(wù)貿(mào)易必須揚(yáng)長避短。（二）我國發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的思路1.把握機(jī)遇，順勢(shì)而為發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，把握發(fā)展趨勢(shì)，順勢(shì)而為，則如順?biāo)兄?，可收事半功倍之效。目前，我們面臨著國際服務(wù)外包快速發(fā)展、新興經(jīng)濟(jì)體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮、信息技術(shù)革命不斷深化帶來的計(jì)算機(jī)服務(wù)快速發(fā)展等重大外部機(jī)遇，也面臨著我國貨物貿(mào)易快速發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)、對(duì)外投資快速增長帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)等一系列國內(nèi)機(jī)遇。我們必須牢牢把握國際國內(nèi)的戰(zhàn)略機(jī)遇，制定合適的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展。2.揚(yáng)長避短，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)比較優(yōu)勢(shì)理論是國際貿(mào)易的基礎(chǔ)理論，同樣適用于指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展。目前，我國在一些傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強(qiáng)的服務(wù)競(jìng)爭力，在一些知識(shí)密集程度較高的領(lǐng)域也正在形成競(jìng)爭力。短期內(nèi)，我國應(yīng)該立足于現(xiàn)有的比較優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展具有優(yōu)勢(shì)的服務(wù)出口。3.擴(kuò)大開放，提升能力我國服務(wù)業(yè)對(duì)內(nèi)管制過度，對(duì)外開放不足，大大制約了服務(wù)業(yè)競(jìng)爭力的提高。從國內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)看，服務(wù)業(yè)開放具有比制造業(yè)開放更強(qiáng)的溢出效應(yīng)、競(jìng)爭效應(yīng)，開放對(duì)于提升服務(wù)業(yè)競(jìng)爭力具有不可替代的作用。我國最早開放的酒店業(yè)，也是國際競(jìng)爭力提升最快的服務(wù)行業(yè)之一。相反，美國服務(wù)業(yè)雖然總體上具有很高的國際競(jìng)爭力，而且早在1956年就締造了集裝箱航運(yùn)產(chǎn)業(yè)，但在全球海運(yùn)業(yè)中卻榜上無名。原因在于美國1920年頒布的《瓊斯法案》（JonesAct）。該法案規(guī)定所有國內(nèi)貨物必須由本國造船廠制造的美國船只運(yùn)輸，船員也必須是美國公民。這一法案本意是保護(hù)美國貨船和航運(yùn)業(yè)免受國際競(jìng)爭的沖擊，結(jié)果卻導(dǎo)致美國貨輪在公海上銷聲匿跡。歷史事實(shí)說明，開放比保護(hù)更有利于提高服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭力。4.深化改革，促進(jìn)競(jìng)爭對(duì)服務(wù)業(yè)的過度管制，限制了準(zhǔn)入和服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，市場(chǎng)競(jìng)爭不足，制約了我國服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭力的提升。政府部門間的分隔、協(xié)調(diào)不力，導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)、規(guī)劃制定等基礎(chǔ)薄弱，削弱了政策效力。因此，深化改革，強(qiáng)化競(jìng)爭，是增強(qiáng)我國服務(wù)競(jìng)爭力的必由之路。5.以國內(nèi)市場(chǎng)培育具有競(jìng)爭力的大型企業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模大是我國的一個(gè)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其好處一是有利于形成充分競(jìng)爭，二是有利于企業(yè)達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，培育大企業(yè)。金融危機(jī)后我國對(duì)外工程承包在國際建筑市場(chǎng)上一枝獨(dú)秀，充分反映了我國建筑服務(wù)較強(qiáng)的國際競(jìng)爭力，最重要的原因在于近年來龐大的國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)為企業(yè)提供了充分競(jìng)爭的機(jī)會(huì)，在競(jìng)爭中企業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)了人才，形成了一批具有國際競(jìng)爭力的大型企業(yè)。6.創(chuàng)造動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)服務(wù)出口結(jié)構(gòu)升級(jí)20世紀(jì)50年代日本學(xué)者提出的動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)理論對(duì)于引導(dǎo)服務(wù)出口結(jié)構(gòu)升級(jí)具有重要指導(dǎo)作用。從長期看，政府可以按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，有目的地創(chuàng)造高附加價(jià)值服務(wù)業(yè)發(fā)展的環(huán)境條件，增強(qiáng)其國際競(jìng)爭力，引導(dǎo)出口結(jié)構(gòu)加快實(shí)現(xiàn)升級(jí)。（三）發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的重點(diǎn)1.大力發(fā)展與貨物貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)出口作為貨物貿(mào)易大國，我國具備發(fā)展與貨物貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易的有利條件，貨物貿(mào)易對(duì)包括國際物流（倉儲(chǔ)、配送和運(yùn)輸）、電信、金融、保險(xiǎn)等在內(nèi)的服務(wù)提供了巨大需求。目前看，國際運(yùn)輸是我國服務(wù)進(jìn)口的最大項(xiàng)目，我國在國際運(yùn)輸項(xiàng)目存在巨額逆差。保險(xiǎn)服務(wù)也是逆差。這說明國內(nèi)服務(wù)企業(yè)尚未充分抓住我國貨物貿(mào)易發(fā)展帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。未來要著力提升我國企業(yè)在這些領(lǐng)域的國際競(jìng)爭力，利用好貨物貿(mào)易發(fā)展帶來的市場(chǎng)機(jī)遇。2.大力發(fā)展國際工程承包我們面臨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大潮，新興經(jīng)濟(jì)體為了適應(yīng)工業(yè)化、城市化快速推進(jìn)的需要，正在大力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，美歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，將大力改建破舊基礎(chǔ)設(shè)施，日本能源結(jié)構(gòu)調(diào)整也為電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了機(jī)遇。我國企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有較強(qiáng)的國際競(jìng)爭力，從設(shè)計(jì)、施工、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)積累了人才與經(jīng)驗(yàn)，而且一批大型企業(yè)逐漸在國際工程市場(chǎng)上贏得了聲譽(yù)，這為我國抓住全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮帶來的機(jī)遇，提供了有利條件。3.大力發(fā)展服務(wù)外包互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深化應(yīng)用和新一代信息技術(shù)的突破，將進(jìn)一步促進(jìn)月份分工的細(xì)化與服務(wù)外包。在全球金融危機(jī)背景下，2020年全球國際服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模1100億美元，比上年增長了13%。我國人力資源優(yōu)勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施完善，以及一些龍頭企業(yè)的涌現(xiàn)，有利于我國在國際服務(wù)外包市場(chǎng)取得更大份額。4.大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出口中共十七屆六中全會(huì)提出文化大發(fā)展大繁榮的目標(biāo)。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出口，不僅是提升我國服務(wù)出口結(jié)構(gòu)的要求，而且是增強(qiáng)中國“軟實(shí)力”的重要內(nèi)容。我國具備發(fā)展文化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)出口的有利條件，有深厚的文化傳統(tǒng)、豐富的人力資源、迅猛擴(kuò)張的國內(nèi)市場(chǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)國際合作，與國外一流企業(yè)共同開發(fā)面向國際市場(chǎng)的文化創(chuàng)新產(chǎn)品，是推動(dòng)文化創(chuàng)意產(chǎn)品擴(kuò)大出口的一條重要途徑。5.大力發(fā)展商務(wù)旅游在全球金融危機(jī)背景下，我國經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，國際化程度不斷提升，為發(fā)展商務(wù)旅游提供了有利條件。我國應(yīng)該有針對(duì)性地研究國際商務(wù)旅游的特殊需求，不斷改善商務(wù)旅游的環(huán)境（包括簽證的便利性、便捷安全舒適的吃住行服務(wù)等），同時(shí)打造中國旅游、中國文化、中國購物、中國服務(wù)的品牌，以商務(wù)旅游為龍頭，吸引商務(wù)游客帶動(dòng)家庭來華旅游，增加商務(wù)旅游的附加價(jià)值。（四）發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的政策措施1.增強(qiáng)服務(wù)業(yè)的國際競(jìng)爭力服務(wù)業(yè)國際競(jìng)爭力是發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的基礎(chǔ)。我國要進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)市場(chǎng)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放，推進(jìn)服務(wù)領(lǐng)域改革，打破壟斷，強(qiáng)化服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭，提升服務(wù)業(yè)的國際競(jìng)爭力。2.打造服務(wù)出口基地按照不同類型服務(wù)的特點(diǎn)，積極探索與打造服務(wù)出口基地，形成服務(wù)出口產(chǎn)業(yè)集群。服務(wù)外包基地城市建設(shè)取得了初步成效，應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加以推廣，同時(shí)要著力解決現(xiàn)存的問題，進(jìn)一步提升服務(wù)外包基地的競(jìng)爭力。除此之外，要打造國際金融中心、國際貿(mào)易中心、國際航空樞紐、國際物流與航運(yùn)中心、國際旅游中心，探索建立國際會(huì)議中心城市、國際健康服務(wù)中心城市、國際教育中心城市等，通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、打造品牌、形成產(chǎn)業(yè)集群。3.培育具有國際競(jìng)爭力的龍頭服務(wù)企業(yè)服務(wù)業(yè)的特性決定了服務(wù)貿(mào)易比制造業(yè)國際貿(mào)易更依賴品牌，品牌是質(zhì)量的保證與承諾，也是獲取國際訂單的重要條件。一方面我國應(yīng)引進(jìn)國際知名服務(wù)企業(yè)來華投資，帶來服務(wù)出口，另一方面要著力培育服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)，打造國際服務(wù)品牌。4.加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與信息安全的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與信息安全對(duì)于承接高端服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移和獲得服務(wù)外包合同至關(guān)重要，知識(shí)產(chǎn)權(quán)與信息安全保護(hù)不力，已經(jīng)成為制約我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的重要因素。未來要進(jìn)一步完善法律法規(guī)，加大執(zhí)法力度，有效消除地方保護(hù)主義干擾，大幅度改善對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息安全的保護(hù)。5.提升人力資源質(zhì)量人力資源對(duì)提升服務(wù)業(yè)競(jìng)爭力至關(guān)重要，要加大人才培訓(xùn)，在提高業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，要特別注重職業(yè)道德的培養(yǎng)，同時(shí)大力引進(jìn)高端人才，形成梯度豐富的人力資源隊(duì)伍。6.打造服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)平臺(tái)學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗(yàn)，探索建設(shè)適合服務(wù)貿(mào)易要求的貿(mào)易促進(jìn)機(jī)制。2021年首次舉辦的北京服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)（“京交會(huì)”）是一個(gè)有益的嘗試，據(jù)報(bào)道，京交會(huì)一天簽約金額達(dá)到32億元，說明了這一方式的有效性。未來還可以探索建立針對(duì)具體服務(wù)內(nèi)容的專業(yè)性服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)平臺(tái)。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億