IT宿命系列之：云計算專題-云定義一切

推薦（維持）行業(yè)規(guī)模行業(yè)指數(shù)(%)計算機滬深3000相關報告施方案》點評—“奇點”臨近，AI2016-05-13研究助理研究助理徐文杰xuwenjie@本質是由護城河的深淺決定。在與公有云的競合中，專業(yè)化壁壘最重要。重點推聚集，我國云計算滲透率剛過10%，風華正茂。一二級市場將有越來越多的10年，勿需懷疑，云計算將成為IT基礎架構的新范式，憑借的私有云會見雨。光見到阿里公布財報，阿里太極、浪潮、曙光等猶抱琵琶苦哈哈？本文闡述云計算經(jīng)濟學，論證了規(guī)模將是一個壁壘相對低，競爭更分散的行業(yè)。私有云依然主要看客戶獲取能力有云的競合中，專業(yè)化壁壘最重要。云計算核心部件技術和工藝壁壘極高，公有云無法擺脫對其依賴。安全、智能、速度都是公有云最重視的領域，投89689 5 5 6 8 8 11 13 14 14 14 16 192.1、現(xiàn)階段，企業(yè)對于安全性的需求為私有云贏得 192.2、長期看，私有云將在中大型企業(yè)中保有 20 22 223.2、自動化——云計算操作系統(tǒng)完成“軟件 23 25 27 27 29投資建議 31 32 32微軟Azure 32騰訊云 33 34 35 36 5 6 7 8 8 8 9 23 23 24 24 26 26 27 28 29 29 29 30 33 34 34 35 35 36 25表2：云計算運營將積累起資源壁壘、技術壁壘、客戶壁壘 25 28 31 32 35 36 36），使用的“電”量進行付費。圖2:云計算如何體現(xiàn)“按需”和“彈性”計算單元、存儲單元、網(wǎng)絡單元來支持。傳統(tǒng)的合輸出。在這一點上，私有云與公有云都一致。0201020110二、二、IT支出的蛋糕不會縮小，但會重新分配是Linux，其開源產(chǎn)品無法直接商用。要么，企業(yè)自身2/64/2以打破之前的資源獲取壁壘為標志，創(chuàng)新門檻大幅下降，新的巨頭得以崛起。20世紀取方式。云計算的基礎上將有望獲得爆發(fā)性的發(fā)展。這個窗口期已經(jīng)開啟！三、三、軟件定義一切，專業(yè)化壁壘決定價值的供應商。底層由基礎軟硬件供應商構成，包括CPU、芯片組、存儲模塊、閃存、硬自身資產(chǎn)雄厚的基礎上，以上廠商選擇公有云路線順理成章。以Oracle、用友、等為代表的傳統(tǒng)企業(yè)軟件巨頭具有產(chǎn)品和客戶壁壘，向公有SaaS服務轉型，與以續(xù)廠商的進入，市場集中度將較私有云更快上升。現(xiàn)出以上共性。正由于自我強化效應，公有云平臺市小型機與X86服務器的演化過程，開放性與規(guī)模優(yōu)勢會產(chǎn)生正向私有云處于高速發(fā)展軌道。明，公有云總持有成本將隨其規(guī)模增加而下降，但邊際效應隨規(guī)模擴大而縮小。表1：中大型企業(yè)客戶接受云的方式公有云企業(yè)標準化應用Ucloud、青云、華云浙江網(wǎng)商銀行（阿里云）、云上貴12306鐵路訂票網(wǎng)企業(yè)間溝通合作的項目測試與開發(fā)應用彈性需求顯著的應用場景（例如短時間高峰值的私有云混合云用戶訪問）北京市政務云（太極）、四川省政務云（騰訊云）、北京全時便利店中國銀聯(lián)聯(lián)云工程（曙光）深圳易流科技（華為）、泰康人壽（騰訊云）、浙江省政務網(wǎng)（阿里對于數(shù)據(jù)和應用的保密性極為看重（例如部分政府核心應用）浪潮集團、太極華為政府對于相應應用具有保密合規(guī)要求（例如軍隊、國防部門）有云應用希望對于外部應用和內(nèi)部應用采用不同的云架構對于不同保密需求的數(shù)據(jù)采用不同的云架構購買服務器，將云計算操作系統(tǒng)裝進用戶自己的服關，由人工進行控制，每一個任務都需要調用一整套獨立的計算、存儲、圖34：云計算操作系統(tǒng)推動“軟件定義數(shù)據(jù)中心”要若干個工程師花費數(shù)周甚至數(shù)月時間。而利用云計算操作系統(tǒng)表2：截至2015年公有云廠商管理的數(shù)據(jù)中心和服務器數(shù)量公司微軟騰訊云表3：云計算運營將積累起資源壁壘、技術壁壘、客戶壁壘核心壁壘核心指標核心技術還包括硬件集群的虛擬化；京發(fā)改委已不再審批新機房建設；客戶獲取足數(shù)據(jù)中心設計、機架設計、主板設計等；析，安全數(shù)據(jù)可視化針對用戶使用場景與痛點提供定制化與綜合解決OCP的設計方案免費上傳至社區(qū)，各方獲得設計后可以同樣的事情也發(fā)生在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件領域。A股計算機公司主要以私有云為轉型路徑。向云計算轉型的A股計算機能源、金融、軍工等云計算的滲透依然較低。這些行業(yè)同 和Rackspace合作研發(fā)并發(fā)起的，以Apache許可證授權的自由軟件和開放源代碼項表4：主要云計算廠商云操作系統(tǒng)體系對比云計算運營廠商云計算架構體系虛擬化技術開源/閉源谷歌云計算LinuxXENXENAzure騰訊云WindowsserverXEN將起到顯著作用。免。但提供云計算的計算單元和存儲單元等核心部件具有高壁壘，需要長期圖44：如果安全廠商具有專業(yè)化優(yōu)勢，則市場空間擴張，反之則面投資建議投資建議我們從專業(yè)化壁壘、客戶資源能力和執(zhí)行力出發(fā)遴選標的——深入的業(yè)務理解能力，能夠提供政務云軟硬件一體化服務高法推動法院信息化3.0建設，史上最嚴《食安法》出臺，推動業(yè)績高增，有望成為公司名稱證券代碼證券代碼2016EPS2017EPS2018EPSPEPE（16）PEPE（17）市值（億）市值（億）綠盟科技300369.SZ0.7449348中科曙光網(wǎng)宿科技網(wǎng)宿科技603019.SH0.450.670.987551204300017.SZ2.563.8940269523太極股份華宇軟件華宇軟件002368.SZ0.8737296300027.SZ0.9335258300027.SZ002771.002771.SZ0.920.921.431.8594873739778585真視通浪潮信息603019.SH0.640.941.3434236217浪潮軟件300369.SZ0.490.70.935539488300036.SZ0.280.40.59694875超圖軟件軟件服務也很可能是要付費的。云計算方面，目前主流的開源云平臺有四個，分別是表6：開源云平臺架構對比CloudStackOpenNebulaOpenStack統(tǒng)架構，通過不同的插件來提供對不同虛擬化技術的支持。存儲控制和節(jié)點控制器前者是虛擬服務器部署和業(yè)務計算模塊；后者是分布式云存儲模塊。VMware、Xen、KVMVMware、Xen、KVMAmazon、戴爾、惠普、VMware等等造龐大的云訂閱量。借助在虛擬機、操作系統(tǒng)等軟件積累的巨大優(yōu)勢，微軟圍繞MicrosoftAzure云平臺提供PaaS服務，為客戶提供開發(fā)工具、開發(fā)環(huán)境、應用商店等等服務，讓企業(yè)客戶或第三方開發(fā)商能夠方便地開發(fā)屬于自己的企業(yè)應用。微軟的商合作為顧客提供高效可靠的軟硬結合的IaaS服務，擁有場，騰訊進展似乎比較慢。改變橫向規(guī)模（scalein/out主機配臵可以任意增91金融超市、比特幣中國、云幣交易所、徽融好未來、極客學院、孔子學院、環(huán)球網(wǎng)校、易課視頻北緯通信、鐵血戰(zhàn)神、BLINGSTORM括計算和網(wǎng)絡、存儲和CDN、數(shù)據(jù)分析、安全、管表8：UCloud的產(chǎn)品類別及產(chǎn)品視頻服務UHostUHostUPHostUDiskUDisk云點播UDB云直播ULiveUMemUNetUCDNULB對象存儲UDAUDataArkUDDP基礎安全服務托管集群UHadoop UKafka入侵防御系統(tǒng)UIPSUADSUADS開源云計算公司，是中國市場上第一個提供托管私有云（ManagedPr把企業(yè)底層IT基礎架構云化和自動化，而且商業(yè)模式也轉向通過運維和服務基礎服務應用服務運維服務監(jiān)控報警徐文杰：招商證券計算機行業(yè)分析師，北京航空航天大學碩士。曾供職于IBM，VMware等公司從事大公司短期評級公司長