年度績(jī)效分析報(bào)告

年度績(jī)效分析報(bào)告行將結(jié)束，各個(gè)部門的績(jī)效也已經(jīng)陸續(xù)歸結(jié)，對(duì)此做一種總結(jié)分析并對(duì)公司部門績(jī)效考核方案本身的實(shí)際運(yùn)行做分析,有助于明年的部門業(yè)績(jī)考核工作開展,并由此對(duì)公司的戰(zhàn)略目的達(dá)成起增進(jìn)作用。一、部門績(jī)效考核方法年終，公司總經(jīng)理室為保障完畢經(jīng)濟(jì)目的,制訂了的部門業(yè)績(jī)考核方法,對(duì)各個(gè)部門的考核指標(biāo)、指標(biāo)值、考核與薪資的掛鉤方法等做了明確的規(guī)定。（一）考核項(xiàng)目考核指標(biāo)方面,公司設(shè)定了各個(gè)部門的KPI(核心績(jī)效指標(biāo),下同）和公共考核項(xiàng)目。KPI涉及質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),公共考核項(xiàng)目涉及成本控制和安全生產(chǎn)等方面。（詳見(jiàn)表1。1）表1。1各個(gè)部門考核指標(biāo)項(xiàng)目部門核心績(jī)效指標(biāo)公共考核項(xiàng)目營(yíng)銷部銷售額、銷售毛利率、老客戶穩(wěn)定、新客戶開發(fā)、提出定向開發(fā)需求5S、表單流程運(yùn)作、辦公費(fèi)用、低值易耗品費(fèi)用、通訊費(fèi)、安全及風(fēng)險(xiǎn)、工作質(zhì)量損失、投訴索賠研發(fā)部設(shè)計(jì)選送數(shù)、設(shè)計(jì)中單工程部工程資料份次對(duì)的率、工程資料份次及時(shí)率、樣品一次合格率、交樣及時(shí)率品管部錯(cuò)漏檢(首件、進(jìn)料、過(guò)程)、投訴索賠（樣品、成品）生產(chǎn)部成品批合格率、成品按期交貨率、工時(shí)運(yùn)用率、稼動(dòng)率、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)精確采購(gòu)部材料按期到貨率(打樣、生產(chǎn)）、到料批合格率、材料價(jià)格考核、成品外購(gòu)產(chǎn)值設(shè)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完畢率、設(shè)備故障及時(shí)排除率倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)出倉(cāng)及時(shí)率、盤點(diǎn)賬物卡、發(fā)料精確性財(cái)務(wù)部訂單核算精確性、報(bào)表提交及時(shí)率、報(bào)表提交一次精確率行政部安全保衛(wèi)失職、服務(wù)投訴車間首檢到位合格率、工序檢查一次合格率、生產(chǎn)任務(wù)完畢率、作業(yè)效率、稼動(dòng)率、數(shù)據(jù)解決精確性、資料提交及時(shí)性車間5S、車間低值易耗品費(fèi)、車間維修費(fèi)、車間設(shè)備報(bào)廢、員工離職率、流程操作、表單運(yùn)作、工傷事故、車間物資安全、資訊安全、工作質(zhì)量賠損、結(jié)余料獎(jiǎng)勵(lì)、投訴索賠、合理化建議KPI指標(biāo)值方面,全部以比例表達(dá)指標(biāo)值的，指標(biāo)都是98％。其它某些指標(biāo)，以數(shù)目（次數(shù)）表達(dá)，涉及品管部的和營(yíng)銷部的指標(biāo)。公共考核項(xiàng)目,以年初設(shè)立的計(jì)劃目的為主，側(cè)重于成本和安全控制方面，以期為公司的運(yùn)行提供安全生產(chǎn)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支持。（二）考核頻次月統(tǒng)月析，部分考核項(xiàng)目月統(tǒng)季析。(三)數(shù)據(jù)來(lái)源按照業(yè)務(wù)流程走向,擬定考核數(shù)據(jù)的提供部門。要特別指出的是,部分考核數(shù)據(jù)的提供部門，是被考核部門本身。（四）考核成果與薪資的掛鉤部門全部人員的，其崗位工資的一部分是考核工資。月度考核成果從兩方面影響考核工資：1，考核工資隨考核成果對(duì)部門平均考核成果的達(dá)成程度進(jìn)行調(diào)節(jié)；2，如達(dá)成考核目的，另外增加考核獎(jiǎng)金。（五)考核性質(zhì)比較考核方法.二、各個(gè)部門的業(yè)績(jī)分析對(duì)于各個(gè)部門的業(yè)績(jī)分析,重要分析兩個(gè)方面：部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況考慮到現(xiàn)在（12月份）12月的考核數(shù)據(jù)并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，因此，本報(bào)告中的“考慮到現(xiàn)在（12月份）12月的考核數(shù)據(jù)并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，因此，本報(bào)告中的“全年”，指的是2-11月份。營(yíng)銷部營(yíng)銷部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表:考核項(xiàng)目目的實(shí)際銷售額13600萬(wàn)人民幣1萬(wàn)人民幣(預(yù)估）銷售毛利率老客戶穩(wěn)定新客戶開發(fā)定向開發(fā)需求30項(xiàng)12．3項(xiàng)年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：（二）研發(fā)部研發(fā)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目目的實(shí)際設(shè)計(jì)選送數(shù)48個(gè)/月125個(gè)/月設(shè)計(jì)中單108625美元/月9.64美元/月11月的該數(shù)據(jù)還沒(méi)有獲得。從最后的成果來(lái)看,設(shè)計(jì)選送數(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)成，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出，指標(biāo)達(dá)成率260。42％.設(shè)計(jì)中單指標(biāo)沒(méi)有達(dá)成,達(dá)標(biāo)率84.71％。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：由上圖可知，研發(fā)部的設(shè)計(jì)選送業(yè)績(jī)各月始終在80項(xiàng)以上。4月份的時(shí)候，達(dá)成了最高峰（實(shí)際數(shù)據(jù)為233項(xiàng)），然后5月份回落到低谷。5月份開始，始終到11月份，此項(xiàng)業(yè)績(jī)基本上是處在上升的，即使沒(méi)有再達(dá)成4月份的峰值（11月份為165項(xiàng))。從總體上來(lái)看，本項(xiàng)業(yè)績(jī)含有較大的波動(dòng)性，最高值出現(xiàn)在3月份，實(shí)際業(yè)績(jī)?yōu)?89894美元.年度的業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率為84。71％，但是達(dá)標(biāo)的月份只有3個(gè)，且4、5、8、9月份的業(yè)績(jī)不及指標(biāo)的二分之一，重要是靠3月份的業(yè)績(jī)拉升了全年的績(jī)效。（三）工程部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際指標(biāo)業(yè)績(jī)的計(jì)算辦法是將各月的達(dá)標(biāo)率簡(jiǎn)樸平均。但是從嚴(yán)格意義上講，年度的指標(biāo)達(dá)標(biāo)率應(yīng)當(dāng)采用加權(quán)平均計(jì)算。因此本《分析報(bào)告》的數(shù)據(jù)僅供參考。工程資料份次對(duì)的率30％98％85.79%工程資料份次及時(shí)率30％98%77。06％樣品一次合格率20%98%96.65%交樣及時(shí)率20％98%84.10%部門年度的業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率以下表:考核項(xiàng)目權(quán)重達(dá)標(biāo)率工程資料份次對(duì)的率30%87.54％工程資料份次及時(shí)率30％78。63%樣品一次合格率20%98。62％交樣及時(shí)率20%85.82％從達(dá)標(biāo)率來(lái)看，年度沒(méi)有一項(xiàng)指標(biāo)是達(dá)標(biāo)的.業(yè)績(jī)最佳的指標(biāo)是樣品一次合格率,達(dá)標(biāo)率是98。62%。業(yè)績(jī)最差的指標(biāo)是交樣及時(shí)率，只有85。82%.年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：從上圖的曲線走勢(shì)能夠看出,除了樣品一次合格率曲線近似沿著一條水平線上下波動(dòng)以外，其它三條曲線總體上呈現(xiàn)向上的趨勢(shì)，意味著三個(gè)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)率是在上升的。但是也能夠看出，沒(méi)有一條曲線能始終維持在98%的水平線上，闡明工程部的業(yè)績(jī)尚有很大的改善空間。（四）生產(chǎn)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際成品批合格率50%98%97。81%成品按期交貨率50％98％89.9％作業(yè)效率/98%－102％98。86%工時(shí)運(yùn)用率/85％－90％89。97%考核生產(chǎn)部的指標(biāo)原來(lái)尚有一種，生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)精確，但是由于數(shù)據(jù)本身的問(wèn)題而只有統(tǒng)計(jì)沒(méi)有進(jìn)行分析。成品批合格率月平均的實(shí)際績(jī)效是97.81%，略微低于98％.成品按期交貨率指標(biāo)則低于目的將近9個(gè)百分點(diǎn)。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示:從曲線圖上能夠看出，成品批合格率曲線從2月到10月始終較平緩,11月出現(xiàn)了大幅度的下滑，將本年度的整體業(yè)績(jī)也下拉了諸多。成品按期交貨率曲線很不穩(wěn)定，波動(dòng)幅度很大。低谷出現(xiàn)在6月份，只有76。32%。從近來(lái)的幾個(gè)月來(lái)看,這條曲線總體上是上升的。（五）采購(gòu)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際打樣材料按期到貨率20％98％84.56%生產(chǎn)材料按期到貨率40％98%81.65%到料批合格率40％98％94。36％材料價(jià)格考核/51％－53％49．64％打樣材料按期到貨率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率為86.29％.生產(chǎn)材料按期到貨率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率為83。32%。到料批合格率指標(biāo)達(dá)標(biāo)率為96。29%.材料價(jià)格考核指標(biāo)，實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為49.64％，在51%－53%比率的下方.年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：在各條曲線當(dāng)中，生產(chǎn)材料按期到貨率曲線在通過(guò)2月到4月的快速提高后來(lái),基本上就是在80％-90%區(qū)間徘徊.生產(chǎn)材料按期到貨率曲線在通過(guò)4月到7月的快速提高后來(lái),基本上就是在92％—96%區(qū)間徘徊.到料批合格率基本上是圍繞著95％的水平線上下波動(dòng).材料價(jià)格考核曲線，有7個(gè)點(diǎn)落在47.7%—50.2%區(qū)間內(nèi)，闡明材料銷售比大部分是在這個(gè)比率之內(nèi).(六）設(shè)備部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表:考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完畢率50%98%97.50%設(shè)備故障及時(shí)排除率50％98%91.25%生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完畢率指標(biāo)略微低于98%，緣于6月份有一種生產(chǎn)工具沒(méi)有及時(shí)提供.設(shè)備故障及時(shí)排除率是考核指標(biāo)的93。11％。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：設(shè)備故障及時(shí)排除率曲線,在通過(guò)4月-7月的波動(dòng)后來(lái),開始穩(wěn)步上升,闡明這項(xiàng)業(yè)績(jī)開始改善。生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完畢率曲線呈V字形,是由于6月份的業(yè)績(jī)大幅度下滑，其它各月都是穩(wěn)定在100％。(七）倉(cāng)儲(chǔ)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際進(jìn)出倉(cāng)及時(shí)率40％98％99。52％盤點(diǎn)帳物卡30％98%89。75%發(fā)料精確性30%98%100.00%三項(xiàng)指標(biāo)中,盤點(diǎn)賬物卡指標(biāo)沒(méi)有達(dá)標(biāo)，是考核指標(biāo)的91.58％.其它兩項(xiàng)指標(biāo)都超出了指標(biāo)規(guī)定，且發(fā)料精確性始終是100%。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：從上圖中能夠看出，盤點(diǎn)賬物卡指標(biāo)曲線波動(dòng)幅度較大。特別是2月和6月,這兩個(gè)月是處在低谷。（八）財(cái)務(wù)部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目權(quán)重目的實(shí)際訂單核算精確性20％98％84。90％報(bào)表提交及時(shí)率40％98%98。50%報(bào)表提交一次對(duì)的率40%98%100.00％報(bào)表提交沒(méi)有出現(xiàn)錯(cuò)誤，在及時(shí)率方面，就是3月份的時(shí)候出現(xiàn)不及時(shí)現(xiàn)象，因此及時(shí)率考核成果是98。5%.訂單核算精確性考核，2月份的時(shí)候?yàn)?%，造成年度考核成果大幅度地減少，達(dá)標(biāo)率是86。63％。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示由于其它兩項(xiàng)考核指標(biāo)達(dá)標(biāo)率都是靠近100%，因此不再用曲線表達(dá)。由于其它兩項(xiàng)考核指標(biāo)達(dá)標(biāo)率都是靠近100%，因此不再用曲線表達(dá)。訂單核算精確性曲線在通過(guò)2月到4月的快速上升后來(lái)，基本上都是在95%的水平線以上，特別是近來(lái)的三個(gè)月，都是100%。（九)品管部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表：考核項(xiàng)目目的實(shí)際進(jìn)料檢查漏檢、錯(cuò)檢5項(xiàng)0。9項(xiàng)首檢漏檢、錯(cuò)檢5項(xiàng)0.3項(xiàng)過(guò)程檢查漏檢、錯(cuò)檢/2。4項(xiàng)樣品投訴索賠投訴1次，索賠0次投訴2次，索賠0次成品投訴索賠投訴1次，索賠0次投訴3。1次，索賠0.9次由于過(guò)程檢查漏檢、錯(cuò)檢考核指標(biāo)沒(méi)有設(shè)立對(duì)應(yīng)的指標(biāo)值，因此無(wú)法鑒定年度的達(dá)標(biāo)狀況。沒(méi)有達(dá)標(biāo)的兩項(xiàng)考核指標(biāo)是外部的投訴與索賠考核，成品已經(jīng)出現(xiàn)了索賠，每月平均是0。9次.進(jìn)料與首件的漏檢、錯(cuò)檢兩項(xiàng)考核是達(dá)標(biāo)的,并且從數(shù)據(jù)上來(lái)看，還是做的比較好的。年度內(nèi)的業(yè)績(jī)波動(dòng)狀況以下圖所示：從上面的曲線圖能夠看出：在首檢指標(biāo)方面，7、9、11月份出現(xiàn)了一次首檢不到位的狀況。過(guò)程檢查曲線的高點(diǎn)出現(xiàn)在6、7、8月份。進(jìn)料檢查曲線前面幾個(gè)月較高，背面幾個(gè)月就是與0次線重疊了。樣品的投訴與索賠曲線波動(dòng)沒(méi)有規(guī)律，高點(diǎn)出現(xiàn)在5月份，該月份出現(xiàn)了4次投訴。成品的投訴與索賠曲線總體上是下降的，但是在4月份，投訴和索賠加起來(lái)一共是9次.（十)行政部部門業(yè)績(jī)的指標(biāo)達(dá)成狀況以下表:考核項(xiàng)目目的實(shí)際安全保衛(wèi)失職無(wú)失職事件出現(xiàn)兩次服務(wù)投訴無(wú)投訴無(wú)投訴考核行政部的兩個(gè)指標(biāo),是安全保衛(wèi)與服務(wù)投訴。服務(wù)投訴方面，沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)于該部門的正當(dāng)投訴。但是在安全方面，7月份出現(xiàn)了車禍。從總體上來(lái)看，部門業(yè)績(jī)是比較不錯(cuò)的。三、考核方法存在的問(wèn)題及解決方案（一）考核指標(biāo)的設(shè)立首先，有些指標(biāo)不適宜設(shè)立為比例的形式.涉及：1，考核設(shè)備部的“生產(chǎn)準(zhǔn)備及時(shí)完畢率”指標(biāo)。理由是，這個(gè)生產(chǎn)準(zhǔn)備重要就是提供工磨具,一種月在3—6次之間?？己讼聛?lái),要么是100%完畢，要么是大幅度低于98％，由于其基數(shù)小。建議，改為按次數(shù)考核，同考核品質(zhì)管理部例。2，考核財(cái)務(wù)部的“報(bào)表提交及時(shí)率".理由是，普通報(bào)表提交都是及時(shí)的，不及時(shí)是個(gè)別現(xiàn)象。建議，改為按次數(shù)考核，同考核品質(zhì)管理部例。3,考核車間的“報(bào)表提交及時(shí)率”。理由以及解決方案同上。（二）指標(biāo)值的設(shè)立指標(biāo)值方面,存在的重要是問(wèn)題是將目的一律設(shè)定為98％。理由是，各個(gè)考核指標(biāo)達(dá)成的難易程度是不同的，盡管有被考核部門的員工整體能力因素存在，但是客觀限制也必須要考慮到。建議,總結(jié)各個(gè)部門的指標(biāo)達(dá)成狀況，并根據(jù)各個(gè)部門的實(shí)際狀況，提出新的指標(biāo)值，或略高于的實(shí)際績(jī)效，或大幅度高于實(shí)際績(jī)效。另，設(shè)計(jì)選送數(shù)指標(biāo)總是實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目的，建議，設(shè)立更高原則.(三）考核獎(jiǎng)勵(lì)1,指標(biāo)的牽制作用。對(duì)各個(gè)部門設(shè)立兩個(gè)以上指標(biāo)的目的，是為了產(chǎn)生一種牽制作用,避免各個(gè)部門的短板的出現(xiàn)。但是考核獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)立的存在，還是會(huì)影響到這個(gè)牽制作用。被考核部門，必定會(huì)先努力完畢獎(jiǎng)勵(lì)高的績(jī)效指標(biāo).建議平衡各個(gè)指標(biāo)的獎(jiǎng)勵(lì)。2，考核獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，“部門人數(shù)”的擬定。一旦實(shí)際績(jī)效高于指標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)就會(huì)發(fā)生，獎(jiǎng)勵(lì)的計(jì)算公式普通是：M=（X—98％）＊P*100*Y，公式中，M為最后獎(jiǎng)金，X為實(shí)際績(jī)效,Y為獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)，P是部門人數(shù)可知，P對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)金額起著重要影響.部門人數(shù)龐大，則獎(jiǎng)勵(lì)相稱高。而在工程部，開單員的績(jī)效和打樣員的績(jī)效往往互不有關(guān)。建議：堅(jiān)持“誰(shuí)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)誰(shuí)”，而不是僅僅“部門奉獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)部門”。對(duì)打樣室的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)分開，獎(jiǎng)金先歸在工程部，部經(jīng)理決定分派。（四）數(shù)據(jù)歸口有些考核指標(biāo),數(shù)據(jù)的歸口問(wèn)題沒(méi)有解決好。以至于無(wú)法進(jìn)行收集數(shù)據(jù)，例如，產(chǎn)前樣用料。（五)考核頻次部分考核項(xiàng)目，月統(tǒng)月析會(huì)妨礙考核工作的進(jìn)度。例如，“設(shè)計(jì)中單”，建議改為季統(tǒng)季析。（六)指標(biāo)定量問(wèn)題部分考核指標(biāo)，看上去是定量的，例如樣品投訴索賠指標(biāo),但是事實(shí)上，樣品投訴的概念含糊不清。建議會(huì)同有關(guān)部門，涉及營(yíng)銷、品質(zhì)管理、工程、公司管理等部門商討并定義，消除定性因素。（七)數(shù)據(jù)來(lái)源部分考核數(shù)據(jù)出自被考核部門，考核數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性受到威脅是很自然的。建議全部數(shù)據(jù)都有不同的部門提供，被考核部門不能提供考核自己的指標(biāo)數(shù)據(jù)。四，的部門業(yè)績(jī)考核工作計(jì)劃重要是明年績(jī)效考核方法的改善和與今年考核方案互相銜接的問(wèn)題（考核的規(guī)劃方案）,考核過(guò)程控制.（一）考核的規(guī)劃方案1，原則：引入目的管理理念,但是將目的管理作為一種考核思想引入，而不是作為工具引入.也就是說(shuō)，不實(shí)施目的管理考核，而是目的制績(jī)效考核。目的制績(jī)效考核，是在年終根據(jù)的實(shí)際績(jī)效總結(jié)分析設(shè)定的績(jī)效目的，考核各個(gè)部門的目的達(dá)成狀況.2，針對(duì)的績(jī)效考核方法在實(shí)際操作過(guò)程中暴露出來(lái)的問(wèn)題，進(jìn)行改善.（二）兩個(gè)重要問(wèn)題闡明方案的銜接對(duì)于考核方法的具體操