近視防控鏡片行業(yè)市場分析

近視防控鏡片行業(yè)市場分析一、我國近視防控市場概況我國近視市場情況我國為近視人口大國，近視防控市場廣闊。根據(jù)歐睿和國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2021年，中國近視人口高達7億人，同比增長6.06%，整體近視發(fā)生率達53.6%。國家衛(wèi)健委預計5-15歲群體近視患病率將達77.42%，16-24歲群體近視患病率將高達94%，青少年近視率居世界第一且近視患病率居高不下。近視一旦發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)，只能通過近視防控手段減緩度數(shù)增加，同時受網(wǎng)絡授課場景增加、自媒體快速發(fā)展、電子產(chǎn)品不斷滲透、中小學課業(yè)負擔加重等影響，青少年用眼壓力不斷加大，近視率增速加快。潛在近視人群眾多，市場潛力巨大。暫未近視但遠視儲備消耗較快也可以通過近視防控手段減緩消耗，起到預防近視的作用，根據(jù)國家衛(wèi)健委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年兒童青少年總體近視率為52.7%，尚有大量暫未近視的青少年，近視防控潛在市場空間巨大。我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模根據(jù)《中國眼鏡行業(yè)白皮書》，2021年全國眼鏡產(chǎn)品零售規(guī)模達850億元，其中以眼鏡鏡片和鏡架為主力（分別占比40.5%/36.4%），2021年眼鏡鏡片零售市場規(guī)模達到345億元。2020年，受新冠疫情影響，鏡片消費受到壓制，整體市場增速明顯下滑；但由于鏡片偏剛需的消費品性質(zhì)，2021年形勢好轉(zhuǎn)后市場增長呈明顯恢復，當年眼鏡產(chǎn)品/鏡片市場規(guī)模同比分別增長6%/12%。據(jù)白皮書預測，2024年我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模將超過1000億元，2025年或達1059億元，2022-2025年CAGR=5.7%；2025年鏡片零售市場規(guī)模將達471億元，2022-2025年CAGR=8.0%，保持穩(wěn)健增長。多因素驅(qū)動，需求持續(xù)釋放政策驅(qū)動：2018年教育部等八部門聯(lián)合發(fā)布《綜合防控兒童進少年近視實施方案》，明確提出近視率下降要求，將青少年近視防控提到戰(zhàn)略位置。此后，2021年2月衛(wèi)健委發(fā)布強制性國家標準《兒童青少年學生用品近視防控衛(wèi)生要求》；2021年11月，中國眼鏡協(xié)會發(fā)布《眼鏡行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見》，積極推進青少年近視防控工作；2022年2月，衛(wèi)健委引發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃》，重點關(guān)注“一老一小”兩類人群，近視防控做到關(guān)口前移，早發(fā)現(xiàn)、早干預。國家密集出臺相關(guān)政策引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展，政策驅(qū)動下推進多層次視覺健康、時尚消費需求持續(xù)釋放。社會驅(qū)動：近視防控重要性認知度提升，“一人多鏡”消費趨勢愈加顯著。隨著兒童青少年近視率呈低齡化發(fā)展、近視度數(shù)增長速度變快等趨勢，家長、學校對青少年兒童視力保護日益關(guān)注，催生近視防控鏡片市場的需求；與2021年相比，單人擁有3副及更多副眼睛的消費者占比顯著增加，通過不同種類產(chǎn)品進行近視防控消費者增多，進一步驅(qū)動需求釋放。技術(shù)驅(qū)動：技術(shù)迭代優(yōu)化產(chǎn)品效果，需求熱度持續(xù)走高。隨著離焦鏡、角膜塑形鏡等近視防控產(chǎn)品技術(shù)愈發(fā)成熟、效果愈加顯著，滿足消費者對防控效果的高要求；同時隨著技術(shù)迭代更新，產(chǎn)品供給梯隊豐富，滿足消費者的多樣化需求與綜合考量，驅(qū)動需求熱度持續(xù)走高。多因素驅(qū)動需求放量，在我國青少年近視的嚴峻形勢及自上而下的近視防控重視下，預計整體近視防控市場空間較為廣闊。二、主流近視防控方法及原理角膜塑形鏡（OK鏡）角膜塑形鏡防控原理：角膜塑形鏡又名OK鏡，是一種特殊設計的硬性隱形眼鏡，具有控制近視過快增長的作用。近視度數(shù)增長通常是由于眼軸的不斷增長所致，佩戴普通眼鏡，由于周邊光線落點在視網(wǎng)膜后面形成遠視性離焦，眼軸追著物象跑，眼軸不斷拉長，致使近視度數(shù)不斷增長。而角膜塑形鏡通過壓平角膜中央曲率，使周邊角膜變陡，相應地降低周邊視網(wǎng)膜屈光度，周邊焦點會通過角膜塑形鏡塑形出來的“牛眼環(huán)”（即角膜表面形成的凹透鏡）的位置成像在視網(wǎng)膜前，阻止眼軸拉長改善近視。角膜塑形鏡需夜晚睡覺配戴8小時，通過強力暫時壓平角膜，第二天維持10小時左右的清晰視力。角膜塑形鏡發(fā)展情況：權(quán)威背書疊加消費升級,角膜塑形鏡的市場規(guī)模持續(xù)增長。截至2021年，OK鏡市場規(guī)模增長至125.3億元，同比增加17.5%，2012-2021年CAGR達24.8%。目前角膜塑形鏡滲透率較低，2021年滲透率約為1.52%，但增速較快，隨著認知度提升與終端技術(shù)人員專業(yè)度提高，據(jù)預測，2030年滲透率有望突破2%。離焦鏡離焦鏡工作原理：佩戴普通單光鏡片往往會出現(xiàn)人眼屈光力相對較弱致使成像點落在視網(wǎng)膜后，發(fā)生遠視型離焦，不斷拉長眼軸，形成惡性循環(huán)。而離焦鏡通過檢測視網(wǎng)膜相對周邊屈光度，調(diào)整中心視野以外的鏡片度數(shù)，使其比中心區(qū)域更低，從而把投射在視網(wǎng)膜后面的焦點移到視網(wǎng)膜上或前方，減少遠視型離焦出現(xiàn)的可能，防止眼軸拉長導致的近視加深，起到近視防控作用。周邊離焦量度數(shù)越高、離焦面積越大、離焦時間越長，減緩眼軸增長的效果越顯著，近視防控效果越好，目前常見幾款離焦鏡設計包括多區(qū)正向光學離焦、高非球微透鏡星控技術(shù)、同心環(huán)帶微柱鏡技術(shù)、多點近視離焦技術(shù)。離焦鏡發(fā)展情況：在近視防控認知不斷加深下，我們預計離焦鏡即將進入快速發(fā)展階段。由于離焦鏡為框架眼鏡，可以隨時佩戴無失效時間，更能滿足常態(tài)化近視防控需求，OK鏡佩戴用戶也為離焦鏡潛在客戶，市場空間廣闊，后續(xù)滲透率有望進一步提升。低濃度阿托品低濃度阿托品防控原理：阿托品是拮抗M膽堿受體的抗膽堿藥,具有調(diào)節(jié)散瞳、解除痙攣的作用，可以放松睫狀肌張力。而睫狀肌通過放松與拉緊調(diào)節(jié)晶狀體的厚薄，從而調(diào)節(jié)物體在視網(wǎng)膜上成像。過度使用睫狀肌會使其痙攣，停留在收緊狀態(tài)，喪失調(diào)節(jié)晶狀體的功能，物體只能成像于視網(wǎng)膜前方，引起近視。而阿托品通過放松睫狀肌使其解除痙攣，調(diào)節(jié)晶狀體控制近視。濃度越高的阿托品麻痹效果越好，對近視的控制作用越高，但高濃度阿托品副作用明顯，包括心動過速、皮膚干癢等，所以0.01%阿托品為安全濃度。根據(jù)2019《近視管理白皮書》，低濃度阿托品可以使6-12歲的兒童青少年近視增長平均減緩60%-80%，近視降低越0.53D/年，眼軸減緩量為0.15mm/年，效果較優(yōu)。低濃度阿托品發(fā)展情況：阿托品為處方藥，僅能在醫(yī)院等渠道購買，滲透率較OK鏡、離焦鏡更低。且對部分患者使用無效甚至有一定的副作用，增速較為緩慢。低濃度阿托品目前一個月用量售價為200-400元不等，年均售價約2400/3600/4800元/年。三、主流品牌離焦鏡產(chǎn)品對比離焦技術(shù)對比漸進多焦技術(shù)：鏡片從上到下度數(shù)逐漸減少，使佩戴者通過不同的度數(shù)視遠和視近，從而放松和部分矯正視網(wǎng)膜周邊遠視離焦。這一技術(shù)通過不同分區(qū)解決了中老年人看不同據(jù)離物體需要頻繁更換眼睛的煩惱。但單獨看遠/看近效果并沒有專門用來看近/看遠的單光眼鏡效果好，佩戴需一定的適應時間，以依視路睿視為代表；周邊離焦鏡技術(shù)：鏡片周邊度數(shù)更低，從而將原本在視網(wǎng)膜后方成像的物體投射在視網(wǎng)膜前方，減緩軸距增長。但視遠時若非跟隨眼球改變頭位，注視偏差影響視網(wǎng)膜周邊的高焦效應，進而影響控制效果，以蔡司成長樂\明月輕松控為代表。多點離焦技術(shù)：鏡片為蜂巢設計，通過多個微型凸透鏡產(chǎn)生光學離焦，使得光線都聚焦在視網(wǎng)膜前方，且小凸透鏡與小凸透鏡之間的間距具有遠用處方度數(shù)，看近時瞳孔轉(zhuǎn)到多點離焦區(qū)域，瞳孔范圍內(nèi)同時存在小凸透鏡和遠用處方度數(shù)區(qū)域，在眼內(nèi)形成近視離焦與遠用矯正共存的狀態(tài)，二者比例穩(wěn)定，不會因為鏡片位置改變而發(fā)生變化。但近視離焦與遠用矯正共存使得對比度降低，需要一定適應時間，以豪雅新樂學、依視路星趣控、明月輕松控Pro為代表。多點離焦技術(shù)對比多區(qū)正向光學離焦（D.I.M.S.）:研究發(fā)現(xiàn)在視網(wǎng)膜上成清晰像的同時，在人眼內(nèi)形成近視性離焦可有效地控制近視度數(shù)的增長。而透過采用蜂巢設計的鏡片表面多個微形凸透鏡產(chǎn)生光學離焦的效果，可以延緩近視增加。以豪雅新樂學為例，396個微型透鏡分布在鏡片光學中心周圍，每個微透鏡均能形成近視離焦，即使在眼球旋轉(zhuǎn)后也能持續(xù)提供近視離焦。高非球微透鏡星控技術(shù)（H.A.L.T.）：據(jù)2007年TseD.Y等使用不同面積和光度配比的環(huán)形離焦鏡片的實驗結(jié)果，近視離焦的鏡片配比面積越大，眼軸增長抑制越明顯，因此增加離焦面積是提高近視控制效果的可行方式。以依視路星趣控為例，通過11圈1021個的同心環(huán)排列的非球面微透鏡，使光線形成非聚焦的光束帶，在視網(wǎng)膜前方產(chǎn)生信號區(qū)域，減緩眼軸增長。同心環(huán)帶微柱鏡技術(shù)（C.A.R.E.)：配戴角膜塑形鏡后，角膜表面不規(guī)則的環(huán)狀密集分布會帶來像散，有助青少年近視管理，將角膜塑形后的表面成像應用到鏡片上，利用環(huán)帶微柱鏡動態(tài)擾動減緩近視加深。以蔡司的小樂園為例，31個環(huán)帶微柱鏡以同心圓方式排列，每個柱鏡軸位不斷變化，在視網(wǎng)膜前形成動態(tài)擾動，使眼睛需從光學中心區(qū)才可獲得清晰的視野，而透過周圍環(huán)帶微柱鏡形成的像投射在視網(wǎng)膜前，產(chǎn)生周邊近視離焦，減緩近視進展。多點近視離焦眼軸控制技術(shù)（C.A.M.D.）:以明月輕松控Pro為例，根據(jù)中國青少年水平視野切換多、上下視野切換少的用眼習慣，在中心區(qū)域設計出上下不對稱的“貝殼形”仿生視像區(qū)。通過配置多達1295個微透鏡的“滿天星”，大大增加離焦區(qū)域的面積和精準度。離焦鏡對比：材料PC鏡片：PC鏡片為聚碳酸脂鏡片，為熱塑性材料，即原料為固態(tài)，經(jīng)加熱后塑性為鏡片。1）優(yōu)點：抗沖擊力為普通樹脂12倍，適用于兒童、運動員、駕駛員等人群；防紫外線功能較強，利于預防白內(nèi)障等眼科疾??；鏡片不易變黃老化。2）缺點：由于為熱塑性材料，受熱過度易變形，不適于高濕熱場合；透光率相對較低，綜合光學性能較樹脂鏡片更差、易磨毛；加工技術(shù)要求高且色散控制難度大。樹脂鏡片：樹脂鏡片是用有機材料制作的鏡片，為熱固性材料，原料為液態(tài)，加熱后為固態(tài)。1）優(yōu)點：光學性質(zhì)極為穩(wěn)定，耐高溫與低溫,更耐磨不易劃傷；較PC材料透光率更高，清晰度更高；高折射率樹脂鏡片邊緣更為輕薄；技術(shù)成熟成本較低。2）缺點：抗沖擊力較弱；易老化變黃。離焦鏡對比：參數(shù)透光率：指鏡片的投射光量和入射光量的比值，透光率越高，鏡片越清晰。折射率：是鏡片對入射的光的透射光角度和入射光角度的正弦之比，值在1.49—1.74之間，相同度數(shù)下，折射率越高，鏡片越薄，但材料的折射率越高，其色散越厲害，阿貝數(shù)越低，所以也不可一味追求高折射率。阿貝數(shù)：即視光學所說的視物失真率,用來衡量鏡片的色散能力，可以理解為成像的“分辨率”。阿貝數(shù)越大，色散越輕微，成像“分辨率”越高，成像越可用來參考鏡片對可見光的干涉及色澤的分辨能力，其值在30—60之間，鏡片的阿貝數(shù)越高，成像越逼真。離焦鏡對比：鍍層抗反射膜：抗反射膜形成一些界面，使得經(jīng)由各個界面反射回來的光波與光波之間產(chǎn)生破壞性的干涉，增加玻璃透過率減少反射率，從而減少圖像失真，減少眩光?？刮勰ぃ涸跍p反射膜層上再鍍層具有抗油污和抗水性能的非常薄的頂膜，不改變減反射膜的光學性能，且使呈微孔結(jié)構(gòu)的抗反射膜免于被油污浸潤。加硬膜：眼鏡片在日常使用中會造成鏡片磨損，加硬膜含有有機基質(zhì)，又含有包括硅元素的無機超微粒物，具備韌性的同時又提高硬度，能有效保護鏡片表面不受磨損，也能抵抗硬物的破壞，延長鏡片壽命。它一般加在鏡片前表面，使鏡片抗磨能力增強，同時光的通透性也有所加強?？馆椛淠ぃ嚎馆椛溏R片是根據(jù)電磁干擾遮蔽原理采用特殊鍍膜工藝，經(jīng)過特殊電導體薄膜處理，使鏡片具有抗電磁輻射的功能?？馆椛湮镔|(zhì)是種金屬化合物，在鏡片表面形成屏障，將低頻輻射及微波進行反射和吸收，有效地濾除電磁輻射波。防紫外線膜：鏡片片基內(nèi)加入特有抗UV因子，能將紫外線進行反射和吸收，保護眼鏡在接觸過量紫外線后引起的白內(nèi)障等疾病。為了滿足不同功能的需要，鏡片產(chǎn)品常常鍍多層膜，由表及里的順序為:抗污膜；減反射膜；加硬膜等。離焦鏡對比：球面鏡片球面鏡片：球面鏡片是指鏡片的內(nèi)外兩面都為球面，或一面是球面，一面是平面。球面鏡片在整個鏡片的凸面上使用了各種曲率半徑的設計，鏡片呈球面弧度，橫切面亦呈弧狀。當不同波長的光線以平行光軸入射后，在菲林平面（與鏡片中心和鏡片焦點聯(lián)機相垂直的、通過焦點的平面）上不能聚焦成一點，邊緣扭曲，成像變形失真。非球面鏡片：非球面鏡片的表面弧度與普通球面鏡片不同，其鏡片邊緣部份被削去少許，橫切面呈平面狀。當光線入射到非球面鏡面時能夠在菲林平面聚焦于一點，以消除各種象差，邊緣不扭曲，成像更為清晰逼真。四、中老年老視矯治與漸進多焦點鏡片中日中老年人口結(jié)構(gòu)與消費情況對比中國市場與日本80-90年代市場高度相似。1）中國當下人口結(jié)構(gòu)接近日本90年代人口結(jié)構(gòu)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年我國60歲及以上人口已超2.67億,占比18.9%，其中65歲及以上人口2億，占比14.2%。對標日本來看，日本1990年60歲及以上人口占比17.51%，65歲及以上人口占比12.05%。中國當下人口結(jié)構(gòu)接近日本90年代人口結(jié)構(gòu)；2）中國目前人均GDP接近80年代日本。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看，中國2021年人均GDP為80976元，其中一線城市如上海2021年人均GDP為173630元，而日本1987、1992年人均GDP分別為77422元、180240元，中國目前人均GDP接近80年代日本，上海接近90年代日本。中老年老視矯治市場空間廣闊健康消費中，老視矯治市場市場空間大。在健康消費中，近視矯治不僅滿足日常生活視物的需要，同時還減少成為高度近視后眼底病理性改變發(fā)生的機率，因此