2023年全球手游市場洞察分析報(bào)告

Mee,gam?s

飛芒寧2023年全球手游市場洞察白皮書2023.0904-1025-3811-2439-50???????????20232%201912.3%CAGR

vs2019H1CAGR

vs2019H1海外手游收入海外手游收入增長率海外手游獲客量海外手游獲客量增長率29%25%15%19%5%2%1%-11%2019H12020H12021H12022H12023H12019H12020H12021H12022H12023H1?所有手游廣告所有手游廣告增長率22.0%23.0%22.1%11.9%10.8%6.5%1.0%0.1%-3.5%-10.2%-14.9%-18.8%4,135.6K3,731.2K3,406.9K3,041.8K3,044.7K3,056.3K2,855.5K2,766.0K2,668.2K2,485.8K2,270.1K2,038.1K2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月?所有在投手游數(shù)量所有手游數(shù)量增長率12.2%23.9K11.5%23.1K3.5%3.8%1.1%0.7%0.1%0.2%-1.5%23.5K-3.5%23.0K-3.4%20.7K-7.6%24.8K23.8K23.9K23.1K23.2K23.1K21.4K2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月93近一年海外移動(dòng)游戲市場收入及廣告投放情況變化趨勢(shì)移動(dòng)游戲廣告量增長率在投移動(dòng)游戲數(shù)量增長率20%0%環(huán)比增長率-20%2023年1月

2023年2月

2023年3月

2023年4月

2023年5月

2023年6月202320232019-2023E海外手游下載量變化趨勢(shì)，單位：BN2019-2023E海外手游收入變化趨勢(shì)，單位：BN所有手游21.9%所有手游增長率所有手游所有手游增長率26.5%13.4%5.8%7.5%2.3%1.5%-11.0%20192020202120222023E20192020202120222023ENote:iOS

GP-拉美印度東南亞中歐中東北歐東歐非洲北美西歐日韓中國港澳臺(tái)大洋洲同比增長其他新興市場同比增長22%24%37%-1%2%-6%-9%11%20,000MM5,000MM0MM0MM2019H12020H12021H12022H12023H12019H12020H12021H12022H12023H1Source:

MeetIntelligenceNote:2023H1東南亞拉美中東非洲中歐印度東歐北歐北美日韓西歐中國港澳臺(tái)大洋洲同比增長其他新興市場同比增長26%17%37%4%1%26%-6%-11%$20,000MM3,000MM$0MM0MM2019H12020H12021H12022H12023H12019H1

2020H1

2021H1

2022H1

2023H1Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-162023H1獲客表現(xiàn)2023H1變現(xiàn)表現(xiàn)2023H1綜合表現(xiàn)排名2023H1獲客表現(xiàn)2023H1變現(xiàn)表現(xiàn)2023H1綜合表現(xiàn)排名1234567拉美東南亞中東東歐1234北美日韓*西歐印度中歐中國港澳臺(tái)非洲大洋洲5北歐8*Notes:Source:

MeetIntelligenceNote:17*2023—2.4BN2022H18%$8.9

BN2022H13%8%2022H1Android

iOS0.637%2022H1iOS1.7Android4

6Slots

4XTop10RPG--1/2-RPGRPG??????17%13%8%28%24%8%/IP16%17%IPIPHonkai:

Star

RailROBLOXMighty

DOOMCandy

Crush

SagaROBLOXRoyal

MatchIPNo.1No.2No.3No.1No.2No.318*2023—0.3BN2022H12022H13%$4.5

BN2022H12022H11.36%1%19%AndroidiOS2/3iOSRPGRPGRPG73RPGRPGRPGRPG??????41%18%5%61%26%3%IP22%36%IPIPIPUma

MusumePretty

DerbyHonkai:

Star

Rail

Tales

of

GrimmSurvivor!.ioMonster

StrikeFate/Grand

OrderIPNo.1No.2No.3No.1No.2No.319*2023—0.3BN2022H13%$2.1

BN2022H12022H10.912%1%2022H19%8Android8AndroidRPGMMORPGRPG

4XRPGRPGRPGMMORPGRPG

MMORPGRPGRPG??????25%24%7%47%29%13%IP13%27%IPIPIPOdinValhalla

RisingHonkai:

Star

RailSurvivor!.ioPixel

HeroesLineage

MLineage

WFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.320*2023—2.0BN2022H16%$2.9

BN2022H15.5%7%2022H170.412%2022H10.5Android6Android4X+-RPG1/24X+RPGRPG??????12%10%8%26%16%10%/IP15%14%IPIPIPMonopoly

GO:BlockBlastGardenscapes

byPlayrixRoyal

MatchCoin

MasterCandy

Crush

SagaFamily

Board

GaAdventure

MasterNo.1No.2No.3No.1No.2No.321*2023—5.6BN2022H11%$0.6

BN2022H12%19%2022H1Android0.12%2022H1Android974X4XSlotsRPGRPGRPG??????10%9%8%22%21%10%4/IP20%20%IPIPFIFAFIFAFree

FireROBLOXSubway

SurfersCoin

MasterFree

FireROBLOXNo.1No.2No.3No.1No.2No.322*2023—4.3BN2022H14%$0.9

BN2022H12022H10.26%15%2022H1Android0.54%9MMORPG

4XMOBAMOBARPGRPG4??????16%8%7%41%11%9%/IP17%19%IPIPMobile

Legends:Bang

BangMobile

Legends:Bang

BangFree

FireROBLOXArena

of

ValorFree

FireFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.323*2023—3.2BN2022H11%$0.6

BN2022H12022H10.13%11%2022H1Android0.32%94XLudo+4??????10%8%8%38%17%7%4/IP15%18%IPIPSubway

SurfersPUBGMOBILEROBLOXPUBGMOBILEYalla

LudoROBLOXNo.1No.2No.3No.1No.2No.3成熟市場新興市場??超休閑模擬角色扮演策略動(dòng)作消除益智模擬消除博弈超休閑角色扮演28%競速體育30%桌游射擊2023H12023H1射擊博弈動(dòng)作全球（不含中國大陸）手游下載量分布全球（不含中國大陸）11%體育手游收入分布派對(duì)角色扮演博弈桌游模擬模擬策略益智消除11%18%14%5%益智策略競速消除動(dòng)作5%14%9%派對(duì)超休閑其他其他Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-體育消除博弈角色扮演策略桌游益智模擬競速超休閑派對(duì)射擊動(dòng)作Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-28vs.

2021H1

vs.

2022H1vs.

2021H1

vs.

2022H1+2-1-1-3%-13%-18%4%-6%8%2%0%-1%9%22%18%+1-1-6%11%7%+3+5+3+410%42%19%39%+3+1-2-12%Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-29+Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-30動(dòng)作-彈幕射擊,（收入$131MM,

同比增速244%）90%50%超休閑-.io派對(duì)-派對(duì)吃雞桌游-國際象棋消除-連連看超休閑-運(yùn)動(dòng)益智-腦力游戲益智-房間逃脫超休閑-益智動(dòng)作-MOBA消除-合并體育-模擬管理博弈-麻將RPG-放置博弈-土耳其麻將派對(duì)-運(yùn)氣戰(zhàn)斗博弈-樂透/刮刮樂益智-偵探游戲超休閑-射擊博弈-捕魚RPG-塔防RPG-Roguelike體育-模擬運(yùn)動(dòng)益智-數(shù)獨(dú)消除-三消+消除-傳統(tǒng)三消策略-自走棋桌游-牌類游戲桌游-紙牌模擬-建造策略-集換式卡牌博弈-撲克超休閑-競速益智-數(shù)織博弈-骨牌益智-打磚塊派對(duì)-殺人游戲/狼人殺益智-隱藏物體模擬-放置RPG-回合制戰(zhàn)斗派對(duì)-益智問答模擬-寵物桌游-涂色10%

博弈-中國棋牌派對(duì)-小游戲合集模擬-經(jīng)營管理博弈-Slots策略-塔防策略益智-文字博弈-印度紙牌RPG-MMORPG射擊-PvE射擊

動(dòng)作-非對(duì)稱競技

博弈-博弈紙牌桌游-RPG-益智策略-回合制戰(zhàn)略超休閑-音樂動(dòng)作-平臺(tái)超休閑-模擬超休閑-球類派對(duì)-你比/畫我猜動(dòng)作-格斗RPG-基于定位射擊-團(tuán)隊(duì)

競賽桌游-花牌射擊-狙擊模擬-創(chuàng)意沙盒桌游-LudoRPG-戰(zhàn)棋博弈-賓果競速-街機(jī)賽車體育-街機(jī)運(yùn)動(dòng)博弈-推幣機(jī)益智-塊消益智-拼圖模擬-模擬生活消除-傳統(tǒng)點(diǎn)消策略-4X

行軍戰(zhàn)斗模擬-載具模擬動(dòng)作-動(dòng)作吃雞派對(duì)-真心話大冒險(xiǎn)RPG-生存模擬-女性向動(dòng)作-跑酷RPG-開放世界桌游-骰子桌游-麻將接龍動(dòng)作-亂斗模擬-養(yǎng)成消除-傳統(tǒng)線消動(dòng)作-彈道射擊動(dòng)作-鯊魚游戲競速-競技賽車策略-建造-戰(zhàn)斗RPG-帝國養(yǎng)成-30%消除-泡泡射手動(dòng)作-開放世界動(dòng)作-音樂與節(jié)奏消除-點(diǎn)消+策略-固定線路戰(zhàn)斗益智-物理益智-找不同射擊-吃雞游戲博弈-抓娃娃機(jī)RPG-動(dòng)作策略-召喚戰(zhàn)斗動(dòng)作-跑酷&槍戰(zhàn)平臺(tái)策略-軍團(tuán)戰(zhàn)斗動(dòng)作-潛行游戲-70%123613265110220541081916383277細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:

MeetIntelligenceNote:

iOS

GP-90%50%--RPG-10%--RPG----RPG-4X-RPG---30%-70%--RPG--Notes:200400800160032007細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:

MeetIntelligenceNote:iOS

GP-RPG

–

RPGSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

4XSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

+Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP--

SlotsSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP--Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

MOBASource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-國內(nèi)收入出海收入國內(nèi)環(huán)比增長出海環(huán)比增長72.6%35.8%36.2%19.9%33.2%16.6%18.2%14.5%17.6%21.0%15.3%26.7%-3.7%1.0%0.9%15.8%6.5%-13.1%￥255.8BN￥240.2BN￥224.5BN￥222.4BN￥189.5BN￥164.4BN￥139.7BN￥118.3BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN$15.5BN￥98.7BN$5.3BN$11.6BN$9.6BN$8.3BN$7.2BN201520162017201820192020202120222023e20222023H124%36%19%35%31%22%25%12%6%1%-11%-13%4%-9%-11%$38.2BN$37.1BN$35.7BN$34.4BN$34.0BN$33.2BN$30.6BN$9.6BN$9.0BN$8.5BN$8.4BN$8.2BN$7.6BN$7.9BN2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:

MeetIntelligence

data.aiNote:

iOS

GP-2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:

MeetIntelligenceNote：中小廠商定義為季度消耗小于50萬的主體Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-2023H1Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-45*動(dòng)作-彈幕射擊,

69%（收入$131MM,

同比增速244%）90%50%動(dòng)作-MOBA,

97%RPG-放置,

52%RPG-塔防,

89%策略-自走棋,

73%博弈-骨牌,

75%10%RPG-Roguelike,

57%博弈-中國棋牌,

69%動(dòng)作-非對(duì)稱競技,

85%RPG-帝國養(yǎng)成,

73%RPG-開放世界,

100%策略-4X

行軍戰(zhàn)斗,

87%-30%-70%射擊-吃雞游戲,

66%策略-軍團(tuán)戰(zhàn)斗,

90%123613265110220541081916383277細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-46*90%50%博弈-麻將,

24%博弈-捕魚,

43%益智-打磚塊RPG-回合制戰(zhàn)斗,

31%RPG-MMORPG,

24%10%策略-集換式卡牌,

31%模擬-女性向,

29%超休閑-音樂,

30%策略-回合制戰(zhàn)略,

46%益智-塊消,

22%競速-競技競速,

27%動(dòng)作-跑酷,

42%RPG-生存,

47%動(dòng)作-彈道射擊-30%-70%RPG-動(dòng)作,

28%動(dòng)作-跑酷&槍戰(zhàn)平臺(tái),

36%策略-召喚戰(zhàn)斗,

40%123613265110220541081916383277細(xì)分品類手游收入規(guī)模（單位：$MM）Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-47*90%50%超休閑-.io,

2%桌游-國際象棋,0%兒童類-寵物和嬰兒護(hù)理,6%益智-腦力游戲,1%超休閑-體育,4%消除-連連看,11%體育-模擬管理,3%超休閑-益智,2%派對(duì)-運(yùn)氣戰(zhàn)斗,

2%益智-房間逃脫,2%博弈-土耳其麻將,16%兒童類-涂色與繪畫,1%消除-合并,

17%兒童類-烹飪和手工,7%超休閑-射擊,0%益智-偵探游戲,0%體育-運(yùn)動(dòng)模擬,

0%桌游-牌類游戲,1%消除-三消+,

8%消除-傳統(tǒng)三消,

0%模擬-經(jīng)營管理,

15%兒童類-教育類,1%模擬-建造,

15%益智-數(shù)獨(dú),11%益智-數(shù)織,0%益智-隱藏物體,0%兒童類-時(shí)尚與裝扮,6%派對(duì)-殺人游戲/狼人殺,1%10%博弈-印度紙牌,1%派對(duì)