預(yù)見2023：中國農(nóng)食系統(tǒng)變革提速

序言展望2023,農(nóng)食系統(tǒng)變革提速趨勢1:現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即追趕育種4.0,種業(yè)爆發(fā)在即趨勢2:農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級正當(dāng)時趨勢3:綠色投入品漸行漸近趨勢4:新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體走上“前臺”不可忽視的“新勢力”趨勢5:數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺初露崢嶸趨勢6:替代蛋白方興未艾趨勢7:設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速趨勢8:食品供應(yīng)鏈百花齊放趨勢9:社區(qū)商業(yè)價值凸顯趨勢10:農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢待發(fā)從農(nóng)業(yè)大國邁向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國三大領(lǐng)域驅(qū)動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革展望2023,農(nóng)食系統(tǒng)變革提速軍”,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；M(jìn)程加快。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法草案公布，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織“正式”6.替代蛋白方興未艾。替代蛋白是面向未來的食品。替代蛋白具備生產(chǎn)集約、綠色低碳等優(yōu)勢，是應(yīng)對食物短缺、營養(yǎng)不良、氣候變化等挑戰(zhàn)，實現(xiàn)本地化供應(yīng)鏈、滿足新消費觀念等目標(biāo)最具潛力的解決方案。其具有顛覆現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)價值鏈的可能，為食品領(lǐng)域初創(chuàng)公司提供了彎道超車的新機(jī)遇。7.設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速。設(shè)施農(nóng)業(yè)是多元化食物供給體系重要組成、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的現(xiàn)實方案。現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的重要內(nèi)容，設(shè)施農(nóng)業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型加快。8.食品供應(yīng)鏈百花齊放。2022年農(nóng)業(yè)食品供應(yīng)鏈多點開花：冷鏈物流快速增長、預(yù)制菜爆發(fā)、SaaS乘勢而上……基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，多種流通模式走向成熟，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系正在加快形成。9.社區(qū)商業(yè)價值凸顯?！巴暾鐓^(qū)-十五分鐘生活圈-城市組團(tuán)-城市”正在重塑城市結(jié)構(gòu)。菜市場、生鮮超市等被歸為社區(qū)商業(yè)中基本保障類業(yè)態(tài)，這將提高農(nóng)產(chǎn)品終端渠道連鎖化水平和推動城市短食品供應(yīng)鏈發(fā)展，也加快了農(nóng)產(chǎn)品流通格局的演變。10.農(nóng)業(yè)碳中和蓄勢待發(fā)?！半p碳”目標(biāo)下農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型成為必然趨勢。2022年《農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳實施方案》發(fā)布，提出圍繞六大任務(wù)實施十大行動，這將影響到中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，也為產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。聯(lián)系我們趨勢1:現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即種源安全事關(guān)國家安全2021年7月，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》,強(qiáng)調(diào)要把種源·2021年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《全國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查總體方案(2021-2023年)》●2021年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《全國畜禽遺傳改良計劃(2021-2035年)》·2021年7月，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通知》●2021年12月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》·2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物安全評價指南(試行)》●2022年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《社會資本投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村指引(2022·2022年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通·2022年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行·2022年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《國家育種聯(lián)合攻關(guān)總體方案》種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形追趕育種4.0,種業(yè)爆發(fā)在即大的市場需求與跨學(xué)科技術(shù)深度交叉融合(基因編輯、全基因組選擇、合成生物學(xué)和人工智能等)等趨勢2:農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級正當(dāng)時72.03%,小麥、水稻、玉米三大主糧的機(jī)械化率超過80%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)了機(jī)械化。產(chǎn)業(yè)機(jī)械化率分別為38.5%、33.5%、41.64%、42.05%,機(jī)械化水平提升空間很大。對此《“十四2533.39億元，同比增長7.81%。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為村部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中央財政累計投入2392億元，扶持38經(jīng)營組織購置各類農(nóng)機(jī)具4800多萬臺(套)。我們認(rèn)為中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提升空間很大，農(nóng)式、高端產(chǎn)品測算比例從30%提高到35%,而對保有量明顯過多、技術(shù)相對落后機(jī)具品目的補(bǔ)貼額到2023年將其補(bǔ)貼額測算比例降至15%及以下資本市場已有所體現(xiàn)，例如2022年，中聯(lián)農(nóng)機(jī)完成步伐，尋找新的增長點。例如極飛數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至6月，極飛海外業(yè)務(wù)同比增長260%。趨勢3:綠色投入品漸行漸近傳統(tǒng)投入品對綠色發(fā)展的挑戰(zhàn)生物基投入品替代前景廣闊攔截-末端治理”,農(nóng)業(yè)投入品正是農(nóng)業(yè)面源污染的“源頭”,相關(guān)研究表明減少來源是農(nóng)業(yè)面源污染40.2%、主要農(nóng)作物農(nóng)藥利用率為40.6%、廢舊農(nóng)膜回收率為80%。我們認(rèn)為盡管當(dāng)前傳統(tǒng)投入品仍占市場主要份額(生物農(nóng)藥約占農(nóng)藥市場份額的5%,微生物肥料約占肥料總用量的10%),但隨著生物技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生物基投入品將對傳統(tǒng)投入品的替代步伐dsRNA的生產(chǎn)成本、dsRNA的穩(wěn)定性等)、政策監(jiān)管層面(環(huán)境風(fēng)險評估等)。如今技術(shù)層面資料顯示，微生物肥料現(xiàn)已成為新型肥料中產(chǎn)量最大(占70%以月，中國微生物肥料生產(chǎn)企業(yè)約有3300家，年產(chǎn)量超產(chǎn)能將達(dá)4000萬噸，占肥料總量25%左右，應(yīng)用面積達(dá)6億畝以上。趨勢4:新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體走上“前臺”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系正在形成全國小農(nóng)戶數(shù)量占農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的98%以上，小農(nóng)戶從業(yè)人員占農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的90%,小農(nóng)戶經(jīng)營耕地面積占總耕地面積的70%。轉(zhuǎn)變帶來的深遠(yuǎn)變革不可忽視的“新勢力”定。2022年12月27日，《中華人民共和國農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法(草案)》首次公布，并向社會統(tǒng)治、農(nóng)機(jī)作業(yè)等);在流通端，主要體現(xiàn)在物流配送、冷鏈倉儲、批發(fā)交易、產(chǎn)銷對接等方趨勢5:數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺初露崢嶸業(yè)平臺與其他服務(wù)提供商及利益相關(guān)方(包括農(nóng)藝師、零售商、銀行、消費者等)進(jìn)行整合，實現(xiàn)數(shù)Syngenta(Cropwise)、Bayer(ClimateFieldview)、BASF(xarvio)、Corteva2022年10月，Microsoft宣布開趨勢6:替代蛋白方興未艾為傳統(tǒng)的動物性來源蛋白來源的替代方案(陳堅，2022)。我們認(rèn)為替代蛋白具備生產(chǎn)集約、綠色低構(gòu)預(yù)測結(jié)果的研究顯示，到2040年，替代蛋白市場份額在40%~50%,替代蛋白發(fā)展?jié)摿薮蟆．?dāng)前培養(yǎng)肉2021年融資金額占過去10年融資金額的73%。其上市的障礙主要在于生產(chǎn)成本和生產(chǎn)規(guī)趨勢7:設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展提速多元化食物供給體系重要構(gòu)成供穩(wěn)定的、周期的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯示，中國設(shè)施蔬菜產(chǎn)量占主材總量的30%,設(shè)施設(shè)施農(nóng)業(yè)加快提質(zhì)轉(zhuǎn)型步伐示，當(dāng)前設(shè)施結(jié)構(gòu)中塑料大棚占66%,日光溫室占31%,連棟溫室占3%,簡易設(shè)施占比較大，也限綜合自給率達(dá)到100%;北京計劃到“十四五”末期，全市蔬菜自給率將由10%提升至20%。展較快，新牧網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，各大集團(tuán)規(guī)劃的樓房豬場項目共計60個，涉及2024萬趨勢8:食品供應(yīng)鏈百花齊放個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品規(guī)定溫度下的物流模式，其中食品冷鏈占冷鏈總市為15.2%、25.7%、20.7%。我們認(rèn)為與發(fā)達(dá)國家相比，中國冷鏈物流發(fā)展尚處于早期階段，提升空市場占比從2016年的不到10%上升到2020年的18%,我們認(rèn)為物流行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，未來正在向公益批發(fā)市場轉(zhuǎn)型。2016年商務(wù)行)》,公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是指政府以股權(quán)投入方式參與建設(shè)改造，提供平價或微利公共構(gòu)成流通“大動脈”;在“最后一公里”,餐飲店、便利店、菜市場等業(yè)態(tài)逐漸進(jìn)入社區(qū)，連鎖化水趨勢9:社區(qū)商業(yè)價值凸顯的概念●2020年8月，住建部等13部門印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的意見》·2021年8月，商務(wù)部印發(fā)《城市商圈建設(shè)指南(征求意見稿)》●2021年11月，國務(wù)院印發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時代老齡工作的意見》·2022年1月，住建部印發(fā)《完整居住社區(qū)建設(shè)指南》·2022年1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》民為主。中國社區(qū)商業(yè)逐漸興起，統(tǒng)計顯示，2021年3-5萬m的增量商業(yè)占比達(dá)23.87%,較2020年增長3.82%,增幅最為顯著。有數(shù)據(jù)指出美國商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，平均5萬方左右30.4%,到2021年增長至58.7%。便民生活圈建設(shè)指南》將便利店、綜合超市、菜市場、生鮮超市(菜店)、前置倉等歸為基本保障類研究，我國城市居民平均約75%的時間在居住社區(qū)中度過，到2035年，我國有約70%人口生活在居市蔬菜綜合自給率達(dá)到100%;北京計劃到“十四五”末期全市蔬