1990年以來國際鉛鋅行業(yè)生產(chǎn)狀況分析

1990年以來國際鉛鋅行業(yè)生產(chǎn)狀況分析

1世界鉛礦的供需現(xiàn)狀及最20世紀90年代以來，國際鉛原材料市場的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定且有所增加，分布也非常不平衡。它主要分布在澳大利亞、中國和美國、秘魯、墨西哥、加拿大、瑞典、南非、摩洛哥和愛爾蘭等10個國家，并有向上述國家集中的趨勢。從表1可知，1992年中國鉛精礦產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的76.5%，到2001年已增加到86.2%，這十國中尤以澳大利亞、中國、美國鉛資源豐富，雖說美國近幾年出現(xiàn)產(chǎn)量下降，但澳大利亞、中國卻是穩(wěn)步上升，三國占世界總產(chǎn)量由1992年的43.3%上升到2001年57.9%。雖然中國的鉛精礦產(chǎn)量居世界第二位，但由于冶煉能力更大，所以，中國反而是最大的鉛精礦進口國，2001年進口39.71萬t。世界鉛精礦的供求狀況近幾年一直處于相對平衡，略有過剩的狀態(tài)，但這種狀況在2000年下半年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，由于鉛價長期低迷，造成部分礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)，國際鉛精礦開始緊張，而中國的大量進口，更加加劇了緊張形勢，導致國際市場鉛精礦加工費大幅下降，由年初的170美元/噸左右下降到年底的100美元/噸左右。2001年，雖然鉛價已經(jīng)由430美元/噸上漲到500美元/噸左右，但鉛精礦加工費仍在底位徘徊。2國內(nèi)市場狀況2.1主要產(chǎn)區(qū)鉛礦產(chǎn)量、質(zhì)量總體水平分析中國是世界上鉛鋅資源最豐富的國家之一，其探明儲量約占世界儲量的6%，豐富的資源為中國鉛鋅工業(yè)的發(fā)展提供了可靠的資源保證，1990年～2001年間，中國鉛精礦產(chǎn)量以每年平均5.21%的速度增長，2001年鉛精礦產(chǎn)量達到59.92萬t，中國鉛精礦的生產(chǎn)從地域上可劃分為中南地區(qū)（包括湖南、廣東、廣西）；西北西南地區(qū)（包括甘肅、新疆、陜西、四川、云南）；東北地區(qū)（包括內(nèi)蒙、遼寧等地）。按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計分類分為全國重點企業(yè)和地方企業(yè)，從全國來看相對較大的礦山如錫鐵山礦務局、凡口鉛鋅礦、水口山有色金屬有限責任公司、黃沙坪鉛鋅礦、大廠礦務局、白銀有色公司、青城子鉛礦等都屬于全國重點企業(yè)，但產(chǎn)量則從1989年開始，地方礦山的總產(chǎn)量超過了重點企業(yè)所屬礦山的總產(chǎn)量，形成了鉛精礦產(chǎn)量以地方礦山為主的格局，具體可歸納出以下特點。(1）重點企業(yè)所屬礦山鉛精礦產(chǎn)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)量增長速度遠遠低于全國的平均增長速度。1990年，重點企業(yè)鉛精礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的39.8%，2001年下降到31.1%，而且在今后幾年，比重將進一步下降。(2）地方礦山由于受地方政府的大力扶持，鉛精礦的產(chǎn)量持續(xù)發(fā)展，而且由于這些礦山包袱較小，開采成本相對較低，2001年鉛精礦產(chǎn)量達到全國總產(chǎn)量的68.9%。地方礦山的迅猛發(fā)展，使中國鉛生產(chǎn)的原料供應得以保證，同時也產(chǎn)生了負面影響，一些礦山無序開采，工人的安全措施不力及對環(huán)境的破壞等。國家也對此進行了整頓。這些整頓措施會使某些局部地區(qū)地方礦山的產(chǎn)量上下波動，但對整體而言，只要精礦價格維持在一個基本合理的水平，地方礦山產(chǎn)量仍會保持7%以上的持續(xù)增長。(3）鉛鋅原料產(chǎn)區(qū)進一步集中，近幾年來，東北地區(qū)的鉛精礦產(chǎn)量逐年下降，西北西南地區(qū)產(chǎn)量大幅增加，中南地區(qū)生產(chǎn)保持穩(wěn)定。1990～2001年間，雖然內(nèi)蒙地區(qū)的鉛精礦產(chǎn)量大幅增加，由1990年的1.18萬t增加到2001年的2.05萬t，但由于其它礦山資源日趨枯竭，整個東北地區(qū)鉛精礦以平均3.28%的速度下降，占全國總產(chǎn)量比重也由1990年的9.92%下降到2001年4.61%。廣東、湖南兩個主要產(chǎn)區(qū)近幾年有些起伏，但變化不大，發(fā)展相對成熟。廣西、甘肅、陜西、云南、四川、青海六省區(qū)近幾年鉛鋅礦山的發(fā)展很快，1990年這六省區(qū)鉛精礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的39.2%，到2001年上升到54.53%，已占據(jù)全國總產(chǎn)量的半壁江山。2.2礦進口不斷增加1990～2000年間，中國鉛精礦的貿(mào)易量以平均9.5%速度增長，鉛精礦進口量遠大于出口量的增長。2001年凈進口39.71萬t，約23萬t金屬含量。鉛精礦進口量不斷增加的原因主要有三：一是國際市場的鉛精礦價格較便宜，一些外貿(mào)公司和工廠以進料加工的方式在中國冶煉廠加工后復出口，這種方式暫時不需繳納增值稅，只需在海關(guān)備案，待返銷金屬后，核銷手冊即可，這樣一來解決了一些冶煉廠的資金和原料問題；其二，國內(nèi)冶煉能力增長速度要大于礦山能力增長速度，使鉛精礦缺口越來越大，導致進口增大；其三，近幾年地方新建了不少小型粗鉛廠，粗鉛的產(chǎn)能增長很快，它們進口一些含雜較高的但價格便宜的原料和國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)原料搭配使用，以節(jié)省原料成本。2.3國際物流樞紐國家我國鉛精礦進口主要來自澳大利亞、加拿大、秘魯、德國、西班牙、墨西哥及一些亞州國家，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2001年期間，我國進口39.71萬t，從上述國家進口超過90%，其中澳大利亞約占40%。3國內(nèi)外關(guān)于鉛礦價格的規(guī)定存在差異3.1優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則我國各冶煉企業(yè)對鉛精礦的定價各不相同，但規(guī)則基本上一致，主要有以下幾個特點：(1）定價以某一品位為基礎(chǔ)（一般是60%），按金屬噸定價，加減一定的品位，價格也加減一定金額，體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則；(2）冶煉企業(yè)對不同運距的礦山采取不同的價格；(3）對固定礦山和供貨大戶價格一般優(yōu)于其它散戶；(4）國內(nèi)礦山雖然也會隨著金屬市場價格的變化而變動，但一般有一個滯后期，不如國際市場上的變化快。3.2鉛礦價格定價原則國際上的定價原則是以每噸鉛精礦的應付金屬含量（即計價含量）乘上鉛的市場價格，再減去每噸精礦的加工費，即為鉛精礦價格，其后還根據(jù)其它元素含量進行加價和扣價，鉛精礦價格=計價含量×鉛市場價格-加工費±其它元素的加價或扣價，這一定價原則，使礦山和冶煉廠共同參與市場價格變化所帶來的利益和風險，符合買賣雙方公平公正的原則。3.2.1由干量優(yōu)選目前國際通行的原則是鉛品位-3%或鉛品位乘95%再乘以該批鉛精礦的干量，在品位為60%時，兩種方式一樣，如鉛品位大于60%，應選擇鉛品位×95%對購買方有利，鉛品位低于60%，應選擇鉛品位減3%對購買方有利。3.2.2cale條款的基本價定首先確定一個金屬基準價格，如LME鉛價500美元/噸，加工費為165美元，另外還有一個SCALE條款，即根據(jù)金屬價格變化確定一個加工費浮動比例。目前市場基礎(chǔ)價是500美元±0.15美元。也就是以500美元/噸為基礎(chǔ)價，當LME鉛價超過500美元/噸時，每上漲1美元，加工費增加0.15美元。LME鉛價低于500美元/噸時每減少1美元，加工費減少0.15美元。3.2.3現(xiàn)貨交易價格調(diào)整做價一般有兩種方式，一種是在合同中訂好，按倫敦金屬交易所現(xiàn)貨上月平均價；一種是選價，在倫敦金屬交易所的現(xiàn)貨交易當中選擇一個價格。不論是選價還是平均價，對月份應有明確的表示，對月份有四種選擇：(1)M+0裝船月(2)M+1裝船后第一個月(3)MA指到貨月第一個月(4)MAMA指到貨月第二個月3.2.4銅的國際國內(nèi)價格比較主要是鉛精礦所含金銀的計價，計價方式與鉛精礦里的鉛一致。金回收率為90%，銀回收率為95%。金加工費為6美元/盎司，銀加工費為0.35美元/盎司，初步估算，每克金的國際價格為（270-6）/31.1036×90%×8.26=63.10元/克，每克銀的國際價格為（4.5-0.35）/31.1036×95%×8.26=1.05元/克。從以上數(shù)據(jù)可知鉛精礦含金的國際價格比國內(nèi)高7.46元/克，含銀價格要比國內(nèi)高約0.2元/克。因此，在進口鉛精礦時，要盡量進口含金銀量低的鉛精礦，使銀的虧損降低到最低限度。4礦山資源采購隨著水口山有色金屬有限責任公司電鉛規(guī)模的逐漸擴大，自有原料雖然產(chǎn)量在不斷增加，但所占比例卻越來越少，由表2可知，鉛精礦自給率由1995年的45.11%減少到2001年的26.73%。大部分原料需要外購，今年我公司鉛煙氣治理工程已得到國家有關(guān)部門批準，將增加8萬t的冶煉規(guī)模，外購原料的需要量將更大，而鉛精礦資源比較緊缺，采購難度越來越大。因此，加強鉛原料采購管理非常重要，可采取以下對策。4.1加強基礎(chǔ)資源建設(shè)國內(nèi)市場貨源較穩(wěn)定，質(zhì)量也較為穩(wěn)定，風險較小。所以我公司不但應鞏固現(xiàn)有國內(nèi)市場份額，還要積極向外發(fā)展，具體可采取如下措施。(1）穩(wěn)定中南地區(qū)現(xiàn)在我公司外購原料主要來自中南地區(qū)，前面已經(jīng)談到，廣東、湖南兩個鉛原料主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量較穩(wěn)定，廣西發(fā)展較快，中南地區(qū)對我公司而言有地理的優(yōu)勢，供貨距離短，因此在中南地區(qū)鉛原料的市場份額不但不能減少，反而應該穩(wěn)中有升。(2）大力進軍西北西南地區(qū)西北西南地區(qū)作為我國鉛礦山發(fā)展最快的地區(qū)，現(xiàn)已占據(jù)半壁江山，我公司現(xiàn)在在該地區(qū)采購的鉛原料較少，有很大的潛力可挖，應加強該地區(qū)辦事處力量，使其逐步成為我公司的主要采購基地。(3）適度介入東北地區(qū)特別是內(nèi)蒙地區(qū)雖然東北地區(qū)的鉛精礦逐年下降，但內(nèi)蒙地區(qū)的鉛精礦卻是連年大幅上升，而且由于沈陽冶煉廠因為環(huán)保問題，已經(jīng)關(guān)閉，東北地區(qū)無大的冶煉廠，原料將輸往外地，我公司應趁機介入該地區(qū)，對鉛精礦的供應可起到拾遺補缺的作用。4.2積極尋找供應商由于我國的鉛精礦供應處于一種短缺的狀態(tài)，每年缺口在40萬t以上，而且，隨著冶煉廠的擴產(chǎn)、新建，這個缺口還會逐年加大。因此，必須從國際市場進口一部分原料，另外由于國際市場鉛精礦與電鉛直接掛鉤，而電鉛價格起伏較大，有高潮也有低潮，在鉛價低迷時進口鉛精礦將比較合算，應該會低于國內(nèi)同品位鉛精礦價格，對于我公司降低成本、提高效益十分有利。現(xiàn)在的問題是，國際市場貨源也較為緊缺，并不是有錢就能買到，因此，尋找貨源是目前最為緊迫的事，可采取如下措施。(1）直接與國外礦山取得聯(lián)系，建立合作伙伴關(guān)系據(jù)海關(guān)公布的資料獲悉，澳大利亞、秘魯、德國、西班牙、墨西哥、朝鮮、泰國、伊朗是近幾年我國鉛精礦進口的主要來源，特別是澳大利亞，進口量占全部進口量的40%以上，我們應重點與以上國家的礦山取得聯(lián)系。(2）與國內(nèi)外知名公司建立代理關(guān)系國外礦山一般不太相信我們，由信譽好的公司給我們代理進口鉛精礦是一個較好的辦法，而且由于其信譽較好，雖然由于要收取一定的代理費使價格稍貴一點，但風險大大減