流程優(yōu)化方法論：2.-流程管理規(guī)范及應(yīng)用

流程管理標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用課程編碼：XYG流程的管理方法2023講師簡介課程目標(biāo)3、能夠在實(shí)際工作中應(yīng)用流程管理方法2、認(rèn)識流程的共性問題1、理解流程的根本概念和特點(diǎn)課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、什么是流程2、流程的分級3、流程的觸發(fā)4、流程的角色5、流程的活動關(guān)聯(lián)6、流程的表達(dá)7、流程的定義及特點(diǎn)一、流程的根本認(rèn)知吃早餐上班工作（午餐）下班吃晚飯睡覺休閑起床流程名稱：一天的生活1.什么是流程？一、流程的根本認(rèn)知吃晚飯起床吃早餐上班工作（午餐）下班睡覺休閑0級流程看菜單點(diǎn)菜做菜上菜吃菜買單下單1級流程洗菜切菜炒菜盛菜2級流程2.流程的分級一、流程的根本認(rèn)知時間觸發(fā)，如年度方案，定期考核等流程事件觸發(fā)，可以是上一活動的完成，或者其他流程輸入3.流程的觸發(fā)一、流程的根本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜做菜上菜吃菜買單下單廚師效勞員顧客4.流程的角色一、流程的根本認(rèn)知下單做菜點(diǎn)菜單菜上菜輸入〔子〕流程輸出〔子〕流程〔子〕流程5.流程的活動關(guān)聯(lián)一、流程的根本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜上菜吃菜買單下單做菜泳道角色活動6.流程的表達(dá)一、流程的根本認(rèn)知定義:一個流程就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進(jìn)程業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門特點(diǎn)：明確的目標(biāo)具體的輸入特定的輸出使用了資源活動的結(jié)構(gòu)/順序/基于某種次序完成的一系列任務(wù)為客戶創(chuàng)造了價值，這里的客戶，既有內(nèi)部客戶，也有外部客戶輸入資源輸出結(jié)果假設(shè)干活動我滿意，因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價值！7.流程的定義及特點(diǎn)一、流程的根本認(rèn)知上海百家店案例分享：2023年10月17日，上海迎來了第100家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的開業(yè)慶典。為慶祝公司在上海取得的成就、提升德邦物流的地區(qū)影響力，提高客戶對德邦物流的認(rèn)知度。華東經(jīng)營事業(yè)部辦公室在上海組織了一次上海百家店推廣促銷活動。結(jié)合流程的特點(diǎn)，分析上海百家店活動流程？案例一、流程的根本認(rèn)知本章回憶1、什么是流程？2、流程的特點(diǎn)？課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、一個流程就是一個事件2、開端〔時間〕3、經(jīng)過〔事件〕4、經(jīng)過〔人物〕5、結(jié)果〔產(chǎn)出〕6、共性問題總結(jié)一個流程就是一個事件結(jié)束60.啟開工作流審批流程驅(qū)動總裁財(cái)務(wù)部是否小于10萬總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理總監(jiān)直管副總總監(jiān)操作員客戶供給10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善開始合同文本否是否是是是是否否否否是合同文本開端〔時間〕經(jīng)過〔事件、人物〕結(jié)果〔產(chǎn)出〕部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告二、流程的共性問題一個流程就是一個事件開始部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略二、流程的共性問題開端〔時間〕經(jīng)過〔事件、人物〕結(jié)果〔產(chǎn)出〕1.開端〔時間〕開始結(jié)束60.啟動工作流審批是否小于10萬15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端〔時間〕經(jīng)過〔事件、人物〕結(jié)果〔產(chǎn)出〕部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略Q：每個節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣？A：制定好每個流程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，先后順序，結(jié)合人事就可以規(guī)劃出一個方案每個階段的工作內(nèi)容，以及每項(xiàng)工作內(nèi)容的工作量。二、流程的共性問題2.經(jīng)過〔事件〕2.經(jīng)過〔人物〕開始開端〔時間〕經(jīng)過〔事件、人物〕結(jié)果〔產(chǎn)出〕部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動總裁財(cái)務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供給Q：每個節(jié)點(diǎn)由誰來執(zhí)行？A：流程節(jié)點(diǎn)參與角色即是必須參與協(xié)同的部門高級經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員二、流程的共性問題二、流程的共性問題開始結(jié)束60.啟動工作流審批是否小于10萬15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端〔時間〕經(jīng)過〔事件、人物〕結(jié)果〔產(chǎn)出〕部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動總裁財(cái)務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供給高級經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本合同文本審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告Q：產(chǎn)出哪些產(chǎn)物供審核，以確保可行？A：流程梳理階段性結(jié)束后都會產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)物供相關(guān)部門審核。3.結(jié)果〔產(chǎn)出〕二、流程的共性問題什么時候開展什么原因承接每個節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣每個節(jié)點(diǎn)由誰來執(zhí)行負(fù)責(zé)職責(zé)是什么產(chǎn)出物有哪些產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)是什么流程驅(qū)動部門協(xié)同權(quán)責(zé)劃分知識積累共性問題二、流程的共性問題本章回憶流程的共性問題有哪些？課程目錄三、流程的管理方法二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、流程新建2、流程實(shí)施3、流程監(jiān)控4、流程變更三、流程的管理方法1.1新建步驟1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施新建步驟〔1〕10需提交流程新建求：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要，按要求提交《流程新建申請表》〔見附那么1〕?！?〕20確定流程梳理組織：流程管理部審核流程新建需求后，確定負(fù)責(zé)梳理新建流程的組織。〔3〕30工程立項(xiàng)：流程管理部和流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)工程的前期準(zhǔn)備，包括立項(xiàng)申請、立項(xiàng)報(bào)告、立項(xiàng)評審等?！?〕40新建流程梳理：由負(fù)責(zé)梳理新建流程的部門或工程組對業(yè)務(wù)流程新建需求進(jìn)行梳理，并最終完成流程說明書的撰寫。〔5〕50流程發(fā)布〔6〕60流程實(shí)施需提交流程新建求確定流程梳理組織項(xiàng)目立項(xiàng)新建流程梳理流程發(fā)布流程實(shí)施三、流程的管理方法1.2關(guān)鍵輸出物及說明〔1〕業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格按照流程管理部制定的《流程新建申請表》提交至流程管理部審批?！读鞒绦陆ㄉ暾埍怼繁仨氂忻鞔_的目標(biāo)及效益、符合公司業(yè)務(wù)流程開展及相關(guān)文件要求、具備一定的前瞻性。〔2〕需求提出與接受路徑：業(yè)務(wù)部門的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組?！?〕需求提出后，流程管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)給出反響意見?！?〕流程新建申請表：業(yè)務(wù)部門根據(jù)流程管理部《流程新建申請表》的模板進(jìn)行編制，并提交流程管理部審核。〔2〕流程說明書：由梳理新建流程的部門或工程組編寫流程說明書并提交至流程管理部及流程所有人審核，流程說明書的編寫需按照流程管理部提供的流程說明書模板來編寫。1.3特別說明1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施關(guān)鍵輸出物及說明流程調(diào)整三、流程的管理方法2.1實(shí)施步驟制定推廣計(jì)劃推進(jìn)組織績效指標(biāo)撰寫流程標(biāo)準(zhǔn)操作手冊12456738方案實(shí)現(xiàn)制定流程培訓(xùn)課件接受流程培訓(xùn)流程考試流程試點(diǎn)流程考試試點(diǎn)流程評估及匯報(bào)流程執(zhí)行流程監(jiān)控9101112132.2關(guān)鍵輸出物特別說明〔1〕流程操作手冊：內(nèi)容包括每個流程的操作說明、標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)等信息?！?〕流程培訓(xùn)課件：流程培訓(xùn)課件由流程責(zé)任部門編制?！?〕流程執(zhí)行數(shù)據(jù)：用于監(jiān)控流程的實(shí)施及后期對流程進(jìn)行評估的量化數(shù)據(jù)〔包括考核數(shù)據(jù)與關(guān)鍵指標(biāo)〕。1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施實(shí)施步驟三、流程的管理方法3.1監(jiān)控步驟制定監(jiān)控計(jì)劃確定監(jiān)控方案收集流程績效數(shù)據(jù)分析流程運(yùn)行情況和績效數(shù)據(jù)編制流程評估報(bào)告審核流程評估報(bào)告離職結(jié)算完善評估報(bào)告并提交發(fā)布告知流程相關(guān)使用部門流程變更3.2關(guān)鍵輸出物特別說明〔1〕監(jiān)控方案書：流程管理部結(jié)合流程實(shí)施方案制定流程的實(shí)施監(jiān)控方案?！?〕監(jiān)控方案：流程管理部制定流程的監(jiān)控方案，方案中應(yīng)包括流程監(jiān)控目標(biāo)、監(jiān)控范圍、監(jiān)控周期?！?〕流程監(jiān)控評估報(bào)告：由流程管理部對流程運(yùn)行的質(zhì)量、效率、效益進(jìn)行監(jiān)測，結(jié)合《流程運(yùn)行記錄單》〔附件2〕給出評估報(bào)告。1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施監(jiān)控步驟12456738910三、流程的管理方法4.1變更步驟提出流程變更需求制定監(jiān)控計(jì)劃受理并評估流程變更需求收集流程績效數(shù)通知流程變更申請人據(jù)制定流程變更方案修改流程說明書流程發(fā)布4.2關(guān)鍵輸出物說明〔1〕流程變更申請表：業(yè)務(wù)部門填寫流程管理部制定的《流程變更申請表》〔附件3〕，并提交至流程管理部審核?！?〕流程變更方案書：流程責(zé)任部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求制作流程變更方案書，方案內(nèi)容包括變更的背景、范圍、目標(biāo)、影響等信息?！?〕流程說明書：流程責(zé)任部門根據(jù)流程變更方案修改流程說明書。注：業(yè)務(wù)部門的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組。提出后，流程管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)反響意見。1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施變更步驟1245367三、流程的管理方法如何變更與發(fā)布總裁會議數(shù)據(jù)審查流程？新增該流程增加了匯報(bào)數(shù)據(jù)審查過程需流經(jīng)總裁辦秘書處，由秘書處和BI對接明確了數(shù)據(jù)審查的提交內(nèi)容和時間標(biāo)準(zhǔn)明確BI工程組在審查過程中需及時和匯報(bào)部門溝通并修正數(shù)據(jù)。明確數(shù)據(jù)審查情況必須以總裁會議材料的形式放置總裁座位處，供總裁參考。1流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施4.3案例分析三、流程的管理方法本章回憶1、流程的管理方法有哪些？2、簡述每