澳大利亞的定位、經(jīng)營與籌劃及其對中國的啟示

澳大利亞的定位、經(jīng)營與籌劃及其對中國的啟示

有關(guān)發(fā)展的領(lǐng)域和目標(biāo)的城市在歷史上，作為一個商業(yè)中心，悉尼歷史上可以追溯到囚犯被流放。澳洲根據(jù)金融方面的業(yè)績,悉尼作為無可爭議的領(lǐng)頭羊。當(dāng)進(jìn)入21世紀(jì),悉尼面臨的挑戰(zhàn)是如何在日益全球化的舞臺上保持在經(jīng)濟(jì)發(fā)展前緣占據(jù)領(lǐng)先地位的優(yōu)勢。2000年9月(2000年奧運(yùn)會)以后,悉尼將自己定位為區(qū)域內(nèi)所有商業(yè)活動的中心,特別是高附加值的金融服務(wù)、信息技術(shù)和通訊(IT&T)產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)將是悉尼中心商務(wù)區(qū)(CBD)、大都市區(qū)和澳大利亞其余地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速增長的關(guān)鍵。創(chuàng)造性和創(chuàng)新在城市中心的蓬勃發(fā)展,使悉尼城市成為驅(qū)動整個悉尼經(jīng)濟(jì)增長的引擎。許多金融服務(wù)和IT&T產(chǎn)業(yè)方面的重要公司或總部分布在CBD內(nèi)。隨著這些產(chǎn)業(yè)的增長,他們會刺激很多種類服務(wù)業(yè)的需求,比如,會計、律師、交易銀行、投資和商業(yè)銀行、股票經(jīng)紀(jì)人和基金管理人,這些行業(yè)在CBD內(nèi)非常專業(yè)化和高度集中。金融及相關(guān)服務(wù)的增長會增加對辦公空間的需求,從而帶動房地產(chǎn)和建筑業(yè)。更多的辦公和零售服務(wù)被吸引到城市,更多的人就業(yè),并在就業(yè)崗位附近居住。在《把悉尼定位為聰明城市(2000年以后)》的報告中,術(shù)語“聰明城市”,用于描述在其經(jīng)濟(jì)活動和增長中,金融及相關(guān)服務(wù)和IT&T產(chǎn)業(yè)是占重要地位的城市。這樣,城市的密集核心產(chǎn)生必要的文化和經(jīng)濟(jì)氛圍,這樣的氛圍將增強(qiáng)創(chuàng)新性、適應(yīng)性和創(chuàng)造力,提供一個潛在的、理想的和開放的介質(zhì),吸引全球的商業(yè)機(jī)構(gòu)在此設(shè)立總部。在最近的幾十年里,澳洲經(jīng)濟(jì)從第一和第二產(chǎn)業(yè),邁向金融、服務(wù)和以信息為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)。悉尼的經(jīng)濟(jì)具有多樣性、以服務(wù)為導(dǎo)向的特征,在此情況下,適時地將悉尼定位為澳洲第一個“聰明城市”,將會使悉尼在激烈競爭的區(qū)域里,成為主要的角色。在大都市區(qū)獲得經(jīng)濟(jì)成功的情況下,悉尼城市必須宣傳強(qiáng)化城市作用的戰(zhàn)略,利用“聰明城市”的聲譽(yù),鼓勵其金融服務(wù)和信息技術(shù)以及通訊(IT&T)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。報告提出如下建議:A.考慮什么樣的城市和城市經(jīng)濟(jì)區(qū)是具有金融服務(wù)和信息技術(shù)和通訊(IT&T)產(chǎn)業(yè)高水準(zhǔn)的“聰明城市”;B.探索與亞太地區(qū)其他城市的比較,從而得出悉尼的優(yōu)勢和弱點(diǎn);C.探索使金融服務(wù)、信息技術(shù)和通訊產(chǎn)業(yè)獲得最大增長的關(guān)鍵要素;D.確定政府在所有層面可以支持2000年以后經(jīng)濟(jì)增長的途徑;E.如果我們成功地利用金融服務(wù)信息技術(shù)以及通訊產(chǎn)業(yè)所提供的機(jī)會,就可以確定流入悉尼、大都市區(qū)域和澳洲的利益值。報告中的建議基于以下四個原則:1、悉尼應(yīng)該促進(jìn)已是支柱的產(chǎn)業(yè)(比如金融、電影和旅游業(yè))和未來有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè);2、悉尼,作為澳洲的首要城市,特別與亞洲的鄰居相比,應(yīng)該宣傳并強(qiáng)調(diào)在某一層次的商業(yè)限制不會損壞悉尼的競爭力;3、悉尼應(yīng)該努力去創(chuàng)造并培育其經(jīng)濟(jì)成功所依賴的創(chuàng)造力、創(chuàng)新性和適應(yīng)性的文化;4、為了不降低悉尼對海外基金和投資的吸引力,悉尼受制約的稅收系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)整。1明代城市的特點(diǎn)1.1對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)穩(wěn)定、自由、具有法律及規(guī)則的民主,對“聰明城市”而言是理想的環(huán)境。敢冒風(fēng)險的創(chuàng)業(yè)文化在公民的權(quán)利、自由的新聞和最小限度的行政審批體制下會繁榮茂盛。而因特網(wǎng)和其它高科技的信息傳遞形式,以及適當(dāng)?shù)闹R產(chǎn)權(quán)保護(hù)也是“聰明城市”的重要要素。在所有的這些方面,悉尼得分很高。1.2風(fēng)險資本市場進(jìn)入易流動、透明和完全本地化的資本市場是“聰明城市”另一個關(guān)鍵因素。不成熟的資本市場會淡化本地產(chǎn)業(yè)界的興趣和認(rèn)同,并且使資金的籌集運(yùn)行更困難、成本更高。悉尼與亞太地區(qū)的其它城市比較在這方面運(yùn)行順利,但若作為技術(shù)和風(fēng)險資本融資的金融中心,與其它同樣規(guī)模的國際化都市比較還差一些,比如美國的舊金山。盡管悉尼沒有專門的類似于納斯達(dá)克(NASDAQ(1))的高科技市場,但是比較成熟的風(fēng)險資本市場已開始出現(xiàn)。在過去的十年里悉尼傳統(tǒng)的資本市場重心在資源和金屬方面,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)移到金融部分,但是還有相當(dāng)長的路要走。1.3中小企業(yè)專業(yè)人才缺乏“聰明城市”的特征,是具有研究和教育機(jī)構(gòu)以及受良好教育的人力資源,特別是具有較高比例的多元文化、能講多種語言和廣泛專才的從業(yè)隊(duì)伍。這些技能要素成為經(jīng)濟(jì)增長的推進(jìn)劑。悉尼有很多高水準(zhǔn)、具有國際聲望的教育機(jī)構(gòu),在專業(yè)領(lǐng)域和容量上吸引越來越多的海外學(xué)生。盡管有很多受到良好教育的人力資源,但I(xiàn)T&T產(chǎn)業(yè)人力的缺乏已成問題。要解決這之間不平衡的問題,城市應(yīng)充分利用的就業(yè)增長需求。1.4錨泊系統(tǒng)的發(fā)展在區(qū)域內(nèi)存在高科技的錨泊公司(AnchorCompanies)或航空母艦級的公司是“聰明城市”的另一個屬性。比如微軟(Microsoft)的總部在西雅圖,戴爾(Dell)計算機(jī)的總部在奧斯汀(德克薩斯),諾基亞(Nokia)在赫爾辛基。這些公司帶動了其它的IT&T業(yè)務(wù),具有IT&T技能的人進(jìn)入該地區(qū),推動了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)。在這方面,悉尼沒有這樣的全球“錨泊公司”(AnchorCompanies)。這些公司的部分生產(chǎn)在市中心外圍,但總部都會選擇在CBD內(nèi)。1.5高利潤業(yè)務(wù)的選擇問題相對于其它城市或區(qū)域,低的生活成本也是“聰明城市”期望的特征。盡管高利潤的業(yè)務(wù)在選擇新位置時不一定首先考慮成本。悉尼的生活費(fèi)用在全澳洲是最高的,但比亞太區(qū)域可比的同級城市要低,包括香港、新加坡、東京、上海和臺北。(2)1.6社區(qū)公共空間“聰明城市”也應(yīng)該是適合居住的。這是定性的概念,但是也包括了具體的因素,比如可靠的、有活力的交通系統(tǒng),安全和行走舒適的街道;寬敞的公共空間,公園,休閑娛樂設(shè)施;還有無形的東西,比如文化組織和盛事活動。所有這些方面,悉尼在本地區(qū)是領(lǐng)先者。1.7稅務(wù)系統(tǒng)“聰明城市”不能單單依靠政府的批準(zhǔn),有利的稅收體制也是重要的,在這點(diǎn),改善悉尼的競爭地位的障礙主要是來自稅收系統(tǒng)的不適應(yīng)方面。2悉尼當(dāng)前的地位2.1國際商事合作組織城市悉尼是澳洲無可爭議的金融和商業(yè)首都,在亞太地區(qū)扮演著重要的角色。超過90個商業(yè)銀行和超過60%的本國排名前100的公司總部在悉尼。450個區(qū)域公司的總部在澳洲,這其中60%分布在悉尼大都市圈范圍,許多還在CBD內(nèi)。1997年悉尼的期貨交易是亞太區(qū)域第二大期貨和衍生金融交易地。ASX市場資本化低于香港、高于新加坡(3),悉尼市中心的勞動力在過去的六年里,增加了3000人,約15%。(4)由于在全球服務(wù)業(yè)比如會計、廣告、銀行業(yè)和法律服務(wù)方面,悉尼地處有競爭力的區(qū)位,因此,她是一個潛在的比香港或新加坡更大的市場。根據(jù)這類的全球企業(yè)現(xiàn)狀和規(guī)模,悉尼排在世界前十名城市之列,以悉尼為基地的專業(yè)服務(wù)正在增加與海外的聯(lián)系,以形成全球的供應(yīng)實(shí)體。在亞太地區(qū),根據(jù)商業(yè)交易的直觀透明度,悉尼排在第一位(1),并具有高度成熟的公司法律和競爭規(guī)定。悉尼在該方面成功的主要原因是她的區(qū)位優(yōu)勢。優(yōu)越的區(qū)位使其工作時區(qū)與歐洲和北美的工作時區(qū)相整合,真正達(dá)到全球的鏈接。在澳洲,悉尼逐漸成為無可爭議的國內(nèi)商業(yè)城市。在過去10年,大悉尼時期已經(jīng)過去,法律和會計服務(wù)需求的強(qiáng)烈增長,使得這些領(lǐng)域就業(yè)崗位增加55%,提供了16000個工作崗位,而Melbourne僅增加19%。計算機(jī)服務(wù)的就業(yè)崗位也很快增長到315%、27800個工作崗位,而Melbourne僅增長232%。引用人口和城市研究中心文獻(xiàn):“總體說來,數(shù)據(jù)顯示,作為經(jīng)濟(jì)調(diào)整的過程,在商業(yè)和金融的專業(yè)服務(wù)的增長上悉尼的表現(xiàn)優(yōu)于墨爾本?！本C合現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè),悉尼總的增長率(1996-1998年)高于全國平均數(shù)2%。2.2通信網(wǎng)絡(luò)方面,美國專家建筑起了新的通訊樞紐。在中心悉尼是澳洲的大門和交通、通訊的網(wǎng)絡(luò)中心。在太平洋西岸與其它國家通訊聯(lián)系中,也發(fā)揮關(guān)鍵的作用。悉尼空港是澳洲最繁忙的機(jī)場,在過去的一年里,悉尼機(jī)場占有澳洲49%的乘客和53%的總貨物運(yùn)量。根據(jù)容量、可靠性和成本效率,通訊基礎(chǔ)設(shè)施是吸引更多的離岸業(yè)務(wù)和促進(jìn)業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵因素。悉尼在電話到數(shù)據(jù)傳輸方面擁有吸引人的選擇范圍。悉尼不僅是與世界其它地方通訊的樞紐,也是太平洋邊緣數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾獦屑~。悉尼在電話、傳真、信息包數(shù)據(jù)、廣播視頻和音頻、ISDN和蜂巢通信方面,提供豐富的、有競爭力的價格。例如從悉尼打電話到倫敦比從新加坡或香港要來得便宜(表1)。數(shù)據(jù)的中樞可接入不同的供應(yīng)商:Telstra,Optus,AAPT,At&T,Vodaphone,Primus和OneTel。悉尼通訊設(shè)施的接入成本效果好于其它國家,除了北美。這些通訊基礎(chǔ)設(shè)施已由Telstra建成供奧運(yùn)會期間數(shù)據(jù)的需要。澳大利亞人和悉尼人對新技術(shù)是快速的采納者。澳大利亞是世界上個人電腦擁有率第二高的國家(僅次于美國)。在因特網(wǎng)的使用方面,澳洲排名第五位,僅在美國和三個北歐國家(芬蘭、挪威和冰島)之后。2.3大量城市使用頻率高、與規(guī)劃中心特定的小盡管悉尼大都市是一個巨大的經(jīng)濟(jì)區(qū)域,但是服務(wù)業(yè)和大量的交易還是集中在城市中心。在許多北美城市,商業(yè)特別是IT&T業(yè),集中在邊緣的專門建造的科技園區(qū),城市中心表現(xiàn)為高失業(yè)率和犯罪率,業(yè)務(wù)和智力活動分布在邊緣的外部。這些城市商業(yè)活動緊密地集中在MALL和其它開發(fā)地,與已經(jīng)存在的街道較少保持聯(lián)系。紐約是一個例外。香港和新加坡可以說是亞太地區(qū)高層購物中心城市的典范。在這些城市的中心盡管密度和地價很高,幾乎沒有街道生活和開敞空間,行人的親切感覺在規(guī)劃的過程中優(yōu)先度很低。幸運(yùn)的是,悉尼一直在避免著“油炸圈餅”的綜合病癥。從1991年開始,“悉尼適合居住的城市戰(zhàn)略”就鼓勵在CBD人口的高增長,以及更大的行人親和性和活躍性。在過去的10年,悉尼城市在澳洲已經(jīng)經(jīng)歷最高的人口增長率,以及較高的商業(yè)和就業(yè)的增長。2.4稅制度悉尼的金融服務(wù)和IT&T業(yè)的首要阻礙是澳大利亞稅收系統(tǒng)中的弱點(diǎn)。2.4.1心被破壞的人“如果公司稅率不減低到30%,澳洲希望成為亞太華爾街(WallStreet)的決心將會被破壞。”——JoeHockey(澳洲聯(lián)邦金融服務(wù)和法規(guī)部長,澳洲金融評論,4月,1999年)表2列出在一些國家的公司用于比較稅率的數(shù)據(jù),顯示澳洲的公司稅率在區(qū)域中是最高的,即使澳洲將稅率降低到30%,離本區(qū)域最低稅率仍然差得較多。2.4.2澳大利亞沒有提供轉(zhuǎn)期減免表3是比較不同國家資本利得稅的數(shù)據(jù)。澳洲稅收系統(tǒng)中資本利得稅的主要缺點(diǎn)如下:與其它許多可對比的市場,澳大利亞沒有提供轉(zhuǎn)期減免。(省略)·沒有調(diào)整津貼(Noallowanceforadjustment)(省略)·非居民(No—residents):澳洲是世界上少數(shù)幾個使非居民服從資本利得稅的工業(yè)國家之一?！げ还膭罡唢L(fēng)險投機(jī)(High—RiskVenturesDiscouraged)(省略)2.4.3香港法上的資金來源比較不同國家的個人稅率數(shù)據(jù)。顯然,澳洲有比較高的個人收入稅率。相對低的工資,加上個人收入較高的邊際稅率,意味著在澳洲金融和IT&T行業(yè)工作的人被罰做兩倍的工作。這是計劃增加勞動力和運(yùn)行商業(yè)的主要障礙,有資歷和有經(jīng)驗(yàn)的員工是人力密集型產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素,特別在人力資源是受過教育和流動性的產(chǎn)業(yè)。2.4.4社會投資興趣針對外國投資和金融服務(wù)活動在悉尼的其他稅,概述如下?？偟膩碇v,稅收體制應(yīng)設(shè)法鼓勵而不是去打擊海外資本在悉尼的投資興趣。·利息扣繳稅(InterestWithholdingTax)(省略)·薪金稅(PayrollTax)(省略)·金融機(jī)構(gòu)稅、銀行借記稅和印花稅(FinancialInstitu-tionsDuty,BankAccountsDebitsTaxandStampDuty)(省略)3經(jīng)濟(jì)增長的最大增長為了有效地培育和鼓勵金融服務(wù)和IT&T業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長,必須采取一系列的措施:3.1改革土地,調(diào)整稅收系統(tǒng),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長提供活力的催化劑如果澳大利亞的稅收系統(tǒng)在一些重要的領(lǐng)域不進(jìn)行改革,悉尼(和澳洲)就可能失去躋身全球頂尖城市行列的機(jī)會。澳大利亞的稅收政策必須在全球經(jīng)濟(jì)的框架內(nèi)發(fā)展,因此我們不能忽略區(qū)域內(nèi)其它國家的稅制,同時要重視在稅收系統(tǒng)中阻礙經(jīng)濟(jì)增長和有活力的商業(yè)文化發(fā)展的因素。改革必須包括聯(lián)邦稅務(wù)系統(tǒng)(例如,收入稅、公司和商業(yè)稅、資本增值稅和利息代扣所得稅等)、州稅務(wù)系統(tǒng)(例如,薪水稅、金融機(jī)構(gòu)和銀行貸款稅)以及與公司和資本市場有關(guān)的法律。稅務(wù)改革可以提供對當(dāng)?shù)仫L(fēng)險資本的增長和來自海外資金的吸引方面具有更多需求的催化劑。悉尼城市應(yīng)該倡導(dǎo)稅務(wù)系統(tǒng)的改革,這將鼓勵I(lǐng)T&T投資和促進(jìn)IT&T的競爭優(yōu)勢,同時促進(jìn)金融服務(wù)業(yè)特別是在風(fēng)險投資領(lǐng)域的發(fā)展。3.1.1設(shè)定個人、公司和資本的稅收規(guī)則建議悉尼城市倡導(dǎo)如下的政策目標(biāo),與改革澳大利亞稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān):澳洲的稅率應(yīng)該被設(shè)定比區(qū)域內(nèi)其它經(jīng)濟(jì)體的稅率更有競爭力。這應(yīng)用在所有種類的稅上,包括個人、公司和資本所得稅。在澳洲和其它國家的稅收協(xié)定應(yīng)被研究提出,根據(jù)相同的稅收條款確保在高技術(shù)領(lǐng)域的投資,如同在家一樣。修正公司法,不限制小的、剛起步的科技公司發(fā)售股票給員工的權(quán)力;目前澳洲的公司在這樣做之前需要準(zhǔn)備一份說明書。在一個競爭的全球市場,海外可提供更高報酬率的情況下,為了保持員工創(chuàng)新的技能,象這樣的股票發(fā)售是必要的。3.1.2不靠岸銀行信貸系統(tǒng)的改革個,可以使本國境外銀行業(yè)務(wù)交易隸屬不同稅收系統(tǒng)的環(huán)境。紐約最近意識到這點(diǎn),擔(dān)保境外資金免于國家和城市公司稅。這項(xiàng)免稅應(yīng)用到外國公司,其業(yè)務(wù)活動被局限于股票的投資和交易、保險或自己計算的物品。在1997年,聯(lián)邦政府對在澳洲不靠岸銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作作了一些讓步。廣義上講,10%的稅率和支付給非長住單位的扣交稅的減免從1999年1月1日在銀行實(shí)行,到非銀行的金融機(jī)構(gòu),比如基金會、保險公司和其它財政部批準(zhǔn)的公司。從1999年1月1日,在1998年下半年的修正將開始實(shí)施。這將使不靠岸銀行(OBU)讓步到外國實(shí)體的交易或澳幣以及外國貨幣。這些修正使澳大利亞在OBU上的稅收系統(tǒng)與新加坡一致了。我們?nèi)匀徊磺宄BU的讓步是否達(dá)到期望的效果。減輕修正效果的抵消影響是相對高的個人收入邊際率,和相對高的公司稅率。除非我們有體制能夠使外國資本的操作流程與區(qū)域內(nèi)其它國家(比如美國)保持一致,否則,很難稱我們自己為真正的區(qū)域金融中心。3.2完善基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)邦和州政府以及悉尼城市應(yīng)該協(xié)同工作,促進(jìn)和改善硬性和軟性的基礎(chǔ)設(shè)施,增強(qiáng)悉尼的生活質(zhì)量,從而使悉尼成為一個更富有活力和適合居住的城市,同時具有令人愉快的開敞空間、廣泛的教育和公共文化機(jī)構(gòu)。3.3構(gòu)造企業(yè)運(yùn)作機(jī)制,推動重要參與者的相互協(xié)作聯(lián)邦和州政府,聯(lián)合悉尼市政府,應(yīng)該聯(lián)合行動,作為悉尼的鼓吹者和說客,促進(jìn)啟動商業(yè)特別是CBD商業(yè)活動重布的建立。這個戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵是悉尼市政府、州和聯(lián)邦政府發(fā)展與商業(yè)、特別是在金融服務(wù)、IT&T市場的重要參與者的緊密協(xié)作關(guān)系。例如,政府所有的層面應(yīng)與ASX工作建立高技術(shù)的交流,與美國的NASDAQ一致。這些交流能夠推動一些已經(jīng)在這個領(lǐng)域起步的悉尼公司成功。盡管州和地區(qū)發(fā)展部門在宣傳新南威爾士(NSW,悉尼所在的州)的工作已經(jīng)非常有價值,但亟需考慮的是,應(yīng)該產(chǎn)生一個全職的實(shí)體,專門負(fù)責(zé)悉尼的國際市場化,即使悉尼成為從事商業(yè)的最佳之地。州和聯(lián)邦政府應(yīng)協(xié)作努力,做到:·服務(wù)作為信息接入點(diǎn),通知全球的商業(yè)社會知道悉尼;·悉尼市場的優(yōu)勢,作為商業(yè)中心,包括離岸銀行的潛力;·站點(diǎn)是發(fā)布這類信息無價的工具。這個機(jī)構(gòu)可以與澳洲其它區(qū)域的城市合作,為了進(jìn)步,使共享的機(jī)會最大化。3.4突出的成就推薦悉尼應(yīng)發(fā)起、贊助:·教育層面的杰出科學(xué)獎勵;·IT產(chǎn)業(yè)獎勵,對象是凸現(xiàn)(和建立)的公司突出的成就者。這項(xiàng)活動可以由悉尼市政府倡議,與悉尼的IT領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合,比如有線和無線通信公司、Ninemes、Fairfax、Ozemail、OneTel、AAPT等等。3.5公眾論壇建議城市建立一個市政府與工業(yè)領(lǐng)袖之間進(jìn)行聯(lián)系的悉尼IT風(fēng)險投資公共論壇。3.6尼商業(yè)市場網(wǎng)悉尼城市應(yīng)該與教育機(jī)構(gòu)和澳洲科技園緊密協(xié)作,確保在悉尼商業(yè)市場網(wǎng)方面(SydneyBusinessMarketingwebsite)的合作,并且保證具有必備技能年輕人的穩(wěn)定來源,以維護(hù)悉尼的全球競爭性。3.7城市經(jīng)濟(jì)關(guān)系悉尼城市應(yīng)該在文化、商業(yè)和市民方面加強(qiáng)與其它高科技城市的聯(lián)系,這將推動悉尼作為一個商業(yè)目的地和IT&T中心。3.8移民政策城市應(yīng)該鼓勵I(lǐng)T&T產(chǎn)業(yè)技能水平的移民政策,應(yīng)鼓勵杰出的高素質(zhì)的、具有創(chuàng)業(yè)和商業(yè)技巧的人定居悉尼。3.9繼續(xù)吸引成功的市場當(dāng)奧林匹克將加強(qiáng)全球的對悉尼作為商業(yè)地點(diǎn)/伙伴的了