IT規(guī)劃咨詢方法

用友IT規(guī)劃詢問方法

用友軟件股份姓名趙漢昌2023年月日名目詢問售前的關(guān)鍵步驟用友IT規(guī)劃詢問的根本方法IT詢問規(guī)劃與軟件產(chǎn)品解決方案的聯(lián)系一般詢問工程的程序〔MOD1〕PhilipSadleruy認(rèn)為詢問工程一般包含四個(gè)階段：

治理詢問:優(yōu)績(jī)通鑒/(英)菲利浦?薩德瑞(PhilipSadleruy)進(jìn)入階段數(shù)據(jù)收集和診斷階段提出建議和解決方案階段實(shí)施階段四個(gè)階段進(jìn)入階段數(shù)據(jù)收集和診斷階段提出建議和解決方案階段實(shí)施階段進(jìn)入階段核心任務(wù)：建立與客戶之間的心理契約與合同契約關(guān)系。

這一階段的主要工作有：了解企業(yè)的基本情況通過溝通，使得彼此之間能夠認(rèn)同對(duì)企業(yè)問題陳述及其范圍達(dá)成協(xié)議項(xiàng)目規(guī)劃準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目合同演示說明項(xiàng)目建議簽訂項(xiàng)目合同核心任務(wù)：找出企業(yè)核心問題

這一階段的主要工作有：組建咨詢團(tuán)隊(duì)確定咨詢工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度研究診斷方法及工具

制定調(diào)查大綱和展開調(diào)研；

全面進(jìn)行診斷對(duì)診斷資料進(jìn)行系統(tǒng)分析，找出企業(yè)問題及其問題關(guān)鍵。核心任務(wù)：提出解決問題的方案。

這一階段的主要工作有：提出備選方案咨詢團(tuán)隊(duì)內(nèi)部討論方案同客戶充分溝通備選方案形成最終建議或解決方案實(shí)施是關(guān)鍵。

核心任務(wù)：輔導(dǎo)、培訓(xùn)、推動(dòng)

實(shí)施階段咨詢顧問的主要工作有：提供方案的實(shí)施培訓(xùn)幫助客戶解決實(shí)施中的難點(diǎn)問題指導(dǎo)客戶就實(shí)施計(jì)劃作局部調(diào)整和細(xì)化協(xié)助客戶總結(jié)經(jīng)驗(yàn)羅蘭貝格的五階段模型〔MOD2〕羅蘭貝格認(rèn)為治理詢問工程的開放是詢問參謀同企業(yè)專家不斷溝通和溝通的過程。詢問程序包括五階段：

1、前期預(yù)備2、工程啟動(dòng)3、調(diào)查分析4、方案設(shè)計(jì)5、實(shí)施支持和培訓(xùn)麥肯錫詢問工程流程〔MOD3〕麥肯錫的詢問工程流程主要包括：樹立聲望高層會(huì)談擴(kuò)大接觸范圍鑒定合同開放詢問提交成果某國(guó)內(nèi)詢問工程流程〔MOD4〕1、與客戶初步接觸：2、對(duì)客戶中高層進(jìn)展理念與治理思路的系統(tǒng)培訓(xùn)3、制作工程建議書和工程合同書4、調(diào)研5、診斷與分析6、中期診斷結(jié)果與建議思路匯報(bào)7、新一輪的重點(diǎn)調(diào)查爭(zhēng)論與試點(diǎn)8、工程終期報(bào)告撰寫9、終期成果匯報(bào)10、培訓(xùn)與輔導(dǎo)階段用友公司售前工程流程用友詢問工程售前的關(guān)鍵步驟說明12345分析框架包含哪些內(nèi)容？什么背景？詢問誰提出要到達(dá)什么目標(biāo)？根本內(nèi)容哪些？戰(zhàn)略、管控、流程、組織、IT戰(zhàn)略、應(yīng)用架構(gòu)、硬件、標(biāo)準(zhǔn)化、IT組織、投資預(yù)算、實(shí)施?企業(yè)背景？工程發(fā)起人/發(fā)起人主管領(lǐng)導(dǎo)？真實(shí)緣由、問題？大規(guī)模投資？治理？爭(zhēng)取預(yù)算？評(píng)級(jí)達(dá)標(biāo)宏觀目標(biāo)？治理和IT改進(jìn)目標(biāo)？工程預(yù)算費(fèi)用多少講標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)談判評(píng)估企業(yè)需求確認(rèn)思路撰寫工程建議書資源配置安排高層溝通調(diào)研訪談?dòng)糜言儐柟こ淌矍暗年P(guān)鍵步驟說明2345分析框架講標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)談判確認(rèn)思路撰寫工程建議書資源配置安排高層溝通調(diào)研訪談資源配置安排高層專家溝通對(duì)于工程獵取的主要影響因素和關(guān)鍵成功因素高層資源客戶經(jīng)理治理詢問參謀行業(yè)產(chǎn)品參謀分公司協(xié)作參謀案例資料工作模式與資源協(xié)調(diào)企業(yè)代言人固然重要，但是更重要的角色是高層專家扮演好的高層溝通能夠扭轉(zhuǎn)局面，哪怕是溝通1評(píng)估企業(yè)需求用友詢問工程售前的關(guān)鍵步驟說明2345分析框架講標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)談判確認(rèn)思路撰寫工程建議書資源配置安排高層溝通調(diào)研訪談1評(píng)估企業(yè)需求訪談準(zhǔn)備/接口人/被訪人資料收集與標(biāo)桿調(diào)查訪談?dòng)涗?問題構(gòu)造化調(diào)研訪談更多的是問題求證和資料證據(jù)收集，一般3-5天即可，視企業(yè)規(guī)模不同團(tuán)隊(duì)協(xié)作/不卑不亢用友詢問工程售前的關(guān)鍵步驟說明2345分析框架講標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)談判確認(rèn)思路撰寫工程建議書資源配置安排高層溝通調(diào)研訪談1評(píng)估企業(yè)需求案例與工具預(yù)備撰寫工程建議書確認(rèn)工程重點(diǎn)/機(jī)遇/思路工程建議書頭腦風(fēng)暴確認(rèn)報(bào)告框架參考案例分工協(xié)作考慮對(duì)手不要去制造輪子有理有據(jù)，充分利用產(chǎn)品/行業(yè)解決方案商務(wù)〔報(bào)價(jià)/資質(zhì)等〕工程建議書根本內(nèi)容解釋客戶問題產(chǎn)生的背景與簡(jiǎn)潔性，說明客戶目前的機(jī)遇總結(jié)客戶當(dāng)前需要解決的關(guān)鍵問題，猜測(cè)可能的結(jié)果定義工程目標(biāo)和最終成果以及可能的問題明確工程爭(zhēng)論的范圍：業(yè)務(wù)、功能、地理位置。描述工程爭(zhēng)論的深度與廣度，爭(zhēng)論的重點(diǎn)，深入細(xì)節(jié)的程度等爭(zhēng)論工程爭(zhēng)論的主要方法。解釋團(tuán)隊(duì)工作的工作重點(diǎn)，階段性成果和需要客戶供給的幫助制定人員準(zhǔn)備和時(shí)間準(zhǔn)備。諸如：用友參謀人員數(shù)量、人員背景介紹、客戶方人員的數(shù)量、工程持續(xù)時(shí)間和工程中間報(bào)告會(huì)的時(shí)間等。在與客戶商談之后——這通常需要較長(zhǎng)時(shí)間——工程負(fù)責(zé)人會(huì)和工程經(jīng)理一起擬訂一個(gè)文件，通常是工程建議書，但也可能是一個(gè)不太正式的“授權(quán)調(diào)查”文件。雖然工程建議書是沒有法律效力的，但它能對(duì)用友和客戶的“合同”產(chǎn)生影響。工程建議書通常應(yīng)當(dāng)說明以下幾點(diǎn)：用友工程建議書的根本內(nèi)容用友工程建議書的PPT根本名目用友公司及IT詢問優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)介××企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與進(jìn)展策略××企業(yè)治理與信息化面臨的逆境工程目標(biāo)理解工程方法與思路工程階段、內(nèi)容與成果工程時(shí)間、組織與報(bào)價(jià)成功案例及工程成員介紹用友詢問工程售前的關(guān)鍵步驟說明2345分析框架講標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)談判確認(rèn)思路撰寫工程建議書資源配置安排高層溝通調(diào)研訪談1評(píng)估企業(yè)需求講標(biāo)與答疑SWOT分析團(tuán)隊(duì)分工競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析核心力氣/方案/案例呈現(xiàn)第N輪談判合同理不理解/能不能/做沒有做過/誰來做Confidence/Company/self名目詢問售前的根本步驟用友IT規(guī)劃詢問的根本方法IT詢問規(guī)劃與軟件產(chǎn)品解決方案的聯(lián)系企業(yè)IT詢問規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略、組織、流程、IT技術(shù)等方面統(tǒng)籌考慮，理順的戰(zhàn)略和流程是好的IT規(guī)劃的前提在IT規(guī)劃過程中，用友詢問將貫穿SOA的設(shè)計(jì)理念SOA是由流程、效勞和部件組成的，SOA的心臟是效勞模型，定義了效勞和實(shí)現(xiàn)這些效勞的部件SOA:根底：連接和重用現(xiàn)有應(yīng)用

關(guān)鍵：業(yè)務(wù)流程生命周期治理整個(gè)工程中，我們將重點(diǎn)考慮三個(gè)層面的問題：在這個(gè)層面，我們考慮企業(yè)為什么信息化，將重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)IT與業(yè)務(wù)目標(biāo)的協(xié)作；強(qiáng)調(diào)IT與企業(yè)的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式、價(jià)值鏈相匹配；強(qiáng)調(diào)分析行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)，并預(yù)見企業(yè)可能變化?？赡馨瑧?zhàn)略明晰、集團(tuán)管控、流程優(yōu)化〔各領(lǐng)域〕、組織調(diào)整、績(jī)效考核等在這個(gè)層面，我們考慮企業(yè)做什么，搭建驅(qū)動(dòng)和支撐企業(yè)戰(zhàn)略、組織和流程有效運(yùn)作和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的IT架構(gòu)，強(qiáng)調(diào)架構(gòu)要有前瞻性。內(nèi)容包含IT總體藍(lán)圖、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、根底設(shè)施、治理體系。在該層面，我們考慮企業(yè)怎么做，強(qiáng)調(diào)IT規(guī)劃要有可操作性；做哪些工程，這些工程的排序，時(shí)間準(zhǔn)備等；風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估；投入估算；招標(biāo)選型。123戰(zhàn)略層面構(gòu)造層面執(zhí)行層面用友IT詢問規(guī)劃的方法論依據(jù)對(duì)企業(yè)需求的理解，以及用友詢問的方法論及閱歷，建議將本詢問工程分為4個(gè)階段，共17個(gè)步驟：各階段交付成果匯總〔1〕交付成果《戰(zhàn)略理解與管理問題分析報(bào)告》《IT現(xiàn)狀分析報(bào)告》描述企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略陳述企業(yè)發(fā)展要求與管控模式分析關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析IT現(xiàn)狀評(píng)估IT建設(shè)成熟度分析IT系統(tǒng)應(yīng)用差距評(píng)估交付成果描述交付成果《管理模式與流程優(yōu)化報(bào)告》《組織調(diào)整建議報(bào)告》《信息化需求分析報(bào)告》《企業(yè)信息編碼與名稱標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告》描述治理架構(gòu)與管理架構(gòu)設(shè)計(jì)管控模式優(yōu)化業(yè)務(wù)流程診斷業(yè)務(wù)流程優(yōu)化組織崗位、職責(zé)調(diào)整建議績(jī)效指標(biāo)調(diào)整建議信息化需求分析信息編碼和名稱標(biāo)準(zhǔn)化建議2.管理基礎(chǔ)提升1.戰(zhàn)略理解與現(xiàn)狀分析各階段交付成果匯總〔2〕交付成果《IT架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告》（信息、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系）描述IT戰(zhàn)略與實(shí)施原則整體應(yīng)用架構(gòu)詳細(xì)應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃信息集成架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)（網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)中心、存儲(chǔ)等）信息化標(biāo)準(zhǔn)體系IT管理體系框架交付成果描述交付成果《IT實(shí)施規(guī)劃報(bào)告》《企業(yè)信息化投資策略和預(yù)算報(bào)告》《系統(tǒng)選型與實(shí)施保障建議報(bào)告》描述IT系統(tǒng)實(shí)施路線和計(jì)劃IT系統(tǒng)實(shí)施投資分析未來幾年分階段IT發(fā)展路線圖風(fēng)險(xiǎn)及防范策略IT項(xiàng)目實(shí)施建議IT系統(tǒng)選型方法IT系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益分析IT系統(tǒng)實(shí)施咨詢供應(yīng)商考量指標(biāo)IT系統(tǒng)實(shí)施保障體系建議3.IT藍(lán)圖規(guī)劃4.實(shí)施規(guī)劃依據(jù)客戶工程內(nèi)容和簡(jiǎn)潔度，用友將IT詢問分為六個(gè)效勞級(jí)別IT現(xiàn)狀I(lǐng)T愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算IT需求IT現(xiàn)狀I(lǐng)T愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖IT應(yīng)用架構(gòu)實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算幫助選型IT現(xiàn)狀I(lǐng)T需求IT愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖IT應(yīng)用架構(gòu)IT信息架構(gòu)IT技術(shù)架構(gòu)IT根底架構(gòu)實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算幫助選型治理診斷戰(zhàn)略明晰流程優(yōu)化組織調(diào)整IT現(xiàn)狀I(lǐng)T需求IT愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖IT應(yīng)用架構(gòu)IT信息架構(gòu)IT技術(shù)架構(gòu)IT根底架構(gòu)實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算幫助選型治理診斷戰(zhàn)略明晰業(yè)務(wù)模式分析管控優(yōu)化流程優(yōu)化組織調(diào)整編碼體系IT現(xiàn)狀I(lǐng)T需求IT愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖IT應(yīng)用架構(gòu)IT信息架構(gòu)IT技術(shù)架構(gòu)IT根底架構(gòu)實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算幫助選型總包效勞治理診斷戰(zhàn)略明晰業(yè)務(wù)模式分析管控優(yōu)化專項(xiàng)詢問流程優(yōu)化組織調(diào)整編碼體系IT現(xiàn)狀I(lǐng)T需求IT愿景目標(biāo)總體藍(lán)圖IT應(yīng)用架構(gòu)IT信息架構(gòu)IT技術(shù)架構(gòu)IT根底架構(gòu)實(shí)施規(guī)劃投資預(yù)算幫助選型總包效勞應(yīng)用集成實(shí)施全面預(yù)算本錢治理資金治理風(fēng)險(xiǎn)治理人力資源治理績(jī)效治理資產(chǎn)治理客戶關(guān)系治理供給鏈治理產(chǎn)品數(shù)據(jù)治理生產(chǎn)治理數(shù)據(jù)倉庫商業(yè)智能編碼原則與標(biāo)準(zhǔn)元數(shù)據(jù)治理SOA架構(gòu)設(shè)計(jì)ESB總線集成PORTALUAP二次開發(fā)內(nèi)容簡(jiǎn)潔度123456工程報(bào)價(jià)分析序號(hào)人數(shù)合計(jì)人月數(shù)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)（每人月）標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格1項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)102項(xiàng)目總監(jiān)103項(xiàng)目經(jīng)理84項(xiàng)目成員6二項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用

原則上客戶承擔(dān)，實(shí)報(bào)實(shí)銷，不超過咨詢費(fèi)15%三老客戶優(yōu)惠三項(xiàng)目報(bào)價(jià)總計(jì)注：工程運(yùn)作費(fèi)用在合同中將進(jìn)一步明晰。后臺(tái)支持人員的費(fèi)用，折算到現(xiàn)場(chǎng)支持人員中，不再單獨(dú)報(bào)價(jià)。工程詢問費(fèi)：萬元整，以下為詢問費(fèi)用明細(xì)表：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f元整名目詢問售前的根本步驟用友IT規(guī)劃詢問的根本方法IT詢問規(guī)劃與軟件產(chǎn)品解決方案的聯(lián)系IT規(guī)劃詢問與產(chǎn)品軟件應(yīng)用是客戶需要的一體化的解決方案行業(yè)解決方案和NC產(chǎn)品的思想和內(nèi)容貫穿整個(gè)詢問的過程規(guī)劃詢問一般是做給治理層和決策層用的軟件產(chǎn)品方案產(chǎn)品實(shí)施IT規(guī)劃詢問決策層治理層操作層行業(yè)解決方案與參謀閱歷是用友的重要財(cái)寶1、全球化集團(tuán)管控1、全球化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理（含財(cái)務(wù)、、合并報(bào)表、預(yù)算、資金管理）2、集團(tuán)人力資源管理3、集團(tuán)資產(chǎn)管理4、企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理5、基于BI技術(shù)的企業(yè)全面績(jī)效管理6、集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同與企業(yè)門戶2、行業(yè)化解決方案（1+6+6）綜合性集團(tuán)綜合控股集團(tuán)流程制造業(yè)鋼鐵/有色、制藥、化工、建材、造紙、項(xiàng)目制造日用消費(fèi)品行業(yè)日用品、食品酒飲、日化建筑與房地產(chǎn)建筑、房地產(chǎn)流通與零售行業(yè)商品流通、連鎖零售、連鎖服務(wù)文化與科研行業(yè)廣電、出版、教育、科研院所、廣告、旅游內(nèi)容/創(chuàng)意、體育/娛樂、IT服務(wù)、商務(wù)服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖、種植、農(nóng)產(chǎn)品金融行業(yè)銀行、非銀行、企業(yè)年金煤炭與能源行業(yè)煤炭、電力、石油、新能源交通與公用事業(yè)高速公路、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、港口、公交、公用事業(yè)電信行業(yè)含郵政煙草行業(yè)煙草公司國(guó)資委監(jiān)管系統(tǒng)國(guó)家國(guó)資委、各省、市國(guó)資委行業(yè)理解是IT詢問規(guī)劃取得成功的重要前提軟件產(chǎn)品及參謀的學(xué)問范式是制服客戶的關(guān)鍵之一軟件產(chǎn)品解決方案是工程建議書、應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)、信息標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施準(zhǔn)備的保障資料來源用友供給應(yīng)高端客戶的效勞是“詢問規(guī)劃+行業(yè)解決方案+產(chǎn)品實(shí)施”12345深度優(yōu)化解決方案IT規(guī)劃詢問〔流程、組織〕總包效勞〔硬件、運(yùn)維、安全、標(biāo)準(zhǔn)、IT治理〕應(yīng)用集成〔SOA/ESB〕創(chuàng)新應(yīng)用〔元數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)〕“全球化”集團(tuán)管控人力資本治理戰(zhàn)略變革治理績(jī)效治理客戶