國油國運戰(zhàn)略下我國石油進(jìn)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀與對策

國油國運戰(zhàn)略下我國石油進(jìn)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀與對策

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，石油產(chǎn)量顯著提高，外貿(mào)率也顯著提高。2010年我國原油表觀消費量4.39×108t,原油進(jìn)口量2.39×108t,其中約90%以上的進(jìn)口原油來自海上運輸,我國原油對外依存度已超過50%。因此,石油安全問題不容小覷,特別是海上石油運輸安全與發(fā)展動態(tài)已成為國家、企業(yè)及相關(guān)行業(yè)共同關(guān)注的問題。1能源戰(zhàn)略通道結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,陸海能源仍偏重于石油海運量2010年我國石油進(jìn)口量2.39×108t,比2009年增長17%,其中海上進(jìn)口量超過2.1×108t,海上進(jìn)口原油比例占我國石油進(jìn)口量約90%。隨著全球金融危機(jī)的影響逐漸消退,我國經(jīng)濟(jì)在“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整增長結(jié)構(gòu)”,加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的新一輪經(jīng)濟(jì)周期中,石油需求將繼續(xù)保持較快增長。根據(jù)美國能源署(EIA)最新預(yù)測數(shù)據(jù),預(yù)計2015年我國石油消費需求將達(dá)到5.5×108t;2020年將達(dá)到6.3×108t;2030年將達(dá)到8.2×108t,石油進(jìn)口依存度將分別達(dá)到66%、70%和74%。為此,我國除積極開發(fā)國內(nèi)石油生產(chǎn)潛力外,也在積極構(gòu)建陸上和海上能源戰(zhàn)略通道,其中陸上通道主要以周邊國家的進(jìn)口為主,海上通道則涉及中東、非洲、美洲等多個石油出口國,考慮到未來5～10年陸路通道進(jìn)口能力和進(jìn)口量的進(jìn)一步增長,海上進(jìn)口量仍將占主導(dǎo)地位。預(yù)計2015年至2020年期間,海上石油進(jìn)口將達(dá)到3×108～3.7×108t/a,海上石油進(jìn)口比例仍將保持在84%以上的主導(dǎo)地位。2008年世界金融危機(jī)之后,全球石油海運量、油輪運價指數(shù)、新造船價格全面下挫,但是,我國的石油海運量仍保持增長態(tài)勢,能源安全保障壓力越來越大。隨著危機(jī)后世界經(jīng)濟(jì)的逐步好轉(zhuǎn),全球海運市場的各方面變化不盡相同,其走勢分析將成為判斷我國石油海運相關(guān)行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的重要因素。2.1名義費率表以超級油輪(VLCC)在中東—日本、西非—中國的航線為例,WS運價指數(shù)(新世界油輪名義費率表)目前基本在50～60上下震蕩,相當(dāng)于危機(jī)發(fā)生之前5年的最低水平,詳見圖1所示。雖然隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇,2010年世界主要進(jìn)口國油品海運進(jìn)口量明顯反彈,已接近危機(jī)前的高點水平,但是,由于油輪運力的過剩,油輪運價短期內(nèi)難有走高的跡象。2.2海運需求引領(lǐng)近10年,世界石油海運市場的油輪運力規(guī)模持續(xù)增長,平均增速在5%以上,而石油海運量的年均增速僅在3%以下,導(dǎo)致2007年以來出現(xiàn)運力過剩局面。金融危機(jī)之后油輪運力增長有所放緩,仍高于海運量增速,2011年運力增速約3.5%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,海運市場將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,綜合考慮世界石油海運量增長和主要航線的航程,預(yù)計2015年運力需求約為410百萬載重噸。未來5年運力增速受運力過剩局面的制約,按年均3%考慮,由此預(yù)測2015年萬噸以上油輪運力將超過510百萬載重噸,油輪運力過剩量繼續(xù)擴(kuò)大。2.3價格水平分析2008年之前油輪主要船型的新造船價格呈持續(xù)上升趨勢,金融危機(jī)爆發(fā)后快速下滑,2010年回落至2004年至2005年間的價格水平,下滑趨勢有所止步。2010年造船業(yè)手持訂單量曾恢復(fù)至金融危機(jī)前的約75%,但是,2011年又出現(xiàn)下滑,僅為金融危機(jī)前的約70%,表明各大造船企業(yè)能力將繼續(xù)過剩,特別是中、日、韓三大造船國2011年手持訂單量比2008年少1.5億載重噸以上(詳見圖2)。因此,短期內(nèi)造船價格難以有大幅增長,在運力過剩局面改觀之前,造船業(yè)競爭形勢不容樂觀。2.4航運企業(yè)vlcc齒輪發(fā)電項目情況自2007年年初,我國從能源安全戰(zhàn)略角度考慮,提出了“國油國運”的具體要求,明確十二五期間,我國海上進(jìn)口原油國輪運輸比例提高到50%～80%,確保國家海上進(jìn)口能源通道的安全性。因此,在“國油國運”政策的倡導(dǎo)下,國內(nèi)航運企業(yè),在提高運營管理水平的同時,加大了大型油輪的訂造,十一五期間新增油輪運力約1000萬載重噸。截止2010年年底,國內(nèi)四大航運企業(yè)(中國遠(yuǎn)洋、中海油運、中外運長航、招商局能源)控制(自有和長期期租)5萬噸級以上油輪運力合計1700萬載重噸,其中VLCC油輪43艘,約1274萬載重噸。按照2015年我國海上進(jìn)口原油3×108t測算,綜合考慮我國進(jìn)口原油的主要航程,2015年進(jìn)口原油運力需求約4000萬載重噸,即使按照50%的最低“國油國運”目標(biāo)要求,四大航運企業(yè)油輪運力缺口尚達(dá)300萬載重噸。2.5中國對外原油進(jìn)口合作現(xiàn)狀從全球原油貿(mào)易流向來看,原油海運航線主要集中在中東、西北非到日本、印度和中國航線(占全球貿(mào)易量的20%),中東、西北非到歐洲航線(占全球貿(mào)易量的10%),中東、西北非到美國航線(占全球貿(mào)易量的8%),以及中南美洲到美國航線(占全球貿(mào)易量的6%)。2010年,我國從中東、西北非進(jìn)口原油1.7×108t,占國內(nèi)總進(jìn)口量的60%,其中從中東、西北非進(jìn)口原油約50%原油進(jìn)口要經(jīng)過霍爾木茲海峽;25%原油進(jìn)口要經(jīng)過好望角;15%原油進(jìn)口要經(jīng)過曼德海峽。從中東、西北非進(jìn)口的1.7×108t原油中超過90%要經(jīng)過馬六甲海峽,另外,約10%進(jìn)口原油要通過印尼爪哇海到達(dá)中國。近幾年,上述這幾個關(guān)鍵海峽以及途經(jīng)的尼日利亞海域、亞丁灣海域、索馬里海域以其周圍復(fù)雜的地理條件,成為全球海盜活動最猖獗的地點。據(jù)中國國防部統(tǒng)計,從2008年12月至2011年6月,中國海軍護(hù)航編隊在上述海域共完成339批3953艘中外船舶護(hù)航任務(wù),接護(hù)、營救中外船舶13艘,解救被海盜追擊的中外船舶40艘。因此,未來我國原油進(jìn)口的海洋運輸安全狀況不容樂觀,原油進(jìn)口需要海軍護(hù)航的次數(shù)也將更加頻繁。3消費增長繼續(xù)下降十二五期間,我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持7%的較高增長水平,石油消費保持剛性增長,海運進(jìn)口量繼續(xù)提高。因此,石油航運市場的發(fā)展走勢不僅對我國石油海運進(jìn)口的安全性與經(jīng)濟(jì)性影響深遠(yuǎn),也將對石油企業(yè)、航運企業(yè)、造船企業(yè)產(chǎn)生較大影響。3.1企業(yè)運輸成本的提高目前的造船市場和航運市場仍處在復(fù)蘇初期,短期內(nèi)尚難以恢復(fù)高位水平,由此給石油進(jìn)口企業(yè)帶來了較低運輸成本的良好機(jī)遇。因此,石油進(jìn)口企業(yè)應(yīng)根據(jù)進(jìn)口和貿(mào)易的不同需要實施不同策略,合理確定運力保障策略。3.1.1積極開展合資合作,爭取新的資本運輸合同應(yīng)抓緊構(gòu)建必要的合資或自有運力,鎖定較低的造船成本,加緊開展期租運輸合同談判,爭取優(yōu)惠運價。石油進(jìn)口企業(yè)一方面應(yīng)根據(jù)國家“國油國運”戰(zhàn)略有關(guān)要求,加強(qiáng)與國有航運企業(yè)的合資合作,抓緊在較低的造船成本期構(gòu)建必要的合資運力,保證“國油國運”戰(zhàn)略順利實施,提高國家能源供應(yīng)的安全可靠性。另一方面,應(yīng)抓緊在運價尚處低迷期的現(xiàn)階段開展期租運輸合同談判,爭取以優(yōu)惠運價簽訂較長期限的期租合同。此外,如果有必要構(gòu)建自有運力,則應(yīng)加緊落實油輪建造訂單,爭取較低的建造成本。3.1.2較適合的運輸形式首先,石油貿(mào)易的隨機(jī)性和航線的不確定性,決定了其運輸不適宜依托自有船隊和期租船運輸,更適合依托航運市場運力較為充足、航線較為靈活的程租船。其次,程租船受航運市場整體走勢影響較大,在運力富余、運價低位徘徊的近期,利用程租船可及時滿足運輸需求,相對期租來說還可以迅速享有低運價帶來的低成本。3.2航運企業(yè)應(yīng)對全球運力過剩的措施在全球運力繼續(xù)過剩的大背景下,國內(nèi)航運企業(yè)應(yīng)以配合“國油國運”戰(zhàn)略實施為主,要求我國航運企業(yè)至少承運50%以上進(jìn)口石油。按2015年我國原油海運進(jìn)口3×108t測算,國內(nèi)航運企業(yè)的石油承運量將超過1.5×108t/a,如此大的運輸任務(wù),保證安全至關(guān)重要。因此,我國航運企業(yè)應(yīng)抓住目前船價尚未大幅回升的有利時機(jī),通過新造、收購等多種方式,構(gòu)建和完善“國油”運輸船隊,確保足夠的安全運輸力量。在全球運力過剩的背景下,海外航運市場競爭激烈,盈利空間變小,拓展海外市場的風(fēng)險加大,應(yīng)慎重選擇和開拓。同時,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與石油公司的合作,提高“國油國運”比例,保障國家能源安全。3.3保量完成訂單任務(wù)在實施“國油國運”戰(zhàn)略的同時,我國提倡“國輪國造”,這為我國造船企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。但是,在目前全球造船能力過剩、競爭日益激烈的形勢下,獲得并保質(zhì)保量完成訂單任務(wù)則是能否把握發(fā)展機(jī)遇的前提。因此,造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)儲備與創(chuàng)新,首先保