中央暖通服務商操作CRM系統(tǒng)流程

第20頁共10頁中央暖通效勞商操作CRM系統(tǒng)流程工程商用機合同創(chuàng)立與提交自我拓展的商機說明：自我拓展商機至針對的是非集團內(nèi)部工程，假設內(nèi)部工程那么應創(chuàng)立內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進入點擊“點擊“翻開事務代碼〞步驟二：選擇“創(chuàng)立時機售后自我拓展商機〞，雙擊點開雙擊進入雙擊進入商機類型分為安裝類商機和維修類商機，效勞商品為家用機移機或維保業(yè)務，那么創(chuàng)立工程維保效勞合同。步驟三：輸入“蘇寧潛在客戶〞“工程業(yè)務對接人〞“結算日期〞“階段〞“狀態(tài)〞及分類狀態(tài)步驟四：點擊，提示售后自我拓展商機成功創(chuàng)立結束。內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單的創(chuàng)立操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進入：雙擊進入點擊“雙擊進入點擊“翻開事務代碼〞步驟二：將內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單對應代碼ZG04輸入按鈕1中，點擊：步驟三：點擊，翻開如下界面，售達方輸入BP號后，敲回車，行政物業(yè)對接人和蘇寧會員自動帶出〔“行政物業(yè)對接人〞為行政和售后對接人員〕：步驟四：點擊提示，，那么內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單創(chuàng)立完畢。內(nèi)部預算控制單〔報價單〕〔五〕操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進入雙擊進入點擊“雙擊進入點擊“翻開事務代碼〞步驟二：錄入ZGO1售后自我拓展商機單號，翻開點“確認〞點“確認〞錄入商機單號顯示售后自我拓展商機，階段為Z20售后商機跟蹤、狀態(tài)為E0002處理中時允許創(chuàng)立工程內(nèi)部預算控制單。點此創(chuàng)立內(nèi)部預算控制單步驟三：在商機中創(chuàng)立后續(xù)事務－銷售－工程商用內(nèi)部預算控制單，創(chuàng)立預算控制單點此創(chuàng)立內(nèi)部預算控制單根據(jù)商機自動生成步驟四：內(nèi)部預算控制單客戶字段中系統(tǒng)根據(jù)商機自動生成來源、結算對象等。根據(jù)商機自動生成預算專員可修改，默認為權限所有人錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量步驟五：在產(chǎn)品中錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量。預算專員可修改，默認為權限所有人錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量在產(chǎn)品行工程條件中系統(tǒng)自動生成相關費用的本錢價、毛利率、限價等。限價等于費用*〔1+效勞毛利率〕。步驟六：在抬頭數(shù)據(jù)一般中將狀態(tài)改為確認，點擊保存那么創(chuàng)立完成內(nèi)部預算控制單。狀態(tài)改為確認后那么不能對單據(jù)進行修改。不是確認狀態(tài)時那么可以修改單據(jù)。狀態(tài)改為確認狀態(tài)改為確認步驟七：如果是工程商用業(yè)務，需要在工程商用預算控制單中創(chuàng)立后續(xù)事務－銷售－工程商用客戶報價單〔售后〕，創(chuàng)立客戶報價單。步驟八：系統(tǒng)界面中會出現(xiàn)產(chǎn)品，切記不要勾選客戶報價單中系提由內(nèi)部預算控制單自動帶出的產(chǎn)品，不要點擊復制，否那么會出現(xiàn)錯誤。此處不要勾選以及復制此處不要勾選以及復制步驟九：在產(chǎn)品字段雙擊產(chǎn)品編碼，進入產(chǎn)品行工程。步驟十：在行工程條件中點擊增加附加行，雙擊附加行，選擇ZG08工程安裝效勞報價和ZG09工程安裝材料報價。步驟十一：在ZG08、ZG09錄入金額，即效勞和材料的報價。將所有的產(chǎn)品報價金額都錄入完成后保存即生成工程商用客戶報價單〔ZGQ2〕以上是工程商用機內(nèi)部預算控制單及工程商用客戶報價單的具體操作步驟，效勞商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做內(nèi)部預算控制單時需要保證業(yè)務的本錢毛利的真實性商用機合同的創(chuàng)立〔五〕操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務代碼“zkcon003〞回車或點擊按鈕“〞步驟二：進入效勞合同來源及管理平臺界面，選擇效勞組織，勾選來源〔也可在中選擇合同來源方式〕點擊，步驟三：雙擊來源單據(jù)號進入單據(jù)界面，〔在實際業(yè)務中，預算專員根據(jù)大客戶專員提供的施工圖紙以及了解業(yè)務情況，列出用到的每一個詳細的材料編碼以及數(shù)量并與結算部了解，在設計預算中涉及的效勞商品中，哪些能夠進行廠家結算，明確能夠廠家結算的商品并作出預算，創(chuàng)立內(nèi)部預算控制單，將預算報給大客戶專員，由大客戶專員在此根底上調(diào)整報價后報價給客戶，與客戶協(xié)商談判后，最終確定客戶報價，簽訂紙式合同，商機階段與狀態(tài)將調(diào)整為簽訂合同與成功〕在ZGO1售后自我拓展商機中點擊創(chuàng)立工程商用機效勞合同〔如果是內(nèi)部物業(yè)，那么要求狀態(tài)是確認才可后繼創(chuàng)立效勞合同〕步驟四：進入ZGC4工程商用機效勞合同界面，根據(jù)實際談判情況錄入簽約方式、作業(yè)方式、來源及結算對象取值范圍:大客戶專員洽談的工程業(yè)務那么直接默認為D自我拓展，內(nèi)部物業(yè)/連鎖店內(nèi)部渠道工程業(yè)務默認為C內(nèi)部物業(yè)/連鎖店,對公銷售業(yè)務員洽談的統(tǒng)談統(tǒng)簽/分簽工程銷售合同根據(jù)實際情況自動取值A對公銷售安裝業(yè)務,B對公大客戶維保步驟五：在ZGC4工程商用機效勞合同里，根據(jù)實際談判情況錄入安裝費結算方式如果安裝結算方式為里程碑，點擊進入里程碑界面，點擊添加行，在行里點擊勾選要發(fā)生結算的里程碑，輸入需要結算的客戶結算比例，那么自動帶出客戶結算金額，如果勾選了里程碑，那么必輸里程碑界面下面有自動檢查的的按扭，無誤那么顯示，之后確認里程碑保存說明：效勞操作必須選擇里程碑結算方式，并按照約定的結算比例進行結算付款步驟六：在ZGC4工程商用機效勞合同里，錄入合同開始結束日期點擊保存，那么工程商用機效勞合同創(chuàng)立成功，并生成效勞合同號，合同狀態(tài)為合同創(chuàng)立效勞合同號,合同類型,描述,狀態(tài)等等自動寫入zkcon003效勞合同來源及管理平臺界面〔五〕操作步驟：步驟一：在ZGC4工程商用機效勞合同里，上傳紙式合同文本此時狀態(tài)可由大客戶專員更新至“合同審批〞，點擊保存，出現(xiàn)需審批人員審批流界面，點確認此時那么提示保存成功，此時合同審批流程轉(zhuǎn)入分公司售后負責人審批步驟二：分公司售后負責人登錄SAP權限，進入ZKWFD003代碼雙擊需審批的申請在審批意見框輸入審批意見，點同意此時返回審批流工作臺界面，在狀態(tài)為已處理界面，那么可看到已審批通過的合同申請此時審批流轉(zhuǎn)入下一個負責人審批，審批操作如上述分公司負責人審批同意相同，當所有需審批職位審批同意以后，那么合同狀態(tài)自動更新為審批生效；如果審批拒絕，那么合同狀態(tài)自動更新為合同創(chuàng)立，需大客戶專員根據(jù)拒絕意見，重新修改合同內(nèi)容提交審批客戶結算單創(chuàng)立操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務代碼“zksrb003〞回車或點擊按鈕“〞進入工程合同客戶結算界面，合同類型、合同創(chuàng)立日期必輸步驟二：選擇查詢客戶結算明細時，那么顯示所查效勞合同號的客戶結算明細步驟三：選擇創(chuàng)立客戶結算〔效勞合同后繼效勞訂單需核銷效勞完成，才可產(chǎn)生客戶結算單〕創(chuàng)立成功，并將客戶結算單號及金額寫入客戶結算明細，客戶結算單狀態(tài)更新為創(chuàng)立返回查看結算單明細，顯示如下步驟四：選擇客戶結算單審核確認〔效勞訂單狀態(tài)需效勞完成已產(chǎn)生客戶結算單，才可審核確認〕，打勾并點確認成功之后，生成的交貨單號寫入到R3銷售訂單號字段，并將ZGF4客戶結算單狀態(tài)更新至“開票申請〞，返回查看結算明細：工程效勞商合同創(chuàng)立〔一〕創(chuàng)立條件及界面：工程商用機效勞合同〔客戶合同〕審批流程結束，且已找當?shù)刎攧铡矃^(qū)域公司：商品支持專員；分公司綜合會計〕將合同狀態(tài)從“審批生效〞切換至“合同簽訂〞之后，可在工程商用機效勞合同后續(xù)創(chuàng)立工程效勞商合同。說明：1、因系統(tǒng)邏輯控制，效勞商結算比例須與客戶結算比例一致；合同狀態(tài)依次為：合同創(chuàng)立-合同審批-審批生效-合同簽訂-方案制定-合同完成/合同終止。效勞商操作的工程業(yè)務，工程整體毛利率至少為15%,低于15%須打報告至總部審批。3、效勞商合同簽訂后需按工程合同總額的5%繳納單項工程質(zhì)保金。〔二〕有效期及BP號錄入：錄入效勞商合同有效期及效勞商網(wǎng)點BP號，回車自動帶出供給商〔操作中央暖通業(yè)務的效勞商必須為已通過總部中央暖通系統(tǒng)運營管理部資質(zhì)審核的工程效勞商；審核流程及要求見商品經(jīng)營總部通知字316號文?中央暖通效勞商簽約流程標準??！场踩硠趧召M及總價錄入：第一步雙擊“產(chǎn)品〞中代碼第二步在“條件〞中添加并選擇“ZG19工程外包勞務費〞，并手工錄入效勞商勞務費金額，及效勞商合同總報價〔四〕附件上傳：在“憑證〞中上傳?貨比三家報告?、預算報價明細表〔效勞商簽章〕、工程承攬合同文本〔首頁備注效勞商簽約OA申請公文號〕、現(xiàn)場施工人員保險繳納憑證等。〔五〕創(chuàng)立成功：點擊“保存〞那么效勞商合同創(chuàng)立成功二、合同狀態(tài)切換〔一〕“合同創(chuàng)立〞至“合同審批〞：CRM系統(tǒng)，進入代碼ZKSVD007，輸入合同號，并執(zhí)行將合同狀態(tài)置為“合同審批〞并執(zhí)行說明：合同審批提交成功之后，合同處于審批狀態(tài)，此時合同內(nèi)容不可做任何修改，如需查看合同審批歷史及合同審批人，可到CRM代碼ZKWFD003“發(fā)起未處理〞中查看，待合同所有審批人審批結束，合同狀態(tài)將自動切換為“審批生效〞，此時可在“已處理〞中查到此合同〔二〕“合同審批〞至“審批生效〞審批人依次為：當?shù)厥酆筘撠熑?、當?shù)刎攧展芾聿控撠熑嘶蜇攧罩С纸M負責人、商品經(jīng)營總部中央暖通負責人、商品經(jīng)營總部售后事業(yè)部〔中心〕負責人、商品經(jīng)營總部財務管理中心售后支持部負責人、商品經(jīng)營總部財務管理中心負責人?！踩场皩徟Ж曋痢昂贤炗啫暎捍藭r將簽字蓋章的紙質(zhì)合同、單項工程質(zhì)保金繳納憑證、貨比三家報告及其他資料提供予當?shù)刎攧铡矃^(qū)域商品支持專員；分公司綜合會計〕，當?shù)刎攧諏徍撕贤堎|(zhì)文本、質(zhì)保金繳納收據(jù)或相關憑證、資質(zhì)資料與系統(tǒng)中合同審批核對，確認無誤后在合同狀態(tài)切換平臺切換置為“合同簽訂〞。1.效勞商作業(yè)訂單創(chuàng)立與核銷商用機效勞合同狀態(tài)為“合同簽訂〞后自動生成工程商用機效勞訂單；作業(yè)訂單狀態(tài)依次為：初始-方案制定-派工下達-效勞完成/效勞取消?！?〕初始創(chuàng)立a.錄入時間b.錄入作業(yè)的效勞商〔外包網(wǎng)點〕BP號c.錄入需效勞商操作的工程及數(shù)量〔按預算效勞商品填寫〕說明：此增加工程為安裝費〔不包含材料費〕；隱蔽驗收、安裝完成、竣工驗收相加之和小于或等于總預算?！?〕“初始〞至“方案制定〞：時間、作業(yè)網(wǎng)點及需完成的作業(yè)工程錄入完成后，效勞訂單狀態(tài)可切換為“方案制定〞?！?〕“方案制定〞至“派工下達〞：方案制定之后，效勞訂單可派工下達?！?〕“派工下達〞至“效勞完成〞1)派工下達之后，作業(yè)完成可雙擊完成的工程產(chǎn)品，將狀態(tài)切換為已完成2)當所有作業(yè)工程都確定是完成，效勞訂單狀態(tài)可切換為“效勞完成〞并保存，那么效勞訂單核銷結束。2.效勞商結算〔1〕手工執(zhí)行創(chuàng)立外包結算單：當商用機合同中對應里程碑的客戶結算單已創(chuàng)立成功〔內(nèi)部工程：客戶結算單在“開票申請〞狀態(tài)；外部工程必須是在“開票通過〞狀態(tài)〕且工程效勞訂單狀態(tài)為“效勞完成〞時，在事務ZKSVD004中創(chuàng)立外包結算單；a.在外包結算平臺中，錄入商用機合同號或效勞商合同號b.點選查詢即可查詢合同號后續(xù)所有的客戶結算單及狀態(tài)c.點選創(chuàng)立即可創(chuàng)立滿足條件〔客戶結算單狀態(tài)：訂單核銷完成〕的外包結算單號，結算單號自動寫入結算清單中，之后進入我司付款流程；如果不滿足，那么提示如下〔2〕效勞商付款1)CRM結算清單創(chuàng)立與確認并導入SAP付款方案：當月外包結算單狀態(tài)為“審核通過〞，次月3-4號系統(tǒng)自動創(chuàng)立外包結算清單，5-6號系統(tǒng)確認到“結算清單通過〞狀態(tài)，并自動導入SAP審批付款流程。2)效勞商郵寄發(fā)票及結算確認清單至總部財務效勞中心財務票據(jù)中心財務檔案部〔地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號；收件人：蘇寧總部財務效勞中心財務票據(jù)中心財務檔案部；郵編：210049〕；效勞商開具的發(fā)票以效勞商簽章確認的結算清單為準，如因發(fā)票金額差異導致退票、未能按時付款，由效勞商自行負責；效勞商開具的發(fā)票必須保證真實有效，發(fā)現(xiàn)假票將根據(jù)?2024年度簽約網(wǎng)點效勞承攬協(xié)議?第四十四條換開發(fā)票并支付10%違約金，如無法換開發(fā)票，扣除票面金額的40%稅損后支付勞務費。同時操作安維業(yè)務的效勞商需開具地稅