中央暖通服務(wù)商操作CRM系統(tǒng)流程

第20頁(yè)共10頁(yè)中央暖通效勞商操作CRM系統(tǒng)流程工程商用機(jī)合同創(chuàng)立與提交自我拓展的商機(jī)說(shuō)明：自我拓展商機(jī)至針對(duì)的是非集團(tuán)內(nèi)部工程，假設(shè)內(nèi)部工程那么應(yīng)創(chuàng)立內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點(diǎn)擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“翻開事務(wù)代碼〞步驟二：選擇“創(chuàng)立時(shí)機(jī)售后自我拓展商機(jī)〞，雙擊點(diǎn)開雙擊進(jìn)入雙擊進(jìn)入商機(jī)類型分為安裝類商機(jī)和維修類商機(jī)，效勞商品為家用機(jī)移機(jī)或維保業(yè)務(wù)，那么創(chuàng)立工程維保效勞合同。步驟三：輸入“蘇寧潛在客戶〞“工程業(yè)務(wù)對(duì)接人〞“結(jié)算日期〞“階段〞“狀態(tài)〞及分類狀態(tài)步驟四：點(diǎn)擊，提示售后自我拓展商機(jī)成功創(chuàng)立結(jié)束。內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單的創(chuàng)立操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點(diǎn)擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入：雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“翻開事務(wù)代碼〞步驟二：將內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單對(duì)應(yīng)代碼ZG04輸入按鈕1中，點(diǎn)擊：步驟三：點(diǎn)擊，翻開如下界面，售達(dá)方輸入BP號(hào)后，敲回車，行政物業(yè)對(duì)接人和蘇寧會(huì)員自動(dòng)帶出〔“行政物業(yè)對(duì)接人〞為行政和售后對(duì)接人員〕：步驟四：點(diǎn)擊提示，，那么內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單創(chuàng)立完畢。內(nèi)部預(yù)算控制單〔報(bào)價(jià)單〕〔五〕操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116〞回車或點(diǎn)擊按鈕“〞；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“翻開事務(wù)代碼〞步驟二：錄入ZGO1售后自我拓展商機(jī)單號(hào)，翻開點(diǎn)“確認(rèn)〞點(diǎn)“確認(rèn)〞錄入商機(jī)單號(hào)顯示售后自我拓展商機(jī)，階段為Z20售后商機(jī)跟蹤、狀態(tài)為E0002處理中時(shí)允許創(chuàng)立工程內(nèi)部預(yù)算控制單。點(diǎn)此創(chuàng)立內(nèi)部預(yù)算控制單步驟三：在商機(jī)中創(chuàng)立后續(xù)事務(wù)－銷售－工程商用內(nèi)部預(yù)算控制單，創(chuàng)立預(yù)算控制單點(diǎn)此創(chuàng)立內(nèi)部預(yù)算控制單根據(jù)商機(jī)自動(dòng)生成步驟四：內(nèi)部預(yù)算控制單客戶字段中系統(tǒng)根據(jù)商機(jī)自動(dòng)生成來(lái)源、結(jié)算對(duì)象等。根據(jù)商機(jī)自動(dòng)生成預(yù)算專員可修改，默認(rèn)為權(quán)限所有人錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量步驟五：在產(chǎn)品中錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量。預(yù)算專員可修改，默認(rèn)為權(quán)限所有人錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量在產(chǎn)品行工程條件中系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)費(fèi)用的本錢價(jià)、毛利率、限價(jià)等。限價(jià)等于費(fèi)用*〔1+效勞毛利率〕。步驟六：在抬頭數(shù)據(jù)一般中將狀態(tài)改為確認(rèn)，點(diǎn)擊保存那么創(chuàng)立完成內(nèi)部預(yù)算控制單。狀態(tài)改為確認(rèn)后那么不能對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改。不是確認(rèn)狀態(tài)時(shí)那么可以修改單據(jù)。狀態(tài)改為確認(rèn)狀態(tài)改為確認(rèn)步驟七：如果是工程商用業(yè)務(wù)，需要在工程商用預(yù)算控制單中創(chuàng)立后續(xù)事務(wù)－銷售－工程商用客戶報(bào)價(jià)單〔售后〕，創(chuàng)立客戶報(bào)價(jià)單。步驟八：系統(tǒng)界面中會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品，切記不要勾選客戶報(bào)價(jià)單中系提由內(nèi)部預(yù)算控制單自動(dòng)帶出的產(chǎn)品，不要點(diǎn)擊復(fù)制，否那么會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。此處不要勾選以及復(fù)制此處不要勾選以及復(fù)制步驟九：在產(chǎn)品字段雙擊產(chǎn)品編碼，進(jìn)入產(chǎn)品行工程。步驟十：在行工程條件中點(diǎn)擊增加附加行，雙擊附加行，選擇ZG08工程安裝效勞報(bào)價(jià)和ZG09工程安裝材料報(bào)價(jià)。步驟十一：在ZG08、ZG09錄入金額，即效勞和材料的報(bào)價(jià)。將所有的產(chǎn)品報(bào)價(jià)金額都錄入完成后保存即生成工程商用客戶報(bào)價(jià)單〔ZGQ2〕以上是工程商用機(jī)內(nèi)部預(yù)算控制單及工程商用客戶報(bào)價(jià)單的具體操作步驟，效勞商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做內(nèi)部預(yù)算控制單時(shí)需要保證業(yè)務(wù)的本錢毛利的真實(shí)性商用機(jī)合同的創(chuàng)立〔五〕操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“zkcon003〞回車或點(diǎn)擊按鈕“〞步驟二：進(jìn)入效勞合同來(lái)源及管理平臺(tái)界面，選擇效勞組織，勾選來(lái)源〔也可在中選擇合同來(lái)源方式〕點(diǎn)擊，步驟三：雙擊來(lái)源單據(jù)號(hào)進(jìn)入單據(jù)界面，〔在實(shí)際業(yè)務(wù)中，預(yù)算專員根據(jù)大客戶專員提供的施工圖紙以及了解業(yè)務(wù)情況，列出用到的每一個(gè)詳細(xì)的材料編碼以及數(shù)量并與結(jié)算部了解，在設(shè)計(jì)預(yù)算中涉及的效勞商品中，哪些能夠進(jìn)行廠家結(jié)算，明確能夠廠家結(jié)算的商品并作出預(yù)算，創(chuàng)立內(nèi)部預(yù)算控制單，將預(yù)算報(bào)給大客戶專員，由大客戶專員在此根底上調(diào)整報(bào)價(jià)后報(bào)價(jià)給客戶，與客戶協(xié)商談判后，最終確定客戶報(bào)價(jià)，簽訂紙式合同，商機(jī)階段與狀態(tài)將調(diào)整為簽訂合同與成功〕在ZGO1售后自我拓展商機(jī)中點(diǎn)擊創(chuàng)立工程商用機(jī)效勞合同〔如果是內(nèi)部物業(yè)，那么要求狀態(tài)是確認(rèn)才可后繼創(chuàng)立效勞合同〕步驟四：進(jìn)入ZGC4工程商用機(jī)效勞合同界面，根據(jù)實(shí)際談判情況錄入簽約方式、作業(yè)方式、來(lái)源及結(jié)算對(duì)象取值范圍:大客戶專員洽談的工程業(yè)務(wù)那么直接默認(rèn)為D自我拓展，內(nèi)部物業(yè)/連鎖店內(nèi)部渠道工程業(yè)務(wù)默認(rèn)為C內(nèi)部物業(yè)/連鎖店,對(duì)公銷售業(yè)務(wù)員洽談的統(tǒng)談統(tǒng)簽/分簽工程銷售合同根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)取值A(chǔ)對(duì)公銷售安裝業(yè)務(wù),B對(duì)公大客戶維保步驟五：在ZGC4工程商用機(jī)效勞合同里，根據(jù)實(shí)際談判情況錄入安裝費(fèi)結(jié)算方式如果安裝結(jié)算方式為里程碑，點(diǎn)擊進(jìn)入里程碑界面，點(diǎn)擊添加行，在行里點(diǎn)擊勾選要發(fā)生結(jié)算的里程碑，輸入需要結(jié)算的客戶結(jié)算比例，那么自動(dòng)帶出客戶結(jié)算金額，如果勾選了里程碑，那么必輸里程碑界面下面有自動(dòng)檢查的的按扭，無(wú)誤那么顯示，之后確認(rèn)里程碑保存說(shuō)明：效勞操作必須選擇里程碑結(jié)算方式，并按照約定的結(jié)算比例進(jìn)行結(jié)算付款步驟六：在ZGC4工程商用機(jī)效勞合同里，錄入合同開始結(jié)束日期點(diǎn)擊保存，那么工程商用機(jī)效勞合同創(chuàng)立成功，并生成效勞合同號(hào)，合同狀態(tài)為合同創(chuàng)立效勞合同號(hào),合同類型,描述,狀態(tài)等等自動(dòng)寫入zkcon003效勞合同來(lái)源及管理平臺(tái)界面〔五〕操作步驟：步驟一：在ZGC4工程商用機(jī)效勞合同里，上傳紙式合同文本此時(shí)狀態(tài)可由大客戶專員更新至“合同審批〞，點(diǎn)擊保存，出現(xiàn)需審批人員審批流界面，點(diǎn)確認(rèn)此時(shí)那么提示保存成功，此時(shí)合同審批流程轉(zhuǎn)入分公司售后負(fù)責(zé)人審批步驟二：分公司售后負(fù)責(zé)人登錄SAP權(quán)限，進(jìn)入ZKWFD003代碼雙擊需審批的申請(qǐng)?jiān)趯徟庖?jiàn)框輸入審批意見(jiàn)，點(diǎn)同意此時(shí)返回審批流工作臺(tái)界面，在狀態(tài)為已處理界面，那么可看到已審批通過(guò)的合同申請(qǐng)此時(shí)審批流轉(zhuǎn)入下一個(gè)負(fù)責(zé)人審批，審批操作如上述分公司負(fù)責(zé)人審批同意相同，當(dāng)所有需審批職位審批同意以后，那么合同狀態(tài)自動(dòng)更新為審批生效；如果審批拒絕，那么合同狀態(tài)自動(dòng)更新為合同創(chuàng)立，需大客戶專員根據(jù)拒絕意見(jiàn)，重新修改合同內(nèi)容提交審批客戶結(jié)算單創(chuàng)立操作步驟： 步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“zksrb003〞回車或點(diǎn)擊按鈕“〞進(jìn)入工程合同客戶結(jié)算界面，合同類型、合同創(chuàng)立日期必輸步驟二：選擇查詢客戶結(jié)算明細(xì)時(shí)，那么顯示所查效勞合同號(hào)的客戶結(jié)算明細(xì)步驟三：選擇創(chuàng)立客戶結(jié)算〔效勞合同后繼效勞訂單需核銷效勞完成，才可產(chǎn)生客戶結(jié)算單〕創(chuàng)立成功，并將客戶結(jié)算單號(hào)及金額寫入客戶結(jié)算明細(xì)，客戶結(jié)算單狀態(tài)更新為創(chuàng)立返回查看結(jié)算單明細(xì)，顯示如下步驟四：選擇客戶結(jié)算單審核確認(rèn)〔效勞訂單狀態(tài)需效勞完成已產(chǎn)生客戶結(jié)算單，才可審核確認(rèn)〕，打勾并點(diǎn)確認(rèn)成功之后，生成的交貨單號(hào)寫入到R3銷售訂單號(hào)字段，并將ZGF4客戶結(jié)算單狀態(tài)更新至“開票申請(qǐng)〞，返回查看結(jié)算明細(xì)：工程效勞商合同創(chuàng)立〔一〕創(chuàng)立條件及界面：工程商用機(jī)效勞合同〔客戶合同〕審批流程結(jié)束，且已找當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)〔區(qū)域公司：商品支持專員；分公司綜合會(huì)計(jì)〕將合同狀態(tài)從“審批生效〞切換至“合同簽訂〞之后，可在工程商用機(jī)效勞合同后續(xù)創(chuàng)立工程效勞商合同。說(shuō)明：1、因系統(tǒng)邏輯控制，效勞商結(jié)算比例須與客戶結(jié)算比例一致；合同狀態(tài)依次為：合同創(chuàng)立-合同審批-審批生效-合同簽訂-方案制定-合同完成/合同終止。效勞商操作的工程業(yè)務(wù)，工程整體毛利率至少為15%,低于15%須打報(bào)告至總部審批。3、效勞商合同簽訂后需按工程合同總額的5%繳納單項(xiàng)工程質(zhì)保金?！捕秤行诩癇P號(hào)錄入：錄入效勞商合同有效期及效勞商網(wǎng)點(diǎn)BP號(hào)，回車自動(dòng)帶出供給商〔操作中央暖通業(yè)務(wù)的效勞商必須為已通過(guò)總部中央暖通系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理部資質(zhì)審核的工程效勞商；審核流程及要求見(jiàn)商品經(jīng)營(yíng)總部通知字316號(hào)文?中央暖通效勞商簽約流程標(biāo)準(zhǔn)??！场踩硠趧?wù)費(fèi)及總價(jià)錄入：第一步雙擊“產(chǎn)品〞中代碼第二步在“條件〞中添加并選擇“ZG19工程外包勞務(wù)費(fèi)〞，并手工錄入效勞商勞務(wù)費(fèi)金額，及效勞商合同總報(bào)價(jià)〔四〕附件上傳：在“憑證〞中上傳?貨比三家報(bào)告?、預(yù)算報(bào)價(jià)明細(xì)表〔效勞商簽章〕、工程承攬合同文本〔首頁(yè)備注效勞商簽約OA申請(qǐng)公文號(hào)〕、現(xiàn)場(chǎng)施工人員保險(xiǎn)繳納憑證等。〔五〕創(chuàng)立成功：點(diǎn)擊“保存〞那么效勞商合同創(chuàng)立成功二、合同狀態(tài)切換〔一〕“合同創(chuàng)立〞至“合同審批〞：CRM系統(tǒng)，進(jìn)入代碼ZKSVD007，輸入合同號(hào)，并執(zhí)行將合同狀態(tài)置為“合同審批〞并執(zhí)行說(shuō)明：合同審批提交成功之后，合同處于審批狀態(tài)，此時(shí)合同內(nèi)容不可做任何修改，如需查看合同審批歷史及合同審批人，可到CRM代碼ZKWFD003“發(fā)起未處理〞中查看，待合同所有審批人審批結(jié)束，合同狀態(tài)將自動(dòng)切換為“審批生效〞，此時(shí)可在“已處理〞中查到此合同〔二〕“合同審批〞至“審批生效〞審批人依次為：當(dāng)?shù)厥酆筘?fù)責(zé)人、當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)支持組負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營(yíng)總部中央暖通負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營(yíng)總部售后事業(yè)部〔中心〕負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營(yíng)總部財(cái)務(wù)管理中心售后支持部負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營(yíng)總部財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人?！踩场皩徟Ж曋痢昂贤炗啫暎捍藭r(shí)將簽字蓋章的紙質(zhì)合同、單項(xiàng)工程質(zhì)保金繳納憑證、貨比三家報(bào)告及其他資料提供予當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)〔區(qū)域商品支持專員；分公司綜合會(huì)計(jì)〕，當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)審核合同紙質(zhì)文本、質(zhì)保金繳納收據(jù)或相關(guān)憑證、資質(zhì)資料與系統(tǒng)中合同審批核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在合同狀態(tài)切換平臺(tái)切換置為“合同簽訂〞。1.效勞商作業(yè)訂單創(chuàng)立與核銷商用機(jī)效勞合同狀態(tài)為“合同簽訂〞后自動(dòng)生成工程商用機(jī)效勞訂單；作業(yè)訂單狀態(tài)依次為：初始-方案制定-派工下達(dá)-效勞完成/效勞取消?！?〕初始創(chuàng)立a.錄入時(shí)間b.錄入作業(yè)的效勞商〔外包網(wǎng)點(diǎn)〕BP號(hào)c.錄入需效勞商操作的工程及數(shù)量〔按預(yù)算效勞商品填寫〕說(shuō)明：此增加工程為安裝費(fèi)〔不包含材料費(fèi)〕；隱蔽驗(yàn)收、安裝完成、竣工驗(yàn)收相加之和小于或等于總預(yù)算?！?〕“初始〞至“方案制定〞：時(shí)間、作業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及需完成的作業(yè)工程錄入完成后，效勞訂單狀態(tài)可切換為“方案制定〞?！?〕“方案制定〞至“派工下達(dá)〞：方案制定之后，效勞訂單可派工下達(dá)?！?〕“派工下達(dá)〞至“效勞完成〞1)派工下達(dá)之后，作業(yè)完成可雙擊完成的工程產(chǎn)品，將狀態(tài)切換為已完成2)當(dāng)所有作業(yè)工程都確定是完成，效勞訂單狀態(tài)可切換為“效勞完成〞并保存，那么效勞訂單核銷結(jié)束。2.效勞商結(jié)算〔1〕手工執(zhí)行創(chuàng)立外包結(jié)算單：當(dāng)商用機(jī)合同中對(duì)應(yīng)里程碑的客戶結(jié)算單已創(chuàng)立成功〔內(nèi)部工程：客戶結(jié)算單在“開票申請(qǐng)〞狀態(tài)；外部工程必須是在“開票通過(guò)〞狀態(tài)〕且工程效勞訂單狀態(tài)為“效勞完成〞時(shí)，在事務(wù)ZKSVD004中創(chuàng)立外包結(jié)算單；a.在外包結(jié)算平臺(tái)中，錄入商用機(jī)合同號(hào)或效勞商合同號(hào)b.點(diǎn)選查詢即可查詢合同號(hào)后續(xù)所有的客戶結(jié)算單及狀態(tài)c.點(diǎn)選創(chuàng)立即可創(chuàng)立滿足條件〔客戶結(jié)算單狀態(tài)：訂單核銷完成〕的外包結(jié)算單號(hào)，結(jié)算單號(hào)自動(dòng)寫入結(jié)算清單中，之后進(jìn)入我司付款流程；如果不滿足，那么提示如下〔2〕效勞商付款1)CRM結(jié)算清單創(chuàng)立與確認(rèn)并導(dǎo)入SAP付款方案：當(dāng)月外包結(jié)算單狀態(tài)為“審核通過(guò)〞，次月3-4號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)立外包結(jié)算清單，5-6號(hào)系統(tǒng)確認(rèn)到“結(jié)算清單通過(guò)〞狀態(tài)，并自動(dòng)導(dǎo)入SAP審批付款流程。2)效勞商郵寄發(fā)票及結(jié)算確認(rèn)清單至總部財(cái)務(wù)效勞中心財(cái)務(wù)票據(jù)中心財(cái)務(wù)檔案部〔地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號(hào)；收件人：蘇寧總部財(cái)務(wù)效勞中心財(cái)務(wù)票據(jù)中心財(cái)務(wù)檔案部；郵編：210049〕；效勞商開具的發(fā)票以效勞商簽章確認(rèn)的結(jié)算清單為準(zhǔn)，如因發(fā)票金額差異導(dǎo)致退票、未能按時(shí)付款，由效勞商自行負(fù)責(zé)；效勞商開具的發(fā)票必須保證真實(shí)有效，發(fā)現(xiàn)假票將根據(jù)?2024年度簽約網(wǎng)點(diǎn)效勞承攬協(xié)議?第四十四條換開發(fā)票并支付10%違約金，如無(wú)法換開發(fā)票，扣除票面金額的40%稅損后支付勞務(wù)費(fèi)。同時(shí)操作安維業(yè)務(wù)的效勞商需開具地稅