區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究1：長三角一體化、謀創(chuàng)新、強(qiáng)協(xié)同

證券研究報告.核心結(jié)論：①長三角一體化已上升為國家戰(zhàn)略，三省一市產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)，對于全國統(tǒng)一大市場建設(shè)意義重大。②上海發(fā)展成為中國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的龍頭。③江蘇發(fā)揮制造強(qiáng)省的優(yōu)勢，成為智能裝備制造、集成電路制造、新能源等產(chǎn)業(yè)龍頭。④浙江在互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料等領(lǐng)域擁有深厚積淀，是全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿。⑤安徽致力于打造新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，“芯屏汽合”和“急終生智”是重要突破口。.長三角一體化對于全國統(tǒng)一大市場建設(shè)意義重大。長三角一體化已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，在全國統(tǒng)一大市場的背景下重要性格外突出。長三角服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，三省一市產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)。長三角產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面，第三產(chǎn)業(yè)近年來高速發(fā)展、產(chǎn)值躍居三大產(chǎn)業(yè)首位，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)力依舊雄厚、且加快轉(zhuǎn)型升級。分地區(qū)來看，上海服務(wù)業(yè)優(yōu)勢突出，江蘇制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，浙江二者并重，安徽制造業(yè)后來居上。整體來看，四地產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較為明顯，有利于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，從而推動長三角一體化戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，在全國統(tǒng)一大市場建設(shè)中發(fā)揮模范帶頭作用。.上海信息技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)、生物醫(yī)藥發(fā)展全國領(lǐng)先。上海在集成電路、人工智能等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平全國領(lǐng)先。上海是中國現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)中心，金融服務(wù)、生產(chǎn)服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)等業(yè)態(tài)多元發(fā)展。上海生物醫(yī)藥發(fā)展水平國內(nèi)領(lǐng)先，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁。.江蘇智能裝備、集成電路、新能源龍頭地位穩(wěn)固。江蘇發(fā)揮制造強(qiáng)省的優(yōu)勢，成為智能裝備制造、集成電路制造、新能源等產(chǎn)業(yè)龍頭。江蘇在機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一，封測行業(yè)具備國際競爭力。江蘇新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，光伏設(shè)備產(chǎn)值全國第一，清潔能源裝量高速增長。.浙江互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料產(chǎn)業(yè)積淀深厚。浙江在互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料等領(lǐng)域擁有深厚積淀，是全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”是浙江省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中電商、云計算、人工智能等領(lǐng)域均居全國第一梯隊(duì)。浙江生命健康產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，大健康展露較大潛能。浙江新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)?？捎^，增長速度較快，形成豐富成熟的新材料制造體系。.安徽著力打造“芯屏汽合”和“急終生智”產(chǎn)業(yè)高地。安徽致力于打造新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，“芯屏汽合”和“急終生智”是重要突破口?！靶酒疗稀薄不占呻娐贰⑿滦惋@示、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高速邁進(jìn)，躋身國內(nèi)前列?！凹苯K生智”——安徽安全應(yīng)急、生物醫(yī)藥和大健康、智能語音及人工智能等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。.風(fēng)險提示：長三角一體化政策落地不及預(yù)期；全國統(tǒng)一大市場推進(jìn)不及預(yù)期?？偭垦芯靠偭繉ｎ}報告21.長三角一體化對于全國統(tǒng) 62.上海信息技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)、生物醫(yī)藥發(fā)展全國領(lǐng)先 83.江蘇智能裝備、集成電路、新能源龍頭地位穩(wěn)固 4.浙江互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料產(chǎn)業(yè)積淀深厚 總量研究總量專題報告3 圖1長三角第三產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 8圖2長三角服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚 8圖3上海服務(wù)業(yè)優(yōu)勢突出，浙江二三產(chǎn)業(yè)并重 8圖4江蘇制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，安徽制造業(yè)發(fā)展迅速 8圖5上海集成電路銷售額同比增速顯著高于全國 9圖6上海集成電路銷售額占全國比重持續(xù)上升 9圖7上海人工智能產(chǎn)值爆發(fā)式增長 9圖8上海人工智能相關(guān)企業(yè)迅速增加 9圖9上海與全國金融業(yè)產(chǎn)值增速持續(xù)高于全國 圖10上海金融業(yè)產(chǎn)值占全國比重持續(xù)提高 圖11上海現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)等運(yùn)輸行業(yè)營收快速增長 圖12上海社零總額占全國比重上升明顯 圖13上海近年醫(yī)藥制造業(yè)利潤快速增加 圖14上海醫(yī)藥制造業(yè)營收占全國比重大幅上升 圖15江蘇工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量快速增長 圖16江蘇新成立數(shù)控機(jī)床企業(yè)數(shù)占長三角比重不斷上升 圖17江蘇封測產(chǎn)業(yè)銷售收入增速大幅高于全國 圖182家江蘇企業(yè)占據(jù)全球封測市場17.2%份額 圖19江蘇光伏電池產(chǎn)量增速仍處上升通道 圖20江蘇太陽能發(fā)電累計裝機(jī)容量增速仍在增加 圖21江蘇風(fēng)力發(fā)電量同比增速持續(xù)高于全國 圖22江蘇風(fēng)力發(fā)電量占全國比重持續(xù)攀升 圖23浙江電子商務(wù)產(chǎn)值占長三角比重逐年上升 圖24浙江網(wǎng)絡(luò)零售額在全國占比持續(xù)提升 圖252022年下半年中國公有云IaaS市場阿里云居首位 圖26阿里云位列2022年中國AI公有云服務(wù)市場份額第二 圖27浙江人工智能企業(yè)的數(shù)量在長三角占比達(dá)27% 圖282021年浙江人工智能產(chǎn)業(yè)營收增長率達(dá)30%以上 圖29浙江醫(yī)藥制造產(chǎn)值增速遠(yuǎn)超長三角整體增速 圖30浙江醫(yī)藥制造產(chǎn)值在長三角的比重逐年提升 總量研究總量專題報告4圖31浙江新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占全國比重較高 圖32浙江氟硅新材料相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量逐年攀升 圖33安徽省新型顯示企業(yè)數(shù)量增速較高 圖34世界面板行業(yè)龍頭“京東方”位于安徽 圖35近年來安徽新能源汽車占汽車總產(chǎn)量比重持續(xù)上升 圖36安徽省汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善，擁有整車集群及配套產(chǎn)業(yè)集群 圖37安徽省安全應(yīng)急企業(yè)數(shù)量逐年上升 圖382021年安徽省醫(yī)藥制造產(chǎn)值突破一千億大關(guān) 圖392022年智能語音市場份額科大訊飛穩(wěn)居第一 圖40智能語音市場規(guī)模仍有擴(kuò)張空間 總量研究總量專題報告5表目錄表1政策層面高度重視長三角一體化 6表2上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃目標(biāo) 總量研究總量專題報告611月30日國家主席習(xí)近平主持召開深入推進(jìn)長三角一體化發(fā)展座談會強(qiáng)調(diào)，推動長三角一體化發(fā)展取得新的重大突破，在中國式現(xiàn)代化中更好發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。11月27日中共中央政治局會議審議《關(guān)于進(jìn)一步推動長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的意見》，提出要堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為主動力，積極開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新鏈融合，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化。長三角地區(qū)作為長江經(jīng)濟(jì)帶的核心組成部分之一，對于推動沿江經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展起到重要作用，本篇報告作為區(qū)級經(jīng)濟(jì)系列專題的第一篇，將著重梳理長三角各省市的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為未來推動長三角一體化和長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展提供基礎(chǔ)支持。長三角一體化已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，在全國統(tǒng)一大市場的背景下重要性格外突出。上世紀(jì)80年代以來，在國家支持、自身探索之中，長三角一體化進(jìn)程不斷深入，產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)協(xié)作愈發(fā)密切。上世紀(jì)80年代產(chǎn)生了長三角規(guī)劃雛形，國家出于推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合目的，建立上海經(jīng)濟(jì)區(qū)，這成為長江三角洲地區(qū)一體化發(fā)展的最初實(shí)驗(yàn)。進(jìn)入上世紀(jì)90年代，長三角一體化更多源于自發(fā)探索，這一時期在國務(wù)院號召下“長江三角洲及長江沿江地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃座談會”聯(lián)席會議召開，長江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會建立了城市溝通協(xié)作平臺。步入21世紀(jì)，長三角一體化進(jìn)入成熟落地時期，2008年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)長江三角洲地區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對長三角的產(chǎn)業(yè)做出具體規(guī)劃，2014年進(jìn)一步提出以上海為中心建設(shè)長江三角洲城市群，2016年長三角范圍從兩省一市擴(kuò)展到滬蘇浙皖三省一市。2018年習(xí)近平總書記在進(jìn)博會上宣布長三角一體化上升為國家重大戰(zhàn)略，次年長三角一體化國家戰(zhàn)略進(jìn)入政府工作報告。2019年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出長三角在國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位，推動長三角一體化發(fā)展意義重大。2021年《長三角一體化發(fā)展規(guī)劃“十四五”實(shí)施方案》發(fā)布，指出要緊扣“一體化”和“高質(zhì)量”兩個關(guān)鍵打造國內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接。2022年10月黨的二十大報告中再提長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展。全國統(tǒng)一大市場的提出更加強(qiáng)化了長三角一體化的戰(zhàn)略意義。2022年4月《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布，提出優(yōu)先推進(jìn)區(qū)域協(xié)作，鼓勵長三角等區(qū)域在維護(hù)全國統(tǒng)一大市場前提下優(yōu)先開展區(qū)域市場一體化建設(shè)工作，推廣典型經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)各地區(qū)綜合比較優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，推動產(chǎn)業(yè)合理布局，對長三角的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與協(xié)同提出了更高要求?！蛾P(guān)于成立上海經(jīng)濟(jì)區(qū)和山西能源基地規(guī)劃辦公室的通知》《上海經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》“長江三角洲及長江沿江地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃座談會”聯(lián)席會議召開——時任總理李克強(qiáng)在政府工作報告中強(qiáng)調(diào)“將長三總量研究總量專題報告7長三角服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)、制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，三省一市產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)。長三角產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面，第三產(chǎn)業(yè)近年來高速發(fā)展、產(chǎn)值躍居三大產(chǎn)業(yè)首位，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)力依舊雄厚、且加快轉(zhuǎn)型升級。首先看長三角自身的三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值GDP占比由1952年的46.1%降至2022年的3.8%，農(nóng)業(yè)地位持續(xù)下降。第二產(chǎn)業(yè)方面，建國后滬寧杭工業(yè)基地依托原有工業(yè)基礎(chǔ)快速發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)GDP占比由1952年的24.8%升至1978年的57.4%；改革開放后借助加工貿(mào)易制造業(yè)繼續(xù)發(fā)展，占比基本穩(wěn)定在51%左右；近年來制造業(yè)進(jìn)行供給側(cè)改革，強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展，占比從2010年的50.4%降至2022年的41.0%，但依然是長三角經(jīng)濟(jì)的第二支柱。相比較而言，長三角第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速，改革開放后隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民收入提升，服務(wù)業(yè)發(fā)展迅猛，GDP占比從1979年的17.8%升至2022年的55.2%，已經(jīng)成為長三角經(jīng)濟(jì)的第一大驅(qū)動力。此外，如果看三大產(chǎn)業(yè)在全國的地位，長三角第二產(chǎn)業(yè)GDP在全國第二產(chǎn)業(yè)中的占比始終在25%左右，制造業(yè)實(shí)力始終保持，而第三產(chǎn)業(yè)則迅速攀升，1985年僅占全國15.6%，2022年達(dá)到25.1%，已經(jīng)超過第二產(chǎn)業(yè)。綜上，長三角工業(yè)優(yōu)勢穩(wěn)固，服務(wù)業(yè)愈加發(fā)一大市場的建設(shè)背景下，將對制造強(qiáng)國戰(zhàn)略、現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)發(fā)展起到“領(lǐng)頭羊”的作用。分地區(qū)來看，上海服務(wù)業(yè)優(yōu)勢突出，江蘇制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁，浙江二者并重，安徽制造業(yè)后來居上。具體而言，上海作為全國最大的經(jīng)濟(jì)金融中心和對外開放門戶，人口密集，服務(wù)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，第三產(chǎn)業(yè)在自身GDP中占比從2005年的51.6%快速升至2022年的74.1%，2006-2022年第三產(chǎn)業(yè)GDPCAGR達(dá)12.1%，在長三角的占比攀升至2022年的20.7%。江蘇作為制造業(yè)強(qiáng)省，優(yōu)勢尤為突出，雖在粗放式發(fā)展向集約化發(fā)展的轉(zhuǎn)變中第二產(chǎn)業(yè)在自身GDP中占比有所下降，但2022年仍有45.5%，為四地最高，且在長三角中的占比從2005年的43.3%上升至2022年的46.9%。浙江二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為均衡，2022年第二產(chǎn)業(yè)在自身GDP中占比為42.7%，僅低于江蘇，第三產(chǎn)業(yè)占比為54.3%，僅低于上海。安徽的制造業(yè)近年來步入發(fā)展快車道，第二產(chǎn)業(yè)GDP2006-2022年CAGR高達(dá)13.2%，在長三角中的占比從2005年的9.2%上升至2022年的15.6%。整體來看，四地產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較為明顯，有利于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，從而推動長三角一體化戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，在全國統(tǒng)一大市場建設(shè)中發(fā)揮模范帶頭作用?？偭垦芯靠偭繉ｎ}報告8江蘇浙江安徽100806040200200520102015202220052010201520222005201020152022第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)總量研究總量專題報告8江蘇浙江安徽100806040200200520102015202220052010201520222005201020152022第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)長三角三大產(chǎn)業(yè)占全國三大產(chǎn)業(yè)GDP比重（%）200020042008201220162020三省一市各產(chǎn)業(yè)占長三角各產(chǎn)業(yè)GDP的比重（%）上海長三角三大產(chǎn)業(yè)占自身GDP比重（%）第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)4002005201020152022200520102015202220052010201520222005201020152022長三角三省一市三大產(chǎn)業(yè)占自身GDP的比重（%）2005201020152022200520102015202220052010201520222005201020152022第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)100806040200上海江蘇浙江安徽2.上海信息技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)、生物醫(yī)藥發(fā)展全國領(lǐng)先上海發(fā)展成為中國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的龍頭。2021年上?！笆奈濉币?guī)劃體系提出，以集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)加快建立以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。因此，下文對上海的三大關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行詳細(xì)分析。上海在集成電路、人工智能等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平全國領(lǐng)先。集成電路方面，上海從上世紀(jì)末布局909等高端工程，現(xiàn)已成為國內(nèi)綜合技術(shù)水平最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的地區(qū)。2022年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額已超過3000億元，在全國市場占比超過25%，并且連續(xù)5年增速高于全國，CAGR達(dá)20.5%，高于全國的17.3%。集成電路產(chǎn)業(yè)基地在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中資源協(xié)同作用突出，如2020年張江科學(xué)城即聚集了2.2萬家創(chuàng)新型企業(yè)。人工智能方面，上海2017年即制定了《關(guān)于本市推動新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策，促進(jìn)了人工智能行業(yè)的快速發(fā)展，2022年行業(yè)產(chǎn)值超過3800億元，近三年CAGR達(dá)到37.3%；規(guī)上人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到350家，五年來翻番；產(chǎn)業(yè)人才23萬，約為全國三分之一。展望未來，2021年《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出到2025年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重達(dá)到20%以上，增加值超過1萬億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎作用更加突出，具有全球影響力的集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能上海高地基本形成。上?！笆奈濉币?guī)劃明確重點(diǎn)“高端芯片設(shè)計、關(guān)鍵器件、核心裝備材料、EDA設(shè)計工具”攻關(guān)突破，2022年《上海市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出到2025年預(yù)期軟件和信息服務(wù)業(yè)總收入達(dá)到1.5萬億元，2023年政府工作報告明確重點(diǎn)“優(yōu)化人工智能自主可控軟硬件生態(tài)”?！笆奈濉逼陂g上海將努力實(shí)現(xiàn)集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增，2022年三大產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過1.4萬億元?？偭垦芯靠偭繉ｎ}報告9集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額同比增速（%）40002500200002018235003000250020005000上海集成電路銷售額（億元，左軸）上海集成電路銷售額占全國比重（上海集成電路銷售額占全國比重（%，右軸）0上海是中國現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)中心，金融服務(wù)、生產(chǎn)服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)等業(yè)態(tài)多元發(fā)展。金融服務(wù)方面，上海作為中國經(jīng)濟(jì)體量最大的城市和對外開放的門戶，對金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求較強(qiáng)，建設(shè)國際金融中心條件亦得天獨(dú)厚。2022年上海金融業(yè)GDP已超8626億元，占全國8.9%，近五年CAGR為10.1%，高于全國的8.3%?？缇呈崭妒呛饬砍鞘袊H金融服務(wù)能力的重要指標(biāo)，上海市人民幣跨境收付金額占比已近全國一半，人民幣收付在本外幣跨境收付總額中占比近60%。生產(chǎn)性服務(wù)方面，上海被國務(wù)院定位為國際航運(yùn)中心，2021年現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)營業(yè)收入1.8萬億元，2019-2021年CAGR高達(dá)21.7%。商務(wù)服務(wù)業(yè)方面，2021年上海營業(yè)收入1.7萬億元，2019-2021年CAGR為10.8%，高于全國的8.5%。此外，消費(fèi)方面，2021年上海社零總額1.8萬億元，占全國比重達(dá)4.1%，為新消費(fèi)發(fā)展提供了深厚土壤。上海2019-2021年人均教育文娛服務(wù)消費(fèi)年均超5000元，為全國的1.6倍，首店經(jīng)濟(jì)上，2022年上海新開首店1073家，居全國榜首，服務(wù)消費(fèi)、新型消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)明顯。未來上海將著力打響“上海服務(wù)”品牌，貫徹國務(wù)院“推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展”精神，上海“十四五”規(guī)劃中提出不斷強(qiáng)化上海國際金融中心全球資源配置功能，到2025年金融市場交易總額達(dá)到2800萬億元左右，相比2020年提升525萬億元，金融市場直接融資額占國內(nèi)直接融資額比重保持85%左右。上?！笆奈濉币?guī)劃亦提出深入建設(shè)全球領(lǐng)先的國際航運(yùn)中心，到2025年集裝箱年吞吐量達(dá)到4700萬標(biāo)準(zhǔn)箱，相比2020年提升350萬標(biāo)準(zhǔn)箱。消費(fèi)領(lǐng)域，堅(jiān)持以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)，制定了《上海建設(shè)國際消費(fèi)中心城市實(shí)施方案》等系列政策；“十四五”規(guī)劃2025年服務(wù)業(yè)增加值占全市GDP比重達(dá)到75%左右，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)增加值比重達(dá)到66.7%左右，知識密集型服務(wù)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重達(dá)到40%左右；擴(kuò)大新型消費(fèi)服務(wù)新供給、鼓勵消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式創(chuàng)新、新引進(jìn)品牌首家首店2400家以上。總量研究總量專題報告104000004.24.02003200420052006200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222050005000現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)運(yùn)輸代理金融市場規(guī)模金融市場交易總額接融資額的比重金融開放程度“熊貓債”累計發(fā)行規(guī)模“上海價格”國際影響力人民幣金融資產(chǎn)、重要大宗商品等“上海價格”在國際市場接受度更金融科技發(fā)展金融科技企業(yè)加快引進(jìn)和培育上海生物醫(yī)藥發(fā)展水平國內(nèi)領(lǐng)先，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁。上海早在2014年《上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2014-2017年）》即提出推動上海建設(shè)成為亞太地區(qū)生物醫(yī)藥高端產(chǎn)品制造中心、商業(yè)中心和創(chuàng)新研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新一輪跨越式發(fā)展，2021年上海醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額達(dá)205.5億元，2019-2021年CAGR為23.0%，大幅超過長三角的14.7%；2018年上海醫(yī)藥制造業(yè)利潤在長三角/全國占比為12.9%/3.6%，2021年在長三角占比提升到15.9%，2022年在全國占比提升到4.8%。生物醫(yī)藥是醫(yī)藥制造行業(yè)中對科研創(chuàng)新含量最高的領(lǐng)域，上海發(fā)揮金融中心的優(yōu)勢，為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供資金支持，2022年一級市場中上海醫(yī)藥行業(yè)共獲242億元融資，名列全國第一。在藥物研發(fā)成果方面，2022年上海共有4項(xiàng)1類國產(chǎn)創(chuàng)新藥獲準(zhǔn)，列全國第一，9項(xiàng)三類創(chuàng)新醫(yī)療器械獲準(zhǔn)，列全國第二。領(lǐng)先的科技水平支撐下，2022年上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8537億元，在全國占比超三成，上海經(jīng)信委表示2023年上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)超過9000億元?？偭垦芯靠偭繉ｎ}報告11未來上海將繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，上?！笆奈濉睉?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)列入了三大核心之一，創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)成為政策支持的重點(diǎn)。2021年上海先進(jìn)制造“十四五”規(guī)劃提出，到2025年進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)藥創(chuàng)新引擎，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1600億元；建設(shè)成為國家高端醫(yī)療器械創(chuàng)新高地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到600億元。2022年上海發(fā)布《上海市加快打造全球生物醫(yī)藥研發(fā)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)化高地的若干政策措施》，指出到2025年上海全球生物醫(yī)藥研發(fā)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)化高地發(fā)展格局應(yīng)初步形成，研發(fā)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模達(dá)到1000億元以上，培育或引進(jìn)100個以上創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械重磅產(chǎn)品。2502000 4.54.0江蘇發(fā)揮制造強(qiáng)省的優(yōu)勢，成為智能裝備制造、集成電路制造、新能源等產(chǎn)業(yè)龍頭。2023年江蘇印發(fā)《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》要求重點(diǎn)打造智能制造裝備、集成電路產(chǎn)業(yè)、新型電力、新能源等五個具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。下文將對江蘇的上述優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)行詳細(xì)分析。江蘇在機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。機(jī)器人方面，在《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018—2020年）》支持下，截至2020年江蘇新成立工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)53214家，占全國當(dāng)年新成立數(shù)量的17.4%，2019-2020年CAGR達(dá)25.1%，高于全國的20.0%。從上市公司角度看，全國37家核心機(jī)器人上市公司中江蘇省獨(dú)占9家，為全國第一。數(shù)控機(jī)床方面，早在2009年《江蘇省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》已提出重點(diǎn)打造數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈。2021年江蘇新成立數(shù)控機(jī)床相關(guān)企業(yè)11618家，在長三角占比53.0%，近五年CAGR高達(dá)32.4%；2021年江蘇省數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到783.0億元，占比為21.8%，位居全國第一。面向未來，2023年江蘇《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》將智能制造裝備定位為打造5個具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之一。2021年江蘇“十四五”規(guī)劃中提出，著力培育50條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，做強(qiáng)30條優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)機(jī)器人、高檔數(shù)控機(jī)床皆在列；并將高端裝備定位為萬億級產(chǎn)業(yè)集群。2021年江蘇制造業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提及智能制造工程，提出重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床、智能機(jī)器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，大力發(fā)展信息化智能化集成化的行業(yè)特色專用裝備。2021年江蘇省制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型三年行動中明確指出，支持企業(yè)研發(fā)智能制造設(shè)備，每年認(rèn)定智能制造領(lǐng)域首臺套重大裝備20個以上。0江蘇當(dāng)年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量（家，左軸）江蘇當(dāng)年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占全國比重（%，右軸）0江蘇當(dāng)年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量（家，左軸）江蘇當(dāng)年新成立工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占全國比重（%，右軸）通富微電,6.5%通富微電,6.5%400020000江蘇新成立數(shù)控機(jī)床企業(yè)數(shù)量（家，左軸）4846444240江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一，封測行業(yè)具備國際競爭力。江蘇是國內(nèi)最早發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的地區(qū)之一，連續(xù)多年產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一，其中封測產(chǎn)業(yè)在全國占比約50%。2022年江蘇省集成電路設(shè)計、制造、封測三業(yè)銷售收入合計為3182.4億元，同比增長15.4%；封測業(yè)持續(xù)保持較高增速，近三年CAGR達(dá)17.7%，遠(yuǎn)超全國的8.4%。從企業(yè)角度看，2022年大陸有4家成為全球封測企業(yè)TOP10，臺企ASE、美企Amkor之后，名列第3、第4的長電科技、通富微電均為江蘇企業(yè)，二者2022年?duì)I收543億元，合計占據(jù)全球封測市場17.2%的份額。在全球科技競爭背景下，集成電路產(chǎn)業(yè)亟需突破，江蘇發(fā)揮已有優(yōu)勢，在“十四五”制造業(yè)規(guī)劃中將集成電路定位為十大綜合實(shí)力國內(nèi)領(lǐng)先的先進(jìn)制造業(yè)集群之一，制造方面提出穩(wěn)步推動22/20nm、16/14nm等先進(jìn)生產(chǎn)線引進(jìn)和建設(shè)。2023年江蘇《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》中，將集成電路產(chǎn)業(yè)定位至具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，明確提出鞏固先進(jìn)封測領(lǐng)域優(yōu)勢，并建設(shè)大規(guī)模特色工藝制程和先進(jìn)工藝制程生產(chǎn)線；并印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，對重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家級技術(shù)創(chuàng)新中心，給予500萬元到3000萬元區(qū)間的高額資金支持；每年共計統(tǒng)籌安排不低于5億元投入于集成電路。封裝測試業(yè)銷售收入同比增速（%）502022年全球封測市場TOP10企業(yè)市占率其他,22.0%Chipbond,1.7%智路封測,3.5%江蘇新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，光伏設(shè)備產(chǎn)值全國第一，清潔能源裝量高速增長。2009年江蘇印發(fā)《關(guān)于印發(fā)江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要的通知》即對光伏等新能源產(chǎn)業(yè)做出過詳細(xì)部署，各方支持下新能源設(shè)備和清潔能源產(chǎn)業(yè)有了長足發(fā)展。光伏設(shè)備方面，江蘇產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏組件產(chǎn)能已10余年保持全國第一，2022年江蘇全省光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6112億元，光伏電池產(chǎn)量突破1億千瓦時，近5年CAGR高達(dá)23.3%，電池組件產(chǎn)量占全國50%以上。清潔能源裝機(jī)方面，2022年末江蘇累計太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)2508萬千瓦，同比增長30.9%；2022年江蘇風(fēng)力發(fā)電量達(dá)438億千瓦時，在總量研究總量專題報告132022年末，江蘇累計海上風(fēng)電裝機(jī)容量為1179.5萬千瓦，成為海上風(fēng)電裝機(jī)總量最高的省份。此外在新型電力方面，代表性工程白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流工程中江蘇虞城換流站使用特殊混合級聯(lián)特高壓直流輸電技術(shù)，世界范圍尚屬首次。江蘇新能源產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間仍舊廣闊，江蘇“十四五”制造業(yè)規(guī)劃將新型電力和新能源裝備集群定位為6個綜合實(shí)力國際領(lǐng)先的先進(jìn)制造業(yè)集群之一，強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展綠色高效新能源裝備。2023年《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》亦將新型電力、新能源均定位為5個具有國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之二。江蘇“十四五”規(guī)劃將新型電力（新能源）裝備產(chǎn)業(yè)集群定位為萬億級。2022年“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃指出下一階段的發(fā)展目標(biāo)是，2025年光伏/風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)達(dá)到3500/2800萬千瓦，預(yù)期2020-2025年CAGR達(dá)15.8%/12.6%，其中分布式光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1500萬千瓦以上，集中式光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2000萬千瓦以上；海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到1500萬千瓦以上，相較2022年再提升27.2%；“十四五”期間光伏/風(fēng)力發(fā)電新增投資1650/690億元。400400風(fēng)力發(fā)電量同比增速（%）江蘇全國806040200-20201420152016201720182019202020212022250020005000江蘇累計太陽能發(fā)電裝機(jī)容量（萬千瓦，左軸）江蘇累計太陽能發(fā)電裝機(jī)容量同比增速（江蘇累計太陽能發(fā)電裝機(jī)容量同比增速（%，左400400200076543210201520162017浙江在互聯(lián)網(wǎng)+、生命健康、新材料等領(lǐng)域擁有深厚積淀，是全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿。浙江省先進(jìn)制造“十四五”規(guī)劃中提出圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”、生命健康、新材料三大科創(chuàng)高地建設(shè)，培育若干具有領(lǐng)先技術(shù)和國際競爭力的百億級“新星”產(chǎn)業(yè)群。上述三大產(chǎn)業(yè)作為浙江的核心優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，下文著重分析。 “互聯(lián)網(wǎng)+”是浙江省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中電商、云計算、人工智能等領(lǐng)域均居全國第一梯隊(duì)。電子商務(wù)方面，2016-2021年浙江電商產(chǎn)值CAGR達(dá)16.8%，占長三角總量研究總量專題報告14比重穩(wěn)步提高，2014年以來提升4.0個百分點(diǎn)。2022年浙江網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)27042.1億元，同比增長7.2%，在全國占比19.6%，規(guī)模穩(wěn)居全國第二；直播電商活力迸發(fā)，全省累計直播超1055萬場，交易規(guī)模達(dá)7785.2億元，電商商品銷售額持續(xù)位列國內(nèi)省市第一。高科技領(lǐng)域中，云計算方面，一批云計算龍頭企業(yè)在國內(nèi)外的競爭力持續(xù)增強(qiáng)，2022年代表性企業(yè)阿里云在全球云計算IaaS市場中占據(jù)6.2%的市場份額，位列全球第三；截至22年下半年，在中國公有云IaaS市場占據(jù)32.6%的市場份額，穩(wěn)居國內(nèi)第精特新”中小企業(yè)共300余家，實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入3887.4億元，同比增長31.0%，利潤總額達(dá)446.3億元。國家工信安全中心發(fā)布的中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)顯示，浙江人工智能綜合實(shí)力位居全國第四，第一方陣地位穩(wěn)固。立足于已有成就，浙江科技創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出到2025年基本建成國際一流的“互聯(lián)網(wǎng)+”科創(chuàng)高地的目標(biāo)。浙江新型貿(mào)易“十四五”規(guī)劃提出到2025年全省網(wǎng)絡(luò)零售額超過3.2萬億元，年均增長約8%，數(shù)字服務(wù)貿(mào)易額達(dá)600億美元，為電商蓬勃發(fā)展奠定基調(diào)。浙江先進(jìn)制造“十四五”規(guī)劃提出到2025年建成10個以上具有全國影響力的行業(yè)云平臺，具備45萬個機(jī)架的數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力，明確全省云計算發(fā)展目標(biāo)。浙江“十四五”規(guī)劃明確提出做強(qiáng)人工智能等新興產(chǎn)業(yè)；2023年浙江政府工作報告提出打造新一代信息技術(shù)等4個萬億級先進(jìn)產(chǎn)業(yè)群，并分別設(shè)置100億元以上的專項(xiàng)基金，培育超百億元數(shù)字企業(yè)40家，新增智能工廠和數(shù)字化車間150家，力爭數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長10%。700006000050000400003000020000100000滬蘇皖電子商務(wù)產(chǎn)值（億元，左軸）浙江省電子商務(wù)產(chǎn)值（億元，左軸）252423222120浙江電子商務(wù)產(chǎn)值占長三角比重（浙江電子商務(wù)產(chǎn)值占長三角比重（%，右軸）201420152016201720182019202020212022年下半年中國公有云IaaS廠商市場份額其他,25.5%阿里巴巴,32.6%AWS,7.9%騰訊,9.2%華為騰訊,9.2%中國電信,11.8%30000250002000050000浙江網(wǎng)絡(luò)零售額（億元，左軸）浙江網(wǎng)絡(luò)零售額在全國占比（浙江網(wǎng)絡(luò)零售額在全國占比（%，右軸）20182019202020212022總量研究總量專題報告15長三角人工智能企業(yè)分布安徽,4.0%江蘇,20.0%浙江,27.0%上海,49.0%浙江生命健康產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，大健康展露較大潛能。近年來，浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升。2018-2021年浙江省醫(yī)藥制造產(chǎn)值CAGR達(dá)14.3%，醫(yī)藥制造產(chǎn)值占長三角的比重從2017年的18.0%上升到2021年的27.8%。2022年浙江生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營收/利潤2847.4/525.4億元，同比增長11.9%/6.7%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相較2021年上升兩個位次名列全國第4。從企業(yè)角度來看，截至23/06，浙江共有生物醫(yī)業(yè)百強(qiáng)榜，數(shù)量位居全國第2。放眼大健康產(chǎn)業(yè)，2019年全省健康產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出達(dá)9315億元，2016-2019年CAGR為14.6%。截至2021年全省擁有2家國家級中醫(yī)藥健康旅游示范基地、94個省級中醫(yī)藥健康文化養(yǎng)生旅游示范基地，健康數(shù)字化加快轉(zhuǎn)型，浙一互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成為全國首個公立三甲醫(yī)院網(wǎng)上院區(qū)，全國首個監(jiān)管服務(wù)一體化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)平臺在浙江啟用。2022年浙江省經(jīng)信廳表示，在建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地的決策部署中，明確將生物醫(yī)藥列入標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，要求打造全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制造中心，助力浙江省生命健康科創(chuàng)高地建設(shè)。2022年浙江《促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2022-2024年）》提出，到2024年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4500億元左右，2021-2024年CAGR將達(dá)21.4%；加快構(gòu)建“一核兩帶兩圈”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間格局，力爭培育形成2個千億級、3個500億級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。2021年浙江健康產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃明確健康產(chǎn)業(yè)是浙江省重點(diǎn)培育的八大萬億產(chǎn)業(yè)之一，提出到2025年健康產(chǎn)業(yè)總規(guī)模、增加值分別突破1.5萬億元、6000億元，相較2019年分別提升61.0%、61.3%；健康產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重從2019年6%提升到2025年的超過6.5%；新增健康產(chǎn)業(yè)國家級企業(yè)技術(shù)中浙江新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模可觀，增長速度較快，形成豐富成熟的新材料制造體系。2021總量研究總量專題報告16年浙江全年新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到9824億元，同比增長37%。2022年浙江新材料產(chǎn)業(yè)僅規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值即達(dá)11579億元，居全國前四，2018-2022年浙江新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占全國比重年均約16%。浙江新材料產(chǎn)品類別多樣、規(guī)?？捎^，以磁性材料為例，浙江永磁鐵氧體、軟磁體、釹鐵硼磁體的總產(chǎn)量分別占全國的三分之二以上、全球的一半以上。從企業(yè)數(shù)量角度看，近年來浙江省新材料產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，占長三角的比重逐年攀升。2022年浙江全年新增新材料企業(yè)達(dá)22830家，較2020年增長約50%。截至2023年2月浙江省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量總計超20萬家。浙江新材料產(chǎn)業(yè)仍然充滿發(fā)展機(jī)遇，2021年浙江科技創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，到2035年全面建成新材料等三大科創(chuàng)高地。浙江先進(jìn)制造“十四五”規(guī)劃將先進(jìn)半導(dǎo)體材料、新能源材料等作為重點(diǎn)主攻方向；浙江省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，到2025年全省新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)倍增，力爭突破1.6萬億元；到2025年全省形成30個以上具有國際一流水平的新材料品種，新培育10家以上具有一流國際競爭力的百億級領(lǐng)軍企業(yè)，培養(yǎng)50家以上掌握核心技術(shù)的單項(xiàng)冠軍和隱形冠軍企業(yè)，形成8個具有世界影響力的千億級產(chǎn)業(yè)集群，10個以上具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和國際競爭力的百億級新星產(chǎn)業(yè)群。120001000080006000400020000浙江省新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值（左軸，億元）浙江省新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占全國比重（右軸，%）25205020182019202020210安徽致力于打造新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，“芯屏汽合”和“急終生智”是重要突破口。合肥“十四五”信息技術(shù)規(guī)劃中表示，圍繞“芯屏汽合、急終生智”布局推進(jìn)重大項(xiàng)目，即集成電路、新型顯示、智能汽車、應(yīng)急安全、生物醫(yī)藥、人工智能等地標(biāo)產(chǎn)業(yè)合稱，這正是安徽“十四五”規(guī)劃中重大新興產(chǎn)業(yè)的凝練概括和完善。近年來安徽在上述新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得全國矚目的成就，下文進(jìn)行詳細(xì)梳理。 “芯屏汽合”——安徽集成電路、新型顯示、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高速邁進(jìn)，躋身國內(nèi)前列。集成電路方面，2022年全省集成電路產(chǎn)業(yè)營收超過500億元，年均增速保持在25%以上；集成電路產(chǎn)量為25.6億塊，2018-2022年CAGR為28.4%，遠(yuǎn)高于長三角的12.5%。從企業(yè)角度看，截至2022年末安徽集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過400家，其中億元以上企業(yè)達(dá)50家。其中芯基微裝在國內(nèi)直寫光刻設(shè)備領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位。新型顯示方面，2020年安徽省面板產(chǎn)能達(dá)3242萬平方米/年，約占全國顯示面板總產(chǎn)能的16%。從企業(yè)角度看，安徽累計成立新型顯示相關(guān)企業(yè)超6萬家，2018-2022年CAGR達(dá)22.7%，尤其是合肥匯聚了諸多顯示面板龍頭，如京東方2021年占據(jù)了32%的全球TFC-LCD屏幕市場份額，全球約有20%智能機(jī)的液晶屏、30%平板電腦屏幕來自京東方。由此推動，關(guān)鍵產(chǎn)區(qū)合肥2020年平板顯示及電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過2000億元，其中新型顯示產(chǎn)值規(guī)模超1000億元。新能源汽車方面，2022年安徽省汽車產(chǎn)量174.7萬輛，同比增長17.4%，其中新總量研究總量專題報告17能源汽車產(chǎn)量52.7萬輛，同比增長108%，汽車及新能源汽車總產(chǎn)量均居全國第七，雙雙創(chuàng)下歷史新高。從整車及汽車配套零件產(chǎn)業(yè)集群角度看，安徽集聚了2022年中國汽車銷量冠軍比亞迪、2022年高端純電汽車銷冠蔚來、以及大眾和奇瑞等7家整車制造企業(yè)，擁有規(guī)上零部件生產(chǎn)企業(yè)1100多家，形成了完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。未來安徽將繼續(xù)著力于在“芯屏汽合”相關(guān)產(chǎn)業(yè)深挖，安徽“十四五”規(guī)劃、“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃圍繞“芯屏汽合”積極布局，提出聚焦新型顯示、集成電路、新能源汽車等領(lǐng)域培育世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。就具體目標(biāo)而言，安徽《加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)行動方案（2022—2024年）》提出，圍繞新型顯示、集成電路、整機(jī)終端等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)統(tǒng)籌銜接，到2024年全省電子信息制造業(yè)營業(yè)收入總量力爭突破6000億元，年?duì)I業(yè)收入過百億元企業(yè)達(dá)到10家以上；安徽省“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年力爭全省汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過10000億元，省內(nèi)企業(yè)汽車生產(chǎn)規(guī)模超過300萬輛，全省新能源汽車產(chǎn)量占比超過40%。6000050000400003000020000100000安徽省累計成立新型顯示企業(yè)數(shù)量（家，左軸）26242220安徽省新型顯示企業(yè)數(shù)量同比增速（安徽省新型顯示企業(yè)數(shù)量同比增速（%，右軸）20132014201520162017201820192020202120222101801501209060300安徽新能源車產(chǎn)量（萬輛，左軸）34292494安徽新能源車占汽車產(chǎn)量比重（%，右軸）安徽新能源車占汽車產(chǎn)量比重（%，右軸）安徽汽車產(chǎn)量（萬輛，左軸）20162017201820192020202120222021年全球大尺寸TFT-LCD出貨量占比 “急終生智”——安徽安全應(yīng)急、生物醫(yī)藥和大健康、智能語音及人工智能等產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)方面，安徽省安全應(yīng)急企業(yè)每年新成立數(shù)量逐年上升，近五年CAGR達(dá)43.0%，在長三角中占比由2014年的7.6%提升到2022年的24.2%。其中合肥在安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)上實(shí)力尤強(qiáng)，集聚企業(yè)約300家，構(gòu)建了完整的城市安全產(chǎn)業(yè)鏈。2022年合肥市城市安全核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收超百億元，同比增長51.1%。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)方面，2021年安徽醫(yī)藥制造產(chǎn)值達(dá)1012.2億元，2020-2021平均增速達(dá)12.4%，在長三角中占比從2019年的12.3%上升至2021年的13.4%；2022年僅規(guī)上醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入便突破1100億元，同比增加5.1%。截至2022年末安徽省共有規(guī)上醫(yī)藥企業(yè)637家，相較2020年499家增加27.7%。人工智能方面，23H1安徽人工智能產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)營收超過2000億元。多家安徽本總量研究總量專題報告18土企業(yè)成為人工智能行業(yè)龍頭，如科大訊飛承建了語音工程實(shí)驗(yàn)室等三大國家級平臺，2022年在中國智能語音市場獨(dú)占44.2%份額，市場空間仍廣闊。從產(chǎn)業(yè)基地看，全國首個國家級人工智能重要產(chǎn)業(yè)基地中國聲谷連續(xù)5年產(chǎn)值、企業(yè)數(shù)量增長率均超30%。圍繞“急終生智”，2022年安徽“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃繼續(xù)強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)生命健康、人工智能等十大新興產(chǎn)業(yè)核心競爭力。合肥率先將安全應(yīng)急作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并設(shè)立10億元產(chǎn)業(yè)基金加速推進(jìn)。安徽“十四五”衛(wèi)生健康規(guī)劃提出，生命健康產(chǎn)業(yè)總營收相較于2020年翻倍達(dá)到1.6萬億元。《安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030年）》提出，到2025/2030年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500/1500億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4500/10000億元，此期間預(yù)期CAGR分別高達(dá)24.6%、17.3%。500004000030000200001000002013201420152016201720182019202020212022近5年CAGR=43.0%2013201420152016201720182019202020212022近5年CAGR=43.0%安徽省新成立安全應(yīng)急企業(yè)數(shù)量同比增速（%，右軸）1189878583810509007506004503001500安徽省醫(yī)藥制造產(chǎn)值（億元，左軸）安徽省醫(yī)藥制造產(chǎn)值占長三角比重（%，右軸）1012.22015201620172018201920202021風(fēng)險提示：長三角一體化政策落地不及預(yù)期；全國統(tǒng)一大市場推進(jìn)不及預(yù)期。1下下 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