全球醫(yī)藥市場發(fā)展態(tài)勢及我們發(fā)展的戰(zhàn)略思考-

全球醫(yī)藥市場發(fā)展態(tài)勢及我們發(fā)展的戰(zhàn)略思考

重慶醫(yī)科大學藥學院

1一、近年全球醫(yī)藥市場發(fā)展狀況GlobalPharmaceuticalSales

1997–2006GlobalSalesUS$B1997199819992000200120022003200420052006TotalWorldMarket$289$298$334$362$387$427$498$559$601$643GrowthOverPreviousYear7%14.5%11.7%11.6%10.6%10.4%8.6%6.8%7%2GlobalPharmaceuticalSalesbyRegion,2004-2006

(US$BN)

WorldAuditedMarketGlobalSales2006/2005/2004%Global

Sales2006/2005/2004%Growth

Year-over-Year

(ConstantUS$)NorthAmerica289.9/265.7/24847.7/47/47.88.0/5.2/7.8Europe181.8/169.5/15329.9/30.0/29.64.8/7.1/5.7Japan56.7/60.3/589.3/10.7/11.1-0.7/6.8/1.5Asia,

AfricaandAustralia52.0/46.4/408.6/8.2/7.79.8/11/13LatinAmerica27.5/24/194.5/4.2/3.812.9/10.5/13.4TotalIMSAudited*607.9/565.9/518100/100/1006.5/6.9/7.13總結(jié)與展望老齡化人口的發(fā)展和藥品開發(fā)鏈的不斷充實是全球藥品市場增長的強勁推動力，同時也為制藥廠商帶來了新的希望。4二、全球醫(yī)藥市場各行業(yè)發(fā)展狀況5新藥及專利藥品

最近四年全球上市新藥

２００６年：３１個

２００５年：３０個

２００４年：２３個

２００３年：３１個6新產(chǎn)品對市場發(fā)展的強大促進2005年，全球藥品市場保持了良好的增長勢頭，究其原因，全球藥品開發(fā)鏈的不斷充實、老齡化人口的發(fā)展，及現(xiàn)有藥物創(chuàng)新療法的層出不窮是全球藥品市場增長的強勁推動力。其中，促使全球藥品市場增長的40%的原因可歸功于新型藥物對市場的促進。2000-2006年全球?qū)＠庝N售額及市場分額年2000200120022003200420052006趨勢銷售額(億美圓)3342367039844592510454845832↑市場分額(%)93.994.193.392.491.391.190.7↓7植物藥預(yù)計2005年全球植物藥市場份額（藥材、提取物和植物藥制劑）將突破260億美元。我國出口中藥產(chǎn)品銷售額前幾年一直徘徊在4億～5億美元左右，２００４年達到了8.3億美元。8非專利藥據(jù)報道，2006年美國非專利藥零售市場銷售總額為419.89億美元，其中前200名銷售總額達366.94億美元，占據(jù)87.39%。這200個品種涵蓋了18大類，其中，心血管系統(tǒng)用藥的銷售額以18.65%居首位，神經(jīng)系統(tǒng)用藥占15.36%，居第二位。前5大類銷售額所占比例達68.32%。排名藥品通用名治療大類銷售額（百萬美元）增長率（%）1對乙酰氨基酚+氫可酮（復(fù)方）神經(jīng)系統(tǒng)用藥1622.889

9.92辛伐他汀心血管系統(tǒng)用藥1390.4793阿奇霉素抗感染藥1216.982

681.44羥考酮神經(jīng)系統(tǒng)用藥1179.859

61.95加巴噴丁精神障礙用藥1004.639

-28.3

9近年來，由于世界各國政府為了節(jié)約醫(yī)療保險費用，紛紛鼓勵使用非專利藥物，非專利藥物市場快速增長。2004年全球非專利藥的銷售額為542億美元，占全球藥品銷售的比例接近10%，比2003年增長了10.8%。2003年非專利藥的銷售比2002年的增幅更是高達24.6%。但與此同時，非專利藥物市場的競爭也越來越激烈，具體表現(xiàn)在：一是來自政府的降價壓力，特別是美國和德國，它們分別是美洲和歐洲最大的非專利藥物市場；二是同行紛紛加入產(chǎn)生的市場壓力，供大于求的趨勢很明顯。2000-2006年全球非專利藥銷售額及市場分額年2000200120022003200420052006趨勢銷售額(億美圓)217230286378430536598↑市場分額(%)6.15.96.7

7.6

7.7

8.99.3

↑10

2007年專利將要到期的藥物價值160億美元，低于2006年的230億美元。根據(jù)美國相關(guān)法規(guī)，第一個上市的仿制藥（通用名藥）將享受180天的獨家銷售權(quán)，此時仿制藥的價格是品牌藥的60%。超過180天，將允許其他廠家銷售，價格將再下降40%。無疑，仿制藥在2006年迅猛增長要歸功于一大批專利藥保護紛紛到期，如美國默克公司的降膽固醇藥-舒降之，輝瑞的抗抑郁藥舍曲林，百時美施貴寶制藥公司的普拉固等等。當然，仿制藥公司的利潤增長的程度決定于專利藥何時到期。7大專利保護即將到期的專利藥藥品名稱生產(chǎn)

廠家

適應(yīng)癥

2005年銷售額

（億美元）專利保護到期時間

Ambien

zolpidenSanofi-Aventis睡眠障礙222007年4月Advair-Diskus(fluticasone

propionateandsalmeterol)GlaxoSmithKline哮喘562007年4月

Norvasc(amlodipine)Pfizer高血壓/咽痛472007年6月Lotrel(amlodipine

and

benazepril

hydrochloride)Novaratis

血壓132007年9月Clarinex(desloratadine)Schering

敏感癥62007年10月Nexium(esomeprazole

magnesium)

AstraZeneca

心痛572008年3月Fosamax(alendronatesodium)

Merck骨質(zhì)疏松癥322008年7月11化學原料藥全球仿制藥增長所造成的一項顯而易見的影響，就是通用名原料藥需求市場的放大。據(jù)化學制藥通用名藥物協(xié)會（ChemicalPharmaceuticalGenericAssociation，CPA）統(tǒng)計顯示，2005年，全球人用原料藥市場（包括原料藥與用于生產(chǎn)原料藥的高級中間體）達到760億美元；其中，大約59%（約450億美元）是由制藥公司自己生產(chǎn)的，其余41%（約310億美元）是由第三方生產(chǎn)作為商品出售給制藥公司的。在商品原料藥市場中，原料藥約占70%～75%（約220億～230億美元），高級中間體占其余的25%～30%（80億～90億美元）。2005年，在全部商品原料藥（包括原料藥和高級中間體）市場中，通用名原料藥占到43.5%（135億美元），品牌或創(chuàng)新原料藥占到56.5%（175億美元）。據(jù)CPA預(yù)計，未來5年中，全球?qū)φ麄€原料藥（包括品牌或創(chuàng)新原料藥與通用名原料藥）的需求將以年均8.2%的速度增長。到2010年，商品原料藥市場預(yù)計將達到460億美元，其中，通用名原料藥增長速度將超過品牌原料藥或創(chuàng)新原料藥。未來5年中，通用名原料藥預(yù)計將以年均10.9%的速度增長，到2010年，將達到227億美元；而品牌原料藥或創(chuàng)新原料藥預(yù)計將以年均5.9%的速度增長，到2010年，將達到233億美元。通用名原料藥與品牌或創(chuàng)新原料藥增長速度的差異將改變原料藥市場的構(gòu)成，到2010年，通用名原料藥與品牌或創(chuàng)新原料藥將平分秋色，分別占到49.4%、50.6%。12生物醫(yī)藥美國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)已形成代際優(yōu)勢通過大規(guī)模投入生物技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，美國發(fā)動了生物科技革命，將生物技術(shù)變成生物技術(shù)產(chǎn)品和藥品發(fā)明的“發(fā)動機”，從歐洲手里搶走了生命科學領(lǐng)域的傳統(tǒng)霸主地位。

從就業(yè)、收益、上市公司數(shù)量和市值看:從美國第一家生物技術(shù)公司上市至今25年來，美國股民在生物技術(shù)板塊的投資已經(jīng)接近1000億美元。雖然生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)推出100多種新藥和疫苗，數(shù)億人民因此受益。但是，該產(chǎn)業(yè)上市公司的純損失卻高達400多億美元。生物技術(shù)有可能成為經(jīng)濟增長的引擎，治愈不治之癥。但很難說這是好的投資選擇，數(shù)十年來，該產(chǎn)業(yè)不僅財政收入是負增長，損失也在逐年遞增。

美國歐洲雇員174000人61000人公司銷售收入250億美元80億上市公司339家105家公司市值3300億美元685億14三、我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展的戰(zhàn)略選擇2006年醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值5536億元，同比增長17.9%。其中，生物制品制造業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值418億元，增長21.7%；醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)值448億元，增長27.42%。151617創(chuàng)新藥物研究－－專利藥18中藥飲片指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計254.41４.１５16.9117.22-0.31從業(yè)人員60277人４.７１1.76銷售收入190.224.2029.4425.244.01銷售利潤10.362.7224.5821.203.38工業(yè)總產(chǎn)值216.6031.6225.616.01出口交貨值10.9929.7616.6913.07虧損企業(yè)(82家)1.53占飲片企業(yè)的16.91

%27.3019中成藥指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計1788.29２９.１６869從業(yè)人員363475２８.４3.45銷售收入1140.1221.9313.80-26.97銷售利潤104.2225.102.89工業(yè)總產(chǎn)值1227.6814.24出口交貨值29.6322.58虧損企業(yè)(357家)9.37占中成藥企業(yè)的26.98%22.2120化學原料藥2006年，我國共有化學原料藥制造企業(yè)1009家,。

指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計1538.08億元25.811.3913.80-2.41從業(yè)人員293845人２３.０1.76銷售收入1258.4925.7213.4129.89-16.32銷售利潤71.9817.9717.8727.50-9.63工業(yè)總產(chǎn)值1288.8016.7033.51-16.81出口交貨值297.8117.1619.14-1.98虧損企業(yè)(209家)8.42占原料企業(yè)的20.71%5321化學制劑藥2006年，我國共有化學制劑制造企業(yè)1136家,。指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計1687.66２７.５9.0413.88-4.84從業(yè)人員358326人２８.０3.25銷售收入1382.5429.1814.7822.98-8.20銷售利潤115.0430.192.3415.27-12.93工業(yè)總產(chǎn)值1501.3314.3121.43-7.12出口交貨值58.6015.8048.45-32.65虧損企業(yè)(336家)15.07占制劑企業(yè)的29.6%42.1722生物醫(yī)藥

2006年，我國共有生物制藥企業(yè)503家指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計525.15８.６9.2413.41-4.17從業(yè)人員80248人６.３4.88銷售收入390.558.2425.5030.21-4.71銷售利潤41.3010.8414.0626.63-12.57工業(yè)總產(chǎn)值422.4721.7837.02-15.24出口交貨值67.7630.7327.942.79虧損企業(yè)(103家)5.71占生化企業(yè)的20.48

%76.3923醫(yī)療器械

2006年，我國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)602家指標金額(億元)行業(yè)分額(%)同比增長(%)上年增長(%)增長率(%)資產(chǎn)累計339.89５.５14.0111.822.19從業(yè)人員123534人９.７8.36銷售收入368.177.7726.6422.551.09銷售利潤32.958.6534.611.1633.45工業(yè)總產(chǎn)值395.2630.3722.527.85出口交貨值142.2