2023-2028年電聲產(chǎn)品市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年電聲產(chǎn)品市場2023-2028年電聲產(chǎn)品市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章電聲產(chǎn)品行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5（1）在線教育 6（2）攝像頭網(wǎng)絡(luò)安全 71.4主要法律法規(guī)及政策的影響 8第2章我國電聲產(chǎn)品行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1進入行業(yè)的主要壁壘 82.2行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點 102.3行業(yè)經(jīng)營模式 12（1）經(jīng)營模式比較 12（2）代工企業(yè)與品牌廠商競爭與合作格局 122.4行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特征 14（1）區(qū)域性 14（2）周期性 15（3）季節(jié)性 15第3章2022-2023年中國電聲產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1電聲行業(yè)發(fā)展概況 163.2電聲行業(yè)特點及發(fā)展趨勢 173.3電聲產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展情況 17（1）TWS耳機引領(lǐng)產(chǎn)品更新?lián)Q代風(fēng)潮 18（2）消費者視聽娛樂增加了耳機市場的需求 18（3）產(chǎn)品性能和形態(tài)的升級帶動電聲產(chǎn)品更新?lián)Q代需求 19第4章2022-2023年我國電聲產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析 204.1行業(yè)競爭格局 204.2主要企業(yè)的基本情況 21（1）安克創(chuàng)新（300866.SZ） 21（2）漫步者(002351.SZ) 21（3）安聯(lián)銳視（301042.SZ） 21（3）瀛通通訊（002861.SZ） 21（4）光弘科技（300735.SZ） 22（5）協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857.SZ） 22（6）同為股份（002835.SZ） 22（7）維海德（A21027.SZ） 23（8）羅技（LOGI.O） 23第5章企業(yè)案例分析：奧尼電子 235.1技術(shù)水平及特點 235.2公司主要競爭優(yōu)勢 245.3公司主要競爭劣勢 325.4公司創(chuàng)新特征和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 32第6章2023-2028年我國電聲產(chǎn)品行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 366.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 36（1）國家大力支持，智能硬件迎來黃金時代 37（2）智能硬件終端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域眾多，市場前景廣闊 376.2行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 38第1章電聲產(chǎn)品行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)電聲產(chǎn)品所處行業(yè)歸屬于《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）中的“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。根據(jù)我國國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017）,電聲產(chǎn)品屬于“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。從產(chǎn)品來看，藍牙耳機產(chǎn)品屬于“電聲器件及零件制造”（C3984）”。1.2行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制作為近年來發(fā)展較快的行業(yè)，電聲產(chǎn)品所處的消費電子行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的監(jiān)管體系，即以國家工業(yè)和信息化部為主，行業(yè)協(xié)會為輔的監(jiān)管模式。國家工業(yè)和信息化部作為本行業(yè)的主管部門，其主要職責(zé)為：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息等。中國電子企業(yè)協(xié)會是本行業(yè)的自律性組織，其主要職責(zé)為：協(xié)助主管部門制定行業(yè)法律法規(guī)和政策；總結(jié)交流行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，并進行技術(shù)交流和新技術(shù)、新材料等的推廣應(yīng)用；組織會員開展知識產(chǎn)權(quán)保護和協(xié)調(diào)、對外技術(shù)交流與合作等。本行業(yè)自律組織還包括中國通信工業(yè)協(xié)會、中國電子音響行業(yè)協(xié)會等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策電聲產(chǎn)品所屬行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策包括：法規(guī)名稱發(fā)布時間發(fā)布部門相關(guān)內(nèi)容《中國制造2025》2015.05國務(wù)院掌握高速互聯(lián)、體系化安全保障等核心技術(shù)；研發(fā)新型智能終端、網(wǎng)絡(luò)安全等設(shè)備，推動核心信息通信設(shè)備體系化發(fā)展與規(guī)?；瘧?yīng)用?！段锫?lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》2017.01工信部促進車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、健康服務(wù)等消費領(lǐng)域應(yīng)用快速增長。加強車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范，發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)自動駕駛、安全節(jié)能、地理位置服務(wù)等應(yīng)用。推動家庭安防、家電智能控制、家居環(huán)境管理等智能家居應(yīng)用的規(guī)?；l(fā)展，打造繁榮的智能家居生態(tài)系統(tǒng)?！吨悄苡布袠I(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018）》2016.09工信部、發(fā)改委深入挖掘健康養(yǎng)老、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域智能硬件應(yīng)用需求，提升高端智能穿戴、智能車載、智能醫(yī)療健康等智能硬件產(chǎn)品供給?！缎畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》2017.01工信部、發(fā)改委指南確定了集成電路、基礎(chǔ)電子、基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件、關(guān)鍵應(yīng)用軟件和行業(yè)解決方案、智能硬件和應(yīng)用電子、計算機與通信設(shè)備、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)9個領(lǐng)域的發(fā)展重點，明確了相關(guān)保障措施?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃的通知》2017.07國務(wù)院到2030年人工智能在生產(chǎn)生活、社會治理、國防建設(shè)各方面應(yīng)用的廣度深度極大拓展，形成涵蓋核心技術(shù)、關(guān)鍵系統(tǒng)、支撐平臺和智能應(yīng)用的完備產(chǎn)業(yè)鏈和高端產(chǎn)業(yè)群?！洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018—2020）》2017.12工信部到2020年人工智能重點產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)水平大幅提升，視頻圖像識別、智能語音、智能翻譯等產(chǎn)品達到國際先進水平，智能化生產(chǎn)、大規(guī)模個性化定制、預(yù)測性維護等新模式的應(yīng)用水平明顯提升?！盾嚶?lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》2018.12工信部2020年通過持續(xù)努力，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系全面建成。《關(guān)于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指導(dǎo)意見》2019.03中央全面深化改革委員會促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)，結(jié)合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動、人機協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟形態(tài)?！蛾P(guān)于促進文化和科技深度融合的指導(dǎo)意見》2019.08科技部、中央宣傳部等利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)對公共文化服務(wù)和文化產(chǎn)業(yè)進行全方位、全鏈條的改造，推動文化數(shù)字化成果走向網(wǎng)絡(luò)化、智能化?！豆I(yè)和信息化部關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》2019.10工信部推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大高速率、大容量、低延時網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，鼓勵制造企業(yè)通過內(nèi)網(wǎng)改造升級實現(xiàn)人、機、物互聯(lián)，為共享制造提供信息網(wǎng)絡(luò)支撐?！豆I(yè)和信息化部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》2020.03工信部為全力推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障，充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。《國務(wù)院關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》2020.10國務(wù)院支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市。全面推行、分步實施證券發(fā)行注冊制。培育科技型、創(chuàng)新型企業(yè)，支持制造業(yè)單項冠軍、專精特新“小巨人”等企業(yè)發(fā)展壯大。此外，PC/TV攝像頭下游應(yīng)用場景中在線教育、遠程溝通，及網(wǎng)絡(luò)攝像機下游應(yīng)用場景中的家庭監(jiān)控等領(lǐng)域的部分最新監(jiān)管政策如下：（1）在線教育近年來，在線教育迎來了高速成長期，但同時也浮現(xiàn)出如在線教師資質(zhì)造假、機構(gòu)無證辦學(xué)、虛假宣傳、誘導(dǎo)消費等行業(yè)亂象，2021年以來，教育部陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于大力推進幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于進一步加強中小學(xué)生睡眠管理工作的通知》等系列文件（簡稱“雙減政策”），旨在減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)、減輕校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。據(jù)民生證券2021年4月《教育行業(yè)周報》：“《關(guān)于大力推進幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接的指導(dǎo)意見》要求繼續(xù)加大對校外培訓(xùn)機構(gòu)、小學(xué)、幼兒園違反教育規(guī)律行為的治理力度。?！蛾P(guān)于進一步加強中小學(xué)生睡眠管理工作的通知》要求'校外培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)結(jié)束時間不得晚于20:30,線上直播類培訓(xùn)活動結(jié)束時間不得晚于21:00'。我們認(rèn)為，未來課外輔導(dǎo)市場加大監(jiān)管力度或成為常態(tài)。，但長期而言，在整體選拔制度不變前提下，培訓(xùn)需求仍強”。我國具有地理面積大、人口分布廣的特征，人口分布與教育資源分布不匹配的問題在我國較為嚴(yán)峻，尤其是農(nóng)村地區(qū)存在教師數(shù)量短缺、授課質(zhì)量欠佳問題,且繪畫、音樂等素質(zhì)類教育更是難以在非一二線城市普及，成人教育、職稱培訓(xùn)亦難以完全通過課堂式集中授課實現(xiàn)，在線教育具有廣闊的市場前景。綜上，義務(wù)教育階段學(xué)生是在線教育的目標(biāo)群體之一，目前政府出臺了一系列線上教培機構(gòu)的監(jiān)管政策旨在進一步規(guī)范和促進在線教育的健康發(fā)展，在線教育監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，行業(yè)正進入規(guī)范和整合期。（2）攝像頭網(wǎng)絡(luò)安全2021年6月，工信部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全管理局組織開展攝像頭網(wǎng)絡(luò)安全集中整治》，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局近期組織開展攝像頭網(wǎng)絡(luò)安全集中整治。據(jù)人民網(wǎng)報道：“隨著信息網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和日益普及，攝像頭在人民群眾日常工作、生活中被廣泛應(yīng)用。。攝像頭在給公眾提供安全、便利之余，也被部分不法分子盯上。他們利用破解、改裝等手段，將這些攝像頭甚至智能手機、手環(huán)改造成偷拍設(shè)備，甚至將家用攝像頭的破解'教程'在網(wǎng)絡(luò)上公開售賣。。大多數(shù)用戶對攝像頭的安全意識不高很多用戶把攝像頭買回來就直接用弱口令或者默認(rèn)密碼直接使用，這些都會給不法分子留下可乘之機”。因此，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局組織開展的攝像頭網(wǎng)絡(luò)安全整治，主要系集中于攝像頭的不當(dāng)使用，且行業(yè)規(guī)范有助于長期穩(wěn)定發(fā)展。1.4主要法律法規(guī)及政策的影響近年來，國家發(fā)布的與智能硬件行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)及政策均為支持行業(yè)發(fā)展的有利政策，在支持智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)發(fā)展的同時，也為公司的未來發(fā)展提供了良好的機遇。2017年以來，以《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》為基礎(chǔ)，工信部等出臺了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》、《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》等文件，物聯(lián)網(wǎng)智能硬件行業(yè)呈蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。第2章我國電聲產(chǎn)品行業(yè)主要發(fā)展特征2.1進入行業(yè)的主要壁壘進入本行業(yè)的主要障礙主要如下：1、客戶資源壁壘由于消費電子產(chǎn)品對工業(yè)設(shè)計和產(chǎn)品質(zhì)量的要求嚴(yán)格，客戶與企業(yè)均采取定制生產(chǎn)的合作模式，定制生產(chǎn)模式的長期穩(wěn)定性決定了合作雙方的專一性和排他性，使得競爭者難以通過簡單模仿進行模式復(fù)制，除非企業(yè)產(chǎn)生重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題或者交付周期問題，否則客戶一般不會輕易更換。定制生產(chǎn)的合作模式使企業(yè)與客戶相互依賴，增強了客戶黏性與穩(wěn)定性。隨著合作的深入，企業(yè)的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，先進入企業(yè)一旦和國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。2、良好的企業(yè)聲譽和一體化的服務(wù)能力在消費電子價值鏈上，品牌商根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢，將消費電子產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造環(huán)節(jié)全部外包給供應(yīng)商，其主要精力則投向于產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā)，以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，因而品牌商對供應(yīng)商新產(chǎn)品研發(fā)能力、準(zhǔn)時交付能力、品質(zhì)控制能力等要求較高。新進入本行業(yè)的企業(yè)只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實力，積累生產(chǎn)經(jīng)驗，確立在客戶中的良好信譽和形成一體化服務(wù)能力，做到保證按時、按質(zhì)、按量向客戶交貨，形成良好的歷史記錄，才能持續(xù)參與消費電子產(chǎn)業(yè)鏈全球價值分工。3、資金壁壘消費電子行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。例如，平板電視整機的制造需要投入大量的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，如生產(chǎn)線、貼片機、模具、車間凈化設(shè)備，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)還需要配置高性能計算機和高端專業(yè)設(shè)計開發(fā)軟件。新進入平板電視整機制造行業(yè)需要大量資金建設(shè)生產(chǎn)廠房、倉庫、購置生產(chǎn)、研發(fā)、檢測等設(shè)備，因此對于潛在進入者而言，進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。4、規(guī)模效益壁壘消費電子行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯。首先，企業(yè)需要形成自身的規(guī)模優(yōu)勢以降低產(chǎn)品的成本，保證企業(yè)利潤空間；其次，國外知名品牌商一般訂單量較大，對供應(yīng)商大規(guī)模、高質(zhì)量、快速交付訂單的能力要求很高；要獲得國外知名品牌商的訂單需要經(jīng)過客戶多方面的認(rèn)證，而企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模是認(rèn)證的先決條件，新進入的企業(yè)短期內(nèi)難以達到一定的生產(chǎn)規(guī)模以控制成本和滿足大型客戶的需求。2.2行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點消費電子代工行業(yè)的技術(shù)水平、技術(shù)特點如下：1、以優(yōu)質(zhì)快速的交單搶占市場通過優(yōu)化整合研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、物流等內(nèi)部流程以提高整體效率，創(chuàng)造出超越競爭者的速度優(yōu)勢是消費電子代工廠商發(fā)展的核心因素。優(yōu)質(zhì)快速的交單能力來源于如下幾點：（1）前瞻性市場研究、快速的產(chǎn)品研發(fā)在充分了解市場發(fā)展趨勢進行前瞻性研究的基礎(chǔ)上，組織客戶、供應(yīng)商共同進行研發(fā)設(shè)計、工程測試、樣品制作等工作，快速的為客戶開發(fā)出新產(chǎn)品，使產(chǎn)品能夠盡快的上市，并持續(xù)縮短新產(chǎn)品的開發(fā)時間。（2）快速的組織生產(chǎn)能力在新產(chǎn)品獲得確認(rèn)之后，能夠在最短的時間內(nèi)布置生產(chǎn)所需的采購、制造、工程、質(zhì)量管理等各項工作，并能夠依據(jù)市場需求快速擴充產(chǎn)能，或者靈活的改造產(chǎn)線以滿足客戶快速交單的需求。（3）持續(xù)的質(zhì)量管理代工廠商在產(chǎn)品銷售獲得客戶反饋后，能夠及時響應(yīng)對產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題和缺陷，并給與快速反饋和支持。嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)質(zhì)量管理的能力保證代工廠商的生存和發(fā)展。2、供應(yīng)鏈管理高效的供應(yīng)鏈管理能力除了能夠很好的控制采購成本，還能在原材料采購和產(chǎn)品銷售方面節(jié)約大量時間。供應(yīng)鏈管理能力以快速、有效的客戶反應(yīng)為目標(biāo)，體現(xiàn)在生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商管理、制造、配送等各個環(huán)節(jié)，核心是消費電子產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互協(xié)調(diào)和合作，更好、更快并以更低的成本滿足客戶的需要。3、向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端拓展向上游延伸主要是進行技術(shù)攻關(guān)，依靠自身的制造能力進行上游核心技術(shù)的研發(fā)和改進，向下游延伸主要是進行銷售渠道拓展。2.3行業(yè)經(jīng)營模式（1）經(jīng)營模式比較消費電子企業(yè)一般分為品牌經(jīng)營模式和代工制造模式。品牌經(jīng)營模式與代工制造模式各有優(yōu)劣，通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，兩種模式的企業(yè)均可取得較好的業(yè)績。差異代工制造模式品牌經(jīng)營模式（2）代工企業(yè)與品牌廠商競爭與合作格局目前，中國大陸、臺灣代工企業(yè)與國際品牌企業(yè)之間的競爭合作關(guān)系如下：臺灣代表性代工企業(yè)競爭鴻海集團（富士康）仁寶、偉創(chuàng)等代工企業(yè)競爭格局品牌企業(yè)競爭格局大陸代表性代工企業(yè)兆馳股份中新科技、惠科等全球頂級品牌蘋果、三星等地區(qū)性品牌各國國內(nèi)品牌歐美日韓等國部分知名品牌國際性品牌零售商品牌連鎖超市家電賣場自建品牌目標(biāo)客戶拓展客戶目標(biāo)客戶拓展客戶競爭競爭競爭隨著全球化浪潮和國際分工的深入發(fā)展，消費電子行業(yè)的品牌經(jīng)營模式和代工生產(chǎn)模式日趨成熟。首先，品牌廠商之間展開激烈競爭，蘋果與三星脫穎而出，崛起成為目前全球頂級的消費電子品牌，而索尼、夏普、東芝、LG等國際品牌依然保持較強的市場競爭力，地區(qū)性品牌則憑借其文化背景、對細(xì)分市場的理解、性價比優(yōu)勢在本地消費者中擁有一席之地，零售商品牌則依托連鎖經(jīng)營的高效率、渠道優(yōu)勢和客戶便利條件自建品牌參與市場競爭。其次，品牌廠商之間的競爭也極大影響了代工企業(yè)之間的競爭格局：以鴻海集團為代表的臺灣代工企業(yè)起步早，管理水平高，設(shè)備先進，成為全球頂級品牌和國際品牌的首選合作伙伴，而以兆馳股份、中新科技為代表的大陸代工企業(yè)則與地區(qū)性品牌、零售商品牌結(jié)成戰(zhàn)略伙伴。市場競爭的壓力促使國際品牌與代工企業(yè)之間互相擇優(yōu)選擇，臺灣代工企業(yè)為降低成本全面進入大陸內(nèi)地設(shè)廠，大陸代工企業(yè)則不斷引進臺灣管理人才和先進經(jīng)驗提升工藝水平，代工企業(yè)之間的競爭亦日趨復(fù)雜化。2.4行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特征（1）區(qū)域性目前全球消費電子的產(chǎn)能主要集中在亞洲和南美洲，以中國為主，印度、東南亞地區(qū)、巴西、墨西哥等逐漸興起，這些地區(qū)集中了眾多品牌的制造基地和代工制造基地。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，以中國內(nèi)地為核心，沿東海岸一線順延，分列著日本、韓國、中國臺灣、中國香港、印度等國家和地區(qū)，從芯片到軟件，從工業(yè)設(shè)計到模具制作，從元器件到產(chǎn)品，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈日益完善和成熟，競爭力逐年增強，已影響到全球消費電子的產(chǎn)業(yè)格局。消費電子行業(yè)企業(yè)需要有較強的技術(shù)研發(fā)能力、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、良好的人員管理、優(yōu)秀的成本控制、大量的資金儲備，同時需要上下游配套比較完善，所以此類企業(yè)一般處于經(jīng)濟比較發(fā)達和產(chǎn)業(yè)比較集聚的地區(qū)。目前，廣東、浙江、江蘇等省份是國內(nèi)消費電子及消費電子代工企業(yè)的主要所在地。（2）周期性全球消費電子行業(yè)的終端需求受宏觀經(jīng)濟景氣度、居民可支配收入、技術(shù)革新、消費習(xí)慣、政府產(chǎn)業(yè)政策等因素的變化呈現(xiàn)周期性波動的特征。消費電子行業(yè)終端需求對代工廠商經(jīng)營業(yè)績有直接影響。近年來，智能手機、平板電腦等新型消費電子終端和應(yīng)用領(lǐng)域的涌現(xiàn)，會驅(qū)動消費電子行業(yè)大周期成長。（3）季節(jié)性消費電子產(chǎn)品具有季節(jié)性特征。歐美市場方面，主要的節(jié)日如感恩節(jié)、圣誕節(jié)等集中在第四季度，因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨，以應(yīng)對節(jié)日的購物熱潮。此外，其他節(jié)日如復(fù)活節(jié)等也會引起產(chǎn)品的銷售增加。相較而言，每年第一和第二季度需求較少，屬于行業(yè)淡季。國內(nèi)市場方面，因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷、春節(jié)假期等因素，每年第三、第四季度是消費電子產(chǎn)品的銷售旺季。第3章2022-2023年中國電聲產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展情況分析3.1電聲行業(yè)發(fā)展概況作為人類重要的交流媒介，聲音在信息的溝通和傳遞方面起著無可替代的作用。由于聲音具有發(fā)散的特性，在嘈雜的環(huán)境中會受到雜音影響，無法滿足通信、娛樂等點對點特定信息交流的需求。19世紀(jì)以來，隨著電聲技術(shù)的發(fā)展，靜電式、動圈式、耳塞式、后掛式、TWS耳機等不同類型的耳機逐步進入大眾視野。耳機發(fā)展歷程進入21世紀(jì)以來，耳機行業(yè)經(jīng)歷了時尚化、無線化和智能化三次浪潮。隨著音樂數(shù)字化時代的到來，播放器的體積更加輕便，耳機作為播放器的配件，配飾屬性更加突出，用戶對耳機的時尚要求持續(xù)升級，產(chǎn)品設(shè)計感持續(xù)增強。2008年以來，隨著藍牙3.0版本技術(shù)的成熟及升級（2019年已發(fā)布5.1版本），具備無線屬性的藍牙耳機逐漸取代了傳統(tǒng)有線耳機，獲得了較大的發(fā)展。近年來，以2014年末Amazon推出Echo智能音箱、2016年末Apple推出AirPods真無線耳機為標(biāo)志，在物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的推動下（2016年藍牙5.0在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面具備優(yōu)勢），全球音頻行業(yè)進入了“智能化”的重要階段，耳機、音箱作為物聯(lián)網(wǎng)音頻入口的功能被不斷挖掘，智能產(chǎn)品持續(xù)推出，進入智能化時代。3.2電聲行業(yè)特點及發(fā)展趨勢產(chǎn)品復(fù)雜程度提升，考驗企業(yè)研發(fā)能力隨著消費者對音樂品質(zhì)的追求，耳機生產(chǎn)企業(yè)也加大研發(fā)力度，從設(shè)計和制造層面提供音樂還原度更高、更清晰的耳機產(chǎn)品，對音質(zhì)的追求使得耳機內(nèi)部結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜。以TWS耳機為例，其內(nèi)部有效空間較有線耳機更小，且需要集成藍牙芯片、主控芯片、麥克風(fēng)、傳感器等大量復(fù)雜的電子元器件，更要考慮產(chǎn)品的發(fā)聲效果和佩戴舒適性等因素，設(shè)計和生產(chǎn)難度大大提升，持續(xù)考驗企業(yè)的研發(fā)能力。隨著人工智能技術(shù)在消費電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，智能電聲產(chǎn)品迎來了迅速發(fā)展的契機，目前已成為人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。由于電聲產(chǎn)品和語音識別的原理類似，均為電信號和聲信號的相互轉(zhuǎn)化，使得其在語音識別方面具有天然的優(yōu)勢，智能電聲產(chǎn)品作為語音交互的入口，在物聯(lián)網(wǎng)時代的價值日益凸顯，智能電聲產(chǎn)品也由配套產(chǎn)品逐步成為不可或缺的獨立智能化設(shè)備。未來，隨著機器學(xué)習(xí)等技術(shù)在智能電聲產(chǎn)品中的進一步應(yīng)用，可以進一步提升語音識別和理解的準(zhǔn)確程度，使智能電聲產(chǎn)品更好的服務(wù)于生活。3.3電聲產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展情況（1）TWS耳機引領(lǐng)產(chǎn)品更新?lián)Q代風(fēng)潮2016年末，蘋果發(fā)布首款TWS耳機AirPods-由于其時尚的外形、便攜的設(shè)計和強大的降噪能力，受到了市場的廣泛歡迎。TWS耳機采用無線結(jié)構(gòu)設(shè)計解除了傳統(tǒng)耳機對于線材的依賴，大大提升了消費者的使用體驗，進而推動智能音箱市場和真無線耳機市場的出現(xiàn)爆發(fā)性的成長。截至目前，全球音頻行業(yè)仍然處于“智能化”的重要階段，以TWS耳機為代表的可穿戴設(shè)備、以智能音箱為代表的智能家居設(shè)備高速發(fā)展，智能音頻產(chǎn)品作為消費物聯(lián)網(wǎng)中音頻數(shù)據(jù)的采集、處理終端，及語音交互入口，參與到萬物互聯(lián)的時代。TWS耳機的發(fā)展離不開藍牙技術(shù)的進步和行業(yè)趨勢的變革。2016年，藍牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了藍牙5.0標(biāo)準(zhǔn)，較藍牙4.2標(biāo)準(zhǔn)傳輸速率更強，傳輸距離更遠，數(shù)量包容更多。藍牙5.0技術(shù)的應(yīng)用，使TWS耳機得到了廣泛的應(yīng)用。此外，越來越多的手機將外置耳機孔和充電口合二為一，使用有線耳機時無法進行充電，也提升了TWS耳機的應(yīng)用頻率。（2）消費者視聽娛樂增加了耳機市場的需求耳機作為最主流的電聲產(chǎn)品，可以滿足消費者聆聽較高音質(zhì)音樂的要求，為消費者帶來更高層次的聽覺享受。消費者視聽娛樂需求促進了耳機市場的增長。全球市場方面，根據(jù)國際唱片業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告，2020年全球音樂市場規(guī)模已達216億美元，2015年至2020年復(fù)合增長率達7.85%。資料來源：《全球音樂報告（GlobalMusicReport）》，ifpi（國際唱片業(yè)協(xié)會），（3）產(chǎn)品性能和形態(tài)的升級帶動電聲產(chǎn)品更新?lián)Q代需求藍牙耳機作為典型的消費電子產(chǎn)品，具有更新?lián)Q代較快的特征。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、4G等技術(shù)的快速發(fā)展，藍牙耳機產(chǎn)品的性能也在持續(xù)更新，具備主動降噪、語音識別、語音控制、智能翻譯、聽覺增強、健康監(jiān)測等功能的智能耳機廣受市場的歡迎，部分產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)聲音控制的入口，與其他智能設(shè)備進行互聯(lián)互通。藍牙耳機功能的升級帶動電聲產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代需求。藍牙耳機產(chǎn)品在功能升級的同時，形態(tài)也持續(xù)發(fā)生著改變，更加時尚的外形也促進了消費者更新?lián)Q代的需求。作為音頻類可穿戴設(shè)備，藍牙耳機在傳統(tǒng)的音頻播放工具定位之外，也被賦予了更多的時尚屬性。近年來，耳機產(chǎn)品外形持續(xù)突破，從傳統(tǒng)的后掛式耳機、耳塞式耳機向頭戴式耳機、TWS耳機等更加時尚的品類發(fā)展，贏得了消費者喜愛的同時，也引領(lǐng)了電聲行業(yè)整體的發(fā)展潮流。第4章2022-2023年我國電聲產(chǎn)品行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局物聯(lián)網(wǎng)智能硬件作為近年的發(fā)展熱點，行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長，企業(yè)數(shù)量也迅速攀升。智能硬件范圍較廣，涵蓋了產(chǎn)品制造、平臺服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運營等多個領(lǐng)域，不同細(xì)分領(lǐng)域之間的企業(yè)以合作關(guān)系為主，而同一細(xì)分領(lǐng)域之內(nèi)的企業(yè)，競爭較為激烈。以電聲產(chǎn)品所處的智能硬件制造領(lǐng)域為例，已經(jīng)形成了知名品牌商、ODM企業(yè)、其他規(guī)模較小的企業(yè)等構(gòu)成的競爭格局。知名品牌商以蘋果、三星等企業(yè)為代表，通過大力發(fā)展品牌營銷、技術(shù)研發(fā)等附加值較高的領(lǐng)域，提升自身競爭力，并將部分產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包至具有制造成本優(yōu)勢的企業(yè)，牢牢占據(jù)智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈的上游。ODM企業(yè)以奧尼電子等中型企業(yè)為代表，通過高效的成本管控、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)贏得上游知名品牌商的青睞，并通過加入其全球供應(yīng)鏈布局實現(xiàn)市場份額的提升。其他規(guī)模較小的企業(yè)主要生產(chǎn)門檻較低的中低端產(chǎn)品，或依靠價格優(yōu)勢為部分ODM廠商提供外協(xié)加工服務(wù)，參與智能硬件行業(yè)的分工體系。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）安克創(chuàng)新（300866.SZ）音頻（藍牙耳機）公司成立于2011年，位于湖南省長沙市，主要從事智能移動周邊產(chǎn)品、智能生活周邊產(chǎn)品及計算機周邊產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。公司“Anker”等品牌的消費電子產(chǎn)品銷往全球，在亞馬遜等境外大型電子商務(wù)平臺上占據(jù)領(lǐng)先的行業(yè)市場份額，擁有很高的知名度和美譽度。公司2020年度銷售收入93.53億元，凈利潤8.95億元。（2）漫步者(002351.SZ)音頻（藍牙耳機）公司成立于2001年，位于廣東省深圳市，主要從事音頻產(chǎn)品開發(fā)，已形成包含產(chǎn)品ID概念設(shè)計、電路設(shè)計、揚聲器設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等較為全面穩(wěn)定的核心研發(fā)團隊，形成了較強的技術(shù)優(yōu)勢。公司2020年度銷售收入19.34億元，凈利潤2.91億元。（3）安聯(lián)銳視（301042.SZ）視頻（智能網(wǎng)絡(luò)攝像機）公司成立于2007年，位于廣東省珠海市，是全球領(lǐng)先的數(shù)字視頻監(jiān)控解決方案提供商，以品質(zhì)可靠的安防監(jiān)控產(chǎn)品和卓越的系統(tǒng)解決方案服務(wù)社會。公司2020年度銷售收入9.41億元，凈利潤0.80億元。（3）瀛通通訊（002861.SZ）音頻（藍牙耳機）公司成立于2010年，位于湖北省通城縣，聚焦于耳機等聲學(xué)產(chǎn)品，直接或間接為終端品牌提供ODM定制服務(wù)。公司2020年度銷售收入12.08億元，凈利潤0.45億元。（4）光弘科技（300735.SZ）視頻（行車記錄儀）公司成立于1995年，位于廣東省惠州市，主要從事消費電子類、網(wǎng)絡(luò)通訊類、汽車電子類等電子產(chǎn)品的PCBA和成品組裝，并提供制程技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計、采購管理、生產(chǎn)控制、倉儲物流等完整服務(wù)的電子制造服務(wù)。公司2020年度銷售收入22.85億元，凈利潤3.10億元。（5）協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857.SZ）視頻（智能網(wǎng)絡(luò)攝像機、行車記錄儀）公司成立于2005年，位于廣東省深圳市，主要從事消費電子領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)智能終端和數(shù)據(jù)存儲設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司2020年度銷售收入22.49億元，凈利潤1.00億元。（6）同為股份（002835.SZ）視頻（智能網(wǎng)絡(luò)攝像機）公司成立于2004年，位于廣東省深圳市，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的視頻安全領(lǐng)域國際一流產(chǎn)品及系統(tǒng)方案提供商，主要從事安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品硬盤錄像機、攝像機及視頻監(jiān)控管理平臺的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司2020年度銷售收入7.88億元，凈利潤0.71億元。（7）維海德（A21027.SZ）視頻（PC/TV外置攝像頭）公司成立于2008年，位于廣東省深圳市，主要從事高清及超高清視頻會議攝像機、視頻會議終端、會議麥克風(fēng)等音視頻通訊設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括攝像機、視頻會議終端和會議麥克風(fēng)。公司2020年度銷售收入6.70億元，凈利潤1.87億元。（8）羅技（LOGI.O）視頻（PC/TV外置攝像頭）公司成立于1981年，位于瑞士，主要從事電子硬件和軟件設(shè)備的生產(chǎn)，營銷業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品致力于提升數(shù)碼導(dǎo)航，音樂和視頻娛樂，游戲，社交，以及音視頻網(wǎng)絡(luò)通話等服務(wù)體驗。羅技旗下業(yè)務(wù)分為周邊設(shè)備和視頻會議產(chǎn)品兩個部分。公司2020年度銷售收入354.56億元，凈利潤63.95億元。第5章企業(yè)案例分析：奧尼電子5.1技術(shù)水平及特點公司主要從事消費物聯(lián)網(wǎng)視聽終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為PC/TV外置攝像頭、行車記錄儀、網(wǎng)絡(luò)攝像機、藍牙耳機等智能視聽硬件。公司主要產(chǎn)品涉及外殼注塑成型、PCBA貼裝、產(chǎn)品組裝測試等工序，不同工序的技術(shù)水平及特點存在明顯差異。公司深耕行業(yè)多年，在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)均積累了豐富的經(jīng)驗，并通過提升自身研發(fā)水平，帶動公司向國際先進水平看齊，目前已形成一系列與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成熟技術(shù)。5.2公司主要競爭優(yōu)勢①基于技術(shù)集成與應(yīng)用融合的研發(fā)優(yōu)勢公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，通過獲取授權(quán)或聯(lián)合開發(fā)的模式，集成芯片與傳感器、智能算法、云服務(wù)、應(yīng)用軟件技術(shù)等，為品牌客戶的“功能集成、功能創(chuàng)新、理念創(chuàng)新”提供解決方案與制造落地。截至2021年6月30日，公司共有研發(fā)人員204名（占比14.72%）,已經(jīng)獲得各項專利合計106項，并在工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、嵌入式軟件開發(fā)等方面，基于云技術(shù)、智能算法等第三方技術(shù)積累了豐富的集成與應(yīng)用經(jīng)驗，可基于市場趨勢預(yù)判或客戶具體需求獨立開發(fā)新產(chǎn)品。公司擁有十萬級無塵防靜電車間，并建立了擁有電聲測試儀、藍牙測試儀等實驗儀器的光學(xué)和聲學(xué)實驗室，可對產(chǎn)品外觀、性能、結(jié)構(gòu)、舒適性等方面進行快速測試與開發(fā)調(diào)整。依托強大的研發(fā)能力，公司加入華為牽頭組建的“家庭實時視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，2017年5月參與制定了《TV攝像頭音視頻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，填補了國內(nèi)PC/TV外置攝像頭產(chǎn)品音視頻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白。2016年11月，受全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會客車分會的委托，公司作為起草人之一參與編寫行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《客車車道保持輔助系統(tǒng)性能要求和試驗方法》（JT/T1358-2020），并于2021年4月開始實施。公司擁有“廣東省智能音視頻電子工程技術(shù)研究中心”（2018年），并憑借智能家居領(lǐng)域人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用融合獲得《財經(jīng)》“長青獎?AIoT硬科技可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎”（2020年），且是ForbesChina評定的“中國AIoT百強企業(yè)”（2019年）和廣東省工信廳認(rèn)定的“廣東省專精特新中小企業(yè)”（2020年）。②基于視頻技術(shù)與音頻技術(shù)的音視頻協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢智能視聽硬件憑借視覺交互與語音交互的天然優(yōu)勢成為光聲信號采集、傳輸、處理的重要載體，是占據(jù)數(shù)據(jù)流量入口的制高點，在智慧城市、智能家居等場景中起著至關(guān)重要的作用。未來，物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品將會越來越多地呈現(xiàn)視覺交互與語音交互的融合，以適應(yīng)更多元的場景，僅具備單一音頻或視頻功能的產(chǎn)品已無法滿足物聯(lián)網(wǎng)時代智能化、集成化要求。公司作為國內(nèi)較早進入PC/TV外置攝像頭制造領(lǐng)域的企業(yè)，在音頻技術(shù)和視頻技術(shù)方面積累了豐富的經(jīng)驗，并于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能的應(yīng)用融合領(lǐng)域獲得市場認(rèn)可（“中國AIoT百強企業(yè)”）。近年來，公司緊跟AI與IoT技術(shù)產(chǎn)業(yè)化趨勢，不斷推進產(chǎn)品線延伸與智能化升級，且在技術(shù)集成、生產(chǎn)工藝方面兼具視頻技術(shù)與音頻技術(shù)優(yōu)勢，并相輔相成，在營業(yè)規(guī)模、盈利能力方面取得顯著成效。③基于方案商與制造商身份合一的快速反應(yīng)優(yōu)勢消費電子行業(yè)具有技術(shù)升級頻繁、產(chǎn)品迭代迅速的特點，企業(yè)持續(xù)跟蹤新產(chǎn)品、新技術(shù)和新趨勢的動向，并在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造等各個環(huán)節(jié)進行快速反應(yīng)，才能在日趨激烈的市場競爭中占據(jù)有利位置。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，實現(xiàn)技術(shù)集成與硬件制造之雙重職能的統(tǒng)一，解決了設(shè)計與制造分離之串行模式下的靈活性問題，有效控制開發(fā)風(fēng)險、提升開發(fā)質(zhì)量與效率、縮短產(chǎn)品開發(fā)與上市周期。在研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域，公司獨立進行市場與技術(shù)趨勢的前瞻性研究并為客戶提供菜單式ODM服務(wù)，讓公司能夠在第一時間抓住市場動向，使自主品牌或ODM客戶品牌盡早占領(lǐng)市場。在生產(chǎn)方面，公司通過對生產(chǎn)線的合理布局，有效提升了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和不同類型產(chǎn)品生產(chǎn)切換速率，大大提升了公司對新產(chǎn)品和新技術(shù)的快速響應(yīng)能力。④全球競爭視角下的客戶分布優(yōu)勢、自主品牌運營優(yōu)勢公司自設(shè)立以來立足國內(nèi)持續(xù)推進國際化，為境外品牌商OwletBaby、跨境品牌商鄰友通等境外市場品牌提供ODM定制，且在境外電商平臺（亞馬遜、速賣通）直接面向全球消費者推廣AUSDOM自主品牌，在一線前沿技術(shù)的引進、吸收、再創(chuàng)新方面具有多年的積累，且兼具國際國內(nèi)兩個市場的優(yōu)質(zhì)客戶資源基礎(chǔ)，受單一市場波動的影響較小，經(jīng)營穩(wěn)定性顯著增強。此外，公司PC/TV外置攝像頭積累了一定的渠道與品牌優(yōu)勢，技術(shù)迭代與市場周期起伏中，自主品牌始終是公司堅守的理念和發(fā)展方向，并探索從自主品牌的傳統(tǒng)分銷渠道向B2C電商（境內(nèi)電商、跨境電商）轉(zhuǎn)型，形成了ODM定制與自有品牌運營同步發(fā)展的格局，在輸出“中國制造（ODM定制）”、打造“中國品牌（自主品牌）”兩方面取得顯著成效，亦符合國家戰(zhàn)略方向。⑤卓越的質(zhì)量管理能力成就產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性公司建立了完善的質(zhì)量控制和品質(zhì)保證體系，從客戶需求響應(yīng)、市場前沿技術(shù)追蹤、設(shè)計開發(fā)、原料管理、生產(chǎn)管理、出貨管理等方面進行全流程的質(zhì)量控制。公司和子公司科美精工均已通過IS09001:2015（質(zhì)量體系認(rèn)證）、IATF16949：2016（質(zhì)量體系認(rèn)證）、IS014001:2015（質(zhì)量環(huán)境管理體系認(rèn)證）等國際體系認(rèn)證，擁有十萬級無塵防靜電車間、光學(xué)和聲學(xué)實驗室，最大程度保證質(zhì)量。公司建立了完善的信息管理系統(tǒng)，目前已經(jīng)上線了包括企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）、生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)（MES）、產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)（PLM）、研發(fā)項目管理系統(tǒng)（RDM）、客戶管理系統(tǒng)（CRM）、協(xié)同辦公系統(tǒng)（OA）、人力資源管理系統(tǒng)（e-HR）等在內(nèi)的多個信息化系統(tǒng)，并通過技術(shù)管理和整合使之服務(wù)于公司日常運營，在研發(fā)流程完備性、生產(chǎn)體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性提供了機制保障。⑥柔性生產(chǎn)與成本管控優(yōu)勢公司建立了規(guī)范的生產(chǎn)流程和高效的管理體系，可以根據(jù)不同產(chǎn)品的工藝流程，科學(xué)安排生產(chǎn)計劃，既保證了產(chǎn)能的充分利用，也能夠快速消化客戶訂單。公司以數(shù)字化、自動化、信息化為理念，持續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)信息化與自動化高效融合的現(xiàn)代化工廠，并在注塑、PCBA貼裝、整機組裝、產(chǎn)品測試等環(huán)節(jié)，均形成了一整套自主生產(chǎn)體系，可以滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期等全方位要求。公司通過建立高效的運營管理體系和信息管理系統(tǒng)，提升了自身的綜合管理能力，在成本管控方面具有一定優(yōu)勢。公司建立了完善的內(nèi)部管理和控制制度，并通過深化事業(yè)部制的管理模式和成本透明化的管理策略，輔以嚴(yán)格的成本考核制度和具有吸引力的激勵政策，將一線員工的績效薪酬與產(chǎn)品的整體成本掛鉤，在提升產(chǎn)品合格率的同時，充分調(diào)動員工的積極性。（2）公司的核心競爭力及其具體表現(xiàn)①公司核心技術(shù)集中于技術(shù)集成與應(yīng)用融合，主要制造環(huán)節(jié)雖是行業(yè)成熟的標(biāo)準(zhǔn)工序，但過程管理能力是質(zhì)量一致性與穩(wěn)定性的重要保障智能硬件的最終呈現(xiàn)是軟硬件一體化的形態(tài)，其中，硬件是嵌入式軟件運行的載體，軟件是實現(xiàn)產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)，嵌入式軟件與硬件共同發(fā)揮作用。公司兼具方案商與制造商的職能，技術(shù)核心在于“軟件+硬件”，產(chǎn)品的生產(chǎn)過程體現(xiàn)于軟件開發(fā)、硬件設(shè)計、硬件制造（SMT貼裝、組裝、測試、包裝）等具體環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程是對上游行業(yè)的技術(shù)集成與融合應(yīng)用，而非簡單的零件組裝，因此，研發(fā)人員亦主要集中于軟件開發(fā)、硬件設(shè)計等核心環(huán)節(jié)。公司生產(chǎn)過程中的硬件制造環(huán)節(jié)為行業(yè)內(nèi)成熟的標(biāo)準(zhǔn)工序，但過程管理能力是產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性的重要保障。公司建立了完善的信息管理系統(tǒng)、質(zhì)量控制和品質(zhì)保證體系，在研發(fā)流程完備性、生產(chǎn)體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性提供了機制保障。②核心競爭能力的具體體現(xiàn)公司的“基于技術(shù)集成與應(yīng)用融合的研發(fā)能力”等核心競爭能力是穩(wěn)定運營的基石，各項能力綜合作用促進企業(yè)向好發(fā)展，簡要分析如下：核心競爭力核心競爭力的具體體現(xiàn)第三方評價情況基于技術(shù)集成與應(yīng)用融合的研發(fā)優(yōu)勢以公司為OwletBaby定制嬰兒智能看護器為例，分析如下：1.“相比傳統(tǒng)的嬰兒監(jiān)控器，其具有遠程看護、啼哭報警、視頻剪輯、便攜易用、實時查看、云端存儲等技術(shù)和創(chuàng)新優(yōu)勢”（說明：普通企業(yè)不具備整合上游技術(shù)的研發(fā)實力，不具備應(yīng)用融合與技術(shù)創(chuàng)新的技術(shù)積累和團隊積累）。2.“公司與OwletBaby團隊合作，歷時6個月方完成研發(fā)設(shè)計與樣機試產(chǎn)，其后經(jīng)歷3個月的軟硬件優(yōu)化與調(diào)試”（說明：公司兼營方案與制造，解決了軟硬件開發(fā)不同步、創(chuàng)新性弱、方案可生產(chǎn)性差、方案商和制造商責(zé)任推諉等問題）。3.“于2018年11月上市后在北美市場迅速取得市場認(rèn)可，并于2019年美國CES消費電子展中榮獲“創(chuàng)新獎”（說明：公司的業(yè)務(wù)模式、研發(fā)水平得到市場認(rèn)可）；1.2020年，榮獲《財經(jīng)》評定的“長青獎-AIoT硬科技可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新獎”；2.2019年，被ForbesChina評定為“中國AIoT百強企業(yè)基于方案商與制造商身份合一的快速反應(yīng)優(yōu)勢1.2020年，被認(rèn)定為“廣東省專精特新中小企業(yè)''；2.報告期內(nèi)，因設(shè)計、質(zhì)量、交期等優(yōu)勢，公司獲得了鄰友通授予的“杰出貢獻獎”、杭州涂鴉授予的“金牌供應(yīng)商獎”、aiwaJapanINC授予的“最佳供應(yīng)商獎”等榮譽或稱號。卓越的管理能力成就產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性1.公司建立了完善的信息管理系統(tǒng)、質(zhì)量控制和品質(zhì)保證體系，在生產(chǎn)體系追溯性等全流程控制方面日趨完善，為產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性提供了機制保障基于視頻技術(shù)與音頻技術(shù)的音視頻協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品將會更多地呈現(xiàn)視覺交互與語音交互的融合：1.公司的行車記錄儀等產(chǎn)品，基于場景化需求，在視頻和音頻信號的采集、傳輸、存儲、分析、輸岀等方面是功能集成后的智能終端產(chǎn)品，是音頻技術(shù)、視頻技術(shù)融合的產(chǎn)品；2.公司的視頻和音頻產(chǎn)品在供應(yīng)鏈、技術(shù)、工藝等方面高度融合，已形成以視頻技術(shù)和音頻技術(shù)為核心的供應(yīng)鏈體系、研發(fā)體系、制造體系、質(zhì)控體系、客戶資源；1.2018年，獲評“廣東省智能音視頻電子工程技術(shù)研究中心”；2.音頻方面：2019年，客戶定制的耳機榮獲CES"創(chuàng)新獎''；3.音頻與視頻融合：2019年，公司為客戶定制的智能攝像機榮獲CES“創(chuàng)新獎”。全球競爭視角下的客戶分布優(yōu)勢、自主品牌運營優(yōu)勢1.報告期內(nèi)，公司客戶遍布消費電子重點市場，降低單一市場風(fēng)險，并促進全球前沿技術(shù)的引進、吸收、再創(chuàng)新；2.報告期內(nèi)，公司自主品牌收入穩(wěn)步增長，降低單一模式風(fēng)險，且終端市場的品牌積累是長期發(fā)展的穩(wěn)定器；1.2019年，于香港環(huán)球資源電子展榮獲“2019中國岀海品牌20強”稱號；2.2018年，“廣東省名牌產(chǎn)品5.3公司主要競爭劣勢①生產(chǎn)能力不足隨著產(chǎn)品質(zhì)量和性能持續(xù)受到客戶認(rèn)可，公司訂單量逐年增加，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，而目前所處的工業(yè)園區(qū)已沒有可供承租的生產(chǎn)廠房，無法滿足因公司訂單增長帶來的新增廠房和產(chǎn)能需求。盡管公司已對每年的產(chǎn)能分配進行了詳盡的規(guī)劃，合理安排每個客戶的訂單生產(chǎn)，但仍無法滿足客戶日益增長的需求，產(chǎn)能瓶頸已成為影響公司快速發(fā)展的重要因素。②資本實力不足隨著下游市場對智能視聽硬件產(chǎn)品需求的不斷增加，公司目前正處于快速發(fā)展階段，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，融資需求也將持續(xù)提升。由于公司尚未進入資本市場，融資渠道有限，需要積極開拓多種融資渠道以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。5.4公司創(chuàng)新特征和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況1、公司是“廣東省專精特新中小企業(yè)”，“專精特新”特征顯著公司持續(xù)專注于消費物聯(lián)網(wǎng)智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，緊跟市場與技術(shù)變革方向，逐步聚焦于PC/TV攝像頭、網(wǎng)絡(luò)攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能視聽硬件，擁有廣東省科技廳評定的“廣東省智能音視頻電子工程技術(shù)研究中心”，并被廣東省工信廳認(rèn)定為“廣東省專精特新中小企業(yè)”，在專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化等方面特征顯著，具備持續(xù)創(chuàng)新能力。2、奧尼電子的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征公司是“專精特新”特征顯著的消費物聯(lián)網(wǎng)智能終端服務(wù)商，具有較為明顯的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征，主要體現(xiàn)在以下方面：（1）公司高度重視研發(fā)創(chuàng)新，業(yè)已建立相對完善的核心技術(shù)體系公司自成立以來，始終將研發(fā)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，并通過持續(xù)投入不斷提升自身研發(fā)水平，圍繞著主營業(yè)務(wù)逐漸形成了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系。公司的研發(fā)投入持續(xù)保持較高水平，報告期內(nèi)，公司累計研發(fā)投入達1.42億元，占累計營業(yè)收入的比例為5.95%。作為高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有“廣東省智能音視頻電子工程技術(shù)研究中心”（2018年），被評為“中國AIoT百強企業(yè)”（2019年）和“廣東省專精特新中小企業(yè)”（2020年），研發(fā)實力持續(xù)增強并得到主管部門、行業(yè)機構(gòu)的認(rèn)可。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，與上游芯片、AI算法、云計算服務(wù)企業(yè)建立技術(shù)合作，實現(xiàn)技術(shù)集成與硬件制造之雙重職能的統(tǒng)一,其中，研發(fā)是驅(qū)動公司發(fā)展的核心要素。截至2021年6月30日，公司擁有研發(fā)人員204名、占總員工數(shù)量14.72%，打造了一支在軟硬件技術(shù)集成方面實踐經(jīng)驗豐富的技術(shù)團隊。截至目前，公司擁有專利106項，曾獲得工信部頒發(fā)的“中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎”，為客戶定制的頭戴式藍牙降噪耳機、嬰兒智能看護攝像機于2019年美國CES消費電子展中分別獲得“創(chuàng)新獎”，研發(fā)實力得到國內(nèi)外機構(gòu)的認(rèn)可。（2）公司建立了高效的信息管理系統(tǒng)，提升了創(chuàng)新能力和服務(wù)水平消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，企業(yè)需要迅速把握市場脈搏和客戶需求，通過建立快速反應(yīng)機制，更高效地服務(wù)客戶。公司建立了完善的信息化管理體系，助力公司進一步實現(xiàn)內(nèi)外部資源整合，提升公司創(chuàng)新能力和服務(wù)水平。公司目前已經(jīng)上線了包括企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）、生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)（MES）、產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)（PLM）、研發(fā)項目管理系統(tǒng)（RDM）、客戶管理系統(tǒng)（CRM）、協(xié)同辦公系統(tǒng)（0A）、人力資源管理系統(tǒng)（e-HR）等在內(nèi)的多個信息化系統(tǒng)，搭建了系統(tǒng)、完備的研發(fā)體系和制造體系，增強了快速反應(yīng)和科學(xué)決策能力，提升了綜合競爭力。（3）公司參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進行業(yè)規(guī)范化發(fā)展公司積極參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并與業(yè)內(nèi)其他龍頭公司進行技術(shù)合作，通過技術(shù)交流全面提升自身技術(shù)實力和研發(fā)水平，促進行業(yè)整體規(guī)范化發(fā)展。公司參與了華為牽頭組建的“家庭實時視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，2017年5月與羅技中國、舜宇光學(xué)等六家企業(yè)協(xié)作制定了《TV攝像頭音視頻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，填補了國內(nèi)PC/TV外置攝像頭產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白。基于