中國連鎖經營協(xié)會-連鎖超市經營情況報告（2021） - 簡版-34正式版

連鎖超市經營情況報告（2021）摘要本報告基于2020年超市業(yè)態(tài)的發(fā)展情況，根據(jù)中國連鎖經營協(xié)會調研數(shù)據(jù)從企業(yè)層面和門店層面對經營的關鍵指標進行統(tǒng)計分析，從企業(yè)銷售規(guī)模、門店規(guī)模、企業(yè)總部所在區(qū)域、企業(yè)主營業(yè)態(tài)四個維度（部分指標提供城市級別維度）計算行業(yè)平均值，為超市企業(yè)提供經營指標對標基準。2020年是特殊的一年，新冠疫情打斷了正常的生產生活秩序。在疫情中，超市企業(yè)克服重重困難，堅持正常營業(yè)，即承擔了企業(yè)的社會責任，也取得不錯的銷售業(yè)績。據(jù)中國連鎖經營協(xié)會行業(yè)調查數(shù)據(jù)顯示，超市企業(yè)2020年銷售呈現(xiàn)先高后低態(tài)勢，全年保持正增長；超市百強企業(yè)的門店數(shù)量保持增長，增長最快的是小型社區(qū)店；企業(yè)毛利率有所提升，但凈利潤率有所下降；同店可比銷售增速下降。新冠疫情對超市業(yè)態(tài)的銷售整體帶來正向影響，促進了線上零售的發(fā)展。進入疫情后時代，實體超市不改持續(xù)升級趨勢。頭部企業(yè)依然快速發(fā)展，集中度進一步上升；伴隨需求分化，人口結構變化，超市門店定位進一步細化；超市加快品類結構調整，擴展3R產品的廣度和深度，強化自有品牌商品建設；線上線下融合進一步深入；社區(qū)超市單店效率提升，綠色、可持續(xù)發(fā)展理念貫穿日常管理。參與調研企業(yè)可免費獲取完整版報告。關鍵字：超市、經營指標、疫情I目 錄I111超市企業(yè)經營表現(xiàn)11.12020年銷售先高后低，全年保持正增長11.22020年門店數(shù)量依然增長，社區(qū)店擴張最快41.3毛利率提升，凈利潤率有所下降，企業(yè)贏利能力更加分化41.4同店可比銷售增速放緩，業(yè)態(tài)分化62超市企業(yè)發(fā)展特點及趨勢72.1頭部企業(yè)依然快速發(fā)展，集中度進一步上升72.2超市門店適應需求多元化，定位進一步細分92.2.1店型細化，從聚客大店到便利性小店92.2.2定位細化，從一站購物到特定人群的品質生活滿足92.3超市加快品類調整，強化3R商品、自有品牌商品102.3.1擴充3R商品112.3.2自有品牌商品SKU數(shù)及銷售占比上升122.4社區(qū)團購逐步規(guī)范，社團模式值得探索142.5線上線下融合進一步深入152.5.1數(shù)字化技術投入持續(xù)增加162.5.2自助收銀逐漸普及162.5.3數(shù)字會員快速增長，線下會員占比穩(wěn)定162.5.4線上零售占比逐步上升172.6門店表現(xiàn)分化，社超門店效率提升；綠色、可持續(xù)發(fā)展理念貫徹日常管理193中國零售業(yè)在疫情期及疫情后發(fā)展更為穩(wěn)健204超市企業(yè)具體經營指標224.1樣本概況2214.1.1銷售規(guī)模分布224.1.2地域分布234.2行業(yè)主要運營指標244.3企業(yè)運營指標254.3.1平均人效略有提升254.3.2客單價普遍提升264.3.3來客數(shù)普遍下降264.3.4超市細分業(yè)態(tài)平效分化264.3.5庫存周轉保持穩(wěn)定264.3.6工資占銷售的比例略有上升264.3.7租金占銷售的比例保持穩(wěn)定264.3.8線上生鮮業(yè)務占比下降264.3.9供應鏈持續(xù)優(yōu)化，標準化托盤廣泛使用26附件一：指標統(tǒng)計維度說明271.銷售規(guī)模272.門店規(guī)模273.企業(yè)總部所在區(qū)域274.企業(yè)總部所在城市級別285.企業(yè)業(yè)態(tài)分類286.數(shù)據(jù)來源28附件二：不同維度指標的平均值數(shù)據(jù)292前言2020年是特殊的一年。新冠疫情席卷世界，給人們的生活、工作帶來諸多不便，也給社會運轉邏輯和發(fā)展方向帶來深遠影響。武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告（第1號）宣告了疫情隔離的開始。春節(jié)假期結束后，全國范圍內開啟了在家辦公模式。非必要營業(yè)場所一律關閉，居家隔離、在線辦公、網絡購物成為年初生活的寫照。在此背景下，連鎖超市作為保障民生的重點單位，克服疫情帶來的開店率不足、人手嚴重短缺、貨源告急、道路封堵、防疫物品緊缺等重重困難，勝利完成保民生、保供應、保質量的重任，承擔起社會責任。超市企業(yè)經營表現(xiàn)2020年中國超市百強銷售規(guī)模為9680億元，同比增長4.4%，約占全年社會快消品零售總額1的5.5%。1.12020年銷售先高后低，全年保持正增長2020年五月中旬之前，防疫形勢嚴峻，大部分企業(yè)采取居家辦公，人們在外用餐回歸居家用餐，生鮮和食品需求轉移至零售端；且非必要零售渠道關閉，使得超市受益；重點上市龍頭企業(yè)在2020年全年社會快消品零售總額：為當年度的社會消費品零售總額除去金銀珠寶、中西藥品、家具、建筑及裝潢材料、石油及制品、汽車及其他商品當年度的零售額，含限上單位和非限上單位。2020年估算值為176266.44億元。1一季度同店增速普遍在10%以上。進入二季度，隨著復產復工的推進，社會運轉逐漸恢復常態(tài)，而超市行業(yè)也面臨著更復雜的不利因素，同店銷售走弱?？焖傧M品連鎖零售企業(yè)銷售額及增長率%1200018%1000016%14%800012%600010%8%40006%20004%2%00%200520072008200920102011201220132014201520162017201820192020銷售額（億元）增長率%1快消百強（超市百強）銷售額及增長率%數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）注：2019年，上榜企業(yè)調整為主營業(yè)務為超市的企業(yè)，榜單更名為超市百強。表1 商業(yè)貿易分行業(yè)核心財務指標營收同比增長（%）利潤同比增長（%）經營現(xiàn)金流同比增長（%）品類20202020202120202020四20212020三20202021一三季四季一季三季一季四季季度季度季度度度度度度度商業(yè)貿易7.314.138.2-50.7-630.9195.2766.642.6-0.3百貨-40.5-46.936.4-3.9-4462.4302.070.620.0132.0超市-4.3-7.4-9.040.8186.5-79.171.8155.1-47.9多業(yè)態(tài)零售-20.3-37.011.22.3-199.4372.343.66.21096.6專業(yè)連鎖-1.36.812.6-81.1-75.1441.8106.2-48.255.7一般物業(yè)經營-17.4-66.118.0-60.8-83.6112.371.6-46.26.8專業(yè)市場-12.7-7.626.4-26.4-90.455.0-148.2404.1166.3貿易34.958.186.333.8-15.7105.1266.0137.0-94.5數(shù)據(jù)來源：華金證券21）疫情對消費能力的負面影響開始體現(xiàn)，尤其是對低收入群體；《商貿零售行業(yè)年報季報小結及前瞻-超市百貨電商各有掣肘，持續(xù)關注化妝品及免稅機遇》22）疫情反復，對海鮮、水鮮、冰鮮銷售產生負面影響；3）重點商超品類價格走弱，尤其是去年同期水果價格高基數(shù)影響；4）生鮮電商高速發(fā)展，社區(qū)團購帶來沖擊，競爭加劇。從2020年三、四季度看，零售行業(yè)延續(xù)了5月中旬以來的低迷態(tài)勢，且四季度降幅擴大，多數(shù)企業(yè)門店同店比為負；2021年上半年，超市板塊受到去年同期基數(shù)較高、疫情反復和社區(qū)團購沖擊帶來的門店客流和同店收入下降、新租賃準則的影響，超市企業(yè)規(guī)模增長和利潤雙雙承壓。圖2超市上市典型公司季度營收(2020-2021Q2)3圖片來源：山西證券研究所超市行業(yè)選取樣本為中信三級子行業(yè)超市及便利店，共計13家上市公司，分別是永輝、百聯(lián)、家家悅、步步高、中百集團、紅旗、華聯(lián)綜超、新華都、人人樂、三江、國光、安德利、北京城鄉(xiāng)。33超市典型公司季度歸母凈利潤（2020-2021Q2）（樣本來源同圖2）圖片來源：山西證券研究所1.22020年門店數(shù)量依然增長，社區(qū)店擴張最快2020年中國超市百強超市百強企業(yè)門店總數(shù)為3.1萬個，同比增長7.4%。其中，大型超市(6000m2及以上)約占總門店數(shù)的14.4%，超市(2000-6000m2)約占12.3%，社區(qū)超市(小于2000m2)約占73.3%。超市百強凈增的2095個門店中，錢大媽一個品牌獨占1273家，新增門店較多的企業(yè)有紅旗（266）、世紀華聯(lián)（110）、京客?。?0）、地利（56）、元初（55）、美特好（50），生鮮傳奇（46），這些新增門店絕大部分是貼近社區(qū)、以經營生鮮食品為主的社區(qū)型門店。1.3毛利率提升，凈利潤率有所下降，企業(yè)贏利能力更加分化樣本超市整體毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1個百分點，達19.0%。因防疫防護、人員加班補貼等剛性支出，凈利潤率有所下降，從1.2%下降到1.1%。對比2019年企業(yè)毛利率和凈利率分布，兩者分化都有所加大。西部企業(yè)、銷售小于10億的企業(yè)平均凈利潤4率下降較為顯著。具體數(shù)據(jù)參照附錯誤!未找到引用源。-錯誤!未找到引用源。。表2 金牌店長門店毛利率及費用占比2020毛利率（%）2020銷售管理費用占比2020電費占銷售比（%）門店類型（%）平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市（2000-6000m2）大超（大于6000m2）企業(yè)在各區(qū)間的數(shù)量占比

2019-2020行業(yè)綜合毛利率分布50.0%2020綜合毛利率40.0%2019綜合毛利率30.0%20.0%10.0%0.0%5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% 30-35%35%以上毛利率區(qū)間圖42020年綜合毛利率（%）分布數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）企業(yè)在各區(qū)間的數(shù)量占比

2019-2020行業(yè)凈利潤率分布50.0%40.0% 2020凈利潤率2019凈利潤率30.0%20.0%10.0%0.0%-4%以下 -4--2% -2-0% 0-2% 2-4% 4-6% 6%以上凈利率區(qū)間圖52020年凈利率（%）分布數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）5圖6超市典型公司2020-2021Q2期間費用（億元）及同比%（樣本來源同圖2）圖片來源：山西證券研究所7超市典型公司2020-2021Q2期間毛利率、凈利率、ROE（%）（樣本來源同圖2）圖片來源：山西證券研究所1.4同店可比銷售增速放緩，業(yè)態(tài)分化2020年，超市企業(yè)同店可比銷售增長整體放緩，平均增長率為4.1%，增長主要來源于三線城市。大型超市和超市同店可比銷售在三線城市表現(xiàn)最好，社區(qū)超市在四線城市表現(xiàn)最好。從細分業(yè)態(tài)維度看，6大超和社區(qū)超市增長較快，超市增長最慢。具體數(shù)據(jù)參照附表24-表27。同店可比銷售增長率(%)及平均值(%)12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%大超超市社超大超超市社超大超超市社超大超超市社超-2.0%一線二線三線四線2020可比門店同比銷售增長率(%)2019可比門店同比銷售增長率(%)2020平均值2019平均值8超市細分業(yè)態(tài)各級城市同店可比銷售增長率（%）數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）超市企業(yè)發(fā)展特點及趨勢2.1 頭部企業(yè)依然快速發(fā)展，集中度進一步上升超市百強銷售和門店數(shù)依然保持正向增長，但增長速度放緩4。快消連鎖百強（2019年調整為超市百強）前十名占百強企業(yè)銷售份額在提升，2020年達到62.5%。比較2014年到2020年連續(xù)上榜企業(yè)的發(fā)展情況，銷售額基本保持穩(wěn)定，門店數(shù)略有增長。7快消連鎖百強（超市百強）ｔｏｐ10企業(yè)銷售額占比（％）63.0%61.0%59.0%57.0%55.0%53.0%51.0%49.0%47.0%2014 2015 2016 2017 2018 2019 20209快消品連鎖百強（超市百強）top10集中度數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會(CCFA)注：2019年，上榜企業(yè)調整為主營業(yè)務為超市的企業(yè)，榜單更名為超市百強32020中國超市百強TOP10企業(yè)序超市2020銷售銷售2020門店所屬企業(yè)總計（含增長門店數(shù)增長號主要品牌稅萬元）率（%）（個）率（%）1大潤發(fā)、歐尚高鑫零售有限公司105989000.14900.82永輝永輝超市股份有限公司1045391512.21172-18.63華潤萬家、華華潤萬家（控股）有限公司8782800-7.632610.8潤蘇果4沃爾瑪沃爾瑪（中國）投資有限公87401006.2429-2.9司5物美、麥德龍物美科技集團有限公司587900055.162732.06世紀聯(lián)華、聯(lián)聯(lián)華超市股份有限公司56815364.03192-4.8華、華聯(lián)7家家悅家家悅控股集團股份有限公27918519.386816.4司8家樂福家樂福（中國）管理咨詢服2733277-12.6228-2.1務有限公司9步步高步步高集團24451370.83776.2中百倉儲、中10百超市、中百中百控股集團股份有限公司2371767-15.3898-0.1鄰里生鮮、中百好邦、鮮香Top10合計604782834.611542-1.082.2 超市門店適應需求多元化，定位進一步細分在需求日益多元化背景下，依靠門店快速復制單業(yè)態(tài)、單品牌、標準化發(fā)展的做法難以為繼。2.2.1店型細化，從聚客大店到便利性小店我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。從超市的調查數(shù)據(jù)看，實體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區(qū)門店轉型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百強企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。2.2.2定位細化，從一站購物到特定人群的品質生活滿足超市品牌定位細化，通過門店的面積、商品結構的差異設定、裝修風格和配套設施的匹配來滿足不同客群的需求。如以大型超市起家的大潤發(fā)，近兩年嘗試中潤發(fā)、小潤發(fā)門店模型，以適應不同場景的需求。大潤發(fā)還與盒馬鮮生合作開發(fā)盒小馬，并最終購買全部股權。華潤萬家按照可支配收入、年齡、地域等因素先后推出了萬家MART、萬家CiTY等創(chuàng)新業(yè)態(tài)品牌。中百集團圍繞“城市一刻鐘便民生活圈”“社區(qū)·鄰里·家”的概念，結合社區(qū)超市特點，重新細化顧客群，大力優(yōu)化商品結構，推出平價生鮮店、Z時代青春店和鄰里生活店等9新店型。會員店開發(fā)及大型門店會員店改造，從普適性的一站購物到針對會員的品質生活滿足。山姆會員店的良好業(yè)績與Costco落地中國的成功，為尋求轉型的大型超市門店指明了方向。盒馬、永輝、物美、家樂福、華聯(lián)等紛紛試水倉儲會員店。會員店國內目前以兩種形式運營，一種是以付費會員為服務對象，以山姆、Costco、麥德龍plus為代表，另一種是以永輝為代表的無需付費的會員店。二者都是通過精簡商品SKU、精準客群定位、加大自有品牌商品占比提升門店吸客能力及客單價。從現(xiàn)有反饋看，大型超市改造后的門店銷售業(yè)績得到提升。表4部分倉儲會員開店情況時間品牌店址2019.8Costco上海閔行區(qū)2020.10盒馬X會員店上海浦東新區(qū)永輝倉儲店福州市倉山區(qū)2021.5Fudi倉儲會員店北京朝陽區(qū)華聯(lián)倉儲會員店蘭州城關區(qū)盒馬X會員店北京大興區(qū)/上海閔行區(qū)2021.6永輝倉儲店北京昌平區(qū)麥德龍PLUS會員店北京豐臺區(qū)/成都成華區(qū)山姆會員店廣州天河區(qū)2021.7永輝倉儲店沈陽鐵西區(qū)/石家莊長安區(qū)2.3 超市加快品類調整，強化3R5商品、自有品牌商品隨著人口結構變化及銷售渠道的分散化，滿足一站式購物的大眾即食商品readytoeat、即熱商品readytoheat、即烹商品readytocook。10品類已不適應多元化需求。隨著門店定位的細化，商店的品類結構、規(guī)格、販賣數(shù)量也隨之調整。最明顯的變化就是3R商品及自有品牌商品數(shù)量增加。2.3.1擴充3R商品隨著家庭小型化，一人戶及二人戶的小家庭比例接近五成，在家做飯的經濟性日益弱化。3R產品很好地滿足了消費者對三餐制作的便利性需求。早在盒馬鮮生以零售+餐飲運營之前，一些區(qū)域零售商已經在賣場內設置了現(xiàn)制現(xiàn)售、小吃等檔口，但沒有所謂的3R商品售賣，盒馬鮮生的加持使得這一需求被越來越多的企業(yè)關注，并迅速做出應對。10中國人口結構—小家庭占比（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局零售企業(yè)在加大3R商品占比的同時，也增加了與餐飲相關的服務，一是直接將餐飲企業(yè)具有SC認證的產品作為商品進行銷售，加大3R產品的品類寬度與深度；二是與餐飲企業(yè)聯(lián)營，由餐飲企業(yè)在11門店內提供餐飲服務；三是邀請餐廳廚師到店現(xiàn)場制作，提升煙火氣及體驗感；四是在門店自建餐廳。自2013年始，居民人均食品煙酒消費支出占總支出的30%左右，這30%的支出包含餐飲和零售兩個場景。目前中國還未有關于人均食品支出在家庭用餐和外出就餐分配的權威數(shù)據(jù)。根據(jù)美國餐飲協(xié)會2019年報告數(shù)據(jù)，美國人均食品消費中，51%的金額花費于餐飲業(yè)，而這一比例在1955年僅為25%。美國餐飲業(yè)的持續(xù)增長除因人口數(shù)量增長外，更多是因為人均餐飲支出的上升。11美國餐飲占人均食品銷售份額及餐飲業(yè)銷售額（十億美元）數(shù)據(jù)來源：美國餐飲協(xié)會2.3.2自有品牌商品SKU數(shù)及銷售占比上升2020年，超市百強企業(yè)平均擁有自有品牌商品近900個，銷售占比4.3%，商品SKU數(shù)及銷售份額持續(xù)增長。具體數(shù)據(jù)參照附表27-表31。12自有品牌商品占總銷售額的比例(%)4.5%3.5%2.5%1.5%0.5%-0.5% 2020年 2019年 2018年圖12自有品牌商品占總銷售額的比例(%)數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）國內零售商中，永輝、沃爾瑪（含山姆會員店）、華潤萬家、麥德龍、物美、盒馬、大潤發(fā)、家樂福等企業(yè)在自有品牌方面都走在行業(yè)的前列，但大部分中小零售商仍處于摸索與觀望階段。根據(jù)《2021年中國自有品牌行業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，過去三年，中國自有品牌市場總體保持快速增長，增速始終高于快速消費品整體，其中，食品一直驅動著自有品牌整體增長。13自有品牌城鎮(zhèn)銷售增長率數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)研究1314自有品牌高增長前六品類數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)研究2.4 社區(qū)團購逐步規(guī)范，社團模式值得探索2018年開始高速發(fā)展后又迎來快速洗牌的社區(qū)團購業(yè)務，在疫情的催化下，再次成為各電商巨頭的投資重點，2020年投融資金額創(chuàng)新高，達到171.7億元6。資本無序擴張下的社區(qū)團購給實體零售業(yè)帶來負向沖擊，多家上市公司解釋業(yè)績表現(xiàn)不佳時頻頻提到平臺發(fā)起的社區(qū)團購的影響。中國連鎖經營協(xié)會制定團體標準《社區(qū)電商倉配食品安全管控指引》和《社區(qū)電商商戶入駐食品安全管控指引》以引導社區(qū)電商的健康發(fā)展。2020年12月22日，國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合商務部召開規(guī)范社區(qū)團購秩序行政指導會，阿里、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴6家互聯(lián)網平臺企業(yè)參加。會議提出互聯(lián)網平臺企業(yè)應嚴格遵守“九不得”，包括不得通過低價傾銷等方式濫用自主定價權、不得利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢“殺熟”等等?！墩{查現(xiàn)實中的“社區(qū)團購”與資本江湖中的“社區(qū)團購”》，新華每日電訊．潘曄、鄭生竹、朱程、楊紹功14九不得的出臺讓市場經營秩序得以恢復。社區(qū)團購企業(yè)從快速拉新向控損贏利轉變。2021年以來，社區(qū)團購業(yè)務整合、收縮，同城生活申請破產、橙心優(yōu)選搬遷總部、食享會轉型社區(qū)零食便利店、京喜拼拼七省關停。但美團優(yōu)選、多多買菜、叮咚買菜等頭部品牌還在正常運營。預售+自提的社區(qū)團購模式對減少損耗、提高運營效率自帶優(yōu)勢，也被眾多實體零售企業(yè)所應用，實體超市門店在社區(qū)團購運營上具有更多的成本優(yōu)勢。表5 各渠道UE（單位經濟效益）模型數(shù)據(jù)來源：招商證券2.5 線上線下融合進一步深入從2012年企業(yè)逐步觸網到2020年疫情加速實體零售企業(yè)線上化，網絡直播、社區(qū)團購等新玩法被加速應用，實體零售企業(yè)線上銷售額也一直提升。152.5.1數(shù)字化技術投入持續(xù)增加2020年，超市百強線上銷售規(guī)模500余億元。絕大部分企業(yè)投入智能硬件及軟件系統(tǒng)的金額超過200萬元。企業(yè)投入最多的是營銷系統(tǒng)、會員系統(tǒng)和進銷存系統(tǒng)。在未來兩年，多數(shù)企業(yè)選擇繼續(xù)追加數(shù)據(jù)分析、營銷和會員系統(tǒng)。2.5.2自助收銀逐漸普及企業(yè)也逐步使用無人設備替代重復性工作。目前，企業(yè)應用最多的是自助收銀系統(tǒng)，其次是服務機器人。移動支付的普及為自動收銀提供了基礎。樣本企業(yè)近七成門店使用自助收銀設備，自助收銀金額占銷售的比例進一步上升至8.6%，自助結賬的筆數(shù)占總交易筆數(shù)的14.5%。購買數(shù)量相對少的、金額相對低的訂單更多地走自助收銀通道。具體數(shù)據(jù)參照附表32-表35。2.5.3數(shù)字會員快速增長，線下會員占比穩(wěn)定隨著線上線下業(yè)務融合，會員數(shù)字化持續(xù)推進中。2020年，數(shù)字化會員占全部會員的45.3%，比上一年提升近15個百分點。數(shù)字化會員占全部會員銷售額的50.2%，數(shù)字化會員顯示出更高的消費能力。具體數(shù)據(jù)參照附表36-表39。調查數(shù)據(jù)顯示，近兩年超市業(yè)態(tài)平均會員銷售占比穩(wěn)定在55%上下。2020年，會員銷售占總銷售的55.6%，其中線下銷售占53.2%，線上銷售占2.4%，線下依然是會員的首選渠道，但銷售占比有所降16低，比2019年下降1.6個百分點。會員線下客單價平均為84.9元/單，線上平均客單價為75.8元/單。具體見附表40-表43。表6 金牌店長門店會員銷售占比2019會員銷售占比2020會員銷售占比2020數(shù)字化會員銷售門店類型（%）（%）占總銷售比例（%）平均值最大值最小值平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市（2000-6000m2）大超（大于6000m2）2.5.4線上零售占比逐步上升 到家業(yè)務成為企業(yè)線上零售的標配2020年，樣本超市企業(yè)線上銷售額逾500億元，占總銷售額的5.6%，同比增速達到110.6%。所有樣本企業(yè)都開展了線上零售業(yè)務，可以提供到家服務的門店數(shù)達到六成以上，到家業(yè)務客單價為77.8元。具體數(shù)據(jù)參照附表44-表47。表7 不同規(guī)模金牌店長門店到家業(yè)務占比門店類型2020到家業(yè)務銷售占比（%）2019到家業(yè)務銷售占比（%）平均值最大值最小值平均值最大值最小值社超（小于2000m2）超市（2000-6000m2）大超（大于6000m2） 前置倉持續(xù)增加，獨立倉依然探索設立前置倉的企業(yè)主要基于已有門店進行改造。前置倉數(shù)量由2019年占總店數(shù)的29.1%增長為2020的52.6%。其中，獨立倉作為配送節(jié)點的補充，僅有不到三成企業(yè)設立。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看，2020年獨立倉日均客單價平均為38.6元/單，單個獨立倉日均線上訂單數(shù)平均為329單，獨立倉訂單量有所增長。 超市自營社區(qū)團購業(yè)務逐步成長相比2019年，開展社區(qū)團購的企業(yè)增加到六成多，社區(qū)團購所占份額、每年開展的促銷次數(shù)都得到提升。從抽樣數(shù)據(jù)看，社區(qū)團購占總銷售的比例約為2.5‰，平均每年促銷60余次。超市和社區(qū)超市企業(yè)利用商圈優(yōu)勢，拼團業(yè)務占比高于大型超市和混合經營業(yè)態(tài)。對銷售規(guī)模相對較小的企業(yè)來說，拼團業(yè)務依然是較為有效的線上銷售工具，將近占網絡銷售的三成。團長全部由自有員工擔任成為主流操作模式。具體數(shù)據(jù)見附表48-表51。 七成企業(yè)嘗試線上直播在線上分流持續(xù)加強的情況下，超市企業(yè)也不斷嘗試各種營銷方式。相較2019年的數(shù)據(jù)，開始嘗試直播業(yè)務的企業(yè)增加近兩成。直播業(yè)務銷售額占總銷售的比例不到1‰。直播對于超市的意義不僅是銷售，還是品牌建設、商品推介、加盟商教育、消費者交流的有效窗口。182020年開展線上直播所處階段否有一定經驗,否,26.8%23.2%嘗試階段有豐富經驗,1.2%有豐富經驗嘗試階段,有一定經驗48.8%圖15企業(yè)開展直播業(yè)務情況數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）2.6 門店表現(xiàn)分化，社超門店效率提升；綠色、可持續(xù)發(fā)展理念貫徹日常管理對比2016年和2020年同類型金牌店長門店經營數(shù)據(jù)可以看到，社區(qū)超市雖然人均營業(yè)面積有所下降，但人效依然提升，整體經營效率改善；大型超市平均單店面積擴大，銷售額下降，凈利率下降，通過減員降低的人力成本不能彌補房租成本上漲帶來的壓力；超市雖然單店銷售上升，但和大超面臨同樣的困境，凈利率下降更多。以上也能佐證為何小型社區(qū)店快速發(fā)展。在門店運營管理過程中，企業(yè)不僅重視減少食物損失和浪費、提高能源績效、減少包材的耗費、限塑減塑等提升效率的綠色運營措施，對可持續(xù)農產品采購與銷售、供應商公平交易、員工權益保障等推動企業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展的企業(yè)責任也高度認同。19表8 金牌店長門店經營數(shù)據(jù)2超市（2000-6000大超（大于6000項目（平均值）社超（小于2000m）m2）m2）2020年2016年2020年2016年2020年2016年銷售額（萬元）營業(yè)面積（m2）毛利率（%）凈利率（%）銷售及管理費用總額占比（%）房租占比（%）人工占比（%）人效（萬元/人）平效（萬元/m2）正式員工人數(shù)（人）人均負責面積（m2）中國零售業(yè)在疫情期及疫情后發(fā)展更為穩(wěn)健疫情在世界范圍內的傳播雖具有一定的時滯，但各國以食品銷售為主的連鎖零售企業(yè)面臨的問題是一樣的：都經歷了人手短缺、線上訂單快速增長的困擾，最后業(yè)績超出預期。雖然結果一樣，但行業(yè)發(fā)展的境況和結果卻天差地別。中國零售企業(yè)在國家快速復工復產的背景下，雖也經歷困難，但依然正常發(fā)展；美國在2020年疫情期間大量零售商申請破產，不乏家喻戶曉的洛德&泰勒（Lord&Taylor）、JCPenney、內曼·馬庫斯（NeimanMarcus）、StageStores、一號碼頭（PierOne）、BrooksBrothers等。從每月社零額環(huán)比變化來看，代表中國的黑色線條更為平穩(wěn)。202021圖16中美兩國零售數(shù)據(jù)月度環(huán)比英國在經歷疫情后，食品商店經歷了近些年最大的同比增長率4.4%，線上銷售同比增長79.3%。2020年，英國在線商品零售總額同比增長了46.1%，為2008年以來的最高年增長率7。2020年，英國最大商場集團Intu8、服裝零售巨頭阿卡迪亞（Arcadia）和零售業(yè)巨頭德本漢姆（Debenhams），不得不申請破產或關門倒閉。德國最大的連鎖百貨商場集團加萊里亞集團宣布進入破產程序，將在全德境內關閉56家分店。據(jù)該公司預計，到今年年底銷售損失將達到14億歐元，約合112億元人民幣。《Retailsales,GreatBritain:December2020》.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/bulletins/retailsales/december2020Intu，2020年6月26日正式申請破產。Intu持有全英17家商場，每家?guī)缀醵际撬诔鞘凶畲蟮纳虉?。比如，位于曼城的TraffordCentre商場。2117英國月度零售業(yè)銷售額（2017-2020）數(shù)據(jù)來源：英國統(tǒng)計局超市企業(yè)具體經營指標4.1 樣本概況樣本企業(yè)與超市百強高度重合，部分樣本是超市百強企業(yè)的分子公司或超市事業(yè)部。樣本門店來自金牌店長申報數(shù)據(jù)，亦屬于超市百強企業(yè)。報告中所有數(shù)據(jù)均為2020年數(shù)據(jù)，除非特殊說明或標注。4.1.1銷售規(guī)模分布81家企業(yè)銷售規(guī)模低于百億元，64家企業(yè)低于50億元。超市樣本企業(yè)主體由10-100億元企業(yè)組成。樣本企業(yè)與超市百強高度重合。222020超市樣本企業(yè)銷售規(guī)模分布（%）>1000億500-900億2%4%0-10億100-300億 16%13%30-100億10-30億33%32%18超市百強銷售規(guī)模區(qū)間分布數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）4.1.2地域分布樣本企業(yè)總部主要分布在一、二、三線城市，對比2019年，一、二、三線城市的企業(yè)銷售規(guī)模平均值均有所增長，四線城市銷售規(guī)模下降。省內發(fā)展依然是主流。但數(shù)量較2019年減少5家，為49家。覆蓋20個及以上省級區(qū)域的企業(yè)有9家，較上年減少1家，由于麥德龍并入物美所致。表9企業(yè)總部所在城市級別及分布城市級別2020企業(yè)數(shù)量及同比變化2020銷售規(guī)模平均值及同比（個）變化（億元）一線城市二線城市三線城市四線及以下城市合計23東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣；中部次之；西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門店覆蓋范圍也最少。天津、海南、廣西、貴州、云南、西藏、青海、寧夏、陜西9個地區(qū)暫時無超市總部進入超市百強榜單。19各省份擁有的超市百強數(shù)量（個）數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經營協(xié)會（CCFA）4.2 行業(yè)主要運營指標與去年相同部分：根據(jù)企業(yè)規(guī)模、門店規(guī)模、企業(yè)總部所在城市級別、東中西部區(qū)域、企業(yè)性質、業(yè)態(tài)細分類型等維度對經營關鍵指標進行統(tǒng)計分析，具體維度說明見附件。與去年不同部分：1）取消企業(yè)性質對比維度。外資樣本變少，部分指標缺少數(shù)據(jù)，使24得結果不能較為準確地反映行業(yè)客觀情況。表10 百強超市企業(yè)總部分布區(qū)域、門店覆蓋省級區(qū)域的數(shù)量及平均銷售規(guī)模分布區(qū)域(個)2020銷售規(guī)模平均值2020企業(yè)數(shù)量（億元）（個）東部1-56-1011-1516-2021-25個以上中部1-56-1011-1516-20西部1-5總計96.81002）根據(jù)門店面積大小，將超市拆分為以下三類，每個分類對應相同的經營指標。?大超市（>=6000m2）?超市（2000m2-6000m2）?社區(qū)超市（<2000m2）3）因樣本企業(yè)與去年有所不同，會導致平均值與去年產生偏差。4.3 企業(yè)運營指標4.3.1平均人效略有提升254.3.2客單價普遍提升4.3.3來客數(shù)普遍下降4.3.4超市細分業(yè)態(tài)平效分化4.3.5庫存周轉保持穩(wěn)定4.3.6工資占銷售的比例略有上升4.3.7租金占銷售的比例保持穩(wěn)定4.3.8線上生鮮業(yè)務占比下降4.3.9供應鏈持續(xù)優(yōu)化，標準化托盤廣泛使用26附件一：指標統(tǒng)計維度說明本報告按照銷售規(guī)模、門店規(guī)模、企業(yè)總部所在區(qū)域、企業(yè)業(yè)態(tài)分類對經營中的關鍵指標進行統(tǒng)計分析。因今年樣本與去年有所不同，各維度指標處理結果與上年會有所差別，但不影響判斷變化趨勢。銷售規(guī)模將樣本企業(yè)按照0-10億、10-30億