2023-2028年制堿市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年制堿市場2023-2028年制堿市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章制堿行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 41.2行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 5（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 5（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 6（3）相關(guān)法律法規(guī)的影響 7第2章我國制堿行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1鹽化工產(chǎn)品分類和用途 82.2制堿技術(shù)水平及特點(diǎn) 82.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 10（1）制堿行業(yè)政策壁壘 10（2）制堿行業(yè)資金壁壘 11（3）制堿行業(yè)資源壁壘 112.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 12（1）周期性 12（2）區(qū)域性 12（3）季節(jié)性 122.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)系 12第3章2022-2023年中國制堿行業(yè)發(fā)展情況分析 143.1純堿市場行情回顧 143.22023年純堿產(chǎn)能迎來放量，遠(yuǎn)興天然堿入市 143.3浮法對純堿的需求繼續(xù)縮量，2023預(yù)計(jì)凈減少5-8％ 163.4光伏玻璃產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長30-35％，繼續(xù)拉動純堿需求 173.52022年出口優(yōu)勢增加，2023年出口預(yù)計(jì)回落 183.62023年的純堿供需格局將趨于寬松 19第4章2022-2023年我國制堿行業(yè)競爭格局分析 204.1行業(yè)競爭格局 204.2主要企業(yè)的基本情況 20（1）蘇鹽井神（603299.SH） 20（2）雪天鹽業(yè)（600929.SH） 21（3）云南能投（002053.SZ） 21（4）中鹽化工（600328.SH） 22（5）雙環(huán)科技（000707.SZ） 22（6）山東海化（000822.SZ） 23第5章企業(yè)案例分析：江鹽集團(tuán) 235.1江鹽集團(tuán)的市場地位 235.2江鹽集團(tuán)的競爭優(yōu)勢 245.3江鹽集團(tuán)的競爭劣勢 26第6章2023-2028年我國制堿行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 276.1行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇 27（1）供給側(cè)改革整合純堿行業(yè)格局 27（2）下游行業(yè)發(fā)展促進(jìn)純堿產(chǎn)品需求的提升 286.2行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險 28（1）能耗雙控政策趨嚴(yán) 28（2）環(huán)保壓力較大 29（3）純堿原材料及能源價格波動 29第1章制堿行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)純堿屬于“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“無機(jī)堿制造（C2612）”。1.1行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制工信部為我國鹽行業(yè)和純堿行業(yè)的最高行政主管部門，負(fù)責(zé)鹽行業(yè)和純堿行業(yè)的行政管理職能，主管全國鹽業(yè)和純堿行業(yè)工作，負(fù)責(zé)制定鹽業(yè)和純堿行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，保證行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。縣級以上地方各級人民政府授權(quán)的鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的食鹽專營工作。各級鹽業(yè)主管機(jī)構(gòu)與公安、司法、衛(wèi)生計(jì)生、工商、質(zhì)檢、食品藥品監(jiān)管等部門各司其職、密切協(xié)作，依法加強(qiáng)食鹽安全監(jiān)管；省級工信廳對包含純堿在內(nèi)的化工行業(yè)進(jìn)行分級管理。中國純堿工業(yè)協(xié)會是我國純堿行業(yè)的自律性組織，以我國純堿和化肥企業(yè)為主體，包括相關(guān)的科研、設(shè)計(jì)、機(jī)械制造等企事業(yè)單位。中國純堿工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)，并配合國家發(fā)改委和工信部協(xié)調(diào)純堿行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間的關(guān)系。1.2行業(yè)主要法律法規(guī)和政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)目前，制鹽行業(yè)和鹽化工行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：年份制定部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容2021年國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確把碳達(dá)峰、碳中和納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，以經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，以能源綠色低碳發(fā)展為關(guān)鍵，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式、空間格局，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。2020年國家市場監(jiān)督管理總局《食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第23號）從食品安全角度，對從事食鹽生產(chǎn)經(jīng)營活動、開展食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理提出了明確要求，強(qiáng)調(diào)在食鹽質(zhì)量安全可追溯方面加強(qiáng)監(jiān)管，將有助于規(guī)范生產(chǎn)銷售行為，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。2019年國家工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家衛(wèi)生健康委辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食鹽專營管理有關(guān)工作的通知》（工信廳聯(lián)消費(fèi)[2019]92號）貫徹落實(shí)《食鹽專營辦法》、《鹽業(yè)體制改革方案》、《關(guān)于深化市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)改革過渡期后食鹽專營管理，包括加強(qiáng)食鹽專業(yè)化監(jiān)管、完善食鹽定點(diǎn)企業(yè)資質(zhì)管理、規(guī)范食鹽定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為、保證合格加碘食鹽供應(yīng)、落實(shí)食鹽儲備和應(yīng)急管理、規(guī)范食鹽電子商務(wù)等要求。2017年國務(wù)院《食鹽專營辦法》（1996年5月27日中華人民共和國國務(wù)院令第197號發(fā)布2017年12月26日中華人民共和國國務(wù)院令第696號修訂）在落實(shí)《鹽業(yè)體制改革方案》（國發(fā)[2016]25號）確定的各項(xiàng)改革措施的基礎(chǔ)上，對原辦法進(jìn)行修改，主要改革范圍覆蓋了食鹽專營制度、食鹽供應(yīng)安全、食鹽質(zhì)量安全管控等方面，并廢止了1990年國務(wù)院發(fā)布的《鹽業(yè)管理?xiàng)l例》。2015年國家食品藥品監(jiān)督管理總局《食品經(jīng)營許可管理辦法》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第17號）明確食品經(jīng)營許可申請與受理，審查與決定，許可證管理，變更、延續(xù)、補(bǔ)辦與注銷，監(jiān)督檢查，法律責(zé)任等內(nèi)容。2015年國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于取消非行政許可審批事項(xiàng)的決定》（國發(fā)〔2015）27號）取消了發(fā)改委“食鹽生產(chǎn)限額年度計(jì)劃審批”、“食鹽分配調(diào)撥計(jì)劃和干線運(yùn)輸計(jì)劃審批”兩項(xiàng)非行政許可審批事項(xiàng)。2013年國務(wù)院《取消和下放一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國發(fā)[2013]44號）原依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)[2004]20號），制鹽項(xiàng)目核準(zhǔn)由工業(yè)和信息化部審批，現(xiàn)處理決定為取消；原依據(jù)《食鹽專營辦法》（國務(wù)院令第197號），食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)審批由工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)，現(xiàn)處理決定為下放至省級人民政府鹽業(yè)行政主管部門。（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策目前，制鹽行業(yè)和鹽化工行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策情況如下:年份制定部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容2021年中國鹽業(yè)協(xié)會《鹽行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見（2021-2025）》到“十四五”末，全行業(yè)原鹽產(chǎn)能力爭控制在12,500萬噸以下，保持市場供需基本平衡，防止產(chǎn)能過剩。鹽產(chǎn)品年度營業(yè)收入力爭達(dá)到500億元以上，利潤總額達(dá)到35億元以上；規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出達(dá)到3%，獲得專利數(shù)量較“十三五”期間增加50%以上；培育一批行業(yè)引領(lǐng)能力強(qiáng)、發(fā)展前景好、具有競爭優(yōu)勢的大型企業(yè)集團(tuán)，重點(diǎn)培養(yǎng)扶持創(chuàng)建1-2個世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)；實(shí)現(xiàn)鹽產(chǎn)品綜合能耗較“十三五”降低10%以上；實(shí)現(xiàn)生態(tài)食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產(chǎn)品個性化、差異化開發(fā)，形成市場需求的高中低三級價格體系。2019年江西省人民政府《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動計(jì)劃（2019-2023年左右）》江西省人民政府對江西省石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展制定了行動方案，方案重點(diǎn)提出，在2019-2023年期間要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動創(chuàng)新升級，加快綠色發(fā)展，推進(jìn)智能制造，延伸石油化工、有機(jī)硅、鹽化工、氟化工、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要發(fā)展指標(biāo)在全國同行業(yè)中排位前移，主營業(yè)務(wù)收入力爭突破5,000億元。其中：石油化工產(chǎn)業(yè)1,300億元，鹽化工產(chǎn)業(yè)1,200億元，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)600億元，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)600億元。2019年發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“100萬噸/年以下北方海鹽項(xiàng)目；南方海鹽鹽場項(xiàng)目；60萬噸/年以下礦（井）鹽項(xiàng)目；新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）”列入限制類。將“1、單套10萬噸/年以下的真空制鹽裝置、20萬噸/年以下的湖鹽和30萬噸/年以下的北方海鹽生產(chǎn)設(shè)施；2、利用礦鹽鹵水、油氣田水且采用平鍋、灘曬制鹽的生產(chǎn)工藝與裝置；3、2萬噸/年及以下的南方海鹽生產(chǎn)裝置”列入淘汰類。高強(qiáng)硫酸鈣產(chǎn)品屬于鼓勵類中“第十二項(xiàng)建材類第一條水泥外加劑的開發(fā)與應(yīng)用”及“第二十^一項(xiàng)建筑類高強(qiáng)、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用”。2016年國務(wù)院《鹽業(yè)體制改革方案》（國發(fā)[2016]25號）取消食鹽批發(fā)企業(yè)只能在指定范圍銷售的規(guī)定，允許向食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)購鹽并開展跨區(qū)域經(jīng)營，省級食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨省經(jīng)營，省級以下食鹽批發(fā)企業(yè)可在本?。▍^(qū)、市）范圍內(nèi)開展經(jīng)營。鼓勵鹽業(yè)企業(yè)依托現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式，開展綜合性商品流通業(yè)務(wù)。2016年工業(yè)和信息化部《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（工信部規(guī)〔2016）241號節(jié)能減排制鹽方面，提倡熱壓縮（MVR）母液制造研發(fā)與推廣先進(jìn)技術(shù)，精制鹽“石灰-煙道氣”鹵水凈化技術(shù)，真空制鹽大粒結(jié)晶工藝技術(shù)，膜法生產(chǎn)高純度液體鹽技術(shù)，巖鹽鹽穴綜合利用技術(shù)。另外，該規(guī)劃要求推動鹽業(yè)向安全、綠色、規(guī)范、集聚方向發(fā)展。重點(diǎn)是調(diào)整優(yōu)化工業(yè)鹽結(jié)構(gòu)，豐富多品種食用鹽。加強(qiáng)鹽業(yè)法制化規(guī)范化管理，推進(jìn)監(jiān)管體系、流通體系、信用體系、儲備體系、應(yīng)急機(jī)制和追溯體系建設(shè)，保障食鹽安全。引導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)兼并重組，提高行業(yè)集中度和競爭力。2016年國務(wù)院《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)[2016]57號）嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)不得違規(guī)辦理土地（海域）供應(yīng)、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務(wù)，對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。2014年工業(yè)和信息化部《關(guān)于石化和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場引導(dǎo)和政府推動相結(jié)合的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)推行機(jī)制，在全行業(yè)推廣硫酸、磷肥、氯堿、純堿、農(nóng)藥、橡膠等子行業(yè)推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)。2013年國務(wù)院《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計(jì)劃》提出推進(jìn)節(jié)能降耗，純堿行業(yè)重點(diǎn)推動蒸汽多級利用、變換氣制堿技術(shù)，積極推廣應(yīng)用新型鹽析結(jié)晶器和循環(huán)泵等；推動“三廢”資源化利用，純堿行業(yè)重點(diǎn)推動氨堿廢渣用于鍋爐煙氣濕法脫硫和蒸氨廢液綜合利用。2006年發(fā)改委《全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》（發(fā)改辦工業(yè)[2006]605號）優(yōu)先支持鹽堿同步配套項(xiàng)目建設(shè)；在總量控制下，新建、擴(kuò)建和改建的（井礦鹽）制鹽項(xiàng)目，應(yīng)符合年產(chǎn)能達(dá)60萬噸以上等指標(biāo)要求；井礦鹽區(qū)采用鹽硝聯(lián)產(chǎn)、分效預(yù)熱、熱電聯(lián)產(chǎn)工藝和技術(shù)，全部采用計(jì)算機(jī)集散控制技術(shù)、鹵水凈化和自動化包裝；井礦鹽企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)可控的礦山開采，巖鹽礦石的采收率由15%左右提高到25%，噸鹽綜合能耗為140kg標(biāo)煤。（3）相關(guān)法律法規(guī)的影響隨著《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》及《2030年前碳達(dá)峰行動方案》等政策的出臺，高污染高能耗、技術(shù)落后的企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)格限制，具有技術(shù)優(yōu)勢和節(jié)能減排的企業(yè)未來經(jīng)營優(yōu)勢將逐步凸顯。第2章我國制堿行業(yè)主要發(fā)展特征2.1鹽化工產(chǎn)品分類和用途按用途分類，鹽化工產(chǎn)品主要分為純堿、燒堿和小蘇打等。純堿又名碳酸鈉、蘇打、堿灰，化學(xué)式為Na2CO3,分類屬于鹽，但由于溶于水后溶液顯示弱堿性而稱為純堿，主要用于玻璃、冶金、碳酸鋰、日化、醫(yī)藥、五鈉等行業(yè)，下游包括化工、建材、輕工、新能源等眾多領(lǐng)域；燒堿又名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，屬于最基本的化工原料之一，主要用于化工、輕工、紡織、醫(yī)藥、冶金、石油等行業(yè)；小蘇打又名碳酸氫鈉，化學(xué)式為NaHCO3,主要用于食品加工，它是一種應(yīng)用最廣泛的疏松劑，用于生產(chǎn)餅干、面包等，是汽水飲料中二氧化碳的發(fā)生劑,可與明磯復(fù)合為堿性發(fā)酵粉，也可與純堿復(fù)合為民用石堿，還可用作黃油保存劑。2.2制堿技術(shù)水平及特點(diǎn)制堿工藝主要分為四種，分別是氨堿法、聯(lián)合制堿法、天然堿法及鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法。上述方法中，氨堿法和聯(lián)合制堿法系行業(yè)內(nèi)較為主流的純堿生產(chǎn)方法，屬于合成法制堿；天然堿法由于資源限制的原因占比較小；全國范圍內(nèi)采用鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法的企業(yè)目前僅江鹽集團(tuán)和江蘇蘇鹽井神股份有限公司。氨堿法系以原鹽、石灰石、焦炭為主要原料，氨堿法是通過氨鹽水吸收二氧化碳得到碳酸氫鈉，再煅燒得到輕堿。氨堿法的優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低，可連續(xù)生產(chǎn)以及產(chǎn)品純度高，其缺點(diǎn)在于產(chǎn)品單一，原材料消耗量大，原鹽利用率低，石灰石中鈣離子也未轉(zhuǎn)化成有價值的產(chǎn)品，鈣離子與氯離子結(jié)合成的氯化鈣作為鈣液排放，部分堿渣目前只能采取堆放的方式處置，因鈣液堿渣排放問題面臨較大的環(huán)保壓力。聯(lián)合制堿法是將制氨和制堿兩種工藝聯(lián)合起來，以合成氨裝置生產(chǎn)的氨和二氧化碳及原鹽為原料生產(chǎn)純堿并聯(lián)合生產(chǎn)氯化銨的方法。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于工業(yè)鹽利用率高，無鈣液外排，環(huán)保壓力較?。蝗秉c(diǎn)在于合成氨利用率較低，需要配套合成氨裝置，一次性投資額較大，且氯化銨產(chǎn)品售價波動較大，對企業(yè)效益產(chǎn)生較大影響。天然堿法以天然礦物堿為原材料，其優(yōu)勢在于生產(chǎn)工藝簡單、成本低，但受限于資源供應(yīng)，全球主要資源集中在美國，我國天然堿法集中在河南和內(nèi)蒙古，其每年總產(chǎn)量占全國純堿生產(chǎn)總量的比重不足10%。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于成本低，環(huán)境污染??；缺點(diǎn)在于我國天然堿礦資源貧乏，產(chǎn)量受限于天然堿資源。鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法是國家工信部和中國純堿工業(yè)協(xié)會認(rèn)可的第四種制堿工藝方法，主要包括將礦區(qū)的低硝原鹵水作為原料進(jìn)行精制，制得的精鹵水作為原料供純堿裝置使用，實(shí)現(xiàn)全鹵制堿。其制堿方法與氨堿法基本相同，純堿裝置生產(chǎn)出輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿，制堿產(chǎn)生的鈣液送至鹽礦區(qū)注井采鹵，采出的鈣鹵送到鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置，鹽鈣聯(lián)產(chǎn)裝置生產(chǎn)出氯化鈉和氯化鈣，實(shí)現(xiàn)鹽、堿、鈣聯(lián)合生產(chǎn)；堿渣隨之注入采鹽溶腔。該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于：一是節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)生的淡鈣液全部注入井下循環(huán)采鹵，鹵水再進(jìn)行制鹽、制鈣，解決了氨堿法產(chǎn)生的鈣液治理難題,實(shí)現(xiàn)鈣液零排放；二是成本低，傳統(tǒng)的氨堿法和聯(lián)堿法需要用成品鹽進(jìn)行制堿，而鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法直接用精制鹵水制堿，節(jié)省了原鹽的制造成本；三是節(jié)省制堿鈣液處理的費(fèi)用，氨堿法的鈣液處理需要筑壩、壓濾等方法處理，投資大、環(huán)保效果難以達(dá)到。采用鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法，既解決環(huán)保治理問題，又增加氯化鈣產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)鹽、堿、鈣聯(lián)合生產(chǎn)，封閉循環(huán)。鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法的缺點(diǎn)在于僅適用于芒硝型巖鹽礦藏，需要充裕的溶腔,目前僅江鹽集團(tuán)和蘇鹽井神采用了該工藝。2.3進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘（1）制堿行業(yè)政策壁壘國家制定了一系列與純堿相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，支持技術(shù)水平高、市場前景好、對產(chǎn)業(yè)升級有重大作用的大型純堿企業(yè)，通過技改項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)整合等方式做大做強(qiáng)，限制技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)進(jìn)入。2015年新《環(huán)保法》出臺以來，國家對高污染的純堿行業(yè)管控趨嚴(yán)，小產(chǎn)能企業(yè)環(huán)保成本極高而面臨淘汰風(fēng)險。高污染高能耗的聯(lián)堿法和氨堿法純堿項(xiàng)目被列為限制類發(fā)展項(xiàng)目，天然堿法雖具有環(huán)保、低能耗、生產(chǎn)成本低的特點(diǎn)，但國內(nèi)天然堿礦產(chǎn)資產(chǎn)匱乏，該工藝推廣應(yīng)用前景較小。國家發(fā)改委于2019年10月30日發(fā)的布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》），將“新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）”列為限制類。此外，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下，能耗雙控成為重中之重。純堿屬于高耗能行業(yè)，行業(yè)擴(kuò)張受限，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)質(zhì)量落后的無序產(chǎn)能逐步清理退出。在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及化解過剩產(chǎn)能的宏觀背景下，相關(guān)政策規(guī)定為純堿行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)樹立了較高的政策壁壘。（2）制堿行業(yè)資金壁壘純堿行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。裝置規(guī)模的大小將影響生產(chǎn)效率，大規(guī)模的裝置需要更大的資金投入，較高的資金壁壘限制了許多資金實(shí)力不足的中小企業(yè)的進(jìn)入。另外，隨著國家環(huán)境保護(hù)力度的加大，新的行業(yè)準(zhǔn)入政策對新建裝置規(guī)模、節(jié)能降耗及配套設(shè)施建設(shè)提出了較高的要求，也相應(yīng)要求行業(yè)潛在進(jìn)入者同時具備較強(qiáng)的資金實(shí)力、資源獲取能力、環(huán)境治理能力和成熟的生產(chǎn)技術(shù)保障，部分小型落后企業(yè)將面臨淘汰。（3）制堿行業(yè)資源壁壘制堿企業(yè)中，天然堿法依賴于堿礦資源，因此其產(chǎn)量受限于天然堿礦產(chǎn)資源,氨堿法、聯(lián)合制堿法及鹽鈣聯(lián)產(chǎn)制堿法均需要原鹽或鹵水作為原料，因此制堿企業(yè)需要擁有豐富的鹽資源。氨堿法、聯(lián)合制堿法企業(yè)生產(chǎn)純堿的主要原材料原鹽及主要能源煤炭在我國的地理分布不均勻。原鹽是純堿的主要原料，國內(nèi)原鹽儲量約為1,800億噸，但其分布具有東重西輕、北重南輕的特點(diǎn)。東部和北部地區(qū)擁有大量的海鹽資源，其原鹽產(chǎn)量約占全國的50%。天然氣主要分布在我國中西部地區(qū)。煤炭資源主要集中分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、貴州、寧夏等6省或自治區(qū)，上述省份或自治區(qū)的煤炭資源總量合計(jì)超過4萬億噸，占全國煤炭資源總量比例約為80%，若生產(chǎn)地距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，將大幅增加制堿企業(yè)的生產(chǎn)成本，降低制堿公司產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢，因此，資源的地理分布和生產(chǎn)企業(yè)對資源的控制將影響純堿生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。2.4行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）周期性純堿等屬于基礎(chǔ)化工原料，工業(yè)鹽與兩堿、印染、建筑、機(jī)械、石油工業(yè)等下游行業(yè)，純堿與碳酸鋰、化工、洗滌、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、醫(yī)藥等下游行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響較大，具有較強(qiáng)的周期性。（2）區(qū)域性純堿等單位價值較高的鹽化工產(chǎn)品銷售的區(qū)域性特征相對不明顯。（3）季節(jié)性純堿等產(chǎn)品則無明顯季節(jié)性特征。2.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)系鹽行業(yè)作為純堿行業(yè)的上游，其影響主要體現(xiàn)在純堿生產(chǎn)成本方面。氨堿法每生產(chǎn)1噸純堿約耗用1.5噸原鹽，因此鹽產(chǎn)品市場價格及其運(yùn)費(fèi)是影響純堿生產(chǎn)成本的重要因素。我國鹽資源十分豐富，分布較廣，根據(jù)資源不同，鹽業(yè)生產(chǎn)分為海鹽、湖鹽、井礦鹽三類。目前國內(nèi)北方沿海地區(qū)以大型海鹽生產(chǎn)為主，中、東及南部以井礦鹽生產(chǎn)為主，西部地區(qū)以湖鹽生產(chǎn)為主。自2018年以來，受國內(nèi)純堿產(chǎn)能產(chǎn)量增加、下游需求偏弱的影響，純堿價格經(jīng)歷了較大幅度的震蕩下降。截至2020年5月末，重質(zhì)純堿全國市場價較2017年最高點(diǎn)下降約50%。2020年下半年以來，受國內(nèi)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及純堿下游房地產(chǎn)、光伏及新能源等行業(yè)回暖等因素影響，純堿價格自2020年7月起逐漸回升，至2020年10月到達(dá)高點(diǎn)，之后回落。2021年下半年以來純堿價格呈現(xiàn)持續(xù)走咼的趨勢。2018年初至今，國內(nèi)純堿價格波動情況如下：純堿行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是玻璃、冶金、造紙、印染、燃料電池、合成洗滌劑、食品醫(yī)藥等行業(yè)，最大的純堿消費(fèi)行業(yè)是玻璃行業(yè)，約占總消費(fèi)量的50%，其最終的下游主要為房地產(chǎn)及光伏行業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平不斷提升，現(xiàn)代房屋設(shè)計(jì)對通透、采光需求也在不斷提升，因此對玻璃需求在逐步提升；隨著光伏行業(yè)技術(shù)提升帶來的發(fā)電成本下降，以及對“碳達(dá)峰”和“碳中和”的貢獻(xiàn)，未來光伏行業(yè)將迎來快速發(fā)展時期。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2021年平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量101,664.70萬重量箱，同比增加7.50%。第3章2022-2023年中國制堿行業(yè)發(fā)展情況分析3.1純堿市場行情回顧2022年純堿的行情主要分為三大段，年初至4月中旬的震蕩上漲行情；4月中旬至7月下旬的大跌；以及7月下旬至今的橫盤震蕩后的上漲行情。年初至4月中旬這波震蕩上行的行情里，去庫、供需趨緊是主導(dǎo)純堿盤面的主要邏輯，此時純堿現(xiàn)貨價格不斷提價，帶動盤面價格攀升，市場做多情緒較濃。4月下旬開始，受制于玻璃持續(xù)偏弱的拖累，以及宏觀轉(zhuǎn)向，上海疫情惡化等因素影響，純堿跟隨黑色系品種高位回落，雖然回落后盤面在5月底至6月初出現(xiàn)一波小幅反彈，但此時交易邏輯已經(jīng)轉(zhuǎn)向，外圍宏觀也存在美聯(lián)儲加息的利空影響，盤面反彈乏力，還未反彈至前高隨即轉(zhuǎn)為迅速大跌，7月下旬盤面跌至年內(nèi)低點(diǎn)，2209合約跌至2400點(diǎn)位附近隨即開啟了長達(dá)四個月之久的橫盤震蕩期，此時純堿盤面多空博弈較大，缺乏交易主邏輯。11月以來，隨著防疫政策放松，宏觀轉(zhuǎn)向，純堿重回交易強(qiáng)現(xiàn)實(shí)邏輯，此時純堿的上中下游庫存皆處于極低位置，現(xiàn)貨緊缺，廠家挺價，盤面持續(xù)大幅拉漲。此時玻璃受地產(chǎn)政策提振同樣觸底反彈，對于純堿繼續(xù)上漲也不形成阻力。3.22023年純堿產(chǎn)能迎來放量，遠(yuǎn)興天然堿入市2022年純堿市場的供給格局將迎來重大改變，遠(yuǎn)興能源一期天然堿項(xiàng)目500萬噸將于2023年6月陸續(xù)投產(chǎn)入市，據(jù)了解，23年年內(nèi)投產(chǎn)量為200萬噸。遠(yuǎn)興的天然堿入市，將徹底改變國內(nèi)純堿市場的供需格局。我國同美國、土耳其一樣擁有較為豐富的天然堿儲備，但由于堿礦純度較低，開采難度較兩個國家相比較大，所以我國天然堿的產(chǎn)能無法同美國、土耳其比擬。前期受制于技術(shù)落后的問題，在近年來來同樣也得到解決，同樣的，環(huán)保問題被越來越重視，傳統(tǒng)氨堿法在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢水廢氣導(dǎo)致環(huán)保治理壓力較大，國內(nèi)氨堿法的產(chǎn)能擴(kuò)張逐漸受到制約。遠(yuǎn)興能源天然堿項(xiàng)目總共三期，總產(chǎn)能達(dá)780萬噸，將在2023-2027年幾年間相繼問世。新增產(chǎn)能除遠(yuǎn)興一期天然堿之外，還有安徽紅四方20萬噸、重慶湘渝20萬噸、連云港德邦60萬噸新增產(chǎn)能原計(jì)劃2022年四季度-2023年一季度投產(chǎn)，目前來看或會在明年一二季度陸續(xù)兌現(xiàn)。除此之外，市場傳聞或還有部分產(chǎn)線有新增產(chǎn)能計(jì)劃，由于未證實(shí)，在此不詳細(xì)展開。總的來看，明年純堿行業(yè)產(chǎn)能將大幅提升，且天然堿占比逐步提高，目前我國天然堿產(chǎn)能為180萬噸，加上明年500萬噸一期天然堿陸續(xù)入市后，天然堿總量達(dá)到680萬噸。天然堿在生產(chǎn)成本、環(huán)保問題上相比合成堿具有明顯優(yōu)勢，天然堿成本僅有1200元/噸左右，而氨堿法目前成本在2000元/噸左右，同時伴隨著嚴(yán)重的環(huán)境污染，氨堿法屆時或面臨產(chǎn)能淘汰，明年南方堿業(yè)60萬噸產(chǎn)能或?qū)⑼顺鍪袌觥ｋS著遠(yuǎn)興一二三期的產(chǎn)能陸續(xù)投放，預(yù)示著未來幾年內(nèi)純堿供需格局將發(fā)生重大改變，從2021-2022年的供需緊平衡將逐漸轉(zhuǎn)為過剩。由于遠(yuǎn)興一期的500萬噸將分批投放，如果6月如期投產(chǎn)200萬噸，剩余300萬噸在7-9月陸續(xù)投產(chǎn)，那么至2023年年底，純堿產(chǎn)能將凈增長12％-16％。3.3浮法對純堿的需求繼續(xù)縮量，2023預(yù)計(jì)凈減少5-8％純堿當(dāng)前最大的下游即浮法玻璃行業(yè)，該行業(yè)在2022年因供應(yīng)過剩問題嚴(yán)重正進(jìn)行行業(yè)產(chǎn)能出清。玻璃價格從2021年下半年開始處于下行周期，廠家基本從2022年下半年陸續(xù)開始虧損，當(dāng)前煤制氣產(chǎn)線及天然氣產(chǎn)線已經(jīng)處于深度虧損中，2022年全年浮法行業(yè)產(chǎn)能凈減少7.5％。結(jié)合我們前文對玻璃的分析，從當(dāng)年玻璃窯爐年限來看，依然存在不少高齡產(chǎn)線，10年以上的產(chǎn)線日熔量大概為2萬噸/天，8年以上的產(chǎn)線日熔量大概為5萬噸/天。該部分的產(chǎn)線在2023年或要面臨冷修的可能。由于明年地產(chǎn)行業(yè)對玻璃的需求很難有爆發(fā)式增長，主要為存量需求，待存量需求釋放完畢，玻璃廠終歸要面對產(chǎn)能過剩的問題。一個行業(yè)長久的虧損不會一直存在，玻璃行業(yè)只能通過陸續(xù)的產(chǎn)能出清從而逐漸實(shí)現(xiàn)供需平衡。那么，浮法行業(yè)對于純堿的需求還將繼續(xù)縮量。我們評估明年玻璃的產(chǎn)能凈減少大概在5％-8％之間，那么對應(yīng)純堿的需求將減少70-90萬噸。3.4光伏玻璃產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長30-35％，繼續(xù)拉動純堿需求光伏玻璃是純堿需求的另一大下游，今年光伏玻璃新增日熔量近3萬噸/天，光伏產(chǎn)線點(diǎn)火加快推進(jìn)。2022年整體的點(diǎn)火兌現(xiàn)率高于去年，達(dá)到50％左右，2021年點(diǎn)火兌現(xiàn)率僅有30％左右。光伏玻璃的產(chǎn)能擴(kuò)張拉動了較多的純堿需求。雖然另一邊浮法產(chǎn)能不斷收縮，對純堿需求呈現(xiàn)下降趨勢，但今年光伏行業(yè)的飛速發(fā)展彌補(bǔ)了浮法端對純堿的需求減量，甚至新增需求還超出不少。今年光伏玻璃行業(yè)的產(chǎn)能快速投放，主要與國內(nèi)政策有關(guān)，國家大力發(fā)展光伏發(fā)電行業(yè)，光伏裝機(jī)需求旺盛。今年的光伏裝機(jī)量同比去年接近翻倍，大大提升了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度，光伏玻璃廠為了搶占市場份額，即便今年光伏玻璃處于利潤區(qū)間底部也有較高的投產(chǎn)積極性。今年光伏聽證會在多省市陸續(xù)開展，批復(fù)了大量的光伏產(chǎn)線項(xiàng)目。全球光伏需求多點(diǎn)開花，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)量將達(dá)到250GW，同比+40％，2023年新增裝機(jī)量或會達(dá)到350GW，同比+50％。能源轉(zhuǎn)型大勢所趨，全球需求多點(diǎn)開花超預(yù)期。2022年前三季度我國新增裝機(jī)52.6GW，光伏組件招標(biāo)規(guī)模超124GW，是21年全年3倍，2023年預(yù)計(jì)國內(nèi)新增裝機(jī)達(dá)140GW。俄烏戰(zhàn)爭已引發(fā)歐洲能源自主可控意識，歐盟提出加快光伏裝機(jī)步伐。根據(jù)REPowerEU，歐盟計(jì)劃將2030年可再生能源占比從40％提高至45％，而在歐盟能源轉(zhuǎn)型中，光伏產(chǎn)業(yè)尤為重要。歐盟計(jì)劃2025年將320GW太陽能光伏并網(wǎng)，到2030年翻倍至600GW。美國2022年到2030年有213GW大型光伏項(xiàng)目儲備，有力支撐美國未來光伏需求。如果基于2023年全球光伏裝機(jī)量新增350GW，粗略估算所需的光伏玻璃增量為2275萬噸左右。光伏原片成品率80-85％，我國的光伏玻璃產(chǎn)能占比90％，計(jì)算可得，即便明年全球光伏裝機(jī)新增達(dá)到350GW，當(dāng)前的光伏玻璃產(chǎn)能也可滿足需求。根據(jù)資訊公司和各省聽證會公布的產(chǎn)線情況，2023年計(jì)劃投產(chǎn)的光伏產(chǎn)線依然較多，有8-9萬噸左右，結(jié)合2021年和2022年的兌現(xiàn)率來看，我們將明年的兌現(xiàn)率客觀估計(jì)在30％-40％，那么明年新增的光伏玻璃產(chǎn)能大概在2.5萬噸-3萬噸/天左右，產(chǎn)能凈增長30-35％。需要注意的是，今年光伏玻璃供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)階段性供應(yīng)過剩的情況，近期進(jìn)入光伏玻璃需求淡季，預(yù)計(jì)庫存在春節(jié)結(jié)束前形成持續(xù)增長。所以明年的光伏新產(chǎn)線點(diǎn)火也存在較多不確定性。3.52022年出口優(yōu)勢增加，2023年出口預(yù)計(jì)回落2022年以來我國純堿出口增量明顯，1-11月我國累積純堿出口186.5萬噸，同比增加116萬噸，增幅164.91％。今年純堿出口大幅增多的主要原因是美國堿和土耳其堿因?yàn)榈鼐壵我约疤烊粴鈨r格過高的原因?qū)е潞Ｍ饧儔A價格大漲，甚至美國天然堿協(xié)會在天然氣價格超過5美元/MMbru時向下游客戶加收天然氣附加費(fèi)。因此，海外堿成本大幅上行增加了我國純堿出口優(yōu)勢，今年我國對于南美洲國家的純堿出口增多。該部分主要來自對原本美國市場份額的擠占。隨著明年天然氣價格進(jìn)入下行通道，海外純堿生產(chǎn)成本也將回落，我國出口優(yōu)勢削弱后預(yù)計(jì)明年的出口量將同比減少，全年總出口量預(yù)計(jì)回落至150萬噸以內(nèi)，同比減少20-25％。3.62023年的純堿供需格局將趨于寬松遠(yuǎn)興天然堿陸續(xù)達(dá)產(chǎn)后將徹底轉(zhuǎn)為過剩格局。在此之前，純堿供需結(jié)構(gòu)依然較為偏緊。明年上半年純堿行業(yè)存在少量新增產(chǎn)能，兌現(xiàn)后對整體供需格局影響較小，主要變量在于下游。浮法玻璃在明年宏觀轉(zhuǎn)好及地產(chǎn)強(qiáng)預(yù)期提振下，預(yù)計(jì)上半年冷修速度放緩，每月或僅有2-3條產(chǎn)線凈減少。光伏玻璃新點(diǎn)火依然是明年提振明年純堿的新增需求，按照前文分析，我們給出2.5-3萬噸新增的中性預(yù)估。所以在遠(yuǎn)興達(dá)產(chǎn)前，純堿行業(yè)將延續(xù)低庫存緊平衡的供需格局，價格也保持相對高位。下半年隨著遠(yuǎn)興天然堿的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，供需格局將發(fā)生徹底扭轉(zhuǎn)，盤面屆時將先于現(xiàn)貨價格出現(xiàn)反應(yīng)。出口明年高位回落，碳酸鋰行業(yè)將為輕堿需求帶來一定增量，輕堿整體需求隨著宏觀環(huán)境復(fù)蘇而小幅回升，不會是明年主導(dǎo)盤面的主邏輯。總結(jié)下來，我們預(yù)測上半年純堿行業(yè)還將保持較高景氣度，SA2305盤面價格高點(diǎn)將在2800元/噸左右。下半年隨著供需格局扭轉(zhuǎn)，純堿價格也將高位回落?？稍谏习肽攴旮卟季諷A2309及SA2401空單。月間上，5-9正套思路。第4章2022-2023年我國制堿行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局鹽產(chǎn)品及鹽化工產(chǎn)品具有一定的銷售半徑，屬于區(qū)域性市場競爭。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）蘇鹽井神（603299.SH）江蘇蘇鹽井神股份有限公司成立于2001年，是集科研、生產(chǎn)、配送、銷售于一體的全國大型鹽及鹽化工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括食鹽、小工業(yè)鹽、兩堿用鹽、元明粉、純堿、小蘇打和氯化鈣等。蘇鹽井神建有江蘇（井神）鹽化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等技術(shù)平臺，鹽堿鈣聯(lián)合循環(huán)生產(chǎn)工藝（核心發(fā)明專利）為國內(nèi)首創(chuàng)。2015年12月，蘇鹽井神在上交所上市。蘇鹽井神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬噸/年,純堿產(chǎn)能60萬噸/年。2020年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.37億元，凈利潤1.52億元；2021年度，蘇鹽井神實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.61億元，凈利潤3.41億元。截至2021年12月31日，蘇鹽井神總資產(chǎn)80.81億元，凈資產(chǎn)44.83億元。（2）雪天鹽業(yè)（600929.SH）雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2011年，更名前為湖南鹽業(yè)股份有限公司，是行業(yè)內(nèi)第一家跨省聯(lián)合的現(xiàn)代企業(yè)，自設(shè)立以來專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其主要產(chǎn)品為食鹽、兩堿用鹽、小工業(yè)鹽及芒硝。近年來，雪天鹽業(yè)加快戰(zhàn)略擴(kuò)張步伐，于2014年對外收購了江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司。2018年3月，雪天鹽業(yè)在上交所上市。雪天鹽業(yè)擁有年產(chǎn)逾400萬噸鹽產(chǎn)品產(chǎn)能，江西九二鹽業(yè)有限責(zé)任公司具備8萬噸/年的離子膜燒堿產(chǎn)能。2021年通過重大資產(chǎn)重組收購湘渝鹽化，雪天鹽業(yè)新增70萬噸純堿及70萬噸氯化銨產(chǎn)品產(chǎn)能。2020年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.36億元，凈利潤2.56億元；2021年度，雪天鹽業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.80億元，凈利潤4.41億元。截至2021年12月31日，雪天鹽業(yè)總資產(chǎn)83.76億元，凈資產(chǎn)51.99億元。（3）云南能投（002053.SZ）云南能源投資股份有限公司成立于2002年，更名前為云南鹽化股份有限公司，是“鹽+天然氣”雙主業(yè)發(fā)展的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括食鹽、工業(yè)鹽、日化鹽、芒硝等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售以及天然氣管網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營等，旗下現(xiàn)有“白象牌”系列鹽產(chǎn)品，“艾膚妮”牌系列日化鹽產(chǎn)品，擁有180萬噸/年的鹽硝產(chǎn)能。2006年6月，云南能投在深交所上市。2020年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.90億元，凈利潤2.60億元；2021年度，云南能投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.59億元，凈利潤2.70億元。截至2021年12月31日，云南能投總資產(chǎn)98.31億元，凈資產(chǎn)44.15億元。（4）中鹽化工（600328.SH）中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司成立于1998年，更名前為曾用名內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司，是集制鹽、鹽化工、生物制藥、礦產(chǎn)資源開發(fā)于一體的大型上市企業(yè)，主要從事鹽與鹽化工產(chǎn)業(yè)，擁有豐富的鹽湖資源。2021年完成收購青海發(fā)投堿業(yè)有限公司后，中鹽化工擁有純堿產(chǎn)能470萬噸/年（含90萬噸在建產(chǎn)能），為國內(nèi)第一大純堿生產(chǎn)企業(yè)。2020年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.53億元，凈利潤6.15億元；2021年度，中鹽化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入134.13億元，凈利潤17.42億元。截至2021年12月31日，中鹽化工總資產(chǎn)169.05億元，凈資產(chǎn)83.02億元。（5）雙環(huán)科技（000707.SZ）湖北雙環(huán)科技股份有限公司成立于1993年，公司運(yùn)用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿和氯化銨等化工產(chǎn)品。公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能110萬噸/年，氯化銨產(chǎn)能110萬噸/年。公司自備真空制鹽裝置，產(chǎn)能120萬噸/年，用于聯(lián)堿法工藝生產(chǎn)所需的鹽。2020年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.85億元，凈利潤-4.81億元；2021年度，雙環(huán)科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.64億元，凈利潤4.23億元。截至2021年12月31日，雙環(huán)科技總資產(chǎn)21.87億元，凈資產(chǎn)5.89億元。（6）山東?；?00822.SZ）山東?；煞萦邢薰境闪⒂?998年，公司主要致力于純堿、漠素、氯化鈣、原鹽等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中純堿為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、玻璃、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)，是重要的基礎(chǔ)化工原料。2000年7月，山東?；谏罱凰鲜?。公司擁有純堿產(chǎn)能280萬噸/年，氯化鈣產(chǎn)能40萬噸/年。2020年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.88億元，凈利潤-2.52億元；2021年度，山東?；瘜?shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.51億元，凈利潤6.05億元。截至2021年12月31日，山東?；傎Y產(chǎn)55.71億元，凈資產(chǎn)35.19億元。第5章企業(yè)案例分析：江鹽集團(tuán)5.1江鹽集團(tuán)的市場地位公司系江西省內(nèi)最大的鹽資源綜合開發(fā)利用企業(yè)，亦系江西省內(nèi)唯一一家省級鹽業(yè)公司、唯一一家政府食鹽儲備單位、唯一一家純堿生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有巖鹽資源儲量達(dá)6.40億噸，現(xiàn)有制鹽年產(chǎn)能265萬噸，根據(jù)2021年中國鹽業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有制鹽產(chǎn)能達(dá)到1.2億噸，公司制鹽產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的2.21%，產(chǎn)能規(guī)模位居制鹽行業(yè)前十，具有規(guī)模優(yōu)勢；2021年底國內(nèi)純堿產(chǎn)能約3,313萬噸，其中100萬噸以上（含）生產(chǎn)廠家有13家，共計(jì)年產(chǎn)能2,140萬噸，公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能60萬噸/年，占全國產(chǎn)能的1.81%,是我國華東、華南地區(qū)的主要的純堿供應(yīng)商之一。公司長期深耕江西食鹽市場，打造了遍布全省城鄉(xiāng)的商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò),2021年在江西省內(nèi)銷售小包裝食鹽8.73萬噸，市場占有率超過70%，在江西省內(nèi)食鹽市場占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，公司食鹽產(chǎn)品亦銷往廣東、浙江、福建等工業(yè)和人口大省，香港、臺灣等地區(qū)，以及馬來西亞等東南亞國家，其中銷往香港近20余年，是香港食鹽市場的主要供應(yīng)商。5.2江鹽集團(tuán)的競爭優(yōu)勢（1）井礦鹽資源優(yōu)勢江西省是國內(nèi)知名的鹽資源大省，其中井礦鹽產(chǎn)能位居全國前列，井礦鹽在生產(chǎn)連續(xù)性和供應(yīng)穩(wěn)定性方面都優(yōu)于海鹽。巖鹽資源是江西省的重要礦產(chǎn)資源之一，其中主要巖鹽資源位于清江盆地（現(xiàn)樟樹市、新干縣），總儲量為115.70億噸。江西省鹽原料采自千米以下的地下深井巖石之間，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)，為優(yōu)質(zhì)礦鹽。清江巖鹽礦床單礦層氯化鈉平均品位最高達(dá)96.23%，大部分礦層氯化鈉平均品位在50%-80%之間。公司下屬晶昊鹽化和富達(dá)鹽化緊鄰清江巖鹽礦床，自有巖鹽資源儲量達(dá)6.4。億噸，品位優(yōu)質(zhì)，為公司持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障。（2）綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢公司以國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的井下循環(huán)制堿工藝為主鏈，將淡鈣液堿渣和制鹽冷凝水的綜合利用為關(guān)鍵點(diǎn)串聯(lián)起整個制鹽和鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈?；诰卵h(huán)工藝的吸收引進(jìn)，自主研發(fā)兩相流循環(huán)注井等新工藝，提出井上井下循環(huán)模式，破解了純堿鈣液堿渣兩相輸送的降溫難題、輸送難題、注井難題，有效解決了純堿行業(yè)中氨堿法淡鈣液堿渣處理成本高、環(huán)境污染大的行業(yè)痛點(diǎn)，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。同時，公司以井礦鹽開采為基礎(chǔ)，通過淡鈣液與井下不同組分的礦產(chǎn)資源相結(jié)合，開采出低硝鹵（用于制備純堿和小蘇打）、硝鹵（用于制備鹽產(chǎn)品與芒硝）、鈣鹵（用于制備鹽產(chǎn)品與氯化鈣產(chǎn)品）。采用國內(nèi)先進(jìn)且有自主知識產(chǎn)權(quán)的石灰-煙道氣鹵水凈化法完成凈化、調(diào)配與輸送以及冷凝水的分級再利用，實(shí)現(xiàn)全過程資源循環(huán)利用，生產(chǎn)廢水、廢液零排放，產(chǎn)品能耗低，資源利用率高，構(gòu)建起創(chuàng)新性的綠色環(huán)保資源綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)新模式。此外，公司擁有自備熱電站3臺共計(jì)700t/h高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐及2臺共計(jì)55MW背壓汽輪發(fā)電機(jī)組，可以確保公司現(xiàn)有裝置生產(chǎn)用汽，在國內(nèi)工業(yè)制造企業(yè)是難得的動力保障，實(shí)現(xiàn)絕大部分電力自給，具有節(jié)能環(huán)保等綜合效益。（3）渠道優(yōu)勢銷售渠道方面，公司在銷售渠道管理方面削減中間層次，加強(qiáng)渠道效率。其中，江西省內(nèi)食鹽流通板塊依靠公司下屬華康公司進(jìn)行布局，華康公司下轄11個地方級鹽業(yè)流通公司，71家縣級銷售公司，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋江西省全境，遍布城鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)了江西省內(nèi)食鹽市場的深耕細(xì)作和渠道下沉，保持了江西省內(nèi)約70%的市場占有率，穩(wěn)定了渠道承載能力和價值。（4）市場區(qū)位優(yōu)勢江西省宜春市、新余市是全國重要的鋰電材料生產(chǎn)基地及光伏產(chǎn)業(yè)集聚地，系公司純堿產(chǎn)品重要的銷售市場，臨近下游產(chǎn)業(yè)集聚地，為公司開發(fā)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造了良好條件。此外，與江西接壤的廣東省亦無規(guī)模較大的純堿企業(yè)，與江西省接壤的廣東、福建、浙江等省份是國內(nèi)化工原材料最大消費(fèi)區(qū)域之一，臨近消費(fèi)市場且區(qū)域市場競爭對手較少，形成了江鹽集團(tuán)較為明顯的市場區(qū)位優(yōu)勢。5.3江鹽集團(tuán)的競爭劣勢（1）融資渠道劣勢制鹽和制堿屬于資本密集型行業(yè)，新項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)改造及安全環(huán)保等對投資的需求較多，公司由于資本金規(guī)模有限，新上大型項(xiàng)目受資金的制約較大。我國部分地方省屬鹽業(yè)公司已實(shí)現(xiàn)上市，擴(kuò)寬了融資渠道。公司目前在融資渠道、資金實(shí)力等方面處于劣勢，可能在一定程度上制約公司未來的快速發(fā)展。（2）人才隊(duì)伍劣勢隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司進(jìn)入新發(fā)展階段，面