中國電子商務(wù)軟件行業(yè)研究報告

中國電子商務(wù)軟件行業(yè)研究報告中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展概述中國電子商務(wù)軟件行業(yè)市場規(guī)模中國電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析1234中國電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢分析附錄562中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展背景中國社會消費品零售總額逐年增長，整體經(jīng)濟環(huán)境較好國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021-2021年中國社會消費品零售總額從18.4萬億元增長至26.2萬億元，年增長率保持在10%以上。艾瑞咨詢認為，未來幾年內(nèi)，中國零售市場整體開展環(huán)境較好，社會消費品零售總額或?qū)⒗^續(xù)平穩(wěn)上升，2021年數(shù)值有望突破30萬億，2021年數(shù)值或?qū)⒔咏?0萬億。2021-2021年中國社會消費品零售總額變化趨勢60來源：2021-2021年數(shù)據(jù)來自于中國國家統(tǒng)計局，2021-2021年數(shù)據(jù)根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)模型核算。18.421.023.826.232.829.536.039.017.1%14.3%13.1%10.3%12.5%11.1%9.8%8.2%10030405020212021 202120212021e2021e2021e2021e社會消費品零售總額〔億元〕增長率〔%〕37845.311870.918924.927889.153200.039900.066530.077850.070.2%51.3%59.4%47.4%43.1%33.3%25.1%17.0%4.3%5.6%8.0%10.6%13.5%16.2%18.5%20.0%0400008000012000020212021 2021網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)?！矁|元〕20212021e2021e 2021e 2021e占社會消費品零售總額的比例〔%〕4中國網(wǎng)絡(luò)購物市場快速開展，電子商務(wù)滲透率逐步提升2021年，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模到達2.8萬億，增長47.4%，依然維持在較高的增長水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局社會消費品零售總額數(shù)據(jù)，2021年，網(wǎng)絡(luò)購物交易額大致相當于社會消費品零售總額的10.6%，年度線上滲透率首次突破10%。艾瑞分析認為，隨著移動購物市場的飛速開展、典型電商企業(yè)向三四線城市甚至農(nóng)村市場的擴張及國際化戰(zhàn)略的布局，未來幾年，中國網(wǎng)絡(luò)購物市場仍將保持30%左右的復合增長。2021-2021年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模增長率〔%〕中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展背景來源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，2021-2021年為預(yù)估值。中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展背景獨立B2C快速開展，出現(xiàn)建站〔尤其是移動端〕及管理需求2021-2021年期間〔尤其是2021年底〕，獨立B2C市場快速爆發(fā)，傳統(tǒng)企業(yè)在此階段開始大力觸網(wǎng)。2021-2021年期間，電子商務(wù)在企業(yè)整體業(yè)務(wù)中的占比逐步提升，其中B2C市場在2021年完成1.26萬億元的交易額，在網(wǎng)購市場中占比45.3%，B2C平臺〔旗艦店/專賣店等〕業(yè)務(wù)開展迅速，但平臺業(yè)務(wù)的開展無法完全滿足企業(yè)品牌建設(shè)需求，獨立B2C商城建站熱潮一時風行。此外，2021-2021年期間，跨終端、海外購、多元化等新特征出現(xiàn)，為了提高運營效率，節(jié)約本錢支出，企業(yè)在電商軟件管理方面的需求越來越大，2021年，隨著互聯(lián)網(wǎng)+概念的提出，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始探求與互聯(lián)網(wǎng)的融合之路，大批傳統(tǒng)企業(yè)觸網(wǎng)對電商相關(guān)軟件的需求也將不斷加大，這也將進一步推動電商軟件行業(yè)的開展。2021-2021年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%來源：艾瑞咨詢。20212021202120212021e2021e2021e2021eB2C占比C2C占比574.7%65.4%59.6%54.7%49.0%44.0%39.4%36.5%63.5%60.6%56.0%51.0%45.3%40.4%34.6%25.3%中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展背景淘寶天貓“雙十一〞蓬勃開展，單日峰值訂單亟待處理淘寶、天貓于2021年創(chuàng)立“雙十一〞購物狂歡節(jié)，創(chuàng)立之初單日銷量僅幾千萬，第二年，商家和消費者熱情高漲，“雙十一〞單日銷量近10億，2021年至今，“雙十一〞進入爆發(fā)式增長階段，各大電商紛紛參加促銷陣營，齊力推動雙十一交易額年年創(chuàng)新高，2021年，雙十一交易額更是高達912.2億元，“雙十一〞已然成為年度最大的消費盛宴?！半p十一〞的快速開展，在拉動消費之余，也給商家?guī)砹朔逯涤唵翁幚淼膲毫Α?021年-2021年淘寶天貓雙十一單日銷售額1200.0912.2900.0571.1600.0350.2191.033.6來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理。單位：億元0.59.40.020212021202120212021202120216中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展動因來源：艾瑞咨詢。商家電子商務(wù)軟件需求旺盛，但技術(shù)、人才、資金有限伴隨著整體經(jīng)濟環(huán)境的穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)購物市場的開展以及“雙十一〞活動的蔓延，線上、線下各大商家的電子商務(wù)業(yè)務(wù)不斷擴大，對管理軟件的需求也日益旺盛，但出于技術(shù)、人才、本錢〔時間/資金〕等多方面的考慮，很多商家放棄了自建IT系統(tǒng)，選擇了與第三方電子商務(wù)軟件公司合作，以便降低本錢支出、提高運營效率，促進業(yè)務(wù)開展，由此，電子商務(wù)軟件市場蓬勃開展。電商軟件開展動因7? 企業(yè)的電商業(yè)務(wù)擴大? 電商軟件的需求旺盛? 企業(yè)IT技術(shù)/人才缺乏? 第三方提供專業(yè)效勞? 合作可提高運營效率? 合作可優(yōu)化本錢支出中國電子商務(wù)軟件行業(yè)概念界定電商軟件市場包括電商平臺軟件、電商管理軟件兩大局部本報告描述的電子商務(wù)軟件市場，主要包括電商平臺軟件、電商管理軟件市場兩局部，不包括運營托管局部〔如整體運營托管和渠道、直通車、客服等局部托管〕，包括以電商軟件為主的企業(yè)提供的整體解決方案等效勞局部，不包括以電商服務(wù)為主的企業(yè)提供的電商軟件局部，整體解決方案在電商軟件市場中日漸受到重視，但目前仍以電商平臺軟件和電商管理軟件為主。電商平臺軟件市場以商派旗下的ECStore、易開店、Shopex和ECShop等軟件為代表，分為開源和不開源〔ECShop開源，Shopex不開源〕，免費和收費〔ECShop和Shopex免費，易開店和ECStore收費〕等類型；電商管理軟件包括ERP〔EnterpriseResourcePlanning，企業(yè)資源方案；電商ERP實際偏OMS，即OrderMangermentSystem〕、CRM〔CustomerRelationshipManagement，客戶關(guān)系管理〕、DRP〔DistributionResourcePlanning，分銷資源方案〕、訂單管理、物流管理、數(shù)據(jù)分析等。電商軟件概念界定來源：艾瑞咨詢。? 電商平臺軟件如Shopex、ECShop等? 電商管理軟件ERP、CRM、DRP? 商品交易及訂單管理? 物流、倉儲管理系統(tǒng)? 促銷管理、營銷推廣? 數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用……電商軟件行業(yè)：含電商平臺軟件、電商管理軟件及其他軟件8電商管理軟件：指ERP、CRM、DRP、物流倉儲管理系統(tǒng)、促銷管理、數(shù)據(jù)分析等軟件電商平臺軟件電商管理軟件其他軟件電商軟件行業(yè)電商平臺軟件：主要指建站等軟件中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展特點國內(nèi)由“點到點〞軟件為主過渡到“端到端〞效勞從國內(nèi)外電子商務(wù)軟件行業(yè)開展差異來看，國外電子商務(wù)軟件行業(yè)開展起步早，現(xiàn)階段著力為企業(yè)提供“端到端〞的咨詢、軟件一體化效勞，從業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、IT建設(shè)、營銷推廣等多個維度為企業(yè)個性化定制，按步驟做成全渠道電子商務(wù)方案。中國電子商務(wù)軟件行業(yè)目前處于“點到點〞向“端到端〞過渡的階段，主要為企業(yè)提供單個或多個軟件，完整的、成體系的解決方案等增值效勞仍在探索，以提升銷量、增加銷售業(yè)績?yōu)橹苯訉?，后續(xù)會逐步向“端到端〞效勞演進。國內(nèi)外差異點比照來源：艾瑞咨詢。? 國外電子商務(wù)軟件效勞? 提供“端到端〞的效勞? 一體化的解決方案? 優(yōu)化用戶體驗? 中國電子商務(wù)軟件效勞? “點到點〞向“端到端〞過渡? 單個技術(shù)需求的解決? 提升銷售業(yè)績9中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展起源由2003年的電商平臺軟件啟蒙，到2021年的“馬太效應(yīng)〞電商平臺軟件啟蒙階段：2003年5月，阿里巴巴成立淘寶網(wǎng)，中國電子商務(wù)市場正式起步，電商平臺軟件需求凸顯，2003年9月，商派推出國內(nèi)第一款成熟的單店產(chǎn)品“Shopex獨立網(wǎng)店軟件〞，之后收購競品ECShop，在電商平臺軟件市場獨占鰲頭。電商管理軟件嘗試階段：20世紀90年代，為了滿足企業(yè)信息化管理需求，中國市場上涌現(xiàn)出了一批傳統(tǒng)軟件效勞商，其中開展較好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，傳統(tǒng)軟件行業(yè)逐步細化，個別訂單管理類軟件在電子商務(wù)領(lǐng)域矛頭初探。起步上升階段：2021年，中國電子商務(wù)市場初具規(guī)模，電商企業(yè)軟件需求日益旺盛，中國電子商務(wù)軟件行業(yè)真正起步。傳統(tǒng)軟件效勞商觸電失利，管易、E店寶、網(wǎng)店管家、又一城、百勝等新興企業(yè)崛起，業(yè)內(nèi)競爭者進入“跑馬圈地〞時代?？焖匍_展階段：2021-2021年，隨著電子商務(wù)的快速開展，特別是淘寶、天貓“雙十一〞大促活動的推動，電商企業(yè)對峰值期間系統(tǒng)維護及訂單處理的需求加劇，電子商務(wù)軟件行業(yè)進入快速開展時期，競爭者大批涌入，市場規(guī)模日漸擴大。重新洗牌階段：2021年，電子商務(wù)軟件市場競爭劇烈，100多家體量參差不齊的企業(yè)中，“強者愈強、弱者愈弱〞趨勢明顯，市場集中度加強，“馬太效應(yīng)〞彰顯，艾瑞分析認為，2021-2021年，電子商務(wù)軟件市場正在迎來新一輪的洗牌。電商軟件上升階段電商平臺軟件啟蒙階段來源：艾瑞咨詢。2006-2007年電商管理軟件嘗試階段2006年2021年2021年2021年2021年2021-2021年電商軟件快速開展2021-2021年電商軟件重新洗牌2003年2003年10中國電子商務(wù)軟件行業(yè)盈利模式根底軟件費+效勞費+增值費，一體化解決方案多種模式并存中國電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利方式分為兩大類，單項效勞主要有根底軟件費、效勞費和增值費等收入來源；一體化解決方案等采取多種盈利模式并存，根據(jù)企業(yè)具體情況和需求難度進行工程定價，現(xiàn)階段商派、管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城、百勝等核心企業(yè)在一體化解決方案方面逐漸完善，后續(xù)該局部收入對整體行業(yè)的奉獻率將日漸提升?！?〕根底軟件費：主要指ERP、CRM、訂單管理等軟件系統(tǒng)的購入費用，有一次性買斷、按年付費、按月付費等多種方式。從行業(yè)平均水平來看，ERP、CRM等大型軟件一年的單價在幾萬塊左右，各類小軟件單價每月幾元-幾百元不等；〔2〕效勞費：主要指購置軟件后的落地實施及系統(tǒng)維護費用，有按年付費、按資源消耗付費、按需收費等多種方式，具體由商家和電子商務(wù)軟件效勞商協(xié)商決定，云端效勞和駐場效勞價格有所差異，不同效勞商的效勞費價格也有所差異；〔3〕增值費：包括為企業(yè)提供專屬解決方案〔包括交易、訂單、營銷、會員、物流、倉儲、多渠道整合等多個環(huán)節(jié)的個性化需求等〕、金融貸款、短信群發(fā)、效勞器租賃、電子商務(wù)課程培訓等多種形式的費用收入。來源：艾瑞咨詢。單項效勞：根底軟件費+效勞費+增值費一體化解決方案：多種盈利模式并存11中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展概述中國電子商務(wù)軟件行業(yè)市場規(guī)模123456中國電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析中國電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢分析附錄12中國網(wǎng)站數(shù)量及功能分布全國網(wǎng)站數(shù)量超350萬，獨立網(wǎng)站52%有產(chǎn)品銷售功能CNNIC?第36次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開展狀況調(diào)查統(tǒng)計報告?數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，中國網(wǎng)站總數(shù)為357萬個，2021年6月受到移動端開展影響略有下降。根據(jù)2021年12月CNNIC調(diào)研數(shù)據(jù)可見，中國獨立網(wǎng)站中52%有產(chǎn)品銷售功能，即2021年底335萬網(wǎng)站中有百萬級網(wǎng)站具有銷售功能。另外，根據(jù)百度發(fā)布的?2021年中國網(wǎng)站運營開展趨勢報告?，移動端商品銷售類網(wǎng)站的比例為9.6%，PC端商品銷售類優(yōu)質(zhì)網(wǎng)站占比7.8%，未來移動建站或客戶端應(yīng)用搭建前景見好。占比〔%〕來源：網(wǎng)站數(shù)量來源于CNNIC，2021.7。84.9%0%20%40% 60%80% 100%其他在線支付0原料采購內(nèi)部辦公產(chǎn)品銷售客戶效勞樹立品牌形象產(chǎn)品或效勞展示2021年中國獨立網(wǎng)站功能設(shè)置情況279.0191.0183.0250230.0268294320273335357-31.5%-4.2%25.7%8.7%7.2%9.7%8.8%-14.7%22.7%6.6%1002003004005002021.6 2021.62021.62021.62021.6 2021.62021年6月-2021年6月中國網(wǎng)站數(shù)量及變化趨勢中國網(wǎng)站數(shù)量〔萬個〕增長率〔%〕1378.5%60.4%52.0%38.3%21.9%20.9%1.1%電商平臺軟件市場分析：商派領(lǐng)先商派在電商平臺軟件市場占絕對領(lǐng)先份額，占比70-80%從電商軟件角度看，電商平臺軟件市場主要參與者有商派、Hishop(海商)、360shop(淘店通)、Imall(樂商)、Xpshop(新普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋軟件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。其中，商派電商平臺軟件累計效勞客戶數(shù)約145萬〔去重〕左右，涵蓋23個行業(yè)，在電商平臺軟件市場占據(jù)絕對領(lǐng)先份額，占比在70-80%左右。商派電商平臺軟件的代表性產(chǎn)品有ECStore、易開店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop屬于根底產(chǎn)品，主要面向小微企業(yè)，前者不開源，后者開源；易開店屬于中端產(chǎn)品；ECStore屬于中高端產(chǎn)品。商派的典型客戶有聯(lián)想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥等，付費比例約6%，付費提供的效勞主要是整體解決方案或中高端產(chǎn)品。來源：公開資料。ECStore易開店ShopexECShop14管理軟件市場：電商效勞業(yè)軟件需求大歷史資料顯示淘寶中國網(wǎng)購市場在線應(yīng)用訂購規(guī)模已超10億元?2021年，淘寶中國網(wǎng)購效勞市場開展報告顯示，淘寶賣家使用的電商效勞囊括工具類軟件、網(wǎng)店托管、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)研究、質(zhì)檢、營銷類、攝影模特、咨詢培訓、供給鏈財務(wù)法務(wù)人力資源這幾個方面。其中工具類軟件是賣家使用最多效勞，目前有150萬賣家有付費行為，平均訂購工具類軟件2.75個，這些賣家主要集中在1鉆到4鉆，占73.8%，這些賣家活潑度比較高，其中4鉆的賣家每月花費150元使用在線訂購軟件工具，4鉆以上賣家占14.7%，其支付能力與賣家的信用等級、成交筆數(shù)、開店時長、商品數(shù)等成正比。?2021年，天貓、淘寶賣家效勞平臺的第三方效勞商數(shù)量已從2021年的600個左右，增加到2800多個。效勞工具數(shù)量已從2021年的1930款，增加到2021年的8000款，同比增長400%以上。賣家效勞工具已覆蓋淘寶全網(wǎng)85%的賣家。來源：公開資料。質(zhì)檢效勞0.2%定制化信息系統(tǒng)29.9%攝影效勞26.0%在線應(yīng)用訂購15.4%網(wǎng)站托管9.3%模特效勞7.8%直通車優(yōu)化5.9%培訓效勞保險效勞3.0%2.4%2021-2021年淘寶中國網(wǎng)購效勞市場 2021淘寶中國網(wǎng)購效勞市場各效勞類別使用分布在線應(yīng)用訂購市場規(guī)模024681012141620212021在線應(yīng)用訂購〔億元〕1513.57.8電商管理軟件市場分析：百花齊放

ERP、店鋪管理等典型金牌淘拍檔/銀牌淘拍檔列舉來源：艾瑞咨詢。16主要電商軟件服務(wù)系統(tǒng)主要功能典型企業(yè)商家后臺ERP系統(tǒng)提供賣家電商經(jīng)營需要ERP系統(tǒng)，進行資金、物流與人力資源等方面的系統(tǒng)管理，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)標準化、系統(tǒng)運行集成化、業(yè)務(wù)流程合理化、績效監(jiān)控動態(tài)化、管理改善持續(xù)化金牌淘拍檔廈門又一城軟件科技有限公司杭州笛佛軟件有限公司杭州湖畔網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司上海百勝翼商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司珠海富潤科技有限公司銀牌淘拍檔北京掌上先機網(wǎng)絡(luò)科技有限公司上海管易軟件科技有限公司北京禾唐科技有限公司福建省商通電子商務(wù)有限公司商派軟件有限公司北京維富友科技發(fā)展有限責任公司上海宏巍信息技術(shù)有限公司店鋪管理系統(tǒng)提供賣家需要的網(wǎng)上店鋪管理工具，包含訂單、財務(wù)、進銷存等類目，解決店鋪經(jīng)營中的管理和效率問題金牌淘拍檔杭州光云科技有限公司汕頭市旺店寶軟件有限公司深圳市大道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銀牌淘拍檔上海商派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司威海和信信息技術(shù)有限責任公司廣州瑞云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司常州香傳電子商務(wù)有限公司會員管理系統(tǒng)提供會員管理工具，幫助賣家實現(xiàn)新老客戶維系，為賣家打下精細化運營基礎(chǔ)金牌淘拍檔廈門南訊軟件科技有限公司杭州數(shù)云信息技術(shù)有限公司上海云貝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銀牌淘拍檔北京客度科技有限公司北京品客互動科技有限公司深圳市靈購科技有限公司南通若鄰網(wǎng)絡(luò)有限公司杭州淘維科技有限公司電商管理軟件市場分析：百花齊放

ERP、店鋪管理等典型淘寶賣家效勞金拍檔列舉注釋：阿里巴巴賣家效勞市場2021年下半年淘拍檔名單。17中國電子商務(wù)軟件行業(yè)對接平臺對接的交易平臺以淘系為主，近年來由淘系向全網(wǎng)延伸從對接的交易平臺來看，中國電子商務(wù)軟件效勞商主要對接淘寶、天貓兩大平臺，兩大平臺占比在80%-90%左右，具體合作方式主要是API接口開放，阿里巴巴構(gòu)建“聚石塔〞，提出“阿里無線百川方案〞，旨在以云計算為根底，為天貓、淘寶平臺上的電商及電商效勞商提供IT根底設(shè)施和數(shù)據(jù)云效勞。近年來，電子商務(wù)軟件效勞商對接的交易平臺逐漸由淘系向全網(wǎng)延伸，主要原因是品牌商/經(jīng)銷商及中小賣家向京東、當當、1號店、亞馬遜、唯品會、聚美優(yōu)品、蘑菇街、美麗說、貝貝網(wǎng)等垂直細分平臺的多方布局。對電子商務(wù)軟件效勞商來說，淘系之外的平臺延伸，帶來多元化合作時機，抓住跨平臺機遇，打通多方數(shù)據(jù)，在未來將產(chǎn)生利好。來源：艾瑞咨詢?！蔡詫?、天貓占比80%-90%〕18中國電子商務(wù)軟件行業(yè)品類分布標準化產(chǎn)品效勞全品類，不同領(lǐng)域精細化運作從商家的品類分布來看，中國電子商務(wù)軟件行業(yè)依靠標準化管理軟件效勞全品類商家，涵蓋服裝、鞋包、配飾、美妝、護膚、數(shù)碼、家電、汽車、母嬰、圖書、食品、保健、醫(yī)療、家裝等多個領(lǐng)域，各商家在ERP、CRM、訂單管理、電商平臺建設(shè)等根底需求方面差異不大，在技術(shù)層面不存在很高的品類壁壘或進入門檻。當然，不同品類商家在細化需求方面有所偏重，〔1〕服裝類：偏重色號、卡號、SKU管理，母嬰品類的需求偏重跟服裝類商家相似；〔2〕家電數(shù)碼類：偏重序列號管理、SKU及組合銷售；〔3〕食品類：偏重序列號管理、對保質(zhì)期把控嚴格、時效性要求較高、講究“先進先出〞、銷售及訂單處理頻繁。對此，電子商務(wù)軟件效勞商通過標準化產(chǎn)品的個性化設(shè)置來實現(xiàn)不同領(lǐng)域的精細化運作，以滿足不同品類商家的差異化需求。來源：艾瑞咨詢。品類差異〔1〕服裝、母嬰：色號、卡號、SKU管理；〔2〕家電數(shù)碼類：序列號、SKU、組合銷售；〔3〕食品飲料類：序列號、保質(zhì)期、時效性強。19中國電子商務(wù)軟件行業(yè)核心競爭要素產(chǎn)品和效勞是核心競爭力，每年“雙十一〞成試金石從核心競爭要素來看，商家選擇中國電子商務(wù)軟件效勞商最核心的因素是產(chǎn)品和效勞，包括產(chǎn)品〔即電子商務(wù)軟件〕的穩(wěn)定性、峰值流量的應(yīng)對能力、效勞商的及時響應(yīng)力、對接溝通的效率以及效勞的滿意度等。此外，效勞商對整個電子商務(wù)行業(yè)的理解能力、在業(yè)內(nèi)的口碑及影響力、和商家需求的契合度、價格水平也是影響商家選擇效勞商的重要因素，大型商家、中型商家、小型商家和微型商家在效勞商的選擇上側(cè)重點有所差異，具體在報告第四章詳細展開。對中國電子商務(wù)軟件效勞商來說，每年淘寶、天貓的“雙十一〞大促是業(yè)內(nèi)公認的試金石，據(jù)悉，某大型服裝類商家在2021年“雙十一〞當天訂單量近200萬單，某知名電子商務(wù)軟件效勞商每分鐘處理峰值訂單達2000單，可見，“雙十一〞對系統(tǒng)穩(wěn)定性及效勞商的效勞水平是一個極大的考驗，很大一局部商家會根據(jù)效勞商在“雙十一〞期間的表現(xiàn)決定續(xù)簽還是更換效勞商，“雙十一〞對電子商務(wù)軟件效勞商起至關(guān)重要的作用。來源：艾瑞咨詢。202021年中國電子商務(wù)軟件市場規(guī)模2021年整體規(guī)模達11.96億，行業(yè)平均增速在40%左右艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國電子商務(wù)軟件市場營收規(guī)模到達11.96億元，包括ERP、CRM等為核心的電商軟件市場規(guī)模，凈利率在10%-20%之間，從行業(yè)整體來看，現(xiàn)階段移動端建設(shè)和云端打通會加大企業(yè)的本錢投入，在一定程度上影響凈利率，但長遠來看，電子商務(wù)軟件行業(yè)的盈利空間會隨技術(shù)的成熟和前期搭建的穩(wěn)定有所提升。2021-2021年，中國電子商務(wù)軟件行業(yè)屬于快速開展時期，整體市場營收增幅較快，近年來增速有所放緩，行業(yè)平均年增速在40%左右。來源：艾瑞咨詢。毛利率：40%左右凈利率：10%-20%2021年電子商務(wù)軟件市場營收規(guī)模：11.96億元年增速：40%左右21……電商平臺建設(shè)ERP系統(tǒng)CRM管理物流倉儲移動開店其他店鋪管理2021年中國電子商務(wù)軟件市場格局來源：艾瑞咨詢。從企業(yè)特點來看，各家在垂直細分領(lǐng)域差異化開展從企業(yè)特點來看，中國電子商務(wù)軟件行業(yè)呈現(xiàn)“百家爭鳴、百花齊放〞狀態(tài)。商派、360Shop、Hishop、V5Shop專注電商平臺，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城深耕ERP系統(tǒng)，其中，百勝軟件由線下起家，在服裝品類上積累了大量優(yōu)質(zhì)品牌合作商；數(shù)云、客道聚焦CRM管理，巨沃專注物流倉儲，有贊〔原口袋通〕、微店在移動端搶得先機。此外，隨著電子商務(wù)軟件行業(yè)的推進，各核心企業(yè)紛紛由提供“點到點〞的軟件效勞向提供“端到端〞的一體化解決方案轉(zhuǎn)型，其中，商派率先推出“全網(wǎng)全程〞概念和商派ONex解決方案，管易、網(wǎng)店管家、E店寶、又一城等企業(yè)紛紛跟進。核心企業(yè)在垂直細分領(lǐng)域特點鮮明，共同推動行業(yè)穩(wěn)步向前。2021年中國電子商務(wù)軟件市場垂直細分領(lǐng)域典型企業(yè)列舉222021年中國電子商務(wù)軟件市場份額從企業(yè)份額來看，商派一家獨大，占比超三分之一從市場份額來看，2021年中國電子商務(wù)軟件市場11.96億元的營收規(guī)模中，商派年度總規(guī)模超3億元，市場份額到達30.1%；管易位居第二，年度總規(guī)模超1.5億元，市場份額為12.5%；網(wǎng)店管家排名第三，營收在千萬量級，市場份額在6%左右。此外，E店寶、又一城、百勝、360shop、Hishop、V5shop、管家婆、數(shù)云、客道、五洲在線〔排名不分先后〕等企業(yè)也在中國電子商務(wù)軟件市場中優(yōu)勢明顯，而有贊〔原口袋通〕、微店等效勞商那么在移動端大力開展。來源：艾瑞咨詢。23中國電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析123456中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展概述中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析中國電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢分析附錄中國電子商務(wù)軟件行業(yè)市場規(guī)模24大類別 客戶類別中類別 客戶規(guī)模細分 電商模式細分 經(jīng)營模式細分 銷售平臺細分25其他淘寶等小類別 大型企業(yè) 中小企業(yè) B2B B2C C2C 直銷 分銷 電商平 官網(wǎng) 其他臺商派 √ √ √ √ √ √ √品類分布淘系 國外/國占比 內(nèi)品牌傳統(tǒng)/淘品牌√√商派商城全領(lǐng)域不詳不詳不詳管易10%以內(nèi)為主較少 為主 不詳 不詳不詳√√品類分布和電商整體一致，時尚品類占比近半，不詳 其他還有3C數(shù)碼、日化彩妝、醫(yī)藥、家裝、食品、母嬰等品類80%-90%不詳不詳網(wǎng)店管家不到20%為主不詳 為主 不詳 為主較少√√不詳全品類，3C數(shù)碼、食品類比較多國內(nèi)品牌80 為主，國%以 外品牌主上 要是化裝品傳統(tǒng)品牌客戶居多E店寶不詳不詳不詳 不詳 不詳 不詳不詳不詳 不詳 不詳不詳不詳不詳不詳又一城較少70%-80%較少 為主 不詳 較少較多√√不詳前五為服裝、食品、家裝、電子產(chǎn)品、母嬰國內(nèi)為主，60 國際在%以10%左右，上 主要是服裝淘品牌居多百勝數(shù)量20% 數(shù)量80%左右，營 左右，營收奉獻一 收奉獻一半 半較少 為主 不詳 為主不詳√√不詳由服裝向食品、電器、家裝擴展90%左右國內(nèi)為主，國外品牌處于萌芽期不詳有贊不詳不詳不詳 不詳 不詳√不詳不詳 不詳 微信不詳不詳不詳不詳微店 較少來源：艾瑞咨詢。為主不詳 不詳 為主 不詳不詳不詳 不詳微信+微店不詳不詳不詳不詳電商軟件效勞商比照：客戶類別大類別26軟件效勞中類別終端分布資源/商品管理會員管理平臺管理一體化解決方案小類別PC端移動端云效勞ERP商品/銷售/訂單系統(tǒng)CRM建站綜合管理其他定制商派√√√√√√√√DRP等分銷管理系統(tǒng)√管易√√不詳√√√不詳不詳B2B管易FX分銷系統(tǒng)√網(wǎng)店管家√√√√√√不詳不詳包括租賃服務(wù)器資源等增值效勞√E店寶√√不詳√√√√不詳不詳√又一城√√不詳√√√√不詳網(wǎng)貸寶〔分銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)〕√百勝√√√√√√√不詳不詳√有贊無√不詳√√√√不詳現(xiàn)階段不收取任何效勞費不詳微店無√不詳√√√√不詳不詳無電商軟件效勞商比照：產(chǎn)品類別來源：艾瑞咨詢。典型企業(yè)：商派電商平臺軟件市場優(yōu)勢明顯，致力于整合電商生態(tài)圈，提供整體方案商派成立于2002年，是國內(nèi)領(lǐng)先的電子商務(wù)效勞和技術(shù)供給商，由B2C商城建站起家，現(xiàn)業(yè)務(wù)擴展至電商軟件及效勞一體化解決方案提供商。多年來，商派秉承“讓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)無處不在〞理念，專注于電子商務(wù)軟件的研發(fā)及相關(guān)解決方案與效勞的提供，吸引了聯(lián)想、施耐德、麥德龍、海爾、美的、TCL、云南白藥、蒙牛、百麗、韓都衣舍等諸多品牌商。2021年商派實現(xiàn)年度營收近4億，在中國電子商務(wù)軟件行業(yè)〔營收〕占據(jù)30%以上的市場份額，位居第一。來源：艾瑞咨詢。現(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴核心產(chǎn)品：商派的電子商務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，可基于移動端和PC端、線上和線下、直銷和分銷、前端〔電商平臺〕和后端〔管理軟件〕。主要有商派ONex和商派云產(chǎn)品兩大系列：商派ONex，是商派為高端企業(yè)和品牌推出的全新構(gòu)架的電子商務(wù)系統(tǒng)，滿足高端企業(yè)對電子商務(wù)業(yè)務(wù)的極致訴求；商派云產(chǎn)品，是商派為中小企業(yè)提供的高性價比的電子商務(wù)系統(tǒng)和方案，滿足企業(yè)快速、高效地啟動電子商務(wù)的需求。開展現(xiàn)狀：商派旗下的Shopex是國內(nèi)最早的建站系統(tǒng)，此外，商派在在流程優(yōu)化、生態(tài)圈整合、軟件對接以及一體化方案方面優(yōu)勢明顯，目前團隊800多人，技術(shù)占比近半，2021年企業(yè)營收3-4億元，年增長率80%。開展戰(zhàn)略：商派秉承“讓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)無處不在〞的理念，致力于打造“電子商務(wù)生態(tài)圈〞和“商派生態(tài)圈〞，為用戶提供立體化的產(chǎn)品和效勞，從前端到后端，從直銷到分銷，從PC到移動，從線上到線下，效勞各種類型客戶?？蛻舴植迹嚎蛻魯?shù)量在160萬家左右〔電商平臺軟件145萬，管理軟件約85萬，合計去重后約160萬〕，活潑客戶28萬家，付費客戶近10萬，主要效勞于品牌方/生產(chǎn)商、渠道商或銷售終端/流通領(lǐng)域兩類客戶。合作伙伴：商派與阿里巴巴、騰訊、百度、360、淘寶、天貓、京東、蘇寧易購、亞馬遜中國、1號店、唯品會、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品、國美在線、Ebay、支付寶、財付通、中國銀聯(lián)等多家重量級合作伙伴結(jié)成戰(zhàn)略同盟。27典型企業(yè)：管易聚焦ERP領(lǐng)域，未來著力打造一站式電商解決方案來源：艾瑞咨詢。上海管易云計算軟件成立于2021年底，總部位于上海，在北京、杭州、義烏、廣州、深圳、成都、廈門等地設(shè)有直營分支機構(gòu)。全國客戶超過10000家，員工超過600人，開發(fā)了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列電子商務(wù)軟件產(chǎn)品和效勞，涵蓋了電商的C2C店鋪管理〔淘寶、拍拍等〕、B2C網(wǎng)站管理、網(wǎng)絡(luò)分銷管理、采購管理、物流倉儲管理、財務(wù)管理、客戶管理、呼叫中心、數(shù)據(jù)分析等全部業(yè)務(wù)流程。現(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴核心產(chǎn)品：現(xiàn)有10條產(chǎn)品線，包括ERP、CRM、B2C、B2B、WMS、O2O、O2M、FX分銷系統(tǒng)、倉儲管理等；在ERP產(chǎn)品方面，管易的云ERP基于大型分布式計算，底層架構(gòu)好，可變動性較小，適合電商的峰值波動；OMS定制性大，適合大中型客戶，滿足客戶二次開發(fā)和個性化需求。增值效勞：一是和阿里合作的金融小貸業(yè)務(wù)，二是短信業(yè)務(wù)。開展現(xiàn)狀：管易在電商ERP領(lǐng)域地位領(lǐng)先，目前員工人數(shù)超過600人，其中，產(chǎn)品研發(fā)200多人，實施售后100多人，營銷團隊80-90人，2021年企業(yè)營收規(guī)模上億。開展戰(zhàn)略：管易未來著力于客戶二次需求的開發(fā)，為客戶提供基于電商企業(yè)業(yè)務(wù)流程的管理咨詢、技術(shù)開發(fā)、實施、培訓、售后效勞為一體的一站式電商解決方案?？蛻舴植迹喝站鲐泦瘟窟^千件的客戶在2萬家左右，國內(nèi)客戶為主，國際比例不大；中小企業(yè)居多，大多是B2C企業(yè)，B2B企業(yè)較少；所有客戶中，80%主要購置標準軟件，20%有二次開發(fā)需求。合作伙伴：淘寶、天貓、京東當當?shù)染C合平臺，美麗說、蘑菇街、貝貝網(wǎng)等垂直平臺；其中，淘系合作占比在80%-90%之間。28典型企業(yè)：網(wǎng)店管家電商云ERP/CRM解決方案提供商，深耕產(chǎn)品研發(fā)來源：艾瑞咨詢。杭州笛佛軟件成立于2005年，典型代表軟件為電商ERP/CRM管理軟件“網(wǎng)店管家〞，旨在為B2C、C2C商家提供完善的進銷存管理效勞，系統(tǒng)以提供高效的訂單處理手段為目標，涉及采購、銷售、倉儲、CRM、賬款、財務(wù)、生產(chǎn)、售后效勞等全面ERP、CRM解決方案，覆蓋3C數(shù)碼、食品保健、服裝鞋包、美容護膚、母嬰等多個領(lǐng)域，和當前主流的電子商務(wù)平臺〔淘寶、天貓、京東、當當、1號店等〕均有戰(zhàn)略合作關(guān)系?，F(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴核心產(chǎn)品：現(xiàn)有軟件體系包括網(wǎng)店管家云端版、esAPI、網(wǎng)店蜘蛛、VPN、ePOS、WEB模塊、硬件設(shè)備等；涵蓋ERP〔ERP包括訂單、商品、倉儲、營銷推廣等〕、CRM、OA、MRP等電子商務(wù)軟件管理效勞。增值效勞：一是短信，二是硬件設(shè)備，如無線手持終端、電子秤、掃描槍等，三是提供一體化電商解決方案，包括選址、貨品排列等倉庫規(guī)劃等。開展現(xiàn)狀：網(wǎng)店管家的核心競爭力在ERP和CRM領(lǐng)域，目前團隊100-150人，分產(chǎn)品研發(fā)和客戶效勞兩個部分，技術(shù)人員占比近半，2021年營收規(guī)模達千萬量級，年增長率70%左右。開展戰(zhàn)略：網(wǎng)店管家未來發(fā)力點在云端和連接兩個方面。云端主要指實現(xiàn)數(shù)據(jù)和信息的共享、互通；連接主要指開放接口，承擔信息節(jié)點角色，讓線上線下實現(xiàn)全渠道無縫對接。客戶分布：客戶數(shù)量有4萬多家，國內(nèi)客戶為主，分布于各品類，國際比例不大，主要是化裝品；中小企業(yè)居多，大多是傳統(tǒng)品牌，淘品牌較少；直銷類客戶為主，分銷較少。合作伙伴：淘寶、天貓、京東、1號店、當當、美麗說、蘑菇街、貝貝網(wǎng)、有贊〔原口袋通〕等，加總約30多家；其中，淘系合作占比80%以上，此外和快遞、倉儲、國稅也有合作。29典型企業(yè)：E店寶提供電商ERP/云ERP/跨平臺ERP，蓄力垂直領(lǐng)域來源：艾瑞咨詢。北京圣特爾科技開展成立于2004年，總部位于北京，全國共有32個分支機構(gòu)，目前已形成集軟件開發(fā)、實施服務(wù)、平臺運維、咨詢培訓于一體的電子商務(wù)綜合效勞體系，為大型電商企業(yè)及傳統(tǒng)企業(yè)提供電子商務(wù)ERP整體解決方案，旗下產(chǎn)品包括：E店寶ERP軟件、電子商務(wù)ERP解決方案、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、PDA無線倉儲管理系統(tǒng)、呼叫中心、E分銷系統(tǒng)、商城、領(lǐng)導報表及E店寶學院等，效勞于服裝、3C電器、化裝護膚、家居家紡、食品等多個領(lǐng)域客戶。現(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴核心產(chǎn)品：旗下設(shè)有E店寶ERP軟件、E店寶CRM、E店寶財遞通、E店寶微信商城、呼叫中心、無線倉儲系統(tǒng)、WMS、OMS等多條產(chǎn)品線，提供咨詢效勞、增值應(yīng)用效勞、遠程效勞、根底設(shè)施支撐、實施效勞培訓等；E店寶蓄力垂直領(lǐng)域，ERP能力強。增值效勞：領(lǐng)導報表、金稅軟件、E店寶倉儲規(guī)劃咨詢、E店寶集合平臺、金融貸款效勞等。開展現(xiàn)狀：E店寶作為圣特爾旗下的主打品牌，為服裝鞋帽、3C電器、化妝護膚、家居家紡、食品箱包等不同領(lǐng)域電商提供10種不同開展階段產(chǎn)品解決方案?？梢灾蜝2C商城、ERP軟件定制效勞、C2C網(wǎng)商后臺全流程管理，集成供給商、網(wǎng)絡(luò)分銷、物流倉儲、終端零售，實現(xiàn)跨平臺、異地多倉、門店P(guān)OS管理、CRM客戶關(guān)懷、呼叫中心等于一體的ERP軟件綜合解決方案?？蛻舴植迹嚎蛻魯?shù)量超過10萬家，包括淘品牌和傳統(tǒng)商家，其中，典型淘品牌有御泥坊、芳草集、膜法世家等，典型傳統(tǒng)企業(yè)有玉蘭油、幫寶適、P&G、尼康、曼秀雷敦、娃哈哈、聯(lián)合利華、紅豆、周黑鴨、十月媽咪等。合作伙伴：與淘寶、天貓、京東、拍拍、蘇寧易購、亞馬遜中國、1號店、唯品會、當當網(wǎng)、聚美優(yōu)品、優(yōu)購網(wǎng)、走秀網(wǎng)等多家平臺建立合作。30典型企業(yè)：又一城全渠道零售技術(shù)效勞商，移動端新推“淘小店〞效勞廈門又一城軟件科技成立于2001年，是一家專業(yè)的電子商務(wù)IT系統(tǒng)供給商，在網(wǎng)絡(luò)分銷領(lǐng)域有著豐富的IT效勞經(jīng)驗。又一城專注于品牌企業(yè)網(wǎng)上零售渠道研究，運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)、SAAS軟件開發(fā)模式，融合多年傳統(tǒng)渠道品牌行銷經(jīng)驗，致力于打造出最成熟、最易用的電子商務(wù)分銷管理系列軟件產(chǎn)品電子商務(wù)IT系統(tǒng)整體解決方案，為361°、七匹狼運動、九牧廚衛(wèi)、富貴鳥、雀氏、喜夢寶等眾多品牌企業(yè)成功開創(chuàng)網(wǎng)上零售與分銷市場。來源：艾瑞咨詢?，F(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴核心產(chǎn)品：兩條業(yè)務(wù)線，純ERP〔直銷〕+電商ERP〔分銷〕；核心產(chǎn)品有開源寶、網(wǎng)代寶、網(wǎng)渠寶、全渠通、All-CRM、分銷官網(wǎng)、零售商城、微渠通等。又一城在移動端攜手阿里巴巴，新推社會化營銷工具“淘小店〞，為商家提供店鋪推廣和移動分銷。31增值效勞：一是和阿里合作的金融小貸業(yè)務(wù)，二是效勞器租賃；三是電子商務(wù)課程培訓。開展現(xiàn)狀：又一城主營ERP，該局部營收奉獻率達70%-80%，團隊300人左右，分產(chǎn)品、效勞、市場三大塊，一半左右為技術(shù)，2021年營收規(guī)模達千萬量級，年增長率100%左右。開展戰(zhàn)略：“PMS〞三端合一戰(zhàn)略，“P〞指ERP、CRM等PC端電商系統(tǒng)；“M〞指移動商城等熱門mobile應(yīng)用；“S〞即SHOP，指線下實體門店。三端無縫對接，實現(xiàn)全渠道零售整合?？蛻舴植迹簢鴥?nèi)客戶為主，國際占比10%左右〔主要是服裝〕；中小企業(yè)居多，占比70%-80%，淘品牌居多，；直銷、分銷都有，分銷多；兼具B2C〔直銷〕、B2B2C。合作伙伴：一是淘寶、天貓、京東、美麗說、蘑菇街等電商平臺，二是區(qū)域平臺或同城論壇的電商板塊；其中，淘系合作占比60%以上，接入阿里的“聚石塔〞和“百川〞體系。典型企業(yè)：百勝源于線下的服裝ERP效勞商，未來向多品類擴張來源：艾瑞咨詢。上海百勝翼商網(wǎng)絡(luò)科技成立于2021年，為上海百勝軟件公司旗下專注電商業(yè)務(wù)的全資子公司。百勝軟件在2006-2007年開始做B2C企業(yè)官網(wǎng)，2021年起電商軟件業(yè)務(wù)快速開展。百勝公司的客戶數(shù)達15000多家，其中電商客戶達1000多家，產(chǎn)品包括ERP、智慧商務(wù)、SaaS、應(yīng)用集成平臺、決策分析產(chǎn)品、全渠道零售產(chǎn)品等一系列電子商務(wù)軟件產(chǎn)品和效勞，涵蓋了零售管理、供給鏈、電子商務(wù)、商業(yè)智能、云效勞、移動應(yīng)用等多個領(lǐng)域?，F(xiàn)狀及開展戰(zhàn)略產(chǎn)品及主要效勞客戶及合作伙伴客戶分布：百勝軟件客戶數(shù)量15000多家，規(guī)模以上電商客戶1000多家，以國內(nèi)客戶為主，國際品牌處于萌芽期；百勝翼商網(wǎng)絡(luò)中小企業(yè)居多，占比80%左右，包括直銷和分銷；典型客戶有茵曼、駱駝、安踏、森馬、南極人等。合作伙伴：淘寶、天貓、京東、當當、1號店、蘇寧易購、亞馬遜、唯品會等電商平臺，其中，淘系合作占比90%左右；在物流倉儲方面，合作伙伴為百世物流、京東倉儲、順豐、匯通、申通、圓通等。核心產(chǎn)品：OMS訂單業(yè)務(wù)系統(tǒng)是百勝翼商網(wǎng)絡(luò)目前的業(yè)務(wù)核心，會員CRM、商品鋪貨、分銷、物流、倉儲、數(shù)據(jù)分析、中間件、財務(wù)〔和SAP打通〕等業(yè)務(wù)均有涉及；電商業(yè)務(wù)軟件分高端重型和低端輕型兩類，重型產(chǎn)品E3，主要效勞于大品牌電商，涉及建站、訂單、倉儲等；輕型產(chǎn)品eFAST，滿足商家主流的電商業(yè)務(wù)開展與管理，特點是快速部署、提供租用模式等，結(jié)合云端應(yīng)用后的SaaS版本更符合中小商家即開即用的需求體驗。開展現(xiàn)狀：百勝翼商網(wǎng)絡(luò)軟件源于線下，聚集了大批優(yōu)質(zhì)時尚行業(yè)的品牌商，現(xiàn)軟件研發(fā)團隊200左右，電商軟件人員近半，地面效勞部隊70多家，2021年電商營收規(guī)模達千萬量級，年增長率100%以上；開展戰(zhàn)略：百勝翼商網(wǎng)絡(luò)的客戶品類分布以鞋服為主，未來開展策略是由服裝向多品類延伸，包括食品〔徐福記、德菲絲、天喔、養(yǎng)生堂等〕、飾品〔暴龍、寶島等〕、家電〔飛科、TCL等〕、化裝品〔林清軒、迪彩等〕、家裝〔九牧等〕等。32典型企業(yè)：有贊口袋通更名有贊，新推效勞商、分銷、聯(lián)盟平臺來源：艾瑞咨詢?？诖ㄊ紕?chuàng)于2021年，是基于SAAS模式的社會化CRM平臺，旨在幫助商家在微信上搭建微信商城，主要提供店鋪、商品、訂單、物流、消息及客戶管理模塊。2021年11月27日，口袋通更名為“有贊〞，同時上線有贊效勞商、有贊分銷、有贊聯(lián)盟三個平臺。有贊效勞商主要提供賬號代辦、店鋪搭建、店鋪運營應(yīng)用開發(fā)等第三方效勞；有贊分銷支持供給商在平臺上尋找分銷商，同時為中小賣家商解決貨源問題。有贊聯(lián)盟那么是一個按成交計費的流量獲取平臺，幫助賣家獲取流量和訂單。有贊的客戶主要面向C2C中小賣家，主打“免費微商城〞口號，現(xiàn)階段不收取任何效勞費。截至2021年12月，入駐有贊的商戶超過50萬，覆蓋堅果、茶葉、烘焙、水果、鮮花、卡券、生活、家電、母嬰、女裝等多個領(lǐng)域。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)購物日漸呈現(xiàn)出垂直細分、去中心化、入口多元等多重特征，有贊推出的“場景畫報〞、“找人代付〞、“我要送禮〞、“降價拍〞等舉措，符合微信平臺社交化、趣味化特點，廣受中小賣家歡送，未來開展前景見好。33典型企業(yè)：微店微店App為賣家提供移動端電商開店、營銷效勞微店是口袋購物旗下專注于移動電商效勞的App，于2021年1月初上線，用戶可通過號碼開店，并通過SNS平臺來宣傳自己的店鋪并促成商品交易，微店的目標客戶是微商，主要訴求是把線下商家搬到互聯(lián)網(wǎng)上，同時也致力于為淘系小商家效勞。微店創(chuàng)始人王珂透露，截至2021年9月份，微店已經(jīng)覆蓋172個國家，吸引了超過1200萬家店鋪入駐，月獨立訪客8300萬，累計成交額已經(jīng)達150億。微店目前在開店業(yè)務(wù)上不收效勞費，主要靠口袋直通車等營銷增值業(yè)務(wù)盈利。2021年10月，隨著第三輪資金的注入，口袋購物宣布投入2億元資金，協(xié)同旗下導購類App〔口袋購物、今日半價、美麗購、代購現(xiàn)場、美鋪等〕為微商引流，此舉讓微店在營銷效勞體驗上籌碼加大。艾瑞分析認為，微店降低了商家開店門檻，簡化了流程手續(xù)，一定程度上滿足了移動端中小賣家的電商需求，但軟件能力〔特別是“雙十一〞、“雙十二〞等促銷活動中的峰值訂單處理能力〕仍有待考驗，未來如何應(yīng)對商派、管易等PC端電商軟件巨頭的移動拓展也亟待思考。來源：艾瑞咨詢。34中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析123456中國電子商務(wù)軟件行業(yè)開展概述中國電子商務(wù)軟件行業(yè)趨勢分析附錄中國電子商務(wù)軟件行業(yè)市場規(guī)模中國電子商務(wù)軟件行業(yè)企業(yè)分析35中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求概述商家數(shù)量眾多，電子商務(wù)軟件需求旺盛2021年阿里巴巴財報顯示，淘寶商家數(shù)量達800萬，天貓品牌近10萬；2021年上半年，京東開放平臺入駐三萬商家，由此可見，阿里和京東方面商家數(shù)量眾多，而快速增長的網(wǎng)絡(luò)購物消費額和銷售額給商家提出了新的考驗，整體電商軟件市場需求空間較大。品牌商及更多傳統(tǒng)企業(yè)在前端建站、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、訂單管理等電子商務(wù)軟件需求旺盛。本局部需求調(diào)研為艾瑞咨詢對10家企業(yè)進行的行業(yè)深度訪談，其中，3C數(shù)碼類大型企業(yè)1家，服裝類中型企業(yè)1家，小微企業(yè)8家〔涵蓋服裝、美妝、小家電、書籍、健身器材等類目〕，調(diào)研結(jié)果僅供參考，不推及電子商務(wù)軟件整體行業(yè)。來源：艾瑞咨詢。36中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求匯總移動端功能改進+模塊組合+個性化定制總體而言，B2C企業(yè)的需求主要是模版、裝修、商品目錄及管理，以及各種諸如秒殺、團購、滿減、買一送一、打折、促銷券、會員卡等營銷功能，還包括UV到訂單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；B2B企業(yè)的需求主要是不同分銷商進來后看到的產(chǎn)品、價格、庫存、營銷活動都不同，分銷商的分級管理、定金、月結(jié)等。具體來看，企業(yè)調(diào)研結(jié)果匯總?cè)缦拢?選擇電商軟件外包的原因：〔1〕技術(shù)人才缺乏；〔2〕節(jié)約本錢；〔3〕提高效率；〔4〕第三方效勞商更專業(yè)……?選電商軟件效勞商的標準：〔1〕與需求相契合；〔2〕產(chǎn)品及效勞；〔2〕行業(yè)理解；〔3〕口碑；〔4〕價格;……?產(chǎn)品改進建議及需求匯總：〔1〕移動端功能改進；〔2〕推出模塊組合；〔3〕根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求個性化定制;……?未來繼續(xù)合作及付費意愿：〔1〕愿意和同一家電商軟件效勞商合作；〔2〕愿意酌情加大電商軟件的費用支出……來源：艾瑞咨詢。37中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析38大型企業(yè)需求分析：以國內(nèi)某3C數(shù)碼類知名企業(yè)為例企業(yè)根本信息及電子商務(wù)開展情況：大型客戶，3C數(shù)碼類，年收入≥20000萬，員工數(shù)≥300人，電子商務(wù)業(yè)務(wù)開展了5年，目前線上業(yè)務(wù)在國內(nèi)消費零售市場中占比20%左右，電子商務(wù)架構(gòu)屬于業(yè)務(wù)部的電商組，電商軟件方面沒有自建IT團隊，只有一個對接人，負責對接第三方電商軟件效勞商?，F(xiàn)階段官網(wǎng)和平臺都有，官網(wǎng)占比小。企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該3C數(shù)碼類大型客戶更加注重電商效勞商對行業(yè)的理解能力，中、小型客戶對產(chǎn)品及效勞的響應(yīng)開發(fā)能力比較看重，規(guī)模較小的客戶也會慎重考慮價格因素。在未來付費意愿及需求建議方面，該客戶表示隨著業(yè)務(wù)擴展的需求，未來電商軟件支出會上升，但希望產(chǎn)品功能，特別是移動端功能可以有所優(yōu)化。來源：艾瑞咨詢。某3C數(shù)碼類大型企業(yè)電子商務(wù)軟件需求分析目前購買的電商軟件類別目前合作的電商軟件服務(wù)商選擇服務(wù)商的條件未來付費意愿及需求建議（1）電商交易軟件（2）訂單管理軟件（3）客戶分析軟件（4）網(wǎng)頁監(jiān)測軟件（1）目前只有商派一家（2）后續(xù)愿意選擇同一家（3）更愿意選擇國內(nèi)服務(wù)商（1）懂電商行業(yè)（2）開發(fā)能力（3）及時響應(yīng)力（4）服務(wù)滿意度（1）未來電商軟件支出上升（2）希望移動端功能改進中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析39中型企業(yè)需求分析：以國內(nèi)某服裝類知名企業(yè)為例企業(yè)根本信息及電子商務(wù)開展情況：中型客戶，服裝類，年收入在500-20000萬之間，員工數(shù)在50-300人之間，電子商務(wù)業(yè)務(wù)開展了2年多，目前仍以線下為主，線上業(yè)務(wù)占比不到10%，電子商務(wù)架構(gòu)是有專門的電子商務(wù)部門〔與線下渠道并級〕，電商軟件方面沒有自建IT團隊，主要和第三方電商軟件效勞商合作?，F(xiàn)階段沒有官網(wǎng)，主要在電商平臺銷售。企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，該服裝類中型客戶強調(diào)電子商務(wù)軟件的個性化和定制化，在被問及“后續(xù)是否會選擇同一家效勞商〞的時候，表示愿意和同一家效勞商繼續(xù)合作，但如果出現(xiàn)重大失誤或者需求無法滿足的情況會考慮更換效勞商，目前該企業(yè)在微信開店方面有需求，希望電子商務(wù)軟件能夠便捷、順暢地對接移動端。來源：艾瑞咨詢。某服裝類中型企業(yè)電子商務(wù)軟件需求分析目前購買的電商軟件類別目前合作的電商軟件服務(wù)商選擇服務(wù)商的條件未來付費意愿及需求建議（1）訂單管理軟件（2）ERP（3）庫存管理軟件（4）客戶信息管理（5）營銷推廣（6）在線客服（1）商派（OCS、CSI、分銷王）（2）富勒（倉儲物流合作）（3）后續(xù)更愿意和同一家合作，避免扯皮，但如果出現(xiàn)重大失誤或者需求無法滿足會更換服務(wù)商。（1）產(chǎn)品定制化（2）口碑/影響力（3）服務(wù)滿意度（1）未來電商軟件支出上升（2）現(xiàn)有電商軟件不能隨業(yè)務(wù)擴展而變化，標準化成分太強，個性化和實用性不夠，希望后續(xù)在個性化方面改進中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析40小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)根本信息整合8家小微企業(yè)根本信息及電子商務(wù)開展現(xiàn)狀整合來源：艾瑞咨詢。。企業(yè)類型領(lǐng)域電商業(yè)務(wù)起源線上線下業(yè)務(wù)占比官網(wǎng)和平臺占比電商團隊定位是否有技術(shù)團隊小型客戶小家電2009年開始--單獨電商部門沒有IT團隊（100萬≤化妝品2013年開始線下多有官網(wǎng)+平臺，官網(wǎng)占比單獨電商部門2個人負責程序和軟硬件，技術(shù)團隊少，平臺以天貓為主，淘無法支撐公司全部電商業(yè)務(wù)年銷售額寶也有<500萬，10人≤員工服裝2011年開始由線下到線上，目代理+批發(fā)，平臺以天貓、單獨電商部門沒有IT團隊數(shù)<50人）前仍然線下多淘寶為主手包2003年開始純電商沒用官網(wǎng)，只在平臺銷售純電商公司自有IT團隊，但仍有第三方合作需求平臺有天貓、淘寶、商派未來會以合作為主，自主研發(fā)作為輔商城助微型客戶女裝2010年開始-沒用官網(wǎng)，只在平臺銷售業(yè)務(wù)部門的電商組有IT團隊，自建系統(tǒng)，目前可以支撐平臺有天貓、淘寶、商派公司業(yè)務(wù)（年銷售額商城<100萬，書籍2009年開始純電商沒用官網(wǎng)，只在平臺銷純電商公司沒有IT團隊，有一個對接人，主要是員工數(shù)<10人）售，平臺以天貓、淘寶為外包，后續(xù)不會考慮自建系統(tǒng)主服裝2009年開始純電商官網(wǎng)供貨，淘寶賣貨純電商公司沒有IT團隊，和第三方合作健身醫(yī)2006年開始由線下到線上，目有官網(wǎng)沒作用，主要是平純電商公司IT團隊很弱，基本都是和平臺或者服療器械前90%以上是線上臺銷售平臺有淘寶、天貓務(wù)商合作，平臺上IT需求小，跟商派（淘系90%）、亞馬遜、合作接洽分銷商，后續(xù)不會考慮自建國美系統(tǒng)中國電子商務(wù)軟件行業(yè)需求分析41小微企業(yè)需求分析：8家企業(yè)軟件需求匯總8家小微企業(yè)根本信息及電子商務(wù)開展情況：受訪的8家小微企業(yè)，覆蓋服裝、美妝、小家電、書籍、健身器材等行業(yè)，年收入在500萬以下，員工數(shù)在50人以下，電子商務(wù)開展階段不等，包括純電商企業(yè)、線上為主兼有線下的企業(yè)以及線下為主線上輔助的企業(yè)等。各家在電商軟件方面，根本沒有自建IT團隊，或自建團隊無法完全滿足企業(yè)需求，主要和第三方電商軟件效勞商合作，現(xiàn)階段沒有官網(wǎng)，主要在電商平臺銷售，入駐的平臺集中在淘寶、天貓上。企業(yè)在電子商務(wù)軟件上的需求匯總：相比較而言，小微企業(yè)在選擇電商軟件效勞商的時候，對價格表現(xiàn)出了一定的敏感度，同時也受到銷售、客服的溝通對接能力影響，在被問及“后續(xù)是否會選擇同一家效勞商〞的時候，小微企業(yè)表示會根據(jù)業(yè)務(wù)開展需求調(diào)整，如果不匹配新型需求那么會考慮更換。對未來，他們希望移動端功能加強、軟件模塊組合、效勞打包銷售等。8家小微企業(yè)電子商務(wù)軟件需求匯總分析來源：艾瑞咨詢。目前購買的電商軟件類別目前合作的電商軟件服務(wù)商選擇服務(wù)商的條件未來付費意愿及需求建議（1）基礎(chǔ)軟件：ERP、CRM訂單管理、庫存管理、客服，分銷王、易開店提及率高；（2）附加需求：網(wǎng)站設(shè)計、流量分析、營銷工具（滿減、滿贈等）、財務(wù)系統(tǒng)打通等（1）商派（分銷王提及最多）（2）藤虎（服務(wù)器合作）（3）E店寶（微店對接）（4）口袋通、微店（免費）（5）根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求決定后續(xù)是否和同一家合作，會考慮更換（1）產(chǎn)品及服務(wù)能力（2）口碑/同行認可度（3）價格是否合理（4