中國社會辦口腔醫(yī)療企業(yè)50報告

醫(yī)療企業(yè)告免責說明：本報告中所含資料及其所含信息為?般性信息，并?畢?威對?圍企業(yè)的完整、詳盡的表述，畢或采取任何相關?動前，應咨詢符合資格的專業(yè)顧問。?途的適?性、?侵權性、適配性、安全性及準確性的保證。執(zhí)?，其余部分內容仍然有效。?錄通主要趨勢。療?業(yè)的摸底，分析總結?前?業(yè)所?臨的機遇挑戰(zhàn)?業(yè)發(fā)展概況?業(yè)概述細分領域剖析

?腔產業(yè)全景圖 08發(fā)展歷程市場規(guī)模上游|?腔醫(yī)療器械 12中游|?腔醫(yī)療服務下游|?腔醫(yī)療?付13上游|?業(yè)剖析13細分?業(yè)全景圖?業(yè)發(fā)展現狀15中游|?業(yè)剖析15細分?業(yè)全景圖?業(yè)發(fā)展現狀重點賽道分析31下游|?業(yè)剖析31細分?業(yè)全景圖?業(yè)發(fā)展現狀他?之?機遇與挑戰(zhàn)

機遇與挑戰(zhàn)

?業(yè)趨勢展望37制約因素分析52破局之路·發(fā)展趨勢52商業(yè)模式分析?業(yè)發(fā)展趨勢?腔50企業(yè)報告

評選介紹?榜名單關鍵發(fā)現

?腔50評選93?榜企業(yè)信息列?卷?語陶匡淳

??健康是社會?明進步的基?，也是?族昌盛和國家富強的重要標志。根據“?四五”規(guī)劃和2035年遠景?標綱要，國家將??健康擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，致?于為??提供全?位、全周期的健康服務，從以治病為中?轉向以健康為中?，全?提升??群眾的健康?平，推進健康中國建設。?腔健康是反映公眾健康?平的重要指標。隨著我國經濟和社會的快速發(fā)展、健康意識的不斷提升以及???齡化程度的持續(xù)加深，?腔健康?益成為??群眾?泛關注的焦點。提??腔健康?平對于提升??群眾的總體健康?平以及促進健康?齡化具有重要意義。畢?威?期密切關注?腔醫(yī)療?業(yè)，協(xié)同?業(yè)協(xié)會和專家學者，啟動了?屆中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50公益項?，吸引了上百家機構的參與。同時發(fā)布?腔醫(yī)療50企業(yè)報告，旨在以榜樣的?量帶動整個?業(yè)的發(fā)展，推動中國?腔醫(yī)療產業(yè)的創(chuàng)新升級。江?勤業(yè)

國家?度重視?腔衛(wèi)??作，相繼出臺了?系列政策，明確了?腔衛(wèi)??作的?標，并將?腔健康作為全?健康的關鍵?標之?。近期發(fā)布的《健康?腔?動?案（2019-2025年）》進?步明確了?腔健康的總體?標，并提出了?腔健康能??動和?腔健康產業(yè)發(fā)展?動，?勵和?持社會辦?腔醫(yī)療和健康服務機構的參與，滿?群眾多樣化、個性化的?腔健康需求。?勵?腔制造業(yè)創(chuàng)新升級，加快?腔?端器械材料國產化進程，實現彎道超?。畢?威啟動的?屆中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50公益項?積極響應國家最新政策，覆蓋了?腔醫(yī)療?業(yè)的領先服務機構、前沿?腔科技企業(yè)和尖端?腔產業(yè)制造企業(yè)，聚焦中國?腔?業(yè)的佼佼者。畢?威同時發(fā)布《中國社會辦?腔醫(yī)療50企業(yè)報告》，系統(tǒng)性分析?腔?業(yè)的現狀、發(fā)展趨勢和?臨的挑戰(zhàn)，為促進?腔醫(yī)療?業(yè)的發(fā)展獻計獻策，共同推動中國?腔醫(yī)療?業(yè)的?質量發(fā)展。?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。22()—事—()畢?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。姚鳳娥畢?業(yè)主管合伙?

?2020年正式推出以來，畢?威醫(yī)療50項?陸續(xù)啟動了針對醫(yī)療健康?業(yè)各個細分領域的公益性50項?，結合實地調研、對話欄?和?業(yè)評選，構建專業(yè)化的交流平臺，促進醫(yī)療健康機構的合作共贏。今年9?，國家衛(wèi)健委辦公廳、國家醫(yī)保局辦公室、?融監(jiān)管總局辦公廳和國家藥監(jiān)局綜合司發(fā)布了《關于進?步推進?腔醫(yī)療服務和保障管理?作的通知》，進?步規(guī)范?腔診療?為，加強?腔診療相關耗材管理，提??腔醫(yī)療保障?平，推動?腔醫(yī)療服務體系的健康可持續(xù)發(fā)展。去年5?，畢?威啟動了?屆中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50公益項?，迄今為?，吸引了上百家?腔醫(yī)療服務機構、?腔醫(yī)療科技企業(yè)和?腔產業(yè)制造企業(yè)的報名參與。未來，畢?威公益性醫(yī)療50會覆蓋更多的細分賽道，通過更加靈活創(chuàng)新的?式，挖掘醫(yī)療健康?業(yè)更多的優(yōu)秀標桿企業(yè)，引導?業(yè)的?質量發(fā)展。郝德明兼秘書?中協(xié)會常務副會?兼秘書?

“?腔健康，全?健康”。?腔健康是?體健康的重要基礎，是反映?個國家或地區(qū)????健康、?明素養(yǎng)的重要標志。在“健康中國2030”規(guī)劃中，?次將?腔健康納?全?健康的重要組成部分。當前，作為?基本醫(yī)療或俗稱為消費醫(yī)療的?腔醫(yī)療服務?業(yè)正處于?速發(fā)展階段，?腔醫(yī)療企業(yè)上中下游協(xié)同創(chuàng)新聯動，正為?業(yè)帶來了新的發(fā)展契機。有鑒于此，由畢?威中國主辦，中國?公?醫(yī)療機構協(xié)會?腔分會作為學術指導，動脈?作為戰(zhàn)略協(xié)辦的《中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告》，在有關研究機構、醫(yī)療機構、?業(yè)協(xié)會專家的?持與幫助下，現已編撰完成。該報告分為?業(yè)發(fā)展概況、?業(yè)趨勢展望、?腔50評選三個篇章，觀點前瞻，內容翔實，聚焦?業(yè)翹楚，旨在尋找中國?腔醫(yī)療?業(yè)的弄潮?，促進社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)積極發(fā)揮作?，以榜樣的?量激勵其他?腔醫(yī)療企業(yè)成?，從?進?步推動中國?腔醫(yī)療產業(yè)的創(chuàng)新升級。未來已來，我們不僅要守住初?，更要砥礪前?。讓我們?起努?，共同迎接中國?腔醫(yī)療產業(yè)更加繁榮的春天，以實際?動不斷推動?腔醫(yī)療衛(wèi)?事業(yè)的?質量發(fā)展。?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。22()—事—()畢?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。徐寶華

?腔健康不僅是?體健康的不可或缺組成部分，更是?個國家或地區(qū)居???健康和?明程度的關鍵指標。?腔疾病是全球最為普遍的健康問題之?，有效降低其流?程度和嚴重性、早期診斷和治療，需要政府、機構和個?的協(xié)同努?。專家委員會主任委員、畢?威啟動的?腔50項?正值我國?腔醫(yī)療?業(yè)迅速發(fā)展的關鍵時專家委員會主任委員、畢?威啟動的?腔50項?正值我國?腔醫(yī)療?業(yè)迅速發(fā)展的關鍵時中醫(yī)學中?主任

刻。?腔醫(yī)療服務機構、?價值?腔耗材制造商和?腔科技企業(yè)，都是?腔醫(yī)療領域的重要參與者。在這?關鍵時刻，深?研究和系統(tǒng)前瞻分析?營?腔醫(yī)療領域，將對?腔醫(yī)療?業(yè)的規(guī)范化和?質量發(fā)展，甚?對推動健康中國建設，都具有重?意義。李?韜動脈?創(chuàng)始?

?上個世紀90年代初，從?批睿智、勇敢的?腔先?者們下海創(chuàng)業(yè)開始算起，我國?營?腔?業(yè)已經?過了激蕩的30年。在這30年中，?批??批?營?腔機構如?后春筍般冒出來，為?業(yè)提供了?個??個創(chuàng)新解決?案，也讓更多國?保持??健康，“笑?常開”。標志性的事件是，根據國家衛(wèi)健委的數據，從2015年開始，?營?腔醫(yī)院的數量開始超過公??腔醫(yī)院，成為了?腔?業(yè)擴容最強勁的增?動?。蛋?科技從創(chuàng)?伊始，便已在關注?腔?業(yè)的發(fā)展，并?期跟蹤報道，發(fā)布了不少報告，?證與陪伴了?批創(chuàng)新企業(yè)從發(fā)軔到獲得融資，再沖擊IPO的整個過程，?業(yè)的潮起與潮落，?局者的迷茫與果敢，都看在眼?，也?直?所能及地給予它們幫助。畢?威發(fā)起的“?腔50”活動，恰逢其時，是在中國?腔?業(yè)創(chuàng)新勢頭最猛的階段。此階段，我們很榮幸能與畢?威攜?，對?腔領域進?深?調研、?情陪伴，希望能帶給每?位?腔創(chuàng)業(yè)者?勵與?持。我希望這個活動能夠持續(xù)下去，最終成為中國，甚?全球?腔領域極具聲量的品牌活動。?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。22()—事—()畢?威國際有限公司相關聯的獨?成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。0101?業(yè)概述中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告 9 ?腔產業(yè)全景圖?腔產業(yè)全景圖?腔產業(yè)全景圖產業(yè)鏈成型，?腔數字化發(fā)展賦能全產業(yè)鏈。數字化賦能原材料供應

醫(yī)療器械流通

醫(yī)療機構

?付??屬材料?物料瓷材?分?材料其他原材料

設備?值耗材低值耗材

直銷 綜院? 商保分銷 ?腔院科醫(yī) 醫(yī)保?腔診所?腔?診部構?醫(yī)D）

互聯?平臺例? 例

療?

興模式 模式 模式 究重點下游資料來源：畢?威分析下游中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

?腔產業(yè)發(fā)展歷程?腔產業(yè)發(fā)展歷程?腔產業(yè)發(fā)展歷程業(yè)實?迅速提升，我國?腔醫(yī)療?業(yè)發(fā)展進落“快?道”。；但隨著我國經濟騰?發(fā)展以及??業(yè)取1996及1999年，拜博?腔及瑞爾?科分別成?；2000年，美亞光電、寧波藍野成?；2003年，時代天使成?；2006年，通策成?并成為?家上市?腔醫(yī)療服務企業(yè)等；包均在紛場，我國在?1907年，林則博?創(chuàng)辦中國第?家?腔醫(yī)療機構；1921年，中國第1位?科學?從華西協(xié)和?學畢業(yè)；1952年，?腔醫(yī)學成為醫(yī)藥院校4個本科?級專業(yè)之?；1990年前后，華南地區(qū)開始建??科加??等；臨床應?等。?壓縮CA/M系統(tǒng)臨床應?等。期，我國?腔醫(yī)療?業(yè)開始起步發(fā)展，落后onCeaie約成?。志著中國近現代?腔?業(yè)的起步。0?，標志著中國近現代?腔?業(yè)的起步。中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

?腔產業(yè)市場規(guī)模?腔產業(yè)市場規(guī)模?腔產業(yè)市場規(guī)模?。居?消費升級以及?腔健康意識提升等因素的影響，我國?腔醫(yī)療服務市場快速增 圖：我國?腔核?產業(yè)市場規(guī)模（億元） ?腔醫(yī)療商保 ?腔醫(yī)療服

?腔醫(yī)療器械

6.1%3,7586.1%83.4%1,82283.4%

2,2440.5%0.5%

0.9%89.1%0.9%89.1%

1.5%87.8%1.5%87.8%

2,8482.6%2.6%

3,1103.5%3.5%

3,4114.6%4.6%79.0%79.0%0.3%0.3%90.4%0.1%90.4%

85.1%81.3%1,21485.1%81.3%90.8%0.1%90.8%

1,4470.2%90.4%90.4%89.3%10.6%2015A

90.6%9.3%9.3%2016A

9.4%9.4%2017A

8.9%8.9%2018A

9.1%9.1%2019A

10.0%2020A

10.6%2021A

12.3%12.3%2022E

13.2%13.2%2023E

14.1%14.1%2024E

15.0%15.0%2025E市場規(guī)模呈現持續(xù)上升的趨勢。隨著?2015-2021CAGR2022-2025CAGR92%46%市場規(guī)模呈現持續(xù)上升的趨勢。隨著?2015-2021CAGR2022-2025CAGR92%46%17%7%17%17%來?腔醫(yī)療服務市場將持續(xù)擴?。者對?腔醫(yī)療服務的需求不斷增?，未來?腔醫(yī)療服務市場將持續(xù)擴?。和下游?腔醫(yī)療商保也隨之增?，未來與其息息相關的上有?腔器械耗材制市場空間?闊和下游?腔醫(yī)療商保也隨之增?，未來0202細分領域剖析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告上游|?腔醫(yī)療器械?腔醫(yī)療器械?業(yè)全景圖?腔醫(yī)療器械?業(yè)全景圖?腔醫(yī)療器械?業(yè)全景圖熟品牌占主導，國產替代率較低。

13 類分品產類分品產?型設備 ?型設備 義?材料 修復材料 正畸材料 其他材料?型設備?型設備義?材料修復材料正畸材料其他材料機、CT機X?、全景機、CT機品產表代液治療臺品產表代輔助設備?機、負壓度中在中低端本?產品集品端以進?備備能?國 步分產品初，代 ?進

?機、渦輪? 電輪? 電儀?度測試美?冷光美?儀等綜合治療超聲??等、分散多，競爭較分散?般 替代程

義?摘局部義?樹銹鋼?冠、摘局部義?種植?體臺、種植明 強 ?

料根充治、?周塞美?、劑劑、遮?競爭呈現寡 強 ?

陶不晶托槽、正側隱形矯先?優(yōu)勢先?優(yōu)勢現有有明顯 強 牌逐漸崛起牌逐漸崛起速本?品

?機、鉆機、鉆頭等藥、消機、鉆頭等等、酸蝕劑多競爭 ?般 產替代程資料來源：公開資料，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

14 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?腔醫(yī)療?業(yè)終端需求持續(xù)增?，推動上游?腔醫(yī)療器械市場良性發(fā)展。①患病率居?不下結果顯?》②?腔健康意識提升告》，在5?查發(fā)現，我國居?（指本次調查?群）?

21%5-year2022年市場規(guī)模：350億元

17%4-yearCAGR2025年市場規(guī)模：564億元

正?終端需求的展促業(yè)獻的，?種、資料來源：《第四次全國?腔健康流?病學調查報告》，畢?威分析品牌依賴度較?。?業(yè)整體國產化率低，本?品牌產品主要以低端產品為主，?端產品對進?經驗、?才積累不?，??醫(yī)器? 經驗、?才積累不?，?

制

中還

?

40%20%60%80%40%20%60%80%VS40%20%60%80%0% 100%~84%0% 100%~20%0% 100%~70%資料來源：畢?威分析品占?械本?品牌產的醫(yī)60%。中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告細分領域剖析-中游?腔醫(yī)療服務產業(yè)全景圖?腔醫(yī)療服務產業(yè)全景圖?腔醫(yī)療服務產業(yè)全景圖我國?腔醫(yī)療服務主體??眾，競爭格局分散，綜合實?較強的?腔專科醫(yī)院稀缺。

15 數量（個）機構類型數量（個）數量占?

?腔?？漆t(yī)院1%

連鎖?腔診所3%

個體?腔診所17%87%

99%

97%

83%專家數量醫(yī)師?平硬件設備服務?平患者半徑資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

16 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀業(yè)未來發(fā)展?jié)?巨?。千億市場規(guī)模，受疫情影響?業(yè)發(fā)展受挫，?發(fā)病率加之低滲透率，?3,000模不斷療服務3,000

年中國?腔醫(yī)療服務市場規(guī)模（億元） 2,9672,4242,2652,0291,3088982015A 2017A 2019A 2021A 2022E 2025E我國居??腔疾病的患病率?，但就診率低，潛在?腔服務需求?年齡分組 ?周健康率 12歲 41.6% 15歲 34.8% 35~44歲 9.10% 55~64歲 5.00% 65~74歲 9.30%

年齡分組 患齲率 齲均 齲補充填? 3~5歲 62.50% 3.35 3.10% 12~15歲 41.90% 1.04 17.50% 35~44歲 89.00% 4.54 26.60% 55~64歲 95.60% 8.69 16.90% 65~74歲 98.00% 13.33 12.80% 我國?腔醫(yī)療服務滲透率低，未來市場滲透率有望進?步提升2019年 202021.1% 24.0%資料來源：第四次全國?腔健康流?病學調查，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀我國?腔醫(yī)療服務市場供給側“量、價”?升，穩(wěn)步補給。機構數量增?：我國?腔?？漆t(yī)院數量逐年攀升圖：2017-2021年?腔?？漆t(yī)院數量（單位：家） 677

786

885

945

1,0342017

2018+

2019

2020 2021總體收?提升：我國?腔醫(yī)院收?總體呈逐年增?態(tài)勢圖：2017-2021年?腔醫(yī)院總收?變化趨勢（單元：億元） 0情+14%287.74 290.57 329.00228.54195.49

2018

2019

2021中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀我國?腔醫(yī)療醫(yī)保報銷少，以?費為主。醫(yī)保報銷少：我國?腔醫(yī)療服務醫(yī)保報銷項?少?腔?診報銷范圍補?（包括基本材料、治療費）根管治療拔?

?腔住院報銷范圍定進?報銷院標準由醫(yī)院收治，費?可按醫(yī)保規(guī)定進?報銷、?齦炎等?病發(fā)?的治+主?費：全年齡段?腔醫(yī)療消費?出以?費為主，醫(yī)保報銷少圖：過去12個?同年齡組就診患者的年?均?腔報銷和?費?例 ?費 報銷853.0701.0853.0701.0701.078%79%78%22%21%22%35~44歲55~64歲65~74歲資料來源：第四次全國?腔健康流?病學調查，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀我國?腔醫(yī)療服務市場社會辦機構數量遠超公?醫(yī)院，但整體連鎖率有待提升。社會辦數量多：社會辦?腔機構占據主導，數量穩(wěn)步提升，未來可期圖：2016-2020年?腔?？漆t(yī)院分性質構成 公?

公?16.00%2016 2020社會辦

72.00%

84.00%1倍

社會辦

包?腔體診所及連前還有近8萬多連鎖化程度低：近8萬多圖：2022年社會辦?腔醫(yī)療機構連鎖化程度 40% 60%20%

80%0% 100%~4%?腔醫(yī)療機構單店規(guī)模偏?，資??檻較低。且醫(yī)?獨?執(zhí)業(yè)的收?更?資料來源：中國衛(wèi)?統(tǒng)計年鑒，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

20 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀服務體系供給部份失衡，診所類機構占據?腔醫(yī)療服務機構數量超80%，但服務量僅不到50%。占據主導腔機構多：圖：2019年各類?腔機構數量占??？?腔醫(yī)院

診所類?腔機構服務量較數量有差距圖：2019年各類?腔機構就診?次占??？?腔醫(yī)院綜合醫(yī)院?腔科

11.30%

14.00%8.70%

80.00%

診所類

VS39.00%綜合醫(yī)院?腔科

47.00%

診所類城鄉(xiāng)發(fā)展失衡，農村?腔醫(yī)療資源相對薄弱且發(fā)展緩慢。數量少，且增?緩

農村?腔醫(yī)院

患者基數?，床位利?率?醫(yī)院?腔圖：2017-2021年?腔?？漆t(yī)院數量（單位：家）數量 占?

及22城市醫(yī)院 縣級醫(yī)院

219

243

293

出院?次

8.21

15.36平均住院?

6.155.802017 2018

2020

2021資料來源：中國衛(wèi)?統(tǒng)計年鑒，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

21 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀區(qū)域發(fā)展失衡，未來有望推動東西部?腔醫(yī)療衛(wèi)?均衡發(fā)展。逐步向中西部地區(qū)滲透。，隨著國家在差異，其的統(tǒng)籌部地區(qū)逐?緩解療衛(wèi)??發(fā)發(fā)達間的部平衡相對，說?較療產業(yè)將 ?次數（萬?次）、出院?數情況 45.67%

床位數

浙江?東河南江蘇?東安徽湖南河北湖北四川遼寧?西??江陜西北京貴州云南?西內蒙古吉林重慶?肅福建江西上海新疆天津?海海南寧夏西藏55.37%

門急診人次數

?東浙江江蘇?東四川北京上海湖北河南安徽河北云南湖南?西重慶陜西遼寧福建天津貴州江西?西新疆?肅內蒙古??江吉林寧夏海南?海西藏44.71%

出院人數

河南?東江蘇?東湖南浙江湖北安徽四川河北上海遼寧貴州云南?西新疆??江北京?西福建陜西江西重慶?肅吉林內蒙古天津寧夏?海海南西藏資料來源：中國衛(wèi)?統(tǒng)計年鑒，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

22 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?腔醫(yī)療服務層次豐富，種植及正畸為?景?細分賽道。和成?性優(yōu)異的?領域，未來發(fā)展前景?闊。療、修復等項?相對?值，種植和正畸則屬于?腔科中?客單價、市場規(guī)模 市場規(guī)模及增速?泡圖 2016-2020年市場增速（%）504540 隱形正畸353025

?腔種植201510 拔?50

??美容

?腔修復

傳統(tǒng)正畸0 204060801001201401601802002202402602803003203403603804004204404602020年市場規(guī)模（億元）資料來源：中國衛(wèi)?統(tǒng)計年鑒，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

23 重點賽道分析A重點賽道分重點賽道分析?選修復?式。?缺損或缺失的常規(guī)治療?式之?，已經成為當今國際?腔醫(yī)學界公認的缺?活動義? 固定義? 種植?適?類型 ?列缺損、全???頜 單顆缺?、?列缺損 單顆缺損、使?壽命 周期較短 周期較? 半永久治療周期 1~2? 1~2? 3~6?對基?影響 ?期會造成擠壓確實 ?期會造成擠壓確實 對基?影響對臨?影響 少量磨損 需將兩側健康?磨? ?影響舒適度 異物感較重 異物感較輕 ?異物感咀嚼功能 咀嚼效率低 咀嚼效率較活動義?? 與天然?相對?槽?影響 加速?槽?吸收 減緩?槽?吸收 防??槽?吸收產品價格

?千到上貴?顆不等? 然??的咬合?。??然??的咬合?。?，據統(tǒng)計種植?可達到?提升??咀嚼功能不影響或改變鄰?。因此缺失??可以被替換?減少對基?及鄰?的影響?達96.7%。?達96.7%。我國種植體的，增加??使?壽命中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

24 重點賽道分析A重點賽道分析重點賽道分析種植?產業(yè)鏈跨度?，費??昂。其中，下游醫(yī)院端費?占??。單顆種植?成本構成 傳統(tǒng)觀點 實際消費端①種植體（含基臺）47%

11%

傳統(tǒng)觀點認為。④醫(yī)療服務費

12%16%

者?付消費?實際占較低。備、?腔醫(yī)院盈利等醫(yī)?設費?實際占較低。2.4步擴?。2.4步擴?。20~44歲： 顆

提?闊。。上1 2 45~54歲：5.7顆上

-44

歲3 55~64歲：5.7顆4 ≥65歲：9.5

（年

平均缺?顆數2.4顆5.7顆5.7顆9.5顆缺?未修復19%19%39%48%假設滲透率0.2%平均缺?顆數2.4顆5.7顆5.7顆9.5顆缺?未修復19%19%39%48%假設滲透率0.2%0.1%0.1%0.3%求量種植?需4萬2萬3萬4萬?治療費1萬元1萬元1萬元1萬元圖：第六次全國??普查及第七次全國??普查??年齡構成情況18.70%13.26%

8.87%

13.50%

場植?耗材市 1億場植?耗材市 1億 7億元 1億 6億場植?服務市 4億 2億 3億 24億

資料來源：

其中：65歲以上中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

25 重點賽道分析A重點賽道分析重點賽道分析所上升，帶動整體市場價格下降。國產化率低，韓系和歐系主導市場。近年韓系品牌市占率有??。

低價策略釋放剛需，韓系市占率攀升。國 6,500 8,000 品

?7,500

2016

2020牌 威? 江蘇創(chuàng)韓 9,000品 5,000

百?泰8,000

16,00020.0%58.0%22.0%34.0%36.0%30.0%20.0%58.0%22.0%34.0%36.0%30.0%登騰-L 登騰-H

奧?泰-L

奧?泰-H20,000 20,0008,000牌

15,000 14,000

?15,400LH-LH

-

?卓曼

歐系 韓系 其他盡管過去?年我國種植?市場增?迅速，但種植?滲透率低，未來增?空間?闊。到500顆/萬成年?，?中國2020年為33顆/萬成?。市到500顆/萬成年?，?中國2020年為33顆/萬成?。 種植?滲透率（顆/萬成年?） 5004003002001000資料來源：Straumann年報，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

26 重點賽道分析重點賽道分析重點賽道分析從服務提供商?度看，過去?年?營醫(yī)療機構種植業(yè)務進?步發(fā)展，占整體種植?服務的3/4。 種植?市場分布 58%

公?21%中端款21%中端款?營 2017中端款23%22%?端款?端款50%

27%60.0%58%基礎款58%基礎款21%中端款22%?端款75.0%

2022

公?中端款16%中端款16%?端款24%

60%資料來源：Straumann年報，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

27 重點賽道分析重點賽道分析重點賽道分析正畸主要有兩種?法，包括傳統(tǒng)正畸療法及隱形矯治療法，?命性隱形矯治優(yōu)勢明顯。?屬矯正器 ?側矯正器 陶瓷矯正器 隱形矯正器適應癥 重度?輕度畸形均可 中度?輕度畸形 中度?輕度畸形 中度?輕度畸美觀程度 ?套可? 部分可? 半透明，不明顯 透明，不明顯衛(wèi)?情況 易引發(fā)?周炎等 會渣

殘渣&

，舒適程度 ?期佩戴?腔有損傷 ?期佩戴?腔有損傷 ?期佩戴?腔有損傷 ??絲材質，摩擦少復診頻率 較? ? 較? 低復診時? 較? ? 較? 短對醫(yī)?要求 ? 極? ? 適中產品價格

.0

~5.

.5

.2元衛(wèi)?更便捷，易于保持?腔就診時?變短，就診頻率減少

佩戴更美觀、更舒適?腔（正畸）醫(yī)?要求更資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

28 重點賽道分析B 重點賽道分析重點賽道分析?前，我國市?上正畸治療?案費?浮動較?，整體成本結構中醫(yī)院醫(yī)療服務費占??。正畸成本構成（以隱形正畸為例） 零售端（消費者） 出?①矯治器50-65%15-25%②保持器1%1%③檢查檢驗費3-4%3-4%④醫(yī)療服務費30-45%70-80%

整體正畸治療由于正畸治療城市、醫(yī)療機構、醫(yī)?、此市?上正畸費?浮動?視?看，隱形正畸從消主零售價為進院價（出?價）但從醫(yī)院視?看，矯治器的服務費構成器；零售價為進院價（出?價）但從醫(yī)院視?看，矯治器的的約3倍，實際正畸治療場發(fā)展級識覺醒帶動正畸細分市場快速發(fā)展。未來，隨著效率提升&場發(fā)展級識覺醒帶動正畸細分市場快速發(fā)展。未來，隨著效率提升&

成本分配側重不?，腔正畸需求增?腔正畸需求增?圖：2017-2021年國?保健?出變化趨勢10

全成，空。乳?期組替?期組恒?期組成?矯正2）萬萬萬1,451 1,685 1,902 1,843

錯頜發(fā)病率 74% 71% 73% 72%正畸矯正率1.23% 1.23% 1.23% 0.10%2017

2018

2019

2020

2021

63萬例 94萬例 95萬例 62萬例居??均醫(yī)療保健消費?出 醫(yī)療保健消費占可?配收??例治是更優(yōu)選擇?；枨髣菰诒?，隱形矯年?腔消費者常??腔困擾

例1.60萬元1.60萬元1.60萬元1.60萬元市場規(guī)模.07.12.01億05億63.3%

透率正畸滲

4.50% 4.50% 4.50% 38.90%52.5%48.7%

售價正畸零3.12萬元3.12萬元3.12萬元3.12萬元26.7%

市場規(guī)模8.77億元25億33億07億18.0%17.6%1.2%

?價正畸出0.78萬元0.78萬元0.78萬元0.78萬元??不夠??腔疾病??不整?笑容相關資料來源：國家統(tǒng)計局，畢?威分析

??確實智?疼痛 沒問

市場規(guī)模 2億元 3億元 3億元 19億元中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

29 重點賽道分析B 重點賽道分析重點賽道分析我國正畸醫(yī)療器械賽道競爭?度集中，呈現雙寡頭格局，先發(fā)優(yōu)勢明顯。局圖：中國隱形矯正器醫(yī)療器械注冊證構成情況（2020）國產注冊證進?注冊證2.4%

圖：2019-2020年我國隱形正畸企業(yè)市場結構（按案例數劃分）9.0%8.6%41.0%41.4%8.7%9.0%8.6%41.0%41.4%8.7%8.3%39.5%43.5%97.6%2019 2020眾多消費者的選擇。械注冊量不斷攀升，國產替代勢不可擋，國產品牌以其?性價?優(yōu)勢成為隱形正畸產品整體均價低于進?品牌，性價?優(yōu)勢顯現。占??，國產?商發(fā)?隱形正畸醫(yī)療器械賽道。此外，國產品牌治醫(yī)療器械注冊新增情況（2015-2020） 國產注冊證 100.0%進?注冊證 100.0%

20,100

33,50040,200

60,30063,650

?43,5502016 15

產品-1

產品-3 產品-2 產品-4 產品-540,000

2194.7%95.2%19 94.7%95.2%

品1

32,00026,000產品-2 產品-3 產品

?30,50020192020

30100.0%100.0%產100.0%100.0%34

15,000

26,000

35,00035,00035,000

?29,200資料來源：公開資料整理，畢?威分析

2 產品-

產品-2

產品-3

產品-*以-端價格中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

30 重點賽道分析B 重點賽道分重點賽道分析?有可為。其中，?童?透年滲透率對標成?增?空間?。較低，仍處于萌芽階段，未來市場32%2020年美國隱形正畸滲透率

10%2020年中國隱形正畸滲透率

4.5%2020年中國?童客群隱形正畸滲透率

38.9%2020年中國成?客群隱形正畸滲透率驗證。式層?，傳統(tǒng)的DDTC模式仍占據主流，創(chuàng)新的DTC模式試圖突圍，但效果還有待市場DDTCDirecttoDoctors掃或顧模??-42醫(yī)?遠度審查進

機構，直向將產品和服務賣醫(yī)?，機構醫(yī)?機構醫(yī)?線下將產品患者定期機構復診 ×產品專業(yè)性存疑顧客提供產品√成本低，更便捷√擺脫地理限制×?法處理復雜案例DTCDirecttoCustomers?制定?商醫(yī)學團√矯正效果更精確×成本較?資料來源：公開資料整理，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告細分領域剖析-下游?腔醫(yī)療?付?業(yè)全景圖?腔醫(yī)療?付?業(yè)全景圖?腔醫(yī)療?付?業(yè)全景圖?前我國暫?像海外成熟市場類似的專?的?科保險險企。

31 13家??保險公司以及1家養(yǎng)?保險公司。.13家??保險公司以及1家養(yǎng)?保險公司。財產保險公司42%

??保險公司54%

養(yǎng)?保險公司4%公司 產品名稱 主要保險責任 合作機構在定點醫(yī)院享受約定次數內的超聲波潔?、拋光、噴砂服務中國?保 保險?科?健?次免費常規(guī)護理保健5000元意外?科治療保險100元?腔全?檢查及洗?200元乳?拔出（最多4顆）

中國平安1萬元意外導致的?科治療200元?童??涂氟?次

樂??指定醫(yī)療機構 ? 務 ??泰康 泰e醫(yī)療

?次免費?腔檢查及洗?5000元意外?科治療保險不限次?限額潔治等保健治療

機全國60余家機構 ? 險 華安保險 笑種植? 費等種植，保費涵蓋材料（指定種植系統(tǒng)和?冠）

樂??指定醫(yī)療機構資料來源：公開資料整理，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

32 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀中國健康險市場規(guī)模增?迅速，但?前我國?腔保險仍處于起步階段，未來市場規(guī)模巨?。健康險保費變化趨勢（2016-2021） 35.7%33.3%31.8%29.5%億出24.8%2,9214,0292,3511,74432.1%1,0011,295?2016 2017 2018 2019 2020 202115.9%4,0424,3895,4887,0668,1738,447

~8* 健康險賠付率（%） 付?出（億元）

健康險原保費收?（億元）

我國市場上?家?A前?僅熟，未來將會進?步該量級市場，隨著?場達到千億級，也意未來發(fā)展?jié)???，模?前我國?腔醫(yī)療味著?科市場同樣科保險產品市場的熟，未來將會進?步該量級市場，隨著?場達到千億級，也意未來發(fā)展?jié)???，模參考?0*中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

33 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀我國商業(yè)?腔保險產品類型單?，?腔保險多數以附加險的形式存在。附加險 主險64% 36%安盛天平 萬欣和檢查保障&昂貴醫(yī)療機構服務外；&&理的檢查保障&昂貴醫(yī)療機構服務外；?科保障：補償被保險??科治療、洗?、鑲?等費?科保障 鉑? 鉆?保險?額 ￥5,000?付?例25% 25%外）、、補，根?平整、根管治保障 保障閉（每年最多2負）每次治療限額500 500可否使??表中的昂貴醫(yī)療機構障 全付賠資料來源：畢?威分析

NENTOL）H私?醫(yī)療機構?診直付：資A??先需要買??份住院險，才有私?醫(yī)療機構?診直付：次以次以下（檢查、每?保險?管治療、除、??管治療、除、??矯正治療等和?健康指導、等氟治療和潔??合?或復治和根?平整等單拔不涵蓋中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

34 ?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀?業(yè)發(fā)展現狀由于中國?前的?腔保險還處在起步階段，與國外?腔保險相?還有所差距。保險?的組成不同由?購買，?中國的某些責任險

簽約的醫(yī)療?范圍不同（診所）。簽約的醫(yī)療?科約的醫(yī)?中國保險（診所）。涵蓋的病種不同療和?些價格優(yōu)惠政策。?乎包括所有的?腔保險只包含?項常規(guī)預防治療和?些價格優(yōu)惠政策。

覆蓋地域不同展?前中國只，資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

35 他?之?他?之?他?之?美國作為保險市場較發(fā)達的國家，其?科保險也形成較為完善的體系。$83b?率0.8%?率0.8%55%

1.8%要?付來源為美國?般性?科醫(yī)療服務項?主數據顯??腔協(xié)會（A）MdciCI以

41.3%

45.1%

20038.2%

2015

4.3%

4.5%3.2%分類 描述 市場份

Outof

PrivateInsurance

Medicaid/CHIP

Other腔險醫(yī)險企務險個險企

?型國家性和區(qū)域性（作為附加福利）（作為附加福利）型國家性醫(yī)療保險機構型壽險險企充保險的?新個??科保險市場的

~45%~35%~20%不詳

360家科服務公司，?前已有56Inuae,Aeiel等資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

36 他?之?他?之?他?之?美國?科保險對?部分涉及?科實驗室的項?僅能提供部分報銷。項?類型 商業(yè)險報銷?例 說明項?類型 商業(yè)險報銷?例 說明固定項? 固定?冠 70-90% ；前??后?的報銷?例?固定?橋 45-50% 通常最?報銷50%局部??屬義? 30-35% 戴項

夜磨?墊 80-90% 報銷?部分，被分類為預防性治療矯治器/?套 10-20% 很少報銷，平均年度福利上限為1,000-2,000美元?？祈? 植??冠 20-30%植??橋 10-20%資料來源：畢?威分析

摘除義?很少報銷，患者通常轉?可局部摘除義?例1流地位。例1類型 定義 與?

2

特點 盈利性

約的費?內員付診的費?機構腔服務都可獲得同

20% 8%↓60% N/A 6%↓

保險公司按分布不?，主要在城市?絡外費?例接近PPO

保費2：每?每?10-20美保險34元費：每?每?25-35美元費：每?每?30-40+美%Dsotard定醫(yī)療機該內以惠

70% 6%↓ 定險公司不負擔格購買醫(yī)療服務

保費 ?每?7-10美元保險利潤率：30%資料來源：NAPD1?表價格4劃2資料來源：NAPD付制帶來的可選服務少、轉診時間漫?等問O模式對選擇沒有過多限制，因其靈活性快速興起，0303機遇與挑戰(zhàn)中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告機遇┃總結??機遇與挑戰(zhàn)--機遇機遇┃總結??

38 機遇┃總結??多重利好因素促進我國?腔醫(yī)療?業(yè)的快速發(fā)展。①政策優(yōu)化政策，促，為?持多點執(zhí)業(yè)到?勵社。辦醫(yī)，

②資本加持的經濟基礎。為?腔醫(yī)療?，的經濟基礎。③技術升級療?平，推動新型產業(yè)的發(fā)展。發(fā)展，幫助緩解?業(yè)瓶頸，提?療?平，推動新型產業(yè)的發(fā)展。

④消費升級?顯著提升，消費結構升級趨消費型醫(yī)療需求也在逐步釋放。⑤需求旺盛就診率的特征，隨著我國居??速也為?腔同醒，?分化了程的增資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

39 機遇┃政策優(yōu)化機遇┃政策優(yōu)機遇┃政策優(yōu)化器械企業(yè)發(fā)展。理、加快國產器械創(chuàng)新、推進醫(yī)療器械國產化、打破外資品牌壟斷、利好本?國產藥品和醫(yī)：采購項?原則上須采購國產產品，逐步提?醫(yī)院綜合改?的通知》：兩集中采購，逐步推??值醫(yī)?耗材購銷知》：構購。展帶量談判采購，積極探索跨省聯盟注器?新?展重例，醫(yī)資料來源：畢?威分析

（?為治療設備、種植?等?腔專科設備及耗材步伐有望進?步加快。醫(yī)療器械的進?替代息采集?作的通知》：?復配件開展?腔種植體、修復?作。種植修中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

40 機遇┃政策優(yōu)化機遇┃政策優(yōu)機遇┃政策優(yōu)化保限價。多點執(zhí)業(yè)，優(yōu)化?腔醫(yī)療資源區(qū)域布局、加快?腔醫(yī)學專業(yè)?才培養(yǎng)、開展種植?醫(yī)重、健康?腔、健康?骼等專項?動，到《“健康中國2030規(guī)劃綱要》：開展健康體2030年基本實現以縣（市、區(qū)）為單位覆蓋。重、健康?腔、健康?骼等專項?動，到提?社會醫(yī)療資源的使?效率。多點執(zhí)業(yè)和管動，提?社會醫(yī)療資源的使?效率。域醫(yī)療中?設置標準的通知》和完善?腔?布局，推動提升區(qū)域優(yōu)化?腔醫(yī)療資源區(qū)推進：育與住院醫(yī)師?腔醫(yī)學等專業(yè)學位研究?教資料來源：畢?威分析

?腔重點任務，包括將?腔健康檢查納?常點重。?服務體系基本健全，到0年，?腔衛(wèi)成，?腔健康服務覆蓋全?-勵全康?腔、健康體重、價?付政策。寧波市醫(yī)保局價?付政策。中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

41 機遇┃資本加持機遇┃資本加持機遇┃資本加持各路資本紛紛進??腔醫(yī)療?業(yè)，為?腔醫(yī)療?業(yè)發(fā)展奠定了堅實的經濟基礎。?業(yè)投融資總體情況1件達到83起。?論是融，?腔醫(yī)療?業(yè)腔領域事件達到83起。

資事件數量及?額變化 次數?額8347 42 4734

2017

2018

2019

2020 2021臺領健則分別在6?獲1億美元，12?再獲D+輪融資。A輪及B輪占據主要市場，從側?證明?業(yè)還處于遍地開平臺領健則分別在6?獲1億美元，12?再獲D+輪融資。圖：2021年?腔?業(yè)投融資輪次分布 圖：2021年?腔?業(yè)投融資企業(yè)類型分布A輪 B輪

戰(zhàn)略

Byout其他 24 2516%

25% 1610% 1088% 16%10%

5%6%

醫(yī)療服務

醫(yī)療器械

醫(yī)療信息化

?腔護理 其他注釋：1投融資?額僅統(tǒng)計公布具體?額的事件，因此實際?業(yè)投融資額度要?于圖中數據中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

42 機遇┃技術升級機遇┃技術升級機遇┃技術升級發(fā)展。業(yè)技術進步推動產業(yè)?質量發(fā)展，幫助緩解?業(yè)瓶頸，提?診療?平，推動新型產業(yè)的緩解?腔?才緊缺問題1 技術迭代更新?定程度上幫助?業(yè)緩解了?腔專業(yè)?才緊缺的問題推動新型產業(yè)發(fā)展的診療、互聯?醫(yī)療等新型產業(yè)3提供更好的治療?案提供更準確更全?的診斷、更科學合理的2 通過信息化與智能化技術的融合，為顧提供更準確更全?的診斷、更科學合理的降屏降屏障，實現資源的深度貢獻，和便利?商助突破了地域信產業(yè)鏈當事?：患者、算機軟件的輔助能夠避免普通 快速發(fā)展，互聯??腔時間和患，就診次數。?如隱 準；的經統(tǒng)能2繁瑣的傳統(tǒng)字術化修復稀缺問題??個突破?。以數 加安全、?效和精準。以種植 數據、云計算等新?代解?腔才緊缺問成為 供更好治療?畸、修 動新型業(yè)發(fā)聯?+”戰(zhàn)供精確，為個性化?腔醫(yī)療提建?診療數據庫數字醫(yī)?全?同時?中觸碰神經管的?險，能正畸的出現釋放全科?醫(yī)潛中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

43 機遇┃消費升級機遇┃消費升級機遇┃消費升級消費型醫(yī)療需求也在逐步釋放。?顯著提升，消費結構升級趨勢明顯，從數量消費到質量消費，消費能?提升：居??均可?配收?增?量穩(wěn)步?。

及?均可?配收?變化趨勢 0?，01的

1,143,670

2002202111%121,717

4,532

35,128資料來源：國家統(tǒng)計局 國??產總值 ?均可?配收?消費結構升級：開始向服務型消費社會跨越提升，醫(yī)療健康等服務消費增?空

費

-2021年我國居??均消費?出結構&?均醫(yī)療保健?出占服務性消2050年達到37萬億元1。“半壁服務消費已占消費總?出的醫(yī)求將達2050年達到37萬億元1。

?出占?增?暫02118,32259%41%57%59%41%57%43%

?均醫(yī)療保健?出54%46%56%44%54%46%56%44%24,1002015年

2017

2019

2021年18%消費市場下沉：三四線城市消費空間潛??

19%

19%

20%近年來三四線城市市的?平，但在近年消費能?不斷提升，對各?業(yè)前著?闊的雖然三四線城市整體經濟體量仍?法達圖：2021年?均GDP前??五城市等級構成 圖：2021年GDP增速前??五城市等級構成12%

16%8%28%

新?線城市 28%?線城市三線城市四線城市28%注釋：1（海南）改?發(fā)展研究院課題組

52%中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

44 機遇┃需求旺盛機遇┃需求旺盛機遇┃需求旺盛滿?需求將被激發(fā)。同時，?齡化進程的加速也為?腔醫(yī)療市場?來了新的增量空間。部分未我國居??腔疾病的患病率?但就診率低升趨勢，但居?就診率低。根呈我

圖：各年齡組?腔患病率及治療情況（2005VS2015）0%隨之越差；同時，患?率較上次調?率潛所增腔較低?平，?率

+9%66%72%

+19%29%35%

+1%88%89%

98%98%

2005治 5歲 12歲

35~44歲 65~74

2015療 3%

3% 11%

21%

8%13%我國居??腔健康素養(yǎng)?平逐漸提?

27%?病得到了很?提升

圖：各年齡組?腔衛(wèi)?習慣變化趨勢（2005VS2015） -17% +1% +4% +8%展。

刷 80%67% 82%83% 89%93% 75%81%率?膏

5歲 12歲 35~4440%

65~74歲27%

20052015?

42% 46%

46%73%

46%我國?年??規(guī)模龐?且?齡化進程加快我國社會?齡化?重速升我已經進著1 國?齡??規(guī)模及變化趨勢 1.9億

顯?，我國.1.中，65

4.6%↑

5點，0年相4上和2.72（13.50%）。注釋：1按照聯合國標準(65歲以上???率超過了14%就被稱為“?齡社會”（13.50%）。中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告機遇與挑戰(zhàn)--挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)┃總結??挑戰(zhàn)┃總結??挑戰(zhàn)┃總結??多重挑戰(zhàn)需要進?步突破解決才能促進我國?腔醫(yī)療?業(yè)健康發(fā)展。

45 ?腔?才短缺 展的市場需求。周期?等原因?醫(yī)平仍有待提升，因培展的市場需求。技術基礎薄弱 形象上還存在差距，影響器業(yè)規(guī)模的擴弱及?端科研?才的引進，國際競爭?較?腔健康意識薄弱 腔健康意但與發(fā)達國家相?，我國率??

?付體系待完善態(tài)鏈上難以解決的?個環(huán)直雖展部分險企涉??科保險，但是仍處于數字化程度低?定程度上是。部分環(huán)節(jié)存在、展。程度上阻礙了?腔醫(yī)療?業(yè)的快速發(fā)疫情沖擊極?的不確定性。情的形勢仍在不斷發(fā)頭部療司。此外，疫極?的不確定性。資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

46 挑戰(zhàn)┃?腔?才短缺1 挑戰(zhàn)┃?腔?才短缺挑戰(zhàn)┃?腔?才短缺因?醫(yī)增速暫不能滿?快速發(fā)展的市場需求級化的特點，?平仍有待提升，因培養(yǎng)周期?等原少 我國?腔?才短缺2圖：世界主要國家每百萬??擁有?科醫(yī)?數量（2017）1,495

圖：2016-2021年我國?腔類執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數量變化執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師巴典

?

德

國

國?

斯

-90.84%137國

81.5%81.4%80.4%81.5%81.4%80.4%201620172018201920202021

24.5

27.8淺 我國?腔?才整體資歷較淺?腔?師呈現初級化特點：?作年限＞化的特點，?平仍有待圖：2021年我國?腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師學歷構成12.6%

?學

圖：2020年我國?腔執(zhí)業(yè)（助理）?作年限構成5~9年% 5~9年26.9%41.2%

35.3%

?專及以下

14.4%25.4%

21.2%

10~19年22難 我國?腔?才培養(yǎng)周期?養(yǎng)體 ?腔科醫(yī)?晉升路徑 養(yǎng)市場的需求。上不市場的需求。上不

年

2

需19~20年年師

5

主任醫(yī)師資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

47 挑戰(zhàn)┃?付體系待完善挑戰(zhàn)┃?付體系待完善挑戰(zhàn)┃?付體系待完善解決的?個環(huán)節(jié)低。貴 ?腔醫(yī)療服務項?客單價貴更?；從增?趨勢看，以某?腔醫(yī)療領先企業(yè)運和同在消費型醫(yī)療賽道的眼科對?，涉及復雜治療的項?，?腔項?單價圖：?線城市熱?醫(yī)療服務項?價格對?（眼科VS?腔） 圖：2018-2020年某上市?腔醫(yī)療公司客單價（元）9485萬-2/顆

8萬

6萬.5

748

848

808

877 8642018H1 2018H2 2019H1 2019H2 2020H1 2020H2少 醫(yī)保投?覆蓋低，商保處于起步階段銷的?費?例也?較?；?腔醫(yī)療服務醫(yī)保覆蓋項?較少。醫(yī)保只報銷基本材料費和治療費，種植?、正畸等都不屬于報銷范圍，另外?科醫(yī)保報銷的?費?例也?較?；?科商保處于起步階段。?科商保產品種類單?，且滲透率還處于初級階段。圖：?腔醫(yī)療項?醫(yī)保覆蓋范圍 圖：中美?腔醫(yī)療項?花費來源對?（?費?例）?齦炎治??美?等不?齦炎治??美?等不

美科修復類、正畸、種植?、

%資料來源：畢?威分析

%中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

48 在差距，影響?業(yè)規(guī)模的擴?以及?端科研?才的引進，國際競爭?較弱。和品牌形象上還存晚 起步晚，發(fā)展基礎較為薄弱訪數據有94%以上的成功率，但國產種植體因為上市時間短、總種植量?，缺乏臨床數據和研究?獻。前景的細分賽道有訪數據有94%以上的成功率，但國產種植體因為上市時間短、總種植量?，缺乏臨床數據和研究?獻。圖：進?種植體品牌VS國產種植體品牌案例積累情況 圖：進?種植體65歲及以上患者?期隨訪研究品牌A公司（歐美）B公司（國產）C公司（國產）

上市時間

＞2,000w~10w~30w

品牌 EAD

345352139

成功率 94.2%98.6%98.6%少 技術?才缺乏在合了多種學科及養(yǎng)術。要之?國隊腔材員?業(yè)起步較晚，領?腔材料?業(yè)是多學科交叉、知識密集的?技術產業(yè)，產品學科的?技術?業(yè)，所需醫(yī)學、電??程、機械制造驗，?此類?才通常會選取場聲譽良好的企業(yè)就職；新?吸引復合型專業(yè)?才的加

會計算機輔助設計和制造C解息業(yè)相結合，進?轉化并建求的技術標準和操作規(guī)程缺乏將會限制?腔醫(yī)療器能業(yè)未來擴?數字化加?產資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

49 ?腔醫(yī)療?業(yè)的快速發(fā)展。?前?腔數字化存在發(fā)展不均衡、部分環(huán)節(jié)存在短板、普及程度低等問題，?定程度上阻礙了?腔醫(yī)療?業(yè)的快速發(fā)展。?腔數字化?定程度促進?腔醫(yī)療?業(yè)發(fā)展器械制造 醫(yī)療機構 患者提升產能及?產效率

?平、治療?案，提升患者的就診體驗度。舉例 舉例 舉例治療?案，提升患者的就診體驗度。過?多道?序，需要不同的技??員配合?C?準全數字化，提升了?產效率及

需診服務更多的患者。務?服務更多的患者。

檢查圖像及?檔資料傳輸實現，可縮間，應?電?處?和各類電?檢查單及時、準確地為患者做出診斷并確定但我國?腔數字化?平較為初級發(fā)，產品質量與認可度尚待市場檢驗。?腔數字化企業(yè)較少，尤其以數字化設計環(huán)節(jié)最為薄弱，主要為?校與企業(yè)聯合開 圖：我國某省份5種數字化技術的應?詳情（使?時間/年VS使?次數/次·周） 10.5%88.3%24.0%68.2%12.9%81.2%32.1%55.6%10.5%88.3%24.0%68.2%12.9%81.2%32.1%55.6%CBCT

92.1%6.3%

模型/印模掃描91.4%5.3%

數字化切削92.2%3.9%

86.0%12.4%98.4%0.0%

110數字化掃描資料來源：《湖北省?腔醫(yī)?對數字化技術認知及應?情況調查》、畢?威分析

數字化制造中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

50 有待提升，居?就診率有待加強。?平逐漸提?，但與發(fā)達國家相?我國居??腔健康意識還弱 健康意識薄

國各年齡段齲?率與診療率 國?腔診療率較低。根據第四次全?腔健康流?病學調查配告我各具??腔保健意識尚顯特征導但我于

齲?率 就診率05歲 12歲 35-44歲 65-74歲低 滲透率&就診率低疾病伴隨?的全?命周期，我服各年齡段?群全國?腔流?病學調查顯?各年齡組的?科就醫(yī)?例均處于較低?平，?腔圖：2015年中國各年齡組過去12個??科就醫(yī)?例 圖：?科服務滲透率?較（2019VS2020）就診率 2019 202023.6%10.4%

13.6%

19.2%

19.8%20.0%20.5%

69.5%70.0%

47.9%48.5%

21.1%24.0%3歲

5歲12-15歲35-44歲55-64歲65-74歲 美

中國臺灣

中國?陸資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

51 挑戰(zhàn)┃疫情沖擊挑戰(zhàn)┃疫情沖擊挑戰(zhàn)┃疫情沖擊在不斷發(fā)展，其未來發(fā)展具有極?的不確定性。?腔醫(yī)療?業(yè)頭部公司。此外，疫情的形勢仍短 短期：?腔醫(yī)療?業(yè)整體都受到不同程度的沖擊就診量、營業(yè)額等均出現?幅下滑，?些中沖擊下，?腔醫(yī)療產業(yè)從上游器械制造到下游醫(yī)療機構，（21S22疫前就量及業(yè)?化勢 （21S22療器制商情后案數化勢-99.1%

-81.0%21111,03821

2019-30.8%6898,44868

2020

-54.8%

2019 202067,707600

,043

,130

-56.9%27,07011,660

24,10010,900

有所下降。率也2?就診量 3?就診

4?就診量

同期收?

?案例數? ?期：加速?業(yè)整合還有望獲取競爭對?退出市場所釋放需求，進?步做?做強，提升?業(yè)集中度。疫情也，迅速恢復，還有望獲取競爭對?退出市場所釋放需求，進?步做?做強，提升?業(yè)集中度。（22S22收? ?利率

圖：某知名?腔醫(yī)療器械制造商疫情后案例數變化趨勢（2020）2020

24.1%1,151

同時，我們發(fā)機構受影響相對雖然整體疫情解，但是區(qū)域機情頻發(fā)。限制

10,900

+400.0%36,400

54,5002020

2021

1-3?案例數4-6?案例數7-9?案例數資料來源：畢?威分析0404破局之路&發(fā)展趨勢中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

53 1 海外經驗：HMO組織歷史悠久，是美國最重要的醫(yī)療提供?式之?收?達727億美元。356,9收?達727億美元。airosn

費就診費

出診HealthasoudtHealth參保會員

全科醫(yī)?出診?？漆t(yī)?就診

PernnteMedicalGroupsGroups關鍵洞察的醫(yī)院集團和醫(yī)?集團能夠為患者提供相應醫(yī)療服務，再通過健康保險計集步收購醫(yī)療服務機構，為療險。HMO在?付端能夠減少過度醫(yī)資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

54 國內現狀：泰康收購拜博?腔，對國內“保險+醫(yī)療”模式進?嘗試優(yōu)質客?帶來?腔診療尊享服務。。優(yōu)質客?帶來?腔診療尊享服務。購買保險

會員費降低保險賠付率，減少患者開?

提供服務保險?童?科險保險預防保健險?科治療險

提供全?命周多樣化產品培愛?意識；精準?腔健康保險，控費，減少浪費愛?意識；精準?腔健康保險，

費?結算

為客?提供質量質?腔醫(yī)療服務

基礎治療服務復雜治療服務?腔健康管理關鍵洞察充商業(yè)保險的習慣，可能存在?定推?問題。強?規(guī)有助于?腔連流診所決獲客成本?的商業(yè)保險普及度低于國外，且產品種類也較為單?，暫時沒有形成全?補充商業(yè)保險的習慣，可能存在?定推?問題。資料來源：企業(yè)官?，畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

55 DSO模式DSO模式DSO模式海外經驗：：DSO組織?速發(fā)展，解決個體執(zhí)業(yè)的難點定義：les放現狀：美國?腔診所預計有20萬所，其中DSO診所占?達到10%（約2萬家）。主要DSO模式分類模式 描述 所有權 國外案例旗數量所 名模式 描述 所有權 國外案例

提供統(tǒng)?的運訓管理、有權者?中。?性仍然掌握在醫(yī)?或所

× WesternDental× Heartland

220 7600 1DSO 股權

DSO組織通過私募股權或現?等?式收經營權，與原所有者按照合約分配利益。

√ Aspen

750 2關鍵洞察此可以更加專注于臨床，提升診療?平。進?步降低個?診所運執(zhí)業(yè)本的?式因，O模式通過輔助個?診所執(zhí)業(yè)、勤管理服務，包括雇傭服務、營銷O、醫(yī)?教育、會計服務等，醫(yī)?由此可以更加專注于臨床，提升診療?平。資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

56 DSO模式2 DSO模式DSO模式國內現狀：DSO模式在國內市場快速興起，未來可助?我國?科連鎖化較少、我國50程??仍處于發(fā)展早期，布局企業(yè)相對S制SS

歡樂?腔?瀧?科美維?腔

服務類型教育為理構建平臺輸出科理構建平臺

主要服務內容?員培訓、集多元化服務??資源、財務分析等療培訓；聯合運營合作礎?進?步深?,尤其是以數據為基運營增強、信

機構/會員數家~450家會員單位家7+43家聯合運&品牌授家~200家?診+醫(yī)院關鍵洞察OO模式都，輸?品牌和技術，提升機構運營情況。但是?前我國現?的徑弱，聯盟牌，介?深度差異?，管理半資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

57 數字化時代來臨國產替代加速DSO模式落地?腔醫(yī)療消費下沉連鎖化趨勢明顯

精細化運營?業(yè)所需“互聯?+”悄然開啟?腔預防意識漸????科保險構建?腔醫(yī)療新?態(tài)中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

58 發(fā)展趨勢┃數字化時代來臨發(fā)展趨勢┃數字化時代來臨發(fā)展趨勢┃數字化時代來臨“數字化”正成為?腔?業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢通過前?，我們得知?前?科醫(yī)師資源緊缺已成為我國?腔?業(yè)發(fā)展的“瓶頸”，?數字化?腔技術的應?將成為傳統(tǒng)醫(yī)療?業(yè)擴張時解決?醫(yī)稀缺問題的?個突破?。數字化正成為?腔?業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢，國內外?腔企業(yè)?度重視數字化業(yè)務布局。?腔醫(yī)學數字技術?般指借助數字化掃描、設計與制造等?程技術?段，輔助實現?腔疾病診療的?類技術，具體涉及三維數據采集技術、數學建模技術、計算機輔助設計技術、計算機輔助制造（數控加?&3D打?。?技術、??智能技術、?術導航技術以及相關的材料技術。?前，?腔數字化的應?覆蓋?泛，包括?腔業(yè)務數字化以及運營管理營銷數字化。在醫(yī)療技術領域，我國?腔數字化技術在?腔修復（包括種植）、?腔正畸和?腔頜?外科的應?占?較?。其中，?腔修復是最早引?數字化技術的學科，世界第?臺義?修復CAD/CAM系統(tǒng)臨床應??今已有近30年的時間，是數字化??傳統(tǒng)的優(yōu)勢學科；??腔正畸與數字化技術結合最為緊密，得益于CBCT技術、光學印模技術的發(fā)展，為?腔正畸帶來了從?維到三維診斷的?躍；?數字化?腔頜?外科在近年來?術設計、導航與機器?技術???量的成功應?，成為?腔數字化領域?庸置疑的后起之秀。此外，隨著互聯?、?數據和??智能技術逐漸深?到社會?活的各??，如遠程輔助診療系統(tǒng)、基于云的?腔APP應?、電?語?病歷系統(tǒng)、智能診斷系統(tǒng)等逐漸應運??。數字化技術的引?對于?腔醫(yī)學來說，已經且正在快速地在改變著?腔醫(yī)學的傳統(tǒng)診療模式，對?腔醫(yī)學的????產?深遠影響。如提?醫(yī)療質量和效率、優(yōu)化醫(yī)?的臨床診療流程、技師護?的?作模式、病?的感受以及臨床信息管理等等??。

企業(yè)觀點施診更簡便、消費者體驗更輕松、診療質量有提?。數字化是影變?的最重要因素之?，數字化運營更現代化、?產制造成本更低、品質更精良、醫(yī)?施診更簡便、消費者體驗更輕松、診療質量有提?。由于?腔診療單?數字化設備對醫(yī)?幫案才能帶來質的?躍。中國?腔市場患者需求量?、醫(yī)的主線。張，?腔數字化技術的普及將是未來市場發(fā)展?I?法，能迅速推動個性化醫(yī)位?？苫騃航系統(tǒng)?樣，未來每位?醫(yī)都將擁有定程度上釋放?腔醫(yī)?的潛?，釋放?腔診療需求，進?帶動?腔醫(yī)療?業(yè)的發(fā)展。

王敬庭資料來源：畢?威分析

畢?威中國交易戰(zhàn)略與并購融資總監(jiān)中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

59 發(fā)展趨勢┃國產替代加速?腔器械?業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，?端產品國產化程度仍亟待提升我國?腔醫(yī)療?業(yè)整體起步較晚，外部競爭核?來?于進?產品，致使?腔醫(yī)療器械?端產品主要依賴進?。在?腔?值耗材領域，除了正畸材料已有國產企業(yè)能與海外企業(yè)相抗衡外，?腔頜?外科植?材料和義?材料市場仍以進?品牌為主，國產化程度較低。政策?持與社會?齡化疊加，以及醫(yī)療信息化領域的安全訴求驅動，我國醫(yī)療器械國產化正處于初級階段的快速發(fā)展時期。近年來，我國對?腔醫(yī)療耗材&材料的研發(fā)投?不斷加強，專利申請量增?迅速。根據統(tǒng)計發(fā)現，截?2020年底，全國?腔耗材領域有效注冊產品共計7,370件，其中國產產品6,036項，進?產品1,334項。國內專利申請主要來??東、?東、江蘇和浙江等地。以威?集團有限公司、北京?清?物技術有限公司為代表的國產種植體以價格優(yōu)勢正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進?巨頭的壟斷地位。與進?品牌?分天下。相反，外企在我國?腔材料專利申請增速放緩，主要來?美國、德國、?本和瑞?。但本??腔醫(yī)療?值耗材&材料品牌仍較為缺乏。從產品管理分類來看，?腔耗材國產Ⅱ類產品5,018件，顯著?于進?Ⅱ類產品數量，但國產Ⅲ類產品數量僅159項，?進?Ⅲ類產品數量?達545件。放眼未來，伴隨國家政策前所未有的???持，我國國產?上國際舞臺。

企業(yè)觀點中國是?腔3基更快，更創(chuàng)新研究和應?，相信中國?腔國貨發(fā)展的會?前，國內企業(yè)在種植體場份額不到10%。國?產研發(fā)企業(yè)崛起提供了機會。如果種植?集采推?，?業(yè)崛起國內企業(yè)快速提升市場份額，刺激國產種植體專家意?勇于“破局”的決?。國家??推動?腔醫(yī)療器械脖?，推研究和應?相結?腔積極打破不外技術“掐稅務主管合伙?資料來源：畢?威分析稅務主管合伙?

畢?威中國醫(yī)療健康和?命科羅健中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

60 發(fā)展趨勢┃DSO模式落地發(fā)展趨勢┃DSO模式落地發(fā)展趨勢┃DSO模式落地DSO賦能診所和醫(yī)?，加速提升?業(yè)整合由于?腔醫(yī)療?業(yè)特性，我國?腔醫(yī)療?業(yè)以社會辦醫(yī)為主，?營?腔市場競爭分散，連鎖化率低，個體?腔診所較多。?前，如何提升機構運營?平是擺在絕?多數?腔醫(yī)療機構管理者?前的難題。在此背景下，我國?腔醫(yī)療?業(yè)參與者開始探索新的商業(yè)模式。DSO旨在幫助?腔機構積極應對挑戰(zhàn)，為?腔醫(yī)療機構和醫(yī)?賦能。以?腔集團為背景的直營/控股型DSO與以專業(yè)服務為背景的合約服務型DSO是國內?前兩??腔DSO模式。①直營/控股型DSO分為總部直營品牌連鎖、總部控股合并報表?店品牌多樣化兩種形式，本質上是?主經營?腔連鎖品牌。海外市場以美國AspenDental為代表，國內瑞爾集團、泰康拜博?腔等屬于直營型DSO、美維?腔屬于控股型DSO?腔?醫(yī)療業(yè)務第三?服務連鎖兩種形式，本質上是通過輸出??腔醫(yī)療板塊的專業(yè)服務進?合約制連鎖。?腔品牌特許經營連鎖模式，在海外以巴西CoifeOdento為代表，國內以永康?腔等為代表，?腔?醫(yī)療業(yè)務第三?服務連鎖模式，在海外以美國HeartlandDental為代表，國內?前以國藥?腔專注供應鏈服務、領健專注信息化系統(tǒng)服務、三六九醫(yī)才?專注??資源服務為代表。DSO模式“賦能”診所解決多項痛點、推動?業(yè)集中度提升。?腔DSO通過提供?臨床醫(yī)療服務，為診所提供所需的管理、運營、財務、法律、培訓等?臨床業(yè)務的?持，使得醫(yī)?能夠將更多精?放在醫(yī)療技術的提升和患者的治療。同時，直營/控股型DSO模式為旗下?腔機構連鎖化

企業(yè)觀點O的轉型和升級，模化發(fā)展和品牌升級的機O模式還將繼續(xù)化的?向發(fā)展。相信中醫(yī)?腔國貨發(fā)展的會更快、更猛。專家意?成為許多?腔醫(yī)療服務機構的發(fā)展之道，為本?化DSO理效能的提升，追求精細化管理。在此期間，DSO成為許多?腔醫(yī)療服務機構的發(fā)展之道，為本?化DSO的出現建?了前提條件。未來，?腔醫(yī)療?業(yè)DSO的本擴張助?，從?提升?業(yè)集中度。

?化落地注定?出“中國特?”。

黎志賢伴隨著?腔?業(yè)的快速發(fā)展，?腔DSO?業(yè)發(fā)展空間較?，未來市場存在較?的發(fā)展機遇。DSO平臺將通過??布局、收購、戰(zhàn)略合作等形式建??站式?腔企業(yè)服務平臺。

畢?威中國醫(yī)療健康和?命科學?業(yè)審計主管合伙?資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

61 發(fā)展趨勢┃?腔醫(yī)療消費下沉發(fā)展趨勢┃?腔醫(yī)療消費下沉發(fā)展趨勢┃?腔醫(yī)療消費下沉?腔醫(yī)療資源逐步滲透下沉市場，市場規(guī)模加速國家衛(wèi)?健康委在《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中提出，要全?提升城鄉(xiāng)?腔醫(yī)療?平。盡管我國?腔?業(yè)近年來發(fā)展態(tài)勢?較迅猛，但當前城鄉(xiāng)之間的醫(yī)療衛(wèi)?服務?平差距較?，?腔基層醫(yī)療的發(fā)展也較為緩慢。此外，伴隨著我國?腔健康的意識不斷增強，?腔下沉市場的消費?不斷提升，?撐其?腔服務??消費?出的增?，預期將會有更多的?腔服務資源轉移到下沉市場。?前，?腔醫(yī)療器械企業(yè)和?腔醫(yī)療服務機構都逐步開始布局下沉市場。社會辦?腔醫(yī)療服務機構通策醫(yī)療于2018年推出“蒲公英計劃”，提出三到五年內在浙江省內布局100家分院，實施區(qū)域為浙江省內的縣（市、區(qū)）及重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)。據公司公開資料顯?，通策醫(yī)療?前在浙江省剔除?醫(yī)院，?共開業(yè)分院30家左右，近兩年公司醫(yī)院體量已經實現翻倍，蒲公英醫(yī)院基本半年實現盈虧平衡。2022年，愛?科技與賽德陽光?腔啟動“萬城微笑計劃”健康項?，錨定中國最為?闊的縣域市場，利?科技醫(yī)療推動健康發(fā)展，將技術下沉到有需要的??縣域，運?科技創(chuàng)新有效地觸達中國更多消費者。未來，隨著下沉市場消費者消費能?提升，?腔健康的意識的覺醒，對專業(yè)度的要求也會隨之提?，預計下沉市場會是?腔醫(yī)療?業(yè)玩家的重點戰(zhàn)場。

企業(yè)觀點隨著?腔健康能?的提升，?腔醫(yī)療消費市基層醫(yī)?的產品企業(yè)和醫(yī)療服務機構，將脫穎?出。也的向往。?泛的患者?群，滿??眾追求健康美好?活專家意?如何在資源有限下借助數字化、智能化賦能傳統(tǒng)?腔療?業(yè)，如何在供需兩端的雙重?壓下優(yōu)化布局，如在運營?壓下通過新媒體打造私域降低成本，成為眾企業(yè)家熱議的話題，下沉市場于近兩年成為給出令?之振奮的解決思路。 周碩畢?威中國審計合伙?線下?診拓展與線上數字化醫(yī)療相結合，成就?腔醫(yī)療“?碑傳播”，如何提升管理、信息化、服務?平踐?商業(yè)的本質，實現盈利，仍是需要企業(yè)去思考和權衡的資料來源：畢?威分析

問題。

李艷艷畢?威中國審計合伙?中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

62 發(fā)展趨勢┃連鎖化趨勢明顯發(fā)展趨勢┃連鎖化趨勢明顯發(fā)展趨勢┃連鎖化趨勢明顯個體診所經營難度逐漸提升，?腔服務業(yè)向連鎖發(fā)展?營?腔診所?臨著經營模式單?、經營成本?、利潤增?點少、競爭壓??等困境，?信息化時代的市場變化本就迅速，再加上資本的追捧，單店經營的?存空間將更被擠壓。機構若想在診所市場占據?席之地，連鎖發(fā)展是必經之路。個體?營?腔診所?臨著諸多發(fā)展困境：①?營?腔診所管理規(guī)范化，相關?續(xù)繁雜度提升。開設個體診所，涉及到執(zhí)業(yè)許可證、選址、裝修、消防驗收等，牽涉衛(wèi)?、環(huán)保等多個部?。在疫情之后，醫(yī)療品質管理、消殺管理??更趨于嚴格，個體診所規(guī)范化運營成本?幅度提升。②數字化診療時代來臨，個體診所對設備和耗材的上游議價能?較弱。為滿??腔診療需求及迎合消費者認知，診所對于CBCT、?掃、椅旁修復系統(tǒng)等設備采購需求增加，相較過去個體執(zhí)業(yè)僅需要?椅和全景機??，投?成本提?；同時，種植和正畸等?附加值診療項?的耗材成本占?較?。③?腔作為?級學科，項?發(fā)展越發(fā)專業(yè)化。正畸、種植、?體?髓等分屬于不同?學科，技術要求不斷提升，正畸和種植具有不可兼容性，個體執(zhí)業(yè)過去常做的拔?、洗?等已不能滿?需求。?腔醫(yī)療服務連鎖化優(yōu)勢明顯。連鎖經營可整合資源、優(yōu)勢互補、實現節(jié)約化經營、提?綜合競爭?，提?融資能?和抗?險能?，從?使?腔醫(yī)療、市場營銷、材料和設備的采購實現?體化，降低?腔診所的經營與管理成本。個??腔診所在競爭中優(yōu)勢不明顯，?臨著要向“品牌化”“連鎖化”升級的局?，需要不斷提?市場占有份額，提?品牌知名度。

企業(yè)觀點執(zhí)?董事團執(zhí)?總裁、深圳?，攼劭到?腔集團中?個地區(qū)賦化經營打造更強?的市場理與，并為?模?質可發(fā)展專家意?將?規(guī)模?數量的?腔連鎖經營模式，引?我國?腔醫(yī)療?業(yè)符合國情。單體?腔診所的影響?有限，服務?群有限，如果連鎖經營機構提供資?搭建平臺，標準管理模式，則能夠更好的發(fā)揮醫(yī)師資源，樹?品牌影響?從?更快的爭奪?腔?業(yè)市場份額。 虞嘉明畢?威中國醫(yī)療健康和?命科學?業(yè)稅務合伙?資料來源：畢?威分析中國社會辦?腔醫(yī)療企業(yè)50報告

63 發(fā)展趨勢┃精細化運營?業(yè)所需發(fā)展趨勢┃精細化運營?業(yè)所需發(fā)展趨勢┃精細化運營?業(yè)所需側重精細化運營，實現?業(yè)可持續(xù)發(fā)展?腔?診的管理要?向精細化，才能提??作效率，并且增強抵御?險的能?。然?，許多?科?診并?法實現精細化管理，內部依然野蠻??，缺少標準和規(guī)范，檢查和監(jiān)督也不到位。在此背景下，顯然損害?科?診的發(fā)展前景和潛?，由于不夠專業(yè)，難以得?客?的?睞和認可，致使醫(yī)院與??之間互動率低、轉化率低、才能夠?期贏得消費者信賴，因此，升級管理是?業(yè)所需和時代必然。?前?腔醫(yī)療服務的精細化運營涉及多??。如建?統(tǒng)?的質量和服務標準，規(guī)范診所的診療?式，提升客?在?診就診的環(huán)境體驗，逐步提???的就診體驗，增加客?對機構及品牌的信任度；加強機構供應鏈管理，平衡成本與效率的關系。針對?腔醫(yī)療機構，建?運營標準化管理體系可以幫助機構提升運營效率，規(guī)范操作流程，提升醫(yī)療服務?平。

企業(yè)觀點對客?進?“標簽化”管理。 精細化運營是的需要。?腔醫(yī)療服務2..對客?進?“標簽化”管理。 專家意?精細化管理能?是?腔醫(yī)療服務機構?期可持續(xù)發(fā)展的核?。這就要求?腔醫(yī)療機構的管理者在確保提供?質流程改進、績效優(yōu)化等??持續(xù)提升能?，在競爭激