以KPI為基礎(chǔ)的績效計劃制定技巧

以KPI為根底的績效方案制定趙宇鈞2023/12/251趙宇鈞一、導(dǎo)入1、如何減少確定目的時跟各部門的討價討價？2、為什么績效管理全部成了人力資源部門的責(zé)任？3、不準(zhǔn)確性帶來的困難4、一切的考核方法都有破綻2023/12/252趙宇鈞總經(jīng)理績效管理的推動者直線經(jīng)理直接負(fù)責(zé)人人力資源部專家、合作伙伴、聯(lián)絡(luò)員、培訓(xùn)員、宣傳員員工自身改變的主人、職業(yè)倡導(dǎo)者、職業(yè)規(guī)劃者考核民主管理委員會以公司工會為員工代表，負(fù)責(zé)考核申訴事件的復(fù)核和處理一、績效管理系統(tǒng)的參與者2023/12/253趙宇鈞一、績效管理系統(tǒng)的參與者考核委員會審核稱心度評價稱心度評價考核溝通申訴民主管理委員會人力資源部考核組織相關(guān)部門相關(guān)部門信息提供信息提供考核者〔直接納理者〕被考核者〔部門/個人〕2023/12/254趙宇鈞二、績效方案的制定流程1、預(yù)備階段組織、團(tuán)隊、個人等各方面的信息2、溝通階段3、審定和確認(rèn)能否涵蓋員工主要任務(wù)職責(zé)目的設(shè)定能否合理規(guī)范設(shè)定能否合理權(quán)重設(shè)置能否合理考核周期能否合理2023/12/255趙宇鈞三、我們該搜集哪些信息？年度運(yùn)營目的部門常規(guī)任務(wù)和短期重點任務(wù)崗位職責(zé)闡明書部門職責(zé)闡明書運(yùn)營管理問題或“短板〞客戶贊揚(yáng)2023/12/256趙宇鈞三、我們要留意哪些情況當(dāng)前情況資源條件人員素質(zhì)管理程度2023/12/257趙宇鈞四、如何認(rèn)識KPI1、用KPI來作為組織的驅(qū)動力組織目的技術(shù)創(chuàng)新市場領(lǐng)先優(yōu)秀制造KPI客戶效力人員利潤與增長2023/12/258趙宇鈞四、如何認(rèn)識KPI2、戰(zhàn)略目的最終落實到KPI2023/12/259趙宇鈞四、如何認(rèn)識KPI真正的KPI必需滿足五個原那么：〔1〕Specific：目的能否詳細(xì)？〔2〕Measurable：目的能否可以衡量？〔3〕Action-oriented：目的能否到達(dá)？〔4〕Relevant：目的與任務(wù)能否嚴(yán)密相關(guān)？〔5〕Time-related:目的有無明確的時間要求?2023/12/2510趙宇鈞四、如何認(rèn)識KPIKPI是目的描畫、分解的有效工具目的=KPI〔目的組〕+程度〔規(guī)范〕+時間舉例：模糊的目的：提升研發(fā)才干，及時滿足市場需求。用目的化的言語描畫：2021年平均新產(chǎn)品上市時間縮短到8個月2021年產(chǎn)品開發(fā)方案完成率到達(dá)80％設(shè)計引起的ECR〔工程變卦懇求〕平均下降50％其中： 目的：新產(chǎn)品上市時間〔TTM〕、方案完成率、ECR數(shù)量 程度：8個月、80％、50％ 時間：2021年總結(jié)：考核、診斷、導(dǎo)向，KPI是企業(yè)戰(zhàn)略實施、落地的工具—它可以把公司戰(zhàn)略目的與部門、員工個人的日常任務(wù)聯(lián)絡(luò)起來。2023/12/2511趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)搜集2、確定KPI的目的來源3、理順KPI的邏輯關(guān)系4、確定規(guī)范5、確定考核周期6、確定權(quán)重7、構(gòu)成書面格式2023/12/2512趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)搜集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完成情況及趨勢監(jiān)控表統(tǒng)計來源KPI目的庫統(tǒng)計表〔1〕統(tǒng)計表〔2〕統(tǒng)計表〔…〕統(tǒng)計表〔3〕新添統(tǒng)計數(shù)據(jù)部門A員工甲部門B員工乙部門C員工丙前臺后臺2023/12/2513趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟2023/12/2514趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵勝利要素〔KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]〕問題：買電腦的關(guān)鍵勝利要素是什么？(1)高性能。(2)PC開展。(3)附加及效力。(4)電腦審美。2、確定KPI的目的來源2023/12/2515趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟找到關(guān)鍵勝利要素〔KeySuccessfulFactors[KSF]，CriticalSuccessFactors[CSF]〕2023/12/2516趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟ksf加強(qiáng)投籃訓(xùn)練找個好教練kpi每天投籃1000次球技成為最有價值球員身體營養(yǎng)飲食體能訓(xùn)練每天攝入xxx卡路里熱量跑步xxx公里堅持8小時睡眠游泳xxx公里等名氣經(jīng)紀(jì)人炒作五家主流媒體雜志專訪找到關(guān)鍵勝利要素并分解成kpi2023/12/2517趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟2、確定KPI的目的來源數(shù)量質(zhì)量本錢效率客戶〔上級〕的評價2023/12/2518趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟案例：財務(wù)會計目的序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況6投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況7資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況2023/12/2519趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客戶基盤增加數(shù)新增客戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售利潤銷售部門產(chǎn)生的稅前利潤衡量銷售質(zhì)量案例：銷售類目的2023/12/2520趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟案例：人力資源目的序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1人才引進(jìn)完成率一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況2023/12/2521趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟上下二級目的之間必能回答“WHY〞和“HOW〞問題：上一級目的是利潤增長率，下一級目的應(yīng)該有。。。。。？當(dāng)下一層目的應(yīng)是上一級別目的的充要條件時問題：要提高公司的利潤，添加了銷售額就一定可以獲得利潤的提高嗎？上一級別目的是下一級目的的結(jié)果，下一級目的是上一級目的的過程問題：交貨及時率是哪些目的的結(jié)果？3、理順KPI的邏輯關(guān)系2023/12/2522趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟3、理順KPI的邏輯關(guān)系2023/12/2523趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟4、確定規(guī)范目的指的是從那些方面對任務(wù)產(chǎn)出進(jìn)展衡量和評價，而規(guī)范處理的是要求被評價者做得怎樣或完成多少的問題。根本規(guī)范挑戰(zhàn)規(guī)范2023/12/2524趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟4、確定規(guī)范1、規(guī)范是基于任務(wù)而非基于任務(wù)者2、規(guī)范是可以到達(dá)的3、規(guī)范是經(jīng)過協(xié)商而制定的4、規(guī)范要盡能夠詳細(xì)而且可以衡量5、規(guī)范有時間的限制6、規(guī)范是可以改動的

2023/12/2525趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟4、確定規(guī)范考核規(guī)范要遵照三個定量原那么上級期望歷史數(shù)據(jù)同行數(shù)據(jù)描畫詞不能做量化考核的規(guī)范完善制度及時傳達(dá)2023/12/2526趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟4、確定規(guī)范以營銷類、操作類人員為代表。普通只看重結(jié)果，對其過程并不注重。例如對營銷類員工，要的是銷售額。以管理類崗位為代表，結(jié)果和過程都看。以技術(shù)研發(fā)型崗位為代表，普通都比較看重過程。2023/12/2527趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重成立權(quán)重打分小組：小組成員至少應(yīng)包括被評價崗位的人員，該崗位的直接上級，績效評價人員，以及相關(guān)人員。權(quán)重的最后得分是由小組每個成員的打分結(jié)果平均后得出。常見方法專家法、逐對比較法2023/12/2528趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟5、確定權(quán)重幾點總結(jié)要能突出管理者的意圖引導(dǎo)和價值觀念；影響員工的任務(wù)重點及員工任務(wù)方向的選擇；以運(yùn)營重點為導(dǎo)向；各目的間權(quán)重應(yīng)有所差別，各目的權(quán)重差應(yīng)不超越1倍；有些目的可采用否決目的。

2023/12/2529趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟6、考核周期確實定按職位層級按任務(wù)性質(zhì)按工程周期2023/12/2530趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟7、構(gòu)成書面格式2023/12/2531趙宇鈞2023/12/2532趙宇鈞五、建立KPI考核體系的步驟7、構(gòu)成書面格式2023/12/2533趙宇鈞六、將KPI構(gòu)成行動方案公司今年的目的------總經(jīng)理各部門要完成的主要任務(wù)------總經(jīng)理、部門經(jīng)理詳細(xì)成kpi------部門經(jīng)理每個員工要關(guān)注的目的------部門經(jīng)理、員工制定行動方案------每個人月度檢查------總經(jīng)理、人力資源部改善提高------每個人2023/12/2534趙宇鈞七、績效落地的手段績效落地以HR部門為主導(dǎo)成立績效管理推進(jìn)委員會迅速而廣泛的績效成果運(yùn)用透明而有效的績效溝通和績效反響進(jìn)取性強(qiáng)又可衡量的目的明確任務(wù)內(nèi)容企業(yè)績效落地5個原那么2023/12/2535趙宇鈞繼續(xù)的溝通與輔導(dǎo)！??！績效管理流程〔PDCA〕P階段：績效規(guī)劃——目的設(shè)定1、明晰組織目的，將目的分解2、與員工溝通，制定個人績效目的，達(dá)成果效協(xié)議D階段：績效實施1、繼續(xù)的績效溝通和輔導(dǎo)2、搜集數(shù)據(jù)、監(jiān)視績效表現(xiàn)A階段：績效改良1、改善行動〔培訓(xùn)和系統(tǒng)改良〕2、績效結(jié)果的運(yùn)用〔獎勵和處分〕C階段：績效評價1、評價績效結(jié)果2、績效反響、診斷與輔導(dǎo)七、績效落地的手段2023/12/2536趙宇鈞七、績效落地的手段2023/12/2537趙宇鈞七、績效落地的手段定目的定實施手段定責(zé)任人定