2023-2024年中國企業(yè)出海發(fā)展研究白皮書

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報告導讀

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應經(jīng)濟轉型升級需求，愈多企業(yè)開始“走出去”，積極開拓海外市場。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，分別有29.5%、19.9%的大型企業(yè)已實施出?；蛴谐龊Ｓ媱?；在已實施出海布局的企業(yè)中，中、小、微企業(yè)的占比分別為39.4%、17.5%和13.6%；從布局趨勢上看，大型企業(yè)綜合實力強，出海較早，但中小微企業(yè)作為中國數(shù)量大、靈活性高的群體，在政策和市場支持下，正不斷加快出海步伐。中國企業(yè)出海業(yè)務正從傳統(tǒng)歐美、東南亞等成熟地區(qū)，逐步擴散到中東、非洲等新興區(qū)域。2023年4月，國務院印發(fā)的《關于推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》提出要加快對外貿易創(chuàng)新發(fā)展，中國企業(yè)出海已成時代發(fā)展必然趨勢。愈多企業(yè)正加速從“爆款打造”向“品牌延伸”轉型，尋求品牌效應，通過打造有辨識度的品牌與消費者建立更為緊密的聯(lián)系和擁有更穩(wěn)固的市場份額。本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例米哈游，OPPO，抖音集團，SHEIN，長城汽車核心觀點規(guī)模：2022年中國貨物貿易進出口總值42.07萬億元，2025年跨境電商出口規(guī)模有望達2.66萬億元數(shù)據(jù)顯示，2022年中國貨物貿易進出口總值達42.07萬億元；截至2023年7月，中國跨境電商行業(yè)累計企業(yè)數(shù)量達3.15萬家；2022年中國跨境電商出口規(guī)模為1.55萬億元，預計2025年有望達2.66萬億元。中國外貿將保持長期向好基本面。調研：大中型企業(yè)是實施出海計劃主力軍，中國企業(yè)出海區(qū)域布局漸趨多元化在數(shù)字化技術推動下，中國經(jīng)濟已步入高質量發(fā)展新時代，應經(jīng)濟轉型升級需求，愈多企業(yè)開始“走出去”，積極開拓海外市場。iiMediaResearch（艾媒咨詢）調查數(shù)據(jù)顯示，分別有29.5%、39.4%的大、中型企業(yè)已實施出海戰(zhàn)略，28.9%的小型企業(yè)有布局出海的計劃。中國企業(yè)品牌出海較多位于品牌再定義及品牌推廣階段，分別占比44.5%、25.8%。趨勢：出海企業(yè)由“產(chǎn)品出海”轉向“品牌出?！?，由歐美、東南亞向中東、非洲擴散2023年4月，國務院印發(fā)的《關于推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》提出要加快對外貿易創(chuàng)新發(fā)展，中國企業(yè)出海已成時代發(fā)展必然趨勢。愈多企業(yè)正加速從“爆款打造”向“品牌延伸”轉型，尋求品牌效應，通過打造有辨識度的品牌與消費者建立更為緊密的聯(lián)系和擁有更穩(wěn)固的市場份額。中國企業(yè)出海業(yè)務正從傳統(tǒng)歐美、東南亞等成熟地區(qū)，逐步擴散到中東、非洲等新興區(qū)域，持續(xù)搭建全球化能力，出海企業(yè)經(jīng)營朝合規(guī)化、精細化、本土化方向發(fā)展。以下為報告內容節(jié)選：中國企業(yè)出海行業(yè)發(fā)展驅動力分析：經(jīng)濟目前，世界經(jīng)濟復蘇乏力，全球貿易投資放緩，加上保護主義和地緣政治風險上升等因素雖直接影響到中國對外貿易，但因其良好的產(chǎn)業(yè)體系和完備的生產(chǎn)能力，中國經(jīng)濟保持長期向好的基本面。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國貨物貿易進出口總值達42.07萬億元，在2021年高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。盡管面臨全球需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，中國外貿進出口仍展現(xiàn)出較強韌性，助力中國外貿實現(xiàn)新的突破，增強企業(yè)出海信心。中國企業(yè)出海產(chǎn)業(yè)鏈結構分析當企業(yè)全球化成為時代發(fā)展趨勢，出海變?yōu)椤氨剡x項”。中國不斷升級的研發(fā)和制造能力，推動中國企業(yè)不斷拓寬在全球各行業(yè)的疆域。出海企業(yè)從傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向高科技、互聯(lián)網(wǎng)、電商等領域延伸，開始涉足云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領域。得益于海外各大新興市場的人口紅利，中國企業(yè)逐漸發(fā)展為自主品牌出海，不斷實現(xiàn)全球化供應鏈布局。國內移動游戲行業(yè)發(fā)展環(huán)境數(shù)據(jù)顯示，中國游戲用戶規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，但增長速度有所放緩，2022年達664.1百萬人，同比下降0.3%，國內游戲用戶及市場規(guī)模趨于飽和。從獲批版號數(shù)量來看，2010-2022年中國國產(chǎn)游戲獲批版號數(shù)量呈現(xiàn)先上升后減少態(tài)勢，2017年達到頂峰，有9177個；2022年數(shù)量為468個，游戲版號發(fā)放收緊。中國移動游戲出海企業(yè)標桿案例：米哈游（企業(yè)概況）米哈游自2011年成立便陸續(xù)推出多款人氣產(chǎn)品，包括《崩壞學園2》《崩壞3》《未定事件簿》《原神》《崩壞：星穹鐵道》，圍繞原創(chuàng)IP打造動畫、音樂及周邊等多元產(chǎn)品，探索科技前沿，在卡通渲染、人工智能、云游戲技術等領域已積累先進的技術能力。米哈游總部位于中國上海，在新加坡、美國、加拿大、日本、韓國等國家和地區(qū)進行全球化布局。2022年米哈游被授予“全國版權示范單位”榮譽稱號，榮獲“全國文化企業(yè)三十強”。中國消費電子出海背景：全球市場機遇在移動互聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展情況下，全球消費電子行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年全球電子消費品市場收入總體發(fā)展較為平穩(wěn)，相比2021年，2022年市場收入略有下降，為10566.9億美元，預計2026年將達11357.2億美元。未來，隨著5G、人工智能等新興技術與消費電子融合，將會加速產(chǎn)品更新迭代，推動全球電子消費品市場擴大規(guī)模，中國消費電子出海迎來全球市場發(fā)展機遇。中國消費電子出海企業(yè)標桿案例：OPPO（出海戰(zhàn)略）OPPO在出海時制定深耕市場的戰(zhàn)略，出海產(chǎn)品不強調國家屬性，充分尊重和適配當?shù)匚幕?。從東南亞到歐洲，根據(jù)當?shù)氐挠脩袅晳T和需求因地制宜，打造符合本地市場的產(chǎn)品、營銷和團隊。如在東南亞地區(qū)，采用“快”的策略；在歐洲地區(qū)，采用“穩(wěn)”的策略。輾轉酣戰(zhàn)海外市場十余年，OPPO憑借本土化的優(yōu)勢，成功從東南亞市場轉戰(zhàn)歐洲市場，成為全球排名前列的手機廠商。中國音視頻社交出海企業(yè)標桿案例：抖音集團（競爭優(yōu)勢）抖音集團的核心競爭力源于其獨特的產(chǎn)品、技術系統(tǒng)和企業(yè)文化。其產(chǎn)品以純數(shù)字化和定制化推薦為特點，構建一體化的數(shù)字平臺，為用戶提供個性化服務。技術系統(tǒng)為抖音集團的中臺，將企業(yè)的技術能力轉化為廣泛、網(wǎng)絡式的開放系統(tǒng)，為企業(yè)的內部生態(tài)提供強大基礎設施。抖音集團的文化鼓勵信息流通和情景化協(xié)作，通過數(shù)字和人工智能分析來抓住市場機遇。創(chuàng)新性的技術平臺、靈活的企業(yè)文化及獨特的產(chǎn)品定位使得抖音集團在科技行業(yè)脫穎而出，核心競爭優(yōu)勢突出。中國跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模近年來，跨境電商作為迅猛發(fā)展的一種商業(yè)模式，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國“買全球、賣全球”方面優(yōu)勢和潛力被持續(xù)釋放。在進出口結構方面，中國跨境電商以出口為主。數(shù)據(jù)顯示，2019-2025年中國跨境電商出口規(guī)模逐年遞增，2022年已達1.55萬億元，預計2025年有望達2.66萬億元?？缇畴娚檀龠M國際貿易合作和經(jīng)濟發(fā)展，為各國帶來新的商機和就業(yè)機會，助推中國企業(yè)出海。中國汽車出海行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：出口車型從乘用車出口燃料結構上分析，燃油車仍占出口大頭，插混車較少。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月中國狹義乘用車燃油車、純電動和插混車出口量分別占比70.5%、28.0%和1.5%；從車型類別上，以SUV車型為主，占比71.2%，轎車和MPV的占比分別為27.1%和1.7%。艾媒咨詢分析師認為，中國汽車出海行業(yè)出口以燃油車為主，主力車型主要為小型或緊湊型SUV。中國汽車出海企業(yè)標桿案例：長城汽車（產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)）長城汽車以整車為核心，在智能駕駛、智能座艙、智慧底盤等方面進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。長城汽車打造的“森林體系”貫穿汽車全價值鏈，覆蓋多種新能源技術路線，其核心包括先進制造工業(yè)、底層燃油、純電、混動、氫燃料等多種動力形式和線控底盤，擁有自研技術能力和自產(chǎn)自建的全面體系布局。目前，長城汽車海外銷售區(qū)域覆蓋俄羅斯、泰國、巴西及歐洲區(qū)域內多個國家和地區(qū)的核心城市商圈，并在澳大利亞、南非、中東等重點市場建立海外配件中心庫，加速推進智能新能源產(chǎn)品走向海外。2023-2024年中國企業(yè)出海發(fā)展研究分析簡要概括（詳細趨勢分析請查閱完整版報告）大品牌競爭優(yōu)勢凸顯，企業(yè)出海行業(yè)市場布局趨于多元隨著“一帶一路”和“雙循環(huán)”戰(zhàn)略深化，中國企業(yè)出海在諸多領域迎來發(fā)展紅利，愈多企業(yè)加入“出海”浪潮，拓展更多元業(yè)務模式，重點賽道包括游戲、視頻、電商、消費電子、SaaS服務等領域。近兩年全球地緣政治格局日趨復雜，終端下游客戶加速出海新能源領域，中國企業(yè)在東南亞投資設廠熱潮興起，形式上以并購為主。比亞迪、吉利、長城、奇瑞等國產(chǎn)品牌為代表的新能源汽車在海外市場日漸受到歡迎，品牌接受度不斷提升，與“造車新勢力”相關企業(yè)相比優(yōu)勢突出。企業(yè)“出海數(shù)字化”特征明顯，新平臺、新市場成行業(yè)增量入口中國與當?shù)貒也粩嗌罨瘮?shù)字化領域合作，企業(yè)出海技術含金量愈高