《中國(guó)物流行業(yè)分析》

我國(guó)物流行業(yè)分析現(xiàn)代物流是一種先進(jìn)的組織形式和管理方式，是集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸等于一體，信息化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、全程化的過程倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸裝卸現(xiàn)代物流（第三方物流是當(dāng)前最主要的表現(xiàn)形式）綜合性信息平臺(tái)及效勞、輔助加工、物流管理咨詢等傳統(tǒng)物流〔以單一環(huán)節(jié)效勞為主〕+=產(chǎn)地消費(fèi)地物流的地位——通過降低物流費(fèi)用，增加企業(yè)利潤(rùn)，是企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)低本錢是企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，在現(xiàn)階段我國(guó)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動(dòng)消耗的節(jié)約潛力有限的情況下，通過降低物流本錢以提高企業(yè)效率那么可能有較大空間我國(guó)主要商品物流本錢結(jié)構(gòu)比較我國(guó)物流市場(chǎng)供給現(xiàn)狀——以企業(yè)自營(yíng)為主，物流質(zhì)量明顯低于第三方物流物流供給結(jié)構(gòu)比較自營(yíng)物流第三方物流備注管理費(fèi)用0.21.9協(xié)調(diào)溝通運(yùn)輸成本3.95.1庫(kù)存轉(zhuǎn)移產(chǎn)品損失5.70.9專業(yè)壞貨成本3.50.9賠償條款安全存貨成本3.41.9集中倉(cāng)儲(chǔ)成本2.31.4集中自營(yíng)物流與第三方物流比照物流行業(yè)開展政策環(huán)境分析國(guó)家在“十五〞規(guī)劃中，第一次將物流列入開展的重點(diǎn)。在原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國(guó)債貼息重點(diǎn)支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國(guó)債技改支持重點(diǎn)之一。2004年底，外資公司可以擁有提供卡車貨運(yùn)效勞的公司；2005年允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介效勞的公司；2006年后可以擁有提供鐵路效勞的公司。?政府采購(gòu)法?自2003年1月1日起開始實(shí)施，適用于中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu)活動(dòng)。制訂采購(gòu)法，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)接軌的必然一步我國(guó)物流業(yè)的開展——近十年來我國(guó)物流行業(yè)的增長(zhǎng)速度高于GDP，作為現(xiàn)代物流最重要代表的第三方物流所占份額雖低，但增長(zhǎng)速度可觀GDP年平均增長(zhǎng)率10%左右2004年物流本錢達(dá)2.3萬(wàn)億元，2001－2004年年平均增長(zhǎng)率達(dá)20%2004年全社會(huì)物流總值達(dá)24萬(wàn)億，2001-2004年平均增長(zhǎng)率20.4%2004第三方物流僅占物流市場(chǎng)平均份額的27%，外包業(yè)務(wù)的3%，但2001-2004年平均增長(zhǎng)率高達(dá)30%國(guó)內(nèi)外物流開展水平比照——低效率、高費(fèi)用、高庫(kù)存是當(dāng)前我國(guó)物流行業(yè)亟待解決的重要問題中國(guó)物流市場(chǎng)開展空間巨大——物流本錢占GDP的比重下降10%，將節(jié)約1000多億資金2004年我國(guó)物流行業(yè)本錢構(gòu)成我國(guó)近幾年物流本錢占GDP的比例及與興旺國(guó)家的比較2000年以后，由于受石油價(jià)格及運(yùn)輸本錢的增加，導(dǎo)致物流本錢在GDP中所占比重有所增加我國(guó)物流行業(yè)供給——六類實(shí)體物流體系已根本形成以五大運(yùn)輸方式為代表的運(yùn)輸物流體系以商品加工和配送為代表的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系以效勞型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系以海、空港集散為代表的口岸物流體系以提供第三方物流效勞為代表的供給鏈物流體系正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系——以現(xiàn)代信息技術(shù)為根底，為現(xiàn)代物流的建立、升級(jí)和正常運(yùn)行提供效勞的支持體系方興未艾以提供系統(tǒng)集成為目的的供給體系以提供跨行業(yè)的信息平臺(tái)的供給體系以提供核心軟件為目的的供給體系。。。。。。中國(guó)物流企業(yè)——傳統(tǒng)物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，經(jīng)營(yíng)欠佳；現(xiàn)代物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好，競(jìng)爭(zhēng)格局在形成之中我國(guó)現(xiàn)有物流企業(yè)34萬(wàn)多家，純運(yùn)輸公司7％，純倉(cāng)儲(chǔ)公司10％，57％的企業(yè)從事儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，綜合物流公司占到26％大多數(shù)企業(yè)都從各自原來的專業(yè)領(lǐng)域〔諸如公路運(yùn)輸、船運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、港口與空中貨運(yùn)〕開展而來，小公司居多，以低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)為主，經(jīng)營(yíng)普遍欠佳由于門檻低，不斷有新公司進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)物流面臨嚴(yán)重的供給過剩問題現(xiàn)代物流是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，主要以少數(shù)新興物流企業(yè)、上市公司、原國(guó)有大型大型企業(yè)及國(guó)際物流公司為主，以第三方物流為主要表現(xiàn)形式，經(jīng)營(yíng)狀況普遍較好，競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成之中

大型國(guó)企新興物流公司國(guó)外的服務(wù)商非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者主要企業(yè)中外運(yùn)

、中遠(yuǎn)、中國(guó)郵政當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商或合資公司，如St安達(dá)、大通國(guó)際、寶供中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國(guó)EXEL公司和英之杰等主要為跨國(guó)公司海爾、一汽、青啤等物流公司優(yōu)勢(shì)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的資產(chǎn)，政府有很好的關(guān)系業(yè)務(wù)地域服務(wù)相對(duì)集中、效率較高、增長(zhǎng)較快有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)，豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，與國(guó)際物流客戶關(guān)系良好，先進(jìn)的IT技術(shù)，來自總部的財(cái)務(wù)支持全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)，來自總部的財(cái)務(wù)支持弱勢(shì)效率低，管理手段不先進(jìn)，負(fù)擔(dān)重資源有限，對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張缺少有力的財(cái)務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長(zhǎng)的障礙缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，在中國(guó)市場(chǎng)成本相對(duì)較高缺乏經(jīng)驗(yàn)發(fā)展戰(zhàn)略基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長(zhǎng)和領(lǐng)先地位從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨(dú)立的物流服務(wù)公司，同時(shí)引入戰(zhàn)略合作者市場(chǎng)地位強(qiáng)較強(qiáng)強(qiáng)稍弱我國(guó)物流市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)現(xiàn)狀外資物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀——加速搶占中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)企業(yè)將形成了嚴(yán)重威脅國(guó)際上50家最大的零售企業(yè)已有三分之二進(jìn)入中國(guó)，這些跨國(guó)集團(tuán)紛紛在中國(guó)設(shè)立采購(gòu)中心中國(guó)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)60％以上的市場(chǎng)是被國(guó)外企業(yè)占據(jù)FedEx、TNT、UPS在中國(guó)的業(yè)務(wù)量近幾年的增長(zhǎng)率均超過30％；DHL作為第一家進(jìn)入中國(guó)的專業(yè)快遞公司，目前在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已達(dá)36％2004年末，完全開放運(yùn)輸行業(yè)和局部物流市場(chǎng)給外資公司〔WTO承諾〕我國(guó)物流業(yè)存在的重要問題——物流設(shè)施設(shè)備總量過剩、結(jié)構(gòu)失調(diào)

物流企業(yè)整體資源利用率不高，尤其是汽車回程資源嚴(yán)重閑置，一方面說明目前貨源缺乏，貨運(yùn)汽車相對(duì)過剩，另一方面說明儲(chǔ)運(yùn)以及物流企業(yè)汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)水平較低。物流設(shè)備利用率

我國(guó)物流業(yè)存在的重要問題——物流信息系統(tǒng)——競(jìng)爭(zhēng)力的“瓶頸〞我國(guó)只有39%的物流企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)〔資料來源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)〕，說明我國(guó)物流供給市場(chǎng)的信息化程度較低，不能滿足客戶的要求。隨著信息技術(shù)的開展，物流信息系統(tǒng)日益成為社會(huì)物流企業(yè)的開展“瓶頸〞，物流信息資源整合能力也是物流供給商競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素。信息能力已成為傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)換的決定性因素。我國(guó)第三方物流效勞現(xiàn)狀——處于初步開展階段，僅占外包物業(yè)務(wù)的3%，物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性效勞市場(chǎng)前景廣闊第三方物流需求現(xiàn)狀

生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的物流需求的側(cè)重點(diǎn)有所不同

生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉(cāng)儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸企業(yè)的外包物流

第三方物流需求趨勢(shì)——從常規(guī)效勞向增值效勞開展根本功能延伸增值效勞供給鏈集成式增值效勞如倉(cāng)儲(chǔ)的延伸效勞有原料質(zhì)檢、庫(kù)存查詢、庫(kù)存補(bǔ)充、及各種形式的流通加工效勞等。運(yùn)輸?shù)难由煨谌邕x擇國(guó)際、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線，安排貨運(yùn)方案，為客戶選擇承運(yùn)人，確定配載方法，貨物運(yùn)輸過程中的監(jiān)控、跟蹤，門到門綜合運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、代墊運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)談判、貨款回收與結(jié)算等。配送效勞的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標(biāo)簽、自動(dòng)補(bǔ)貨等。這種增值效勞需要有協(xié)調(diào)和利用其他物流企業(yè)的資源的能力，以確保企業(yè)所承擔(dān)的貨物交付任務(wù)能以最合理的方式、盡可能小的本錢來完成。如庫(kù)存管理與控制、采購(gòu)與訂單處理、市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等。這類效勞往往是第三方物流企業(yè)發(fā)揮更大的主動(dòng)性去挖掘客戶的潛在需求而開發(fā)出來的，需要更多的專業(yè)技能及經(jīng)驗(yàn)，具有更大的創(chuàng)新性和增值性，是高技術(shù)、高素質(zhì)的效勞。這種高層次的增值效勞需要建立在雙方充分合作信任的根底上。第三方物流價(jià)值及贏利模式——效勞首先要為需求方創(chuàng)造價(jià)值，降低消耗，才能獲取自身價(jià)值后其身而身先；外其身而身存。234競(jìng)爭(zhēng)力提升分工合作快速反應(yīng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)存貨風(fēng)險(xiǎn)成本減負(fù)規(guī)模化專業(yè)化社會(huì)效益交通能源環(huán)境壓力1

構(gòu)建物流平臺(tái)——政府開展物流產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)工作之一物流平臺(tái)是大規(guī)模的、專業(yè)化的場(chǎng)所，它必須要有大量的物流經(jīng)營(yíng)戶在空間上的集聚和交易。12平臺(tái)具有市場(chǎng)屬性平臺(tái)具有服務(wù)屬性必須為平臺(tái)內(nèi)物流企業(yè)提供增值服務(wù)，使客戶能在集約化、規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營(yíng)上獲取價(jià)值。平臺(tái)特性物流平臺(tái)是一個(gè)建設(shè)和發(fā)展物流事業(yè)基礎(chǔ)的特定的區(qū)域。物流平臺(tái)是一個(gè)物流資源在空間上相對(duì)集聚的場(chǎng)所，是一個(gè)物流事業(yè)規(guī)模化運(yùn)作的駐點(diǎn)，它具有集聚、整合、輻射等效應(yīng)，是構(gòu)成整個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。

物流平臺(tái)的作用及運(yùn)作模式運(yùn)作模式經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)模式服務(wù)主導(dǎo)型模式綜合運(yùn)作型模式工業(yè)地產(chǎn)商模式經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重234誘導(dǎo)和加速其他經(jīng)濟(jì)單元成長(zhǎng)產(chǎn)生輻射效應(yīng)以點(diǎn)帶面推動(dòng)物流企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)合作推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展1我國(guó)物流行業(yè)開展趨勢(shì)預(yù)測(cè)——外包物流將會(huì)增加，年均增長(zhǎng)率將超過20%中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)未來10年內(nèi)預(yù)期年均增長(zhǎng)率20%以上〔摩根士丹利〕自營(yíng)物流企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找物流代理商，45%的企業(yè)準(zhǔn)備尋找新的物流商〔中國(guó)物流網(wǎng)〕在未來1-3年內(nèi)購(gòu)建倉(cāng)庫(kù)、裝卸設(shè)備的需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求類型，那么是低本錢和高容量；同時(shí)冷藏庫(kù)的需求比例也有一定程度的上升〔麥肯錫〕在物流效勞供給市場(chǎng)上最終會(huì)出現(xiàn)供給過剩。但到2021年，中國(guó)第三方物流的市場(chǎng)份額有可能由4000多億元擴(kuò)張到11000億元。〔國(guó)際貨幣基金組織IMF〕物流工程投資特點(diǎn)及趨勢(shì)由于市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不標(biāo)準(zhǔn)，單一方式的物流效勞的利潤(rùn)空間已相當(dāng)有限。因此，物流供給企業(yè)效勞將從低值根底性效勞轉(zhuǎn)向高附加值效勞，開展第三方物流和建立物流平臺(tái)為主的現(xiàn)代物流是物流行業(yè)的開展趨勢(shì)物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個(gè)高投入、見效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來說，建立一個(gè)比較現(xiàn)代化的有10萬(wàn)平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模流通工程投資相對(duì)于生產(chǎn)工程投資最大的區(qū)別在于：具有一定的被動(dòng)性。如果物流工程可行性研究出現(xiàn)失誤，補(bǔ)救的困難很大創(chuàng)立有效的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，或在重要區(qū)域內(nèi)建立全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)面向大批零售商，覆蓋全國(guó)主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送〞的公司為主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供給鏈優(yōu)化效勞高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費(fèi)電子類產(chǎn)品和家電，可通過優(yōu)化供給鏈獲取更多的利潤(rùn)。這需要一個(gè)對(duì)供給鏈的整體認(rèn)識(shí)以及精準(zhǔn)控制信息流和高質(zhì)運(yùn)輸效勞的支持。為專業(yè)的效勞商可以找到細(xì)分的利潤(rùn)市場(chǎng)來提供技術(shù)解決方案貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件、相關(guān)分銷的財(cái)務(wù)效勞等。投資重點(diǎn)——在重要區(qū)域建立全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，提供真正的供給鏈優(yōu)化效勞，專業(yè)效勞提供技術(shù)解決方案總結(jié)物流本錢是企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)工業(yè)商品的物流本錢總本錢的50%，化工商品的物流本錢占總本錢的70%，蔬菜、食品的物流本錢占總本錢的30%－60%，零售商品的物流本錢占總本錢的20%外包物流是中國(guó)開展的趨勢(shì)目前，大多數(shù)的物流效勞是企業(yè)自營(yíng)的。由于參加WTO和國(guó)企的股份制改造,效益與本錢控制的驅(qū)動(dòng)會(huì)促使物流轉(zhuǎn)向外包給現(xiàn)代物流企業(yè)。至2021年，預(yù)計(jì)將有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)將自營(yíng)物流業(yè)務(wù)外包物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流開展中國(guó)的物流業(yè)從單一環(huán)節(jié)的效勞(諸如倉(cāng)儲(chǔ)或點(diǎn)到點(diǎn)的運(yùn)輸)，向一體化效勞開展我國(guó)現(xiàn)代物流是一個(gè)新興的開展迅速的產(chǎn)業(yè)我國(guó)現(xiàn)代物流起步較晚，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成之中。至2021年，我國(guó)現(xiàn)代物流的年平均增長(zhǎng)速度將達(dá)20%附件1：局部物流類上市場(chǎng)公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況股票代碼股票名稱總資產(chǎn)股東權(quán)益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入每股收益凈資產(chǎn)收益率20032004.920032004.920032004.9000088深圳鹽田港38.933.55.94.51.20.15927.96%5.90%000089深圳機(jī)場(chǎng)33.430.37.44.70.370.09810.83%2.43%000429粵高速67.635.979.766.60.140.075.07%2.45%000916華北高速31.229.84.94.970.160.0756.04%2.76%000900現(xiàn)代投資55.326.74.92.550.140.152.13%2.85%000905廈門港務(wù)2111.74.151.780.30.098.70%2.65%600009上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)70.861.417.76.190.340.1910.48%4.89%600018上港集箱1256534.210.10.550.1716.79%4.93%600029南方航空0.450.120.170.0670.0030.1240.14%4.58%600033福建高速56.830.58.812.990.370.0899.98%2.89%附件2：現(xiàn)代物流企業(yè)具備的根本條件較強(qiáng)的貨物運(yùn)輸實(shí)力；