計(jì)算機(jī)行業(yè)中國(guó)AI算力中心深度研究：“算出個(gè)未來(lái)”

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告1“算出個(gè)未來(lái)”維持評(píng)級(jí)維持評(píng)級(jí)相關(guān)研究人之思維-2023/12/314.計(jì)算機(jī)行業(yè)事件點(diǎn)評(píng)：信創(chuàng)進(jìn)入新階段-20工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略機(jī)遇-2023/122022年我國(guó)算力規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，算力發(fā)展為拉動(dòng)我國(guó)GDP增長(zhǎng)做出突出貢獻(xiàn)，在2016-2022年期間，我國(guó)算力規(guī)模平均每年增長(zhǎng)46%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)14.2%，GDP增長(zhǎng)8.4%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)259.9每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算(EFLOPS)，2023年將達(dá)到414.1EFLOPS，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到1117.4EFLOPS（基于FP16計(jì)算2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33.9%。政策大力催化，戰(zhàn)略領(lǐng)銜發(fā)展，智算中心發(fā)展前景廣闊。國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)智算中心相關(guān)政策。《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》提出加快高性能、智能計(jì)算中心部署，《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌建設(shè)面向區(qū)塊鏈和人工智能等的算力和算法中心，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開(kāi)發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施。2023年12月五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，政策提出到2025年底國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上等一系列目標(biāo)。人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。1）算力普適普惠化是大趨勢(shì)，相關(guān)服務(wù)生態(tài)逐步構(gòu)建?！皷|數(shù)西算”工程的實(shí)施，帶動(dòng)數(shù)據(jù)、算力跨域流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍升和區(qū)域平衡發(fā)展。依托智算中心的超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練能力，各行業(yè)人工智能應(yīng)用將不必從零開(kāi)始開(kāi)發(fā)，只需結(jié)合領(lǐng)域數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和增量學(xué)習(xí)，即可形成具有良好精度和性能的下游應(yīng)用。2）截至2023年8月，根據(jù)新京智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)至少有30座城市已經(jīng)建成或正在建設(shè)智算中心，同時(shí)在企業(yè)端已有超過(guò)10座由大型科技企業(yè)主導(dǎo)的智算中心。未來(lái)隨著AI快速發(fā)展，預(yù)計(jì)智算中心數(shù)量有望快速增加。昇騰有望成為國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)的最重要力量。1）從AI芯片到算力集群，構(gòu)建推理+訓(xùn)練國(guó)產(chǎn)算力底座。昇騰910處理器采用7nm工藝，半精度（FP16）算力可達(dá)320TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力可達(dá)640TOPS，功耗為310W，算力和英偉達(dá)A100性能基本上相當(dāng)。華為面向人工智能計(jì)算中心等重算力場(chǎng)景，提供Atlas900PoD（型號(hào)：9000）等三種產(chǎn)品應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練。2）昇騰已是國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)的主導(dǎo)力量：目前，在國(guó)內(nèi)政府為主導(dǎo)的智算中心中，華為昇騰已簽約多個(gè)智算中心建設(shè)，重慶、武漢、西安等城市均已建成人工智能計(jì)算中心并投入運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，由智算中心到城市智能中樞，昇騰全面賦能城市AI發(fā)展，與城市發(fā)展深度結(jié)合進(jìn)一步提升了自身地位。投資建議：AI發(fā)展下算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大機(jī)遇，是AI大潮下確定性最高的細(xì)分領(lǐng)域之一、建議重點(diǎn)關(guān)注：1）國(guó)產(chǎn)AI芯片龍頭：寒武紀(jì)、海光信息、超訊通信（沐曦）、景嘉微等；2）華為昇騰一體機(jī)廠商：科大訊飛、云從科技、軟通動(dòng)力、恒為科技等；3）AI服務(wù)器整機(jī)廠商：軟通動(dòng)力、浪潮信息、聯(lián)想集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光、高新發(fā)展（華鯤振宇）、神州數(shù)碼、拓維信息、烽火通信（長(zhǎng)江計(jì)算）等；4）算力運(yùn)維：潤(rùn)建股份，網(wǎng)宿科技，超訊通信，杭錦科技、龍宇股份等；5）先進(jìn)封裝：長(zhǎng)電科技，通富微電，甬矽電子，興森科技等。風(fēng)險(xiǎn)提示：底層算力市場(chǎng)格局不確定性風(fēng)險(xiǎn)；軟硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；AI技術(shù)對(duì)算力需求影響具有不確定性。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告21全球算力進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期 31.1數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)帶來(lái)算力需求提升，智能算力規(guī)模有望快速增長(zhǎng) 31.2AI服務(wù)器是智能算力的基礎(chǔ)，行業(yè)有望保持高景氣度 2我國(guó)開(kāi)啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)新篇章 72.1算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，智能算力成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ) 72.2供給水平大幅提升，先進(jìn)計(jì)算創(chuàng)新成果涌現(xiàn) 73全球人工智能計(jì)算中心的發(fā)展現(xiàn)狀 93.1政策與發(fā)展戰(zhàn)略：智能算力已成為衡量國(guó)力的重要體現(xiàn) 93.2發(fā)展趨勢(shì)：從智算到超算到量子計(jì)算持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綠色理念貫穿始終 93.3建設(shè)現(xiàn)狀：美國(guó)、歐盟、英國(guó)、新加坡等均高度重視智算中心發(fā)展 4我國(guó)人工智能計(jì)算中心的發(fā)展現(xiàn)狀 4.1政策與發(fā)展戰(zhàn)略：政策高度關(guān)注，已成為國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要戰(zhàn)略 4.2發(fā)展趨勢(shì)：應(yīng)用快速發(fā)展催生海量需求，普惠、綠色也將成為重要趨勢(shì) 4.3建設(shè)現(xiàn)狀：已有超過(guò)30個(gè)城市建設(shè)智算中心，未來(lái)前景廣闊 4.4建設(shè)、運(yùn)營(yíng)模式：多元化模式并存，政府和科技巨頭仍是主導(dǎo)力量 5人工智能計(jì)算中心面臨的新形勢(shì)和新需求 215.1人工智能計(jì)算中心需要適應(yīng)人工智能“大模型+大數(shù)據(jù)+大算力”發(fā)展的新形勢(shì) 215.2人工智能計(jì)算中心需要符合國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的新要求 226華為昇騰：國(guó)產(chǎn)AI算力標(biāo)桿，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)的核心力量 246.1硬件：打造以昇騰為核心的AI算力底座 246.2軟件：構(gòu)建完整的底層架構(gòu) 296.3生態(tài)：打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生態(tài)伙伴體系，為千行百業(yè)注入新動(dòng)力 326.4核心地位：昇騰是國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)的核心力量 376.5全面賦能：由智算中心到城市智能中樞，昇騰全面賦能城市AI發(fā)展 397投資建議 418風(fēng)險(xiǎn)提示 42插圖目錄 43表格目錄 43行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告31全球算力進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期算力是數(shù)字時(shí)代的新生產(chǎn)力。萬(wàn)物智能時(shí)代對(duì)計(jì)算的需求呈百千倍遞增態(tài)勢(shì)，科學(xué)研究、人工智能、數(shù)字孿生以及元宇宙等新興領(lǐng)域的快速崛起，推動(dòng)全球算力規(guī)模的快速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)算力技術(shù)與產(chǎn)品的多元?jiǎng)?chuàng)新，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)重塑，算力成為全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎和各國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)海量增加，算法模型愈加復(fù)雜，應(yīng)用場(chǎng)景的深入和發(fā)展，帶來(lái)了對(duì)算力需求的快速提升。根據(jù)白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，從2012年開(kāi)始的6年中,Al計(jì)算的需求增加了30萬(wàn)倍。圖1：Al計(jì)算的需求上升算力發(fā)展推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)量質(zhì)齊升。2022年我國(guó)算力規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，智能算力保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，并且為拉動(dòng)我國(guó)GDP增長(zhǎng)做出突出貢獻(xiàn)，在2016-2022年期間，我國(guó)算力規(guī)模平均每年增長(zhǎng)46%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)14.2%，GDP增長(zhǎng)8.4%。各地也將算力發(fā)展放在重要位置。從算力發(fā)展指數(shù)來(lái)看，我國(guó)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域算力發(fā)展保持領(lǐng)先水平，其中廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海仍然位于第一梯隊(duì)。中西部核心省份算力發(fā)展日益崛起，行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告4貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等核心省份算力發(fā)展優(yōu)勢(shì)突出，隨著“東數(shù)西存”“東數(shù)西訓(xùn)”“東數(shù)西算”等鏈條并行發(fā)展，中西部地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新、算力應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等制約算力發(fā)展的條件不斷得到改善。圖2：2016-2022年全球和我國(guó)算力規(guī)模與GDP、數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模關(guān)系算力（EFlops）根據(jù)IDC測(cè)算，國(guó)內(nèi)智能算力規(guī)模正在高速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)259.9每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算(EFLOPS)，2023年將達(dá)到414.1EFLOPS，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到1117.4EFLOPS（基于FP16計(jì)算）。2022-2027年期間，中國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33.9%。圖3：中國(guó)智能算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測(cè)2022年中國(guó)通用算力規(guī)模達(dá)54.5EFLOP5，預(yù)計(jì)到2027年通用算力規(guī)模將行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告5達(dá)到117.3EFLOPS（基于FP64計(jì)算）。2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.6%。圖4：中國(guó)通用算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測(cè)全球市場(chǎng)：全球人工智能技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，推動(dòng)全球人工智能芯片市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。IDC預(yù)計(jì)，全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)將從2022年的195億美元增長(zhǎng)到2026年的347億美元，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.3%。其中，用于運(yùn)行生成式人工智能的服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模在整體人工智能服務(wù)器市場(chǎng)的占比將從2023年的11.9%增長(zhǎng)至2026年的31.7%。圖5：全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(含生成式人工智能和非生成式人工智能服務(wù)器)，2022-2026(百萬(wàn)美元)生成式AI服務(wù)器其他AI服務(wù)器行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告6國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)市場(chǎng)需求量也將會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅度中國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)91億美元，同比增長(zhǎng)82.5%，2027年將達(dá)到134億美元，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。同時(shí)，從工作負(fù)載來(lái)看，2023年，模型的興起推動(dòng)了訓(xùn)練服務(wù)器的增長(zhǎng)速度。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023上半年國(guó)內(nèi)訓(xùn)練工作負(fù)載的服務(wù)器占比達(dá)到49.4%，預(yù)計(jì)全年的占比將達(dá)到58.7%。隨著訓(xùn)練模型的完善與成熟，模型和應(yīng)用產(chǎn)品逐步進(jìn)入投產(chǎn)模式，處理推理工作負(fù)載的人工智能服務(wù)器占比將隨之攀升。IDC預(yù)計(jì)，到2027年，國(guó)內(nèi)用于推理的工作負(fù)載將達(dá)到72.6%。圖6：中國(guó)人工智能服務(wù)器工作負(fù)載預(yù)測(cè)，2022-2027行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告72我國(guó)開(kāi)啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)新篇章“十四五”以來(lái)，我國(guó)充分發(fā)揮超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了算力規(guī)模和供給水平的大幅提升，行業(yè)賦能效益日益顯現(xiàn)，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。從基礎(chǔ)設(shè)施側(cè)看，數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心、超算中心加快部署。隨著全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的部署和“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用保持快速發(fā)展。一是智能計(jì)算中心加快布局。根據(jù)ICPA智算聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月，全國(guó)已投運(yùn)的人工智能計(jì)算中心有近20個(gè)，在建設(shè)的人工智能計(jì)算中心超20個(gè)。地方依托智能計(jì)算中心，一方面為企業(yè)提供普惠算力，支撐當(dāng)?shù)乜蒲袆?chuàng)新和人才培養(yǎng)，另一方面結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)特色，加快人工智能應(yīng)用創(chuàng)新，聚合人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，例如武漢人工智能計(jì)算中心陸續(xù)孵化出紫東.太初、武漢.LuoJia等大模型，加速推動(dòng)AI在多模態(tài)交互、遙感等領(lǐng)域的落地應(yīng)用。二是超算商業(yè)化進(jìn)程不斷提速。我國(guó)超算進(jìn)入到以應(yīng)用需求為導(dǎo)向的發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)很多超算中心為加強(qiáng)商業(yè)化運(yùn)行改革，引入專業(yè)的超算商業(yè)化運(yùn)營(yíng)公司，以云服務(wù)的理念和方式輸出超算資源。圖7：紫東.太初大模型是中科院自動(dòng)化所推出的三模態(tài)大模型算力產(chǎn)業(yè)加速壯大升級(jí)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)已形成體系較完整、規(guī)模體量龐大、創(chuàng)新活躍的計(jì)算產(chǎn)業(yè)，在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的重要性日益提升。截至2022年11月，我國(guó)計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占電子信息制造業(yè)的20%，規(guī)模以上企業(yè)2300余家，“創(chuàng)新突破、兼容并蓄”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局正加快構(gòu)建。一是整機(jī)市場(chǎng)不斷發(fā)展，高性能計(jì)算領(lǐng)域，我國(guó)超算系統(tǒng)占有量與制造商總裝機(jī)量均保持全球領(lǐng)先。二是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。國(guó)產(chǎn)芯片已初具規(guī)模，X86、ARM、自主架構(gòu)CPU持續(xù)深化規(guī)模應(yīng)用，百度、寒武紀(jì)等AI芯片加速迭代優(yōu)化醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用滲透，鯤鵬生態(tài)、PKS體系等計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完善，覆蓋底層軟行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告8硬件、整機(jī)系統(tǒng)及應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。算力創(chuàng)新能力不斷提升。一是基礎(chǔ)軟硬件持續(xù)突破。互聯(lián)網(wǎng)廠商加速服務(wù)器芯片、AI芯片自研，阿里推出CPU芯片倚天710，已在阿里云數(shù)據(jù)中心規(guī)?；渴?；百度智能云聯(lián)合昆侖芯推出第二代昆侖芯云服務(wù)器，搭載的昆侖芯2代AI芯片整體性能較上一代提升2-3倍。開(kāi)源操作系統(tǒng)歐拉加強(qiáng)更新迭代，在安全性、易用性、生態(tài)能力上進(jìn)一步提升，2023年12月，在2023開(kāi)源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，華為終端BG軟件部總裁龔體介紹稱，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量超過(guò)7億臺(tái)，華為自有設(shè)備3億多臺(tái)。二是新興計(jì)算平臺(tái)系統(tǒng)加速布局。新型計(jì)算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)、新型存儲(chǔ)系統(tǒng)、領(lǐng)域?qū)Ｓ密浻矃f(xié)同計(jì)算系統(tǒng)等成為創(chuàng)新熱點(diǎn)方向，華為等企業(yè)推出多樣性計(jì)算融合架構(gòu)，構(gòu)建包括編程語(yǔ)言、編譯器、加速庫(kù)、開(kāi)發(fā)框架等在內(nèi)的多樣性計(jì)算軟件棧，降低多樣性算力的開(kāi)發(fā)部署難度，提升多樣性算力的應(yīng)用效能。三是前沿計(jì)算技術(shù)多點(diǎn)突破。之江實(shí)驗(yàn)室等團(tuán)隊(duì)聯(lián)合研發(fā)的量子計(jì)算模擬器SWQSIM，基于神威超級(jí)計(jì)算機(jī)，可提供每秒4.4百億億次的持續(xù)計(jì)算性能。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等團(tuán)隊(duì)研制的“九章二號(hào)”光量子計(jì)算機(jī)原型機(jī)，具備一定編程能力，在圖論、量子化學(xué)等領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告93全球人工智能計(jì)算中心的發(fā)展現(xiàn)狀全球范圍內(nèi)的各國(guó)都在制定各自的人工智能戰(zhàn)略和政策，以推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球許多國(guó)家認(rèn)識(shí)到了AI在提高生活質(zhì)量，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以及維護(hù)國(guó)家安全中的重要性，因此已經(jīng)制定了各自的AI發(fā)展戰(zhàn)略和政策。在這些戰(zhàn)略中，加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)被普遍視為關(guān)鍵的組成部分。例如，美國(guó)在2016年發(fā)布的《美國(guó)人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃》中就明確提出了加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。同時(shí)，歐洲聯(lián)盟也在2018年發(fā)布的AI戰(zhàn)略中明確提出了加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)。這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括計(jì)算資源、數(shù)據(jù)資源、人才資源等。算力既是數(shù)字化的底層基礎(chǔ)，也是衡量綜合國(guó)力的一個(gè)重要指標(biāo)。1）人均智能算力水平的高低成為綜合國(guó)力發(fā)展的重要表現(xiàn)?！?022-2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球算力排名美國(guó)和中國(guó)分列前兩位，追趕者包括日本、德國(guó)等國(guó)家。圖8：各國(guó)計(jì)算力及指數(shù)排名（2022年）根據(jù)相關(guān)信息梳理，我們將全球不同地區(qū)的智能計(jì)算中心的建設(shè)特點(diǎn)總結(jié)如從智算到超算再到量子計(jì)算，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。人工智能計(jì)算中心的發(fā)展，面臨AI算力能耗密度大、成本高、硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件基礎(chǔ)設(shè)施等問(wèn)題，僅僅發(fā)展人工智能計(jì)算中心不能滿足龐大的算力需求，因此還需要發(fā)展超算中心、量子計(jì)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告10算中心。量子計(jì)算領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)，將開(kāi)發(fā)量子計(jì)算領(lǐng)域的內(nèi)容，幫助增加該領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備，帶動(dòng)該領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展。未來(lái)人工智能計(jì)算中心的建設(shè)，將以人工智能理論、技術(shù)和應(yīng)用為支撐，同時(shí)兼顧超算中心、量子計(jì)算功能，可以配套建設(shè)為企業(yè)提供普惠算力的公共計(jì)算服務(wù)平臺(tái)。智算中心是構(gòu)建上層應(yīng)用、進(jìn)行數(shù)據(jù)管理的核心和主體。以智能計(jì)算中心為主體，匯聚各行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源，推動(dòng)教育、醫(yī)療、能源、公共安全等領(lǐng)域數(shù)據(jù)的內(nèi)部整合、共享和開(kāi)放，支撐人工智能與政府服務(wù)、企業(yè)服務(wù)的融合，提升智能化水平。鼓勵(lì)相關(guān)企事業(yè)單位聯(lián)合人工智能企業(yè)圍繞應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行人工智能服務(wù)，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享開(kāi)放。注重綠色環(huán)保，低碳理念始終貫穿發(fā)展。從美國(guó)、歐盟的智能計(jì)算中心來(lái)看，正在開(kāi)發(fā)新的技術(shù)方案降低數(shù)據(jù)中心碳排放強(qiáng)度，從而應(yīng)對(duì)計(jì)算中心日益增長(zhǎng)的能源消耗和溫室氣體排放所帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題。建設(shè)智能計(jì)算中心需要考慮能源消耗和溫室氣體排放問(wèn)題，提高計(jì)算中心的能源效率等，注重計(jì)算中心綠色環(huán)保，實(shí)現(xiàn)碳中和?；ヂ?lián)網(wǎng)、金融、制造業(yè)是智能算力需求的主要行業(yè)。從行業(yè)上看，全球計(jì)算力水平前三的行業(yè)分別是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、制造業(yè)、金融行業(yè)。制造行業(yè)算力發(fā)展水平歷年與金融行業(yè)接近，在2022年的評(píng)估中超過(guò)金融行業(yè)。從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年全球金融行業(yè)通用服務(wù)器投入規(guī)模達(dá)124.7億美元，同比增速為26.3%；制造行業(yè)投入規(guī)模達(dá)125.8億美元，同比增速為29.0%；從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，在全球高度數(shù)字化的背景下，制造行業(yè)面臨著更激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)變化也更迅速，同時(shí)二者的主要算力需求有所差異，金融行業(yè)更注重?cái)?shù)據(jù)的快速交互、高頻交易，而制造行業(yè)通常需要大規(guī)模處理實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、模擬生產(chǎn)、優(yōu)化供應(yīng)鏈等，對(duì)算力的需求更加多樣化。圖9：全球行業(yè)計(jì)算力水平評(píng)估（2022年）行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告11全球的人工智能計(jì)算中心正在以快速的速度發(fā)展。這些中心通常是由政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)共同建立的，并以提供強(qiáng)大的計(jì)算資源和專業(yè)知識(shí)為目標(biāo)。這些計(jì)算中心一般由政府、企業(yè)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)共同建立，他們?yōu)锳I的研究和應(yīng)用提供強(qiáng)大的計(jì)算資源和專業(yè)知識(shí)。根據(jù)賽智產(chǎn)業(yè)研究院，美國(guó)智能超算中心布局可基本分為三大體系：美國(guó)能源部下屬六大國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)支持的依托高校的智能超算中心、美國(guó)航空航天局（NASA）下屬的Ames研究中心超級(jí)計(jì)算中心。美國(guó)能源部智能計(jì)算中心在構(gòu)思、設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)維方面全球領(lǐng)先。美國(guó)能源部下屬的橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、勞倫斯·利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室以及IBM、NVIDIA公司成立超級(jí)計(jì)算機(jī)卓越實(shí)驗(yàn)中心，聯(lián)合開(kāi)發(fā)新一代HPC計(jì)算機(jī)，使用IBM的Power處理器及NVIDIA的Teslak加速卡，浮點(diǎn)性能至少10億億次，最高的可達(dá)30億億次，主要研究核武器、核安全、天文、能源、氣候、宇宙、新能源等領(lǐng)多維度機(jī)構(gòu)配合共同發(fā)展超級(jí)計(jì)算行業(yè)，并注重綠色環(huán)保。1）美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)通過(guò)與美國(guó)高校及研究機(jī)構(gòu)合作，為全世界科學(xué)家提供免費(fèi)的、最高性能的超級(jí)計(jì)算資源，在伊利諾伊大學(xué)、加州大學(xué)圣地亞哥分校、西納西大學(xué)等高校布局。由美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)資助的美國(guó)最大的公共超級(jí)計(jì)算中心是美國(guó)國(guó)家超級(jí)計(jì)算應(yīng)用中心，業(yè)務(wù)主機(jī)為Abe。美國(guó)德克薩斯高級(jí)計(jì)算中心主要研究領(lǐng)域?yàn)榭梢暬ぞ?、教育、縣級(jí)計(jì)算、數(shù)據(jù)管理，業(yè)務(wù)主機(jī)為Stampede。2）美國(guó)航空航天局（NASA）下屬的Ames研究中心超級(jí)計(jì)算中心，主要應(yīng)用于天文、航天、氣候、軍事等領(lǐng)域，如模擬未來(lái)太空任務(wù)、預(yù)測(cè)人類活動(dòng)對(duì)氣候模型影響、設(shè)計(jì)安全高效的太空探索工具和航天器等。3）美國(guó)企業(yè)智能計(jì)算中心注重綠色環(huán)保。2020年4月，谷歌宣布致力于讓所有數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)24/7無(wú)碳能源目標(biāo)，其碳智能計(jì)算平臺(tái)將幫助谷歌根據(jù)計(jì)算負(fù)載來(lái)匹配風(fēng)能和太陽(yáng)能等清潔能源。量子計(jì)算成為智能計(jì)算發(fā)展的新重點(diǎn)。1）政府端：2020年7月，美國(guó)白宮科學(xué)技術(shù)政策辦公室和美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）宣布投資7500萬(wàn)美元在全國(guó)建立三個(gè)量子計(jì)算中心。新的研究所獲得2500萬(wàn)美元的資金用于量子計(jì)算領(lǐng)域的研究和開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)量子計(jì)算領(lǐng)域的內(nèi)容，以幫助增加該領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備，帶動(dòng)該領(lǐng)域發(fā)展。三個(gè)量子計(jì)算中心將分別建立在不同的大學(xué)，且每個(gè)中心所攻堅(jiān)的方向不馬遜宣布全面上市量子計(jì)算管理服務(wù)平臺(tái)Braket，這是一個(gè)探索和設(shè)計(jì)新穎的量本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告12子算法開(kāi)發(fā)環(huán)境全面管理的亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）的產(chǎn)品?？蛻艨梢渣c(diǎn)擊Braket來(lái)對(duì)在云中運(yùn)行的模擬量子計(jì)算機(jī)上的算法進(jìn)行測(cè)試和故障排除，以幫助驗(yàn)證其實(shí)現(xiàn)，然后在D-Wave，IonQ和Rigetti的系統(tǒng)中的量子處理器上運(yùn)行這些算法。政策高度關(guān)注，打造智能計(jì)算生態(tài)環(huán)境。2019年6月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《歐洲高性能計(jì)算共同計(jì)劃（EuroHPC）》，宣布將在歐盟成員國(guó)中選定8處地點(diǎn)建設(shè)“世界級(jí)”超級(jí)計(jì)算機(jī)中心，項(xiàng)目總預(yù)算高達(dá)8.4億歐元，將用于個(gè)性化醫(yī)療、藥物和材料設(shè)計(jì)、生物工程、天氣預(yù)報(bào)及氣候變化等領(lǐng)域，服務(wù)對(duì)象包括歐洲學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和公共部門(mén)等各類用戶。這一舉措標(biāo)志著歐洲朝著成為全球頂級(jí)超級(jí)計(jì)算區(qū)域邁出了重要的一步?！皻W洲高性能計(jì)算共同計(jì)劃”致力于聯(lián)合歐盟各國(guó)建設(shè)世界級(jí)的超級(jí)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，在超算系統(tǒng)及應(yīng)用性能等方面打造具有高度競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新性的高性能計(jì)算生態(tài)環(huán)境。AI是歐盟發(fā)展智算的重要?jiǎng)恿?，同時(shí)歐盟重視面向未來(lái)的量子計(jì)算等技術(shù)。1）2020年10月，歐洲云計(jì)算平臺(tái)“GAIA－X”項(xiàng)目正式發(fā)布：旨在為歐洲提供“強(qiáng)大、具有競(jìng)爭(zhēng)力、安全可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施”，以減少整個(gè)歐洲對(duì)國(guó)外云廠商的依賴。GAIA－X云計(jì)算平臺(tái)將于2021年正式上線。2019年4月，歐盟設(shè)立一項(xiàng)新的92億歐元資助計(jì)劃——“數(shù)字歐洲計(jì)劃”，以確保歐洲應(yīng)對(duì)各種數(shù)字挑戰(zhàn)時(shí)有具備所需的技能和基礎(chǔ)設(shè)施。2020年12月，歐盟擬為“數(shù)字歐洲”計(jì)劃撥付75億歐元，其中22億歐元用于超級(jí)計(jì)算，21億歐元用于人工智能。該計(jì)劃具體包括：在2021年底前至少收購(gòu)1臺(tái)百萬(wàn)兆級(jí)超級(jí)計(jì)算機(jī)；在健康、制造和能源等領(lǐng)域建立可用于人工智能的全歐數(shù)據(jù)空間及測(cè)試設(shè)施；部署泛歐量子通信基礎(chǔ)架構(gòu)并支持建立網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品認(rèn)證計(jì)劃；專設(shè)人工智能、高級(jí)計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全碩士計(jì)劃等。2）2020年9月18日，歐委會(huì)針對(duì)歐洲高性能計(jì)算聯(lián)合執(zhí)行體發(fā)布了新章程：擬投資80億歐元支持以百億億次計(jì)算和量子計(jì)算為主的新一代超級(jí)計(jì)算技術(shù)和系統(tǒng)的研究和創(chuàng)新，并培養(yǎng)必備的基礎(chǔ)設(shè)施使用技能，為歐洲打造世界級(jí)的超算生態(tài)系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)，維持并提升歐洲在超算和量子計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先水平。EuroHPC主要聚焦5大核心領(lǐng)域，分別是基礎(chǔ)設(shè)施、超算服務(wù)的聯(lián)合、技術(shù)、應(yīng)用，不斷拓展的用途與技能。歐盟的智算發(fā)展主要依賴非歐洲的科技巨頭。如亞馬遜、微軟、谷歌、IBM、阿里云、騰訊云等云計(jì)算行業(yè)巨頭。西門(mén)子MindSphere工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)主要依賴亞馬遜AWS和微軟；雷諾、德意志銀行和漢莎航空依賴谷歌云；大眾汽車(chē)與AWS簽署了云計(jì)算服務(wù)協(xié)議；法國(guó)衛(wèi)生部選擇微軟公司來(lái)存放其研究數(shù)據(jù)；阿里云與沃達(dá)豐達(dá)成戰(zhàn)略合作布局德國(guó)數(shù)據(jù)中心，并與西門(mén)子合作將MindSphere工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)將部署在阿里云上，共同發(fā)展中國(guó)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)；騰訊云聯(lián)合SAP、西門(mén)子等軟件廠商著手于打造細(xì)分領(lǐng)域的解決方案等。綠色環(huán)保也是歐盟發(fā)展智能計(jì)算的重要主題。2020年3月，歐盟資助的行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告13GREENDC項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)新的技術(shù)方案來(lái)降低數(shù)據(jù)中心碳排放強(qiáng)度，以應(yīng)對(duì)全球數(shù)據(jù)中心日益增長(zhǎng)的能源消耗和溫室氣體排放所帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。該項(xiàng)目匯集了來(lái)自英國(guó)、保加利亞和土耳其的5個(gè)學(xué)術(shù)、工業(yè)聯(lián)合團(tuán)體，其宗旨正是有效降低能耗，創(chuàng)建更加綠色環(huán)保的數(shù)據(jù)中心。2021年1月，歐洲范圍內(nèi)的25個(gè)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商與云供應(yīng)商，以及17個(gè)協(xié)會(huì)共同簽署一項(xiàng)協(xié)議，即到2030年使歐洲數(shù)據(jù)中心在能源消耗上保持中立，實(shí)現(xiàn)氣候中和目標(biāo)，這是確保該行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重大努力。英國(guó)創(chuàng)建國(guó)家計(jì)算能力中心。2021年3月，英國(guó)科學(xué)技術(shù)設(shè)施委員會(huì)(STFC)哈特里中心宣布將聯(lián)合愛(ài)丁堡大學(xué)超級(jí)計(jì)算中心(EPCC)在英國(guó)創(chuàng)建一個(gè)國(guó)家計(jì)算能力中心，命名為EuroCC@UK，成為由歐洲委員會(huì)資助的歐洲30多個(gè)國(guó)家能力中心組成的新網(wǎng)絡(luò)的一部分。STFC表示，該項(xiàng)目將向公共部門(mén)、學(xué)術(shù)界和工業(yè)界開(kāi)放，支持人工智能研究和創(chuàng)新。該網(wǎng)絡(luò)將提供一個(gè)分享先進(jìn)計(jì)算的最佳實(shí)踐和專業(yè)知識(shí)的平臺(tái)，高性能計(jì)算(HPC)、高性能數(shù)據(jù)分析(HPDA)和人工智能成為重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域。EuroCC@UK將展示英國(guó)目前的專業(yè)知識(shí)，并開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、軟件支持和行業(yè)參與項(xiàng)目。中小企業(yè)將從這些技術(shù)和項(xiàng)目中受益。同時(shí)，EuroCC@UK還將開(kāi)展理念創(chuàng)新活動(dòng)，保持英國(guó)的科學(xué)和工業(yè)研究社區(qū)參與歐洲高性能計(jì)算。2020年，英國(guó)研究與創(chuàng)新局宣布將在5年內(nèi)提供9300萬(wàn)英鎊的資金，建設(shè)量子計(jì)算中心。量子計(jì)算中心將在伯明翰、格拉斯哥、牛津和約克的四個(gè)大學(xué)進(jìn)行所大學(xué)和132家公司參與其中，校園已經(jīng)具備足夠的電力容量和其他基礎(chǔ)設(shè)施。該量子計(jì)算中心將有助于加快相關(guān)硬件和軟件的開(kāi)發(fā)，以支持英國(guó)計(jì)算中心產(chǎn)業(yè)和更廣泛的最終用戶群體的發(fā)展。聯(lián)合德國(guó)等國(guó)家，新加坡大力發(fā)展超算和智算。1）2016年新加坡建立國(guó)家超級(jí)計(jì)算中心：提供新加坡最先進(jìn)的計(jì)算、數(shù)據(jù)和資源設(shè)施，支持用戶解決科學(xué)技術(shù)問(wèn)題，促進(jìn)行業(yè)利用計(jì)算機(jī)解決問(wèn)題、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、并優(yōu)化技術(shù)。通過(guò)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)連接資源，力求在任何地方都能夠?yàn)樗械挠脩籼峁└咚俚氖褂皿w驗(yàn)。2）2020年12月德國(guó)英飛凌半導(dǎo)體公司宣布將在未來(lái)三年內(nèi)斥資2020萬(wàn)美元在新加坡建立全球首個(gè)人工智能中心：這筆投資將用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人工智能項(xiàng)目、員工培訓(xùn)以及開(kāi)展合作。根據(jù)規(guī)劃，1000多名員工將接受人工智能技能培訓(xùn)，目標(biāo)在2023年前啟動(dòng)25個(gè)這一新興技術(shù)的項(xiàng)目。新加坡創(chuàng)新機(jī)構(gòu)、起步公司、高等學(xué)府以及研究機(jī)構(gòu)在新的人工智能應(yīng)用領(lǐng)域可以利用英飛凌的豐富數(shù)據(jù)為實(shí)際問(wèn)題開(kāi)發(fā)解決方案。英飛凌也與新加坡國(guó)立大學(xué)系統(tǒng)科學(xué)院以及新加坡全國(guó)人工智能核心合作，培養(yǎng)新一代的員工和創(chuàng)新者。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告144我國(guó)人工智能計(jì)算中心的發(fā)展現(xiàn)狀政策大力催化，戰(zhàn)略領(lǐng)銜發(fā)展。國(guó)家已出臺(tái)多項(xiàng)智算中心相關(guān)政策，推動(dòng)智算中心發(fā)展。其中，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》提出加快高性能、智能計(jì)算中心部署，《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌建設(shè)面向區(qū)塊鏈和人工智能等的算力和算法中心，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開(kāi)發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能基礎(chǔ)表1：智能計(jì)算相關(guān)政策梳理 發(fā)布時(shí)間政策名稱主要內(nèi)容《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》面向新型電力系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心、算力中心、電動(dòng)機(jī)械工具、電動(dòng)交通工具及充換電《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》推動(dòng)先進(jìn)適用數(shù)據(jù)安全技術(shù)產(chǎn)品在電子商務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線教育、線上辦公、直播新媒體等新型應(yīng)用場(chǎng)景，以及國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群、國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)等重大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)《關(guān)于同意京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的復(fù)同意在京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系。建設(shè)數(shù)據(jù)中心集《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》前瞻布局新興平臺(tái)軟件。加快培育云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，推進(jìn)國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌用3年時(shí)間，基本形成布局合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局。技術(shù)能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)。標(biāo)綱要》加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和大行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告15五部門(mén)發(fā)文加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)，再次彰顯政策支持決心。2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》（以礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過(guò)全國(guó)平均水平；1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò)80%；用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用大幅降低；算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡(luò)化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。政策強(qiáng)調(diào)算力建設(shè)并且給出明確目標(biāo)，有助于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。智算中心建設(shè)布局浪潮快速掀起，數(shù)十個(gè)城市正在建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)智算中心。智算中心能夠提供大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和高性能智能計(jì)算支撐，將經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、產(chǎn)業(yè)中各種模型、經(jīng)驗(yàn)固化下來(lái)，形成新的生產(chǎn)力，并支撐智能化的產(chǎn)業(yè)、服務(wù)和治理。智算中心是具有強(qiáng)公共屬性的開(kāi)放服務(wù)平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)大區(qū)域的數(shù)字化輻射帶動(dòng)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力引擎。隨著“東數(shù)西算”工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施等國(guó)家政策規(guī)劃出臺(tái)，我國(guó)智算中心掀起落地?zé)岢?。?dāng)前我國(guó)數(shù)十個(gè)城市正在建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)智算中心，整體布局以東部地區(qū)為主，并逐漸向中西部地區(qū)拓展。未來(lái)，隨著我國(guó)智算中心布局的持續(xù)優(yōu)化與完善，以及人工智能應(yīng)用場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新和解鎖，智能算力需求將得到更大釋放，智算中心的賦能作用將被進(jìn)一步激發(fā)。ChatGPT能夠?qū)崿F(xiàn)當(dāng)前如此強(qiáng)大的交互，離不開(kāi)背后龐大的算力支撐。根據(jù)綠色節(jié)能數(shù)據(jù)中心官方公眾號(hào)，ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days。按近期在國(guó)內(nèi)落地的某數(shù)據(jù)中心為參照物，算力500P耗資30.2億落成，若要支持ChatGPT的運(yùn)行，需要7—8個(gè)這樣數(shù)據(jù)中心支撐，基礎(chǔ)設(shè)施投入需以百億計(jì)?！皷|數(shù)西算”工程是推進(jìn)國(guó)內(nèi)算力發(fā)展的整體規(guī)劃。2021年國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布了《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，明確提出在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8個(gè)地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，實(shí)施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告16智算中心業(yè)務(wù)是全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)和“東數(shù)西算”工程的核心關(guān)鍵。通用算力主要用于計(jì)算復(fù)雜度適中的云計(jì)算、邊緣計(jì)算類場(chǎng)景，通常這些場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)性有一定要求，不適合完全將本地?cái)?shù)據(jù)搬到異地計(jì)算。超級(jí)計(jì)算主要用于科學(xué)計(jì)算與工程計(jì)算等領(lǐng)域，且不同超級(jí)計(jì)算機(jī)的處理器、加速卡、框架等各不相同，商業(yè)化服務(wù)門(mén)檻高。因此，更適合“東數(shù)西算”工程的是智能計(jì)算中面向承載后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等大量非實(shí)時(shí)算力需求業(yè)務(wù)，而智算中心可以根據(jù)不同細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)的算力需求匹配相應(yīng)的計(jì)算能力。在“東數(shù)西算”工程下，智算中心可實(shí)現(xiàn)算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度，能夠在全國(guó)范圍內(nèi)，根據(jù)動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)需求，在云、網(wǎng)、邊之間實(shí)現(xiàn)按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等資源。4.2.2算力普適普惠化是大趨勢(shì)，相“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，帶動(dòng)數(shù)據(jù)、算力跨域流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍升和區(qū)域平衡發(fā)展。根據(jù)未來(lái)智庫(kù)官網(wǎng)，算力服務(wù)作為算力輸出的關(guān)鍵，以多種場(chǎng)景化云服務(wù)為代表，成為全新的交付形式。算力的分布決定了企業(yè)能否獲得最高性價(jià)比的算力，基于分布式云技術(shù)，近源交付云資源，在一定程度上降低算力成本的同時(shí)，將算力輸出進(jìn)工廠、社區(qū)和鄉(xiāng)村，以算力服務(wù)的方式布局到用戶身邊，用戶按業(yè)務(wù)需求采購(gòu)算力、存儲(chǔ)、帶寬等專業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的計(jì)算。依托智算中心的超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練能力，各行業(yè)人工智能應(yīng)用將不必從零開(kāi)始開(kāi)發(fā)。根據(jù)未來(lái)智庫(kù)官網(wǎng)人工智能模型可以實(shí)現(xiàn)在眾多場(chǎng)景通用、泛化和規(guī)模化復(fù)制，只需結(jié)合領(lǐng)域數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整和增量學(xué)習(xí)，即可形成具有良好精度和性能的下游應(yīng)用，助力各行業(yè)智能化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)智能算法應(yīng)用的普適化。節(jié)能降耗的先進(jìn)技術(shù)成為發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)未來(lái)智庫(kù)官網(wǎng)，智算中心具有高功率密度屬性，隨著服務(wù)器主流芯片的功耗不斷增長(zhǎng)，用于AI訓(xùn)練的機(jī)器單機(jī)柜功率密度將大幅增加，傳統(tǒng)的風(fēng)冷模式已無(wú)法滿足智算中心的制冷散熱需求，液冷技術(shù)的應(yīng)用為智算中心綠色化運(yùn)轉(zhuǎn)提供了解決思路。液冷是指借助高比熱容的液體作為熱量傳輸介質(zhì)滿足服務(wù)器等IT設(shè)備散熱需求的一種冷卻方式，比傳統(tǒng)風(fēng)冷具備更強(qiáng)的冷卻能力，其冷卻力是空氣的1,000-3,000倍，熱傳導(dǎo)能力是空氣的25倍。同等散熱水平時(shí)，液冷系統(tǒng)相比傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)約節(jié)電30%-50%，數(shù)據(jù)中心PUE值可降至1.2以下，甚至接近于1。政府是國(guó)內(nèi)智算中心發(fā)展的主導(dǎo)力量之一。政府已經(jīng)投入大量資源來(lái)建設(shè)這些中心，并且一直堅(jiān)持自主技術(shù)路線。政府在人工智能計(jì)算中心的建設(shè)上發(fā)揮著主行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告17導(dǎo)作用。政府不僅在政策上給予支持，也在投資上提供了大量的資金。例如，政府已經(jīng)在各地設(shè)立了一系列的AI創(chuàng)新中心和AI產(chǎn)業(yè)園區(qū)，旨在推動(dòng)AI的創(chuàng)新和產(chǎn)政府也堅(jiān)持自主技術(shù)路線，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行原創(chuàng)性研究和開(kāi)發(fā)，推動(dòng)AI技術(shù)的發(fā)展。政府鼓勵(lì)在關(guān)鍵核心技術(shù)上進(jìn)行攻關(guān)，打破國(guó)外技術(shù)的封鎖和限制。政府主導(dǎo)的人工智能計(jì)算中心的建設(shè)不僅體現(xiàn)在物質(zhì)資源的投入上，還體現(xiàn)在政策的引導(dǎo)和規(guī)劃上。政府通過(guò)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，明確了人工智能發(fā)展的方向和重點(diǎn)，這有助于聚焦資源，提高效率。人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。截至2023年8月，根據(jù)新京智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)至少有30座城市已經(jīng)建成或正在建設(shè)智算中心（不包括企業(yè)自主建設(shè)的智算中心）。未來(lái)隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)智算中心數(shù)量還將快速增加。圖10：國(guó)內(nèi)人工智能計(jì)算中心分布企業(yè)特別是科技巨頭也在人工智能計(jì)算中心的建設(shè)中扮演著重要的角色。許多大型的科技公司，如阿里巴巴和騰訊，都在自己的人工智能計(jì)算中心投入了大量行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告18的資源。中國(guó)的企業(yè)在人工智能計(jì)算中心的建設(shè)上也起到了關(guān)鍵作用。一方面，企業(yè)可以提供強(qiáng)大的技術(shù)支持和市場(chǎng)應(yīng)用，另一方面，企業(yè)在中國(guó)的人工智能計(jì)算中心的建設(shè)中，不僅提供了資金和技術(shù)支持，還提供了市場(chǎng)化的管理運(yùn)營(yíng)機(jī)制。相比于政府和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，企業(yè)更注重效率和效益，這有助于提高人工智能計(jì)算中心的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)IDC圈數(shù)據(jù)，截至2023年4月，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)10座由大型科技企業(yè)主導(dǎo)的智算中心。2表：企業(yè)主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)智算中心梳理（在建和已建）2序號(hào)智算中心名稱運(yùn)營(yíng)狀態(tài)算力（Pflops）或相關(guān)信息1最大的智算中心2商湯科技人工智能計(jì)算中心啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)34百度智能云-昆侖芯（鹽城）智算中心項(xiàng)目5用6789牌重慶嘉云智能算力中心體化芯算云智能算力平臺(tái)成渝節(jié)點(diǎn)克拉瑪依浪潮智算中心浪潮集團(tuán)投資建設(shè)的西北五省區(qū)第一個(gè)智算中心在全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系構(gòu)建背景下，地方政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)等紛紛將智算中心作為培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)、提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)能力的有力工具。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告19獨(dú)立投資建設(shè)模式：以政府、企業(yè)或者科研機(jī)構(gòu)為投資主體，也是當(dāng)前最主流的形式。1）政府：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行直接投資和管理，建財(cái)政資金、專項(xiàng)債券發(fā)行等，建設(shè)完成后智算中心所有權(quán)歸政府所有。出于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)的考慮，不同規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)日益成為智算中心的投資主體，由園區(qū)管委會(huì)出資建設(shè)智算中心。2）企業(yè)：旨在服務(wù)于特定產(chǎn)業(yè)發(fā)展和特定場(chǎng)景應(yīng)用。部分負(fù)責(zé)投資的企業(yè)可以同時(shí)作為智算中心的建設(shè)方，部分負(fù)責(zé)投資的企業(yè)需要聯(lián)合專業(yè)化建設(shè)企業(yè)進(jìn)行施工。由于智算中心投入一般較高，往往由大型科技企業(yè)承擔(dān)建設(shè)。3）高?；蚩蒲袡C(jī)構(gòu)：建設(shè)一般以智能計(jì)算平臺(tái)為主，服務(wù)場(chǎng)景相對(duì)單一，建設(shè)成本比智算中心小。平臺(tái)可以向師生、研究人員提供免費(fèi)的算力支撐，服務(wù)于科研教育場(chǎng)景，高校和各類科研機(jī)構(gòu)的科研資源疊加智能算力，為基礎(chǔ)研究、前沿科學(xué)技術(shù)研究提供支持。由第三方出資的建設(shè)模式：智算中心建設(shè)的第三方一般為國(guó)有控股企業(yè)。該模式下，既實(shí)現(xiàn)了政府對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程把控和需求的充分對(duì)接，還能有效利用相關(guān)國(guó)有控股公司已有的科技、人力資本、平臺(tái)資源、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)。智算中心建成后歸第三方公司所有，可以由政府承諾用其他項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼或者置換。具體細(xì)分為兩類。一種是由地方政府成立新的國(guó)有控股公司，專門(mén)負(fù)責(zé)智算中心的建設(shè)投資，另一種由地方政府委托或者授權(quán)已有的國(guó)有控股公司負(fù)責(zé)出資?；谔厥忭?xiàng)目公司的建設(shè)運(yùn)營(yíng)（SPV）模式：政府與企業(yè)共同出資成立智算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目公司，雙方在合作框架協(xié)議下按比例出資建設(shè)智算中心。政府既可以直接投資參與項(xiàng)目建設(shè)，也可以通過(guò)國(guó)有控股公司、下屬事業(yè)單位等參與項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目公司需要由政府授權(quán)，按照公司化方式獨(dú)立運(yùn)作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、融資、建造和運(yùn)營(yíng)等，向政府、企業(yè)提供服務(wù)或產(chǎn)品并收取費(fèi)用。該模式優(yōu)勢(shì)在于能夠節(jié)約政府部門(mén)的項(xiàng)目建設(shè)成本，實(shí)現(xiàn)建設(shè)資金籌集，同時(shí)啟用了專業(yè)化建設(shè)團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目管理方式靈活多樣，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中效率較高。智算中心出現(xiàn)時(shí)間尚短，其運(yùn)營(yíng)模式極具探索性，可按照運(yùn)營(yíng)方、服務(wù)類型、服務(wù)內(nèi)容三方面分析。運(yùn)營(yíng)主體選擇：指具體負(fù)責(zé)智算中心投入建設(shè)使用后的運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)。1）“投-運(yùn)”一體化模式：即由項(xiàng)目投資方出資成立實(shí)體運(yùn)營(yíng)公司，負(fù)責(zé)管理算力服務(wù)和生態(tài)服務(wù)。團(tuán)隊(duì)成員一般包括運(yùn)營(yíng)公司自身管理職能部門(mén)，算力服務(wù)營(yíng)銷人員、技術(shù)支持工程師等算力建設(shè)方人員等組成。2）“投-建”合作模式：即由投資方和承建方共同成立新公司，專職負(fù)責(zé)算力的運(yùn)營(yíng)和對(duì)外服務(wù)等。該模式下，可以形成投資方和建設(shè)方的運(yùn)營(yíng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，特別是考慮到智算中心后期維護(hù)存在一定的技術(shù)門(mén)檻，在此種方式下，可以保證運(yùn)營(yíng)的專業(yè)性和高產(chǎn)出。3）“建-運(yùn)”一體化模式：具體由承建方成立運(yùn)營(yíng)公司，專職負(fù)責(zé)算力運(yùn)營(yíng)和對(duì)外服務(wù)?？紤]到這種模式下由承建方單獨(dú)承擔(dān)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可以由政府給予運(yùn)營(yíng)費(fèi)用補(bǔ)貼，為了約束行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告20運(yùn)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)行為，可由政府對(duì)運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行算力利用率等指標(biāo)的考核。運(yùn)營(yíng)收入收益可以由運(yùn)營(yíng)方和政府部門(mén)共享。服務(wù)類型和內(nèi)容逐漸多元化。1）服務(wù)類型：服務(wù)對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科學(xué)研究、公共服務(wù)等。2）服務(wù)內(nèi)容：包括提供數(shù)據(jù)服務(wù)、算力服務(wù)、算法服務(wù)、生態(tài)圖11：智算中心服務(wù)類型和內(nèi)容逐漸多元化數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)化等。該服務(wù)屬于智算中心的基礎(chǔ)性服務(wù)算力服務(wù)算力服務(wù)?服務(wù)購(gòu)買(mǎi)方無(wú)需關(guān)注底層算力芯片和技術(shù)細(xì)節(jié)，只需要把計(jì)算過(guò)程看作“黑箱景、算法模型等，獲取服務(wù)方案，政府部門(mén)算法服務(wù)算法服務(wù)?有利于購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方專注于自身領(lǐng)域的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)，依托智算中心提供的語(yǔ)音生態(tài)服務(wù)智算中心的運(yùn)營(yíng)主體和技術(shù)團(tuán)隊(duì)可以發(fā)掘研判行業(yè)動(dòng)態(tài)和用戶需求，提升智算中心的共性支撐能力生態(tài)服務(wù)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告215人工智能計(jì)算中心面臨的新形勢(shì)和新需求智算中心能夠促進(jìn)人工智能技術(shù)在各產(chǎn)業(yè)的落地應(yīng)用，從而帶動(dòng)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效。農(nóng)業(yè)方面，2022年《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率達(dá)到27%的目標(biāo)，智算中心可以提供數(shù)字農(nóng)業(yè)專有算法，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的輔助，助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化目標(biāo)的達(dá)成。工業(yè)方面，智算中心可以為工業(yè)生產(chǎn)的多個(gè)場(chǎng)景提供算法和算力支持，提高生產(chǎn)效率。生活服務(wù)業(yè)方面，智算中心可以為電子商務(wù)、智能家居、新零售、智能駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景提供信息技術(shù)支撐，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)智慧化升級(jí)。此外，智算中心也可以為新業(yè)態(tài)提供基礎(chǔ)算力支撐，帶動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、元宇宙、數(shù)字交易等新業(yè)態(tài)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益方面，智算中心將助力人工智能技術(shù)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》提出目標(biāo)，到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4，000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元；到2030年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元。據(jù)IDC及浪潮信息預(yù)測(cè)，2020年至2030年我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.9%、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25.9%。智算中心可為人工智能技術(shù)的落地提供基礎(chǔ)算力支持，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。圖12：2020-2030人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模與帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)86420圖13：人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益方面，智算中心可集成各方優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智算中心在提供公共算力基礎(chǔ)設(shè)施支撐的同時(shí)，兼具產(chǎn)業(yè)“聚合器”和“孵化器”作用，能夠有效促進(jìn)人才、資金、技術(shù)、數(shù)據(jù)等要素的聯(lián)動(dòng)，搭建跨行業(yè)領(lǐng)域的溝通平臺(tái)，集成政府、企業(yè)、研究院所等多主體的優(yōu)勢(shì)促進(jìn)更多AI應(yīng)用場(chǎng)景落地。此外，智算本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告22中心已成為構(gòu)建智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施，可幫助打造各種人工智能應(yīng)用場(chǎng)景，廣泛服務(wù)于社會(huì)治理、智慧安防、移動(dòng)支付等城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方方面面。圖14：人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目社會(huì)效益圖15：智算中心服務(wù)的智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域目前我國(guó)各行業(yè)智能化水平較低，需要降低人工智能應(yīng)用門(mén)檻。據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所等發(fā)布的《人工智能計(jì)算中心發(fā)展白皮書(shū)2.0》，目前我國(guó)85%以上的人工智能算力集中在互聯(lián)網(wǎng)、公安行業(yè)，在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、環(huán)境保護(hù)、城市運(yùn)行、司法服務(wù)、交通、能源、制造等領(lǐng)域還沒(méi)有得到深度應(yīng)用，對(duì)公共服務(wù)、生產(chǎn)、分配交換等社會(huì)治理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的智能化水平提升作用仍待提高。未來(lái)通用性大模型的開(kāi)放可以加快行業(yè)模型開(kāi)發(fā)速度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景的快速?gòu)?fù)制。各地也可結(jié)合自身資源稟賦，基于大模型結(jié)合本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，打造符合當(dāng)?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)近年來(lái)算力基礎(chǔ)設(shè)施的能效指標(biāo)日漸嚴(yán)格。近年來(lái)國(guó)務(wù)院、工信部等多部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)文件，不斷規(guī)范數(shù)據(jù)中心的能耗管理和PUE值。據(jù)國(guó)家信息中心發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前對(duì)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的PUE要求已從2017年的1.5降至2021年的1.3以下，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)平均PUE更是要求進(jìn)一步降到1.25以下?！皷|數(shù)西算”工程要求東部地區(qū)PUE目標(biāo)不超過(guò)1.25，西部地區(qū)不超過(guò)1.2，能效指標(biāo)更加嚴(yán)格。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告23圖16：國(guó)家和地方政策對(duì)大型算力基礎(chǔ)設(shè)施PUE值要求演變智算中心可以通過(guò)發(fā)展節(jié)能技術(shù)、算力調(diào)度等方式降低能耗，滿足低碳發(fā)展要求。近年來(lái)，得益于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃及制冷、供電技術(shù)的不斷改進(jìn)，智算中心的平均PUE值已經(jīng)有了較大改善。據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所等發(fā)布的《人工智能計(jì)算中心發(fā)展白皮書(shū)2.0》，2013年以前，全國(guó)對(duì)外服務(wù)型數(shù)據(jù)中心平均PUE在2.5左右，而到2019年底，全國(guó)對(duì)外服務(wù)型數(shù)據(jù)中心平均PUE近1.6，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。未來(lái)，智算中心建設(shè)可以著重發(fā)展高制冷效率的液冷技術(shù)降低制冷能耗，并通過(guò)建設(shè)人工智能算力網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)算力調(diào)度，繼續(xù)提高算力設(shè)備使用效率。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告246華為昇騰：國(guó)產(chǎn)AI算力標(biāo)桿，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)的核心力量全棧AI軟硬產(chǎn)品，覆蓋“端邊云”。昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)憑借著以昇騰AI處理器為核心，通過(guò)系列硬件和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建全棧AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，為各行各業(yè)賦能。昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)包含華為Atlas系列硬件及伙伴自有品牌硬件、異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN、全場(chǎng)景AI框架昇思MindSpore、昇騰應(yīng)用使能MindX、一站式開(kāi)發(fā)平臺(tái)ModelArts和統(tǒng)一工具鏈MindStudio等。在硬件方面，包括模塊、標(biāo)卡、小站、服務(wù)器、集群等產(chǎn)品形態(tài)；在軟件層面，包括異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)、AI框架、應(yīng)用使能、全流程開(kāi)發(fā)工具鏈等產(chǎn)品。圖17：昇騰軟硬產(chǎn)品基于達(dá)芬奇架構(gòu)的兩顆“芯”，其中，昇騰310用于推理業(yè)務(wù)，昇騰910用于訓(xùn)練業(yè)務(wù)。1）昇騰310處理器：本質(zhì)上是人工智能片上系統(tǒng)，主要應(yīng)用于邊緣計(jì)算產(chǎn)品和移動(dòng)端設(shè)備等低功耗的領(lǐng)域。該芯片采用12nm制造工藝，最大功耗同時(shí)還集成了16通道全高清視頻解碼器。2）昇騰910處理器：該芯片計(jì)算密度大，領(lǐng)先全球，相比于同時(shí)代的英偉達(dá)TeslaV100GPU還要高出一倍，其主要應(yīng)用于云端，可以為深度學(xué)習(xí)的訓(xùn)練算法提供強(qiáng)大算力。在算力方面，昇騰910表現(xiàn)非常出色，半精度（FP16）算力可達(dá)320TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力可達(dá)640TOPS，功耗只有310W，同時(shí)采用了7nm先進(jìn)工藝進(jìn)程，支持128通道全高清視頻解碼。從算力上看，昇騰910和英偉達(dá)A100性能基本上相當(dāng)。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告25圖18：昇騰310關(guān)鍵特性圖19：昇騰910關(guān)鍵特性表3：主流芯片特性對(duì)比表3：主流芯片特性對(duì)比度能英偉達(dá)AMD推理和訓(xùn)練推理和訓(xùn)練深算一號(hào)推理和訓(xùn)練百度昆侖昆侖2推理和訓(xùn)練華為昇騰超強(qiáng)算力推理+訓(xùn)練標(biāo)卡。訓(xùn)練及推理標(biāo)卡融合“通用處理器、AICore、編解碼”于一體，需要安裝到服務(wù)器上，通過(guò)服務(wù)器提供運(yùn)算和模型，為數(shù)據(jù)中心提供強(qiáng)勁算力。1）推理卡：包括Atlas300V視頻解析卡、Atlas300VPro視頻解析卡、Atlas300IPro推理卡、Atlas300IDuo推理卡。其中，Atlas300IDuo推理卡在配置下可以輸出整數(shù)精度（INT8）達(dá)到280TOPS，半精度（FP16）Atlas300TA2訓(xùn)練卡為主，可廣泛應(yīng)用于智慧城市、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧金融等諸多AI行業(yè)場(chǎng)景。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告26表4：各類標(biāo)卡特性4.安全啟動(dòng)408Gb/s行業(yè)性能領(lǐng)先的服務(wù)器。昇騰AI服務(wù)器具有超強(qiáng)算力，適用于中心側(cè)AI推理以及深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練場(chǎng)景。1）Atlas800推理服務(wù)器（型號(hào)：3000具有高算力和高能效特點(diǎn)。最大可支持8個(gè)Atlas300I/VPro，提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)推理能力，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場(chǎng)景。2）Atlas800推理服務(wù)器（型號(hào)：3010具有靈活配置，適配多項(xiàng)負(fù)載特點(diǎn)。最大可支持7個(gè)Atlas300I/VPro，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場(chǎng)景。3）Atlas800訓(xùn)練服務(wù)器（型號(hào)：9000具有高算力密度等特點(diǎn)。擁有4顆鯤鵬920芯片，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療、天文探索、石油勘探等需要大算力的行業(yè)領(lǐng)域。4）Atlas800訓(xùn)練服務(wù)器（型號(hào)：9010具有高算力密度等特點(diǎn)?？商峁?.24PFLOPSFP16算力，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練。5）Atals800TA2訓(xùn)練服務(wù)器：具有高速帶寬等特點(diǎn)。雙向互聯(lián)帶寬達(dá)392GB/s，廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練。6）Atlas500Pro智能邊緣服務(wù)器：具有易于部署維護(hù)和支持云邊協(xié)同等特點(diǎn)。最大支持3張Atlas300I/VPro推理卡，單卡功耗僅72W，發(fā)揮鯤鵬架構(gòu)多核、低功耗優(yōu)勢(shì)，在邊緣場(chǎng)景中廣泛部署。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告27表5：各類服務(wù)器特性器（型號(hào)：3000）最大支持8器（型號(hào)：3010）最大支持7器（型號(hào)：9000）W器（型號(hào)：9010）W邊緣服務(wù)器最大支持3推理卡性能領(lǐng)先的訓(xùn)練集群。華為昇騰面向人工智能計(jì)算中心等重算力場(chǎng)景，構(gòu)筑性能領(lǐng)先的訓(xùn)練集群，目前主要包含Atlas900PoD（型號(hào)：9000）、Atlas900A2900PoD（型號(hào)：9000可提供20.4PFLOPSFP16算力，能效比最高可達(dá)20.4PFLOOPS/46kW，搭載32顆超強(qiáng)算力的鯤鵬920處理器，全節(jié)點(diǎn)100G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，可實(shí)現(xiàn)高效加速應(yīng)用。2）Atlas900A2PoD：提供25.6/24PFLOPSFP16算力，最大可拓展至3.2EFLOPS，全節(jié)點(diǎn)200G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，能效比可達(dá)25.6PFLOPS/47.5kW，具有極致算力密度、極高A級(jí)能效、極簡(jiǎn)交付部署等特點(diǎn)。3）Atlas900AI：其總算力達(dá)到256P~1024PFLOPSFP16，相當(dāng)于50萬(wàn)臺(tái)高性能PC的計(jì)算能力，讓人類更高效地探索宇宙奧秘、預(yù)測(cè)天氣、勘探石油，加速自動(dòng)駕駛的商用進(jìn)程。推出昇騰AI一體機(jī)。昇騰AI一體機(jī)是國(guó)內(nèi)AI軟硬件技術(shù)的黃金交點(diǎn)，是以國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)軍者華為昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)為基礎(chǔ)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)領(lǐng)先AI廠商打造的先進(jìn)生產(chǎn)力工具。國(guó)內(nèi)各廠商陸續(xù)發(fā)布合作款昇騰一體機(jī)，應(yīng)用范圍由科研逐步擴(kuò)展到AI全場(chǎng)景乃至垂類模型落地。2023年3月，華為昇騰與旗下華鵬振宇打造了專為高校和科研院所設(shè)計(jì)的AI訓(xùn)練開(kāi)發(fā)一體機(jī)，奠定了將AI算力、AI平臺(tái)行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告28軟件、AI開(kāi)發(fā)框架、開(kāi)發(fā)組件和存儲(chǔ)高效融合的算力底座基礎(chǔ)架構(gòu)；2023年6月，軟通動(dòng)力發(fā)布訓(xùn)推一體化平臺(tái)，支持用戶一站式AI開(kāi)發(fā)、深度適配不同AI應(yīng)用場(chǎng)景；2023年8月起云從科技、科大訊飛、智譜AI等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先AI大模型廠商合作款昇騰一體機(jī)面世，昇騰一體機(jī)應(yīng)用范圍擴(kuò)展到AI全場(chǎng)景；后續(xù)醫(yī)渡科技、安恒信息等公司將昇騰一體機(jī)用于自身垂類模型落地。昇騰一體機(jī)憑借其領(lǐng)先的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施性能，以及昇騰的優(yōu)秀工程化能力，正逐漸成為千行百業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)化重要抓手。表6：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)昇騰一體機(jī)發(fā)布時(shí)間軸 合作廠商名稱算力簡(jiǎn)述作流一體化系統(tǒng)訓(xùn)推一體化平臺(tái)軟通動(dòng)力云從科技從容大模型訓(xùn)推一體機(jī)2.5PFLOPS視覺(jué)、多模態(tài)三大類基礎(chǔ)模型推理和訓(xùn)練能力。并基于從容大模星火一體機(jī)的訓(xùn)練和推理一體化部署，可用于問(wèn)答系統(tǒng)、對(duì)星火一體機(jī)的訓(xùn)練和推理一體化部署，可用于問(wèn)答系統(tǒng)、對(duì)訓(xùn)練、多模態(tài)理解與生成、多任務(wù)學(xué)習(xí)和遷移等能力科大訊飛訓(xùn)推/推理/代碼一體機(jī)暫未披露性能計(jì)算環(huán)境、醫(yī)渡大模型工具包以及可演示試用場(chǎng)暫未披露安恒信息大模型一體機(jī)暫未披露體機(jī)已完成適配 本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告29CANN是一種異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，功能類似英偉達(dá)CUDA。CANN位于計(jì)算資源層和應(yīng)用層之間，即芯片使能層，實(shí)現(xiàn)了在高性能計(jì)算硬件和AI應(yīng)用之間架起一座橋梁。部署在昇騰服務(wù)器，包含統(tǒng)一的編程語(yǔ)言、統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)構(gòu)圖接口、高性能計(jì)算引擎以及算子庫(kù)。通過(guò)AscendCL對(duì)外提供Device管理、Context管理、Stream管理、內(nèi)存管理、模型加載與執(zhí)行、算子加載與執(zhí)行、媒體數(shù)據(jù)處理等API，幫助開(kāi)發(fā)者實(shí)現(xiàn)在CANN平臺(tái)上進(jìn)行深度學(xué)習(xí)推理計(jì)算、圖像預(yù)處理、單算子加速計(jì)算。在離線推理場(chǎng)景和訓(xùn)練場(chǎng)景都有應(yīng)用。CANN釋放AI硬件的極致性能，其高性能算子庫(kù)和調(diào)優(yōu)引擎，支撐快速部署神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建的模型是由一個(gè)個(gè)計(jì)算單元組成，這些計(jì)算單元被稱為算子，對(duì)應(yīng)著特定的計(jì)算邏輯，構(gòu)成了加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)和核心。CANN支持超過(guò)1400個(gè)高性能算子，并提供900多種優(yōu)選模型，并且覆蓋了80%的DSL算子，其DSL算子相比業(yè)界其他的產(chǎn)品，提升了70%開(kāi)發(fā)效率。正是這些豐富的算子，筑起了澎湃的算力源泉。此外，CANN還提供了新一代智能調(diào)優(yōu)工具AOE，取代了繁瑣的手動(dòng)優(yōu)化操作，降低了調(diào)優(yōu)的門(mén)檻，并提高了調(diào)優(yōu)的效率。以ResNet50網(wǎng)絡(luò)為例，使用AOE進(jìn)行調(diào)優(yōu)的效率比上一代工具提升了一倍以上，并且性能提升超過(guò)100%。在CANN6.0版本下，模型遷移成功率可達(dá)90%。圖20：CANNAI異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)的AI論文PLGAN強(qiáng)勢(shì)上榜2022CVPR，5月榮獲“軟件行業(yè)示范案例”，12的創(chuàng)新應(yīng)用”突破“互聯(lián)網(wǎng)+”國(guó)賽金獎(jiǎng)。2）在科研領(lǐng)域方面：分子動(dòng)力學(xué)模擬本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告30服務(wù)在CANN的助力下成功商用，AI預(yù)測(cè)性能達(dá)到現(xiàn)有產(chǎn)品的1.5+倍，可預(yù)測(cè)規(guī)模較傳統(tǒng)方法提升10000+倍，為光伏材料、新能源電池、半導(dǎo)體材料研究帶來(lái)巨大的商業(yè)應(yīng)用價(jià)值。此外，昇騰AI平臺(tái)端到端使能蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)基于CANN進(jìn)行多維度性能優(yōu)化，使得AI預(yù)測(cè)效率較Baseline提升2+倍，同時(shí)具備長(zhǎng)序列推理能力，2022年底已支持3800+長(zhǎng)度的蛋白質(zhì)氨基酸序列，達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水MindSpore是華為推出的支持云邊端靈活部署的深度學(xué)習(xí)框架。人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，離不開(kāi)深度學(xué)習(xí)框架。從2012年以前的Torch、OpenNN等原始深度學(xué)習(xí)框架的發(fā)布，到后面形成了TensorFlow和PyTorch雙頭壟斷，再到現(xiàn)在中國(guó)國(guó)產(chǎn)框架有了一席之地，深度學(xué)習(xí)框架市場(chǎng)新品更新不斷。2020年，華為研制的MindSpore正式開(kāi)源，和TensorFlow、PyTorch、飛槳等框架共同為人工智能領(lǐng)域發(fā)力。圖21：昇思MindSpore總體架構(gòu)MindSpore幫助開(kāi)發(fā)者孵化出各種AI創(chuàng)新算法和應(yīng)用。在2018年“華為全聯(lián)接大會(huì)“上提出了人工智能面臨的十大挑戰(zhàn)，其中提到長(zhǎng)部署周期，高開(kāi)發(fā)成本、高技術(shù)門(mén)檻等問(wèn)題，為了應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，昇騰MindSpore專注于實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)友好、運(yùn)行高效、全場(chǎng)景按需協(xié)同三大目標(biāo)，以有效降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻。一般而言，開(kāi)發(fā)深度學(xué)習(xí)軟件框架能夠把程序員從繁瑣細(xì)致的具體編程工作中解放出來(lái)，從而將主要精力集中在人工智能算法的調(diào)優(yōu)和改進(jìn)上。昇思MindSpore作為新一代全場(chǎng)景AI框架，亦是如此，同時(shí)具有圖算融合、分布式并行、企業(yè)安全可信等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)模型的訓(xùn)練-推理-全場(chǎng)景部署。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告31圖22：支持全場(chǎng)景統(tǒng)一推理，大幅提高部署效率和推理性能MindSpore在全球AI框架使用率方面處于第一梯隊(duì)。根據(jù)Omdia的調(diào)研數(shù)據(jù)，在社區(qū)活躍度方面，MindSpore以11%的占比，排名第四；在中國(guó)開(kāi)發(fā)者心中，MindSpore在國(guó)產(chǎn)框架中認(rèn)知度排第一，全球框架中認(rèn)知度排第三。在人工智能框架使用率方面，TensorFlow、PyTorch、昇思MindSpore和飛槳合計(jì)占了86%的市場(chǎng)份額，其中，MindSpore以11%的占比在全球框架里排名第三，逆勢(shì)進(jìn)入了AI框架的第一梯隊(duì)。圖23：中國(guó)開(kāi)發(fā)者主流人工智能框架使用率排名本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告32MindStudio提供全流程開(kāi)發(fā)的工具鏈。開(kāi)發(fā)者可以利用MindStudio提供的簡(jiǎn)單易用的開(kāi)發(fā)工具，高效地完成端到端開(kāi)發(fā)，讓開(kāi)發(fā)者能夠在安裝部署、模型訓(xùn)練、模型推理、算子開(kāi)發(fā)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、調(diào)試調(diào)優(yōu)和應(yīng)用部署全流程中一站式完成，無(wú)需切換不同的工具，從而顯著降低了開(kāi)發(fā)門(mén)檻。MindStudio支持訓(xùn)練、推理場(chǎng)景。1）訓(xùn)練場(chǎng)景：MindStudio（昇騰訓(xùn)練加速工具）利用獨(dú)有的算法，使訓(xùn)練速度提升25%。2）推理場(chǎng)景：MindStudio（昇騰模型壓縮工具）利用獨(dú)有的智能算法，加速推理進(jìn)程，可大致提速47%。圖24：MindStudio開(kāi)發(fā)流程新動(dòng)力華為堅(jiān)持“硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能伙伴、發(fā)展人才”生態(tài)戰(zhàn)略，截至2023年7月6日，昇騰AI開(kāi)發(fā)者已經(jīng)超過(guò)180萬(wàn)，合作伙伴超過(guò)1200家，行業(yè)AI解決方案認(rèn)證超過(guò)2500多個(gè)。昇騰生態(tài)伙伴包含整機(jī)硬件伙伴、IHV硬件伙伴、應(yīng)用軟件伙伴、一體機(jī)解決方案伙伴以及生態(tài)運(yùn)營(yíng)伙伴五大類。其中，整機(jī)硬件伙伴有13家、IHV硬件伙伴有6家、軟件伙伴大約1200家，以薩技術(shù)是其一體機(jī)解決方案伙伴，極視角科技以及中軟國(guó)際是其生態(tài)運(yùn)營(yíng)伙伴。1）整機(jī)硬件伙伴：在昇騰計(jì)算整機(jī)硬件的產(chǎn)品方面，華為通過(guò)包括寶德、華鯤振宇、神州數(shù)碼等眾多主流的廠商合作，內(nèi)容主要涵蓋服務(wù)器，共同打造適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告33圖25：整機(jī)硬件伙伴以黃河信產(chǎn)為例，黃河信產(chǎn)專注于鯤鵬系列通用計(jì)算和昇騰系列AI計(jì)算的服務(wù)器、微型計(jì)算機(jī)以及軟硬一體化解決方案，并與生態(tài)伙伴緊密合作，共同推動(dòng)計(jì)算生態(tài)的創(chuàng)新。其產(chǎn)品包括HuangheOceanAI900H訓(xùn)練服務(wù)器、HuangheOceanAI800H推理服務(wù)器、HuangheOceanAI500Pro智能邊緣服務(wù)器等。表7：黃河信產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)英特爾2）IHV硬件伙伴：凌華科技、研揚(yáng)科技、研華科技、飛途、東聲智能、全愛(ài)科技6大公司成為IHV硬件伙伴。該合作伙伴基于華為昇騰部件進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，形成自有品牌硬件產(chǎn)品并進(jìn)行銷售。行業(yè)深度研究/計(jì)算機(jī)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請(qǐng)務(wù)必閱讀最后一頁(yè)免責(zé)聲明證券研究報(bào)告34表8：IHV硬件伙伴相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)研揚(yáng)科技東聲智能全愛(ài)科技研華科技