2023年3季度清潔電器行業(yè)總結(jié)

2023年3季度清潔電器市場總結(jié)奧維云網(wǎng)（AVC）環(huán)電事業(yè)部2023年10月家電大盤：從規(guī)模以及增幅表現(xiàn)來看，清潔電器在家電大盤中處中等偏上2023年1-9月中國家電市場分品類規(guī)模及同比情況零售額（億元）同比19.8%699.2%1888.0%1367.7%7.3%764.3%7073.3%2043.2%482.3%0.8%-1.1%456-2.7%-3.3%29-4.4%79-5.5%727-8.4%88-9.6%363-11.5%54-39.6%121,768366158185干燃熱凈水器空調(diào)洗碗機(jī)冰箱清微煙灶消電熱洗集成灶凈化器電風(fēng)扇彩電冷柜小家電單功能微蒸烤電暖器衣機(jī)（含套）潔電器蒸烤復(fù)合機(jī)衣機(jī)（含套）15.4%零售量（萬臺）-2.1%同比-2.5%5.7%6.4%6.5%2.8%0.5%0.4%-3.8%-4.5%-6.0%-6.6%-6.5%-7.2%-7.7%-13.0%2,163-16.3%1,002-44.2%4401198575325,1031312,1921,551963,0611,1752,1672041704,33066918,492干燃熱凈水器空調(diào)洗碗機(jī)冰箱清微蒸烤復(fù)合機(jī)煙灶消電熱洗集成灶凈化器電風(fēng)扇彩電冷柜小家電單功能微蒸烤電暖器衣機(jī)（含套）潔電器衣機(jī)（含套）數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-2-增速放緩：經(jīng)濟(jì)消費(fèi)下行趨勢下，清潔行業(yè)維持個位數(shù)增長2016-2023YTD年清潔電器銷額及同比45.4%銷額(億元)28.9%銷額同比32.1%20.2%6.6%904.0%3.7%3.1%2003.3%204-1.8%601011471942403093225423Q123Q223Q3201620172018201920202021202223YTD23YTD2016-2023YTD清潔電器銷量及同比銷量(萬臺)銷量同比42.7%16.3%13.8%9.5%2.6%1.7%-3.8%610-6.0%1,551-14.5%2,548-14.7%4821,4042,00420172,28120182,49820192,90520202,980202145923Q123Q223Q32016202223YTD23YTD數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-3-渠道分布：線下市場持續(xù)逐步回暖，線上新興電商占比繼續(xù)上升清潔電器分渠道銷額占比線上清潔電器細(xì)分品類分渠道銷額占比6.5%6.4%9.2%13.3%37.7%13.2%38.4%11.2%88.8%202212.6%87.4%202114.4%13.9%21.2%34.5%22.3%31.7%32.7%28.9%43.3%40.1%45.8%85.6%86.1%50.7%50.3%49.0%48.4%47.7%46.0%44.3%38.4%202023YTD22YTD

23YTD

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23YTD

22YTD

23YTD清潔電器

掃地機(jī)器人

洗地機(jī)

吸塵器線上

線下平臺電商

專業(yè)電商

抖音電商數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)

-4-兩強(qiáng)主導(dǎo)：掃地機(jī)器人和洗地機(jī)為核心的兩強(qiáng)格局地位繼續(xù)凸顯2023年1-9月清潔電器細(xì)分品類競爭格局均價同比其他…無線…掃地機(jī)…銷額同比洗地機(jī)…備注：圖例分比為品類、銷額同比、均價、均價同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)

-5-降價放量：聚焦2000元以下洗地機(jī)和3000以下全能款掃地機(jī)的快速鋪量線上掃地機(jī)器人價格段銷額占比

線上洗地機(jī)價格段銷額占比

線上吸塵器價格段銷額占比13.4%13.5%9.9%16.1%>50004500-50004000-45003500-40003000-3500<3000>40003500-40003000-35002500-30002000-2500<2000>40003000-40002000-30001000-2000500-1000<50019.9%9.1%14.5%9.8%10.1%18.3%14.1%13.1%15.3%8.6%13.8%4.7%16.5%23.7%22.3%26.1%27.4%19.2%15.2%31.5%13.2%10.1%20.7%12.4%12.5%7.8%21.3%21.9%24.9%28.4%26.3%14.2%23YTD

22YTD23YTD

22YTD23YTD

22YTD數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-6-格局形成：整體集中度在提升，競爭格局逐漸清晰穩(wěn)固線上清潔電器整體TOP品牌銷額占比走勢線上細(xì)分品類TOP品牌銷額占比走勢8.6%5.9%8.7%7.1%8.6%24.8%24.5%31.3%32.3%15.3%11.5%12.9%3.7%4.3%5.4%3.9%5.9%15.1%21.8%6.2%6.5%6.7%4.5%5.9%6.9%16.8%8.4%13.3%41.4%23.5%16.8%8.4%43.7%14.9%7.9%內(nèi)：22YTD外：23YTD15.1%48.5%9.1%39.9%40.6%41.5%42.1%36.5%7.0%8.3%11.8%10.2%6…22YTD23YTD22YTD23YTD22YTD23YTD掃地機(jī)器人洗地機(jī)TOP1

TOP2

TOP3

TOP4

TOP5

Others吸塵器TOP1

TOP2

TOP3

TOP4

TOP5

Others掃地機(jī)器人：集中度高，頭部優(yōu)勢顯著，新品牌難出圈洗地機(jī)：一超多強(qiáng)局面逐步顯現(xiàn)吸塵器：龍頭穩(wěn)固，一二級梯隊界限明顯數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-7-同質(zhì)內(nèi)卷：產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢下，企業(yè)之間內(nèi)卷加劇掃地機(jī)器人吸力變化掃地機(jī)器人洗拖布水溫度變化功能同質(zhì)8300Pa（23.09）60°熱水58°熱水形態(tài)同質(zhì)8000Pa（23.08）參數(shù)同質(zhì)6000Pa（23.07）55°熱水5500Pa（23.04）冷水?dāng)?shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-8-短期-清潔精細(xì)化：從大面上的粗礦清潔到追求精細(xì)化清潔過程轉(zhuǎn)變邊角清潔地毯清潔床底清潔毛發(fā)清潔機(jī)械臂吸力調(diào)節(jié)平躺毛發(fā)切割雙貼邊拖布抬升嵌入雷達(dá)雙刷防纏繞數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-9-短期-由外到內(nèi)清潔：地面清潔效果提升同時，機(jī)器及基站自清潔越來越重要機(jī)器本身自清潔將會越來越重要塵盒、污水

管道、滾刷、箱排放與清

基站底座自洗清潔內(nèi)壁、水箱、滾刷等烘干數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-10-長期-基站升級：各品類步入全面基站化階段，未來能否實現(xiàn)“一基多機(jī)”2023YTD掃地機(jī)器人分產(chǎn)品類型銷額占比38.1%全能款72.5%44.9%自清潔款19.2%14.9%單機(jī)款7.7%2.1%自集塵款0.5%未來多品類能否打通共用基站？22YTD

23YTD數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)

-11-長期-家電融合：充分發(fā)揮功能外溢與形態(tài)共通，實現(xiàn)清潔電器與其他家電融合布藝清潔機(jī)與掛燙機(jī)融合（基于蒸汽功能）吸塵器與寵物理毛器融合（基于共用電機(jī)）掃地機(jī)器人與洗衣機(jī)融合（基于共用上下水）數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-12-長期-智能延展：智能化進(jìn)一步升級，發(fā)揮掃地機(jī)器人清潔之外的更多職能掃地機(jī)聯(lián)動家電，清掃時打開凈化器通過機(jī)身水箱，給寵物補(bǔ)水聽歌、問答、學(xué)習(xí)，充當(dāng)娛樂教育助手通過攝像頭，充當(dāng)家庭安防與監(jiān)護(hù)助手?jǐn)?shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理

-13-2023Q4及2024年清潔市場判斷2023-2024年清潔電器銷額及同比7.2%銷額(億元)銷額同比5.4%ü

圍繞用戶痛點的差異化創(chuàng)新ü

低價釋放，高端突圍3393642023F2024F2023-2024F清潔電器銷量及同比4.1%銷量(萬臺)銷量同比-3.9%2,4492023F2,5502024F數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）測算整理

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