自動駕駛政策框架梳理：工欲善其事必先利其器

自動駕駛政策框架梳理：工欲善其事，必先利其器自動駕駛監(jiān)管框架自動駕駛政策監(jiān)管框架——“準入-應用-安全”三路并行通過對自動駕駛政策的梳理，我們認為相關領域監(jiān)管框架構成為“準入-應用-安全”三路并行：1）車輛準入：主要關注車輛產品安全和標準體系建設2）應用流程：通過道路測試能力評估的車輛可以獲得路測牌照，進行道路測試；進一步，針對道路測試良好的車輛進行示范應用，最終目標是實現(xiàn)自動駕駛車輛商業(yè)化運營3）安全監(jiān)管：針對數(shù)據安全與網絡安全的監(jiān)管將貫穿于自動駕駛生產、準入及應用的全流程。自動駕駛政策監(jiān)管框架——美國：“聯(lián)邦-州”兩級管理2016年至2020年，美國陸續(xù)出臺了AV1.0—AV4.0等政策文件，明確在自動駕駛監(jiān)管領域聯(lián)邦與州層面的職能分工：聯(lián)邦政府主要負責監(jiān)管自動駕駛車輛標準等車輛準入環(huán)節(jié)；州政府主要負責道路測試、試點與演示要求等應用環(huán)節(jié)以及安全監(jiān)管環(huán)節(jié)。自動駕駛政策監(jiān)管框架——中國：加快推進商業(yè)化應用2015年，國務院印發(fā)的《中國制造2025》作為綱領性文件首次提出要大力發(fā)展自動駕駛各項技術。此后，隨著自動駕駛以及數(shù)據、網絡安全等各項技術的發(fā)展，相關政策開始落地到具體層面，并于2018年3月開始發(fā)放自動駕駛路測牌照。2023年6月21日，工業(yè)和信息化部明確將在今后一段時期發(fā)布新版的智能網聯(lián)汽車標準體系指南，推進功能安全、網絡安全、操作系統(tǒng)等標準的制修訂，并將啟動智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點。政策梳理及牌照發(fā)放情況道路測試2018年4月，工信部、公安部、交通部聯(lián)合發(fā)布《智能網聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，對道路測試流程進行規(guī)范。2021年7月，三部門再次聯(lián)合印發(fā)《智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范（試行）》，旨在將智能網聯(lián)汽車由道路測試向示范應用擴展。地方落地層面，2021年9月，柳州率先跟進，印發(fā)《柳州市智能網聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理實施細則（試行）》。據不完全統(tǒng)計，2022年1至11月，上海、天津、青島等16個省市先后跟進中央政策，根據當?shù)貙嶋H情況，印發(fā)實施細則。路測牌照自2018年3月1日上海市頒發(fā)全國首批智能網聯(lián)汽車道路測試牌照起，各地的上牌道路測試進度不斷推進。我們總結，牌照進度主要有兩大維度：1）以落地形式可劃分為：道路測試、示范應用和商業(yè)化運營；2）以車輛類型可劃分為：乘用車和商用車。責任判定責任判定是自動駕駛立法的重要一環(huán)，針對現(xiàn)階段L3級別自動駕駛車輛在行駛中發(fā)生的事故，各國的責任判定方向存在一定差異性：英國規(guī)定在特定情況下，自動駕駛時發(fā)生的事故均無需車內駕乘人擔責；德國明確汽車制造商需為系統(tǒng)故障導致的事故負責；中國、日本則規(guī)定車輛所有者/駕駛人承擔車輛在自動駕駛狀態(tài)下的事故責任，并在車輛存在缺陷時可向車輛制造商要求賠償，但實際應用層面駕駛人如何證明操作依規(guī)、系統(tǒng)發(fā)生錯誤存在較大爭議。L3及以上級別自動駕駛監(jiān)管國外L3及以上自動駕駛的立法和試點海外自動駕駛立法與試點開展較早，其中德國為第一個修訂法律允許L3級自動駕駛汽車上路行駛的國家，韓國是第一個制定L3安全標準的國家，日本的本田Legend是世界上第一輛獲批的L3級車輛，德國的梅賽德斯奔馳公司在德國和美國部分州已經取得L3級別車輛的銷售許可。國內L3及以上自動駕駛的立法和試點共經歷了三個階段：允許在封閉路段和規(guī)定開放路段測試；允許以無人駕駛汽車為載體的營利性和非營利性活動試點；推出對L3級以上的智能網聯(lián)汽車的管理辦法。目前國內正處于第三階段，近期工信部發(fā)文支持有條件的自動駕駛（L3）。以深圳市的自動駕駛立法和試點為例，在國家產業(yè)政策的引導下，深圳市L3及以上自動駕駛歷經道路測試、固定區(qū)域試點運營，這些政策措施將為智能網聯(lián)汽車的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境和市場機遇。隨著技術的不斷成熟和政策的進一步完善，智能網聯(lián)汽車將會在實現(xiàn)人車共存、提高道路安全和交通效率等方面發(fā)揮越來越大的作用，同時也將促進整個汽車產業(yè)的升級和轉型。其他地區(qū)的自動駕駛立法也在有條不紊的進行中，其中北京和廣州進行到無人自動駕駛在固定區(qū)域內商業(yè)試運營，上海部分區(qū)域已經推出針對L4級及以上的自動駕駛系統(tǒng)地方專項立法。投資分析看好自動駕駛對于智慧城市以及汽車數(shù)據安全產業(yè)的帶動除智能汽車產業(yè)鏈外，我們看好自動駕駛推進落地過程中所帶來的智慧城市以及汽車數(shù)據安全產業(yè)共振機會：智慧城市：住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部正積極推動智慧城市基礎設施與智能網聯(lián)汽車（下簡稱“雙智”）協(xié)同發(fā)展試點。2021年4月和12月，兩部門分批印發(fā)通知確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為第一批試點城市，重慶、深圳、廈門、南京、濟南、成都、合肥、滄州、蕪湖、淄博等10個城市為第二批試點城市。汽車數(shù)據安全：國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部五大部門2021年聯(lián)合發(fā)布《汽車數(shù)據安全管理若干規(guī)定（試行）》，使得讓智能網