2023年中國征信行業(yè)市場現狀、前景分析研究報告（智研咨詢發(fā)布）

2023年中國征信行業(yè)市場現狀、前景分析研究報告（智研咨詢發(fā)布）內容概述：目前征信行業(yè)中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機構；個人征信接入機構達到5328家、企業(yè)征信接入機構達5115家。關鍵詞：征信行業(yè)分類、征信行業(yè)產業(yè)鏈、征信行業(yè)政策、企業(yè)征信備案機構數量、征信市場規(guī)模、征信競爭格局一、征信行業(yè)概述征信是指按一定規(guī)則合法采集企業(yè)、個人的信用信息，加工整理形成企業(yè)、個人的信用報告等征信產品，有償提供給經濟活動中的貸款方、賒銷方、招標方、出租方、保險方等有合法需求的信息使用者，為其了解交易對方的信用狀況提供便利。征信按不同的模式分類如下：二、中國征信行業(yè)相關政策自2014年國務院正式印發(fā)《征信業(yè)管理條例》開始，我國征信業(yè)步入有法可依的軌道。在最新的“十四五”規(guī)劃中，對于征信業(yè)主要政策發(fā)力點在于信用體系建設，暫未提出明確量化目標。三、征信行業(yè)產業(yè)鏈中國征信產業(yè)鏈上游主要是數據生產商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業(yè)、社交平臺、個人等，數據類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數據、電商數據、社交數據等；中游主要是征信服務機構，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業(yè)務的機構如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務的機構如中誠信征信、鵬元征信等；下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。相比個人征信嚴格的審批持牌經營，企業(yè)征信實行的是備案制度，所以行業(yè)準入的門檻較低，行業(yè)前期大量的資本涌入該行業(yè)，導致行業(yè)混亂，機構林立，很多機構根本沒有實際的業(yè)務，一些已經獲得央行備案的機構也在后來的競爭中相繼退出行業(yè)，從備案制開始已經有將近40家宣布退出，自2016年后，中國征信行業(yè)企業(yè)征信機構數量維持在130家左右，整體數量較少，此外，企業(yè)量級較小。截至2022年8月末，在人民銀行分支機構備案的企業(yè)征信機構136家。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預測報告》四、中國征信行業(yè)發(fā)展現狀分析隨著我國經濟水平的不斷提升，全社會的信用體系在構建過程中持續(xù)完善，對于信用相關信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。截至2022年底，中國人民銀行征信系統(tǒng)收錄11.6億自然人、收錄1億戶企業(yè)和其他機構；個人征信接入機構達到5328家、企業(yè)征信接入機構達5115家。2022年全年，個人征信業(yè)務新增接入機構就有162家、個人征信業(yè)務查詢量達到41.7億次，日均查詢量1143.2萬次；企業(yè)征信業(yè)務新增接入機構121家，企業(yè)征信業(yè)務查詢量達到1.2億次，日均查詢量32.6萬次。市場化推動征信機構轉向盈利：未來，隨著國內個人征信行業(yè)市場化的推進，個人征信機構將逐漸由非營利性機構轉為盈利性企業(yè)，信用報告的價格也將大幅提高。根據發(fā)改委規(guī)定，央行征信中心自2014年6月開始對個人查詢本人信用報告實施收費，每年查詢的前2次免費，第3次及以上每次收取服務費10元。預計未來個人信用報告市場價格為10~25元/份（對比美國，其征信報告市場價約為70元/份）。據統(tǒng)計，截至2022年我國征信行業(yè)實際市場規(guī)模約為570.3億元，潛在市場規(guī)模約為4111.7億元。五、中國征信行業(yè)競爭格局分析我國發(fā)展市場化的征信行業(yè)的方向已經明確，央行征信中心和市場化征信機構之間互補，可以增加征信有效供給，滿足巨大的以及多樣化的市場需求。考慮到前期八家征信機構試點出現的問題，例如信息孤島，股東背景和第三方獨立性等問題，并且個人征信監(jiān)管強度大于企業(yè)征信，監(jiān)管不大可能發(fā)放過多的個人征信牌照，我國個人征信行業(yè)形成少數幾家征信機構競爭的格局的可能性較大。數據是征信機構競爭的基礎，征信機構可以在覆蓋信用信息的廣度（覆蓋信息主體范圍廣，信息全面）和質量（準確，有效，相關，及時，安全儲存）方面競爭。從三家征信機構對比來看，人行征信中心負責維護全國企業(yè)和個人征信系統(tǒng)，即金融信用信息基礎數據庫，覆蓋的個人信息主體最廣泛，以金融機構的信貸信息為主，同時也包括非信貸類信息。百行征信和樸道征信是持牌市場化個人征信機構，同時也是企業(yè)征信備案機構。六、中國征信行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著我國經濟水平的不斷提升，全社會的信用體系在構建過程中持續(xù)完善，對于信用相關信息的需求緊迫，這將促使提增征信覆蓋范疇的速度上升、覆蓋人群下沉。目前征信行業(yè)中，征信基礎數據庫的收錄人數、收集信息全面度、覆蓋范圍和使用廣泛尤為重要。隨著越來越多的征信機構在各類細分領域進行差異化的投資，符合市場需求的、能夠準確實際解決細分領域現存問題的征信機構發(fā)展速度將得到飛一般的提升。在產品體驗方面，各類征信產品將更加重視且不斷深化。征信產品呈現的形式、獲取的方式、客戶的反饋將被愈加重視。對于來源性質基本相同的數據信息，怎樣才能對其施行進一步深度專業(yè)的挖掘和分析，把用戶的產品體驗提升上來，會是征信產品的投資方向。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國征信行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國產業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。公司以“用信息驅動產業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供