中國金融外包現(xiàn)狀與趨勢中包網齊海濤演講

中國金融外包產業(yè)開展現(xiàn)狀及趨勢齊海濤2021-09-29金融行業(yè)的商業(yè)模式正在經歷變革在全金融行業(yè)拓展外包業(yè)務銀行、保險前后臺業(yè)務剝離金融業(yè)務未別離過去現(xiàn)在將來效勞要求和標準的演進2002年世界銀行總部的會計部門從紐約遷移印度，意味著銀行業(yè)后臺辦公室職位開始實施外包模式。目前，全球金融效勞機構越來越多地將原先自行承擔的業(yè)務轉交外包效勞商完成。金融外包行業(yè)目前平均年增長率超過30%，已經成為市場潛力和規(guī)模最大的效勞外包垂直行業(yè)領域，同時能夠形成最全面的外包效勞產業(yè)鏈覆蓋，與區(qū)域金融中心開展形成良性互動。前后臺業(yè)務的剝離帶來了巨大的市場時機金融前后臺業(yè)務剝離的背景金融企業(yè)運營本錢壓力日益突出信息技術開展推動金融前、后臺業(yè)務別離金融創(chuàng)新加快金融前、后臺業(yè)務別離金融自由化是前后臺業(yè)務別離的外在誘因“私有云〞力促銀行業(yè)務前后臺別離金融前后臺別離帶來巨大的外包時機隨著技術的開展，目前能夠從金融業(yè)總局部離的金融業(yè)后臺效勞范圍已經越來越廣泛。從金融業(yè)總局部離出來的后臺效勞功能主要包括后臺單據(jù)處理、客戶效勞、容災備份、數(shù)據(jù)中心、技術研發(fā)、檔案管理和微處理、現(xiàn)金集約處理等。目前金融外包主要集中在銀行業(yè)，中國銀行業(yè)的外包市場規(guī)模自2006年開始，呈逐年上升的開展趨勢。傳統(tǒng)的四大金融中心倫敦、紐約、法蘭克福和東京，以及香港、巴黎、上海、新加坡等新興金融中心引領全球經濟快速開展紐約——“全面領先〞產業(yè)支撐和綜合環(huán)境都位于第一位,金融市場和效勞水平排在第二。僅有成長開展相對薄弱,位列中國三個城市之后,排名第四。而全面開展是紐約超越倫敦、最終排名第一的主要原因。法國巴黎——“效勞至上〞優(yōu)勢在于人才智力資本、政府效勞和生活環(huán)境對金融產業(yè)的效勞水平。其效勞排名第四,金融市場、綜合環(huán)境排名第五,產業(yè)支撐排名第六,成長開展是短板,僅列第九位。日本東京——“領軍亞洲〞在金融市場、效勞水平和綜合環(huán)境方面,排名第三。產業(yè)支撐排在第二。除創(chuàng)新方面落后于上海和香港,其他各項排名,都是亞洲區(qū)的領軍者。新加坡——“均衡開展〞優(yōu)勢在于產業(yè)支撐較強,各方面開展平衡。其他各項排名全部在6-8名之間。立足、效勞于整個東南亞地區(qū)中國香港——“承東啟西〞5個評價要素開展均衡,皆名列前茅,尤其是成長開展,排名第二。作為國際金融中心,香港定位于和紐約、倫敦競爭。

倫敦——“老牌勁旅”作為老牌國際金融中心,倫敦在跨國銀行拆借、國外股票交易、國際債券發(fā)行與二次買賣、外幣匯兌、海上保險與航空保險等國際金融市場都擁有重要地位。中國上海——“成長先鋒〞成長開展?jié)摿Υ?排名第一。在金融市場和產業(yè)支撐方面排名第七。但上海的效勞水平和綜合環(huán)境得分均在50分以下,遠低于其他入圍城市。法蘭克福——“歐洲心臟〞號稱歐洲的金融中心，歐洲中央銀行設在法蘭克福。目前共有300多家德國和外國的銀行、金融機構入駐。金融機構外包服務共享服務中心ITOBPO數(shù)據(jù)中心T咨詢系統(tǒng)集成IT技術支持軟件定制開發(fā)應用軟件管理網絡管理人力資源中心財務會計中心采購中心物流中心研發(fā)中心培訓中心呼叫中心數(shù)據(jù)及災備中心…呼叫中心人力資源數(shù)據(jù)處理客戶服務文檔處理財務KPO人力資源培訓知識創(chuàng)新產品設計研發(fā)投行研究數(shù)據(jù)發(fā)掘客戶研究保險業(yè)商業(yè)銀行業(yè)證券（基金）業(yè)其他（信托、擔保、期貨等）自建核心系統(tǒng)開發(fā)災備中心…當前，金融業(yè)務主要涵蓋了銀行、保險、證券〔基金〕、信托、擔保以及期貨等領域，同時始于銀行外包的金融外包市場的爆發(fā)，帶來了全新的金融市場業(yè)務時機。金融外包是市場規(guī)模最大的垂直行業(yè)方向金融效勞外包生態(tài)系統(tǒng)職能視角分析模型產業(yè)鏈覆蓋面廣，極易形成產業(yè)群金融效勞外包生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)視角分析模型全球金融外包產業(yè)規(guī)模已經開展到2100億美元目前全球岸金融效勞外包業(yè)務量為2100億美元，占到全球效勞外包業(yè)務總量的17.5%；從行業(yè)分布情況看，銀行業(yè)效勞外包占據(jù)主導地位，占比高達61%，證券業(yè)和保險業(yè)分別為23%和16%。據(jù)研究，33%的被調查銀行等機構已經外包了其IT金融效勞，還有75%的被調查銀行等金融機構將在24個月內實施離岸工程外包；美國、英國、德國和法國是全球最重要的金融效勞外包發(fā)包地，印度是金融效勞外包的最大受益者，在金融離岸外包市場中，印度的市場占有率達80%，并以20%的年增長率持續(xù)增長。

金融外包始于二十世紀70年代的歐美，證券行業(yè)的金融機構為節(jié)約成本，將一些準事務性業(yè)務（如打印和存儲記錄等）外包，并且于90年代得到迅速發(fā)展。進入21世紀以來，隨著經濟全球化的深入發(fā)展和信息技術的快速進步，國際金融服務外包更是蓬勃發(fā)展，業(yè)務領域從ITO逐步擴展到BPO和KPO。經濟、政策、信息技術、交付模式、發(fā)包商及效勞商是驅動全球金融外包產業(yè)快速演化開展的幾大關鍵力量中國金融效勞外包內需市場近幾年也獲得了快速的開展加入WTO中國金融業(yè)將面臨國際化挑戰(zhàn)十六屆三中全會明確了深化金融改革的方向“十一五”開局提出金融改革重點措施《物權法》頒布促進金融信貸創(chuàng)新全球金融危機金融業(yè)五年改革商業(yè)銀行股改上市銀監(jiān)會成立加入巴塞爾委員會外資銀行進入高峰混業(yè)經營普及金融混業(yè)集團化信用卡元年銀行業(yè)數(shù)據(jù)大集中金融信息標準化建設SOA引爆點銀行業(yè)新一代核心系統(tǒng)建設災備建設高峰金卡工程完成國務院“18號文”

中國信息產業(yè)最重要的指導文件“千百十工程”

全面推進服務外包產業(yè)服務外包密集政策銀行卡營銷外包大量地方園區(qū)定位

金融外包為重點產業(yè)首個信用卡全面外包交易

（光大FDC）首個IT整體外包交易

涵蓋全部軟硬件領域

（國開行HP）首座銀行外包災備中心首個長期災備外包合同

（深發(fā)展GDS）中國領先SP密集并購及大規(guī)模融資首個銀行業(yè)呼叫中心外包

（廣發(fā)中國電信）浙大網新成立軟通動力成立TCS進入中國中軟上市中訊上市Wipro進入中國Unisys上海公司成立東軟集團整體上市文思上市2000200120022003200420052006200720082009經濟金融金融信息化金融外包服務提供商首個金融外包本科專業(yè)

（杭州師范大學）東南融通上市宇信易誠上市外包基地城市認定與建設“保八”成功平穩(wěn)度過危機系列金融立法銀行業(yè)系列監(jiān)管政策早期起步快速成長本土金額最大的金融外包合同

（中國銀行TCS）首個公開的國際頂尖投行離岸BPO合同

（軟通動力UBS）首個公開的國際頂尖

投行離岸ITO合同

（海輝UBS）網新道富完成BOT模式網新道富完成CTP模式國開行HP續(xù)約

長達3年，范圍進一步擴大瑞友成立FDC進入中國ChinaGDPMSCIChinaIndex2021年，我國在岸效勞外包收入為366.3億美元，金融業(yè)的發(fā)包量為51.3億美元，其中，金融IT外包市場規(guī)模為74.57億元，同比增長率為21.03%。但是從金融行業(yè)效勞外包滲透率來看，我國金融行業(yè)效勞外包支出僅占整體金融業(yè)運營支出的0.53%，缺乏美國的1/3，還具有非常大的市場空間。我國金融外包產業(yè)特征及開展局勢：金融外包主要集中在金融IT效勞外包、銀行卡外包、災難備份和災難恢復外包以及呼叫中心四個方面。從區(qū)域布局看，金融外包地域集中度較高，主要集中在北京、上海和大連等一線城市。這3個城市的業(yè)務規(guī)模占國內外包市場的50%以上。金融外包產業(yè)未來幾年內將加快從原有的以一線中心城市為主，轉向一線、二線城市互補互促的新格局的步伐。當前我國金融效勞外包仍以在岸外包為主，發(fā)包方主要集中在銀行業(yè)與保險業(yè)，但是離岸金融外包市場也在不斷的成長。產業(yè)快速成長，具有廣闊的成長空間我國多個城市圍繞金融中心的定位展開了劇烈的市場競爭城市建設金融中心定位北京“金融貴胄，盡顯國都優(yōu)勢”：建設成為具有國際影響力的金融中心城市上?！斑h東龍頭，引領國際金融”：上海國際金融中心建設正式成為國家戰(zhàn)略天津“攜手北京，推動環(huán)渤?！保航ㄔO區(qū)域金融中心，其重點是設立全國性非上市公眾公司股權交易市場深圳“借力香港，領軍珠三角”“三有體系”，即建設一個能有力支持深圳經濟發(fā)展、能有機配套深圳產業(yè)結構、能有效防范化解風險的金融體系；“四個中心”，把深圳建成產業(yè)金融中心、金融創(chuàng)新中心、金融信息和金融配套服務中心重慶“坐鎮(zhèn)西南，扼守長江上游”：未來將致力于建設要素市場，并計劃大力發(fā)展信貸、貨幣、證券、保險、外匯、黃金等諸多市場大連“金融新貴，輻射東北亞”：建設成為各類金融機構云集、資金流量巨大、交易活躍的現(xiàn)代金融城，并成為輻射朝鮮、韓國、日本等國的東北亞區(qū)域性金融中心。武漢“華中腹地，實施中部崛起”：立足湖北輻射中部，做中部的金融中心西安“西北翹楚，貫通亞歐大陸橋”：建設金融大都市，西部重要的金融產業(yè)聚集區(qū)杭州“盤踞長三角南翼服務民營經濟”：將重點發(fā)展境內外各類金融法人機構、各類大型金融機構省級分支機構、地區(qū)總部，上市公司總部、各類投資機構(基金)總部、區(qū)域產權交易中心以及會計事務所、律師事務所、信用評級等高端中介服務機構總部；中西部地區(qū)以成都、重慶、武漢、西安為主成都：致力于打造西部金融中心，以西南金融后臺效勞中心為根本定位，延伸成為國內金融產業(yè)的大前方；重慶：建設長江中上游金融中心，定位銀證保之外的另類金融中心武漢：武漢東湖高新區(qū)金融后臺效勞中心，主要在武漢光谷軟件園和光谷金融港為主力開展金融外包。西安：打造陜西金融功能區(qū)，率先提出打造數(shù)據(jù)災備中心基地環(huán)渤海地區(qū)以北京、天津、大連為主北京：“一主一副三新四后臺〞的金融業(yè)空間布局規(guī)劃；天津：“兩心、五區(qū)、一后臺〞的金融業(yè)布局結構。大連：東北金融后臺中心，開拓日韓金融效勞外包市場沈陽：建設東北金融中心，類似大連，但金融根底較大連薄弱長三角區(qū)域以上海、杭州、蘇州、昆山花橋為主上海：“國際金融中心〞整體布局/大虹橋規(guī)劃；杭州：力爭成為國際知名的金融后臺交付中心；蘇州：蘇州工業(yè)園區(qū)金融產業(yè)翻番方案；花橋：金融上海、后臺花橋。珠三角區(qū)域以深圳、佛山為主深圳：以福田中心區(qū)為主中心，以羅湖、南山為副中心，以平湖為后臺金融效勞基地的產業(yè)布局。佛山：一個戰(zhàn)略基地、兩個重大突破、三個金融組團、四大金融市場、五項主要創(chuàng)新，重點為：南海千燈湖金融高新區(qū)和禪城區(qū)季華路一帶金融資源的整合優(yōu)化提升目前我國有29個城市要構建金融區(qū)，17個城市提出要建設金融后臺中心，開展金融效勞外包業(yè)。北京、上海、昆山、佛山、杭州、成都、大連等眾多城市圍繞金融后臺布局，掀起了一場金融效勞外包的爭奪戰(zhàn)，已經形成了四大集群的市場格局及開展態(tài)勢。但是總體金融外包產業(yè)仍然處于初級開展階段金融企業(yè)前后臺業(yè)務別離、選擇適宜的區(qū)位外移甚至離岸外包，以降低本錢、集中核心優(yōu)勢、獲取新技術、提高效勞質量、增加企業(yè)運營的靈活性已成為國際金融企業(yè)廣泛采用的運作模式。乘此大勢，中國金融機構也開始了前后臺業(yè)務別離的步伐，但總的來說，與興旺國家相比，我國目前金融后臺效勞市場還處于初級開展階段。具有以下特點：-以金融機構自建為主，完全外包的金融機構幾乎沒有，大部分是自建，其中部分流程外包，目前外包的主要是信用卡、保險公司的部分流程。-中國本土金融機構前后臺業(yè)務的分離仍處于初期階段，只有一部分建立了一些自身的后臺服務中心-主要是銀行業(yè)金融機構后臺服務為主，保險、證券等后臺業(yè)務發(fā)展相對滯后從后臺業(yè)務提供方式來看從后臺業(yè)務層級分布來看從金融后臺服務產業(yè)結構來看金融后臺外包城市及園區(qū)開展存在一系列的問題及挑戰(zhàn)1城市及園區(qū)開展金融外包呈現(xiàn)“一哄而上〞的趨勢，重復建設和缺少產業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃2各地城市及園區(qū)產業(yè)定位不明晰，同質化競爭現(xiàn)象明顯，3各地金融外包扶持政策大同小異，以直接性的補貼政策為主，政府扶持方式和手段有待創(chuàng)新4金融外包行業(yè)標準化亟需出臺，知識產權保護有待加強，提升企業(yè)國際效勞水平和交付能力5產業(yè)鏈不協(xié)調，缺少產業(yè)鏈的上下游效勞合作，沒有形成關聯(lián)企業(yè)，上下游效勞不配套。6大多接包業(yè)務停留在產業(yè)鏈低端，中低端操作性人才眾多，缺乏高端人才的培養(yǎng)引進7各地城市及園區(qū)產業(yè)開展偏重根底設施的提供，管理、效勞的質量和水平有待提高第二類：地緣優(yōu)勢明顯第一類：綜合情況占優(yōu)，戰(zhàn)略地位顯要第三類：本錢優(yōu)勢明顯第四類：其他

-北京：金融監(jiān)督和管理機構所在地、集聚金融機構總部最多-上海：建設國際金融中心，搭理拓展金融BPO業(yè)務

-大連、深圳、廣州、佛山：國際地緣優(yōu)勢明顯，大連近日韓，廣東毗鄰香港-天津、昆山、杭州：國內地緣優(yōu)勢，同時與所依托的金融中心具有競爭關系-成都、重慶、西安：西部代表城市，提出打造西部金融后臺中心，成都略勝一籌-武漢、長沙：中部代表城市，本錢優(yōu)勢明顯，打造中部金融后臺中心，武漢開展突出沈陽、青島、鐵嶺，這三個城市雖然提出要建設金融后臺中心，但動作不大，且沒有提出明確的產業(yè)開展定位和特色。各大城市同時建設金融后臺效勞區(qū)，容易產生定位雷同、同質化和惡性競爭。下面我們將17個城市根據(jù)其共同特點加以分類，并對每類進行分析：目前中國的金融后臺城市開展路徑分類關鍵要素運營本錢降低本錢是金融業(yè)前后臺別離、以及金融外包成功實踐的動因之一，在免稅的前提下，運營本錢是外包企業(yè)最高的本錢要素。產業(yè)聚集度對于金融企業(yè)或者金融外包提供商來說，選址還會考慮產業(yè)聚集度，適度的集聚可以得到業(yè)務的便捷性、信息獲取的及時性等好處。地理環(huán)境和平安因素金融企業(yè)或者外包提供商在選址的時候，都會考慮該城市是否具有區(qū)位優(yōu)勢、交通是否便捷、地理和社會等各方面是否具有不平安因素等。人力資源可獲取性效勞外包產業(yè)為人力密集型和知識密集型產業(yè)，