評估企業(yè)的資源和競爭能力

評估企業(yè)的資源和競爭能力

第4章主要內(nèi)容公司目前戰(zhàn)略的運行效果公司面臨哪些資源強勢和弱勢、時機和威脅公司的價格和本錢是否具有競爭力相對于競爭對手，公司的競爭地位如何公司目前的戰(zhàn)略運行效果TwostepsinvolvedDeterminecurrentstrategyofcompanyExaminekeyindicatorsofstrategic

and

financial

performance戰(zhàn)略是什么？確定競爭戰(zhàn)略的類型本錢領(lǐng)先差異化重點集中確定競爭的范圍在行業(yè)的整個生產(chǎn)－分銷鏈地理位置確定職能戰(zhàn)略檢查最近采取的戰(zhàn)略行動定量指標市場份額變化趨勢利潤率變化趨勢凈利潤、投資回報變化趨勢銷售額變化趨勢公司股票價格變化公司銷售額的增長率與整個市場的增長率公司的資源強勢、弱勢、時機與威脅SWOTrepresentsthefirstletterinS

trengthsW

eaknessesO

pportunitiesT

hreatsStrategy-makingmustbewell-matchedtobothAfirm’sresourcestrengthsandweaknessesAfirm’sbestmarketopportunitiesandexternal

threatstoitswell-beingSWOT確認資源的強勢公司的強勢是某公司所擅長的東西，或公司所特有的能夠提高公司競爭力的東西。一項技能或重要的專門技術(shù)珍貴的有形資產(chǎn)珍貴的無形資產(chǎn)珍貴的組織資產(chǎn)珍貴的人力資源公司的資源弱勢公司弱勢是公司缺少的某種東西或做得不好的東西。稀缺性價值創(chuàng)造區(qū)域可獲得性需求什么使資源有價資源的可模仿曲線容易模仿現(xiàn)金商品能被模仿能力優(yōu)先規(guī)模經(jīng)濟難以模仿員工滿意度品牌忠誠公平的聲望不能被模仿專利獨特位置獨特資產(chǎn)資源的內(nèi)在特性能量：一家公司擁有多少資源，資源的供給將持續(xù)多長時間。專門性：多種用途還是一種用途IBM和PC業(yè)務(wù)1982年，IBM進入PC業(yè)務(wù)，資源：聲望和品牌；1990年，PC的需求呈幾何增長，但顧客意識到諸多的復制品同樣值得信賴，IBM品牌優(yōu)勢逐漸被削弱；IBM公開建立PC技術(shù)標準；Intel和Microsoft的競爭；導致IBM公司資源價值區(qū)域的收縮。識別有價資源找出適當?shù)馁Y源分解標準注重對資源的投資與革新某餐廳的資源－為顧客提供愉快的效勞方便顧客就餐停車大門的位置和式樣外部的標志、迎候語創(chuàng)造愉快環(huán)境地板設(shè)計吧臺位置外觀裝璜餐桌布局特殊歡送方式歡送問候免費飲料菜單介紹餐桌裝飾盡可能確保的顧客等待時間可預期、令人愉快可視查詢系統(tǒng)營銷材料消遣式排隊方式開展侍者與餐桌的特殊關(guān)系挑選侍者培訓侍者顧客培訓調(diào)味品收款系統(tǒng)侍者的注意力確保菜單設(shè)計生動活潑，投就餐者所好菜單尺寸菜單制作材料菜單中碟子尺寸菜單設(shè)計提供適時所需的效勞速度減少顧客買單時的抱怨某餐廳的資源－為顧客提供愉快的效勞聯(lián)邦捷運公司資源與能力顧客滿意的承諾高效率的速遞系統(tǒng)458架飛機12000個通宵信箱、165個途中站和371個捷運商店29500個世界投遞箱6個中心計算機追蹤和報單系統(tǒng)先進性庫存后勤效勞系統(tǒng)為一些顧客提供2、4、6小時的運送效勞動力運輸3號與Kinko公司之間的聯(lián)盟使其在600個Kinko的商店內(nèi)布置投放區(qū)聯(lián)合包裹運輸公司資源與能力卓越的有效運作系統(tǒng)所有制結(jié)構(gòu)221架飛機和302特許的飛機11500個通宵信箱和15個空中快遞效勞中心25000個世界投遞箱6個中心世界最大的芝加哥地區(qū)聯(lián)合中心自動包裹跟蹤系統(tǒng)投資8000萬美元建立全球計算機網(wǎng)和電子通訊中心允許公司的?？褪褂糜嬎銠C和打印機，并且公司的軟件可以制成海關(guān)運輸貨物清單和管理報告擁有發(fā)貨信息獲取設(shè)備戰(zhàn)略管理的原那么一個公司比其最直接的競爭對手的本錢越高，它的競爭脆弱性就越強。競爭廠商之間的價值鏈為什么會有差異公司的戰(zhàn)略定位不同前向和后向一體化程度不同運用的技術(shù)、設(shè)備不同價值鏈一個公司的價值鏈包括為顧客創(chuàng)造價值的主要活動和相關(guān)的支持性活動。價值鏈框圖分銷及出廠后勤經(jīng)營運作購入供應(yīng)及入廠后勤銷售及市場營銷服務(wù)利潤空間產(chǎn)品研究與開發(fā)，技術(shù)及系統(tǒng)開發(fā)人力資源管理一般管理主要活動及成本支持活動及成本廣州郵政價值鏈郵件運輸、交接設(shè)備維修、郵件登單、裝袋分揀、郵筒郵件收取、營業(yè)收寄郵件、郵件投交業(yè)務(wù)單式、郵政包裝箱、郵袋的生產(chǎn)、采購、儲存管理、進貨檢查、車輛調(diào)度廣告、價格、促銷、營銷隊伍、營銷籌劃、代理商支持、銷售渠道選擇質(zhì)量保證、效勞、信譽、窗口效勞、電話效勞、投訴處理、網(wǎng)上效勞利潤空間主要活動廣州郵政價值鏈倉儲系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、業(yè)務(wù)單式的設(shè)計分銷及出廠后勤經(jīng)營運作購入供應(yīng)及入廠后勤銷售及市場營銷服務(wù)利潤空間主要活動及成本支持活動生產(chǎn)作業(yè)計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)市場調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)信息開發(fā)系統(tǒng)市場研究、市場營銷、業(yè)務(wù)開發(fā)、客戶關(guān)系管理效勞標準和程序業(yè)務(wù)軟件開發(fā)整個行業(yè)的價值鏈體系上游價值鏈公司價值鏈下游價值鏈前向渠道聯(lián)盟及伙伴的活動，成本及利潤公司內(nèi)部開展的活動，本錢及利潤供應(yīng)商活動，成本及利潤購買者、終端用戶的價值鏈舉例木材的耕作伐木紙漿的處理造紙印刷出版紙漿行業(yè)舉例零配件的制造裝配批發(fā)分銷零售家用器具行業(yè)舉例根本添加料的加工和處理糖漿制造瓶裝及罐裝批發(fā)分銷零售軟飲料行業(yè)Kroger內(nèi)部資源分析管理市場營銷財務(wù)會計生產(chǎn)作業(yè)研究與開發(fā)計算機信息系統(tǒng)內(nèi)局部析檢查問題表市場營銷用戶分析原材料采購產(chǎn)品或效勞銷售產(chǎn)品與效勞方案定價分銷市場調(diào)查時機分析承擔社會責任關(guān)鍵財務(wù)比率償付力比率流動比率速動比率杠桿比率負債對總資產(chǎn)比率負債對權(quán)益比率長期負債對權(quán)益比率利潤利息比率業(yè)務(wù)活動比率庫存周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均收賬期盈利比率毛利率經(jīng)營利潤率凈利潤率總資產(chǎn)收益率股東產(chǎn)權(quán)收益率每股收益率關(guān)鍵財務(wù)比率增長比率銷售收入增長率凈利潤增長率每股收益增長率每股紅利增長率市盈率生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)過程生產(chǎn)能力庫存人力質(zhì)量各種經(jīng)營策略對生產(chǎn)管理的影響以低價格商品或效勞進行競爭需要更長的生產(chǎn)周期和更少的產(chǎn)品變化需要專用設(shè)備和設(shè)施以高質(zhì)量產(chǎn)品進行競爭需要更大的產(chǎn)品質(zhì)量保證努力，導致更高的作業(yè)本錢需要更加精良也更加昂貴的設(shè)備需要更熟練的技術(shù)工人，進而要支付更高的工資和進行更多的培訓強調(diào)用戶效勞需要對用戶或偏好做出更快的反響，需要更高效、更準確的信息系統(tǒng)及更精心的協(xié)調(diào)需要更大的庫存投資更快速更頻繁地推出新產(chǎn)品需要更通用的設(shè)備和人員導致更高的研究和開發(fā)本錢導致更高的再培訓本錢及更頻繁的生產(chǎn)機具的安裝實行縱向一體化使公司能夠控制更長的生產(chǎn)鏈在某些生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能實現(xiàn)不了規(guī)模經(jīng)濟可能需要超出企業(yè)現(xiàn)有能力的更高的投資、技術(shù)和技能各種經(jīng)營策略對生產(chǎn)管理的影響戰(zhàn)略制定分析框架信息輸入階段－EFE/IFE等匹配階段－SWOT/SPACE/IE等決策階段－QSPMSPACE矩陣(strategicpositionandactionevaluation)進取防御競爭保守＋1－1＋1＋6－6＋6－6－1FSESISCA內(nèi)部戰(zhàn)略處境財務(wù)優(yōu)勢〔FS〕投資收益杠桿比率償債能力流動資金退出市場的方便性業(yè)務(wù)風險競爭優(yōu)勢〔CA〕市場份額產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品生命周期用戶忠誠度競爭能力利用率專有技術(shù)知識對供給商和經(jīng)銷商的控制外部戰(zhàn)略處境環(huán)境穩(wěn)定性〔ES〕技術(shù)變化通貨膨脹率需求變化性競爭產(chǎn)品的價格范圍市場進入壁壘競爭壓力價格需求彈性產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢〔IS〕增長潛力盈利潛力財務(wù)穩(wěn)定性專有技術(shù)知識資源利用資本密集性進入市場的便利性生產(chǎn)效率和生產(chǎn)能力利用率QSPM矩陣〔quantitativestrategicplanningmatrix〕一種使戰(zhàn)略家基于事先確認的外部及內(nèi)部關(guān)鍵因素來客觀評價備選方案的工具。步驟在QSPM的左欄列出公司的關(guān)鍵外部時機與威脅和內(nèi)部優(yōu)勢與弱勢點給每個外部及內(nèi)部關(guān)鍵因素賦予權(quán)重考察并確認企業(yè)可考慮實施的備選戰(zhàn)略確定吸引力〔AS〕計算吸引力總分〔TAS〕計算吸引力總分和QSPM的優(yōu)缺點優(yōu)點可以相繼或同時考察一組戰(zhàn)略要求戰(zhàn)略家在決策過程中將有關(guān)的外部和內(nèi)部因素結(jié)合在一起考慮局限性要求做出直覺性判斷和經(jīng)驗性假設(shè)其結(jié)果的科學性取決于它所基于的信息和匹配分析的質(zhì)量戰(zhàn)略方案軟件CheckMATE軟件利用最現(xiàn)代的戰(zhàn)略方案分析矩陣提出備選戰(zhàn)略，包括戰(zhàn)略地位與行動評價分析〔SPACE〕、SWOT、IFE矩陣等。針對23個行業(yè)的不同版本電話：803－669－6960E-mail:Fdavid@F戰(zhàn)略方案選擇第5/6章主要內(nèi)容競爭戰(zhàn)略選擇與競爭優(yōu)勢本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略最優(yōu)本錢提供者戰(zhàn)略重點集中戰(zhàn)略〔本錢領(lǐng)先與差異化〕不同行業(yè)的戰(zhàn)略選擇MarketTargetTypeofAdvantageSought本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略集中本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略集中差異化戰(zhàn)略最優(yōu)本錢提供者戰(zhàn)略LowerCostDifferentiationBroadRangeofBuyersNarrowBuyerSegmentorNiche競爭戰(zhàn)略的類型本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的經(jīng)營運作方式具有高度的本錢有效性，獲取相對于競爭對手持久的本錢優(yōu)勢利用低本錢優(yōu)勢定出比競爭對手低的產(chǎn)品或效勞的價格，大量吸引對本錢很敏感的購置者，進而提高總利潤；不削價，滿足于現(xiàn)在的市場份額，利用低本錢優(yōu)勢提高單位利潤率，從而提高公司的總利潤和總的投資回報率。目標“萬客隆〞六大成功策略選址策略中心城市出口位，城鄉(xiāng)結(jié)合部基于長遠考慮，萬客隆設(shè)店投資采取購置土地使用權(quán)方式價格地位策略—三低戰(zhàn)略商品定位策略—品類齊全，高、中、低檔兼顧，以大路貨為主目標市場策略—會員制促銷策略—萬客隆快訊效勞定位策略—自助購物低本錢的戰(zhàn)略倉儲式商場，倉庫與商場合二為一商場本身不做豪華裝修商場選址在非鬧市區(qū)，投資方面，比在城市中心可減少費用每個商場僅有員工300多人，又是倒班制工作，所以每班上崗人數(shù)不超過100人顧客在商場內(nèi)自行效勞，大宗商品也要顧客自行選取，這就使商場減少人員、降低費用成為可能商品數(shù)量起點較高，包裝大直接從廠家買斷進貨，進貨量大，減少了中間費用商場所銷售的商品，主要是日用品、儀器等銷量大的大宗性商品。開發(fā)本錢優(yōu)勢的途徑比競爭對手更有效地開展內(nèi)部價值鏈活動，更好地管理推動價值鏈活動本錢的各個因素。途徑1改造公司的價值鏈，省略或跨越一些高本錢的價值鏈活動。途徑2Controlcosts!By-passcosts!途徑1:控制本錢驅(qū)動因素規(guī)模經(jīng)濟或不經(jīng)濟學習曲線效應(yīng)關(guān)鍵資源投入的本錢與公司中或行業(yè)價值鏈中其他活動的聯(lián)系在公司內(nèi)部同其他組織單元或業(yè)務(wù)單元分享時機垂直一體化相對于外部尋源所具有的利益與首先行動者的優(yōu)勢或劣勢相關(guān)的時機因素生產(chǎn)能力利用率戰(zhàn)略選擇和經(jīng)營運作決策途徑2:改造價值鏈的結(jié)構(gòu)簡化產(chǎn)品設(shè)計削減產(chǎn)品或效勞的附加，只提供根本的無附加的產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)向更簡單的資本密集度低，或者更簡便、更靈活的技術(shù)過程尋找各種途徑來防止使用高本錢的原材料或零配件使用“直接到達最終用戶〞的營銷和銷售策略，從而削減批發(fā)商和零售商那里通常很高的本錢費用和利潤將各種設(shè)施重新布置在更靠近供給商和消費商的地方，以減少入廠和出廠本錢利用電子通信技術(shù)減少筆頭工作本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略的適用條件賣方競爭廠商之間的價格競爭非常劇烈行業(yè)的產(chǎn)品根本上是標準化的產(chǎn)品或是一種商品化的產(chǎn)品獲得對購置者有價值的差異化的途徑不多絕大多數(shù)購置者使用產(chǎn)品的方式都是一樣的本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略的陷阱由于過渡削價，而利潤率非但沒有提高反而降低了不重視采取措施獲取那種能夠保持專有的本錢優(yōu)勢或那種能夠讓競爭對手跟著自己走的本錢優(yōu)勢太集中于本錢的降低差異化戰(zhàn)略差異化的核心是取得某種獨特性，對購置者有價值差異化不是營銷和廣告部門籌劃出來的，也不僅僅限于將質(zhì)量和效勞眉毛胡子一把抓。目標農(nóng)夫山泉：演繹差異化戰(zhàn)略品牌運營的差異化選擇切入點有點甜適度高價運動蓋款到發(fā)貨〔廣告祈求使人聯(lián)想到山間的泉水〕〔以與眾不同的千島湖水質(zhì)作支撐〕〔形象刺激購置欲望，突出企業(yè)對產(chǎn)品嚴謹認真的態(tài)度〕〔在經(jīng)銷商中說明企業(yè)的自信，也使經(jīng)銷商對產(chǎn)品產(chǎn)生信心，并著力推廣〕學生和運發(fā)動課堂篇差異化的途徑提供能夠降低購置者使用公司產(chǎn)品的總本錢的產(chǎn)品屬性和用戶特色途徑1提供那種能夠提高購置者從產(chǎn)品中得到的性能途徑2提供那種能夠從非經(jīng)濟或者無形性的角度提高購置者的滿意度途徑3在能力的根底上展開競爭途徑4差異化戰(zhàn)略的適用條件可以有很多的途徑創(chuàng)造公司的產(chǎn)品和競爭對手的產(chǎn)品之間的差異，而且購置者認為這些差異有價值；對產(chǎn)品的需求和使用多種多樣采用類似差異化途徑的競爭對手很少技術(shù)變革很快，市場上的競爭主要集中在不斷地推出新地產(chǎn)品特色差異化戰(zhàn)略的陷阱差異化的根底在購置者看來并不能夠降低他們的本錢或提高他們的利益過渡差異化，從而使得產(chǎn)品的價格相對競爭對手來說太高，或者超出了購置者的需求向購置者索要太高的價格附加無視向購置者暗示或宣傳差異化的價值沒有理解或者確認出購置者認為有價值的東西是什么最優(yōu)本錢提供者戰(zhàn)略為顧客所支付的價格提供更多的價值。目標公司所追尋的最為強大的競爭策略是竭盡全力成為一家本錢不斷降低、同時產(chǎn)品質(zhì)量愈來愈高的廠商，其目的是在于成為行業(yè)中絕對的最低本錢生產(chǎn)商，同時成為總體產(chǎn)品最好的生產(chǎn)商。集中戰(zhàn)略注意力集中于整個市場的一個狹窄局部。目標Whichhatisunique?集中戰(zhàn)略的吸引力目標小市場足夠大，可以盈利小市場具有很好的市場潛力小市場不是主要競爭廠商成功的關(guān)鍵采取重點集中戰(zhàn)略的公司擁有有效效勞目標－小市場的資源和能力采取集中戰(zhàn)略的公司憑借其建立起來的顧客商譽和公司效勞來高防御行業(yè)中的挑戰(zhàn)者集中戰(zhàn)略的適用條件定位于多細分市場的競爭廠商很難滿足目標小市場的專業(yè)化或特殊需求沒有其他的競爭廠商在相同的目標市場上進行專業(yè)化經(jīng)營一家公司沒有足夠的資源和能力進入整個市場中更多的細分市場整個行業(yè)有很多小市場和細分市場集中戰(zhàn)略的風險競爭對手可能會尋找可與集中廠商匹敵的有效途徑來效勞于目標小市場小市場上購置者的偏好和需求可能會轉(zhuǎn)向群眾購置者所喜好的屬性細分市場非常有吸引力，以至于各個競爭廠商蜂擁而入，瓜分細分市場的利潤新興行業(yè)的結(jié)構(gòu)環(huán)境特點技術(shù)不確定性；戰(zhàn)略不確定性；高初始本錢但本錢急劇下降；萌芽企業(yè)和拋出；先期購置者；補貼。限制行業(yè)開展的問題缺乏獲得原材料和零部件的能力；缺乏根底；缺乏產(chǎn)品或技術(shù)標準；覺察過時的可能性；顧客困惑；不穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；在金融界的形象和可信性；有關(guān)政府的批準；高本錢。早期或晚期市場經(jīng)營利益對一個特殊購置者經(jīng)營利益有多大利益明顯程度購置者按新產(chǎn)品提供的范圍開展需要的迫切程度這種經(jīng)營利益是否能夠改善購置者的競爭地位迫使購置者進行變化的壓力強弱程度購置者對價格或支出的敏感性如何本錢利益對一個購置者本錢利益的程度利益的明顯程度從降低本錢中是否可能獲得持續(xù)的競爭利益迫使變化的競爭壓力程度有希望購置顧客的經(jīng)營戰(zhàn)略的本錢導向程度如何早期或晚期市場產(chǎn)生重要利益所要求的技術(shù)狀態(tài)；產(chǎn)品失敗的代價介紹或轉(zhuǎn)換本錢支持效勞逐漸過時的代價不對稱的政府法規(guī)或勞動力障礙變更的資源對技術(shù)變更的感覺對于決策者的個人風險新興行業(yè)的戰(zhàn)略選擇在新興的行業(yè)中取得競爭的勝利要求大膽的企業(yè)家精神、開拓精神和愿意承擔風險，對購置者想要買什么有一種直覺式的感覺，以及一種時機主義式的戰(zhàn)略制定方式。戰(zhàn)略選擇促進行業(yè)結(jié)構(gòu)形成正確對待行業(yè)開展的外差因素適當?shù)倪M入時機以下情況可考慮早期進入企業(yè)的形象和名望對顧客至關(guān)重要學習曲線顧客忠誠通過早期投資于原材料供給、批發(fā)渠道等可帶來純粹的本錢利益以下情況下早期進入很危險企業(yè)建立錯誤的技能開辟市場代價高昂早期與小的新的企業(yè)的競爭代價高昂技術(shù)變化將使早期投資陳舊，并使晚期進入的企業(yè)獲得新產(chǎn)品高速開展行業(yè)的戰(zhàn)略選擇積極投資于研究與開發(fā)，使公司處于技術(shù)的前沿開發(fā)組織能力，對重大的事件做出快速的反響依賴于同外部的供給商和那些生產(chǎn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，讓他們開展整個價值鏈體系中它們有著專業(yè)化專門技能和能力的活動成熟行業(yè)的環(huán)境特點購置者需求增長速度的降低會使爭奪市場份額的競爭更加劇烈購置者變得更加精明復雜，常常使得重復購置成了很艱難的事情競爭常常會提高對價格和效勞的重視程度公司在增加生產(chǎn)能力時會面臨“溢出〞問題獲得產(chǎn)品革新和新的產(chǎn)品最終應(yīng)用的難度增加國際競爭加劇行業(yè)盈利暫時或永久地下降日益加劇地競爭導致以前地競爭廠商之間紛紛進行兼并和購并，將實力最弱的公司驅(qū)逐出去成熟行業(yè)的戰(zhàn)略選擇“修剪〞產(chǎn)品線更加重視流程革新加強對本錢降低的重視增加對現(xiàn)有客戶的銷售以廉價的價格購置競爭廠商進行國際擴張建立新的或更加靈活的能力戰(zhàn)略選擇領(lǐng)先或收縮收縮或收獲收獲或快速放棄迅速放棄有利的行業(yè)結(jié)構(gòu)不利的行業(yè)結(jié)構(gòu)對于剩余需求，企業(yè)有相對競爭實力對于剩余需求，企業(yè)沒有相對競爭實力ExamplesofFragmentedIndustriesBookpublishingLandscapingandplantnurseriesAutorepairRestaurantindustryPublicaccountingWomen’sdressesMeatpackingPaperboardboxesHotelsandmotelsFurniture克服分散創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟或經(jīng)驗曲線使多樣化的市場需求標準化使造成分散的重要因素中立化或破碎盡早發(fā)現(xiàn)行業(yè)的未來開展趨勢對付分散嚴格管理下的分散化“公式〞設(shè)備增加附加值產(chǎn)品類型或產(chǎn)品局部的專門化潛在戰(zhàn)略陷阱尋求支配超集中化對新產(chǎn)品的過度反響國際市場競爭的類型跨國競爭全球化競爭多國競爭市場的特點Eachcountrymarketisself-containedCompetitioninonecountrymarketisindependentofcompetitioninothercountrymarketsRivalscompetinginonecountrymarketdifferfromsetofrivalscompetinginanothercountrymarketRivalsviefornationalmarketleadershipNo“international〞market,justacollectionofcountrymarkets啤酒、人壽保險、服裝、金屬制造、食物產(chǎn)品全球競爭市場的特點CompetitiveconditionsacrosscountrymarketsarestronglylinkedtogetherManyofsamerivalscompeteinm