Workday-零售行業(yè)：零售公司的五個預(yù)測最佳實踐（英譯中）

電子書零售公司的五個預(yù)測最佳實踐業(yè)務(wù)敏捷性的重要性。是什么讓您晚上無法入睡？也許您想知道修改后的季節(jié)性假設(shè)將如何影響東北的商店銷售。也許這是新的高級產(chǎn)品線的直銷率?；蛘?，您可能擔(dān)心在線增長會影響實體店的收入。為了在競爭日益激烈的全球市場中蓬勃發(fā)展，像您這樣的現(xiàn)代零售公司必須嚴(yán)格規(guī)劃。但是，敏捷同樣重要，因此您可以戰(zhàn)略性地分配資源。然而，今天許多公司都在努力跟上。經(jīng)過數(shù)月的準(zhǔn)備和審查，計劃立即變得過時。運行假設(shè)場景來回答有關(guān)產(chǎn)品盈利能力或渠道組合的臨時問題既昂貴又耗時。事實上，近80%的首席財務(wù)官承認(rèn)他們推遲了重大決策，因為利益相關(guān)者無法及時訪問數(shù)據(jù)。閱讀這本電子書，了解像你這樣的零售公司如何用敏捷預(yù)測取代靜態(tài)的年度計劃，并運行整體的、動態(tài)的假設(shè)方案，幫助他們在需要的地方分配資本。您還將發(fā)現(xiàn)如何提高洞察力、降低風(fēng)險和敏捷地運營。5預(yù)測零售公司的最佳實踐|2#挑戰(zhàn)啟用滾動預(yù)測。假設(shè)您想更新每平方英尺的銷售額和每位員工的銷售額指標(biāo)以反映您的第一季度實際情況。接下來，您需要修改同店收入預(yù)測。所有這些對您的第四季度現(xiàn)金狀況意味著什么？這應(yīng)該很容易，但是這一“小”變化會引發(fā)更新的瀑布，耗時數(shù)小時，數(shù)天甚至數(shù)周-特別是如果您在電子表格上進(jìn)行計劃的話。電子表格非常適合個人的信封分析，但是一個組織依賴于通過復(fù)制和粘貼粘合在一起的查找網(wǎng)絡(luò)，使得預(yù)測不必要地耗時且容易出錯。根據(jù)財務(wù)專業(yè)人員協(xié)會的說法，財務(wù)專業(yè)人員表示，他們平均需要77天才能完成年度預(yù)算，而平均需要20天才能執(zhí)行預(yù)測。由于周期緩慢，因此很難提供組織的滾動視圖或抽出時間進(jìn)行戰(zhàn)略分析。我們在FletcherJones以多種方式使用WorkdayAdaptivePlanning，不僅僅是財務(wù)報告，也不僅僅是通過我們商店的控制器，而是讓我們的總經(jīng)理參與進(jìn)來，讓他們參與規(guī)劃文化。FletcherJones汽車集團首席財務(wù)官最佳實踐實施預(yù)測節(jié)奏，使您可以自動獲取實際值。然后輕松調(diào)整模型中的驅(qū)動程序，以便提供始終在線的滾動預(yù)測。77制定年度計劃的天數(shù)20準(zhǔn)備預(yù)測的天數(shù)第98天計劃已經(jīng)過時5預(yù)測零售公司的最佳實踐|3#挑戰(zhàn)讓每個人都在同一頁上。我們都在數(shù)字上保持一致嗎？堅實的計劃需要一個全面的模型，以確保每個人都在同一頁面上，并且可以訪問最新數(shù)據(jù)。由于數(shù)據(jù)來自多個來源-來自ERP的收入和支出;來自人力資源系統(tǒng)的人員成本;以及來自庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)-依賴斷開連接的電子表格變得問題。你最終會做出延遲的決定，或者更糟糕的是，基于陳舊的數(shù)據(jù)。最佳實踐扔掉電子表格，并使用包含最新數(shù)據(jù)的專門平臺來驅(qū)動您的KPI。為整個組織建立單一的真實來源-因此每個人都在同一頁面上。在Harry's，所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域都參與了計劃過程。WorkdayAdaptivePlanning使我們能夠在一個框架中進(jìn)行計劃對他們來說是有意義的，同時仍然將他們的計劃與組織的其他成員聯(lián)系起來。FP&A和財政部主任，哈里5預(yù)測零售公司的最佳實踐|4#挑戰(zhàn)同時對多個假設(shè)場景進(jìn)行建模?；隍?qū)動因素的模型涵蓋了整個運營指標(biāo)，如收入和毛利率、每平方英尺銷售額、人員配備比率和客戶轉(zhuǎn)化率，使組織能夠運行必要的整體假設(shè)方案，以支持關(guān)鍵的資本分配決策。模型應(yīng)該能夠回答這樣的問題，例如，第四季度推遲在英國開設(shè)新店的現(xiàn)金影響是什么?如果我們擴展到加拿大，會發(fā)生什么？今天的企業(yè)需要敏捷。財務(wù)團隊需要靈活性，以便能夠在短時間內(nèi)分拆多種方案；探索可能的戰(zhàn)略決策的含義并確定行動方案。最佳實踐有了合適的平臺，這種復(fù)雜的計劃可以快速簡便-并且比傳統(tǒng)的基于電子表格的計劃靈活得多。您還可以輕松更改假設(shè)并快速查看結(jié)果。然后花所有時間分析其含義。當(dāng)我們與高級管理層坐下來，看著數(shù)字和預(yù)測時,我們真的很容易玩弄場景，并通過假設(shè)分析。他們可以測試他們的問題和假設(shè)，即市場走向何方,以及這對我們企業(yè)意味著什么。FP&A經(jīng)理，Unibet5預(yù)測零售公司的最佳實踐|5#挑戰(zhàn)讓商業(yè)伙伴擁有該計劃。當(dāng)計劃被鎖定在FP&A分析師的硬盤上時，企業(yè)主很難訪問他們的KPI。這導(dǎo)致結(jié)果缺乏所有權(quán)和問責(zé)制-它變成了“財務(wù)數(shù)字”，而不是他們自己的數(shù)字。關(guān)鍵的KPI數(shù)據(jù)-銷售通過率、客流量、客戶保留率、股票周轉(zhuǎn)等等-需要掌握在決策者手中。對于FP&A分析師來說，獲得臨時問題的答案不應(yīng)該是多日的一次性練習(xí)。最佳實踐使利益相關(guān)者能夠?qū)崟r、自助地訪問他們所需的數(shù)據(jù)，該計劃將成為他們的計劃。儀表板允許財務(wù)以外的商店和區(qū)域經(jīng)理輕松地審查KPI，并查看其決策的影響，而無需將請求投入財務(wù)。WorkdayAdaptivePlanning非常直觀。我們已經(jīng)將其推廣到大約45個最終用戶，其中許多是雜貨零售商。他們整個工作日都不在計算機上。該系統(tǒng)，我沒有遇到人們無法弄清楚的問題-對他們來說非常直觀。Lunds&Byerlys財務(wù)總監(jiān)#挑戰(zhàn)整合自上而下和自下而上的模型和假設(shè)。高管和董事會成員的指導(dǎo)通常從自上而下的指標(biāo)開始——增長率、利潤率等。但建立一個你可以實際執(zhí)行的運營計劃需要詳細(xì)的基礎(chǔ)假設(shè)。因此，在建立模型時，F(xiàn)P&A團隊只有一個選擇：我們應(yīng)該從增長率開始，做出利潤率和比率假設(shè)（自上而下還是從詳細(xì)的人員名單、新店開業(yè)、橫沖直撞、季節(jié)性和更多（自下而上）開始？選擇一個會給你一個只反映一半業(yè)務(wù)的計劃。在電子表格中同時做兩個都很困難，因為這兩個模型仍然是斷開的，你需要手動尋找目標(biāo)或復(fù)制和粘貼練習(xí)，以確保一切同步。最佳實踐將高層、自上而下的增長和基于利潤率的模型與詳細(xì)的自下而上的人員名冊和按商店進(jìn)行的收入預(yù)測相結(jié)合，所有這些都集中在一個平臺上。然后快速輕松地調(diào)和差異并找出差WorkdayAdaptivePlanning讓Specsavers可以通過一個單一的窗格了解我們的所有關(guān)鍵性能指標(biāo)。我一個單一的窗格了解我們的所有關(guān)鍵性能指標(biāo)。我們可以放心，這些信息既準(zhǔn)確又最新，這在我們進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)測時至關(guān)重要。集團規(guī)劃和報告主管,負(fù)責(zé)財務(wù),客戶5預(yù)測零售公司的最佳實踐|7您的敏捷規(guī)劃之旅從這里開始。現(xiàn)代云財務(wù)解決方案（如WorkdayAdaptivePlanning）允許您：?實時收集數(shù)據(jù)-花費您的時間選擇正確的計劃流程，從而無需手動收集數(shù)據(jù)，從而使您足夠高效地生成滾動預(yù)測。?讓每個人都參與規(guī)劃-讓組織中的每個人都能訪問實時數(shù)據(jù)，讓他們參與規(guī)劃過程。讓業(yè)務(wù)合作伙伴擁有自己的號碼。?利用多場景規(guī)劃-您的基于驅(qū)動程序的模型應(yīng)該足夠靈活，允許您更改多個假設(shè)，并立即看到整個業(yè)務(wù)的影響，以便您可以做出相應(yīng)的響應(yīng)。?利用兩全其美的優(yōu)勢-將高層次的自上而下的增長和基于利潤率的模型與詳細(xì)的自下而上的人員名冊和時間表結(jié)合在一個平臺中，以便您可以快速協(xié)調(diào)差異并找出差距詳細(xì)了解規(guī)劃如何改變您的組織。55預(yù)測零售公司的最佳實踐|8關(guān)于工作日Worday是一家領(lǐng)先的財務(wù)和人力資源企業(yè)云應(yīng)用程序提供商。Worday成立于2005年，提供財務(wù)管理、人力資本管理、規(guī)劃和分析應(yīng)用程序，專為全球最大的公司、教育機構(gòu)和政府機構(gòu)設(shè)計。從中型企業(yè)到財富50強企業(yè)的組織都選擇了Worday。要了解更多信息，請訪問http://www.adaptiveplanning.com+1-925-951-9000+1-877-WORKDAY(+1-877-967-5329)傳真：+1-925-951-9001work