2022年中國大型企業(yè)數(shù)字化升級路徑研究

大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場特征大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場特征3二十大政策解讀二十大政策解讀&企業(yè)數(shù)字化八大趨勢31.1大型企業(yè)數(shù)字化市場概覽4統(tǒng)計局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).市場通常以收入規(guī)模統(tǒng)計局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).市場通常以收入規(guī)模來判斷一家企業(yè)是否為通常意義上的“大買力正相關(guān)。不同的服務(wù)商對不同行業(yè)的（客戶）企業(yè)的判定.市場在判斷“大型企業(yè)”時也會綜合考慮企業(yè)的員工數(shù)量和總非統(tǒng)計局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)的市場知名度/行業(yè)影響力也是市場和服務(wù)商劃定“大型企業(yè)”的要素。.企業(yè)的管理模式和層級架構(gòu)也會影響市場和服務(wù)商對于“大型流程較長。統(tǒng)計局對各行業(yè)大型企業(yè)有不同標(biāo)準(zhǔn)，本報告采用市場綜合從統(tǒng)計角度，國家統(tǒng)計局根據(jù)年收入和員工人數(shù)（對少數(shù)行業(yè)，“員工人數(shù)”可能為其他標(biāo)準(zhǔn)）對不同行業(yè)的大型企業(yè)有不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需同時滿足下圖所示的兩個指標(biāo)才可認(rèn)定為大型企業(yè)：以收入標(biāo)準(zhǔn)來看，所有大型企業(yè)的年收入都在1億元以上；以員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)看，大型企業(yè)至少有200名從業(yè)員工（員工人數(shù)不設(shè)限制的行業(yè)除外）。從市場和上看，本報告所指的“大型企業(yè)”還包括上述指標(biāo)不顯著低于統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)，且在管理模式、數(shù)字化需求、采購流程等方面“大型企業(yè)”的統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)和本報告采用的市場綜合界定行業(yè)分類（部分）員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（人）或其他年收入標(biāo)準(zhǔn)（萬元）農(nóng)業(yè)大類-≥20000工業(yè)大類≥1000≥40000建筑業(yè)總資產(chǎn)≥80000萬元≥80000批發(fā)業(yè)≥200≥40000零售業(yè)≥300≥20000交通運輸業(yè)≥1000≥30000住宿業(yè)≥300≥10000餐飲業(yè)≥300≥10000信息傳輸業(yè)≥2000≥100000軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)≥300≥10000房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營總資產(chǎn)≥10000萬元≥200000來源：國家統(tǒng)計局（2017），艾瑞咨詢研究院55本報告提及了3個與“大型企業(yè)”相關(guān)的概念，除了前文提及的統(tǒng)計局口徑和市場綜合認(rèn)定的“大型企業(yè)”概念之外，本報告在多處使用了國內(nèi)上市企業(yè)作為樣本，通過上市企業(yè)披露的信息和數(shù)據(jù)來分析國內(nèi)大型企業(yè)的數(shù)字化動態(tài)。如下圖所示，對比上述3個概念，我們認(rèn)為市場認(rèn)定的大型企業(yè)部分屬于統(tǒng)計局口徑下的大型企業(yè)，主要差異在于市場認(rèn)定的大型企業(yè)在企業(yè)規(guī)模和行為特征的考量上與統(tǒng)計局有所不同主板）上市企業(yè)大部分屬于統(tǒng)計局和市場認(rèn)定的大型企業(yè)，但也有部分規(guī)模較小的上市企業(yè)可能不滿足統(tǒng)計局/市場對大型企業(yè)的規(guī)模和行為特征的認(rèn)定。本報告研究的“大型企業(yè)”是市場綜合認(rèn)定的大型企業(yè)，但我們認(rèn)為上市企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略仍能夠代表上述大型企業(yè)數(shù)字化的主流需求和前進(jìn)方向，并且在商業(yè)行為方面展現(xiàn)出大型企業(yè)的一般特征，因此在版報告中采用上市企業(yè)披露的數(shù)字化戰(zhàn)略和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。本報告提及的幾類“大型企業(yè)”概念的范疇對比統(tǒng)計局口徑下的大型企業(yè)按照統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)是年收入和規(guī)模達(dá)統(tǒng)計局口徑下的大型企業(yè)按照統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)，大型企業(yè)是年收入和規(guī)模達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)。市場綜合認(rèn)定的大型企業(yè)大型企業(yè)按照產(chǎn)業(yè)市場標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)出達(dá)到一定規(guī)模之外，大型企業(yè)還具備一定的行為特征；同時，產(chǎn)業(yè)側(cè)對于大型企業(yè)收入規(guī)模的界定和統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)并不一定相同，因此市場標(biāo)準(zhǔn)和大型企業(yè)上市對企業(yè)的收入規(guī)模、公司治理等方面有一定的要求，即便是在代表成熟企業(yè)的滬深主板上市的公司，也有未達(dá)到統(tǒng)計局“大型企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)的，因此，嚴(yán)格來說上市企業(yè)與前兩種界定也是交叉但不包含關(guān)系。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字化軟件數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)決策數(shù)控化模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)字化經(jīng)營數(shù)字化軟件數(shù)據(jù)化精準(zhǔn)決策數(shù)控化模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)字化經(jīng)營本報告所涉的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、升級概念包含基于硬件和軟件的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二者是互相依存和配合的關(guān)系。無論是數(shù)字化的硬件還是軟件，普遍具備自動化和數(shù)據(jù)（控）化兩方面工流程的替代，后者強(qiáng)調(diào)的是將數(shù)據(jù)融入生產(chǎn)經(jīng)營過程，進(jìn)而形成后續(xù)的“數(shù)據(jù)產(chǎn)生-數(shù)據(jù)計算/存儲/管理-可視化/模型訓(xùn)練/數(shù)據(jù)應(yīng)用-數(shù)字化經(jīng)營-數(shù)據(jù)產(chǎn)生”的良性循環(huán)。企業(yè)數(shù)字化【轉(zhuǎn)型升級】的整體框架示意圖對于軟/硬件而言，自動化和數(shù)據(jù)（控）化均為兩者的轉(zhuǎn)型方向，前者強(qiáng)調(diào)的是減少重復(fù)流程軟件產(chǎn)生數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)生數(shù)據(jù)計算/存儲/管理硬件產(chǎn)生數(shù)據(jù)硬件產(chǎn)生數(shù)據(jù)數(shù)字化硬件企業(yè)經(jīng)由數(shù)字化軟件賦能打造數(shù)字化的經(jīng)營體系，在這一過程中將會不斷產(chǎn)生經(jīng)營數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等，從而形成“數(shù)據(jù)-應(yīng)用-經(jīng)營-數(shù)據(jù)”的良性循環(huán)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。882021年大型企業(yè)數(shù)字化支出約2.8萬億元，預(yù)計未來5年復(fù)合合增速將達(dá)到12.3%。受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)增長狀況影響，2020和2022年大型企業(yè)數(shù)字化支出增速有所波動，預(yù)計2023年市場景氣度將有所恢復(fù)。整體來看，由于大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求具備相對剛性，且大型企業(yè)自身扛風(fēng)險2018-2026年中國大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模CAGRCAGR=12.3%12.4%11.7%13.5%10.5%14.6%13.3%12.2%11.0%2.020182019202020212022e2023e2024e2025e2026e中國大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模（萬億元）YoY（%）注釋：本市場規(guī)模所指“大型企業(yè)”參考統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)界定。此處所指數(shù)字化支出涵蓋企業(yè)在計算、通信等IT基礎(chǔ)設(shè)施以及上層企業(yè)級應(yīng)用等領(lǐng)域支付軟件、硬件和服務(wù)的支出。支出規(guī)模以當(dāng)年生產(chǎn)者價格計量。增長率以精確值計算。紅圈CRM°財稅數(shù)字化/EPMNS核心OA綜合移動辦公平臺企業(yè)微信飛書行業(yè)通用型項目管理(輕雀協(xié)作epR口MIS.BAI50N百勝軟件inFor人力資源管理wYDayee大易5l社保回云學(xué)堂綜合數(shù)字化軟硬件及云計算服務(wù)〔-〕阿里云個百度智能云來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。H3C代碼協(xié)同和開發(fā)運維一體化其他協(xié)同辦公工具：文檔、網(wǎng)盤、表單等石墨文檔)金山文省H3C代碼協(xié)同和開發(fā)運維一體化其他協(xié)同辦公工具：文檔、網(wǎng)盤、表單等石墨文檔)金山文省騰訊文檔O百度企業(yè)網(wǎng)盤Filez低/無代碼簡道云Lamdray藍(lán)凌SJEpaas□維格表數(shù)字中臺·大數(shù)據(jù)分析平臺人工智能開發(fā)和應(yīng)用人工智能開發(fā)和應(yīng)用必必華為云8騰訊云時視≥bmc視頻會議服務(wù)飛書weLink，藍(lán)貓微會YealinkHex來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。39.9%2.5%39.9%2.5%大型企業(yè)購買力充足，形成服務(wù)商重要收入來源，從而促使本報告研究以大型企業(yè)為客戶群的數(shù)字化市場，是由于大型企業(yè)的數(shù)字化需求旺盛、購買力充足，因此國內(nèi)成熟的數(shù)字化服務(wù)商普遍需要以大型企業(yè)為核心客戶。大型企業(yè)與數(shù)字化服務(wù)商的供需磨合決定了我國數(shù)字化市場的形態(tài)，造就了我國數(shù)字化市場與海外市場的差異。研究大型企業(yè)的數(shù)字化市場能夠展現(xiàn)我國數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)階段的發(fā)展特征，也能夠通過大型企業(yè)需求的變遷一窺數(shù)字化行業(yè)未來的發(fā)2017年工業(yè)企業(yè)的數(shù)量/營業(yè)收入/營業(yè)利潤比例2017-2021年A股計算機(jī)企業(yè)前5大客戶收入占比以工業(yè)領(lǐng)域為代表，大型企業(yè)的數(shù)量占比雖只有2.5%，但從營業(yè)收入和營的主營業(yè)務(wù)盈利能力更好。由于較大的體量和充足的購買力，大型企業(yè)仍然是購買數(shù)字化產(chǎn)品的主力軍。44.0%企業(yè)數(shù)量比例營業(yè)收入比例營業(yè)利潤占比大型工業(yè)企業(yè)（%）其他工業(yè)企業(yè)（%）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.12iResearchInc.從服務(wù)商視角上看，“大客戶”對于計算機(jī)企業(yè)收入的貢獻(xiàn)比例較高，2021年前5大客戶整體貢獻(xiàn)收入比例超過25%，且近年來呈現(xiàn)上升趨勢，這也意味著來自大客戶的收入增速超過企業(yè)收入的整體增速，1.2大型企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略觀察本節(jié)內(nèi)容從實證角度出發(fā)，以上市公司作為國內(nèi)各行業(yè)大型企業(yè)的代表，以公開新聞和年報為核心信本節(jié)內(nèi)容從統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)口徑下選擇了數(shù)字化需求較為密集的8個宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，按照2022年6月30日市值數(shù)據(jù)選擇了各行業(yè)市值最大的前10家公司作為觀察樣本，對于個別企業(yè)所處的行業(yè)大類可能進(jìn)行了調(diào)整。報告中總結(jié)的數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞主要從2021年上市公司年報、公開新聞等渠道獲取，代表的是對應(yīng)企業(yè)整體的數(shù)字化戰(zhàn)略，不代表對應(yīng)企業(yè)已經(jīng)和計劃采取的全部數(shù)字亞亞鄉(xiāng)建設(shè)數(shù)字化種植園、數(shù)字化養(yǎng)殖場一類的數(shù)字化產(chǎn)線是大型農(nóng)業(yè)企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的首要任務(wù)，對照發(fā)達(dá)國家水平，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在自動化和數(shù)字化方面還有非常大的進(jìn)步空間，智慧農(nóng)場解決方案也將是農(nóng)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的長期需求。樣本企業(yè)普遍對數(shù)據(jù)平臺和物聯(lián)網(wǎng)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施有明確的需求，這在一定程度上反映出農(nóng)業(yè)行業(yè)整體的數(shù)字化水平在眾多行業(yè)中處于較初期的水平，基礎(chǔ)設(shè)施的完善將基因優(yōu)化/良種選育、產(chǎn)線安全防護(hù)、倉儲物流、產(chǎn)品溯源等應(yīng)用也受到了頭部企業(yè)的關(guān)注。農(nóng)業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品1數(shù)字化產(chǎn)線：盡管不同企業(yè)由于主營業(yè)務(wù)不同對數(shù)字化產(chǎn)線的形態(tài)有著不同的需求，但頭部企業(yè)最為關(guān)注的數(shù)字化升級就是結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式進(jìn)行自動化、2質(zhì)量控制：農(nóng)業(yè)企業(yè)借助數(shù)控設(shè)備優(yōu)化生產(chǎn)、運輸和存儲環(huán)境，減少疾病發(fā)生、提3數(shù)據(jù)平臺：建設(shè)囊括企業(yè)經(jīng)營信息和市場信息的綜合性數(shù)據(jù)平臺，打通軟硬件數(shù)據(jù)4物聯(lián)網(wǎng)：基于數(shù)字化產(chǎn)線的建設(shè)，大型農(nóng)業(yè)企業(yè)普遍關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云平臺以及5數(shù)字化運營：大型農(nóng)業(yè)企業(yè)強(qiáng)調(diào)通過數(shù)字化建設(shè)實現(xiàn)整個生產(chǎn)經(jīng)營過程的數(shù)據(jù)化、農(nóng)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?智慧農(nóng)場類解決方案：智慧農(nóng)場的建設(shè)能夠給農(nóng)業(yè)企業(yè)帶來一線生產(chǎn)能力的顯著提升，為?無人機(jī)等物聯(lián)軟硬件設(shè)施：頭部農(nóng)業(yè)企業(yè)反復(fù)提及了無人機(jī)在巡檢、投喂、噴藥等農(nóng)業(yè)應(yīng)用方面的價值，后端的物聯(lián)網(wǎng)云平臺能夠進(jìn)一步提升管理的精細(xì)化和自動化程度，降低人制造業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略覆蓋了制造企業(yè)生產(chǎn)銷售經(jīng)營的主要環(huán)節(jié)，包括市場用研和產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)以及產(chǎn)品的市場營銷等。其中，日常經(jīng)營的流程化和精細(xì)化管理和基于數(shù)字化的柔性、智能生產(chǎn)是制造企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的重點，我們認(rèn)為上述需求對應(yīng)的重點數(shù)字化產(chǎn)品包括企業(yè)ERP、工業(yè)軟件、智能工廠解決方案等。其他值得關(guān)注的數(shù)字化制造業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品制造業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：1數(shù)字化經(jīng)營：數(shù)字化經(jīng)營是頭部制造業(yè)企業(yè)提及最多的數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞，強(qiáng)調(diào)的是利用數(shù)字化管理工具加強(qiáng)對業(yè)務(wù)線流程、業(yè)績、人事等綜合管理的透明度和精細(xì)度，2數(shù)字化產(chǎn)線：通過智能化、數(shù)據(jù)化、自動化、信息化等大數(shù)據(jù)控制生產(chǎn)過程，從而達(dá)到確保產(chǎn)品品質(zhì)、提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)產(chǎn)銷同步4數(shù)字化研發(fā)：利用數(shù)字化工具挖掘用戶需求，以數(shù)字化方式推動市場需求迅速轉(zhuǎn)化5市場洞察：建設(shè)市場、用戶、輿情等數(shù)據(jù)于一體的大數(shù)據(jù)平臺，構(gòu)建大數(shù)據(jù)創(chuàng)新企劃中臺，落地大小數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新，圍繞企劃流程，實現(xiàn)單品企劃與智能場制造業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:資料、安排項目進(jìn)度等，提高內(nèi)部經(jīng)營管理效率；CRM、綜合OA等產(chǎn)品也能夠幫助制造?工業(yè)軟件和智能工廠解決方案：通過軟硬一體化的產(chǎn)品形式，結(jié)合大數(shù)據(jù)、AIoT等前沿技相較于制造業(yè)，采礦業(yè)樣本企業(yè)更加注重數(shù)字化的核心需求是通過機(jī)器人、無人駕駛卡車等一體化解決方案來提升采礦工作效率和安全性，用以替代人工的機(jī)器人以及涉及生產(chǎn)安全的產(chǎn)品和技術(shù)得到了樣本企業(yè)的廣泛關(guān)注。與智慧礦山解決方案協(xié)同配合的其他場景還包括貨運、倉儲和物流等環(huán)節(jié)的的數(shù)字化升級，數(shù)字化港口建設(shè)對采礦業(yè)企業(yè)也有著積極意義。相較其他大類行業(yè)，采礦業(yè)普遍對環(huán)境有著一定的破壞，在持續(xù)的環(huán)保政策和近期“雙碳”政策指導(dǎo)下，利用數(shù)字化手段幫助企業(yè)開展精細(xì)化經(jīng)營、礦區(qū)恢復(fù)等工作成為采礦業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品1數(shù)字化產(chǎn)線：作為工業(yè)子行業(yè)，礦業(yè)企業(yè)普遍也重視利用數(shù)字化軟硬件解決方案構(gòu)2智慧礦山：對于礦業(yè)企業(yè)來說，智慧礦山解決方案是數(shù)字化產(chǎn)線的重要部分，包含3智慧安防：安全生產(chǎn)一直以來受到礦業(yè)企業(yè)高度關(guān)注，借助智能攝像頭、智能空間型礦業(yè)企業(yè)發(fā)揮示范作用，借助包括數(shù)字化在內(nèi)的一系列手段，通過提升生產(chǎn)效率、5機(jī)器人：機(jī)器人產(chǎn)品普遍作為智慧礦山、智慧倉儲、智慧貨運以及智能加油站的組農(nóng)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?智慧礦區(qū)類解決方案：為了提升生產(chǎn)效率、安全性并減少人工需求，大型礦業(yè)企業(yè)將對智慧礦區(qū)類解決方案有長期需求，隨著5G、自動駕駛、工業(yè)機(jī)器人等應(yīng)用的不斷成熟，此類?ESG管理體系：借助數(shù)字化手段進(jìn)行精細(xì)化生產(chǎn)管理以及礦區(qū)修復(fù)規(guī)劃等工作，降低生產(chǎn)作為第二產(chǎn)業(yè)的一部分，建筑業(yè)企業(yè)數(shù)字化仍然是以提高工程效率和降低成本為核心的。建筑企業(yè)在數(shù)字化戰(zhàn)略中普遍提及的綠色建造、節(jié)能減耗主要是通過數(shù)字化賦能原料管理精細(xì)化、建造排程高效化來實現(xiàn)的；在場景方面，借助BIM等軟件和各類物聯(lián)網(wǎng)機(jī)器人設(shè)備對工地進(jìn)行智能升級是建筑業(yè)企業(yè)普遍關(guān)注的領(lǐng)域。此外，我們認(rèn)為建筑業(yè)數(shù)字化有兩大板塊值得關(guān)注：建筑業(yè)是當(dāng)前數(shù)字孿生概念密集落地的行業(yè)之一，基于BIM的行業(yè)數(shù)字孿生體建設(shè)能夠全面提升建筑企業(yè)的施工效率和工程質(zhì)量；由于建筑產(chǎn)業(yè)與城市規(guī)劃密切相關(guān)，建筑業(yè)企業(yè)正在通過綠色建筑、智能建筑、智慧交通等切入口參建筑業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品建筑業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：3數(shù)字化產(chǎn)線：主要包括自動化的原材料加工和工程建造流程，從而提升建造效率、業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行建筑設(shè)計、工程規(guī)劃和施工進(jìn)度把控，并優(yōu)化原料質(zhì)量、原料庫存5智慧工地：機(jī)器人產(chǎn)品普遍作為智慧礦山、智慧倉儲、智慧貨運以及智能加油站的建筑業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?智慧工地解決方案：作為我國第二產(chǎn)業(yè)的一部分，建筑業(yè)的數(shù)字化需求和其他制造類企業(yè)類似，都是以提高生產(chǎn)效率、降低成本為核心的，服務(wù)于工地場景的生產(chǎn)和管理解決方案是建筑業(yè)企業(yè)數(shù)字化升級的重心。服務(wù)于ESG目標(biāo)的精細(xì)化生產(chǎn)模塊也可以納入智慧工地?BIM/數(shù)字孿生：建筑行業(yè)是元宇宙和數(shù)字孿生浪潮最先拍到的“海岸”之一，幫助企業(yè)進(jìn)能源行業(yè)企業(yè)以電力企業(yè)為主，但能源企業(yè)也可能有水利和礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計分析，能源行業(yè)頭部上市企業(yè)最為普遍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景是數(shù)字運維，此處的數(shù)字運維不是等，對電力生產(chǎn)和輸送設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控、告警和維護(hù)。數(shù)字運維和智能調(diào)度、智能發(fā)電等能源企業(yè)核心數(shù)字化應(yīng)用息息相關(guān)，均為數(shù)字電站、智慧電廠解決方案之中的關(guān)鍵應(yīng)用。能源行業(yè)是影響國計民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)，2能源行業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品1數(shù)字運維：能源企業(yè)，尤其是以電力生產(chǎn)和輸送為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)普遍正在使用無人機(jī)、機(jī)器人結(jié)合人工智能算法和大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)對電力設(shè)備的無人監(jiān)控、智能預(yù)警2數(shù)字化經(jīng)營：通過基礎(chǔ)數(shù)字化軟件和行業(yè)解決方案打造智能生產(chǎn)與運營數(shù)智化能力、5數(shù)字中臺：企業(yè)建設(shè)數(shù)字中臺，主要是為了統(tǒng)籌內(nèi)部經(jīng)營數(shù)據(jù)和市場電價數(shù)據(jù)等，能源行業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?數(shù)字電站/智慧電廠解決方案：對標(biāo)第二產(chǎn)業(yè)其他行業(yè)的數(shù)字化解決方案，數(shù)字電站和智慧電廠即能源行業(yè)的“數(shù)字化產(chǎn)線”，通過數(shù)字化的仿真、預(yù)測和調(diào)度，上述解決方案能夠幫助能源企業(yè)實現(xiàn)精細(xì)化、智慧化的經(jīng)營，對國家和地區(qū)的能源安全穩(wěn)定以及減碳、環(huán)保零售批發(fā)業(yè)頭部上市企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略主要覆蓋兩大行業(yè)經(jīng)營的關(guān)鍵領(lǐng)域，即下游銷售環(huán)節(jié)和上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。零售批發(fā)業(yè)企業(yè)非常注重利用數(shù)字化手段拓寬銷售渠道，開展用戶畫像研究以及社群運營，最終達(dá)到提升用戶體驗和市場占有率的同時開展平臺經(jīng)濟(jì)建設(shè)，從而實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和市場影響力的提升。在O2O理念流等關(guān)鍵應(yīng)用場景也受到了零售批發(fā)企業(yè)的普遍關(guān)注。此外，我們還觀察到融合區(qū)塊鏈等技術(shù)的商品和原材料溯源、質(zhì)量零售批發(fā)業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品1數(shù)字化運營：利用數(shù)字化管理工具加強(qiáng)對業(yè)務(wù)、業(yè)績、人事等綜合管理的透明度和2數(shù)字渠道：拓展數(shù)字渠道成為產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵途徑，數(shù)字渠道天然的數(shù)據(jù)源優(yōu)勢還3用戶體驗管理：頭部企業(yè)對用戶體驗給予了大量關(guān)注，數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升用戶體驗的途徑既包括專業(yè)的用戶體驗管理工具，也包括提升用戶體驗的智慧物流以及智能推薦4平臺經(jīng)濟(jì)：頭部企業(yè)利用豐富的產(chǎn)業(yè)資源，以數(shù)字化賦能工具為觸手，構(gòu)建供應(yīng)鏈企業(yè)利益相關(guān)方共生共贏為特征的產(chǎn)業(yè)生態(tài)5供應(yīng)鏈數(shù)字化：建設(shè)數(shù)字化賦能的供應(yīng)鏈、物流和倉儲系統(tǒng)，推動資金支付、貨運物流、智能入庫和分揀、商品盤點、條碼管理、庫存查詢等流程的可視化和智能化；數(shù)字化的供應(yīng)鏈體系也能夠為企業(yè)成為行業(yè)頭部平臺奠定基零售批發(fā)業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?數(shù)字中臺：零售批發(fā)行業(yè)是數(shù)字中臺類產(chǎn)品應(yīng)用最成熟的行業(yè)之一，廣泛用于物資以及智慧營銷領(lǐng)域的賦能，由于數(shù)字中臺具備靈活性和擴(kuò)展性，也適用于頭部企業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)?智慧物流/倉儲解決方案：隨著自動駕駛、工業(yè)級5G和人工智能應(yīng)用的成熟，智慧物流和交通運輸和郵政業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)分為ToB和ToC兩類，從業(yè)務(wù)拓展和執(zhí)行層面，二者都需要企業(yè)加強(qiáng)數(shù)字化管理和渠道建設(shè)減碳政策也是大型企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的著力點，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中更加注重精細(xì)化管理?？瓦\航空以及快遞業(yè)企業(yè)面臨著激烈的同質(zhì)化競爭，在繼續(xù)提升業(yè)務(wù)自動化、流程化水平的交通運輸和郵政業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品1用戶體驗：諸如航空、快遞一類的企業(yè)面向大量C端高度同質(zhì)化競爭的局面，因此提升客戶體驗、保持客戶黏性對企業(yè)而言至關(guān)重要，是企業(yè)密集投入的數(shù)字化升級領(lǐng)域。2ESG：交運和郵政業(yè)企業(yè)需要開展大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，屬于能源和材料消耗密集型行在環(huán)保和減碳政策的引領(lǐng)下，企業(yè)主要通過精各個環(huán)節(jié)，并將業(yè)務(wù)流和財務(wù)等管理流程打通。在這一領(lǐng)域，頭部企業(yè)的主要升級方向是提升業(yè)4全球化渠道：頭部交運和郵政企業(yè)正普遍開5智慧倉儲/物流：倉儲和物流是絕大部分交運和郵政企業(yè)的主/副業(yè)，智慧倉儲和物流方案交通運輸和郵政業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:務(wù)反饋等數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)化的整理分析，配合智能客服、數(shù)字營銷等工具，能夠幫助企業(yè)提升品牌形象和市場競爭力，同時也能夠通過提供個性化的服務(wù)來提升客戶的服務(wù)體驗，為企業(yè)打造差異化競爭力。?服務(wù)出海解決方案：航空、港口、快遞等行業(yè)的大型企業(yè)正在拓展海外業(yè)務(wù)，海外基礎(chǔ)IT設(shè)施、海外市場洞察、海外市場營銷等解決方案都是企業(yè)開展全球數(shù)字化經(jīng)營所亟需的，隨著越來越多的企業(yè)加頭部金融機(jī)構(gòu)為數(shù)字風(fēng)控賦予了較重要的戰(zhàn)略地位，所有樣本企業(yè)都強(qiáng)調(diào)利用數(shù)字化手段進(jìn)行反洗錢、識別金融詐騙等風(fēng)控活動。在防控風(fēng)險的基礎(chǔ)上，金融機(jī)構(gòu)普遍強(qiáng)調(diào)借助數(shù)字化渠道和營銷手段進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，其中兩大方向被反復(fù)提及：一是通過數(shù)字手段開展下沉市場的渠道拓展，面向中小企業(yè)和個人開展普惠金融業(yè)務(wù)，二是利用數(shù)字手段賦能場景化的金重視用戶體驗的提升，與之相關(guān)的數(shù)字產(chǎn)品，包括智能客服、智慧門店、RPA等能夠提升服務(wù)效率和質(zhì)量金融業(yè)頭部上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略關(guān)鍵詞及重點需求產(chǎn)品金融業(yè)頭部上市企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略TOP5關(guān)鍵詞：1數(shù)字風(fēng)控：各家樣本機(jī)構(gòu)均強(qiáng)調(diào)利用數(shù)字化手段進(jìn)行風(fēng)控升級，具體功能包括反洗2數(shù)字營銷：對線上線下的營銷方式進(jìn)行數(shù)字化升級，以數(shù)據(jù)為核心，以App、二維碼、智慧門店等為渠道，開展精準(zhǔn)且個性化的獲客、活客、黏客互動，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。3智能客服：利用數(shù)字人、智能問答、語音交互等技術(shù)，在迎客、推薦、售后、投訴4用戶體驗管理：強(qiáng)調(diào)通過數(shù)字化手段來動和提升提升線上和線下金融服務(wù)的質(zhì)量、5數(shù)字渠道：除利用線上線下渠道進(jìn)行獲客之外，多家金融機(jī)構(gòu)提及面向下沉市場的金融業(yè)大型企業(yè)數(shù)字化重點需求產(chǎn)品:?金融行業(yè)綜合解決方案：由于發(fā)展較早，市場上已經(jīng)有比較成熟的面向金融企業(yè)的綜合型解決方案，包含從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層營銷、風(fēng)控等全方位的功能模塊；近年來隨著大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的豐富，各個功能模塊都在進(jìn)行智能化升級，給金融企業(yè)帶來了更新?lián)Q代需求。?與提升用戶體驗相關(guān)的應(yīng)用：金融機(jī)構(gòu)普遍重視用戶體驗提升，包括智慧門店軟硬件、智能客服以及專業(yè)的用戶體驗管理產(chǎn)品都將有較旺?RPA：RPA在數(shù)字門店、數(shù)字化審計等場景下的效率優(yōu)勢得到了多家企業(yè)的高數(shù)字化戰(zhàn)略部署集中在“生產(chǎn)-運輸-銷售-體驗管理”鏈條以數(shù)字化工具通過對業(yè)務(wù)和市場的精準(zhǔn)映射、智能分析和前瞻預(yù)測來賦能企業(yè)的經(jīng)營管理，上述功能反映在企業(yè)的整體業(yè)務(wù)層面，能夠覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸、銷售以及用戶體驗管理的全鏈條，而處于不同行業(yè)、擁有不同業(yè)務(wù)形態(tài)的企業(yè)可能側(cè)重鏈條上部分環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級。另一方面，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定的“安全”類數(shù)字化升級（例如金融行業(yè)的風(fēng)控、制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)控、能源行業(yè)的設(shè)備運維）是大型企業(yè)的剛需，環(huán)保和減碳是在明確的政策引導(dǎo)下優(yōu)先傳導(dǎo)至大型企業(yè)的經(jīng)營大型企業(yè)數(shù)字化整體戰(zhàn)略總結(jié)數(shù)字化賦能體驗管理?面向數(shù)字化賦能體驗管理?面向C端銷售商品和提供服務(wù)的企業(yè)行術(shù)在這一領(lǐng)域已經(jīng)取得了豐碩成果供應(yīng)鏈數(shù)字化數(shù)字化賦能環(huán)保/減碳數(shù)字化賦能環(huán)保/減碳數(shù)字化賦能精細(xì)運營來提升環(huán)保屬性供應(yīng)鏈數(shù)字化能夠在維持上下游穩(wěn)定、精細(xì)調(diào)度和規(guī)劃產(chǎn)品供需方面發(fā)揮顯著作用質(zhì)量/質(zhì)量/安全/運維等數(shù)字化?生產(chǎn)制造及金融業(yè)對安全大類應(yīng)用的數(shù)提升安防能力、降低對人工的需求方案打造智能產(chǎn)線始終是實現(xiàn)高效率和高質(zhì)量生產(chǎn)的核心，也能夠直接體現(xiàn)數(shù)字化的價值來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場特征大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場特征3二十大政策解讀二十大政策解讀&企業(yè)數(shù)字化八大趨勢2大型企業(yè)數(shù)字化升級的結(jié)構(gòu)與路徑本節(jié)內(nèi)容結(jié)合單個企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化發(fā)展的步驟和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)演化的整體路徑，對國內(nèi)大型企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的方式、路徑和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解析，并說明了企業(yè)采取上述路徑的內(nèi)、外部驅(qū)動因素。進(jìn)一步地，我們在本節(jié)最后提出了國內(nèi)·發(fā)展導(dǎo)向互聯(lián)網(wǎng)化、協(xié)同化·關(guān)鍵詞效率、易用、高頻內(nèi)生化、融合化發(fā)展導(dǎo)向·規(guī)范、有序、合理關(guān)鍵詞·針對員工行為實施監(jiān)督管理，以掌控和規(guī)范員工工作行為為直接目標(biāo)·發(fā)展導(dǎo)向互聯(lián)網(wǎng)化、協(xié)同化·關(guān)鍵詞效率、易用、高頻內(nèi)生化、融合化發(fā)展導(dǎo)向·規(guī)范、有序、合理關(guān)鍵詞·針對員工行為實施監(jiān)督管理，以掌控和規(guī)范員工工作行為為直接目標(biāo)以集團(tuán)資源作為基礎(chǔ)和輸入，用以賦能生產(chǎn)，以產(chǎn)生可見的整體產(chǎn)出/收入增長為直接作用以集團(tuán)資源作為基礎(chǔ)和信息輸入，用以進(jìn)行內(nèi)部管理，以提升公司整體管理水平為目標(biāo)·關(guān)鍵詞效率、自動化·發(fā)展導(dǎo)向智能化、分析化規(guī)范、集成關(guān)鍵詞·生態(tài)、分析化發(fā)展導(dǎo)向·綜合產(chǎn)品定位和功能都較全面，不顯著偏向個人/團(tuán)隊或是集團(tuán)/公司導(dǎo)向，也同時具備賦能直接生產(chǎn)和實施監(jiān)督管理兩方面功能以員工個體技能和操作作為輸入，用以賦能生產(chǎn)，以提升可見的個體工作效率為直接作用根據(jù)數(shù)字化需求面向的直接對象與核心功能兩方面的屬性，企業(yè)數(shù)字化需求的結(jié)構(gòu)可分為四個象限。在對象屬性上，數(shù)字化升級可能是面向集團(tuán)/公司或者面向個人/團(tuán)隊（統(tǒng)稱員工二者的核心區(qū)別在于使用的信息來源，例如：企業(yè)財務(wù)信息軟件所收集和分析的是企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財務(wù)數(shù)據(jù)，因此屬于面向集團(tuán)/公司的產(chǎn)品，而IM的信息來源是員工個人企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的結(jié)構(gòu)象限示意圖v來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。理”兩個象限擴(kuò)散，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的“波狀”路徑。“集團(tuán)×管理”象限的轉(zhuǎn)型工作是大型企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，核心是集團(tuán)業(yè)務(wù)流程、管理流程的數(shù)字化和數(shù)據(jù)化；企業(yè)在打好數(shù)字化基礎(chǔ)之后，以“集團(tuán)”和“管理”兩大關(guān)鍵詞為核心，分別將集團(tuán)層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型由管理拓展到生產(chǎn)流程，并將企業(yè)的管理工作由集團(tuán)層面向員工個體層面細(xì)化和下沉，無論是從數(shù)字化產(chǎn)品的功能擴(kuò)展路徑還是從企業(yè)的組織流程適配上，都是水到渠成、順理成章。本報告所示的路徑圖代表大型企業(yè)在逐步完善數(shù)字化建設(shè)過程中的一大型企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化升級的轉(zhuǎn)型路徑來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)歷程與企業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型升如果將中國數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程按照產(chǎn)品、分類和應(yīng)用時間進(jìn)行匹配，可以顯度上也反映了國內(nèi)大型企業(yè)整體的需求演進(jìn)。將宏觀視角的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)歷程和微觀視角下的企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行比對，可見二者的波狀滲透路徑非常相似，均為從“集團(tuán)×管理”象限向“集團(tuán)×生產(chǎn)”并“員工×管理”兩象限推進(jìn)，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的過程——這也印證了前文所描述的大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級路徑的合理性。值得注意的是，本頁所示路徑主要列示的是不同大類的數(shù)字產(chǎn)品應(yīng)用的時間，對于產(chǎn)品本身的演化升級并沒有重新列出，近年來在AI、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)視角下企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品的演進(jìn)歷程：與企業(yè)內(nèi)部視角下的轉(zhuǎn)型路徑基本吻合●CRM05s傳統(tǒng)OA●ECM內(nèi)容管理05s傳統(tǒng)HRM90s.BI10s●垂直行業(yè)業(yè)務(wù)軟件●垂直行業(yè)業(yè)務(wù)軟件.RPA12-133●●員工行為智能感知18-20s●傳統(tǒng)OA考勤等00s●項目進(jìn)度管理10s來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A(chǔ)設(shè)施演進(jìn)基礎(chǔ)云服務(wù)2010年前后起步云計算概念的提出和企業(yè)上云的普及帶來了基礎(chǔ)IT資源形態(tài)的重大變化，同時為本地部署基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)基礎(chǔ)云服務(wù)2010年前后起步云計算概念的提出和企業(yè)上云的普及帶來了基礎(chǔ)IT資源形態(tài)的重大變化，同時為本地部署的軟件向云上遷移提供了可能，更為大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用云原生2015-2016開啟升級云原生繼承了云計算理念，帶來用云成本和靈活度的進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)上云的普及以及云上應(yīng)用架構(gòu)的創(chuàng)新和升級。作為一類新型基礎(chǔ)云軟件架構(gòu)，云原生正在5G網(wǎng)絡(luò)商用2019-2020年開始普及5G網(wǎng)絡(luò)具備高速度、低延遲、強(qiáng)泛化的特點，相較于4G網(wǎng)絡(luò)直接服務(wù)消費互聯(lián)網(wǎng)，5G網(wǎng)絡(luò)在繼續(xù)豐富ToC應(yīng)用的內(nèi)容和形式的同時，能夠支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、中臺2015-2016年提出中臺理念源于阿里巴巴內(nèi)部的系統(tǒng)架構(gòu)，在國內(nèi)數(shù)字化市場上得到了廣泛的認(rèn)同的應(yīng)用。中臺類產(chǎn)品滿足了企業(yè)對數(shù)據(jù)打通、數(shù)智融合和敏捷開發(fā)的需求，也符合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)自主可控&本土化2017年在同美國的政經(jīng)關(guān)系惡化之前，國內(nèi)市場就已經(jīng)開始以系統(tǒng)性重要性行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施為著眼這為國內(nèi)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來了國產(chǎn)隱私安全保護(hù)2021年以用戶畫像、智能推薦為代表的人因素安全造成了侵?jǐn)_，惡化了行業(yè)的健康發(fā)展秩序。2021年用個人信息的監(jiān)管，成為了大數(shù)2010年來影響企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)??在基礎(chǔ)設(shè)施方面，云計算的出現(xiàn)和移動網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)使得IT基礎(chǔ)設(shè)施中的計算、存儲、傳輸三大板塊得到了全方位升級。這些升級構(gòu)筑起了先進(jìn)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基石，同時，這些基礎(chǔ)設(shè)施的升級也催生了各種形態(tài)和功能的數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新。?展望未來，IT基礎(chǔ)設(shè)施仍將還長時間內(nèi)處于持續(xù)進(jìn)步狀態(tài)，云原生應(yīng)用、5G最終落地場景都處于進(jìn)一步探索中，待這些探索取得成效，將進(jìn)一步提升企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用的效用。4G網(wǎng)絡(luò)商用2013-2014年開始普及4G網(wǎng)絡(luò)結(jié)合不斷更迭的智能設(shè)備提升了移動通信設(shè)備能夠乘載的內(nèi)容豐度，這為企業(yè)數(shù)字化的移動化、個人化轉(zhuǎn)向提供了條件。4G網(wǎng)絡(luò)更帶來了消費互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，為ToC企業(yè)的大數(shù)據(jù)營銷、數(shù)字廣告等應(yīng)大數(shù)據(jù)&AI2013-2015年起步借助云計算提供的低成本算力開始廣泛融入各類傳統(tǒng)企業(yè)級的近10年間逐步下沉為企業(yè)??從行業(yè)理念的角度上看，大數(shù)據(jù)&AI以及中臺理念分別代表了2013年后智能化和敏捷化這兩大數(shù)字化的主旋律，反應(yīng)了企業(yè)在競爭日趨激烈的環(huán)境下對高效率的追求，而在這一過程中企業(yè)為了在競爭中獲取有利地位可能采用了不合理手段，造成市場惡性競爭，使得2021年國家政策加強(qiáng)了對數(shù)據(jù)安全和個人隱私的保護(hù)；大數(shù)據(jù)和AI在泛消費和互聯(lián)網(wǎng)娛樂領(lǐng)域的效用在人口、流量紅利見頂?shù)那闆r下也面臨瓶頸。?展望未來，智能化和敏捷化（效率化）仍然是企業(yè)數(shù)字化的大方向，其最終目標(biāo)是通過數(shù)字化手段提升產(chǎn)出/銷售并減少可見的成本。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。“數(shù)據(jù)化”“智能化”對市場和經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行推演、預(yù)測，產(chǎn)出更具AI智能決策前瞻性和洞見的結(jié)論。通過BI、數(shù)據(jù)平臺技術(shù)幫助企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輔助分析分析和展示“數(shù)據(jù)化”“智能化”對市場和經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行推演、預(yù)測，產(chǎn)出更具AI智能決策前瞻性和洞見的結(jié)論。通過BI、數(shù)據(jù)平臺技術(shù)幫助企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輔助分析分析和展示，提升決策效率和數(shù)據(jù)化水平。結(jié)合AI、云、IoT技術(shù)打造智能產(chǎn)線，在自動化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)精細(xì)化生智能化生產(chǎn)產(chǎn)。“電子化/信息化”產(chǎn)業(yè)端通常將我國的宏觀數(shù)字化建設(shè)分為三個階段：?第一階段稱為數(shù)字化或自動化，關(guān)鍵技術(shù)企業(yè)級計算機(jī)和系統(tǒng)的普及，強(qiáng)調(diào)利用計算機(jī)和數(shù)控設(shè)備將線下流程轉(zhuǎn)移至計算機(jī)系統(tǒng)，?第二階段稱為數(shù)據(jù)化或（狹義）數(shù)字化，關(guān)鍵技術(shù)包括移動通信、云、大數(shù)據(jù)等，企業(yè)開始通過數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)和經(jīng)營實現(xiàn)更加精確的?第三階段被稱為智能化，關(guān)鍵技術(shù)是融合著更高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、更強(qiáng)算力、更優(yōu)質(zhì)算法的人工智能，企業(yè)利用人工智能執(zhí)行更精確的借助高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)、移動生態(tài)、云平臺等，構(gòu)建協(xié)同協(xié)同工作辦公和生產(chǎn)環(huán)境，提升員工工作效率。早期開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工業(yè)大類企業(yè)通過部署數(shù)控產(chǎn)線進(jìn)行較原始的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升了生產(chǎn)自動化、標(biāo)準(zhǔn)化和流程化隨著移動生態(tài)的豐富，大量傳統(tǒng)行業(yè)都推出了App等數(shù)字化產(chǎn)品，對于硬件也進(jìn)行了數(shù)字化改造，加入了數(shù)控、人機(jī)互動等功能，并進(jìn)一步打數(shù)字化產(chǎn)品造數(shù)字化的產(chǎn)品生態(tài)，為客戶帶來豐富的附加值。以電商、電子支付為代表，企業(yè)通過數(shù)字化方式改變業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)生形態(tài)，從而產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字化渠道使用體驗。200020102020來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集團(tuán)×管理類數(shù)字化場景和發(fā)展綜述背景和需求集團(tuán)管理類工具貫穿大型企業(yè)數(shù)字化的全流程背景和需求集團(tuán)管理類工具貫穿大型企業(yè)數(shù)字化的全流程，從上世紀(jì)80年代起步至今，處于不斷更迭過程中?？v為了實現(xiàn)全面、深度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的自然起行業(yè)問題和痛點?生產(chǎn)力提升的效果不顯著：作為企業(yè)數(shù)字化的“地基”，管理導(dǎo)向的工具在一些場景下不能直接為企企業(yè)部署和升級此類工具的意愿不夠強(qiáng)烈。?信息孤島問題突出：集團(tuán)管理類工具往往聯(lián)通了各據(jù)使用效率。?定制開發(fā)成本居高不下：從產(chǎn)業(yè)視角上看，集團(tuán)管供定制開發(fā)的成本居高不下，難以提升標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；健Ｐ袠I(yè)發(fā)展趨勢?產(chǎn)品擴(kuò)展&產(chǎn)業(yè)融合：集團(tuán)管理導(dǎo)向的企業(yè)將通過自主研發(fā)、戰(zhàn)略合作、對外收購等方式開展產(chǎn)業(yè)融合，不斷豐富產(chǎn)品矩陣。頭部企業(yè)開始采用平臺化?云原生&數(shù)字中臺滲透：云原生技術(shù)能夠提升數(shù)據(jù)應(yīng)用和AI訓(xùn)練的效率、降低成本；數(shù)字中臺是綜合性、擴(kuò)展性極強(qiáng)的架構(gòu)，在統(tǒng)籌業(yè)務(wù)流程、執(zhí)行數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)分析、開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面能夠發(fā)揮?管理與賦能有機(jī)結(jié)合：為了滿足企業(yè)的提升生產(chǎn)力的需求、充分彰顯數(shù)字化產(chǎn)品的價值，管理導(dǎo)向的數(shù)字產(chǎn)品將會有機(jī)融合各類能夠直接賦能企業(yè)和員工生產(chǎn)工作的工具，為企業(yè)帶來的實質(zhì)性的降本增部分核心產(chǎn)品?核心OA：辦公自動化，面向企業(yè)日常運作和管理，以信息化、自動化為?核心ERP：即企業(yè)資源計劃，最初是制造行業(yè)的企業(yè)級軟件，用于對物資、人力、財務(wù)等多種信息進(jìn)行集成管理。?HRM(S)：即人力資源管理軟件，提供人事管理、薪酬、考勤、招聘等員工管理功能的軟件和信息行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響理工具能夠觸達(dá)的場景。?安全和自主可控：由于是企業(yè)的基礎(chǔ)軟控替代的過程中優(yōu)先受到關(guān)注——典型代表領(lǐng)域是數(shù)據(jù)庫，企業(yè)對數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂催生了數(shù)據(jù)庫安全市場，同時，商業(yè)數(shù)據(jù)庫過去長期被海外巨頭壟斷，一些對產(chǎn)品性能需輕易替換。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。操作流暢簡便數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)作方便權(quán)限和用戶管理周邊功能完備程度定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間操作流暢簡便數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)作方便權(quán)限和用戶管理周邊功能完備程度定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間安全穩(wěn)定和集成性是關(guān)鍵選型要素；改良組織架構(gòu)和工作模企業(yè)往往在達(dá)到一定規(guī)模后，在系統(tǒng)性數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初期密集部署“集團(tuán)×管理”類工具。從選型視角上看，大型企業(yè)的對此類基礎(chǔ)軟件的偏好集中在“安全”、“穩(wěn)定”等關(guān)鍵詞上，同時，由于此類工具往往需要與企業(yè)內(nèi)部其他的系統(tǒng)連接和協(xié)同，其擴(kuò)展性和集成性也是大型企業(yè)關(guān)注的選型要素。處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一階段的企業(yè)，往往也需要對經(jīng)營管理戰(zhàn)略集團(tuán)×管理工具的核心評價指標(biāo)權(quán)重與集團(tuán)×管理數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作出于數(shù)據(jù)安全性、功能完備性等考慮，除規(guī)?；臄?shù)據(jù)處理能力之外，大型企業(yè)對此類工具的核心需求更加集中在數(shù)據(jù)安全和生態(tài)集成兩大方向，對使用體驗的關(guān)注可能相對較少。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。密集開展“集團(tuán)×管理”類轉(zhuǎn)型的企業(yè)在數(shù)字化產(chǎn)品部署的同時，需要逐步將部門資源向IT傾斜，使業(yè)務(wù)方式向數(shù)字化轉(zhuǎn)變，讓員工能力跟上數(shù)字化需求步伐。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面?從權(quán)限、預(yù)算等方面強(qiáng)化IT部門的獨立性支持，開展數(shù)字化系?在一把手和CTO的領(lǐng)導(dǎo)下建設(shè)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌和分析的部門，有規(guī)劃、有目標(biāo)地進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)體系的?在合理范圍內(nèi)，對離線的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)字化改造，在保證工作效率和質(zhì)量的前提下盡可能豐富企業(yè)的?打通不同部門、不同業(yè)務(wù)步驟之間的數(shù)字化協(xié)同通道，搭建統(tǒng)一的內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系?形成系統(tǒng)性的數(shù)字化培訓(xùn)體系，考慮不同背景和年齡員工的實際情況，提供普遍而來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。集團(tuán)×生產(chǎn)類數(shù)字化場景和發(fā)展綜述背景和需求集團(tuán)×管理類的工具是大型企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，但正因為其是管理導(dǎo)向的，在直接驅(qū)動企業(yè)生產(chǎn)力提升方面的貢獻(xiàn)可能并不十分顯著，由此誕生了面向集團(tuán)層面的生產(chǎn)力賦能工具——此處的“生產(chǎn)力”泛指業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)出能力，歸結(jié)起來包含生產(chǎn)和銷售兩大類，前者的行業(yè)垂直型較強(qiáng)，因此數(shù)字化的生產(chǎn)工具往往更需要服務(wù)商和產(chǎn)業(yè)端的磨合，甚至在許多領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)端的頭部企業(yè)直接將內(nèi)部研發(fā)的數(shù)字產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品化，實現(xiàn)了“甲方”向“乙方”角色部分核心產(chǎn)品等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、精細(xì)化和去人工化。研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件是典型的通常由工業(yè)巨頭企業(yè)的孵化的數(shù)字化產(chǎn)品。?CRM/SCRM：即客戶關(guān)系管理，統(tǒng)籌營銷、銷售和客服環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)開發(fā)和維護(hù)客戶關(guān)系，提升銷售效果。在實踐中常用于用戶畫像分析、數(shù)字化營銷方案的生成和執(zhí)行；業(yè)務(wù)中臺是模塊化的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，幫助企業(yè)更快地服務(wù)的數(shù)字化平臺。行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響?AI&大數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)作為一種生產(chǎn)要素滲透企業(yè)?基礎(chǔ)云&網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：云計算為生產(chǎn)環(huán)境下大規(guī)模應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)提供了可能性，邊緣云結(jié)合產(chǎn)業(yè)級的5G網(wǎng)絡(luò)，能夠覆蓋此前的基礎(chǔ)設(shè)施無法觸及的多樣化場景，也催生了AIoT的產(chǎn)業(yè)化運用；云原生也進(jìn)一步提升了上述基業(yè)務(wù)系統(tǒng)的便捷性。行業(yè)問題和痛點國內(nèi)以工業(yè)軟件為代表的垂直生產(chǎn)力工具長期落后于海外龍頭?工業(yè)軟件名為“軟件”，實為工業(yè)品，國內(nèi)市場缺乏對此類工具的技術(shù)研發(fā)和大數(shù)據(jù)營銷是近期市場熱點，但多重因素正在促使數(shù)據(jù)挖掘的整體價值來到瓶頸：?AI&大數(shù)據(jù)營銷在互聯(lián)網(wǎng)、大消費取得了豐碩的應(yīng)用成果，但這些成果一定程度上也來自流量紅利，目前這一紅利正在?近年來AI和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)事實上缺乏實質(zhì)性突破，企業(yè)的服務(wù)模式主要是根據(jù)客戶需求做數(shù)據(jù)治理和模型的定制化?隨著數(shù)據(jù)隱私方面的監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)可采集和應(yīng)用的數(shù)據(jù)源有所減少，帶來了營銷類工具效果的下滑。行業(yè)發(fā)展趨勢?行業(yè)know-how提升：垂直行業(yè)的解決方案成熟度普遍較低，需要實現(xiàn)行業(yè)know-how和數(shù)字化技術(shù)的融合。?數(shù)據(jù)應(yīng)用的綜合升級：在提升數(shù)據(jù)質(zhì)量的同時，企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用仍需就智能度、交付環(huán)節(jié)的效率化等方面進(jìn)行改進(jìn)，參考艾瑞咨詢2022年報告《數(shù)字決策：中國商業(yè)數(shù)據(jù)智能行業(yè)研究》。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間生存和增長是所有企業(yè)經(jīng)營的最終目標(biāo)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能生產(chǎn)環(huán)操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間生存和增長是所有企業(yè)經(jīng)營的最終目標(biāo)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能生產(chǎn)環(huán)節(jié)是結(jié)果導(dǎo)向的工程，是各部門借助數(shù)字化視角和洞察力協(xié)助業(yè)務(wù)部門提升產(chǎn)出能力的過程。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面產(chǎn)品選型兼顧安全穩(wěn)定和使用體驗；以動態(tài)的使用-評估-優(yōu)化在具備一定數(shù)字化基礎(chǔ)后，企業(yè)會進(jìn)一步將數(shù)字能力向一線業(yè)務(wù)化的優(yōu)勢來提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量和降低人工成本。在產(chǎn)品選型階段，基于行業(yè)know-how的安全性、穩(wěn)定性、可操作性和協(xié)作性都是企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予關(guān)注的產(chǎn)品特征。在開展相關(guān)業(yè)務(wù)線數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，企業(yè)應(yīng)對數(shù)字產(chǎn)線開展結(jié)果導(dǎo)向的使用、評估和優(yōu)化，在數(shù)字化建設(shè)的過程中明確以一線業(yè)務(wù)部門為核心的戰(zhàn)略導(dǎo)向，開展相應(yīng)的基層和中高層培訓(xùn)，避免“為數(shù)字化而數(shù)字化”的形式主義導(dǎo)致的長期生產(chǎn)效率下滑/沒有顯著集團(tuán)×生產(chǎn)工具的核心評價指標(biāo)權(quán)重與集團(tuán)×生產(chǎn)數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作相較于管理導(dǎo)向的數(shù)字工具，生產(chǎn)類工具更多面向中層管理者和一線員工，使用頻次較高、場景多樣，因此企業(yè)在選型時更加注重使用體驗以及各員工和部門之間的協(xié)同互聯(lián)。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問?傳統(tǒng)企業(yè)的IT部門和業(yè)務(wù)部門協(xié)同并不緊密。在產(chǎn)品選型還是后續(xù)的業(yè)務(wù)協(xié)同階段，都需要IT部門和其他部門在互信互助的基?以系統(tǒng)為渠道、數(shù)據(jù)為抓手、業(yè)務(wù)為核心，讓多個部門協(xié)同打造高效的業(yè)務(wù)環(huán)境，賦?在綜合考慮成本收益的情況下，對能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化替換的業(yè)務(wù)?結(jié)合行業(yè)特征，從速率、質(zhì)量、成本率、風(fēng)控等角度搭建動態(tài)的評價體系，對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行評估，不斷優(yōu)化數(shù)字工具的使用?對頻繁使用的數(shù)字化工具開展一線業(yè)務(wù)的員工，需要從基礎(chǔ)技能、安全、風(fēng)控等方?管理難度大?管理難度大：產(chǎn)品需求、生產(chǎn)排程、原材料庫存狀況不透明，?人工成本上漲：人口紅利逐步喪失，人工成本增加，企業(yè)需要以增加工人之外的方式來提升產(chǎn)出和生產(chǎn)效率。?綠色生產(chǎn)要求：大型企業(yè)在政策引導(dǎo)下需滿足一定的環(huán)保指?精益生產(chǎn)：通過智能調(diào)節(jié)能力優(yōu)化生產(chǎn)流程、制造工藝、運維方式，實現(xiàn)降低人工、倉儲、質(zhì)量問題成本與能源消耗，提高生產(chǎn)效率、執(zhí)行精度、產(chǎn)品質(zhì)量。?制造協(xié)同：構(gòu)建統(tǒng)一集成的智能信息系統(tǒng)體系，改善信息孤島問題，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各部門間、供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間、企業(yè)與客戶間的協(xié)同能力。?設(shè)備更迭成本高：數(shù)控智能設(shè)備的更新成本相對?信息基礎(chǔ)環(huán)境要求高：智能工廠的上線不僅需要專業(yè)的智能軟硬件設(shè)備，還需滿足工業(yè)級的算力、存儲和網(wǎng)絡(luò)要求，配套設(shè)施也將給企業(yè)帶來額外成本。信息安全VPN雙網(wǎng)隔離智能工廠解決方案是本報告所述的“集團(tuán)×生產(chǎn)”象限的代表，解決方案中核心的工業(yè)軟件（倉儲物流系統(tǒng)、智能安防等正是大型制造企業(yè)目前正在著力優(yōu)化的生產(chǎn)模塊；同時工廠解決方案所涵蓋的產(chǎn)品也涉及本報告所述其他數(shù)字化象限類別，尤其是“集團(tuán)×管理”類，如用于管理物資和生產(chǎn)規(guī)劃的ERP、PLM等。本報告第一章已提及，智能工廠類解決方案是大型制造企業(yè)近年來數(shù)升降本增效、滿足綠色生產(chǎn)要求等方面具有重要價值，但即便對于大型制造企業(yè)而言，要將傳統(tǒng)生產(chǎn)線全面替換為智能產(chǎn)智能工廠解決方案架構(gòu)和主要價值工業(yè)軟件和智能應(yīng)用仿真與設(shè)計智能倉儲物流WMSWCS設(shè)備巡檢智能安防智能服務(wù)設(shè)備巡檢售后服務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)生產(chǎn)檢測物流與倉儲數(shù)據(jù)采集性能檢測堆垛機(jī)計量檢測高性能算力底座工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高性能5G/寬帶網(wǎng)員工×生產(chǎn)類數(shù)字化場景和發(fā)展綜述背景和需求我們將以員工個體的知識技能為輸入材料的生產(chǎn)力工具分類為“員工×生產(chǎn)”型工具——賦產(chǎn)力提升而非僅僅停留在提升管理水平上，是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)有之義，而任何企業(yè)最終都要依靠員工個體來創(chuàng)造價值，因此建立在集團(tuán)的管理、生產(chǎn)型工具的數(shù)字化基礎(chǔ)上，企業(yè)會進(jìn)一步需要行業(yè)問題和痛點整體來看，面向員工個體的生產(chǎn)工具常常呈現(xiàn)出“單點開花”的發(fā)展?fàn)顩r，員工可能要下載大量來自不同廠商的工具，在使用過程中可能要面臨軟件切換、格式轉(zhuǎn)換等問題，降低了這些工具的生產(chǎn)力賦能效果。從實踐的角度上看，企業(yè)可能無法有效地衡量上述工具帶來的效益增量，導(dǎo)致企業(yè)的行業(yè)發(fā)展趨勢?面向個體的數(shù)字化工具總是帶有一定的“2C”或者“2T”屬性，能夠通過偏向C端的營銷模式來實現(xiàn)引流和增長，這就是2021年廣受關(guān)注的“PLG”概念。面向員工的產(chǎn)品通過PLG模式實現(xiàn)快速滲透，能夠避免傳統(tǒng)B端銷售的一些弊病，?為了進(jìn)行廣泛的生態(tài)構(gòu)建，OA類數(shù)字化辦公平臺可能會成為各類員工個體數(shù)字化工具的聚合載體，發(fā)部分核心產(chǎn)品部分核心產(chǎn)品?低/無代碼：低/無代碼產(chǎn)品能夠降低軟件開發(fā)的工作量和原生代碼編寫需求，提升應(yīng)用搭建的效率。?RPA：即機(jī)器人流程自動化，用于模擬人在計算機(jī)系統(tǒng)中的重復(fù)操作，從而批量完成各類計算機(jī)工?各垂直場景協(xié)作工具：包括協(xié)同文檔編寫工具、DevOps協(xié)同代碼編寫平臺、協(xié)同圖型設(shè)計平臺等，行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響各類物聯(lián)網(wǎng)工具的可操作性和效果，事實上，基礎(chǔ)云和CDN服務(wù)的普及和進(jìn)步也對此做貢獻(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)的提升給協(xié)同辦公類應(yīng)用的普及打下了基礎(chǔ)，同時也擴(kuò)大了數(shù)字工具的覆蓋范圍，人工操作，并且還能通過數(shù)據(jù)分析功能提升各種宏觀、微觀經(jīng)營決策的準(zhǔn)確性和速度。AI能力的加操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間面向個體員工和團(tuán)隊的數(shù)字化升級并非以顯著提升公司整體產(chǎn)出為目標(biāo)，而是聚焦在提升基層員工工效、創(chuàng)設(shè)協(xié)同環(huán)境、改善工作體驗等方面操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間面向個體員工和團(tuán)隊的數(shù)字化升級并非以顯著提升公司整體產(chǎn)出為目標(biāo)，而是聚焦在提升基層員工工效、創(chuàng)設(shè)協(xié)同環(huán)境、改善工作體驗等方面，是一系列“舉一反三、自下而上”的微觀升級。組織架構(gòu)方面員工管理方面以類C端的視角進(jìn)行產(chǎn)品選型；創(chuàng)設(shè)數(shù)字化經(jīng)驗分享機(jī)制，而面向個體員工或小規(guī)模團(tuán)隊的生產(chǎn)型工具則是以提升基層員工工效為直接目的，是基層員工日常使用頻率較高的輔助工具。購買決策者在選型過程中，企業(yè)需要在性能之外給予使用體驗評價更多的關(guān)注。同時，這一階段的數(shù)字化企業(yè)一方面要給予基層團(tuán)隊一定的采購預(yù)算權(quán)限，另一方面需要創(chuàng)設(shè)針對此類數(shù)字化升級經(jīng)驗的分享機(jī)制，促進(jìn)基層員工員工×生產(chǎn)工具的核心評價指標(biāo)權(quán)重個體員工或者小規(guī)模團(tuán)隊使用的數(shù)字生產(chǎn)工具往往有最高的使用頻率，并且集中由一線生產(chǎn)團(tuán)隊使用，在產(chǎn)品選型上具備一定的ToC特征，相對更加注重美觀、操作性、協(xié)作和其他受員工歡迎的功能。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理與員工×生產(chǎn)數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作業(yè)務(wù)流程方面業(yè)務(wù)流程方面?這一階段的數(shù)字化工作通常比較下沉，不需要企業(yè)給予太多戰(zhàn)略級支持，需要給予一線團(tuán)隊一定的IT預(yù)?企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立示范機(jī)制，對于小規(guī)模使用后取得效果的工具和工作方法進(jìn)行系統(tǒng)性?以團(tuán)隊為單位對日常工作流程進(jìn)行優(yōu)化，以提高工效為目的，將能夠且適合數(shù)字化?以團(tuán)隊為單位建立定期反饋更新機(jī)制，動態(tài)評估已經(jīng)使用的工具的效果，即使總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗和存在的問題，不斷優(yōu)化工作流程通過系統(tǒng)性的試用-示范-推廣流程，以地提升基層員工的工員工×管理類數(shù)字化場景和發(fā)展綜述背景和需求數(shù)字化工具為企業(yè)監(jiān)督和管理員工工作行為提供了新的視角和方法。我們認(rèn)背景和需求數(shù)字化工具為企業(yè)監(jiān)督和管理員工工作行為提供了新的視角和方法。我們認(rèn)為在一個數(shù)字化升級周期中這一需求優(yōu)先級靠后，主要是由于其直接效果不顯著或難以衡量，且容易增加內(nèi)部摩擦。事實上，無論是從甲方還是乙方視角上看，除安全和涉密性行業(yè)外，較少有企業(yè)專門提供或采購針對個體員工實施管理的產(chǎn)品，大部分情況下這類產(chǎn)品以模塊形式集成在其他數(shù)字化產(chǎn)品中。行業(yè)問題和痛點過去企業(yè)對員工行為的進(jìn)行監(jiān)督管理是為了保證行業(yè)和內(nèi)部規(guī)范得以落實，而近年來在經(jīng)濟(jì)走弱和“內(nèi)卷”加劇的環(huán)境下，企業(yè)越來越注重激勵員工提高工作效率和質(zhì)量，并開始借助數(shù)字化工具來執(zhí)行。但數(shù)字工具對員工行為的監(jiān)控過于“細(xì)密”會引起員工不適、惡化工作環(huán)境，也會降低企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢作行為的管理是人口紅利消減階段部分核心產(chǎn)品?員工管理模塊（OA產(chǎn)品OA類產(chǎn)品包含各類辦公軟件，其中典型的通用員工管理的模塊即考勤，各垂直行業(yè)也有自身特有的具備員工管理功能的模塊，如交運物流行業(yè)的員工位置管理等。一些企業(yè)也會通過智能攝像頭等硬件工具配合軟件系統(tǒng)進(jìn)行考勤一類的管理。?員工管理模塊（網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品企業(yè)級信息安全產(chǎn)品可以對員工的系統(tǒng)操作進(jìn)行監(jiān)控，防止員工將內(nèi)部資料外傳、瀏覽不安全的網(wǎng)頁或工作時間“摸魚”等。?員工管理模塊（工作流產(chǎn)品大部分協(xié)同辦公軟件都具備項目進(jìn)度管理一類的功能，可以通過手動或自動生成的方式對員工的員工成果進(jìn)行監(jiān)控管理。?其他集成模塊：集成在各類軟硬件產(chǎn)品中，對員工行為進(jìn)行監(jiān)督管理的工具。行業(yè)環(huán)境的系統(tǒng)性變化和影響?4G/5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)升級：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)大了數(shù)字工具的覆蓋范圍，便捷了企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)向移動端滲透，為通過位置大數(shù)據(jù)、移動端行為數(shù)據(jù)來監(jiān)督員工工作提供了可能。?AI應(yīng)用創(chuàng)新：AI應(yīng)用的創(chuàng)新使得企業(yè)能夠通過智能攝像頭等硬件設(shè)備對員工行為和狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，提升了監(jiān)督?個人隱私安全保護(hù)：盡管相關(guān)法規(guī)的提出整體上是瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的數(shù)據(jù)應(yīng)用問題，但這也是居民對個人隱私更加看重的結(jié)果，政策的推出也進(jìn)一步強(qiáng)化了這種意識，這使得員工更有可能對企業(yè)不合理監(jiān)督手段產(chǎn)生抗拒。?新冠疫情的刺激：疫情環(huán)境下大量員工遠(yuǎn)程辦公，直接帶來了企業(yè)通過數(shù)字化工具對員工出勤和工作執(zhí)行進(jìn)行管理的需求。操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間員工管理的根本目的是激勵員工提升工作效率和質(zhì)量，通常會涉及到獎懲機(jī)制，一些數(shù)字工具還會有侵犯員工隱私的隱患，在實際操操作流暢簡便協(xié)作方便數(shù)據(jù)安全與保密周邊功能完備程度權(quán)限和用戶管理定制開發(fā)空間生態(tài)集成空間員工管理的根本目的是激勵員工提升工作效率和質(zhì)量，通常會涉及到獎懲機(jī)制，一些數(shù)字工具還會有侵犯員工隱私的隱患，在實際操作中需要把握以人為本、數(shù)字為輔的基調(diào)，講求公平合理。組織架構(gòu)方面業(yè)務(wù)流程方面員工管理方面從選型角度上看，針對員工的管理工具均會收集員工的個人信息和行為信息，其自身必須做好安全保密工作；對于一些需要員工主動操作錄入信息的工具，操作流程應(yīng)當(dāng)盡可能簡便；需要員工和管理層頻繁交互的工具也應(yīng)注重協(xié)同體驗的優(yōu)化。從管理模式上看，基層管理仍然需要人與人之間的溝通和磨合，不應(yīng)過直接“碰撞”。此外，利用智能攝像頭、數(shù)據(jù)探針等工具對員工行為進(jìn)行過度穿透可能引起員工的抵觸，企員工×管理工具的核心評價指標(biāo)權(quán)重與員工×管理數(shù)字化階段相適應(yīng)的其他轉(zhuǎn)型工作由于可能涉及員工個人信息，此類產(chǎn)品自身必須做好安全防護(hù)，并對信息查看權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格限制。如果需要員工進(jìn)行主動操作的，也應(yīng)盡可能簡化操作流程，提升員工的使用體驗。界面UI美觀數(shù)據(jù)災(zāi)備數(shù)據(jù)災(zāi)備高并發(fā)訪問海量數(shù)據(jù)處理?IT和人力部門作為系統(tǒng)的部署和使用者，需要充分協(xié)調(diào)，使得產(chǎn)品設(shè)計與公司管理?在具體的監(jiān)管規(guī)則、操作方式等層面，系統(tǒng)設(shè)計需要廣泛征求廣大一線使用者的意見，促進(jìn)員工的配合?屬于日常考勤和工作行為管理的部分需操作簡便，與業(yè)務(wù)流程直接掛鉤的如進(jìn)度管理、操作行為監(jiān)控等，應(yīng)追求較高程度的自動化，減少對業(yè)務(wù)的?提供即時提醒和友好的反饋功能，主動輔?一線員工入職時/定期開展相關(guān)培訓(xùn)，確保員工對公司數(shù)字化管理制度及工具的理解?廣泛開展中層管理人員培訓(xùn)，將傳統(tǒng)的經(jīng)驗式管理與數(shù)字化的管理方式融合，在保障效率的同時注意管理的“溫度”，避免引起員工對數(shù)字化的?團(tuán)隊管理難?團(tuán)隊管理難：大型企業(yè)員工多、分工細(xì)、事務(wù)雜，管?流程管控不順暢：大型企業(yè)流程繁雜，涉及多部門、?知識經(jīng)驗復(fù)用度低：企業(yè)在運營過程中總結(jié)的經(jīng)驗知?程序化、自動化：將流程性的繁瑣事務(wù)程序化、自動化，減少員工的不必要的精力損耗，提高生產(chǎn)力，降低人工成本。?數(shù)據(jù)化、可視化：賦能中高層管理者以數(shù)據(jù)視角來管?基礎(chǔ)數(shù)字化程度不足：不同協(xié)同辦公軟件之間業(yè)務(wù)不互通、數(shù)據(jù)不共享，使得不同的數(shù)據(jù)仍然分散在各個對于企業(yè)而言，“協(xié)同”與“分工”同樣重要，“協(xié)同工作”概念較“協(xié)同辦公”外延更寬，包括各類協(xié)同部門、團(tuán)隊經(jīng)營管理的通用和垂直工具。基于本報告對企業(yè)數(shù)字化結(jié)構(gòu)的象限劃分，協(xié)同工作解決方案中的具體功能也可能屬于各個不同象限，但我們更希望強(qiáng)調(diào)的是其對提升員工/小組/團(tuán)隊生產(chǎn)力的價值。協(xié)同工作解決方案的核心價值在于對原先無規(guī)則的、龐雜的、依靠經(jīng)驗判斷的經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行程序化、簡化和數(shù)據(jù)化，使得一線員工能夠?qū)⒕Ω嗟赝度朐诤诵臉I(yè)務(wù)上，中高層管理者能夠獲得基于可靠數(shù)據(jù)的經(jīng)營洞察。在人口紅利逐漸消退、員工對工作環(huán)境要求不斷提升的環(huán)境下，基于“協(xié)同”的數(shù)字化解決方案對于企業(yè)具備重要價值。協(xié)同工作解決方案架構(gòu)和主要價值特殊設(shè)備終端門戶特殊設(shè)備終端門戶移動端門戶軟件開發(fā)代碼托管平臺開發(fā)pipeline視覺設(shè)計視覺設(shè)計視頻協(xié)同編輯文檔協(xié)同編輯文檔協(xié)同編輯文檔共享空間知識共享空間宣講宣講/會議視頻會議文檔共享施工作業(yè)工程協(xié)同設(shè)計項目協(xié)同施工多人實時聯(lián)絡(luò)文檔協(xié)同企業(yè)網(wǎng)盤表單/郵箱企業(yè)社區(qū)視頻會議辦公協(xié)調(diào)辦公協(xié)調(diào)通知公告事務(wù)中心會議管理辦公資源管理信息管理文件管理知識管理合同管理新聞中心運營管理運營管理項目分發(fā)項目監(jiān)控流程中心任務(wù)管理成果匯報培訓(xùn)安排報銷開票綜合類數(shù)字化賽道發(fā)展綜述背景和需求隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展背景和需求隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，越來越多的企業(yè)管理和生產(chǎn)流程得到了數(shù)字化改造和升級，數(shù)字化產(chǎn)品的品類也在不斷豐富。從企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營視角上看，前文所述的各種管理流程和生產(chǎn)流程本身也是互相交互、彼此協(xié)同的，在數(shù)字化環(huán)境下更具備了互聯(lián)互通的條件，因此企業(yè)為了提升管理效率和降低學(xué)習(xí)成本，希望能由一個廠商或一款多功能的數(shù)字化解決方案來滿足自身多方面的數(shù)字化需求。另一方面，數(shù)字化服務(wù)商為了提升市場競爭力和收入規(guī)模，也在不斷擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)版圖，通過收購、戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作來打通不同產(chǎn)品之間的壁壘。在市場供需雙方的驅(qū)使下，數(shù)字化產(chǎn)品也呈現(xiàn)出綜行業(yè)問題和痛點為了在數(shù)據(jù)打通、流程打通的前提下提升功能的豐度，面向大型企業(yè)的綜合型產(chǎn)品系統(tǒng)容易失之復(fù)雜，這在一方面提升了初次和二次開發(fā)成本和周期，另一方面也使得系統(tǒng)在使用過程中不夠便捷，行業(yè)發(fā)展趨勢?提升產(chǎn)品聚合度是此類解決方案的直優(yōu)勢的頭部數(shù)字化廠商將通過收