能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全

*風(fēng)電風(fēng)電、光伏發(fā)電和電動汽車電池等清潔能源技術(shù)在全球的廣泛應(yīng)用將導(dǎo)致鋰、鎳、鈷、銅、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)需求大幅增長，而其供給因分布不均衡、品質(zhì)下降、投資周期長和環(huán)境風(fēng)險高而增長緩慢。供需失衡導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全成為地緣政治經(jīng)濟競爭的前沿領(lǐng)域，引發(fā)資源國新一輪資源民族主義以及主要經(jīng)濟體之間產(chǎn)業(yè)鏈控制力爭奪。新一輪資源民族主義主要采取提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、禁止出口、探討建立產(chǎn)銷聯(lián)盟等措施。美西方國家更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單及戰(zhàn)略，聯(lián)合推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化、多元化和“去中國化”，以降低對中國的依賴并提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性。中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈在上游資源端高度依賴進(jìn)口，在中游加工精煉環(huán)節(jié)具有競爭優(yōu)勢，面臨著進(jìn)口成本上升、進(jìn)口不確定性增加、海外投資風(fēng)險上升以及精煉加工環(huán)節(jié)核心地位受沖擊等挑戰(zhàn)。關(guān)鍵詞：能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈資源民族主義大國博弈在21世紀(jì)中葉實現(xiàn)碳中和已成為全球共識，各國均大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能等清潔能源產(chǎn)業(yè)，加快從化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型的步伐。主要經(jīng)濟體都試圖抓住清潔能源技術(shù)的新機遇，使之成為增強新興產(chǎn)業(yè)競爭力和繁榮本國經(jīng)濟的重要推動力量。清潔能源技術(shù)以鋰、鎳、鈷、銅、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)為物質(zhì)基礎(chǔ)，其在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用將拉動相關(guān)礦產(chǎn)需求的長期快速增長，而關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球王永中系中國社會科學(xué)院大學(xué)國際政治經(jīng)濟學(xué)院教授，中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員，Email:wangyzcass@163.com；萬軍系中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所副研究員；陳震系中國社會科學(xué)院大學(xué)國際政治經(jīng)濟學(xué)院博士研究生。2023YZD008）和中國社會科學(xué)院智庫基礎(chǔ)研究項目（項目編號：23ZKJC089）的階段性研究成果。王永中萬軍陳震分布極不均勻，富集于極少數(shù)國家，且開采周期長、供給增長緩慢。供應(yīng)短缺導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略重要性凸顯，各國圍繞其展開了日益激烈的博弈。礦產(chǎn)資源國貿(mào)易投資保護主義明顯抬頭，采取了提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、禁止出口等資源民族主義措施，而美西方國家通減法》和《關(guān)鍵原材料法》等機制和法律，聯(lián)合打造本土化、多元化和“去中國化”的供應(yīng)鏈，由此關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全已成為全球地緣政治經(jīng)濟競爭的前沿領(lǐng)域。中國是重要的清潔能源產(chǎn)品和技術(shù)的供給者，擁有全球光伏太陽能電池板、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備和電動汽車電池等清潔能源市場的半壁江山，但多數(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)的儲量并不豐裕，嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口。在當(dāng)前中美大國競爭和全球關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈日益激烈的環(huán)境下，如何保障關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)安全、增強關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性，已成為中國在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中亟待解決的重大問題。關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈的背景：供應(yīng)短缺在全球碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，光伏、風(fēng)電、電動汽車和儲能電池行業(yè)的快速擴張導(dǎo)致鋰、鎳、鈷、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求呈現(xiàn)長期快速增長態(tài)勢，而關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)受制于資源分布集中、投資周期長、資源品質(zhì)下降、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)提高、氣候風(fēng)險上升等因素而增長緩慢，以至于出現(xiàn)供給顯著短缺、價格飆漲的狀況，進(jìn)而引發(fā)各國對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全的關(guān)注。隨著可再生能源和電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)期未來能源地緣政治博弈的焦點可能由油氣轉(zhuǎn)移至鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)上。（一）關(guān)鍵礦產(chǎn)的基本內(nèi)涵目前，關(guān)鍵礦產(chǎn)（CriticalMinerals）是一個高頻詞匯，經(jīng)常出現(xiàn)在美西方國家的主流媒體、智庫報告和政策文件中。歐盟通常稱關(guān)鍵礦產(chǎn)為“關(guān)鍵原材料”（CriticalRawMaterials）。美國地質(zhì)調(diào)查局將關(guān)鍵礦產(chǎn)的內(nèi)涵界定為“具有重要用途，在現(xiàn)行技術(shù)條件下沒有可行的替代品，且面臨著潛在供應(yīng)中斷風(fēng)險的礦產(chǎn)品”。[1]美國能源部將關(guān)鍵礦產(chǎn)定義為“對于經(jīng)濟安全和國家安全至關(guān)重要的非燃料礦產(chǎn)，或供應(yīng)鏈易中斷，且是制造某種產(chǎn)品不可或缺的原材料，而該種產(chǎn)品minerals-united-states[2023-02-01].能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全的斷供對經(jīng)濟安全和國家安全產(chǎn)生顯著影響”。[1]關(guān)鍵礦產(chǎn)的內(nèi)涵和種類是動態(tài)變化的，主要受經(jīng)濟發(fā)展、資源供給和技術(shù)變革等因素的影響。在第二次世界大戰(zhàn)后至20世紀(jì)70年代中期前，西方國家處于工業(yè)化階段，關(guān)鍵礦產(chǎn)被界定為對工業(yè)和國防安全至關(guān)重要且有較大供應(yīng)風(fēng)險的元素或礦物，鉻、錳、鎳、銅、鋅、錫、銻、鎢、汞和鉛等十種資源儲量較小、供應(yīng)不穩(wěn)定的問題較為突出、制造業(yè)和國防軍工生產(chǎn)需求大的礦產(chǎn)被列入關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄。20世紀(jì)70年代中期至20世紀(jì)末，西方國家進(jìn)入后工業(yè)化時代，以大宗礦產(chǎn)大量消費為特征的工業(yè)化基本接近尾聲，關(guān)鍵礦產(chǎn)的內(nèi)涵拓展至供應(yīng)風(fēng)險較大、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的原材料需求較大的礦種，從而稀土、鈮、鉭、鈹、釷、鉍、鎘、鋁、銦、鎵、鈦、鋰、釩、硅及天然石墨等礦產(chǎn)加入關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，體現(xiàn)了發(fā)達(dá)國家重視與產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型密切相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)安全問題。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著信息技術(shù)、人工智能、可再生能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，以中美為代表的國家間戰(zhàn)略競爭愈演愈烈，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的原材料供應(yīng)穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)鏈安全成為關(guān)注的焦點。在這一時期，西方國家關(guān)鍵礦產(chǎn)的清單選擇在關(guān)注常態(tài)化供應(yīng)風(fēng)險的基礎(chǔ)上，綜合考慮了國防安全和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。銅、鉛、釷、鉬、金剛石和鉀鹽被陸續(xù)從關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中移除，增加了焦煤、鎂、鈾、砷、鍺、銣、銫、鍶、鋇、鋯、錸、鉿、碲和氦等與國防安全和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)種類。與西方國家不同，中國常用“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)”這一概念。中國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的內(nèi)涵界定既考慮供應(yīng)風(fēng)險，又注重其對經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所起的作用。例如，稀土、鎢、錫、鉬、銻、銦、鍺、鎵、磷、螢石、石墨等無供應(yīng)風(fēng)險的優(yōu)勢礦產(chǎn)，與石油、天然氣、鈾、鐵、鉻、銅、鋰、鈷、鎳、鈹、鈮、鉭、鋯等供應(yīng)風(fēng)險較大的短缺礦產(chǎn)一起被列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。其中，石油、天然氣、煤炭、鐵、銅、鋁和磷等大宗戰(zhàn)略性礦產(chǎn)對中國經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著關(guān)鍵支撐作用。總體上看，中國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)內(nèi)涵與其世界工廠和最大的礦產(chǎn)消費國地位、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速崛起的發(fā)展階段相適應(yīng)。[2][2]王安建、袁小晶：“大國競爭背景下的中國戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全思考”，《中國科學(xué)院院刊》，國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期149王永中萬軍陳震圖1美國、歐盟和日本的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單jEkGEZFEcgt[2023-10-31]。近年來，隨著全球碳中和行動加速推進(jìn)以及數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展，以光伏太陽能、風(fēng)能和電動汽車為主體的可再生能源行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展契機。與化石能源相比，可再生能源技術(shù)的金屬密集度高，因而可再生能源的大發(fā)展顯著推高對鋰、鎳、鈷、銅等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求，而新冠疫情、前期投資不足、俄烏沖突等因素導(dǎo)致這些礦產(chǎn)的供給增長嚴(yán)重受限，致使清潔能源相關(guān)金屬的價格一度飆升，引發(fā)高度關(guān)注。國際能源署（IEA）在2021年發(fā)布的研究報告《關(guān)鍵礦產(chǎn)在清潔能源轉(zhuǎn)型中的角色》中，[1]列出了清潔能源中廣泛使用的礦產(chǎn)目錄，其中，重點礦物有：鈷、銅、鋰、鎳、稀土元素（釹、鏑、鐠、鋱等其他礦物包括：砷、硼、鎘、鉻、鎵、鍺、石墨、鉿、銦、銥、鉛、鎂、錳、鉬、鈮、鉑、硒、硅、銀、鉭、碲、錫、鈦、鎢、釩、鋅、鋯。一些西方學(xué)者將這些可再生能源廣泛使用的金屬和非金屬礦產(chǎn)稱為“能源轉(zhuǎn)型礦產(chǎn)”（EnergyTransition能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全[1]而中國能源實業(yè)界通常稱之為“新能源礦產(chǎn)”。為方便起見，本文將沿用IEA的清潔能源關(guān)鍵礦產(chǎn)口徑，對鋰、鎳、鈷、稀土、銅等礦產(chǎn)的供需、博弈和中國供應(yīng)安全狀況等議題進(jìn)行討論。（二）關(guān)鍵礦產(chǎn)需求的增長潛力可再生能源快速發(fā)展導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)的長期需求大幅上升?？稍偕茉丛O(shè)備的生產(chǎn)過程需要大量金屬資源的投入，稀土永磁體是風(fēng)力發(fā)電渦輪機的關(guān)鍵原料，銅和鋁在光伏產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛，鋰是制造電動汽車電池和儲能設(shè)備不可或缺的投入品，鎳、鈷、錳、石墨對于電池的功效、壽命和能源強度非常重要，電網(wǎng)需要大量的銅和鋁。光伏太陽能、風(fēng)能和電動汽車等清潔能源是關(guān)鍵礦產(chǎn)的消耗大戶。電動汽車的金屬使用量是普通燃油汽車的6倍，陸上風(fēng)力發(fā)電站的金屬需求量是天然氣發(fā)電站的10倍。根據(jù)IEA的預(yù)測，若要在2050年實現(xiàn)全球碳中和的目標(biāo)，全球能源轉(zhuǎn)型步伐需要進(jìn)一步加快，可再生能源行業(yè)將成為鋰、鎳、鈷、銅、稀土元素的最大消費部門，預(yù)計2040年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)需求將比2020年增長6倍多，其中鋰需求將增長40多倍，石墨、鈷和鎳的需求約增長20~25倍，銅的需求將會加倍，電動汽車和儲能電池的金屬需求在2040年將會至少增加30倍。[2]能源轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新催生了汽車動力系統(tǒng)的重大變革。電動汽車是以車載電源為動力的道路交通工具，與以汽油等化石能源為動力的傳統(tǒng)燃油汽車相比，電動汽車從根本上改變了汽車的動力來源。近年來，全球電動汽車銷量出現(xiàn)了爆炸式的增長，電動汽車的市場滲透率正在大幅提升。根據(jù)IEA于2023年4月發(fā)布的一項調(diào)查報告，2022年全球電動汽車（純電動汽車和插電式混合動力車）的銷量超過1000萬輛，較上年增長56%，其中中國電動汽車銷量占全球總銷量的約六成；2022年全球電動汽車銷量占汽車總銷量的比例從2021年的9%升至14%，其中中國這一比例由16%大幅增至29%；預(yù)計2023年電動汽車銷量將達(dá)1400萬輛，電動汽車的銷量占比將達(dá)18%。[3]電動汽車的電池和電控系統(tǒng)需要使用大量關(guān)鍵pdf[2023-10-31].10-31].國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期151王永中萬軍陳震金屬，電動汽車市場的繁榮將拉動鎳、鈷、鋰、銅、稀土、石墨等礦產(chǎn)需求的大幅增長。據(jù)IEA的預(yù)測，在可持續(xù)發(fā)展的情景下，2040年電動汽車及電池產(chǎn)業(yè)的鎳、鈷、鋰、銅、石墨和稀土的需求量將分別達(dá)到333.2萬噸、45.5萬噸、90.4圖22040年關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求量預(yù)測（單位：萬噸）（三）關(guān)鍵礦產(chǎn)的供給風(fēng)險與鐵礦石等工業(yè)文明時代的主流礦產(chǎn)資源相比較，關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球儲量規(guī)模要小得多，資源富集區(qū)域要集中得多，且一些礦產(chǎn)并非獨立成礦，而是其他礦產(chǎn)的伴生礦，需要復(fù)雜的工藝進(jìn)行提煉。面對可再生能源技術(shù)所產(chǎn)生的巨大需求，關(guān)鍵礦產(chǎn)能否得到及時且足量的開采，其供應(yīng)鏈?zhǔn)欠窬哂凶銐虻捻g性，將成為影響全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的重要因素。關(guān)鍵礦產(chǎn)主要分布在少數(shù)資源富集的國家。據(jù)2021年美國地質(zhì)調(diào)查局和國際能源署的數(shù)據(jù)，全球已探明的鋰資源儲量為8900萬噸，主要分布在南美洲（玻利維亞、阿根廷、智利）、澳大利亞、美國和中國，其中澳大利亞的鋰產(chǎn)量約占全球的50%以上；全球已探明的鎳資源的儲量約9400萬噸，鎳礦主要以硫化[1]需要指出的是，新能源、新能源汽車和儲能技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入密度高、科技創(chuàng)新活躍、主導(dǎo)技術(shù)迭代快，新技術(shù)路線將對關(guān)鍵礦產(chǎn)需求格局產(chǎn)生重要沖擊。例如，現(xiàn)行儲能主導(dǎo)技術(shù)路線倚重鋰，而鋰活潑的物化屬性制約了儲能電池的效能與安全性，這為以鈉、鈣鈦礦等為核心金屬的儲能技術(shù)路線替代鋰電池提供了空間。能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全鎳和紅土鎳礦的形式存在，硫化鎳主要分布在南非、加拿大和俄羅斯，紅土鎳礦則主要分布于印度尼西亞、澳大利亞以及菲律賓，其中印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯三國的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的份額約60%；全球已探明的鈷資源儲量約為760萬噸，主要分布于剛果（金）和澳大利亞，其中剛果（金）產(chǎn)量達(dá)12萬噸，占全球產(chǎn)量的70%；全球已探明銅礦儲量約為8.8億噸，主要分布于智利、澳大利亞、秘魯?shù)葒?，三國在全球已探明銅儲量中的占比約42%，其中智利是銅儲量最多的國家，儲量高達(dá)2億噸，約占全球銅儲量的22.7%，其也是銅產(chǎn)量最高的國家，表12020年新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)前三大生產(chǎn)及儲量國集中度礦種產(chǎn)量集中度前三大生產(chǎn)國的產(chǎn)量份額儲量集中度前三大資源國的儲量份額銅鎳鈷石墨莫桑比克（3%）稀土鋰資料來源：根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）和IEA的數(shù)據(jù)整理。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)還面臨諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險：一是項目投產(chǎn)期長。全球金屬礦產(chǎn)資源均具有供給和需求的價格彈性小的特征，供給難以對需求和價格的變化作出快速反應(yīng)，致使其價格易大起大落，周期性強。目前關(guān)鍵礦產(chǎn)市場正處于繁榮時期，價格上行通常會激發(fā)礦企的開采意愿。但礦產(chǎn)投資尤其是大型金屬礦的投資周期較長，根據(jù)S&P相關(guān)統(tǒng)計，全球金屬礦山的開發(fā)周期約為16.9年，導(dǎo)致礦企對投資新礦的決策較為謹(jǐn)慎。而且，電動汽車和儲能電池行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)入期，技術(shù)和產(chǎn)品處在頻繁的變革之中，主流技術(shù)和主導(dǎo)產(chǎn)品尚未得到市場的最國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期153王永中萬軍陳震終確認(rèn)，因而對某些關(guān)鍵金屬的長期需求難以作出較準(zhǔn)確的估計，這在一定程度上抑制了礦企的投資意愿。二是礦源質(zhì)量持續(xù)下降。在過去的15年中，智利銅的品質(zhì)等級下降了30%，而提煉低品位的金屬礦石需要更多的能源消耗、更高的生產(chǎn)成本，并產(chǎn)生更多的溫室氣體排放。[1]三是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)提高。礦產(chǎn)資源的開采和加工產(chǎn)生的環(huán)境和社會問題已引發(fā)廣泛關(guān)注，要求礦企可持續(xù)和負(fù)責(zé)任生產(chǎn)的呼聲高漲，這顯然會增加礦企的生產(chǎn)成本。四是氣候風(fēng)險上升。全球大部分鋰礦位于水資源短缺的地區(qū)，制約了鋰礦的開采和產(chǎn)能擴張。中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的狀況中國是關(guān)鍵礦產(chǎn)的資源、開采、生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，稀土、鎢、鉬、銦、鎵、鍺、石墨的探明儲量均居世界前列，在全球供應(yīng)鏈體系中占據(jù)主導(dǎo)地位，但銅、鋁、鎳、鋰、鉻、鈷、鉑、鉀鹽的儲量不足，高度依賴進(jìn)口。作為世界工廠，中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉產(chǎn)能巨大，是最大的礦產(chǎn)進(jìn)口國。中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的上游資源端總體上處于劣勢地位，在中游加工精煉環(huán)節(jié)具有產(chǎn)能優(yōu)勢，在下游先進(jìn)材料制備技術(shù)、工藝、質(zhì)量和可靠性等方面與領(lǐng)先國家有較大差距。（一）關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口依賴度中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)對外依存度高，且進(jìn)口集中度高，高度依賴少數(shù)幾個國家。進(jìn)口來源國過于集中，使得中國關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口極易受到有關(guān)國家政治局勢變化、經(jīng)濟政策調(diào)整等因素的影響，從而影響進(jìn)口的穩(wěn)定性和供應(yīng)的安全性。但是，中國在絕大多數(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)的加工精煉領(lǐng)域具有顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢，在全球市場的份額較高。近年來，隨著電動汽車和儲能電池行業(yè)的快速發(fā)展，中國對鎳、鋰、鈷等電池金屬的需求增長迅速，進(jìn)口需求大幅增加，對外依存度居高不下。根據(jù)IEA的計算，中國的鋰礦、鎳礦、鈷礦的產(chǎn)量份額僅分別為13.6%、4.1%、1.0%（見圖3遠(yuǎn)低于需求量。又如表2顯示，2021年中國鎳礦石及精礦的凈進(jìn)口量為4352.6萬噸，占全球鎳礦進(jìn)口的比例高達(dá)90.2%，對外依存度高達(dá)90%，且鎳礦能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全石的進(jìn)口來源非常集中，89.7%的進(jìn)口來自菲律賓。印度尼西亞曾是中國主要的鎳礦進(jìn)口來源國，但由于其在2019年禁止鎳礦出口，導(dǎo)致中國從該國的鎳礦進(jìn)口規(guī)模出現(xiàn)了斷崖式的下降，從2018年的1500萬噸大幅減少到2021年的84萬噸。2021年，中國進(jìn)口鋰礦207萬噸，對外依存度達(dá)75%，其中碳酸氫鋰、氧化鋰的進(jìn)口量分別達(dá)到24萬噸、17.5萬噸，同比增長40.4%和88.6%，主要來自澳大利亞。2021年，中國的鈷礦石及精礦進(jìn)口量為1.9萬噸，在全球鈷礦石及精礦進(jìn)口總量的占比高達(dá)97%，且99.5%的進(jìn)口來自剛果（金）。中國雖是全球第三大銅生產(chǎn)國，占全球銅礦產(chǎn)量的8.75%，但國內(nèi)銅消費量巨大，占全球銅消費量的份額超過六成，因而銅消費量和產(chǎn)量之間的巨大缺口只能通過大量進(jìn)口來彌補。2021年，中國進(jìn)口銅礦砂以及精礦總量為2339萬噸，對外依存度達(dá)83%，其中37.9%、23.7%的進(jìn)口分別來自智利、秘魯。圖3中國在全球電動汽車電池供應(yīng)鏈的地位（單位：%）國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期155王永中萬軍陳震表22021年中國新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口狀況關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口量對外依存度進(jìn)口集中度（前三國）主要進(jìn)口國萬噸億美元銅礦鋰礦-澳大利亞、智利、阿根廷鎳礦錳礦鈷礦剛果（金99.5%）鉻礦鉬礦鋅礦注：因國內(nèi)消費量數(shù)據(jù)難以獲得，本表中的對外依存度為進(jìn)口量與國內(nèi)產(chǎn)量的比率；鋰礦進(jìn)口的國別數(shù)據(jù)欠缺。資料來源：Comtrade數(shù)據(jù)庫和作者整理。（二）關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工的優(yōu)勢地位與資源稟賦較弱勢地位形成鮮明反差的是，中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)的精煉和加工領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢。目前，中國是金屬和非金屬礦產(chǎn)的最主要精煉和加工基地，美西方國家對中國精煉礦產(chǎn)的依賴度較高。2019年，中國多種關(guān)鍵金屬的精煉和加工產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的份額超過50%，如稀土、鋰、鈷的加工產(chǎn)能份額分別[1]另據(jù)IEA的測算，中國在電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上具有顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢，其中電池陰極、電池陽極的產(chǎn)量份額分別達(dá)68.2%、84.1%，電池產(chǎn)量份額為76.4%，電動汽車產(chǎn)量份額為54.1%（見圖3）。美國白宮2021年發(fā)布的供應(yīng)鏈百日審查報告認(rèn)為，中國在金屬礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的強大地位主要源于加工和制造，而不是原材料儲備。美國擔(dān)心中國限制稀土、鈷、鎳、鋰、石墨的精煉礦產(chǎn)原料的出口，或在全球市場低價傾銷成品材料。顯然，美西方國家加大金屬礦產(chǎn)精煉和加工的投資能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全會增加中國相關(guān)行業(yè)的競爭壓力。需要指出的是，中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉領(lǐng)域的總體產(chǎn)能優(yōu)勢并不必然意味著中國礦企也具備產(chǎn)能優(yōu)勢。與國際礦業(yè)巨頭相比，中國礦企的數(shù)量較多，行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能優(yōu)勢較弱。近年來，中國礦企在產(chǎn)量規(guī)模上取得了較大的進(jìn)步，但與嘉能可（Glencore）、必和必拓（BHP）、自由港麥克莫蘭（Freeport-Mc?Moran）等國際礦業(yè)巨頭仍存在較大的差距。而且，中資企業(yè)一般至多在一個礦種取得產(chǎn)能優(yōu)勢，而國際礦業(yè)巨頭則在多個礦種擁有產(chǎn)量優(yōu)勢。如表3所示，在銅礦的開采和精煉領(lǐng)域，中國礦企的規(guī)模普遍偏小，紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)的銅產(chǎn)量份額遠(yuǎn)低于智利國家銅業(yè)（Codelo）、必和必拓、自由港麥克莫蘭、嘉能可；在鎳礦的開采和精煉方面，中資企業(yè)青山控股的產(chǎn)能規(guī)模顯著大于淡水河谷地位；在鋰礦的開采和精煉上，中資企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)量份額較大，但低于美國雅寶（Albemarle）和智利礦業(yè)化工（SQM在鈷礦的開采和加工方面，中資企業(yè)洛陽欒川鉬業(yè)的產(chǎn)量份額低于嘉能可和薩琳娜資源；在稀土的開采和加工方面，中資企業(yè)擁有顯著的競爭優(yōu)勢，北方稀土、中國稀土的產(chǎn)能份額遠(yuǎn)高于美國的芒廷帕斯（MountainPass）、澳大利亞的萊納斯（Lynas）。[1]表32020年新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)開采加工領(lǐng)域主要企業(yè)的產(chǎn)能份額稀土礦企業(yè)產(chǎn)能份額銅礦企業(yè)產(chǎn)能份額鎳礦企業(yè)產(chǎn)能份額鋰礦企業(yè)產(chǎn)能份額鈷礦企業(yè)產(chǎn)能份額北方稀土智利國家銅業(yè)青山控股雅寶嘉能可稀土必和必拓淡水河谷智利礦業(yè)化工薩琳娜資源芒廷帕斯自由港麥克莫蘭諾里爾斯克鎳業(yè)天齊鋰業(yè)洛陽欒川鉬業(yè)萊納斯嘉能可金川集團贛鋒鋰業(yè)紫金礦業(yè)必和必拓江西銅業(yè)數(shù)據(jù)來源：LeruthL.,MazareiA.,RégibeauP.andRenneboogL.,“GreenEnergyDependsonCriticalMinerals.WhoControlstheSupplyChains?”WorkingPaper,PetersonInstituteforInternationalEconomics,August2022。[1]LeruthL.,MazareiA.,RégibeauP.andRenneboogL.,“GreenEnergyDependsonCriticalMinerals.WhoControlstheSupplyChains?”WorkingPaper,PetersonInstituteforInternationalEconomics,August2022.國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期157王永中萬軍陳震（三）關(guān)鍵礦產(chǎn)海外投資布局為彌補礦產(chǎn)資源稟賦的不足、保障國內(nèi)礦產(chǎn)供應(yīng)的穩(wěn)定，中國有色金屬領(lǐng)域的礦企紛紛選擇“走出去”，在海外投資布局。根據(jù)《標(biāo)普全球市場情報》的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，中國海外礦業(yè)投資項目大約有425個。2011－2021年，中國對海外礦山的投資額達(dá)161億美元，其中銅礦是最主要的投資方向。2021年年底，中國海外銅礦的投資項目約68個，其中30個處于運營狀態(tài)，38個處于勘探狀態(tài)，主要位于剛果（金）、秘魯和阿富汗等國，如紫金礦業(yè)旗下非洲最大的銅礦卡莫阿—卡庫拉項目、洛陽欒川鉬業(yè)旗下剛果（金）第二大銅鈷礦泰克項目、五礦集團在秘魯?shù)睦拱畎退鬼椖?、中冶集團阿富汗的艾達(dá)克項目。另據(jù)Dea?logic數(shù)據(jù)，2002－2022年，中國企業(yè)對境外銅礦、銅鈷礦和銅金礦的并購額達(dá)292億美元，資金主要流向澳大利亞、加拿大和南非，主要投資企業(yè)為中國五礦、江西銅業(yè)和紫金礦業(yè)（見表4）。表42002－2022年中國對外關(guān)鍵礦產(chǎn)直接投資規(guī)模（單位：億美元）礦產(chǎn)類別綠地投資跨境并購主要投資目的地主要投資方銅礦、銅鈷礦及銅金礦澳大利亞、加拿大、中國五礦、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)等鋰礦及鋰加工澳大利亞、加拿大、阿根廷、智利天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等鎳礦及鎳鈷礦印度尼西亞、剛果（金）青山集團、金川集團、德龍鎳業(yè)、華友鈷業(yè)等錳礦及銅錳礦0英國、新加坡、中國香港吉利控股、大盟錳業(yè)、天元錳業(yè)鉛礦、鋅礦0澳大利亞、加拿大、印度尼西亞中國有色、金堆成鉬業(yè)鉻礦及鉻鐵礦0土耳其、南非中鋼集團、太原鋼鐵稀土0越南、美國、澳大利亞華東勘探開發(fā)局、盛和資源控股注：本表數(shù)據(jù)根據(jù)微觀投資案例的金額匯總而成，為流量投資數(shù)據(jù)。近年來，隨著可再生能源和電動汽車行業(yè)的快速發(fā)展，中國企業(yè)高度重視對鋰、鎳和鈷等關(guān)鍵金屬的海外投資。如表4所示，2002－2022年，中國企業(yè)對海外鋰礦的并購?fù)顿Y額約達(dá)88.5億美元，主要投資目的地為澳大利亞、加拿大、阿根廷和智利，其中天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時代等中企的主要投資目的地是澳能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全大利亞、智利和阿根廷，而華友鈷業(yè)、中礦資源等中資企業(yè)的投資目的地是剛果（金）、津巴布韋、馬里等非洲國家。中國海外鎳礦投資主要集中于印度尼西亞。據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，2021年年末，在印度尼西亞投資鎳礦的中資企業(yè)超過10家，包括青山集團、金川集團、德龍鎳業(yè)、華友鈷業(yè)等，已經(jīng)投產(chǎn)的鎳礦產(chǎn)能約260萬噸，在建的產(chǎn)能約210萬噸。中國鈷礦的海外投資集中于剛果（金）。中國在剛果（金）投資鈷礦的企業(yè)主要是中國五礦、金川集團和洛陽欒川鉬業(yè)，這三家企業(yè)控股鈷礦的產(chǎn)能占剛果（金）全部鈷礦產(chǎn)能的35%。礦產(chǎn)資源國新一輪資源民族主義舉措近年來，受新冠疫情、供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)不暢、碳達(dá)峰與碳中和行動、美聯(lián)儲貨幣政策的疊加影響，全球礦產(chǎn)資源的供需不平衡矛盾突出，特別是與電動汽車電池相關(guān)的關(guān)鍵礦產(chǎn)供給嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致國際資源價格大幅飆升，部分商品價格甚至創(chuàng)歷史新高。關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)短缺和價格大幅上漲引發(fā)了新一輪資源民族主義抬頭。為實現(xiàn)強化資源主權(quán)、控制資源流向、提升資源價值的目標(biāo)，資源民族主義通常采取四項政策：一是提高資源開采的特許權(quán)使用費和稅費；二是通過出口管制或參與國際卡特爾的方式提高資源的價格；三是將外資控制的自然資源收歸國有并直接管理；四是禁止出口原礦并要求跨國公司在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行資源加工以建立下游制造業(yè)。新一輪資源民族主義主要發(fā)生在非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)。據(jù)咨詢公司（VeriskMaplecroft）發(fā)布的2021年度資源民族主義指數(shù)（RNI34個國家資源民族主義的風(fēng)險指數(shù)值顯著上升，多是非洲、拉丁美洲和亞洲的資源國，其中11個國家風(fēng)險極高，從高到低依次為委內(nèi)瑞拉、坦桑尼亞、墨西哥、巴布亞新幾內(nèi)亞、贊比亞、俄羅斯、朝鮮、哈薩克斯坦、剛果（金）、津巴布韋、斯威士蘭。[1]新一輪資源民族主義通常采取提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、禁止原礦出口、探討建立產(chǎn)銷聯(lián)盟等多種方式。[2]與傳統(tǒng)資源民族主義不考慮海外投資者的經(jīng)濟利益、主要采用直接或間接的資產(chǎn)征用這一簡單粗暴的方式不同，新一輪資源民族主義政策的嚴(yán)厲程度明顯減輕，尚能顧及海外投資者的部分經(jīng)濟利益，主要采用提高稅費等嚴(yán)厲程度較輕[2]王永中：“資源國關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈的新動向及可能影響”，《人民論壇》，2022年第15期。國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期159王永中萬軍陳震的政策，即使采取國有化或重新談判合同等猛烈手段，仍然基本尊重已有的采礦合同。需要指出的是，發(fā)展中國家資源民族主義抬頭的一個重要誘因是礦產(chǎn)開發(fā)收益在跨國公司與資源國之間分配不平衡，資源國獲益較少，跨國公司獲益較多且將環(huán)境破壞的后果留給資源國，資源國借礦產(chǎn)價格大幅上漲的時機提高稅費、要求將更多的精煉加工環(huán)節(jié)留在國內(nèi)等行為具有一定的合理性。此外，資源國的經(jīng)濟困境也助推其資源民族主義行為，在財政赤字和公共債務(wù)因疫情大幅攀升的情形下，利潤豐厚的礦業(yè)部門顯然會成為其開拓財稅收入的重要來源。第一，提高稅率或特許權(quán)使用費率。這是新一輪資源民族主義最為常用的方式，對礦企經(jīng)濟利益的負(fù)面影響程度相對較輕。在礦產(chǎn)品價格大幅上漲和礦企利潤顯著上升的情形下，東道國政府提高稅率或特許權(quán)使用費率實質(zhì)上是與國際礦企分享礦產(chǎn)資源價格上漲帶來的巨額收益。坦桑尼亞于2018年實施了新礦業(yè)法，提高了黃金、銅、白銀、鉑金、鈾的特許權(quán)使用費，要求政府持有采礦項目16%的股權(quán)。剛果（金）2018年要求本國公民持有礦企10%的干股，并將資源稅率由凈銷售收入的2%提高至毛銷售收入的3.5%，還對意外暴利征收50%的稅收。贊比亞2019年提高了銅礦的特許權(quán)使用費，對貴重礦產(chǎn)征收15%的出口稅。南非對煤炭和鉑金的超額利潤征收50%的暴利稅，對探礦權(quán)出讓征收50%的利得稅。加納對鉆石和黃金征收35%的所得稅，對超額利潤征收10%的暴利稅。智利于2021年5月將銅、鋰的特許權(quán)使用費率提高至3%，并對銅征收暴利稅，當(dāng)銅價介于每磅2~2.5美元時，稅率為15%，當(dāng)銅價超過每磅4美元時，稅率達(dá)75%。秘魯于2021年6月提高了礦業(yè)稅率。巴西聯(lián)邦政府考慮提高采礦業(yè)稅率，且其北部的帕拉州于2021年4月提高了鐵礦石、銅、錳和鎳的稅率。美國內(nèi)華達(dá)州2021年6月對銷售收入在2000萬~1.5億美元之間的黃金和白銀礦商征收0.75%的消費稅，對高于1.5億美元的銷售收入征收1.1%的消費稅。澳大利亞計劃對鐵礦石、鎳、煤實行租金稅，已對礦業(yè)利潤征收30%的稅。印度2022年5月對鐵礦石出口征收45%~50%的高額關(guān)稅。哈薩克斯坦2022年將在交易所交易金屬（鐵礦石、鉻礦、錳礦等）的采礦稅提高50%，其他固體礦產(chǎn)的采礦稅提高30%。菲律賓2022年討論將對國內(nèi)礦業(yè)征稅占GDP5%的特許權(quán)使用費，對重點礦種原礦石出口征收10%的出口關(guān)稅。第二，實施征收或資產(chǎn)國有化。征收或國有化是資源民族主義最為猛烈的手段。一旦資產(chǎn)被征收或國有化，國際礦企在東道國的礦產(chǎn)權(quán)益可能會損失殆盡，不過這類行為較為少見。目前，廣受關(guān)注的南美國家的鋰礦國有化政策較為溫能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全和，基本上尊重現(xiàn)有的采礦合同，國際礦企的利益損失主要體現(xiàn)在喪失未來新的投資機會。贊比亞政府2019年5月以非法減產(chǎn)和解雇工人為由，宣布印度韋丹塔資源違反了許可證條款，任命清算人接管其控制的康克拉銅礦，又于2020年4月威脅吊銷嘉能可運營的莫帕尼銅礦的牌照。吉爾吉斯斯坦政府于2021年對加拿大森特拉公司的旗艦項目庫姆托金礦實行直接征收。墨西哥2022年4月實施鋰礦國有化法案，將鋰升級為戰(zhàn)略礦產(chǎn)，國家享有鋰資源勘查、開發(fā)和利用的專營權(quán)，成立國有礦業(yè)公司——墨西哥鋰業(yè)負(fù)責(zé)鋰礦的開采利用，國內(nèi)外私人企業(yè)不得進(jìn)入鋰開采行業(yè)。秘魯執(zhí)政黨議員2022年6月提交銅礦國有化法案，建議成立國家銅業(yè)公司，獨家負(fù)責(zé)秘魯銅礦的勘探、開發(fā)和銷售，但該法案被秘魯國會擱置。吉爾吉斯斯坦2022年6月實施新版礦業(yè)法案，要求僅向國家占股至少2/3的經(jīng)營實體和國有企業(yè)授予采礦權(quán)；在拍賣或競標(biāo)中獲得大中型金礦開發(fā)權(quán)的法人或自然人，必須在吉爾吉斯斯坦設(shè)立法人實體，且實體中國家參股不少于30%；在產(chǎn)品分成協(xié)議中，國家份額不得低于30%。智利于2023年4月啟動鋰礦國有化戰(zhàn)略，計劃在年內(nèi)成立智利國家鋰業(yè)公司，此后智利的鋰礦開發(fā)項目將只允許通過公私合營方式進(jìn)行，且智利國家鋰業(yè)公司須持有相關(guān)項目或合營企業(yè)的控股權(quán)。不過，智利政府不會終止已有的鋰礦開采合同，其中智利化工礦業(yè)（天齊鋰業(yè)持有22.16%的股權(quán)）的合同將于2030年到期，美國雅寶公司的合同將于2043年到期。第三，重新談判或停止已有合同。重新談判現(xiàn)有合同是資源國提高其礦業(yè)利潤分配比例的一條重要途徑，如提高政府的股權(quán)份額、跨國礦企承擔(dān)更多的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)義務(wù)等。相對于重新談判，停止執(zhí)行已有合同的政策更為嚴(yán)厲，跨國礦企面臨的損失更大。印度尼西亞政府于2018年8月與自由港麥克莫蘭、力拓達(dá)成協(xié)議，自由港麥克莫蘭放棄對全球第二大銅礦——戈拉斯伯格銅、金礦的多數(shù)股權(quán)，印度尼西亞國企阿薩漢鋁業(yè)獲得了51%的股份。塞拉利昂在2019年10月取消了金屬交易商杰拉德的鐵礦石開采許可證，且立即生效。巴布亞新幾內(nèi)亞2020年4月決定不批準(zhǔn)紫金礦業(yè)與巴理克黃金所持波格拉金礦特別采礦權(quán)延期20年的申請，理由是資源開采管理方式調(diào)整以及該礦對當(dāng)?shù)厣鐣铜h(huán)境產(chǎn)生了負(fù)面影響。馬里政府尋求審查現(xiàn)有的采礦合同以增加礦業(yè)收入。塞爾維亞政府迫于環(huán)?？棺h壓力，于2022年1月撤銷了力拓投資的賈達(dá)爾鋰礦項目，并吊銷其鋰礦勘探許可證。墨西哥政府2022年2月計劃不再向私營公司頒發(fā)鋰勘探和采礦許可證，很可能不再允許外國企業(yè)開發(fā)鋰礦，即使其已獲得了采礦特許權(quán)，致使贛鋒鋰業(yè)國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期161王永中萬軍陳震（Gécamines）2022年指控洛陽欒川鉬業(yè)出于減少特許權(quán)使用費的動機低估了坦科凡古魯米礦業(yè)（TFM）銅鈷礦的儲量，剛果（金）法院任命的TFM臨時管理人命令洛陽欒川鉬業(yè)暫停銅鈷礦產(chǎn)品的銷售和出口。這兩家公司在2023年7月就TFM銅鈷礦權(quán)益金問題簽署和解協(xié)議，洛陽欒川鉬業(yè)將在2023－2028年6年間向剛果（金）國家礦業(yè)公司分期支付8億美元權(quán)益金和至少12億美元的股東分紅，且后者擁有20%的TFM銅鈷礦產(chǎn)品的包銷權(quán)（與其20%的股權(quán)份額相等）。第四，限制或禁止原礦石出口。目前，限制或禁止原礦出口已成為一種國際潮流。為謀求參與全球礦業(yè)價值鏈的下游環(huán)節(jié)，印度尼西亞近年來陸續(xù)禁止多種原礦出口，要求金屬礦產(chǎn)必須在國內(nèi)完成高附加值工序后才能出口。印度尼西亞在2018年要求出口的錫礦中的錫含量至少要達(dá)到95%，2020年宣布禁止鎳礦石出口并計劃發(fā)展本國精煉鎳產(chǎn)業(yè)，2021年11月宣布停止所有大宗商品原材料的出口，2022年停止鋁土礦出口，2023年停止銅出口，2024年停止錫出口。在2021年冬季全球能源供應(yīng)短缺時期，印度尼西亞曾一度暫停了煤炭出口。印度尼西亞的鎳出口限制政策迫使海外企業(yè)加大對印度尼西亞鎳相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資力度。目前印度尼西亞已成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國，在清潔能源制造領(lǐng)域也開始起步，LG化學(xué)等國際著名新能源電池企業(yè)已經(jīng)開始在印度尼西亞建立生產(chǎn)基地。印度尼西亞禁止原礦出口政策產(chǎn)生了示范效應(yīng)。坦桑尼亞2020年宣布禁止出口黃金原礦，要求黃金必須精煉后才能出口。菲律賓礦產(chǎn)和地球科學(xué)局2021年11月提議推動逐步限制原礦出口的政策。津巴布韋2022年12月決定禁止出口未加工鋰，并希望鋰礦生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池級鋰產(chǎn)品，并且在未來可能禁止鋰精礦出口。納米比亞2023年6月宣布禁止出口未加工的鋰和其他用于清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵礦物，如鈷、錳、石墨和稀土，只有少量特別礦種經(jīng)批準(zhǔn)后方可出口。緬甸也可能效仿印度尼西亞，對重稀土的出口實行限制。澳大利亞也不再滿足于全球重要的清潔能源關(guān)鍵金屬供給大國的地位，正在探索在本國建立處于關(guān)鍵礦產(chǎn)價值鏈下游環(huán)節(jié)的加工企業(yè)，澳大利亞政府2021年發(fā)布的《資源技術(shù)和關(guān)鍵礦產(chǎn)加工的國家制造業(yè)優(yōu)先路線圖》充分體現(xiàn)了這個戰(zhàn)略意圖。蘇丹中央銀行2022年發(fā)布管制黃金出口的通知，禁止特許礦業(yè)公司之外的個人和企業(yè)出口黃金，特許礦業(yè)公司、小型礦業(yè)公司在扣除政府份額后可分別出口70%、15%的產(chǎn)品，剩余的30%、85%需出售給蘇丹銀行或其授權(quán)代表。印度政府2023年8月宣布考慮禁止出口鋰、鈹、鈮、鉭四種金屬，以保障其新能源和半導(dǎo)體領(lǐng)域的關(guān)鍵能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全礦產(chǎn)供應(yīng)。第五，探討建立鋰產(chǎn)銷聯(lián)盟。近年來，全球碳中和行動的推進(jìn)與電動汽車市場迅速擴張，加劇了國際鋰資源市場的供求失衡。自2021年下半年以來，國際市場上鋰價大幅上漲，極大地提升了鋰礦資源國在國際鋰市場上的話語權(quán)。為了在國際市場上發(fā)揮更大的影響力，阿根廷、玻利維亞和智利三個鋰資源豐富的南美國家正在討論效法石油輸出國組織歐佩克，建立“鋰佩克”，以協(xié)調(diào)三國鋰礦的產(chǎn)量并聯(lián)合制定銷售價格。這個組織如果最終得以組建，將對全球鋰資源的供給和價格產(chǎn)生重大影響?；诠餐睦嫘枨螅慌懦颁嚾恰睍掌渌a(chǎn)鋰大國的加入，如澳大利亞。不過，“鋰三角”的鋰礦經(jīng)營不完全由政府控制，玻利維亞的鋰礦完全國有，智利的鋰礦國有化尚需時日，而阿根廷的鋰礦開采實行特許經(jīng)營模式，這限制了“鋰佩克”調(diào)控鋰產(chǎn)量和價格的能力。美西方國家關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略調(diào)整與政策博弈美西方國家既是中國精煉關(guān)鍵礦產(chǎn)首要銷售目的地，又是中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的主要競爭者。在當(dāng)前大國博弈加劇的背景下，中國在稀土、鋰、銅、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)的精煉、加工和制造領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，引發(fā)美西方國家的關(guān)切和憂慮。美國最為擔(dān)憂的是對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口依賴度過高，從而在地緣政治競爭上被中國利用，而歐洲和日本更為關(guān)切關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)中斷對于可再生能源與電動汽車產(chǎn)業(yè)競爭力所構(gòu)成的負(fù)面影響。近年來，美國、歐盟和日本均對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈狀況進(jìn)行重新評估，更新其關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化和多元化，試圖提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性。美國積極聯(lián)合盟友以及礦產(chǎn)資源國和消費國，極力打造“去中國化”的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。（一）美國關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略調(diào)整與政策博弈1.美國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的重心從經(jīng)濟安全升級為國家安全關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的可獲得性一直是美國政府關(guān)注的一個重要議題。早在第二次世界大戰(zhàn)前美國就頒布實施了《戰(zhàn)略和關(guān)鍵物資儲備法》。在隨后較長一段時間里，美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的關(guān)注更多集中在國防領(lǐng)域。在2008年全球金融危機之后，美國政府積極推動再工業(yè)化，對關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)注度不斷提升。奧巴馬（BarackH.Obama）擔(dān)任美國總統(tǒng)期間，將發(fā)展清潔能源置于美國經(jīng)濟復(fù)興政策國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期163王永中萬軍陳震的重要位置，主張積極發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，以保持美國在清潔能源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，并確保美國的能源安全。美國能源部較早關(guān)注到稀土和其他重要礦產(chǎn)在清潔能源發(fā)展中的作用，認(rèn)為未來清潔能源技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用，其所拉動的全球關(guān)鍵材料消耗可能會持續(xù)增加。2010年12月，美國能源部發(fā)布了關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)和原材料在清潔能源經(jīng)濟中的角色的戰(zhàn)略報告《關(guān)鍵原材料[1]評估清潔能源行業(yè)擴張所帶來的關(guān)鍵原材料消費增長的潛力，將鏑、釹、鋱、銪和釔這五種稀土金屬以及銦視為短期內(nèi)對美國清潔能源發(fā)展影響最大的關(guān)鍵材料，強調(diào)全球供應(yīng)鏈多元化、替代原材料開發(fā)、增加礦產(chǎn)循環(huán)和廢礦回收研發(fā)投資的重要性。近年來，隨著美國對外依存度上升和國家間博弈加劇，關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)問題已從美國的一個重要的經(jīng)濟安全議題升級為國家安全議題。[2]特朗普政府和拜登政府相繼發(fā)布行政令，要求重新評估并重構(gòu)美國的關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈。2017年年底，特朗普（DonaldTrump）發(fā)布了第13817號行政令，強調(diào)國家安全、國防等概念，高度關(guān)切美國對關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口的過度依賴，重點聚焦增加國內(nèi)礦產(chǎn)產(chǎn)量面臨的技術(shù)、監(jiān)管、法律上的限制，要求采取必要措施降低美國對外國關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴及其所導(dǎo)致的供應(yīng)鏈脆弱性。拜登就任美國總統(tǒng)后不久，便發(fā)布了關(guān)于美國供應(yīng)鏈評估的14017號行政令，要求加強對美國的稀土、高能量電池、電動汽車電池等關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的供應(yīng)鏈安全審查，強調(diào)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全與保持美國在清潔能源技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先地位之間的密切關(guān)系，并將保障關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給作為美國增強供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。美國從多個方面著手提升關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性。一是確定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。美國內(nèi)政部于2018年確定了對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要的35種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，與清潔能源發(fā)展密切相關(guān)的稀土元素、鋰、鈷、鋁、石墨、銦等都赫然在榜。[3]這大體上反映了特朗普政府的“經(jīng)濟安全即國家安全”這一理念。二是開[3]美國關(guān)鍵礦產(chǎn)的最終清單并非一成不變，而是定期進(jìn)行調(diào)整。在2022年公布的最新清單中，關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量從35種增加到50種，這主要是因為稀土元素和鉑族元素被細(xì)分成單獨的礦種而不再是礦物組，與能源轉(zhuǎn)型密切相關(guān)的鎳也在清單之中。參見USGS,“UnitedStatesGeologicalSurveyReleases2022能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全始在國內(nèi)建立部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的生產(chǎn)基地。2020年4月，美國能源部發(fā)布的《關(guān)鍵礦產(chǎn)稀土供應(yīng)鏈：一個形勢白皮書》提出，要重點關(guān)注稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的上游開采和中游精煉加工的狀況，強調(diào)增加國內(nèi)生產(chǎn)、分離和加工產(chǎn)能的重要性。三是將部分關(guān)鍵金屬納入戰(zhàn)略儲備。美國眾議院軍事委員會尋求在2023財年《國防授權(quán)法案》中加強對于國防工業(yè)供應(yīng)鏈至關(guān)重要的國防稀土礦產(chǎn)儲備，并要求美國國防部制定回收廢舊電池的政策，將貴金屬、稀土以及鈷和鋰等具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)列為戰(zhàn)略資源并開展戰(zhàn)略儲備。2.實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化和本土化為美國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的調(diào)整方向縱觀美國近年來在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略調(diào)整歷程，努力推動全球供應(yīng)鏈多元化始終被視為增強供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵。在2010年美國能源部發(fā)布的《關(guān)鍵原材料戰(zhàn)略》中，建立多元化的全球供應(yīng)鏈、開發(fā)新材料和技術(shù)替代品、加大回收和再利用的力度被視為美國關(guān)鍵材料戰(zhàn)略的三大支柱。2019年，美國商務(wù)部發(fā)布了《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，[1]提出了6個行動倡議、24個目標(biāo)和61項建議，要求推進(jìn)開發(fā)關(guān)鍵礦產(chǎn)回收和再處理技術(shù)，研究關(guān)鍵礦產(chǎn)的技術(shù)替代方案，強化美國的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，加強與關(guān)鍵礦產(chǎn)有關(guān)的國際貿(mào)易與合作，支持國內(nèi)礦產(chǎn)勘探和開發(fā)等。2021年6月，白宮發(fā)布了供應(yīng)鏈百日審查報告《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈、重振美國制造業(yè)及促進(jìn)廣泛增長》，[2]對半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)與原材料等關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈的脆弱性作了評估，認(rèn)為對中國的過度依賴，已對其國防和經(jīng)濟安全構(gòu)成威脅。該報告建議，美國應(yīng)擴大若干關(guān)鍵礦產(chǎn)和原材料的國內(nèi)開采、生產(chǎn)、加工和回收利用，增加關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的儲備，通過加強與盟國和伙伴國的合作來實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多樣化，以降低對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的依賴。2022年2月，拜登政府宣布對鋰、石墨、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的國內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)行重大投資，如資助稀土礦商芒廷帕斯進(jìn)行材料分離和加工、從礦山廢物中回收稀有礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)的生產(chǎn)和加工的碳排放技術(shù)研發(fā)投資等，并明確要增加關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的戰(zhàn)略儲備。為鼓勵關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化、增強在電動汽車和清潔能源領(lǐng)域的競爭美國聯(lián)邦政府將向電動汽車、關(guān)鍵礦產(chǎn)、清潔能源及發(fā)電設(shè)施的生產(chǎn)和投資提供國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期165王永中萬軍陳震3690億美元補貼，其中9項稅收優(yōu)惠是以在美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件，以推動電動汽車的生產(chǎn)和其他綠色技術(shù)在美國本土或北美地區(qū)的應(yīng)用。該法將美國電動汽車購置的稅收抵免（單臺車最高抵免額度7500美元）與電動汽車電池的關(guān)鍵原料和部件的來源地掛鉤。享受稅收抵免須滿足兩個特定要求：一是電池中的關(guān)鍵礦產(chǎn)在美國或與其簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取、加工或在北美回收的價值份額大于或等于40%，且基于車輛投入使用時間逐年以10%的比例遞增，直至80%。也就是說，2023年電池中關(guān)鍵礦產(chǎn)的本地價值（包括友好國家）份額應(yīng)至少為40%，此后逐年按10%的比例遞增，到2027年及之后應(yīng)升至80%。二是在北美制造或組裝的電池組件的價值份額等于或大于50%，且基于車輛投入使用時間逐年以10%的比例遞增，直至100%。這一法律帶有明顯的單邊主義和保護主義色彩，構(gòu)成對其他國家電動汽車產(chǎn)業(yè)的歧視性對待，引起歐盟、韓國的不滿。此外，該法預(yù)計還將顯著推動美國光伏行業(yè)發(fā)展，不僅提出將集中式和分布式光伏電站30%的投資稅收抵免政策延長10年，而且提出向多晶硅、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供不同程度的補貼。3.推動與盟友和資源國的合作，打造美國主導(dǎo)的關(guān)鍵礦產(chǎn)集體供應(yīng)鏈盡管美國國內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲量較為豐富，但在經(jīng)濟全球化的過程中，美國很多礦產(chǎn)開采和加工業(yè)都逐漸轉(zhuǎn)移到國外，大量礦產(chǎn)資源依賴進(jìn)口。美國認(rèn)識到，單靠自身力量難以解決供應(yīng)鏈的脆弱性，要想增強關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的韌性，就必須利用美國在全球經(jīng)濟治理、貿(mào)易與環(huán)境規(guī)則制定等領(lǐng)域的影響力，加強與主要盟友和合作伙伴之間的合作。自2011年以來，美國積極擴大和深化在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作伙伴關(guān)系，如發(fā)起“能源資源治理倡議”“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”等。2019年，特朗普政府發(fā)起了“能源資源治理倡議”（ERGI該倡議提出了三個戰(zhàn)略目標(biāo)：讓資源豐富的國家參與負(fù)責(zé)任的能源礦產(chǎn)治理、支持有彈性的供應(yīng)鏈、滿足對清潔能源技術(shù)的預(yù)期需求。美國聲稱ERGI將有利于相關(guān)國家參與推進(jìn)治理原則、分享最佳實踐、鼓勵公平競爭，還將提升能源和礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的彈性和安全性。剛果（金）、贊比亞、納米比亞、博茨瓦納、秘魯、阿根廷、巴西、菲律賓、澳大利亞和加拿大等重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給國加入了美國主導(dǎo)的這一倡議。其中，一些國家是中國的多種短缺關(guān)鍵礦產(chǎn)的主要供應(yīng)國和海外礦產(chǎn)資源投資集中地。利用ERGI聯(lián)盟，美國既可在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)上降低對中國的依賴程度，又能影響中國關(guān)鍵礦產(chǎn)海外供應(yīng)的穩(wěn)定性。為獲取鈷、鋰、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)分布的信息，增加關(guān)鍵礦產(chǎn)的多元化供應(yīng)，能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全澳美加三國于2019年12月共同啟動“關(guān)鍵礦產(chǎn)測繪倡議”（CriticalMineralsMap?pingInitiative）。該倡議由澳大利亞地球科學(xué)局、美國地質(zhì)調(diào)查局、加拿大地質(zhì)調(diào)查局三方主導(dǎo)，收集60多個國家的7000余份樣品信息，制成全球最大的關(guān)鍵金屬及稀土礦產(chǎn)數(shù)據(jù)集，推出向公眾開放的交互式地圖網(wǎng)站，以幫助各國政府識別關(guān)鍵礦產(chǎn)來源地的信息，推動國際礦企更有針對性地制定和實施礦產(chǎn)勘探策略。隨著中美戰(zhàn)略競爭的持續(xù)，“去中國化”已成為美國主導(dǎo)的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的重要目標(biāo)。2022年6月，美國宣布建立“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MineralsSecuri?tyPartnership，MSP參與國家和地區(qū)包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟。從參與成員看，MSP既包括礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國加拿大和澳大利亞，也包括美國、德國、日本、韓國等礦產(chǎn)加工和消費大國，從而構(gòu)成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。盡管美國聲稱組建MSP是為了建立強大、負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，以支持經(jīng)濟繁榮和實現(xiàn)氣候目標(biāo)，但它實質(zhì)上是美國和盟友共建、謀求排除中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈合作組織，有西方評論家甚至為提高礦產(chǎn)開采和消費的可持續(xù)性，推動構(gòu)建所謂包容性和負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，美國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、日本和英國七國于2022年 12月在聯(lián)合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15）上，聯(lián)合發(fā)起“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”。該聯(lián)盟將對關(guān)鍵礦產(chǎn)材料的生產(chǎn)和購買制定更高的環(huán)境及勞工標(biāo)準(zhǔn)，如減少污染物排放，支持多樣化和包容性的勞動力，對礦產(chǎn)的開采、加工和回收環(huán)節(jié)采取環(huán)境、社會和公司治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)，恢復(fù)礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)，建立循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，推動企業(yè)編制可持續(xù)發(fā)展報告，對礦產(chǎn)供應(yīng)鏈進(jìn)行盡職調(diào)查，并計劃未來對鋰、鎳、銅、鈷等礦產(chǎn)實施同樣的環(huán)境和勞工標(biāo)準(zhǔn)。4.排斥中國的意圖日益明顯，打造“去中國化”的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略調(diào)整中排斥中國的色彩愈發(fā)濃厚。白宮2021年發(fā)布的供應(yīng)鏈百日審查報告中的關(guān)鍵礦產(chǎn)材料供應(yīng)鏈部分指出，中國已經(jīng)在部分關(guān)鍵原材料的加工領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位，加劇了美國對中國的依賴，[1]CastilloR.andPurdyC.,“China’sRoleinSupplyingCriticalMineralsfortheGlobalEnergyTransition:WhatCouldtheFutureHold?”TheLeveragingTransparencytoReduceCorruptionProject(LTRC),July2022,/wp-content/uploads/2022/08/LTRC_ChinaSupplyChain.pdf[2023-10-31].國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期167王永中萬軍陳震為確保關(guān)鍵礦產(chǎn)和材料的可靠、可持續(xù)供應(yīng)，美國應(yīng)當(dāng)推動供應(yīng)鏈的多元化。[1]由此可見，“去中國化”已成為美國推動關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈多元化的重要目標(biāo)之一。為降低對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的依賴，美國政府多次援引《國防生產(chǎn)法》，鼓勵其國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、加工、回收和儲備?！秶郎a(chǎn)法》是美國1950年為應(yīng)對朝鮮戰(zhàn)爭而制定的一項緊急法律，授權(quán)總統(tǒng)在戰(zhàn)爭或緊急情況下調(diào)動私營企業(yè)的資源和能力來支持國防生產(chǎn)。特朗普政府2020年9月發(fā)布的13953號行政令，對中國在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢地位采取了明顯的敵視態(tài)度。為減少對中國的稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的過度依賴，特朗普宣布美國礦業(yè)進(jìn)入緊急狀態(tài)，要求內(nèi)政部動用《國防生產(chǎn)法》來加速國內(nèi)礦山開發(fā)，并采用關(guān)稅、進(jìn)口配額等作為潛在的救濟手段。拜登政府2022年3月援引《國防生產(chǎn)法》，授權(quán)支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等大容量電池生產(chǎn)所需材料的國內(nèi)開采、加工、回收和再利用。[2]中國2023年8月對鎵和鍺實施出口管制引發(fā)美國政府的強烈反應(yīng)，其表示將根據(jù)《國防生產(chǎn)法》增加本國對包括鎵和鍺在內(nèi)的關(guān)鍵材料開采和加工，并建立戰(zhàn)略儲備以確保供應(yīng)穩(wěn)定。為限制中國企業(yè)參與美國的關(guān)鍵礦產(chǎn)和電動汽車電池供應(yīng)鏈，《通脹削減法》不僅對來源地進(jìn)行限制，如來自中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池組件直接被排除在享受電動汽車補貼的范圍，而且還對生產(chǎn)主體的資格作出了限定，如果關(guān)鍵礦產(chǎn)是由受關(guān)注外國實體提取、加工或回收，電池組件是由受關(guān)注外國實體制造或組裝，則將不能適用稅收優(yōu)惠政策。該法將“受關(guān)注外國實體”定義為包括中國在內(nèi)的特定“政府擁有、控制或受其管轄或指示的實體”。如果在實際執(zhí)行層面，美國將中國的國有企業(yè)和民營企業(yè)均排除在“合格”的關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池組件供應(yīng)商之內(nèi)，則會對中國電池產(chǎn)業(yè)造成一定的負(fù)面影響。不過，鑒于中國企業(yè)在動力電池供應(yīng)鏈的競爭優(yōu)勢，當(dāng)前美國尚難以重建一個完全不依賴中國的電池供應(yīng)鏈。關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈本質(zhì)上是新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)競爭的延伸。在遏制中國高科技發(fā)展已成為美國對華基本戰(zhàn)略的情形下，新能源、電動汽車等中國具有競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)自然成為美國防御和圍堵中國的主要領(lǐng)域。礦產(chǎn)資源的開采和加工是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，而中國在新能源礦產(chǎn)的勘探開采尤其是加工冶-supply-chain-disruptions-task-force-to-address-short-term-supply-chain-discontinuities/[2023-10-31].[2]中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心：“全球礦產(chǎn)資源形勢報告2023”，2023年6月。能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全煉方面處于全球領(lǐng)先地位，這一領(lǐng)域自然成為美國遏制中國的重點。美國政府以推行“負(fù)責(zé)任”“可持續(xù)”方式開采礦產(chǎn)資源的名義，通過某些東道國政府向中國海外礦企施壓。2022年8月，美國國務(wù)卿布林肯（AntonyJ.Blinken）出訪剛果（金將剛果（金）的礦業(yè)改革列為重要訪問議題，支持該國政府審查采礦合同和加強礦企問責(zé)制的決定，并提供3000萬美元以促進(jìn)所謂“負(fù)責(zé)任”和“可持續(xù)”的采礦實踐，導(dǎo)致在剛果（金）投資的中資礦企遭受相關(guān)調(diào)查。不排除美國此舉意在打壓中資企業(yè)在剛果（金）建立的鈷礦供應(yīng)鏈，限制中國獲取鈷礦資源的能力，削弱中國在電動汽車電池領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。[1]美國通過國內(nèi)法主導(dǎo)“沖突礦產(chǎn)”（ConflictMinerals）供應(yīng)鏈監(jiān)管規(guī)則并實施長臂管轄的做法，加大了中資礦企經(jīng)營的合規(guī)風(fēng)險。沖突礦產(chǎn)指在武裝沖突和侵犯人權(quán)的情形下所開采和交易的礦產(chǎn)，主要為剛果（金）東部省份武裝叛亂集團控制的礦產(chǎn)資源，包括鎢礦、錫礦、鉭礦、金礦和鈷礦等，其開采和交易所得利益被指用于支持戰(zhàn)爭，違反了國際人道主義原則。美國證券交易委員會根據(jù)《多德·弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》，要求企業(yè)申報是否采購或使用沖突礦產(chǎn)，以切斷武裝勢力的資金來源。剛果（金）是中國對外礦業(yè)投資的一個重要目的地，不能排除美國政府有利用沖突礦產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則損害中資企業(yè)礦業(yè)投資特別是鈷礦投資權(quán)益的動機。鼓動盟友對中國的海外關(guān)鍵礦產(chǎn)投資進(jìn)行限制也是美國遏制中國的一個重要途徑。加拿大于2022年11月出臺了聯(lián)合盟國共同構(gòu)建彈性關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈和保護國內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)免受外國國有企業(yè)侵害的規(guī)則，禁止外國國有企業(yè)投資本國關(guān)鍵礦產(chǎn)，2023年1月以“國家安全”為由下令三家中國資源公司出售其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的權(quán)益。按照加拿大政府指令，中礦（香港）稀有金屬資源被要求從加拿大動力金屬撤資，盛澤鋰業(yè)被要求從智利鋰業(yè)撤資（后者總部位于加拿大卡爾加里藏格礦業(yè)投資（成都）被要求從加拿大超鋰撤資。同時，澳大利亞加強了對鋰、稀土等行業(yè)外國投資特別是中國資本的審查，導(dǎo)致寧德時代與天華超凈的合資公司天宜鋰業(yè)在2020年收購澳大利亞礦企（AVZ）12%的股份時被叫停。未來中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)和可再生能源技術(shù)領(lǐng)域可能會面臨更多的投資限制。[1]李建武、馬哲、李鵬遠(yuǎn)：“美歐關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略及其對我國的啟示”，《中國科學(xué)院院刊》，2022年第國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期169王永中萬軍陳震（二）歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略動向與政策博弈1.圍繞碳中和目標(biāo)制定關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全戰(zhàn)略歐盟強調(diào)以“綠色”“創(chuàng)新”為導(dǎo)向，充分發(fā)揮工業(yè)部門作為變革、創(chuàng)新和增長的加速器與推動者的作用，推動清潔能源和數(shù)字經(jīng)濟的廣泛使用，更快更好地實現(xiàn)歐洲經(jīng)濟向綠色化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，[1]從而在未來的全球競爭中繼續(xù)占據(jù)有利位置。歐盟在清潔能源領(lǐng)域起步較早，在風(fēng)力發(fā)電、光伏太陽能和電動汽車等清潔能源應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)形成了一定的技術(shù)優(yōu)勢，但在自然資源稟賦方面存在著明顯不足，關(guān)鍵礦產(chǎn)高度依賴進(jìn)口。歐盟的主要擔(dān)憂是，如果關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全問題不能得到解決，清潔能源技術(shù)部署會提高其對關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口依賴度，從而其未來對關(guān)鍵礦產(chǎn)的高度依賴將替代當(dāng)前對化石能源的高度依賴?？傮w上看，歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略著眼于資源本身，尚未泛化成國家安全議題，主要手段包括拓展多元化來源、提高本地區(qū)產(chǎn)量、打造彈性供應(yīng)鏈、提高資源利用效率和循環(huán)性等。歐盟意識到，以合理的價格可持續(xù)地從全球市場獲取關(guān)鍵礦產(chǎn)，對其能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。歐盟在2008年提出了《原材料倡議》[2]，其由三個支柱組成，即從全球市場公平和可持續(xù)地獲取原材料、歐盟內(nèi)部原材料的可持續(xù)供應(yīng)、通過回收利用提高資源使用效率。歐盟所言的原材料，是指關(guān)鍵礦產(chǎn)經(jīng)提煉加工而成的工業(yè)生產(chǎn)上游投入品。《原材料倡議》實際上奠定了歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)戰(zhàn)略的基本框架，其發(fā)布標(biāo)志著關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全問題正式進(jìn)入歐盟議程。隨著全球低碳轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)，近年來歐盟對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)戰(zhàn)略框架作了調(diào)整。2020年9月，歐盟委員會發(fā)布了《歐盟戰(zhàn)略技術(shù)和部門的關(guān)鍵原材料——前瞻性研究》《關(guān)鍵原材料韌性：規(guī)劃具有更高安全性和可持續(xù)性的路徑》等報告。[3]歐盟在這些報告中評估了關(guān)鍵原材料所面臨的供應(yīng)風(fēng)險，認(rèn)為部分原材料對外依賴程度較高，且來源過于集中，如鋰電池原材料對外依存度達(dá)99%，且info/record/communication-the-raw-materials-initiative-meeting-our-critical-needs-for-growth-and-jobs-in-europe/[2023-10-31].legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC04能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全74%來自中國、非洲和拉丁美洲。報告指出，實現(xiàn)氣候目標(biāo)和能源轉(zhuǎn)型將拉動歐盟關(guān)鍵原材料需求的迅速增長，歐盟應(yīng)當(dāng)積極行動起來，確保關(guān)鍵原材料的安全和可持續(xù)供應(yīng)。為此，歐盟提出四項關(guān)鍵原材料行動計劃：為工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)有彈性的價值鏈；通過資源的循環(huán)利用，實現(xiàn)產(chǎn)品可持續(xù)和創(chuàng)新，減少對主要關(guān)鍵原材料的依賴；強化歐盟內(nèi)部可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的原材料采購和加工；通過可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的第三國采購實現(xiàn)供應(yīng)多元化，加強基于規(guī)則的原材料開放貿(mào)易。為增強歐洲在稀土、鋰、鈷、鎳、硅等關(guān)鍵礦產(chǎn)上的精煉、加工和回收能力，降低關(guān)鍵礦產(chǎn)的對外依賴度，歐盟委員會于2023年3月在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)鍵原至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料；在加工環(huán)節(jié)，來自單一第三方國家的關(guān)鍵原材料年進(jìn)口量不應(yīng)超過歐盟年消費量的65%。該法致力于創(chuàng)建安全且有彈性的關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈，主要舉措有：一是簡化歐盟關(guān)鍵原材料開采項目的許可程序，戰(zhàn)略礦山項目將在24個月內(nèi)獲得許可證，而戰(zhàn)略礦產(chǎn)加工項目最遲將在12個月內(nèi)得到許可證；二是促進(jìn)原材料進(jìn)口多元化，利用貿(mào)易協(xié)定確保關(guān)鍵原材料供應(yīng)，并推動歐盟國家合作建立歐盟出口信貸機制，以降低海外投資風(fēng)險；三是強化對富含關(guān)鍵原材料的廢物回收再利用，提高關(guān)鍵原材料的可持續(xù)性和循環(huán)性。2.定期調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，確保歐洲關(guān)鍵礦產(chǎn)供給歐盟在最初提出《原材料倡議》時對原材料的指向性不明確，所涉及的原材料范圍較廣，幾乎涵蓋除了燃料之外的所有礦產(chǎn)資源。礦產(chǎn)能否被納入清單取決于兩個因素：經(jīng)濟重要性和供應(yīng)鏈風(fēng)險。歐盟的關(guān)鍵原材料清單并非一成不變，歐盟委員會每三年會在審查評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。歐盟委員會在2011年發(fā)布了第一份關(guān)鍵原材料清單，在2014年、2017年和2020年對清單進(jìn)行了更新。經(jīng)過持續(xù)調(diào)整，被列入歐盟關(guān)鍵原材料清單的關(guān)鍵礦產(chǎn)數(shù)量不斷增加，2011年僅有14種，2014年增加到20種，2017年上升到27種，2020年進(jìn)一步上升至30種。在2020年歐盟關(guān)鍵原材料清單上，氦氣因經(jīng)濟重要性下降而被剔除，而鋁土礦、鋰、鈦和鍶首次入圍。確定關(guān)鍵原材料清單使歐盟能夠更加有的放矢，通過外交政策、貿(mào)易政策、創(chuàng)新政策和產(chǎn)業(yè)政策的組合，確保關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的有效實施。3.促進(jìn)利益相關(guān)者的合作，構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系關(guān)鍵礦產(chǎn)的開發(fā)利用是一條復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，任何一個環(huán)節(jié)的缺失或中斷，都會導(dǎo)致礦產(chǎn)供給受到不同程度的影響。因此，歐盟一直積極促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域利國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期171王永中萬軍陳震益相關(guān)者之間的合作，實現(xiàn)歐盟成員國、資源富集國、相關(guān)企業(yè)、投資者、研究機構(gòu)和非政府組織等之間的良性互動?！对牧铣h》提出后不久，歐盟便推動建立“歐洲原材料創(chuàng)新伙伴關(guān)系”（EuropeanInnovationPartnership，EIP以促進(jìn)原材料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著主要經(jīng)濟體圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的競爭日趨激烈，歐盟在2020年提出的關(guān)鍵原材料行動計劃中確定了包括建立原材料聯(lián)盟、為采礦業(yè)制定可持續(xù)的融資標(biāo)準(zhǔn)、啟動廢物處理、先進(jìn)材料及替代品的研發(fā)創(chuàng)新等在內(nèi)的十項優(yōu)先行動，其中第一項便是成立包括稀土永磁材料在內(nèi)的“歐洲原材料聯(lián)盟”（EuropeanRawMaterialsAl? liance）。歐盟尤其重視通過外交努力與關(guān)鍵原材料領(lǐng)域的資源富集國建立原材料戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。歐盟在《原材料倡議》中就曾明確提出，歐盟應(yīng)積極開展原材料外交，以確保原材料的獲取，并遵循“共同利益”原則，與第三方伙伴國家、新興經(jīng)濟體及其區(qū)域集團進(jìn)行政策對話。歐盟在2020年發(fā)布的關(guān)鍵原材料行動計劃也指出，歐盟應(yīng)利用所有政策工具與資源豐富的第三國建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以確保關(guān)鍵原材料的多元化和可持續(xù)供應(yīng)。根據(jù)《關(guān)鍵原材料法》的要求，歐盟委員會計劃與“可靠伙伴”合作，構(gòu)建一個與新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體互利共贏的大規(guī)模技能伙伴關(guān)系，旨在推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)多元化和提高勞動力技能。4.支持資源節(jié)約型技術(shù)研發(fā)，鼓勵原材料回收利用通過技術(shù)創(chuàng)新減少關(guān)鍵原材料投入，積極開發(fā)可替代的原材料，挖掘原材料回收利用的潛力，不僅可減輕歐盟對關(guān)鍵原材料的進(jìn)口依存度，還可提高資源使用效率，改善環(huán)境質(zhì)量。但無論是替代材料的開發(fā)，還是廢舊材料的循環(huán)利用，都需要關(guān)鍵原材料領(lǐng)域的技術(shù)突破和持續(xù)高強度的研發(fā)投入。為了更好地推動關(guān)鍵原材料領(lǐng)域的技術(shù)變革，歐盟正在積極探索關(guān)鍵原材料戰(zhàn)略與科技政策及融資政策的有機結(jié)合，以形成更大的政策合力。在歐盟2020年關(guān)鍵原材料行動計劃所確定的十項優(yōu)先行動中，有多項涉及科技創(chuàng)新與資源利用的結(jié)合，其中包括利用“地平線歐洲”“歐洲區(qū)域發(fā)展基金”和國家研究與創(chuàng)新（R&I）項目。歐盟希望通過對技術(shù)創(chuàng)新和資源回收利用的鼓勵和支持，吸引創(chuàng)新要素向清潔能源和關(guān)鍵原材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集聚，以減少對關(guān)鍵原材料的進(jìn)口依賴，確保歐洲能夠繼續(xù)屹立于國際清潔能源產(chǎn)業(yè)競爭的前沿。（三）日本關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略動向與政策博弈日本資源貧乏，是礦產(chǎn)消費大國。日本政府長期以來一直將關(guān)鍵礦產(chǎn)和原材料供應(yīng)安全作為一個優(yōu)先事項。日本在經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省下設(shè)了資源能源廳，還設(shè)立了能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全專門機構(gòu)——日本石油、天然氣和金屬礦產(chǎn)資源組織（JOGMEC在開采、儲存、技術(shù)創(chuàng)新、融資和國際合作等方面，構(gòu)筑了較為完善的資源供給保障體系。由于國內(nèi)缺乏上游資源，日本的關(guān)鍵礦產(chǎn)安全戰(zhàn)略主要通過貿(mào)易、海外礦山投資、儲備、替代品和回收技術(shù)的研發(fā)等方式實施。20世紀(jì)80年代初，出于對上游產(chǎn)量增長緩慢和需求快速上升的擔(dān)憂，日本開始儲備鎢、鈷、釩等七種礦產(chǎn)。日本在1984年發(fā)布了關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，在2014年更新了該目錄，包括32種關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀土、鉑族金屬。2007年7月，日本出臺保障稀有金屬供應(yīng)穩(wěn)定的措施，強調(diào)資源外交在獲得海外礦山項目的重要性，要求采取礦產(chǎn)回收、研發(fā)替代礦產(chǎn)、儲備、對外援助、公共融資、貿(mào)易保險等方式保障供應(yīng)。2009年，日本進(jìn)一步完善稀有金屬獲取戰(zhàn)略，將尋找海外資源、循環(huán)利用、替代品開發(fā)和儲備作為其政策的支柱。例如，在海外稀土資源獲取上，日本與澳大利亞、越南、印度和馬來西亞等國建立了合作伙伴關(guān)系。2010年以來，在東道國資源民族主義情緒上升的情形下，日本加大了對戰(zhàn)略資源國的經(jīng)濟和技術(shù)發(fā)展援助力度，涉及領(lǐng)域包括資源勘探、礦區(qū)水灌溉系統(tǒng)、人力資源開發(fā)等。[1]近年來，隨著全球圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)供給的競爭日益加劇，日本也順勢對資源政策進(jìn)行了調(diào)整。2020年3月，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了《新國際資源戰(zhàn)略》，強調(diào)電動汽車和可再生能源發(fā)電設(shè)備制造的礦產(chǎn)供應(yīng)安全的重要性，重新部署了新國際環(huán)境下日本的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略。為確保關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)穩(wěn)定，日本準(zhǔn)備從五個方面持續(xù)發(fā)力：一是因礦施策，制定各礦種的資源保障措施。通過對各礦種的需求前景、空間分布、資源國風(fēng)險狀況等因素進(jìn)行量化評估，實施更具針對性的戰(zhàn)略性資源保障措施。二是推進(jìn)供應(yīng)來源多元化。支持日本公司參與海外礦產(chǎn)的冶煉項目以及從勘探轉(zhuǎn)向開采。JOGMEC在嚴(yán)格篩選和管理的前提下，簡化對企業(yè)合理化債務(wù)提供擔(dān)保的審查。三是強化戰(zhàn)略資源儲備制度。日本已經(jīng)對34種稀有金屬開啟了戰(zhàn)略儲備，儲備量設(shè)定為60天的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)消耗量（部分礦種為30天）。未來對于供給風(fēng)險較高的礦種，將設(shè)定更高的儲備規(guī)模，如180天的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)消耗量。四是加強供應(yīng)鏈的國際合作。JOGMEC通過技術(shù)合作和知識共享等方式，與處于礦山開發(fā)、冶煉、加工、制造等供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的相關(guān)國家加強國際合作。五是加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強化支持關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，國際經(jīng)濟評論/2023年/第6期173王永中萬軍陳震開發(fā)能夠提高關(guān)鍵礦產(chǎn)再利用效率和減少稀有金屬使用量的技術(shù)，提高冶煉技術(shù)效率和資源回收率。中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)目前，美西方國家調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略出現(xiàn)明顯的本土化、多元化和“去中國化”特征，加之關(guān)鍵礦產(chǎn)國資源民族主義情緒有所抬頭，會對中國關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)安全構(gòu)成較大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險，包括導(dǎo)致中國關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口成本上升、進(jìn)口不確定性增加、海外礦產(chǎn)投資風(fēng)險上升、在精煉加工領(lǐng)域的核心地位將受到?jīng)_擊等。第一，進(jìn)口成本上升。關(guān)鍵礦產(chǎn)的高價格將激化資源民族主義的情緒和加劇大國博弈的烈度，而后者又成為推動礦產(chǎn)價格上漲的影子推手，從而形成資源民族主義、大國地緣政治博弈與礦產(chǎn)價格高漲之間的惡性循環(huán)。資源國提高特許權(quán)使用費率和稅率、國有化、毀約等資源民族主義行為，會挫傷礦產(chǎn)企業(yè)投資的積極性，阻礙采礦產(chǎn)能擴張，推高礦產(chǎn)勘探和開采投資的成本。大國地緣政治角力的加劇將導(dǎo)致全球礦產(chǎn)品市場碎片化，降低關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的效率并提高其運轉(zhuǎn)成本。關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料價格的高漲，顯然會增加中國企業(yè)的進(jìn)口成本，壓縮產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤空間。第二，進(jìn)口不確定性增加。印度尼西亞、坦桑尼亞等資源國出于發(fā)展本國礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)業(yè)的考慮，禁止多種原礦出口，顯然會嚴(yán)重影響中國鎳礦石等原礦的進(jìn)口可獲得性，對于國內(nèi)的鎳加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的不利影響。同時，中國的一些主要關(guān)鍵