中國AI算力中心深度研究：“算出個未來”

目錄全球算力進入新一輪快速發(fā)展期 3數(shù)據(jù)量增長帶來算力需求提升，智能算力規(guī)模有望快速增長 3AI服務(wù)器是智能算力的基礎(chǔ)，行業(yè)有望保持高景氣度 5我國開啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟新篇章 7算力規(guī)模持續(xù)擴大，智能算力成為行業(yè)增長的重要基礎(chǔ) 7供給水平大幅提升，先進計算創(chuàng)新成果涌現(xiàn) 7全球人工智能計算中心的發(fā)展現(xiàn)狀 9政策與發(fā)展戰(zhàn)略：智能算力已成為衡量國力的重要體現(xiàn) 9發(fā)展趨勢：從智算到超算到量子計算持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綠色理念貫穿始終 9建設(shè)現(xiàn)狀：美國、歐盟、英國、新加坡等均高度重視智算中心發(fā)展 11我國人工智能計算中心的發(fā)展現(xiàn)狀 14政策與發(fā)展戰(zhàn)略：政策高度關(guān)注，已成為國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要戰(zhàn)略 14發(fā)展趨勢：應(yīng)用快速發(fā)展催生海量需求，普惠、綠色也將成為重要趨勢 15建設(shè)現(xiàn)狀：已有超過30個城市建設(shè)智算中心，未來前景廣闊 16建設(shè)、運營模式：多元化模式并存，政府和科技巨頭仍是主導(dǎo)力量 18人工智能計算中心面臨的新形勢和新需求 21人工智能計算中心需要適應(yīng)人工智能“大模型+大數(shù)據(jù)+大算力”發(fā)展的新形勢 21人工智能計算中心需要符合國家“雙碳”目標的新要求 22華為昇騰：國產(chǎn)AI算力標桿，國內(nèi)智算中心建設(shè)的核心力量 24硬件：打造以昇騰為核心的AI算力底座 24軟件：構(gòu)建完整的底層架構(gòu) 29生態(tài)：打造國內(nèi)領(lǐng)先的生態(tài)伙伴體系，為千行百業(yè)注入新動力 32核心地位：昇騰是國內(nèi)智算中心建設(shè)的核心力量 37全面賦能：由智算中心到城市智能中樞，昇騰全面賦能城市AI發(fā)展 39投資建議 41風(fēng)險提示 42插圖目錄 43表格目錄 43全球算力進入新一輪快速發(fā)展期增長20126Al30圖1：Al計算的需求上升 資料來源：《昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022GDP2016-202214.2%，GDP8.4%。圖2：2016-2022年全球和我國算力規(guī)模與GDP、數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模關(guān)系 算力（EFlops）規(guī)模算力（EFlops）（萬億美元）資料來源：中國信息通信研究院，IDC2022259.9每秒百億億次浮點運算(EFLOPS)，2023414.12027年將達到1117.4EFLOPS（FP16）。2022-202733.9%。圖3：中國智能算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測 國內(nèi)智能算力規(guī)模（基于FP16計算）增速國內(nèi)智能算力規(guī)模（基于FP16計算）增速1000 100%800 80%600 60%400 40%200 20%0 0%2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數(shù)據(jù)官微，2022年中國通用算力規(guī)模達54.5EFLOP5，預(yù)計到2027年通用算力規(guī)模將117.3FP642022-202716.6%。圖4：中國通用算力規(guī)模（EFLOPS）及預(yù)測 國內(nèi)通用算力規(guī)模（基于FP64計算）增速國內(nèi)通用算力規(guī)模（基于FP64計算）增速12010080604020

20%15%10%5%0 0%2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數(shù)據(jù)官微，AIIDC預(yù)計，全球人工智能服務(wù)器市場將從2022年的1952026年的34717.3%。其中，用于運行生成式人工智能的服務(wù)器市場規(guī)模在整體人工智能服務(wù)器市場的202311.9202631.7%。圖5：全球人工智能服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)測(含生成式人工智能和非生成式人工智能服務(wù)器)，2022-2026(百萬美元) 生成式AI服務(wù)器 其他AI服務(wù)器生成式AI服務(wù)器 其他AI服務(wù)器02022 2023E 2024E 2025E 2026E資料來源：IDC、太原大數(shù)據(jù)官微，IDC預(yù)計2023年，9182.5%，202721.8IDC49.4%，預(yù)計全年的占比將達到58.7%。隨著訓(xùn)練模IDC202772.6%。圖6：中國人工智能服務(wù)器工作負載預(yù)測，2022-2027 訓(xùn)練 推理120%訓(xùn)練 推理100%80%60%40%20%0%2022

2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數(shù)據(jù)官微，我國開啟算力賦能數(shù)字經(jīng)濟新篇章“十四五”隨著全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的部署和“東數(shù)西算”根據(jù)202232020聚合人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，例如武漢人工智能計算中心陸續(xù)孵化出紫東.太初、武漢.LuoJiaAI二是超圖7：紫東.太初大模型是中科院自動化所推出的三模態(tài)大模型 資料來源：新智元，112300“”X86ARMCPUAIPKS硬件、整機系統(tǒng)及應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。算力創(chuàng)新能力不斷提升。一是基礎(chǔ)軟硬件持續(xù)突破。互聯(lián)網(wǎng)廠商加速服務(wù)器AICPU2AI片整體性能較上一代提升2-3122023華為終端BG軟件部總裁龔體介紹稱，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量超過7億臺，華為自有設(shè)備3億多臺。二是新興計算平臺系統(tǒng)加速布局。新型計算系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)、新三是前沿計算技術(shù)多點突破。之江實驗室等團隊聯(lián)合研發(fā)的量子計算模擬器SWQSIM，基于神威超級計算機，可提供每秒4.4百億億次的持續(xù)計算性能。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等團隊研制的“九章二號”在圖論、量子化學(xué)等領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力。全球人工智能計算中心的發(fā)展現(xiàn)狀A(yù)IAIAIAI2016AI2018AI能算力水平的高低成為綜合國力發(fā)展的重要表現(xiàn)?！?022-2023圖8：各國計算力及指數(shù)排名（2022年）資料來源：《2022-2023全球計算力指數(shù)評估報告》、IDC，根據(jù)相關(guān)信息梳理，我們將全球不同地區(qū)的智能計算中心的建設(shè)特點總結(jié)如下：AI企業(yè)提供普惠算力的公共計算服務(wù)平臺。能源消耗和溫室氣體排放所帶來的環(huán)境污染問題。建設(shè)智能計算中心需要考慮能實現(xiàn)碳中和。2022年的評估中超過金融行業(yè)。從市場數(shù)據(jù)來看，2022年全球金融行業(yè)通用服務(wù)器投入規(guī)模達124.7億美元，同比增速為26.3行業(yè)投入規(guī)模達125.8億美元，同比增速為29.0%；從應(yīng)用場景來看，在全球高圖9：全球行業(yè)計算力水平評估（2022年）資料來源：《2022-2023全球計算力指數(shù)評估報告》、IDC，AI美國在智能計算領(lǐng)域處于國際前列Ames部下屬的橡樹嶺國家實驗室、勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室以及IBM、NVIDIA公司成立超級計算機卓越實驗中心，聯(lián)合開發(fā)新一代HPC計算機，使用IBM的PowerNVIDIA1030美國國家科學(xué)由美國國家科學(xué)基金會資助的美國最大的公共超級計算中心是美國國家超級計算應(yīng)用中心，業(yè)務(wù)主機為Abe。美國德克薩斯高級計算中心主要研究領(lǐng)域為可視化Stampede美國航空航天局Ames年424/7臺將幫助谷歌根據(jù)計算負載來匹配風(fēng)能和太陽能等清潔能源。量子計算成為智能計算發(fā)展的新重點。1）政府端：20207750025008Braket，這是一個探索和設(shè)計新穎的量Braket來對在云中運行的模擬量子計算機上的算法進行測試和故障排除，以幫助驗證其-aeonQ和Rgetti的系統(tǒng)中的量子處理器上運行這些算法。歐盟聚焦數(shù)字主權(quán)布局超算和量子計算20196洲高性能計算共同計劃（EuroHPC）88.4AI1）202010月，歐洲云計算平臺“GAIA－X”項目正式發(fā)布：旨在為歐洲提GAIA－X2021201949212月，歐盟擬為“數(shù)字歐洲”7522202112）2020918日，歐委會針對歐洲高性能計算聯(lián)合執(zhí)行體80EuroHPC5歐盟的智算發(fā)展主要依賴非歐洲的科技巨頭。如亞馬遜、微軟、谷歌、IBM阿里云、騰訊云等云計算行業(yè)巨頭。西門子MindSphere數(shù)據(jù)；阿里云與沃達豐達成戰(zhàn)略合作布局德國數(shù)據(jù)中心，并與西門子合作將MindSphere工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)將部署在阿里云上，共同發(fā)展中國的工業(yè)物聯(lián)SAP、西門子等軟件廠商著手于打造細分領(lǐng)域的解決方案等。綠色環(huán)保也是歐盟發(fā)展智能計算的重要主題。2020年3月，歐盟資助的GREENDC項目正在開發(fā)新的技術(shù)方案來降低數(shù)據(jù)中心碳排放強度，以應(yīng)對全球數(shù)據(jù)中心日益增長的能源消耗和溫室氣體排放所帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。該項目匯集了來自英國、保加利亞和土耳其的5能耗，創(chuàng)建更加綠色環(huán)保的數(shù)據(jù)中心。2021125172030計算中心20213STFC)哈特里中心宣布將聯(lián)合愛丁堡大學(xué)超級計算中心(EPCC)在英國創(chuàng)建一個國家計算30STFCHPDA)和人工智能成為重點技術(shù)領(lǐng)域。EuroCC@UK將展示英國目前的專業(yè)知識，并開發(fā)培訓(xùn)、軟件支持和行業(yè)參與項目。中小企業(yè)將從這些技術(shù)和項目中受益。同時，EuroCC@UK還將開展理念創(chuàng)新活動，保持英國的科學(xué)和工業(yè)研究社區(qū)參與歐洲高性能計算。202059300300017所大學(xué)和132家公司參與其中，校園已經(jīng)具備足夠的電力容量和其他基礎(chǔ)設(shè)施。該量子計算中心將有助于加快相關(guān)硬件和軟件的開發(fā)，以支持英國計算中心產(chǎn)業(yè)和更廣泛的最終用戶群體的發(fā)展。聯(lián)合德國等國家，新加坡大力發(fā)展超算和智算。1）2016年新加坡建立國家年12月德國英飛凌半導(dǎo)體公司宣布將在未來三年內(nèi)斥資2020萬美元在新加坡25府以及研究機構(gòu)在新的人工智能應(yīng)用領(lǐng)域可以利用英飛凌的豐富數(shù)據(jù)為實際問題開發(fā)解決方案。英飛凌也與新加坡國立大學(xué)系統(tǒng)科學(xué)院以及新加坡全國人工智能核心合作，培養(yǎng)新一代的員工和創(chuàng)新者。我國人工智能計算中心的發(fā)展現(xiàn)狀(2021-2023發(fā)布間 政策發(fā)布間 政策稱 主要容2023年12

《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》

到2025601ms5ms20ms2023年2月 《數(shù)中建整布規(guī)》《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)

算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。面向新型電力系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心、算力中心、電動機械工具、電動交通工具及充換電設(shè)施、新2023年1月

意見》

型基礎(chǔ)設(shè)施等重點終端應(yīng)用，開展能源電子多元化試點示范。推動先進適用數(shù)據(jù)安全技術(shù)產(chǎn)品在電子商務(wù)、遠程醫(yī)療、在線教育、線上辦公、直播新媒體推動先進適用數(shù)據(jù)安全技術(shù)產(chǎn)品在電子商務(wù)、遠程醫(yī)療、在線教育、線上辦公、直播新媒體《關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)2023年1月 等新應(yīng)場，及家據(jù)集群國算樞節(jié)等大基礎(chǔ)施的應(yīng)意見》用。2022年2

同意在京津冀地區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，發(fā)展高密度、高能效、低碳數(shù)據(jù)中心集群。積極承接北京等地實時性算力需求，引導(dǎo)溫冷業(yè)務(wù)向西部遷移。加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。建設(shè)數(shù)據(jù)中心集2022年1月 《“四”字濟展劃》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

群，結(jié)合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局。前瞻布局新興平臺軟件。加快培育云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等2021年11月

發(fā)展規(guī)劃》

領(lǐng)域具有國際競爭力的軟件技術(shù)和產(chǎn)品。2021年11月 《“四”數(shù)產(chǎn)發(fā)規(guī)》 智能度建若國樞節(jié)大數(shù)中集。設(shè)性計群，理署級計算中心。2021年7

《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》

用3年時間，基本形成布局合理、技術(shù)先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局。技術(shù)能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，國際競爭力穩(wěn)步增強。加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點和大加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群，建設(shè)E級和10E級超級計算中心?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》2021年3月2021年1月

《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》

2023年基2010資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院、中國經(jīng)濟網(wǎng)，202312（以202560%以20ms有助于推動行業(yè)進一步發(fā)展。AI展“東數(shù)西算”發(fā)展的關(guān)鍵ChatGPT3640PF-days500P耗資30.2億落成，若要支持ChatGPT7—8“東數(shù)西算”20218“東數(shù)西算”智算中心業(yè)務(wù)是全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)和“東數(shù)西算”通”“東數(shù)西算”算力普適普惠化是大趨勢，相關(guān)服務(wù)生態(tài)逐步構(gòu)建依托智算中心的超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練能力，各行業(yè)人工智能應(yīng)用將不必從零開始應(yīng)用，助力各行業(yè)智能化升級，實現(xiàn)智能算法應(yīng)用的普適化。AIIT1,000-3,0002530%-50%，數(shù)據(jù)中心PUE1.21。30景廣闊政府主導(dǎo)，堅持自主技術(shù)路線統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)政府是國內(nèi)智算中心發(fā)展的主導(dǎo)力量之一。政府已經(jīng)投入大量資源來建設(shè)這AIAIAI業(yè)化。AI人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施成為我國數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有2023830（不包括企業(yè)自主建設(shè)的智算中心產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計智算中心數(shù)量還將快速增加。圖10：國內(nèi)人工智能計算中心分布資料來源：新京智庫，（截至2023年8月）企業(yè)主體，構(gòu)建市場化管理運營機制企業(yè)特別是科技巨頭也在人工智能計算中心的建設(shè)中扮演著重要的角色。許多大型的科技公司，如阿里巴巴和騰訊，都在自己的人工智能計算中心投入了大量IDC2023410序號智算中心名稱運營狀態(tài)算力（序號智算中心名稱運營狀態(tài)算力（Pflops）或相關(guān)信息1阿里云張北超級智算中心2022年8月30日上線12000PFLOPS（每秒1200億億次浮點運算）AI算力，是目前全球最大的智算中心2

2022年1月24日項目啟動運營

峰值訓(xùn)練算力3740PFLOPS3阿里云烏蘭察布智算中心建設(shè)規(guī)模為3000PFLOPS的AI算力，可將自動駕駛模型訓(xùn)練提速近170倍4 百度能云昆芯鹽）算心項目 2022年9月線 200PFLOPS5騰訊長三角（上海）人工智能先進計算中心2023年9月部分投入使用先進計算中心建成后服務(wù)器數(shù)量將達到80萬臺6 中國信津大據(jù)能力心 2024全建成 提約4.2個架7旺捷智算中心機房總規(guī)模10000臺機柜8 吉利睿算心 2023年1月

預(yù)計到2025年，算力規(guī)模將擴充到120億億次每秒，計算能力達到EFLOPS級別9中國聯(lián)通廣東AI智算中心2023年4月9日上線超過2000臺華為昇騰AI服務(wù)器10 （

2021年7月9日正式揭牌

采用騰訊第四代T-Block等高端模塊化技術(shù)建設(shè)11重慶嘉云智能算力中心項目整體規(guī)劃面積約80畝，總投資人民幣30億元，將建設(shè)全國一體化芯算云智能算力平臺成渝節(jié)點12 克拉依潮算心 2022年2月牌 浪潮團資設(shè)西五區(qū)個智中心13毫末智行智算中心——雪湖·綠洲2023年1月發(fā)布建成后每秒浮點運算可達67億億次，存儲帶寬每秒2T，通信帶寬每秒800G14 百度智能云（濟南）智算中心 2023年3月21日揭牌資料來源：IDC圈、上海市政府官網(wǎng)，（截至2023年4月）

將作為云計算、IOT、大數(shù)據(jù)、人工智能四大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高地，向整個山東以及華北華東區(qū)域輻射。是主導(dǎo)力量常見的建設(shè)模式：獨立投資、第三方出資、SPV模式旨在服務(wù)于特定產(chǎn)業(yè)發(fā)展和特定場景前沿科學(xué)技術(shù)研究提供支持。三類常見運營模式，運營內(nèi)容逐漸多元化服務(wù)內(nèi)容三方面分析。1“投-運”一體化模式：即由項目投資方出資成立實體運營公司，負責管理算力服務(wù)和-即由投資方和承“建收益可以由運營方和政府部門共享。2）數(shù)據(jù)服務(wù)算力服務(wù)算法服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)算力服務(wù)算法服務(wù)生態(tài)服務(wù)資料來源：《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，人工智能計算中心面臨的新形勢和新需求++大算力”發(fā)展的新形勢智算中心能夠促進人工智能技術(shù)在各產(chǎn)業(yè)的落地應(yīng)用，從而帶動各個產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效。農(nóng)業(yè)方面，2022到2025年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率達到27%的目標，智算中心可以提供數(shù)字農(nóng)業(yè)專有經(jīng)濟效益方面，智算中心將助力人工智能技術(shù)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。20254，00052030110IDC2020203020.9%、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長率達25.9%。智算中心可為人工智能技術(shù)的落地提供基礎(chǔ)算力支持，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長。圖12：2020-2030人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模與帶動相關(guān)

圖13：人工智能計算中心項目經(jīng)濟效益產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測 人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模12人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模10864202020 2025E 2030E資料來源：《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，國家信息中心《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，

資料來源：國家信息中心《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI務(wù)于社會治理、智慧安防、移動支付等城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方方面面。圖14：人工智能計算中心項目社會效益 圖15：智算中心服務(wù)的智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域 資料來源：國家信息中心《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》， 資料來源：國家信息中心《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，2.085%以上PUEPUE20171.520211.3PUE1.25以下?！皷|數(shù)西算”工程要求東部地區(qū)PUE目標不超過1.25，西部地1.2，能效指標更加嚴格。圖16：國家和地方政策對大型算力基礎(chǔ)設(shè)施PUE值要求演變 資料來源：單志廣、何寶宏、張云泉，《國家“東數(shù)西算”工程背景下新型算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展研究報告》，PUE工智能計算中心發(fā)展白皮書2.0》，2013PUE在2.5左右，而到2019年底，全國對外服務(wù)型數(shù)據(jù)中心平均PUE近1.6，AI的核心力量全棧AI軟硬產(chǎn)品，覆蓋“端邊云”。昇騰計算產(chǎn)業(yè)憑借著以昇騰AI處理器為核心，通過系列硬件和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建全棧AIAIAtlasCANNAIMindSporeMindXModelArtsMindStudioAI框架、應(yīng)用使能、全流程開發(fā)工具鏈等產(chǎn)品。圖17：昇騰軟硬產(chǎn)品 資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，AI基于達芬奇架構(gòu)的兩顆“芯”，其中，昇騰310用于推理業(yè)務(wù)，昇騰910用31012nm制造工藝，最大功耗僅為8W（P16算力可達8TOPS（NT8算力可達16OPS，16910該芯片計算密度V100GPU910表算力可達640TOPS310W7nm128910A100圖18：昇騰310關(guān)鍵特性 圖19：昇騰910關(guān)鍵特性 資料來源：華為海思官網(wǎng)， 資料來源：華為海思官網(wǎng)，公司名稱產(chǎn)品型號運算能力（理論峰值性能）性能功耗比公司名稱產(chǎn)品型號運算能力（理論峰值性能）性能功耗比峰值半精度（FP16）性能峰值雙精度（FP64）性能架構(gòu)顯存帶寬面向訓(xùn)練/推理任務(wù)英偉達A100624TOPS@INT8(非稀疏模式）約2TOPS/W(非稀疏模式）312TFLOPs19.5TFLOPsAmpere1935GB/s推理和訓(xùn)練AMDMI100184.6TOPS@INT8約0.6TOPS/W184.6TFLOPs11.5TFLOPsCDNA1.2TB/s推理和訓(xùn)練寒武紀思元590MLUarch05推理和訓(xùn)練海光深算一號1024GB/s推理和訓(xùn)練百度昆侖昆侖2256TOPS@INT8約2.1TOPS/W128TFLOPSXPU-R推理和訓(xùn)練HUAWEI華為海思 Ascend910 640TOPS@INT8 約320TFLOPs 推理和練DaVinci資料來源：nvidia官網(wǎng)、AMD官網(wǎng)、寒武紀官網(wǎng)、海光招股說明書、昆侖芯官網(wǎng)，華為海思官網(wǎng)，華為昇騰超強算力推理+訓(xùn)練標卡。訓(xùn)練及推理標卡融合“通用處理器、AICore”Atlas300VAtlas300VProAtlas300IPro推理卡、Atlas300IDuo300IDuo（FP16）140TOPSAtlas300TPro（Atlas300TA2AI產(chǎn)品名稱 單卡算力 能效 帶寬 應(yīng)用場景 優(yōu)勢表4：各類標卡特性產(chǎn)品名稱 單卡算力 能效 帶寬 應(yīng)用場景 優(yōu)勢Atlas300V視頻解析卡Atlas300VPro視頻解析卡Atlas300IPro推理卡Atlas300IDuo推理卡Atlas300TPro訓(xùn)練卡（型

100TOPS@INT850TFLOPS@FP16140TOPS@INT870TFLOPS@FP16140TOPS@INT870TFLOPS@FP16280TOPS@INT8

約1.4TOP/W 204.8Gb/s 推理約1.9TOPS/W 204.8Gb/s 推理約1.9TOPS/W 204.8Gb/s 推理約1.86TOPS/W 408Gb/s 推理

安全啟動安全啟動超強算力超高能效安全啟動超強算力超高能效超強算力Atlas300TA2訓(xùn)練卡280TFLOPS@FP16Atlas300TA2訓(xùn)練卡280TFLOPS@FP1675TFLOPS@FP320.8TFLOPS/W800Gb/s訓(xùn)練3.高速帶寬超強算力高度集成高速帶寬

280TFLOPS@FP16 約0.9TFLOPS/W 1228Gb/s 訓(xùn)

高度集成資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，行業(yè)性能領(lǐng)先的服務(wù)器。昇騰AI服務(wù)器具有超強算力，適用于中心側(cè)AI推理以及深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練場景。800（8Atlas300I/VPro，提供強大的實時AI2）Atlas800推理服務(wù)器（型號：7Atlas300I/VPro，AI3）Atlas800（具4920800訓(xùn)練服務(wù)器（型號：9010）：具有高算力密度等特點。可提供2.24PFLOPSFP165）Atals800TA2500Pro具有易于部署維護和支持云邊協(xié)同等特點。最大支持3張Atlas300I/VPro推理卡，單卡功耗僅72W，發(fā)揮鯤鵬架構(gòu)多核、低功耗優(yōu)勢，在邊緣場景中廣泛部署。產(chǎn)品名稱單卡算力能效內(nèi)存頻率產(chǎn)品名稱單卡算力能效內(nèi)存頻率CPUAI加速卡網(wǎng)絡(luò)最大支持8Atlas800推理服務(wù)1120TOPS@INT8約15.5TOPS/W3200MT/s2*鯤鵬920個Atlas器（型號：3000）300I/VProAtlas800推理服務(wù)器（型號：3010）Atlas800訓(xùn)練服務(wù)

980TOPS@INT8 約4.78TOPS/W 2.24PFLOPS/5.6k

1/2

最大支持7個Atlas300I/VPro

8*100GE+4*Atlas800

W

3200MT/s 4*920IntelV5

25GE/2*100GE100GE*81*OCPNIC3.0Atals800TA2

1.76/2.24PFLOPS@FP16W2.5/2.2PFLOPS@FP16

2933MT/s

CascadeLake處理器4*鯤鵬

標卡，支持2*25GE8*200GEQSFP服務(wù)器Atlas500Pro智能

0.65/0.60PFLOPS@FP32

0.6PFLOPS/kW 3200MT/s

920

個Atlas

接口直出，RoCE協(xié)議邊緣服務(wù)器

420TOPS@INT8 約5.8TOP/W 3200MT/s 1*鵬

300I/VPro推理卡資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，Atlas900Atlas900A2Atlas900AI90020.4PFLOPSFP1620.4PFLOOPS/4632920100G2）Atlas900A2PoD：25.6/24PFLOPSFP16算力，最大可拓展至3.2EFLOPS，全節(jié)點200G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，能效比可達25.6A3）Atlas900AI：256P~1024PFLOPSFP1650PCAIAIAIAI基礎(chǔ)軟硬件平臺為基礎(chǔ)，聯(lián)合國內(nèi)領(lǐng)先AI3AIAIAII2023年6軟通動力發(fā)布訓(xùn)推一體化平臺，支持用戶一站式AI開發(fā)、深度適配不同AI應(yīng)用場景；8AIAIAI表6：國內(nèi)重點昇騰一體機發(fā)布時間軸合作廠商名稱算力簡述時間專為高校和科研院所設(shè)計，將AI算力、AI平臺軟件、AI開發(fā)框華鯤振宇A(yù)I訓(xùn)練開發(fā)一體機2.24PFLOPS架、開發(fā)組件和存儲高效融合，構(gòu)建完整的AI數(shù)據(jù)服務(wù)與開發(fā)工2023/3/14作流一體化系統(tǒng)基于昇騰AI基礎(chǔ)硬件平臺，整合天鶴OS操作系統(tǒng)等組件，搭載軟通動力訓(xùn)推一體化平臺2.5PFLOPS自有AI中臺，支持一站式AI開發(fā)，為用戶提供多種交互式AI模2023/6/5型，深度適配不同AI應(yīng)用場景從容大模型推訓(xùn)一體機結(jié)合云從傳統(tǒng)視覺優(yōu)勢，可以提供語言、云從科技從容大模型訓(xùn)推一體機2.5PFLOPS視覺、多模態(tài)三大類基礎(chǔ)模型推理和訓(xùn)練能力。并基于從容大模型算法及工具，大大降低了用戶訓(xùn)練、構(gòu)建和管理大模型的難2023/8/2度，助力企業(yè)打造專屬行業(yè)大模型，實現(xiàn)5倍效率提升。星火一體機的訓(xùn)練和推理一體化部署，可用于問答系統(tǒng)、對話生科大訊飛星火一體機2.5PFLOPS成、知識圖譜構(gòu)建、智能推薦等多個領(lǐng)域的應(yīng)用，具備大模型預(yù)2023/8/15訓(xùn)練、多模態(tài)理解與生成、多任務(wù)學(xué)習(xí)和遷移等能力AI華鯤振宇醫(yī)渡科技

訓(xùn)推/理/代碼體機 暫未披露醫(yī)療領(lǐng)域?qū)俅竽Ｐ陀?xùn)推暫未披露一體機

GLMAI內(nèi)置醫(yī)渡科技全棧自主研發(fā)的醫(yī)療垂域基礎(chǔ)模型，并提供安全高性能計算環(huán)境、醫(yī)渡大模型工具包以及可演示試用場景的API，打造了大模型落地醫(yī)療行業(yè)的新范式。安恒信息恒腦·安全垂域大模型已順利通過AI框架昇思

2023/9/62023/9/21安恒信息大模型一體機暫未披露 MindSpore互兼性測認，基于騰聯(lián)開發(fā)大模一 2023/9/22體機已完成適配中軟國際昇騰云+混合云一體機920910GPU暫未披露 2023/10/20極致能效比和高速網(wǎng)絡(luò)寬帶，可用于大模型開發(fā)、大模型使用和大模型的運維管理。資料來源：華鯤振宇、軟通動力、華為中國政企業(yè)務(wù)等微信公眾號，CANNCUDA的計算架構(gòu)CANNCUDACANNAIAscendCL對外提供DeviceContextStreamCANNCANNAICANN支140090080%DSLDSL70取代了繁瑣的手動優(yōu)化操作，降低了調(diào)優(yōu)的門檻，并提高了調(diào)優(yōu)的效率。以ResNet50AOE100%CANN6.090%。圖20：CANNAI異構(gòu)計算架構(gòu) 資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，CANN3CANN的AI論文PLGAN強勢上榜2022CVPR，5月榮獲“軟件行業(yè)示范案例”，12CNN的創(chuàng)新應(yīng)用”突破“互聯(lián)網(wǎng)+”國賽金獎。2）在科研領(lǐng)域方面：服務(wù)在CANN的助力下成功商用，AI預(yù)測性能達到現(xiàn)有產(chǎn)品的1.510000AIAIBaseline2年底已支持3800+長度的蛋白質(zhì)氨基酸序列，達到業(yè)界領(lǐng)先水平。MindSporeAI深度學(xué)習(xí)框架MindSpore2012年以前的、OpenNN等原始深度學(xué)習(xí)框架的發(fā)布，到后面形成了和雙頭壟斷，再到現(xiàn)在2020MindSpore正式開源，和、、飛槳等框架共同為人工智能領(lǐng)域發(fā)力。圖21：昇思MindSpore總體架構(gòu) 資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，MindSporeAI創(chuàng)新算法和應(yīng)用。2018MindSporeMindSpore景AI能夠?qū)崿F(xiàn)模型的訓(xùn)練-推理-全場景部署。圖22：支持全場景統(tǒng)一推理，大幅提高部署效率和推理性能資料來源：異思MindSpore官方公眾號，MindSpore在全球AI框架使用率方面處于第一梯隊。根據(jù)Omdia的調(diào)研11%在人MindSpore和飛槳合計占了86%indSpore以1%的占比在全球框架里排名第三，AI框架的第一梯隊。圖23：中國開發(fā)者主流人工智能框架使用率排名資料來源：《中國人工智能框架市場調(diào)研報告》，MindStudio：面向開發(fā)者的全流程開發(fā)工具鏈MindStudio提供全流程開發(fā)的工具鏈。MindStudioMindStudio昇騰訓(xùn)練加速工具25%2）推理場景：MindStudio（昇騰模型壓縮工具利用獨有的智能47%。圖24：MindStudio開發(fā)流程 資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，新動力華為堅持“硬件開放、軟件開源、使能伙伴、發(fā)展人才”生態(tài)戰(zhàn)略，截至202376AI1801200AI2500IHV13IHV61200業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品。圖25：整機硬件伙伴 資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，產(chǎn)品名稱AI算力AI處理器AI加速卡HuangheOceanAI900H訓(xùn)練服務(wù)器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910最大支持8個Atlas300I推理卡HuangheOceanAI900訓(xùn)練服務(wù)器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910產(chǎn)品名稱AI算力AI處理器AI加速卡HuangheOceanAI900H訓(xùn)練服務(wù)器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910最大支持8個Atlas300I推理卡HuangheOceanAI900訓(xùn)練服務(wù)器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910HuangheOceanAI800H推理務(wù)器 最大980INT8 英特爾昇騰AI+鯤鵬

最多支持7張Atlas300I/300IPro/300VPro推理卡最大支持8張Atlas300I/300IHuangheOceanAI800推服器 最大1120INT8

920

Pro/300VPro推理卡最大支持3張Atlas300I/300IHuangheOceanAI500Pro智邊緣服器 最大420INT8 鯤鵬920資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，IHV6IHV

Pro/300VPro伙伴名稱 產(chǎn)品名稱 AI算力 功耗表8伙伴名稱 產(chǎn)品名稱 AI算力 功耗凌華科技 AES-2001U緣服器研揚科技 研揚邊智能子

16核1.9GxHzARMCPU188TOPS算力NPU22/16TOPSINT811/8TFLOPSFP16

98W飛云智盒Z507典型功耗11W飛途 RTSO-7001 典型耗飛云智盒Z507典型功耗11W東聲智能 DS-ATS200-506A系列能相機 最高持INT820W20W22/16TOPSINT811/8TFLOPSFP16QA200EP推理卡全愛科技研華科技 嵌入式緣計平臺MIC-770Q 88TOPSINT8 180W通用型邊緣計算平臺IPC-NS01通用型邊緣計算平臺IPC-NS0188TOPSINT8850W短款邊計算臺HPC-7420 264TOPSINT8 1200W資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，圖26：IHV硬件伙伴資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，應(yīng)用軟件伙伴：對接昇騰服務(wù)器、智能小站、集群、加速模塊和卡以及MindSpore圖27：應(yīng)用軟件伙伴資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，以薩技術(shù)成為華為昇騰唯一的一體機解決方案伙伴站式管理和數(shù)據(jù)不外泄功能；而中軟國際年蟬聯(lián)中國軟件和信息服務(wù)綜合競爭力15利用華為技術(shù)底座和開HarmonyOSHMS華為擁有覆蓋多個領(lǐng)域、多個生態(tài)圈的30+開發(fā)者計劃，聯(lián)結(jié)全球各地的開發(fā)者。打造一站式開發(fā)者program圖28：昇騰相關(guān)的開發(fā)者計劃術(shù)能力開發(fā)者成長計劃 術(shù)能力開發(fā)者成長計劃突出貢獻的個人長的平臺HAE與HAE計劃幫助高校利用華為資源和平臺，開展AI人才培養(yǎng)計劃資料來源：《昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，AI2）開發(fā)AIAIAI初創(chuàng)扶AtlasAI計算解決方案的進一步深入融合和裁員，進入成長和云騰階段，獲得更高額度的扶持，并且會優(yōu)先向伙伴和客戶推薦銷售。圖29：昇騰萬里伙伴計劃 資料來源：《昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，華為基于硬軟件產(chǎn)品，推出眾多AIAIAI公共算力服務(wù)平臺將算力資源有序、高效、普惠的開放給當?shù)氐钠髽I(yè)、科研機構(gòu)和高校解決當?shù)谹I技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)智能升級的算力和服務(wù)需求應(yīng)用創(chuàng)新孵化平臺應(yīng)用公共算力服務(wù)平臺將算力資源有序、高效、普惠的開放給當?shù)氐钠髽I(yè)、科研機構(gòu)和高校解決當?shù)谹I技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)智能升級的算力和服務(wù)需求應(yīng)用創(chuàng)新孵化平臺應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聚合發(fā)展平臺吸引招募AI產(chǎn)業(yè)鏈上的公司（算法公司、數(shù)據(jù)處理公司、行業(yè)集成公司等）環(huán)，推動AI產(chǎn)業(yè)集約集聚發(fā)展科研創(chuàng)新&人才培養(yǎng)平臺促進高校科研院所聯(lián)合行業(yè)龍頭企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求，開展人工智能技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化等工作培養(yǎng)關(guān)鍵人才資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，昇騰具有全方位的AI智算中心解決方案，對AI智算中心的需求方具有高度AIAIAIAI案在內(nèi)的三種不同規(guī)模的解決方案。全棧AI云Al計算中心解決方案：AtlasHCSO(ModelArtsAI50%~80AI4.51.8輕量化AI面向軟件平臺需要聚焦行業(yè)屬性的智能MindXDL圖31：三種不同規(guī)模的AI計算中心解決方案資料來源：《昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，AIAtlas900AIAIAIEAIAI圖32：昇騰計算產(chǎn)業(yè)生態(tài) 資料來源：《昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，華為昇騰是國內(nèi)政府主導(dǎo)智算中心建設(shè)的核心力量。我國超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模AIAI能計算中心并投入運營，多個人工智能計算中心建設(shè)也在陸續(xù)規(guī)劃中。智算中心名稱 運營狀態(tài) 算力情況（Pflops）表智算中心名稱 運營狀態(tài) 算力情況（Pflops）2022年2月7日完成擴容西安人工智能計算中心2022年2月7日完成擴容西安人工智能計算中心2021年9月9日上線運營一期AI算力300P；HPC算力8P中原人工智能計算中心2021年10月21日上線運營一期算力100P；未來將達300P南京人工智能計算中心2022年5月完成基礎(chǔ)建設(shè)一期規(guī)劃40P成都智算中心2022年5月10日正式上線算力達300P杭州人工智能計算中心2022年5月上線運營一期40P；二期140P沈陽人工智能計算中心2021年10月啟動建設(shè)一期100P；總規(guī)劃400P天津人工智能計算中心2023年3月18日上線運營一期100P；可提供300P青島人工智能計算中心2023年2月23日正式上線首期100P

2021年5月31日投入運營

總算力200P廣州人工智能計算中心2022年9月15日建設(shè)完成對外提供99PAI算力服務(wù)重慶人工智能計算中心2023年5月14日正式使用一期400P北京晟騰人工智能中心2023年2月13日上線一期100P；短期500P；遠期1000P河北人工智能計算中心2022年2月14日揭牌計劃100P濟南人工智能計算中心接入算力網(wǎng)淮海智算中心在建300P中國·東盟海人工智能計算中心2022年9月23日揭牌一期40P訓(xùn)練，1.4P推理深圳人工智能計算中心2021年12月13日啟動建設(shè)長沙人工智能計算中心2022年11月4日正式運營首期200P；2025年1000P未來人工智能計算中心2021年9月9日正式上線一期300P；2025年1000P大連人工智能計算中心在建100P；未來300P資料來源：華為昇騰官網(wǎng)，中國政府網(wǎng)，大連市人民政府網(wǎng)，宿遷市人民政府網(wǎng)，中國網(wǎng)，新華網(wǎng)，騰訊網(wǎng)，澎湃新聞網(wǎng)，中國新聞網(wǎng)，AI發(fā)展城市智能中樞的解決方案是面向數(shù)字政府，致力于加速數(shù)字政府的智能化升AIAIAI城市智能中樞方案有三大亮點：1）全棧AI自主創(chuàng)新：開放平臺能力實現(xiàn)軟硬合各類優(yōu)質(zhì)行業(yè)伙伴優(yōu)勢，共同打造標準化可復(fù)制的智慧城市解決方案。消AI基礎(chǔ)軟硬件，讓國內(nèi)自主創(chuàng)新技術(shù)成為城市智慧的“根基”。圖33：城市智能中樞方案組網(wǎng)架構(gòu)資料來源：昇騰社區(qū)官網(wǎng)，>9085%5%的漂浮物進行識別；并且準確率可達85%80%主要應(yīng)用方向 具體應(yīng)用場景表10：城市智能中樞應(yīng)用場景主要應(yīng)用方向 具體應(yīng)用場景城管水務(wù)市監(jiān)資料來源：昇騰社區(qū)官網(wǎng)，

積水識別河道漂浮物及不文明行為識別水域邊界入侵識別未戴口罩玩手機抽煙監(jiān)測有害生物赤裸上身未戴手套投資建議AIAI一、建議重點關(guān)注：AI芯片龍頭：寒武紀、海光信息、超訊通信（沐曦）、景嘉微等；華為昇騰一體機廠商：科大訊飛、云從科技、軟通動力、恒為科技等；AI光、高新發(fā)展（華鯤振宇）、神州數(shù)碼、拓維信息、烽火通信（長江計算）等；算力運維：潤建股份，網(wǎng)宿科技，超訊通信，杭錦科技、龍宇股份等；先進封裝：長電科技，通富微電，甬矽電子，興森科技等。代碼簡稱股價（元）代碼簡稱股價（元）2022AEPS（元）2023E2024E2022APE（倍）2023E2024E評級00