馮氏集團(tuán)-2023跨國采購報告（中文版）-2023

2023年11月第21期跨國采購報告國家概覽采購動向最低工資對比全球貿(mào)易政策體制原材料價格趨勢宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)錢慧敏

張朝輝

盧慧玲

江志宗

翁昕

Marco

Chen孟加拉國·

柬埔寨·

中國·

印度·

印度尼西亞巴基斯坦·

菲律賓·

泰國·

土耳其·

越南·

中美洲跨國采購報告

第

21

期綜述于動蕩世界中領(lǐng)先一步世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不如預(yù)期。今年年初，中國取消所有旅行限制，重新向世界開放。市場和消費者信心大振，冀望中國推動全球疫后經(jīng)濟(jì)快速增長。中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了初期反彈后，卻在第二季度增長乏力。直到第三季度，國內(nèi)消費才在中央和地方政府的一系列擴(kuò)張性政策推動下重拾增長勢頭。世界各國通脹水平自2022年峰值逐步回落，但尚未降至各自央行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)。為此，央行官員對降息態(tài)度謹(jǐn)慎，嚴(yán)防通脹反彈。美歐國家經(jīng)濟(jì)低迷、高利率更加抑制進(jìn)口需求，影響大多數(shù)利豐研究中心監(jiān)測的采購國出口表現(xiàn)。自2020年底以來一直折磨服裝和鞋類出口商的高運費和高原材料、能源成本，自今年開始下降，預(yù)計會繼續(xù)呈下降趨勢。中國集裝箱運價指數(shù)從2022年2月11日3,587.91點的歷史高位跌至今年9月28日851.96的三年低點。費用的持續(xù)走低將進(jìn)一步緩解服裝和鞋類出口商的成本壓力。貨幣層面，今年9月底的美元指數(shù)顯示，美元兌一籃子貨幣收復(fù)了自2022年最后幾個月的大部分跌幅，致使亞洲貨幣兌美元匯率在

2023年前

9個月再次下跌，但是跌幅比去年同期大幅縮小。土耳其里拉和巴基斯坦盧比例外，二者兌美元較今年年初分別貶值

31.7%和

21.4%。因此，服裝制造商的進(jìn)口原材料成本依舊會上升。另一方面，許多服裝采購地提高了最低工資水平，以支持低薪工人應(yīng)對生活成本上漲。截至2023年9月，利豐研究中心監(jiān)測的23個服裝生產(chǎn)國中有14個國家提高了最低工資水平，分別是柬埔寨、中國、埃及、危地馬拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亞、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南，工資上漲幅度從3.1%到37.0%不等。全球供應(yīng)鏈繼續(xù)受到地區(qū)沖突的干擾。俄烏沖突結(jié)束遙遙無期，巴以沖突卻在今年10月進(jìn)一步升級，讓本已出現(xiàn)和解曙光的中東地區(qū)再次陰云密布。如果戰(zhàn)爭蔓延出兩國國界，蘇伊士運河將首先受到影響，隨后是霍爾木茲海峽。這將對從亞洲到歐洲的集裝箱運輸航線造成嚴(yán)重干擾。中東沖突必然導(dǎo)致油價上漲，進(jìn)一步增加全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。中美兩國官員今年接觸增加，但兩國經(jīng)濟(jì)關(guān)系卻有惡化趨勢。截至

10月，美國商務(wù)部將另外82家中國實體列入“實體清單”（列入清單的實體獲取美國軟件和技術(shù)的能力將受嚴(yán)格限制），并于

10月份發(fā)布了三項新規(guī)定，進(jìn)一步收緊先進(jìn)芯片對中國的出口。美國總統(tǒng)拜登8月發(fā)布行政命令，限制美國對中國某些科技跨國采購報告

第

21

期領(lǐng)域的投資。作為反制，中國自今年

8月

1日起對

14種鎵和鍺產(chǎn)品實施出口限制，這些金屬是生產(chǎn)芯片存在，無論2020年美國總統(tǒng)選舉結(jié)果如何也改變不了這一局勢。在我們看來，其原因在于，中美之間最主和其他電子元件的關(guān)鍵金屬。要的予盾不是貿(mào)易問題，而是地緣政治競爭。盡管中美貿(mào)易戰(zhàn)升級、全球供應(yīng)鏈更加碎片化

，今年區(qū)域貿(mào)易集團(tuán)卻繼續(xù)成形

?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系中長期而言，高關(guān)稅的持續(xù)壓力和長期的中美貿(mào)易摩擦?xí)屢恍┛鐕髽I(yè)將他們的部分生產(chǎn)甚至整個制造協(xié)定》（RCEP）已獲得

15個成員國中14個國家的批準(zhǔn)，菲律賓是今年

6月批準(zhǔn)該協(xié)定，是該協(xié)定的最新過程從中國轉(zhuǎn)移到其他國家，以避開關(guān)稅，并將地緣政治風(fēng)險減至最低。這一選擇甚至適用于那些向美國生效國。在采購來源國出口表現(xiàn)不佳的大背景下，RCEP區(qū)內(nèi)貿(mào)易成為亮點。例如，2023年前9個月，柬埔市場出口的中國企業(yè)。寨對全球的出口同比下降了17.8%，但對RCEP其他成員國的出口卻同比增長23.6%。同一時期，東盟超過目前，進(jìn)口自中國的超過九成服裝和一半鞋履仍要被征收額外的美國關(guān)稅

（雖然在中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議美國成為中國最大的出口市場。在世界的另一邊，墨西哥和加拿大今年超過中國，成為美國前兩大進(jìn)口來下，大部份此類產(chǎn)品的額外關(guān)稅已由15%減至7.5%，而其余產(chǎn)品則要被征25%額外關(guān)稅）。一些亞洲國家源國——這是自2007年以來，中國首次失去美國最大進(jìn)口貨源地的地位。（包括越南和柬埔寨）及中美洲國家有望成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的受益者，其時裝產(chǎn)品對美出口將實現(xiàn)增長。全球范圍內(nèi)，雙邊/多邊自由貿(mào)易協(xié)定和安排亦取得進(jìn)展。10月，歐洲議會投票通過將現(xiàn)行普惠制再延長四自由貿(mào)易協(xié)定及貿(mào)易優(yōu)惠年至2027年，繼續(xù)為發(fā)展中國家向歐洲市場的出口提供免稅或最低關(guān)稅。6月，英國政府推出新的《發(fā)展中國家貿(mào)易計劃》，取代普惠制，向更多的發(fā)展中國家提供更低的關(guān)稅、更優(yōu)惠的待遇和簡化的貿(mào)易規(guī)在勞動力成本上升及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，充分利用自由貿(mào)易協(xié)定及單邊優(yōu)惠貿(mào)易安排（即容許某則。與此同時，《印度—澳大利亞合作與貿(mào)易協(xié)定》于2022年12月29日生效，《巴基斯坦和土耳其特惠貿(mào)些成員國或受益國享受優(yōu)惠的市場準(zhǔn)入），或可幫助跨國企業(yè)避開高關(guān)稅。易協(xié)定》于2023年5月1日生效，而其他國家之間還有更多貿(mào)易協(xié)定已簽署或正在談判進(jìn)程中。今年值得注意的相關(guān)進(jìn)展包括，《美國—墨西哥—加拿大貿(mào)易協(xié)定》(USMCA）自7月1日替代《北美自由據(jù)利豐研究中心的觀察，2023年，已有多個制造業(yè)國家通過加速采用數(shù)字化和進(jìn)行數(shù)字化方面的合作，提貿(mào)易協(xié)定》(NAFTA)、《歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定》(EVFTA)于8月1日生效以及歐盟自8月12日起在

“除高企業(yè)的生產(chǎn)力和競爭力。例如，新加坡和柬埔寨合作實施“金融透明走廊倡議”，允許兩國的金融機(jī)構(gòu)武器外全部免稅”（EBA）貿(mào)易安排下部分撤銷了給予柬埔寨制造的特定成衣、鞋履及所有旅行用品免關(guān)交換有關(guān)各自國家中小企業(yè)買家和賣家的可靠信息，以評估融資支持力度。信息交流的加強(qiáng)還有助于中小稅、免配額的優(yōu)惠待遇。企業(yè)接通更廣泛的數(shù)字貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，例如

BusinessSansBorderProxtera全球網(wǎng)絡(luò)，并為中小企業(yè)在東盟其他可能讓美國時裝企業(yè)受益的現(xiàn)有自由貿(mào)易協(xié)定及貿(mào)易優(yōu)惠安排還包括《多米尼加—中美洲自由貿(mào)易協(xié)和其他增長區(qū)域內(nèi)提供更強(qiáng)的貿(mào)易連通性。定》（CAFTA–DR）、《非洲增長與機(jī)遇法案》（AGOA）、“合格工業(yè)區(qū)”（QIZ）協(xié)議（只適用于埃及與此同時，采購國致力于構(gòu)建更加環(huán)保的全球供應(yīng)鏈。為鼓勵非歐盟國家進(jìn)行更清潔的工業(yè)生產(chǎn)，歐盟提和約旦），以及根據(jù)美國普惠制（GSP）授予從符合GSP資格的國家（包括柬埔寨、緬甸及菲律賓）出口的議通過《碳邊界調(diào)整機(jī)制》，對進(jìn)口碳排放水平較高的產(chǎn)品征稅?！短歼吔缯{(diào)整機(jī)制》于2023年10月1日旅行用品提供的免稅優(yōu)惠。除了前述的《歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定》，歐盟的服裝企業(yè)也可善用歐盟—土進(jìn)入過渡性實施階段，首先適用于碳排放量高、“碳泄漏”風(fēng)險大的進(jìn)口商品和原材料，涉及行業(yè)包括水耳其關(guān)稅同盟，涵蓋巴基斯坦及菲律賓的歐盟GSP+方案，以及涵蓋孟加拉國、緬甸和眾多非洲國家的EBA泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等。這一機(jī)制最終將涵蓋歐盟排放交易體系內(nèi)所有部門排放量的50%以方案。上。我們的業(yè)界專家表示，隨著《碳邊境調(diào)整機(jī)制》適用范圍的擴(kuò)大，紡織服裝作為碳密集型行業(yè)，必然這一策略的弊處在于，旨在通過自由貿(mào)易協(xié)定及貿(mào)易優(yōu)惠安排獲得關(guān)稅減免機(jī)會的企業(yè)須面對多重及不時會被納入其中。因此，紡織服裝行業(yè)的采購代理商和制造商如果想在全球供應(yīng)鏈中保持優(yōu)勢，必須未雨綢重疊的關(guān)稅、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)管制度。再者，給惠國或會基于受惠國的收入水平增加、對人權(quán)狀況的擔(dān)憂或其他繆，立即采取可持續(xù)發(fā)展措施，減少碳足跡。廣泛事項單方面終止有關(guān)優(yōu)惠，使貿(mào)易優(yōu)惠安排受到干擾。未來的世界只會更加動蕩。全球采購企業(yè)需要更大的靈活性和彈性，并要不斷采用新技術(shù)，以便快速應(yīng)對采購成本緊急情況。盡管北美、EMEA（歐洲、中東和非洲）和亞洲三大貿(mào)易組團(tuán)正在逐步形成，近岸化趨勢亦不斷加強(qiáng)，但由此得出中國正在失去全球供應(yīng)鏈中心地位的結(jié)論卻過于倉促。墨西哥和越南等國作為采購國的雖然勞動力成本在諸如機(jī)器人之類的科技進(jìn)步下，變得愈見無足輕重，但時裝行業(yè)（尤其是紡織及服裝地位的確不斷提高，但中國對這些國家的直接投資也正在增加。此外，亞洲在勞動力和運營成本方面仍然跨國采購報告

第

21

期具有競爭優(yōu)勢，其完整的區(qū)域供應(yīng)鏈更能夠提供采購所需的靈活性。因此，該地區(qū)將繼續(xù)成為時尚產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地。中國作為全球最具競爭力的紡織服裝生產(chǎn)國，將繼續(xù)成為亞洲服裝出口國機(jī)械、原材料和資金的重要供應(yīng)國，在全球采購鏈中發(fā)揮著不可或缺的作用。在這個動蕩和充滿不確定性的世界中，政府和企業(yè)都必須保持創(chuàng)新并秉持成長心態(tài)，以應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈面臨的下一次重大沖擊?？鐕少張蟾?/p>

第

21

期目錄此報告由利豐研究中心及利豐遍布各生產(chǎn)國的業(yè)務(wù)部門通力合作撰寫，旨在通過最前線的一手資料為讀者展示各國的發(fā)展現(xiàn)狀。此報告的內(nèi)容主要涵蓋各國的國家發(fā)展和采購動向、主要多邊／雙邊自由貿(mào)易協(xié)定、原材料價格趨勢、以及宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和外匯匯率等。章節(jié)參與報告的當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門人員頁國家概覽馮氏集團(tuán)利豐研究中心1UdayPathak,RahulDhand,AnamicaBhardwaj,馮氏集團(tuán)孟加拉國2–8利豐研究中心柬埔寨中國BunnaLong,ReginaVillamiel,馮氏集團(tuán)利豐研究中心FannyCheng,RodgerLee,馮氏集團(tuán)利豐研究中心9–1415–20印度UdayPathak,AnamicaBhardwaj,馮氏集團(tuán)利豐研究中心

21–26印度尼西亞IreneYustitia,ClaudiaLarisa,馮氏集團(tuán)利豐研究中心27–32UmarBinAsad,UdayPathak,AnamicaBhardwaj,馮氏集巴基斯坦菲律賓33–39團(tuán)利豐研究中心HalukDemirtel,AnnaTran,BinhTran,馮氏集團(tuán)利豐研究40–45中心泰國SupreedaKeeratiwasin,馮氏集團(tuán)利豐研究中心YesimTekin,CaglarGurakan,馮氏集團(tuán)利豐研究中心HalukDemirtel,

AnnaTran,馮氏集團(tuán)利豐研究中心LucasMayorga,馮氏集團(tuán)利豐研究中心馮氏集團(tuán)利豐研究中心46–5051–5556–6061–6566–7475土耳其越南中美洲全球貿(mào)易政策體制匯率變動原材料價格亞洲各國最低工資馮氏集團(tuán)利豐研究中心馮氏集團(tuán)利豐研究中心76–8283–89馮氏集團(tuán)利豐研究中心跨國采購報告

第

21

期國

家

概

覽2022年人

2021年

2021年或2022年GDP實際增長率2022年通2021年占世界服裝出口比例2022年制造業(yè)工人每月基本工資*（美元）口（百萬)年齡中位數(shù)最近一年識字率貨膨脹率（％）（％）（％）中國1,412.2171.21,417.2235.885.337.926.327.620.230.926.529.424.539.332.029.026.322.123.424.523.097.274.974.458.096.783.996.096.394.195.895.290.083.388.582.661.73.07.16.3-0.55.55.25.37.62.68.03.92.64.14.03.8-1.71.96.232.16.52.91.53.41.51.70.11.05.70.80.40.30.80.30.2607.0127.0330.0174.0504.7246.0374.0248.0385.0277.0365.2359.2389.2416.9221.3151.5孟加拉國印度5.5巴基斯坦土耳其柬埔寨印度尼西亞菲律賓泰國29.272.35.316.8275.5115.671.74.25.86.1越南98.23.2墨西哥薩爾瓦多危地馬拉洪都拉斯尼加拉瓜海地127.56.37.97.217.46.910.49.16.910.527.611.6數(shù)據(jù)來源：人口（2022

年）：世界銀行數(shù)據(jù)庫，于

2023

年

9

月

19

日下載年齡中位數(shù)（2021

年）：《聯(lián)合國

2022

年世界人口展望》識字率（2021

年或最近一年）：世界銀行數(shù)據(jù)庫，于

2022

年

10

月

28

日下載GDP

實際增長率、通貨膨脹率（2022

年）：國際貨幣基金組織《世界經(jīng)濟(jì)展望》，2023

年

10

月出版占世界服裝出口比例

(2021

年)：世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)庫，于

2023

年

9

月

25

日下載每月工資（2022

年）：JETRO《亞洲和大洋洲的日本附屬公司調(diào)查》，2022

年

12

月出版*土耳其和其他非亞洲國家的工資水平為截至

2023

年

8

月

31

日的每月最低工資。各國工資按官方或彭博社發(fā)布的

2023

年

8

月

31

日即期匯率轉(zhuǎn)換為美元。1跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢??2023

年

1

月至

3

月期間，孟加拉國外商直接投資凈流入

6.3

億美元，比上年同期的

8.9

億美元下降

29.5%。與上一季度相比，該數(shù)字較2022年10月至

12月期間的7.1億美元下降11.0%。?2023-24

財政年度（2023

年

7

月至

2024

年

6月），孟加拉國出口額達(dá)到

137

億美元，同比增長

9.5%，但低于該年度

140

億美元的出口目標(biāo)。截至

9

月

27

日，孟加拉塔卡兌美元的匯率為110.5，自

2023

年

1

月

1

日以來貶值了

3.2%。

9

月份出口

43

億美元，同比增長

10.4%，但仍低于

46

億美元的戰(zhàn)略目標(biāo)。

由于對外支付壓力不斷加大，塔卡在超過一年半的時間里一直波動，但出口和匯款卻沒有跟上其步伐。因此，隨著塔卡兌美元和其他主要貨幣的貶值，該國的外匯儲備開始萎縮。

本財年第一季度，服裝出口額同比飆升13.1%，達(dá)到116億美元。?孟加拉國財政部

6

月發(fā)布的《孟加拉國經(jīng)濟(jì)評論》初步估計，該國

2022-23

財年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長將為

6.0%。

孟加拉國的外匯儲備進(jìn)一步下降，繼9月5日錄得的232億美元之后，于9月20日降至215億美元。儲備的持續(xù)下降是由于市場上美元嚴(yán)重短缺，這迫使央行從儲備中向銀行出售美元。

2023

年

7

月，世界銀行將孟加拉國

2022-23

財年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)測維持在

5.2%不變。由于通脹持續(xù)高企、政策不確定性和外部需求疲軟，預(yù)計該國經(jīng)濟(jì)增長將放緩。

2023年10月，國際貨幣基金組織將孟加拉國2023-24財年國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)測下調(diào)至6%，低于4月份預(yù)測的6.5%。

外匯儲備下降還可歸因于7月和8月央行向亞洲清算聯(lián)盟支付了13億美元。亞洲清算聯(lián)盟是一個支付結(jié)算平臺，允許參與的中央銀行按凈多邊方式結(jié)算地區(qū)內(nèi)的交易。?2023年9月，孟加拉國通脹率從8月的9.9%小幅回落至9.6%。然而，3

月份以來，持續(xù)高于

9%的通脹率不斷侵蝕民眾購買力，給該國經(jīng)濟(jì)帶來了不小的挑戰(zhàn)。政策法規(guī)?2023

年

6

月，孟加拉國銀行宣布自

2023

年

7月

1

日起不再以貼現(xiàn)匯率出售任何外匯。預(yù)計在2023

年第三季度內(nèi)建立以市場為基礎(chǔ)的浮動、2跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向靈活和統(tǒng)一的匯率制度，塔卡將在市場驅(qū)動下自由浮動，所有國際貿(mào)易將會基于新的匯率結(jié)構(gòu)處理匯算?；ｊP(guān)程序并減少不必要的復(fù)雜流程。對類似產(chǎn)品，此政策會采用公平一致的關(guān)稅和稅率。

然而，根據(jù)

2023

年

10

月

16

日媒體報道，匯率尚未完全市場化浮動。孟加拉國銀行家協(xié)會主席表示，實施完全市場化的匯率制度還需要更多時間。

在憲報發(fā)布后的六個月內(nèi)，國家稅務(wù)局將制定一項有時間限制的行動計劃，以使國家的關(guān)稅制度與政策目標(biāo)保持一致。行業(yè)與采購發(fā)展?孟加拉國統(tǒng)計局決定發(fā)布該國國內(nèi)生產(chǎn)總值季度報告。首個季度報告將于

2023

年

11

月發(fā)布，報告將公布

7

月至

9

月季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)。?根據(jù)最新的

2022-23

年孟加拉國商業(yè)信心調(diào)查報告，2022

年

12

月至

2023

年

6

月，孟加拉國商業(yè)信心指數(shù)達(dá)到

74.4（滿分

100），高于2022

年

3

月至

8

月期間的

63.6，表明商業(yè)前景有所改善。

這一舉措是在滿足國際貨幣基金組織對向孟加拉國提供

47

億美元貸款提出的條件。

然而，受訪企業(yè)對控制企業(yè)成本，包括電力、水費、天然氣費、租金和材料等方面持悲觀態(tài)度。2022

年

12

月至

2023

年

6

月期間的商業(yè)成本信心指數(shù)從

2022

年

3

月至2022

年

8

月的

35.8

下降至

22.4，反映出對成本的深切擔(dān)憂。

國際貨幣基金組織建議孟加拉國公布國內(nèi)生產(chǎn)總值的季度數(shù)據(jù)，以便可以更清楚地了解該國最新的經(jīng)濟(jì)形勢。?7

月

17

日，孟加拉國內(nèi)閣批準(zhǔn)了

2023年國家關(guān)稅政策，旨在提高國內(nèi)制造的商品在全球市場的競爭力。該國的內(nèi)部資源司和國家稅務(wù)局將負(fù)責(zé)監(jiān)督該政策的實施，孟加拉國貿(mào)易和關(guān)稅委員會將提供支持。

該商業(yè)信心指數(shù)調(diào)查是由美國國際開發(fā)署資助的“培養(yǎng)未來孟加拉國貿(mào)易活動”項目支持下的“商業(yè)主導(dǎo)發(fā)展倡議”在

2022

年

9月至

11

月期間進(jìn)行的。

根據(jù)該政策，進(jìn)口層面的關(guān)稅和稅費將進(jìn)行調(diào)整，以與孟加拉國向世界貿(mào)易組織承諾的約束稅率保持一致。

從

567家企業(yè)訪問結(jié)果反映，盡管面臨經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，孟加拉國企業(yè)對2022年12月至2023年6月期間的市場需求、訂單量、銷

該政策將優(yōu)先考慮海關(guān)系統(tǒng)的透明度，以簡3跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向售價格、商業(yè)活動、就業(yè)和投資充滿信心。告，一些檢查員沒有按照規(guī)定執(zhí)行檢查任務(wù)。安全檢查質(zhì)量仍令人擔(dān)憂。?2023

年，孟加拉國出口加工區(qū)管理局(BEPZA）與來自中國的多家服裝和紡織公司簽署了協(xié)議。

此外，與孟加拉國成衣行業(yè)相關(guān)的事故不斷增加引起了人們的憂慮。2021

年成衣行業(yè)事故數(shù)量為

180

起，較

2020

年的

177

起有所增加。2017

年和

2018

年成衣工人因工作場所事故死亡的總?cè)藬?shù)分別為

15

人和

10人。這個數(shù)字在

2019

年降至僅有

2

人，在2020

年降至

1

人，但在

2021

年躍升至

13人。

在今年年初，SSH（BD）可持續(xù)時尚有限公司宣布將在

BEPZA

經(jīng)濟(jì)區(qū)投資

2410

萬美元，以建立高端服裝設(shè)施。

今年

2

月，中國的

IHM

服裝和紡織有限公司宣布將在伊斯瓦爾迪出口加工區(qū)投資

870

萬美元，建立一個服裝工廠。

9

月，中國工廠

M/sQSL.S服裝公司將投資1,950

萬美元在勐拉出口加工區(qū)建立服裝工廠。

該報告指出，需要對當(dāng)前的職業(yè)安全與健康監(jiān)測機(jī)制進(jìn)行修訂，以確保成衣工業(yè)的長期可持續(xù)性。政策研究中心建議應(yīng)對主要監(jiān)測機(jī)構(gòu)和舉措進(jìn)行制度和業(yè)務(wù)審查。勞工和工廠合規(guī)?2023年4月9日，勞工和就業(yè)部成立了新的工?2013

年拉納廣場慘案發(fā)生后，孟加拉國所有以出口為導(dǎo)向的成衣工廠都成為結(jié)構(gòu)、防火和電氣安全檢查以及后續(xù)整改的目標(biāo)。根據(jù)政策研究中心今年4月發(fā)布的題為“成衣行業(yè)職業(yè)安全與健康的新問題：公共和私營監(jiān)測機(jī)構(gòu)的角色”的報告，在過去十年——尤其是拉納廣場事故發(fā)生后的頭幾年——孟加拉國成衣行業(yè)在職業(yè)安全與健康方面取得了明顯的改善。資委員會，以審查成衣工人的工資。

社會期待委員會成員需要為超過400萬成衣工人提出某個金額作為工人們的每月最低工資。然而，委員會的第二次會議已于

8

月份結(jié)束，卻未達(dá)成任何決定。在會議上，業(yè)主和工人代表都沒有提出具體建議。

委員會必須在2023年底前宣布新的工資結(jié)構(gòu)。根據(jù)孟加拉國勞動法和勞動規(guī)則，政府每五年組建一個新的工資委員會。

在

2020-2021

財年，總共進(jìn)行了

47361

次檢查，其中

6227

次是針對孟加拉國的成衣工業(yè)進(jìn)行的。然而，根據(jù)政策研究中心的報

目前，成衣工人的每月最低工資為

8,000

塔卡，該標(biāo)準(zhǔn)于

2018

年

12

月生效。成衣行業(yè)的大多數(shù)工會要求將最低月工資上調(diào)至23,000

塔卡。4跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向自由貿(mào)易協(xié)定、貿(mào)易優(yōu)惠及便利化?今年

6

月，加拿大議會通過了一項財政法案，將孟加拉國產(chǎn)品進(jìn)入加拿大的免稅待遇從

2026

年延長至

2034

年，這將使孟加拉國在

2026

年從最不發(fā)達(dá)國家(LDC)身份畢業(yè)后受益。?在

2022

年

10

月底，美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局（ITA）的貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)“美國商業(yè)服務(wù)”在達(dá)卡開設(shè)了第一個辦事處。

根據(jù)普惠制安排，這種市場準(zhǔn)入包括放寬服裝產(chǎn)品的原產(chǎn)地規(guī)則，并為其他各種產(chǎn)品提供免稅準(zhǔn)入。目前的普惠制計劃將于2024年底到期。

這個新辦事處將與孟加拉國密切合作，協(xié)助一些正在考慮進(jìn)入孟加拉國市場或擴(kuò)大孟加拉國業(yè)務(wù)的美國企業(yè)。

該辦事處還將協(xié)助提供一對一的商業(yè)咨詢服務(wù)，提供孟加拉國市場信息，并通過商務(wù)對接服務(wù)和其他活動來促進(jìn)美國和孟加拉國的合作伙伴之間的聯(lián)系。

加拿大是繼英國和澳大利亞之后，讓孟加拉國可以在

2026

年后維持優(yōu)惠貿(mào)易待遇的第三個國家。?香港與孟加拉國于

2023

年

8

月簽署全面避免雙重征稅安排。該安排旨在消除對所得稅的雙重征稅，并防止逃稅和避稅。?2023

年

4

月，孟加拉國和印度同意以本國貨幣結(jié)算部分雙邊貿(mào)易交易，以減輕兩國外匯儲備的壓力。

根據(jù)該安排，在孟加拉國繳納的任何稅款，無論是通過直接支付還是扣除的方式，都將可以抵免在香港對同一收入的稅務(wù)責(zé)任。

為了促進(jìn)雙邊交易，兩家孟加拉國銀行——SonaliBank

和

EasternBank

和兩家印度銀行——印度國家銀行（StateBankofIndia）和印度工業(yè)信貸投資銀行（ICICIBank）將在對方國家互相開設(shè)賬戶。

如果能在

2023

年完成批準(zhǔn)程序，該安排將于

2024

年

4

月

1

日在香港生效，并于

2024年

7

月

1

日在孟加拉國生效，分別適用于各自的評估年度。

孟加拉國銀行將推出塔卡-盧比雙幣借記卡，稱為“TakaPayCard”。用戶可以在國內(nèi)購買時使用孟加拉塔卡結(jié)算付款，并在前往印度時以印度盧比消費，該服務(wù)將于

2023年

9

月開始提供。此外，從

9

月起，孟加拉和印度將開立塔卡和盧比進(jìn)出口信用證?；A(chǔ)設(shè)施與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展?2022年10月，孟加拉國、印度尼西亞、巴基斯坦和越南聯(lián)合啟動了一項耗資

4,300

萬美元的計劃，以減少紡織行業(yè)的化學(xué)廢料。5跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向

該計劃由聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署牽頭，將幫助企業(yè)管理工人面臨的風(fēng)險并消除生產(chǎn)過程中的有毒化學(xué)品。在五年計劃中，環(huán)境署將與四個政府和公司合作，逐步淘汰整個行業(yè)使用的某些危險化學(xué)品。完成系統(tǒng)整合和校準(zhǔn)后，第三航站樓計劃于明年底全面投入使用，供旅客使用。一旦第三航站樓全面投入運營，預(yù)計達(dá)卡機(jī)場的年旅客吞吐量將從目前的

800

萬人次增至2,400

萬人次，年貨物吞吐量將達(dá)到

50

萬噸。

?2月15日，印度啟用德里航空貨運中心處理孟加拉國的過境貨物。此前，于2022年，孟加拉國允許印度使用吉大港和勐拉港處理印度過境貨物。

第三航站樓的設(shè)計包括與多式聯(lián)運系統(tǒng)的無縫連接，確保國際機(jī)場旅客順利出入境。

自2019年12月28日開始，第三航站樓項目總成本為2,130億塔卡。政府出資

500

億塔卡，其余資金由日本國際協(xié)力事業(yè)團(tuán)提供。

孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會評論稱，只有部分出口商在使用印度的空運轉(zhuǎn)運服務(wù)，該服務(wù)價格昂貴，而且兩國陸港之間的交貨時間較長。?2023

年

10

月，孟加拉國收到來自俄羅斯的第一批鈾燃料，用于其核電站，魯普普爾核電站，使其成為世界上第

33

個、南亞第三個能夠生產(chǎn)核能的國家。

協(xié)會敦促印度政府加強(qiáng)其陸路港口的基礎(chǔ)設(shè)施，以促進(jìn)兩國之間的貿(mào)易和物流活動順利進(jìn)行。據(jù)

BGMEA

稱，目前從中國進(jìn)口的貨物至孟加拉國僅需要

18

天，而從印度進(jìn)口貨物則需要

30

天。

這個耗資126.5億美元的項目主要由俄羅斯提供貸款，償還期為

28

年內(nèi)，寬限期為10年。

同樣值得注意的是，孟加拉國決定不再依賴鄰國提供的區(qū)域轉(zhuǎn)運服務(wù)，而是立志成為區(qū)域轉(zhuǎn)運中心，并已開放海陸港口服務(wù)周邊市場。吉大港碼頭和馬塔巴里深海港將發(fā)展成為主要的區(qū)域轉(zhuǎn)運樞紐。

由于新冠疫情以及對俄羅斯的制裁，核電站的建設(shè)已被推遲。

該電廠建成后，預(yù)計能解決孟加拉國的電力危機(jī)，并支持其不斷增長的經(jīng)濟(jì)。目前，孟加拉國在發(fā)電方面依賴于進(jìn)口的天然氣，而在俄烏危機(jī)中，天然氣價格變得非常昂貴。?謝赫·哈西娜總理于2023年10月啟用了哈茲拉特·沙阿賈拉勒國際機(jī)場

(HSIA)

第三航站樓。6跨國采購報告第

21

期孟加拉國國家發(fā)展與采購動向其他?澳大利亞駐達(dá)卡高級專員公署和國際金融公司合作啟動了孟加拉國經(jīng)濟(jì)參與計劃-私營部門發(fā)展伙伴關(guān)系項目。該消息于2023年6月宣布。

該舉措旨在動員超過5,000萬美元的投資來支持孟加拉國的關(guān)鍵增長部門，提高經(jīng)濟(jì)韌性和促進(jìn)包容性，以應(yīng)對新冠疫情帶來的挑戰(zhàn)。

該項目預(yù)計將從

2023

年持續(xù)到

2027

年，重點是增強(qiáng)三大支柱下關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競爭力、多元化、準(zhǔn)入性和可持續(xù)性。

第一個支柱強(qiáng)調(diào)監(jiān)管改革，以改善商業(yè)環(huán)境并吸引特別是在受疫情影響的部門下的包容性的私人投資，尤其注重為女企業(yè)家創(chuàng)造機(jī)會。第二個支柱旨在加強(qiáng)金融部門的準(zhǔn)入和包容性，而第三個支柱則力求抓住前兩個支柱范圍之外的戰(zhàn)略機(jī)遇。7跨國采購報告第

21

期孟加拉國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2023年

4月

2023年

5月

2023年

6月

2023年

7月

2023年

8月

2023年

9月大中型制造業(yè)量化指數(shù)（基準(zhǔn)：2005-06=100，同比增長%）2.212.3––––消費價格指數(shù)（同比增長%）出口總值（同比增長%）出口總值（百萬美元）其中:9.2-16.59.926.69.72.59.715.39.93.89.610.43,956.04,849.65,031.54,592.94,781.24,310.3-針織服裝（百萬美元）-梭織服裝（百萬美元）-家紡（百萬美元）1,830.31,494.880.92,310.41,742.984.22,460.11,900.770.32,266.51,687.356.82,314.71,728.167.391.230.8-2,180.41,438.564.474.029.4--鞋類*（百萬美元）-皮革產(chǎn)品（百萬美元）進(jìn)口總值（同比增長%）進(jìn)口總值（百萬美元）79.0106.238.5105.034.9100.830.630.7-24.1-31.6-26.9-36.44,706.95,631.84,505.95,663.4--*包括皮鞋數(shù)據(jù)來源：孟加拉國統(tǒng)計局，孟加拉國銀行，孟加拉國出口促進(jìn)局匯率美元：孟加拉塔卡買入價112.00110.00108.00106.00104.00102.00(2023年4月–9月）數(shù)據(jù)來源：孟加拉國銀行8跨國采購報告

第

21

期柬埔寨國家發(fā)展與采購動向宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢12.0%），中國（11

億美元，6.2%）和日本（8.857

億美元，5.2%）。?受旅游業(yè)、國內(nèi)消費和服裝出口推動，2022年柬埔寨經(jīng)濟(jì)同比增長

5.2%，然而，2023

年初以來，由于歐盟和美國市場需求疲軟，柬埔寨的出口持續(xù)下降。其最大外匯收入來源

——服裝相關(guān)行業(yè)（在此章節(jié)指服裝、鞋類、旅行用品和其他紡織相關(guān)產(chǎn)品，下同）的出口在

2023年前

9個月同比下降了

17.8%，導(dǎo)致多家工廠關(guān)閉，數(shù)千人失業(yè)。

服裝相關(guān)行業(yè)出口額同比下降

17.8%至

82億美元，但仍是

1

到

9

月期間柬埔寨最大的出口品類，占同期出口額的

48.4%。電機(jī)、設(shè)備及零部件是第二大出口品類，同比增長93.5%至

25

億美元，占柬埔寨同期出口總額的

14.6%。谷物排名第三，出口額為

12

億美元，出口占比

7.0%。

盡管出口部門暫時面臨困境，但由于柬埔寨國內(nèi)政治環(huán)境穩(wěn)定、旅游業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇以及服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)部門的高增長預(yù)期，今年柬埔寨整體經(jīng)濟(jì)前景仍然樂觀。?2023

年

9

月

29

日，柬埔寨瑞爾兌美元收報4,122，自年初貶值

0.12%。政策與法規(guī)?

2023

年

10

月

4

日，柬埔寨公布了

2023-2028

2023年

10月，國際貨幣基金組織預(yù)測該國經(jīng)濟(jì)今年將增長

5.6%，明年則會增長6.1%，并且是東盟經(jīng)濟(jì)體這兩年增速最快的國家。

2023年

9月，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫預(yù)測，到

2024年，柬埔寨將與文萊、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、菲律賓、越南和烏干達(dá)一起成為世界上增長最快的經(jīng)濟(jì)體。年金融科技發(fā)展政策，旨在提升金融包容性，維護(hù)金融穩(wěn)定，并促進(jìn)創(chuàng)新。

該政策在柬埔寨數(shù)字支付開始大幅增長之際推出。柬埔寨國家銀行的數(shù)據(jù)顯示，2022年，該國電子錢包注冊賬戶數(shù)量將增至1,950

萬個，交易總數(shù)將達(dá)

10

億筆，交易總金額達(dá)

2,728

億美元，約為柬埔寨當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值的

9

倍。?柬埔寨海關(guān)和稅務(wù)總署的數(shù)據(jù)顯示，2023

年前九個月，柬埔寨的出口總額為

169

億美元，同比小幅下降

0.8%。

該發(fā)展政策為促進(jìn)金融行業(yè)技術(shù)應(yīng)用、充分發(fā)揮金融科技潛力以促進(jìn)柬埔寨數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供了路線圖。

1

到

9

月，美國仍然是柬埔寨出口的最大市場，出口額達(dá)到

69

億美元（占柬埔寨總出口額的

40.7%），其次是越南（20

億美元，?2023

年

9

月，柬埔寨礦業(yè)和能源部決定將工農(nóng)業(yè)用戶電價降低

10%到

20%，為期三個月，直9跨國采購報告

第

21

期柬埔寨國家發(fā)展與采購動向至年底。柬埔寨二維碼，以老撾貨幣基普支付商品或服務(wù)。

根據(jù)所采用的平均費率、按用電時間計費的消費者或已將太陽能電池板安裝連接到國家電網(wǎng)超過六個月的消費者將從電費減免中受益。符合條件的消費者將在周一至周六的上午

7

點至晚上

9

點享受月均能源價格

10%的折扣，周一至周六的晚上

9

點至上午

7

點以及周日和公共假日全天的平均月能源價格的折扣為

20%。?柬埔寨新《稅法》于

2023年

5月

22日頒布，此前諾羅敦·西哈莫尼國王簽署了頒布新法律的皇家法典。

該法律由

20

章和

255

條組成，對之前版本的

7

章和

155

條進(jìn)行了擴(kuò)充。業(yè)內(nèi)專家表示，它填補了現(xiàn)有財政法的空白，并將

15個稅種的法規(guī)合并為一部法律。

這一決定旨在促進(jìn)工廠和企業(yè)的生產(chǎn)，為人民創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會和收入。約

21,000

家工廠企業(yè)將受益于這一政策。

該法律提高了柬埔寨稅收制度對國際標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)濟(jì)條件的遵守程度，并鼓勵征收過程中的問責(zé)、效率和透明度。?2023

年

8

月

18

日，柬埔寨國家銀行和老撾人民民主共和國銀行啟動了兩國之間跨境二維碼支付的第一階段，這使得訪問老撾的柬埔寨游客、商人和移動銀行用戶可以通過掃描老撾商家或店鋪的二維碼，使用柬埔寨瑞爾進(jìn)行跨境支付。

該法律通過將一系列稅法和法規(guī)編制成單一法令來促進(jìn)、改進(jìn)和確保一致性，并實現(xiàn)與投資法、商業(yè)企業(yè)法和勞動法等國家其他主要法律的統(tǒng)一。

該法律還明確了潛在投資者選擇目標(biāo)行業(yè)的

此次啟動跨境支付互聯(lián)互通是兩國落實

2022年

11月

21

日簽署的金融創(chuàng)新和支付系統(tǒng)開發(fā)合作諒解備忘錄后的第一步。稅收相關(guān)激勵措施。?2023年

7月

5日，柬埔寨政府批準(zhǔn)了《原產(chǎn)地規(guī)則法》。

柬埔寨是第一個與老撾成功對接并開展二維碼跨境支付的國家。除老撾外，柬埔寨還與鄰國泰國開展跨境二維碼支付合作。

該法共

9

章

35

條，確立了完全符合世界貿(mào)易組織原產(chǎn)地規(guī)則協(xié)定的進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地原則和規(guī)則。

柬埔寨國家銀行和老撾人民民主共和國銀行正在合作開展第二階段的工作，該階段將允許老撾游客通過掃描柬埔寨的商家或商店的

該法為負(fù)責(zé)確定貨物原產(chǎn)地并發(fā)放原產(chǎn)地證書的部門建立了明確的法律基礎(chǔ)，從而為柬埔寨出口貨物享受相關(guān)國家通過自由貿(mào)易協(xié)10跨國采購報告

第

21

期柬埔寨國家發(fā)展與采購動向提供的貿(mào)易優(yōu)惠提供了額外的保障。?自

2023

年

4

月起，柬埔寨政府啟動一項計劃，為服裝相關(guān)行業(yè)因工廠關(guān)閉或停工而失去收入的工人提供財政支持。?截至

2023

年

9

月

30

日，柬埔寨已與

11

個國家和地區(qū)簽訂了避免雙重征稅協(xié)定，其中

9

個目前已生效。柬埔寨稅務(wù)總局副局長表示，柬埔寨避免雙重征稅協(xié)定伙伴名單包括新加坡、泰國、文萊、越南、印度尼西亞、馬來西亞、韓國、土耳其、中國內(nèi)地及香港、澳門特別行政區(qū)。與土耳其和中國澳門特別行政區(qū)的避免雙重征稅協(xié)定預(yù)計將于

2024年

1月生效，目前正處于法律程序的最后階段。

對于被暫停雇傭合同的工人，勞動和職業(yè)培訓(xùn)部、經(jīng)濟(jì)和財政部以及工廠主商定，在合同暫停期間，每人每月將獲得

70美元的補貼。其中，由工廠主出資

30

美元，政府出資40美元。

根據(jù)柬埔寨勞動和職業(yè)培訓(xùn)部的聲明，7

月和

8

月有

23

家服裝相關(guān)行業(yè)工廠的工人被暫停勞動合同，他們將按照這項政策獲得補貼。行業(yè)與采購發(fā)展?服裝相關(guān)行業(yè)是柬埔寨最大的外匯收入來源，平均每年占柬埔寨年出口總額的

50%左右。截至2023年

10月，該行業(yè)由

1,332家工廠和分支機(jī)構(gòu)組成，雇用

84萬名工人，其中大多數(shù)是女性。勞工與工廠合規(guī)?柬埔寨政府決定從

2024年

1月

1日起，將

服裝相關(guān)行業(yè)工人/雇員的月最低工資從目前的200美元提高到

204

美元。

由于歐洲、美國和加拿大等主要出口市場的經(jīng)濟(jì)放緩，以及來自越南和孟加拉國等其他服裝生產(chǎn)國的競爭，該行業(yè)今年遇到的困難仍多。自由貿(mào)易協(xié)定、貿(mào)易優(yōu)惠及便利化?自

2023

年

6

月

19

日起，柬埔寨享受英國《發(fā)展中國家貿(mào)易計劃》提供的貿(mào)易優(yōu)惠，該計劃在六月生效后取代了英國原有的普惠制優(yōu)惠。

服裝相關(guān)行業(yè)出口放緩導(dǎo)致多家工廠關(guān)閉，致數(shù)千人失業(yè)。據(jù)勞動和職業(yè)培訓(xùn)部稱，今年前

7

個月，86

家工廠暫?；蜿P(guān)閉，39,719

名工人暫時失業(yè)。

《發(fā)展中國家貿(mào)易計劃》為向英國出口的產(chǎn)品提供較原有普惠制更低的關(guān)稅和更簡化的原產(chǎn)地規(guī)則要求（最低

25%的本地成分）。

該貿(mào)易計劃適用于屬于以下類別之一的

65個國家：11跨國采購報告

第

21

期柬埔寨國家發(fā)展與采購動向-

聯(lián)合國定義的最不發(fā)達(dá)國家?2023

年

2

月

10

日，柬埔寨和中國在北京簽署《2023-2024年經(jīng)貿(mào)合作行動計劃》（以下簡稱《計劃》）。

《計劃》旨在充分利用柬中自由貿(mào)易協(xié)定、中國—東盟自貿(mào)協(xié)定、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定等優(yōu)惠安排，促進(jìn)柬中貿(mào)易和投資。-

世界銀行定義的低收入和中低收入國家。?2023

年

6

月

8

日，柬埔寨商務(wù)部長和阿聯(lián)酋外貿(mào)國務(wù)部長在金邊簽署了《柬埔寨—阿拉伯聯(lián)合酋長國全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》。該協(xié)定旨在通過大幅削減關(guān)稅、減少非關(guān)稅貿(mào)易壁壘以及促進(jìn)貨物、服務(wù)和投資貿(mào)易來增加雙邊貿(mào)易并使其多樣化。這是繼

2022

年與中國和韓國簽署的雙邊貿(mào)易協(xié)定之后，柬埔寨簽署的第三個雙邊貿(mào)易協(xié)定。

該計劃是洪森首相在對中國進(jìn)行為期三天的訪問期間簽署的

12

項雙邊合作協(xié)議之一，旨在進(jìn)一步深化兩國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

《計劃》建立了實現(xiàn)目標(biāo)的機(jī)制，并將每年進(jìn)行更新。今年計劃中的機(jī)制包括在柬埔寨西北部的洞里薩湖地區(qū)共同建設(shè)“魚米走廊”，以發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)并促進(jìn)魚類和大米的進(jìn)出口；建立工業(yè)發(fā)展走廊，作為西哈努克省規(guī)劃的多功能經(jīng)濟(jì)區(qū)樣本；支持柬埔寨企業(yè)參加中國進(jìn)出口商品交易會。

柬阿全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定涵蓋了貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、技術(shù)貿(mào)易壁壘、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)和貿(mào)易便利化、衛(wèi)生與植物檢疫措施、貿(mào)易救濟(jì)、電子商務(wù)、投資以及知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域。協(xié)議涉及的其他領(lǐng)域還包括經(jīng)濟(jì)和技術(shù)合作、中小企業(yè)發(fā)展、透明度、爭端解決、行政和制度性規(guī)定、一般規(guī)定和例外條款以及最終條款等。

該行動計劃是柬埔寨與中國建立密切貿(mào)易關(guān)系、實現(xiàn)出口多元化、開拓潛力巨大的中國市場的又一具體舉措。

2022

年，柬埔寨與阿聯(lián)酋的貨物和服務(wù)貿(mào)易額為

1.05

億美元，其中，柬埔寨對阿聯(lián)酋的出口額為

7,000

萬美元，從阿聯(lián)酋進(jìn)口的總額為

3,500

萬美元。柬埔寨從該協(xié)議中受益的主要出口產(chǎn)品包括農(nóng)產(chǎn)品、自行車、電動汽車、旅行包、鞋類和服裝。而阿聯(lián)酋的建筑、工程和環(huán)境保護(hù)以及專業(yè)和商業(yè)服務(wù)的服務(wù)出口則將受益于該協(xié)定。基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展?2023年

10月

16日，位于柬埔寨西北部的新暹粒國際機(jī)場開始運營。新機(jī)場距離被聯(lián)合國教科文組織列為世界遺產(chǎn)的吳哥考古公園約

40公里，距離暹粒省城

50公里。隨著新暹粒國際機(jī)場開始運營，舊暹粒國際機(jī)場也完全關(guān)閉。。

新機(jī)場占地

700

公頃，跑道長

3,600

米。是12跨國采購報告

第

21

期柬埔寨國家發(fā)展與采購動向一座

4E

級國際機(jī)場，可起降世界各地的長途航班。從

2024

年起，該機(jī)場每年將可接待700

萬名旅客、處理

10,000

噸貨物，從2040

年起每年可接待

1,200

萬名旅客、處理

65,000

噸貨物。

內(nèi)閣已指派副總理兼經(jīng)濟(jì)和財政部長

AunPornmoniroth

牽頭研究該項目的投資形式，并指派水資源和氣象部長

LimKeanHor

通知湄公河沿岸國家。?2023年

7月

13日，新加坡金融管理局宣布已與柬埔寨國家銀行簽署了諒解備忘錄，就金融透明走廊倡議進(jìn)行合作。

這個

11

億美元的項目是在柬中兩國政府領(lǐng)導(dǎo)人的主導(dǎo)下，通過柬中“鋼鐵友誼”和“鉆石合作”政策啟動的。這被認(rèn)為是柬埔寨航空業(yè)發(fā)展的歷史性里程碑。相信這個通往文化省份暹粒的新“國際門戶”將把該省轉(zhuǎn)變?yōu)楦蟮穆糜?、貿(mào)易和投資中心。

該倡議旨在建立支持性數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以輔助新加坡和柬埔寨中小企業(yè)之間的貿(mào)易和相關(guān)跨境金融服務(wù)。

金融透明走廊倡議允許柬埔寨和新加坡金融機(jī)構(gòu)交換有關(guān)各自國家中小企業(yè)買家和賣家的可信信息，以進(jìn)行融資評估。信息透明度的增加可以幫助柬埔寨和新加坡的中小企業(yè)訪問更大的數(shù)字貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，如

BusinessSansBorderProxtera

全球網(wǎng)絡(luò)，并為中小企業(yè)在東盟和其他增長地區(qū)提供更大的貿(mào)易連通性。?2023年

10月，公共工程和交通部在一份新聞稿中表示，他們正在與中國路橋總公司合作審查百色河物流系統(tǒng)和水路運輸發(fā)展項目的框架協(xié)議草案。

百色河物流系統(tǒng)和水路運輸發(fā)展項目旨在新建一條從湄公河的

PrekTakeo

通往白馬省海域，長達(dá)

180

公里的新水道，途經(jīng)干丹省KohThom

縣百色河的

PrekTaEk

和

PrekTaHing。這在柬埔寨水路運輸史上尚屬首次。

今年

3

月，兩國合作跨境共享個人消費信用檔案，使兩國公民更容易在其居住國獲得金融服務(wù)。

金融透明走廊倡議將進(jìn)一步將兩國之間的跨境信息共享擴(kuò)展到企業(yè)，以增強(qiáng)他們跨境融資的能力。

耗資

17

億美元的百色河導(dǎo)航和物流系統(tǒng)項目或“Funan

Techo

運河”項目于

2023

年

5月

19

日獲得國民議會內(nèi)閣批準(zhǔn)。柬埔寨王國政府于

2023

年

6

月

7

日成立了一個部際委員會來推進(jìn)該項目的實施。13跨國采購報告

第

21

期柬埔寨宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2023年

3月

2023年

4月

2023年

5月

2023年

6月

2023年

7月

2023年

8月消費價格指數(shù)（同比增長%）出口總值（同比增長%）出口總值（十億柬埔寨瑞爾）其中：0.7-0.71.1-1.80.59.40.117.71.9-12.93.216.88,543.07,507.68,022.39,407.88,507.08,972.0-服裝（十億柬埔寨瑞爾）-鞋類（十億柬埔寨瑞爾）-電氣零件（十億柬埔寨瑞爾）-自行車（十億柬埔寨瑞爾）進(jìn)口總值（同比增長%）進(jìn)口總值（十億柬埔寨瑞爾）2,316.5494.4925.1285.50.52,017.5461.5825.6197.2-19.92,652.1500.5932.3219.1-26.63,548.5585.93,363.1445.3986.2122.8-38.33,190.8340.01,217.4248.61,089.0157.6-23.4-21.79,326.78,420.68,975.88,738.38,026.48,710.9數(shù)據(jù)來源：柬埔寨國家銀行匯率美元：柬埔寨瑞爾即期匯率4,1754,1504,1254,1004,0754,0504,0254,0003,975（2023年4月–9月）數(shù)據(jù)來源：彭博社14跨國采購報告

第

21

期中國國家發(fā)展與采購動向宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢?2023

年

1

月至

9

月，中國與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易和投資保持增長。?2023

年

1

月至

9

月，商品出口總值達(dá)到

25,203億美元，同比下降

5.7%。9

月份商品出口總值為

2,991

億美元，同比下降

6.2%。

期內(nèi)，中國與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易總額達(dá)到14.3萬億元，同比增長3.1%。

9

月份紡織品和服裝出口

262

億美元，同比下降

6.6%。其中，服裝出口

146

億美元，同比下降

8.9%；紡織品出口

116

億美元，同比下降

3.6%。2023

年

1

月至

9

月，紡織品和服裝出口總值為

2,466

億美元，同比下降

9.5%。其中，服裝出口

1,329

億美元，同比下降

8.8%；紡織品出口

1,137

億美元，同比下降

10.3%。

同期，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的對外直接投資達(dá)到235億美元，同比增長20.3%。越南、埃塞俄比亞等許多“一帶一路”國家紛紛邀請中國投資者擴(kuò)大投資。?

居民消費價格：居民消費價格指數(shù)

(CPI)同比增速從

8

月份的

0.1%放緩至

9

月份的

0.0%。2023

年

1

月至

9

月，CPI

同比增長

0.4%。?

中游價格：工業(yè)產(chǎn)品出廠價格近期有所上升。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)

(PPI)8

月環(huán)比上升0.2%，9

月環(huán)比上升

0.4%。2023

年

1

月至9

月，PPI

同比下降

3.1%。

9

月份鞋類出口總值為

39

億美元，同比下降17.6%。2023

年

1

月至

9

月，鞋類出口總值為

375

億美元，同比下降

11.5%。

9

月份玩具出口總值為

44

億美元，同比下降15.0%。2023

年

1

月至

9

月，玩具出口總值為

309

億美元，同比下降

12.9%。?

上游價格：生產(chǎn)資料價格近期有所上升。8

月和9

月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)分別環(huán)比上升0.3%和

0.6%。2023

年

1

月至

9

月，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)同比下降

3.6%。?2023

年

1

月至

9

月，東盟取代美國，成為中國最大出口市場；歐洲也超過美國，成為中國第二大出口目的地。同時，中國在美國進(jìn)口國排名中退居墨西哥和加拿大之后，位列第三，這是十五年來中國第一次失去美國最大進(jìn)口國的地位。?

國內(nèi)生產(chǎn)總值實際同比增長率從

2023

年二季度的

6.3%放緩至三季度的

4.9%。2023

年前三季度，中國經(jīng)濟(jì)同比增長

5.2%。15跨國采購報告

第

21

期中國國家發(fā)展與采購動向?2023

年

1

月至

9

月，年收入超過

2,000

萬元的工業(yè)企業(yè)利潤總額達(dá)到

5.4

萬億元，同比下降9.0%。在各行業(yè)中，紡織業(yè)的利潤同比下降10.2%，達(dá)到

460

億元，而紡織服裝、服飾業(yè)的利潤則同比下降

7.2%，達(dá)到

384

億元。

今年人民幣兌美元貶值的原因包括美國持續(xù)加息、2022

年底人民幣升值過快、中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱于預(yù)期等。

中國官員表示，中國經(jīng)濟(jì)基本面良好，人民幣不存在長期貶值的基礎(chǔ)。?2023

年

1

月至

9

月，紡織業(yè)生產(chǎn)同比下降1.3%，而

2022

年全年則同比下降

2.7%。???2023

年

1

月至

10

月期間，河北、山西、青海、貴州、安徽、陜西、上海、北京、西藏、云南和山東上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

9

月份，中國的布產(chǎn)量為

27

億米，同比減少3.5%。2023

年

1

月至

9

月，布產(chǎn)量為

230億米，同比減少

3.4%。中國的就業(yè)市場在近幾個月保持穩(wěn)定。31

個大城市的城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率從

8

月份的

5.3%下降至9

月的

5.2%。??2023

年

1

月至

9

月，紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比減少

2.2%。自

2020

年底以來困擾中國出口商的高運費逐步回落并恢復(fù)到疫情前的水平。中國出口集裝箱運價指數(shù)（反映從中國港口出口的集裝箱貨物運輸價格）從

2022年

2月

11日的歷史高點

3,587.91下跌至

2022

年

12

月

30

日的

1271.31，并于今年

9

月

28

日下跌至三年低點

851.96。2023

年

1

月至

9

月，中國吸收外商直接投資達(dá)到

9,200

億元，同比減少

8.4%。其中，高技術(shù)制造業(yè)實際使用外資同比增長

12.8%。?2023

年

1

月至

9

月，中國社會消費品零售總額達(dá)到

34.2

萬億元，同比增長

6.8%。其中，服裝鞋帽、針紡織品類零售額

9,935

億元，同比增長10.6%。期內(nèi)，實物商品網(wǎng)上零售額

9.0

萬億元，同比增長

8.9%，占社會消費品零售總額的26.4%。政策與法規(guī)中共中央政治局在

7

月

24

日召開會議，分析研?究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。

會議指出，要精準(zhǔn)有力實施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備。要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實好減稅降費政策，發(fā)揮貨幣政策工具作用。?

人民幣兌美元在

2023

年

1

月至

9

月期間貶值5.5%。根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，人民幣兌美元的即期匯率從

2022

年

12

月

30

日的

6.8986

下跌至2023

年

9

月

28

日的

7.2980。16跨國采購報告

第

21

期中國國家發(fā)展與采購動向

會議強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大國內(nèi)需求。要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅游等服務(wù)等消費。此外，會議還指出，要大力支持科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展。包括恢復(fù)線下展覽和交易會、暢通境外商務(wù)人士簽證，以及增加進(jìn)出境航班等。此外，中國還將通過中央財政政策、增加信貸和保險支持、優(yōu)化跨境結(jié)算服務(wù)，加大對貿(mào)易行業(yè)的金融支持。?1

月

11

日，商務(wù)部等

14

個部門公布實行內(nèi)外貿(mào)一體化試點地區(qū)名單的通知，包括北京、上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶和新疆。試點計畫的目標(biāo)是梳理解決在內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展中遇到的制度性問題，幫助市場主體充分利用內(nèi)外貿(mào)市場，實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)高效運行。具體任務(wù)包括加強(qiáng)規(guī)則對接，充分發(fā)揮自由貿(mào)易試驗區(qū)和自由貿(mào)易港的作用，加強(qiáng)改革創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)規(guī)則的有效銜接，推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)品同線同標(biāo)同質(zhì)等。

國務(wù)院于6月29日印發(fā)通知，表示將在其中五個自由貿(mào)易區(qū)（自貿(mào)區(qū)）——上海、廣東、天津、福建和北京——以及海南自由貿(mào)易港實施一系列國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則。新措施是主動對接《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》規(guī)則的先行先試。開放措施包括推動貨物貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易自由便利、便利商務(wù)人員臨時入境、促進(jìn)數(shù)字貿(mào)易健康發(fā)展、加大優(yōu)化營商環(huán)境力度、健全完善風(fēng)險防控度等六大方面的33個項目。?今年以來，中國政府采取了多項措施來支持外貿(mào)。例如：

11月1日，新疆自貿(mào)區(qū)正式成立，這是中國第22個自貿(mào)區(qū)，也是中國在西北沿邊地區(qū)設(shè)立的首個自貿(mào)區(qū)。

自2023年1月1日起，對1,020項商品削減進(jìn)口關(guān)稅，包括部分抗癌藥物原料、咖啡機(jī)、鉀肥、燃料電池用氧化銥、藥品等。此外，7月1日起，對62項信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實施第八步和最后一步降稅。調(diào)整后中國關(guān)稅總水平從7.4%降至7.3%。?最近幾個月中國政府公布了一系列促進(jìn)消費的措施，以刺激經(jīng)濟(jì)。例如：

國務(wù)院于6月29日召開常務(wù)會議，宣布了促進(jìn)家居消費的新政策措施。這些政策措施將與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)完善等政策協(xié)同配合，形成擴(kuò)大消費的合力。

國務(wù)院辦公廳于4月25日印發(fā)《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，提出18項具體措施，以促進(jìn)對外貿(mào)易和優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)。中國將實施幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場的政策組合，17跨國采購報告

第

21

期中國國家發(fā)展與采購動向

7月20日，國家發(fā)展和改革委員會（國家發(fā)改委）發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)汽車和電子產(chǎn)品消費的兩個通知。在汽車消費方面，政府將放寬汽車限購，鼓勵老舊汽車更新消費，降低新能源汽車購置使用成本，加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)等。在電子產(chǎn)品消費方面，將加快電子產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，打造更多電子產(chǎn)品消費新場景，推動家電下鄉(xiāng)，優(yōu)化電子產(chǎn)品消費環(huán)境等。在新能源汽車、鋰電池、光伏等新興行業(yè)的應(yīng)用的增長尤其迅速。自動化不僅幫助中國工廠應(yīng)對勞動力萎縮和工資上漲的挑戰(zhàn)，還有助推動它們轉(zhuǎn)向更高端的制造工序。

今年1月發(fā)布的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》提出，中國將加快機(jī)器人在制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、能源、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動中國在2025年成為全球機(jī)器人強(qiáng)國。

7月31日，國家發(fā)改委公布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費的措施》。國家發(fā)改委表示，要刺激各類商品和服務(wù)的消費，包括新能源汽車、家居、電子、餐飲、文旅行業(yè)以及農(nóng)村地區(qū)的消費。國家發(fā)改委還承諾支持“剛性”和改善性住房需求。自由貿(mào)易協(xié)定、貿(mào)易優(yōu)惠及便利化?中國致力于簽署更多的自由貿(mào)易協(xié)定（自貿(mào)協(xié)定），升級現(xiàn)有的自貿(mào)協(xié)定，旨在加快對外開放，形成面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。

中國今年完成了多個自貿(mào)協(xié)定談判。4月1日，中國和新加坡宣布，已實質(zhì)性完成兩國自貿(mào)協(xié)定升級后續(xù)談判。5月11日，中國與厄瓜多爾簽署自貿(mào)協(xié)定。8月31日，中國與尼加拉瓜簽署自貿(mào)協(xié)定。10月17日，中國與塞爾維亞簽署自貿(mào)協(xié)定。?8

月

13

日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外資力度的意見》，提出了提高利用外資質(zhì)量、保障外商投資企業(yè)國民待遇、持續(xù)加強(qiáng)外商投資保護(hù)、提高投資運營便利化水平、加大財稅支持力度、完善外商投資促進(jìn)方式等六方面

24

項具體措施，以吸引外資來華。

中國也正在與多個貿(mào)易伙伴進(jìn)行自貿(mào)協(xié)定談判，如《中國—日本—韓國自貿(mào)協(xié)定》、《中國—海灣阿拉伯國家合作委員會自貿(mào)協(xié)定》和《中國—洪都拉斯自貿(mào)協(xié)定》。行業(yè)與采購發(fā)展?過去幾年，中國工業(yè)自動化的步伐迅速加快。中國現(xiàn)在是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，去年全球安裝的工業(yè)機(jī)器人一半以上在中國。工業(yè)機(jī)器人18跨國采購報告

第

21

期中國國家發(fā)展與采購動向政治與地緣政治?美國商務(wù)部分別于

2023

年

3

月

6

日、4

月17

日和

10

月

11

日將

28

家、12

家和

42

家中國實體列入實體清單，限制它們獲取美國軟件和技術(shù)。?美國商務(wù)部長雷蒙多

9

月

5

日表示，在美國貿(mào)易代表辦公室完成審查之前，拜登政府不會改變特朗普政府對中國進(jìn)口商品加征的

301條款懲罰性關(guān)稅。目前尚不清楚美國貿(mào)易代表辦公室何時完成審查。2022

年，約

2,900

億美元的中國產(chǎn)品被美國加征懲罰性關(guān)稅?；A(chǔ)設(shè)施與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展?3

月下旬，中國政府公布了《加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動計劃（2023—2027年）》，未來五年將繼續(xù)對高速公路、高鐵、港口和機(jī)場進(jìn)行大量投資。中國的目標(biāo)是到

2035

年基本建成交通強(qiáng)國，基本形成“全國

123

出行交通圈”，實現(xiàn)都市區(qū)一小時通勤、城市群兩小時通達(dá)、全國主要城市三小時覆蓋，以及打造“全球

123

快貨物流圈”，實現(xiàn)國內(nèi)一天送達(dá)、周邊國家兩天送達(dá)、全球主要城市三天送達(dá)。?中國消費者越來越意識到快時尚對環(huán)境的影響。因此，中國時尚行業(yè)正加快采用注重可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，例如“慢時尚”（相對于快時尚）和環(huán)保生產(chǎn)。19跨國采購報告

第

21

期中國宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2023年

4月

2023年

5月

2023年

6月

2023年

7月

2023年

8月

2023年

9月季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（實際同比增長%）6.3(二季度)49.04.9(三季度)50.2制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整）48.8-3.849.3-6.549.7-6.149.5-3.6工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)（同比增長%）-5.3-4.6工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（同比增長%）-3.6-4.6-5.4-4.4-3.0-2.5居民消費價格指數(shù)（同比增長%）出口總值（同比增長%）出口總值（十億美元）其中：0.17.10.2-7.40.0-12.3284.2-0.3-14.3281.50.1-8.70.0-6.2289.8282.2284.8299.1-服裝（十億美元）-鞋類（十億美元）-玩具（十億美元）進(jìn)口總值（同比增長%）進(jìn)口總值（十億美元）12.94.313.34.615.44.516.04.516.24.314.63.93.53.23.43.84.54.4-8.6-4.9-6.8-12.2201.3-7.3-6.3203.5216.7214.5216.5221.3數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局，中國海關(guān)，中國物流與采購聯(lián)合會匯率美元：人民幣官方匯率（2023年4月–9月）7.47.37.17.06.86.76.5數(shù)據(jù)來源：國家外匯管理局20跨國采購報告

第

21

期印度國家發(fā)展與采購動向宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢?根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，截至

9

月

27日，印度盧比對美元的匯率為

1

美元兌換

83.2盧比，自今年

1

月

1

日以來貶值了

0.5%。?印度

9

月份出口同比下降

2.6%至

344.7

億美元，連續(xù)八個月收縮。同月進(jìn)口額也同比下降15%

至

538.4億美元。

9

月份該國貿(mào)易逆差達(dá)到

193.7

億美元。政策與法規(guī)?

2022

年

11

月，商務(wù)部決定恢復(fù)每月發(fā)布一次月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)的做法，以更清晰地反映國家的貿(mào)

印度

4月至

6月季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長

7.8%。雖然略低于印度儲備銀行預(yù)期的8%，但仍是四個季度以來最高的增長率。然而，印度儲備銀行對本財年（2023年

4月至

2024年

3月）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率的預(yù)測為

6.5%，是一個更為保守的預(yù)期。易情況。

自

2020

年

10

月以來，該部每月發(fā)布兩次貿(mào)易數(shù)據(jù)，即第一周發(fā)布初步數(shù)據(jù)，月中發(fā)布修正數(shù)據(jù)。初步貿(mào)易數(shù)據(jù)主要從電子數(shù)據(jù)交換門戶收集，而修訂數(shù)字則是基于從電子數(shù)據(jù)交換和非電子數(shù)據(jù)交換門戶收集的數(shù)據(jù)。??經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的

IHS