普華永道-汽車行業(yè)2023年數(shù)字化汽車報告（下篇）：移動生態(tài)的轉(zhuǎn)型究竟有多快

下篇下篇1上篇（2023年4月）理解消費者偏好及其啟示2023年數(shù)字化汽車報告.消費者視角2023年數(shù)字化汽車報告.對汽車行業(yè)參與者的啟示—界面、訂閱和補能全球交通市場動態(tài)預(yù)測.未來趨勢–用戶體驗、電動出行、自動駕駛和智能出行.市場前景–技術(shù)和移動設(shè)備的滲透.經(jīng)濟機會–在自動駕駛、電動汽車和智能移動中選擇價值池22023年數(shù)字化汽車報告下篇22思略特資料來源:普華永道思略特分析2思略特.地緣政治力量的轉(zhuǎn)變：中國的主機廠正在維護他們在國內(nèi)的主導(dǎo)地位，并進軍歐洲市場。一些主要市場的監(jiān)管政策，例如可持續(xù)發(fā)展方面（CBAM）、高新技術(shù)方面（ChipsAct）、以及隱私保護方面（GDPR可能會推動行業(yè)內(nèi)主要玩家在美國、.電動交通數(shù)字化：圍繞電池和充電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了大量機會，主機廠應(yīng)該為合作伙伴精心設(shè)計自己的平臺，以整合并推出新的服務(wù)產(chǎn)品。對于供應(yīng)商來說，這是一個增加基.智能移動服務(wù)：在嚴(yán)格關(guān)注資產(chǎn)利用率的情況下，率先盈利的玩家們證明了這些商業(yè)模式的可行性?預(yù)計到2035年，所有地區(qū)的先進汽車互聯(lián)率都將有類似的強勁增長--中國為94%，美國為93%，歐洲為81%年，高度自動駕駛汽車在新車銷量中的占比要到36%）。的一小部分（到2035年，德國為4%，美國為3%，中國為5%在這種情況下，私家車仍將是主要2025?數(shù)字化電動交通價值池：2030年，在歐洲，軟件和硬件解決方案價值達(dá)到80億美元2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護條例AD=自動化駕駛MaaS=出行服務(wù)VaaS=車輛服務(wù)BEV=純電動汽車ADAS=高級駕駛輔助系統(tǒng)注：請參閱有關(guān)部分，以了解所述命題背后的詳細(xì)假設(shè)和來源；資料來源:普華永道思略特分析著多重機遇移動出行的數(shù)字化趨勢通機會將達(dá)到80億美元到790億美元?Waymo和Cruise兩家公司在2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護條例EGS=環(huán)境、社會和公司治理OS=操作系統(tǒng)資料來源:普華永道思略特分析AD=自動化駕駛88市場快速發(fā)展的同時，其他各地的監(jiān)管卻在持續(xù)收緊不斷變化的全球市場格局——以中國主機廠為例中國的汽車銷售量歐洲的汽車進口量中國的汽車銷售量按品牌產(chǎn)地劃分的中國乘用車銷量2022年歐洲市場來自八大原產(chǎn)國的乘用車進口情況按品牌產(chǎn)地劃分的中國乘用車銷量 102022年，歐盟銷售的乘用車中有35%是進口的。預(yù)計歐盟將減緩進口配額的法規(guī)（如碳邊境調(diào)整機制、數(shù)字產(chǎn)品護隨著中國原始設(shè)備制造商的崛起，全球市場格局再次發(fā)生變化。主要市場的監(jiān)管政策，例如可持續(xù)發(fā)展方面（CBAM）、高新技術(shù)方面（ChipsAct）、市場透明度方面（數(shù)字產(chǎn)品護照）以及隱私保護方面（GDPR可能會推動企業(yè)在美國、歐洲和中國市場內(nèi)，進一步完善本地化布局2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護條例AD=自動化駕駛資料來源:普華永道汽車行業(yè)分析、ACEA\EUROSTAA\CAAM；普華永道思略特分析其更加復(fù)雜1234不僅是發(fā)布命令，還有實際對話物體正在被賦予數(shù)字化靈活性觸摸屏正在取代儀表盤在您需要的地方提供指導(dǎo)挑戰(zhàn)據(jù)?安全方面：隨著觸摸屏尺寸變化和汽車內(nèi)功能增加，可用性的方案設(shè)計在最大汽車體驗越來越依賴于數(shù)字技術(shù)，而這些技術(shù)只有在實現(xiàn)了規(guī)?；蟛拍馨l(fā)揮作用。主機廠必須專注于用戶體驗差異化，并通過生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系獲取技術(shù)能力（如機器學(xué)習(xí)、操作系統(tǒng)或云存儲）。2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠資料來源：普華永道思略特分析隨著主機廠走向數(shù)字化，他們的技術(shù)合作伙伴組合必須在長期依賴和快速上市獲益之間取得平衡主機廠和技術(shù)參與者的合作案例操作系統(tǒng)（OS）合作）未宣布有車載合伙伙伴高通公司商店）架構(gòu))構(gòu)）亞馬遜（2024年開始軟件解決方案戰(zhàn)略合作）合作）業(yè)2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠SDV=軟件定義汽車HPC=高性能計算機群ADAS=高級駕駛輔助系統(tǒng)資料來源：2023年8月普華永道思略特分析，主機廠/軟件提供商新聞稿2030年歐洲數(shù)字化電動交通1市場潛力將超過80億美元2，主機廠將建立自己的平臺，與合作伙伴共同推動落地發(fā)展高達(dá)高達(dá)50億美元3含性能和生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的電池數(shù)含性能和生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的電池數(shù)提高整個電池價值鏈的透明度5858億美元智能充電硬件設(shè)備智能充電硬件設(shè)備可優(yōu)化充電過程，并可將電力電網(wǎng)、用戶偏好和其他外部因素等作為考慮因素成99億美元促進車主與充電基礎(chǔ)設(shè)施互動的促進車主與充電基礎(chǔ)設(shè)施互動的軟件平臺和移動應(yīng)用程序旨在管理、運營和優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)旨在管理、運營和優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)以及提高充電服務(wù)效率的軟件服務(wù)平臺行各種各樣的參與者都在努力開發(fā)軟件和解決方案，以抓住電動汽車的數(shù)字化機會——主機廠應(yīng)該專注于開發(fā)一個平臺，讓其他廠商集成，通過合作伙伴關(guān)系推動用例2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特EV=電動汽車OEM=主機廠ERP=企業(yè)資源規(guī)劃1)歐盟(27國+2國)+英國+歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟2)預(yù)計2030年收入智能充電設(shè)備包括硬件收入3)電動汽車電池證書和生命周期優(yōu)化服務(wù)資料來源：普華永道思略特分析?實時狀態(tài)監(jiān)測?運行可靠、穩(wěn)健開放充電點協(xié)議開放充電協(xié)議?優(yōu)化能量分配?降低成本2充電點管理軟件?實時狀態(tài)監(jiān)測?運行可靠、穩(wěn)健開放充電點協(xié)議開放充電協(xié)議?優(yōu)化能量分配?降低成本2充電點管理軟件企業(yè)對消費者開放充電點協(xié)議()3成功的電動汽車充電軟件包括為充電樁營運商提供運營和電力管理，以及為最終用戶提供接入和支付服務(wù)電動汽車充電軟件-功能和價值鏈11操作軟件2233漫游軟件44EMSP相關(guān)的軟件開放充電協(xié)議開放充電協(xié)議?接入充電點?實現(xiàn)電力銷售?支付/ERP集成44射頻識別42023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特EV=電動汽車SW=軟件CPO=充電點營運商DC=直流電AC=交流電EMP=電動出行服務(wù)提供商ERP=企業(yè)資源規(guī)劃RFID=射頻識別B2C=企業(yè)對消費者B2B/G=企業(yè)對企業(yè)/政府OCPP=開放充電點協(xié)議OICP=開放充電協(xié)議資料來源：桌面研究，普華永道思略特分析自動駕駛正緩慢地從試驗走向商業(yè)化，但私家車和共享車輛兩者奔馳S級寶馬5系碰撞前制動/向前碰撞制動橫穿馬路警報預(yù)測和自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)輔助泊車-駕駛員輔助車道保持輔助系統(tǒng)盲區(qū)監(jiān)控輔助泊車--遙控泊車/鑰匙泊車自動變道/輔助變道交通堵塞助手高速公路輔助駕駛，最高時速可達(dá)130公里/小時應(yīng)急助理無需動手的交通堵塞輔助高速公路自動駕駛（單行線）交叉路口移動輔助全自動代客泊車/無人駕駛泊車城市自動駕駛/全自動城市駕駛?cè)詣覱EM=OEM=主機廠ADAS=高級駕駛輔助系統(tǒng)資料來源：普華永道思略特分析思略特機器人出租車機器人出租車出租車服務(wù)最后一英里的移動服務(wù)????在規(guī)定路線上的人的共享交通或在規(guī)定區(qū)域內(nèi)的需求服務(wù)班車服務(wù)共享車輛禮賓服務(wù)AD=自動駕駛主主機廠/供應(yīng)商?作為供應(yīng)商，要區(qū)分優(yōu)質(zhì)主機廠組件和面向大眾市場的低成本系統(tǒng)?作為主機廠，首先將L2+功能在高檔車型上商業(yè)化，然后逐步擴展到其他細(xì)分市場本?以模塊化和靈活的方式維護各種類型的車輛中可重復(fù)使用，包括（機器人）穿梭車降低成本（2030年L4高級駕駛輔助系統(tǒng)材料成本目標(biāo)為2,840美元）?適應(yīng)性市場戰(zhàn)略家：?適應(yīng)性市場戰(zhàn)略家：采用敏捷市場策略，提供具有靈活所有權(quán)模式(訂閱、共享租賃、按需付費)和動態(tài)定價的共享車隊?移動服務(wù)運營商的合作伙伴：將自己的車隊整合到“超級”應(yīng)用/更廣泛的移動生態(tài)系統(tǒng)中?三輪/微型汽車供應(yīng)商：提供滿足未來需求的不同的專用車輛類型?模塊化平臺供應(yīng)商：設(shè)計模塊化車輛平臺，確保輕松適應(yīng)不同的移動用例?關(guān)鍵技術(shù)組件供應(yīng)商：開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵技術(shù)，如自動駕駛系統(tǒng)、先進連接解決方案、能源存儲?機器人出租車/班車供應(yīng)商：準(zhǔn)備將自動駕駛車隊（機器人出租車、機器人班車）納入服務(wù)范圍?本地移動化服務(wù)提供商的合作伙伴：與移動化服務(wù)平臺提供商合作，優(yōu)化以客戶為中心的服務(wù)，并將公共交通納入其中利用率而非差異化20162017201820192020202120220-50-100-150-200-250Uber DiDi?只玩你能贏的游戲–離開成功率有限的國家，剝離非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部門（見Uber）?提高用戶忠誠度–考慮類似“亞馬遜Prime"的會員制（如UberOne）和人工智能客戶服務(wù)?明智使用資產(chǎn)–在資本成本增加和整合公共交通的情況下，戰(zhàn)略性使用自有資產(chǎn)（與合作伙伴整合）（見FreeNOW）本地移動化服務(wù)平臺TrafiWhitelabel,Moovit）“超級”應(yīng)用程序集成Miles,Bolt）全球聚合器主機廠主機廠供應(yīng)商供應(yīng)商移動服務(wù)運營商移動服務(wù)運營商2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠MaaS=移動化服務(wù)資料來源：普華永道思略特分析AD=自動駕駛25%63%49%67%70%73%79%23%3%8%5%5%7%6%盡管存在各種數(shù)字增長機會，但主機廠仍將投資重點放在電動汽車上，而科技企業(yè)和風(fēng)險資本的投資范圍更廣25%63%49%67%70%73%79%23%3%8%5%5%7%6%按主題和主要玩家類型區(qū)分的投資情況主機廠科技企業(yè)主機廠7%22%29%43%47%30%27%33%39%27%24%20%20%9%主機廠明確將重點放在電動出行上，并持續(xù)關(guān)注自動駕駛；主機廠明確將重點放在電動出行上，并持續(xù)關(guān)注自動駕駛；共享出行疫情以來一直沒有復(fù)蘇出行；在聯(lián)網(wǎng)和共享交通領(lǐng)域的新投資寥寥無幾風(fēng)險資本40%45%47%55%59%27%29%30%29%21%7%7%26%6%5%5%風(fēng)投重新調(diào)整投資組合，從自動化轉(zhuǎn)向電動化;同時在共享領(lǐng)域也保持活躍，盡管投資低于2019年2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特OEM=主機廠EV=電動汽車VC=風(fēng)險資本資料來源：普華永道思略特分析，Pitchbook，F(xiàn)activa包括的公司(用于主機廠和技術(shù)參與者分析):大眾汽車集團/保時捷/豐田汽車公司/通用汽車公司/現(xiàn)代汽車集團/現(xiàn)代/起亞汽車公司/福特汽車公司/Stellantis/雷諾-日產(chǎn)/雷諾/日產(chǎn)/三菱汽車/寶馬集團/梅賽德斯-奔馳集團/本田/上汽/沃爾沃(用于主機廠)/蘋果/微軟/Alphabet/谷歌/Waymo/騰訊阿里巴巴集團/亞馬遜/Uber公司/百度/Meta/三星/小米/戴爾;風(fēng)險投資分析領(lǐng)域(Pitchbook):“自動駕駛汽車”/“汽車共享”或“拼車”/“電動汽車”/“互聯(lián)汽車”或“互聯(lián)移動”或“互聯(lián)汽車”?私家車購買/使用成本上升（車輛價格/能源價格/稅收上漲帶動）?私家車購買/使用成本上升（車輛價格/能源價格/稅收上漲帶動）智能設(shè)備互聯(lián)?預(yù)計隨著L4自動駕駛的采用或電信公司對5G的積極推動?預(yù)計隨著L4自動駕駛的采用或電信公司對5G的積極推動?空中下載有望與C2/WiFi協(xié)同工作——在2022年已占新車銷量的55%歐盟對內(nèi)燃機汽車的限制性監(jiān)管（2035年禁止內(nèi)燃機汽到2025年，大多數(shù)汽車的純電動汽車與內(nèi)燃機汽車的總成本（TCO）平價????生產(chǎn)能力足以滿足中等需求汽車零排放（ZEV）的州以更高的純電動汽車份額領(lǐng)先?????在接下來的15年里，沒有全國范圍內(nèi)的內(nèi)燃機汽車禁令農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施不足城市交通的高容量A級市場??通過2個產(chǎn)品工程流程周期，直到價格達(dá)到大規(guī)模采用水平L3將首先在高端車型中普及在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到回報的大城市，自動駕駛出租車/班車首先大規(guī)模采用L4????通過2個產(chǎn)品工程流程周期，直到價格達(dá)到大規(guī)模采用水平L3將首先在高端車型中普及在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到回報的大城市，自動駕駛出租車/班車首先大規(guī)模采用L4???達(dá)到20%L3將首先在高端車型中普及??私家車購買/使用成本上升（車輛價格/能源價格/稅收上漲帶動）?城市將更多地推動共享模式(更高的停車費、城市通行2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特C1=最低連接性（2G下使用SIM卡的eCallC2=高級連接性（3G/4G下的信息娛樂/OTAC3=終極連接性（5G下的下一代流媒體/AD-包括V2X）OTA=空中傳輸，AD=自動駕駛，ICE=內(nèi)燃機汽車，BEV=純電動汽車，ZEV=零排放汽車，TCO=總擁有成本，PEP=產(chǎn)品工程流程 中國汽車總銷量增長最為強勁，到2035年，歐洲幾乎所有新車都將是電動的，自動化在中國逐步推進 汽車總保有量和技術(shù)在新車銷售中的滲透率（百萬，%）先進的互聯(lián)技術(shù)電動汽車2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特C2=高級連接性(3G/4G的信息娛樂/空中下載技術(shù))，C3=終極連接性(5G的下一代流媒體/自動駕駛-包括V2X，即汽車連接一切)LV=輕型車輛=轎車+輕型商用車<6tGVW；BEV=純電動汽車L4/5=4/5級自動駕駛資料來源：普華永道中國汽車業(yè)?移動化需求模型，普華永道思略特分析汽車保有量的四分之一都將是終極互聯(lián)C0=未連接，C1=最低連接(2G時使用SIM卡呼叫)，C2=高級連接性(3G/4G的信息娛樂/空中下載技術(shù))，C3=終極連接性(5G的下一代流媒體/自動駕駛-包括V2X，即汽車連接一切)資料來源：普華永道中國汽車業(yè)?移動化需求模型，普華永道思略特分析作用。由于更先進的軟件和自動駕駛功能，預(yù)計美國和中國將擁有更大的C2-C3連接市場份額2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特到2035年，純電動汽車在歐洲新車市場銷量占比將大于90%，在中國新車市場將大于80%，其次是美國，將達(dá)到約60%ICE=燃油汽車PHEV=插電式混合動力汽車BEC=電池電動汽車FCEV=燃料電池電動汽車資料來源：普華永道中國汽車業(yè)?移動化需求模型，普華永道思略特分析2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特汽車價格區(qū)間汽車的細(xì)分領(lǐng)域?高端汽車電氣化進度領(lǐng)先技術(shù)和商業(yè)的進步將進一步提高純電動汽?車的市場份額?到2030年，中端汽車有望成為純電動汽車銷售的強勁推動力，并實現(xiàn)大規(guī)模擴張；?從2030年開始，預(yù)計大多數(shù)車輛將是電動的與入門汽車在電氣化之間的價格差距將持續(xù)存在?預(yù)計從2030年起，成本下降將促進電氣化普遍汽車價格區(qū)間汽車的細(xì)分領(lǐng)域?高端汽車電氣化進度領(lǐng)先技術(shù)和商業(yè)的進步將進一步提高純電動汽?車的市場份額?到2030年，中端汽車有望成為純電動汽車銷售的強勁推動力，并實現(xiàn)大規(guī)模擴張；?從2030年開始，預(yù)計大多數(shù)車輛將是電動的與入門汽車在電氣化之間的價格差距將持續(xù)存在?預(yù)計從2030年起，成本下降將促進電氣化普遍5126全球電動汽車在各類車輛中的普及情況2030主要動力系統(tǒng)類型電氣化占比全球營業(yè)額1觀點2023年數(shù)字化汽車報告下篇ICE=燃油汽車BEV=2023年數(shù)字化汽車報告下篇1)動力總營業(yè)額（包括電池）思略特資料來源：普華永道思略特2023年動力系統(tǒng)研究報告思略特5%5%3% SAE=美國汽車工程師學(xué)會AD=自動駕駛資料來源：普華永道汽車行業(yè)?移動化需求模型，普華永道思略特分析術(shù)仍持懷疑態(tài)度。然而，自動駕駛汽車正慢慢從試政策的大力支持和5G的覆蓋，預(yù)計自動駕駛汽車的采用率會很高2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特到2035年，主機廠來源于自動駕駛功能的收入將達(dá)到810億美元，L4一旦推出，收入將快速超過L3收入潛力收入潛力1)（基于自底向上估算，自動駕駛對汽車總銷量的價值貢獻，單位：10億美元）9874926683AD=自動駕駛AD=自動駕駛OEM=主機廠HMI=人機界面資料來源：普華永道思略特2023年動力系統(tǒng)研究報告思略特觀點 中國更多的是步行、騎自行車和公共交通1%1% 2% 5%5%[如公交車、火車][如出租車、叫車服[如共享、租賃、[如自己家務(wù)、機器人服務(wù)]訂購]的汽車]資料來源：普華永道汽車行業(yè)?移動化需求模型，思略特在研究的不同市場當(dāng)中，人們常用的出行方式差2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特21在整體移動出行結(jié)構(gòu)中的占比將保持在5%以下202520302035[如公交車、火車][如出租車、叫車服[如共享、租賃、[如自己家務(wù)、機器人服務(wù)]訂購]的汽車]資料來源：普華永道汽車行業(yè)?移動化需求模型，普華永道思略特分析 2023年數(shù)字化汽車報告下篇思略特22 876[如出租車、叫車服[如共享、租賃、訂購]服務(wù)和車輛服務(wù)業(yè)務(wù)收入將緩慢增長至2,640億美元務(wù)、機器人服務(wù)]MaaS=MaaS=出行服務(wù)VaaS=車輛服務(wù)資料來源：普華永道思略特分析思略特觀點?展望反映了出行服務(wù)（如機器人出租車、叫車服務(wù)）和車輛服?市場規(guī)模由每種模式的預(yù)期行駛公里數(shù)和相應(yīng)的每公里服務(wù)價格驅(qū)動?德國和美國市場的車輛服務(wù)（需要用戶主動駕駛）市場份額都很高，而中國市場的被動模式——出行服務(wù)的市場份額明顯更高，且價格相對較低（考慮到較低的駕駛成本和文化習(xí)慣）?多模式產(chǎn)品更