超店有數(shù)小U出海UseePay：2023年Tiktok穆斯林時(shí)尚行業(yè)報(bào)告

2023TikTok穆斯林時(shí)尚行業(yè)分析報(bào)告?2023CHAODIANYOUSHUAllRights01序2023年Q1穆斯林時(shí)尚的銷售額環(huán)比2022年Q4暴漲153%，領(lǐng)跑TikTok電商大盤，成為2023年Q1的超級(jí)黑馬品類。加之開(kāi)超店有數(shù)利用平臺(tái)優(yōu)勢(shì)與專業(yè)解析，聚焦2022年10月-2023年3月TikTok穆斯林時(shí)尚的銷售走勢(shì)對(duì)其進(jìn)行大盤分析、細(xì)分品類機(jī)會(huì)賽道挖掘、小店競(jìng)爭(zhēng)格局洞察，并梳理出以下值得關(guān)注的小店、達(dá)人的蜂涌入局帶熱穆斯林時(shí)尚賽道把握換季和節(jié)點(diǎn)大促開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷是賽道商家獲得銷售額增長(zhǎng)的關(guān)鍵女士穆斯林服飾占領(lǐng)印尼穆斯林時(shí)尚市場(chǎng)，兒童、男士穆斯林服飾為近期機(jī)會(huì)品類TokoUmmuMaher靠“多場(chǎng)次+精品內(nèi)容+大單品”驅(qū)動(dòng)價(jià)值增長(zhǎng)PAZZEApparel采用“人海戰(zhàn)術(shù)”的達(dá)人營(yíng)銷方式實(shí)現(xiàn)目標(biāo)用戶的廣泛覆蓋指標(biāo)說(shuō)明主流銷售國(guó)家含括英國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓六個(gè)國(guó)家穆斯林時(shí)尚一級(jí)品類統(tǒng)計(jì)范圍穆斯林時(shí)尚一級(jí)品類包含女士穆斯林服飾、男士穆斯林服裝、兒童穆斯林服裝、祈禱用品、面紗、穆斯林配飾、穆斯林運(yùn)動(dòng)服飾、烏姆羅頭部帶貨達(dá)人：粉絲量級(jí)在100萬(wàn)以上肩部帶貨達(dá)人：粉絲量級(jí)在30-100萬(wàn)區(qū)間內(nèi)中部帶貨達(dá)人：粉絲量級(jí)在3-30萬(wàn)區(qū)間內(nèi)尾部帶貨達(dá)人：粉絲量級(jí)在3萬(wàn)以內(nèi)穆斯林時(shí)尚大盤趨勢(shì)分析從TikTok電商各品類的銷售額增速來(lái)看，2023年Q1穆斯林時(shí)尚的銷售額環(huán)比2022年Q4增長(zhǎng)153%，銷售額排序從2022年10月的第7名躍居至2023年3月的第3名，為TikTok電商大2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月美妝個(gè)護(hù)女裝與女士?jī)?nèi)衣食品飲料居家日用男裝與男士?jī)?nèi)衣穆斯林時(shí)尚手機(jī)與數(shù)碼母嬰用品家紡布藝廚房用品運(yùn)動(dòng)與戶外兒童時(shí)尚汽車用品珠寶與衍生品寵物用品家裝建材愛(ài)好與收藏五金工具美妝個(gè)護(hù)女裝與女士?jī)?nèi)衣穆斯林時(shí)尚食品飲料男裝與男士?jī)?nèi)衣母嬰用品保健居家日用手機(jī)與數(shù)碼箱包運(yùn)動(dòng)與戶外廚房用品兒童時(shí)尚汽車用品寵物用品珠寶與衍生品愛(ài)好與收藏銷售額增速2023年3月穆斯林時(shí)尚供給端的各項(xiàng)指標(biāo)較2022年10月全方位領(lǐng)漲大盤，大量小店、達(dá)人的涌入為行業(yè)帶來(lái)多樣化商品和更多同時(shí)，穆斯林時(shí)尚行業(yè)有銷售小店數(shù)、達(dá)人數(shù)、商品數(shù)的增速均遠(yuǎn)超大盤增速，行業(yè)良好的生存環(huán)境是小店、達(dá)人源源不斷涌入數(shù)穆斯林時(shí)尚行業(yè)-商品數(shù)數(shù)行業(yè)銷售額行業(yè)占大盤的銷售額比例4秋冬換新季疊加TikTok電商平臺(tái)推穆斯林時(shí)尚以直播帶貨為主，貢獻(xiàn)超七成以上的銷售額；不過(guò)其與女裝等服飾品類商品一樣，穆斯林時(shí)尚的內(nèi)容可視化屬性頻亦有不錯(cuò)的帶貨表現(xiàn)，且視頻銷售額占比呈現(xiàn)波動(dòng)行業(yè)直播銷售額行業(yè)視頻銷售額大盤視頻銷售額占比穆斯林時(shí)尚商品趨勢(shì)分析在印尼，穆斯林人口超過(guò)2億，居全球之首，占據(jù)其總?cè)丝跀?shù)87%以上；馬來(lái)西亞則生活著2千萬(wàn)多穆斯林，占據(jù)其總?cè)丝跀?shù)印尼、馬來(lái)西亞廣泛的群眾基礎(chǔ)為穆斯林時(shí)尚相關(guān)商品的熱銷奠定了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。二者包攬了TikTok穆斯林時(shí)尚超九成的市場(chǎng)份額，且其市場(chǎng)份額呈現(xiàn)不斷提升態(tài)勢(shì)，其銷售額占比從2022TikTok電商各主流銷售國(guó)家穆斯林時(shí)從2022年10月-2023年3月印尼穆斯林時(shí)尚市場(chǎng)各一級(jí)品類的銷售格局來(lái)看，女士穆斯林服飾在市場(chǎng)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)斷層式第一，占領(lǐng)五成以上市場(chǎng)。從銷售額增速來(lái)看，兒童、男士穆斯林服飾連TikTok電商印尼市場(chǎng)穆斯林時(shí)尚各一級(jí)祈禱用品男士穆斯林服裝2022年10月2022年11月TikTok電商印尼市場(chǎng)穆斯林時(shí)尚各一級(jí)品一級(jí)品類2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月20TikTok電商印尼穆斯林時(shí)尚各二級(jí)品類銷銷售額增速銷售額增速機(jī)會(huì)品類優(yōu)勢(shì)品類男士穆斯林服飾祈禱用品熱優(yōu)勢(shì)品類男士穆斯林服飾祈禱用品熱女士穆斯林服飾 加米斯裝服飾熱兒童穆斯林兒童穆斯林裝[白襯衫套裝.白襯衫套裝. 孩子的面紗r 孩子的面紗r蒙面面紗可可襯衫夾克-男士褲子衣服.成熟品類TikTok電商印尼穆斯林時(shí)尚主要一級(jí)主要一級(jí)品類各一級(jí)品類銷售額TOP500的新品率易出新品爆款的細(xì)分賽道各價(jià)格帶商品銷售額占比加米斯、穆斯林連衣裙、穆斯林套裝5-10美元/件方頭巾、即時(shí)蓋頭5-10美元/件男性穆斯林上衣5-10美元/件祈禱用品穆克娜5-10美元/件兒童穆斯林女孩的穆斯林服裝5-10美元/件從2022年10月-2023年3月馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚市場(chǎng)各一級(jí)品類的銷售格局來(lái)看，女士穆斯林服飾、面紗兩大主戰(zhàn)場(chǎng)穩(wěn)步上行，不過(guò)受男士、兒童穆斯林服飾等小眾品類強(qiáng)勢(shì)崛起拉高馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚整體大盤銷售額增速的影響，二者的銷售額占比均有所收縮。具體來(lái)看，男士、兒童穆斯林服飾的銷售額占比由2022年10月的TikTok電商馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚各一級(jí)穆斯林配飾TikTok電商馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚各一穆斯林配飾穆斯林運(yùn)動(dòng)2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月TikTok電商馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚各二級(jí)品類銷售銷售額增速銷售額增速機(jī)會(huì)品類.童穆斯林服飾裝穆克娜服優(yōu)勢(shì)品類男士穆斯林服飾女士穆斯林服飾穆斯林泳裝紗籠.希馬穆斯林泳裝紗籠爾爾面紗熱銷～ ～ ●祈禱背心衣佐成熟品類TikTok電商馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚主一級(jí)品主要二級(jí)品類各價(jià)格帶商品銷售額女士穆斯林服飾3.20%穆斯林套裝14.05%女士緊身褲5.41%穆斯林連衣裙3.64%休閑襯衫2.52%阿巴亞2.35%土耳其式長(zhǎng)衫2.24%加米斯1.61%穆斯林長(zhǎng)袍1.47%情侶套裝1.01%面紗6.30%方頭巾12.4% 即時(shí)蓋頭10.1%希馬爾2.4%內(nèi)頭巾1.9%羊絨0.7%蒙面面紗0.2%男士穆斯林服裝7.40%男性穆斯林上衣11.3%穆斯林長(zhǎng)袍0.5%兒童穆斯林服裝男孩的穆斯林服裝 女孩的穆斯林服裝孩子的面紗1.9%穆斯林時(shí)尚小店競(jìng)爭(zhēng)格局2023年Q1穆斯林時(shí)尚銷售額TOP20小店的市占率不足9%，且從TOP20小店的關(guān)聯(lián)達(dá)人來(lái)看，除TokoUmmuMaher、Angelfashion_77小店是自播外，其余小店均側(cè)重采用“人海戰(zhàn)售額比例12237425I96Angelfashion_7761778398485748白牌TokoUmmuMaher是一家從電商平臺(tái)發(fā)展起來(lái)的印度尼西亞穆斯林時(shí)尚電商品牌，創(chuàng)建于2020年，shopee、TikTok等其在TikTok電商平臺(tái)上開(kāi)有2家小店，分別為TokoUmmuMaher小店、TokoUmmuMaher2小3月期間TokoUmmuMaher小店撐起該品牌99%以上的銷售額，就TokoUmmuMaher小店而言，其起量時(shí)間是在2022年12月從TokoUmmuMaher小店的關(guān)聯(lián)達(dá)人賬號(hào)來(lái)看，僅關(guān)聯(lián)tanahabanggrosir、TANAHABANGONLINE兩個(gè)賬號(hào)，這TokoUmmuMaher在TikT從TokoUmmuMaher小店銷售額TOP10直播間的上架商品數(shù)來(lái)876543210場(chǎng)場(chǎng)TokoUmmuMaher在TikT1小時(shí)以內(nèi)1-2小時(shí)2-3小時(shí)3-4小時(shí)4-5小時(shí)5小時(shí)以上28%“女士穆斯林服飾”大單品是Toko1maher女士穆斯林2F女士穆斯林3女士穆斯林4女士穆斯林5女士穆斯林6E女士穆斯林7女士穆斯林8女士穆斯林9女士穆斯林Z女士穆斯林Apparel銷售額暴漲超4703%PAZZE是馬來(lái)西亞本土品牌，創(chuàng)建于1999年，主要涉及的產(chǎn)品PAZZE在TikTok上開(kāi)有一家小店，為PAZZEApparel小店。PAZZEApparel小店在TikTok平臺(tái)上的正式起量時(shí)間是在具體來(lái)看2022年10月-2023年3月期間PAZZEApparel小店的推廣方式，其直播帶貨與短視頻帶貨的銷售額占比維穩(wěn)在7:3?！爸辈?短視頻”雙輪驅(qū)動(dòng)，2023年3月PAZZEApparel銷售額較2022年10月暴漲4703%。PAZZEApparel采用“人海戰(zhàn)術(shù)”PAZZEApparel的達(dá)人營(yíng)銷方式為：與海量的小達(dá)人、尾部達(dá)人從PAZZEApparel關(guān)聯(lián)達(dá)人的矩陣分布來(lái)看，2022年10月-12月76%以上的銷售額；進(jìn)入2023年1月后，粉絲量1-5萬(wàn)達(dá)人為其主11粉絲量1萬(wàn)以內(nèi)粉絲量1-5萬(wàn)粉絲量5-10萬(wàn)粉絲量10萬(wàn) PAZZEApparel小店每月各梯隊(duì)粉絲量1萬(wàn)以內(nèi)粉絲量1-5萬(wàn)粉絲量5-10萬(wàn)粉絲量10萬(wàn) 0%97% 0%97%男性穆斯林上衣賽道為馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚的優(yōu)勢(shì)細(xì)分賽道，PAZZEApparel身處增長(zhǎng)迅猛的優(yōu)勢(shì)趨勢(shì)賽道，其銷售額強(qiáng)勢(shì)具體來(lái)看，【PAZZEBajuMelayuModernSlimFit-SatinMatteSeries】系列男性穆斯林上衣為其明星單品，男性穆斯林上衣其他細(xì)分品類MatteSeries】系列商品，售價(jià)14-29美元/件，傭金比例 穆斯林時(shí)尚消費(fèi)者特征洞察數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista,2023東南亞的穆斯林人口主要分布在印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、東南亞各國(guó)穆斯林人口占其總?cè)丝诘谋壤P(guān)于東南亞電商市場(chǎng)2022年，東南亞電商的增速顯著，菲律賓、印尼、越南、馬來(lái)西亞及泰國(guó)占據(jù)了2022年全球電商增長(zhǎng)率TOP10國(guó)家中的五個(gè)席位，預(yù)計(jì)到2025年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1200億美元增長(zhǎng)至2340億美元。東南亞地區(qū)的電商市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，穆斯林電商總體來(lái)說(shuō)，東南亞地區(qū)穆斯林消費(fèi)者的年齡普遍偏年輕，收入水平也有差異，但總體上呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。穆斯林消費(fèi)者在電商平臺(tái)上的消費(fèi)行為也越來(lái)越活躍，成為該地區(qū)電子商務(wù)市場(chǎng)的重要用穆斯林消費(fèi)者偏好的產(chǎn)品和服務(wù)包括清真食品、伊斯蘭教禮品、穆斯林服裝、室內(nèi)裝飾品、旅游和娛樂(lè)等。同時(shí)，穆斯林消費(fèi)者對(duì)于數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也在不斷增加，例如在線教育和數(shù)字支伊斯蘭教對(duì)穆斯林消費(fèi)者的影響非常大，它強(qiáng)調(diào)對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)的重視，對(duì)清真食品的認(rèn)可，以及對(duì)規(guī)范的商業(yè)行消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)更注重本地化支付方式的使用，同時(shí)例如更注重家庭價(jià)值觀念，重視社區(qū)感和歸屬感，喜歡社交和與朋友分享購(gòu)東南亞地區(qū)一些主要穆斯林國(guó)家的穆斯林用戶的收入、年齡和網(wǎng)在18歲至34歲之間在18歲至34歲之間在18歲至34歲之間新加坡在18歲至34歲之間在18歲至34歲之間整體來(lái)說(shuō)，東南亞穆斯林網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的消費(fèi)能力會(huì)受到一些限制，因?yàn)槟滤沽纸塘x禁止利息，這就意味著他們可用信用卡或貸款等形式的支付方式，也可能更加能對(duì)他們的消費(fèi)能力產(chǎn)生影響；消費(fèi)者對(duì)低價(jià)的產(chǎn)品消費(fèi)者需要關(guān)注商品的質(zhì)量和可靠性，因此產(chǎn)品的質(zhì)然而，由于東南亞地區(qū)的穆斯林人口數(shù)量眾多，穆斯林消時(shí)尚美容護(hù)膚家居生活食品飲料時(shí)尚美容護(hù)膚家居生活食品飲料其他示，東南亞穆斯林消費(fèi)者的在線購(gòu)物支出預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到該研究還發(fā)現(xiàn)，穆斯林消費(fèi)者最喜歡在線購(gòu)買時(shí)尚、美24%24%24%21%時(shí)尚21%22%家居生活美容護(hù)膚食品飲料22%其他穆斯林消費(fèi)者可能更注重道德和倫理價(jià)值觀，例如環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，這可能會(huì)影響他們對(duì)某些品牌和產(chǎn)品的選擇。穆斯林消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)更注重購(gòu)物平臺(tái)的可信度和安全性，以及產(chǎn)品的清真認(rèn)證。這反映了穆斯林消費(fèi)者的宗教和文化信仰對(duì)其購(gòu)物行為的影響。東南亞各國(guó)數(shù)字支付基礎(chǔ)設(shè)施和線下受理網(wǎng)絡(luò)逐漸完善；互聯(lián)網(wǎng)滲透率和智能手機(jī)普及率不斷飆升；電商行業(yè)快速發(fā)展，大量新電商用戶接連涌入，為數(shù)字支付的蓬勃發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。東南亞消費(fèi)者對(duì)于數(shù)字支付的接受度正普遍提高，人們也從高度依賴現(xiàn)金的消費(fèi)模式逐漸轉(zhuǎn)向電子支付。但由于東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，導(dǎo)致東南亞電子支付高度分散化，各國(guó)的支付方式也不盡相同：東南亞的穆斯林消費(fèi)者具有多樣性和包容性，這反映在他們的消費(fèi)決策中。他們通常愿意嘗試新的產(chǎn)品和服務(wù)，只要這些產(chǎn)品和服務(wù)符合他們的宗教信仰和文化背景。國(guó)家/地區(qū)主要語(yǔ)言主要社交媒體平臺(tái)印度尼西亞印尼語(yǔ)Facebook,WhatsApp,Instagram,TikTok馬來(lái)西亞馬來(lái)語(yǔ)Facebook,WhatsApp,Instagram,TikTok菲律賓菲律賓語(yǔ)Facebook,YouTube,Twitter泰國(guó)泰語(yǔ)Facebook,YouTube,Twitter新加坡英語(yǔ)Facebook,Instagram,Twitter文萊東南亞的穆斯林消費(fèi)馬來(lái)語(yǔ)者越來(lái)越依賴社交媒體來(lái)Facebook,Instagram,多品牌已經(jīng)開(kāi)始在社交媒體平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)他們的營(yíng)銷活動(dòng)。在進(jìn)行社交媒體營(yíng)銷時(shí)需要意識(shí)到地區(qū)差異，品牌需要針對(duì)不同地區(qū)的消費(fèi)者，開(kāi)展不同的社交媒體營(yíng)銷策略。例如，在馬來(lái)西亞，品牌可以利用馬來(lái)文進(jìn)行社交媒體營(yíng)銷，而在印度尼西亞，則可以利用印尼語(yǔ)。創(chuàng)造具有穆斯林文化色彩的內(nèi)容：穆斯林消費(fèi)者通常更愿意參與那些與他們的文化背景和宗教信仰有聯(lián)系的內(nèi)容。因此，品牌應(yīng)該在社交媒體上發(fā)布具有穆斯林文化色彩的內(nèi)容，例如關(guān)于Ramadan、Eid等重要宗教節(jié)日的賀圖、有趣的Halal食品配方、穆斯林社區(qū)故事等。使用相關(guān)的Hashtag：品牌可以使用與穆斯林文化相關(guān)的Hashtag，例如#Ramadan、#Halal、#MuslimLifestyle等，以吸引穆斯林消費(fèi)者的關(guān)注和總的來(lái)說(shuō)，成功的社交媒體營(yíng)銷需要品牌了解穆斯林消費(fèi)者總的來(lái)說(shuō)，成功的社交媒體營(yíng)銷需要品牌了解穆斯林消費(fèi)者歸納與總結(jié)2022年10月-2023年3月期間穆斯林時(shí)尚為TikTok電商大盤增長(zhǎng)最快的黑馬品類。究其原因，穆斯林時(shí)尚供給端的各項(xiàng)指標(biāo)全方位領(lǐng)漲也為行業(yè)積累了更多的增長(zhǎng)勢(shì)能。需求端來(lái)看，穆斯林時(shí)尚賽道受換季、節(jié)點(diǎn)大促的影響顯著，把握換季和節(jié)點(diǎn)大促開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷是賽道童、男士穆斯林服飾為近期機(jī)會(huì)品類2022年10月-2023年3月印尼穆斯林時(shí)尚市場(chǎng)中，女士穆斯林服飾在市場(chǎng)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)斷層式第一，占領(lǐng)五成以上市場(chǎng)。從銷售額增速來(lái)眾品類強(qiáng)勢(shì)崛起拉高馬來(lái)西亞穆斯林時(shí)尚整體大盤銷售額增速,二者的銷售額占比均有所收縮。具體來(lái)看，男士穆斯林服飾的主增斯林時(shí)尚電商品牌，其在TikTok電商平臺(tái)上的主要推廣渠道。與其他直播間相較而言，TokoUmmuMaher的直播間特征為：多頻。PAZZEApparel采用“人海戰(zhàn)術(shù)”從PAZZEApparel的推廣方式來(lái)看，采用“直播+短視頻”雙輪驅(qū)動(dòng)，從其達(dá)人營(yíng)銷方式來(lái)看：與海