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中國粉末涂料行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢預(yù)測報告—智研咨詢發(fā)布一、粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈粉末涂料主要是由聚酯樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末,通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再經(jīng)過烘烤使其熔融流平,固化成膜。聚酯樹脂需要與固化劑混合發(fā)生反應(yīng),才能固化成膜依附于物體表層達(dá)到涂裝目的。粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產(chǎn)品,按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料,目前國內(nèi)熱固性粉末涂料在粉末涂料市場中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位,下游為粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域,粉末涂料因具有不含有機(jī)溶劑、生產(chǎn)施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現(xiàn)自動化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點,而廣泛應(yīng)用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個領(lǐng)域。粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈資料來源:智研咨詢整理二、上游行業(yè)分析從粉末涂料的上游來看,粉末涂料的主要原材料由樹脂、固化劑、鈦白粉、顏料、助劑等混合而成的固體粉末,在粉末涂料產(chǎn)量持續(xù)增長的大背景下,我國粉末涂料用環(huán)氧樹脂的消費量也在持續(xù)增長。環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物,分子式為(C11H12O3)n,是指分子中含有兩個以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱,2017-2020年全國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量在110-130萬噸之間,產(chǎn)量具有一定的波動性,根據(jù)統(tǒng)計,2021年中國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量為134萬噸,同比增長4.2%。2017-2021年中國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量以及增速資料來源:智研咨詢整理我國高端環(huán)氧樹脂的需求量大,且大量依賴進(jìn)口,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為40.48萬噸,同比增長40.2%,2021年的進(jìn)口量有所下降,2021年中國環(huán)氧樹脂的進(jìn)口量為31.58萬噸,同比下降22%,2021年的出口量為10.14萬噸,同比增長114.83%;進(jìn)出口金額方面,2021年環(huán)氧樹脂的進(jìn)口金額為14.61億美元,同比增長16.41%,2021年環(huán)氧樹脂的出口金額為4.33億美元,同比增長230.53%。2017-2021年中國環(huán)氧樹脂進(jìn)出口數(shù)量以及進(jìn)出口金額資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理目前我國生產(chǎn)有機(jī)顏料的廠家近70家,我國已成為世界上重要的有機(jī)顏料生產(chǎn)國,產(chǎn)量多年位居世界第一。2018-2019年受環(huán)保政策、國際貿(mào)易關(guān)系等因素影響,我國有機(jī)顏料產(chǎn)量略有下降。隨著未來環(huán)保工藝的不斷提升、國際貿(mào)易環(huán)境的改善、下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,我國有機(jī)顏料市場將持續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展,2021年我國有機(jī)顏料的產(chǎn)量為22.0萬噸,同比增長2.8%。2017-2021年中國有機(jī)顏料的產(chǎn)量及增速資料來源:中國染料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理鈦白粉也是粉末涂料的原材料之一,鈦白粉是一種性能優(yōu)異的顏料,廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠等領(lǐng)域,根據(jù)化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的數(shù)據(jù),中國鈦白粉的產(chǎn)量穩(wěn)步增長中,2021年中國太白粉的產(chǎn)量為379萬噸,同比增長7.92%。2017-2021年中國鈦白粉產(chǎn)量以及增速資料來源:化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心和鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、智研咨詢整理相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國粉末涂料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》二、中游行業(yè)分析由于不含任何有機(jī)溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單,目前粉末涂料已成為大家認(rèn)可的“4E型”(高效、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì))涂料。在國內(nèi)環(huán)保生產(chǎn)大背景下,粉末涂料成為市場的新寵,近年來我國粉末涂料產(chǎn)量和市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年中國粉末涂料的產(chǎn)量達(dá)到了248萬噸,同比增長7.36%。2017-2021年中國粉末涂料產(chǎn)量及增速資料來源:中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會、智研咨詢整理我國粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模逐漸走高,整體處于持續(xù)增長區(qū)間,但近年增速波動趨勢比較明顯,2020年中國粉末涂料規(guī)模為404億元,同比增長9.19%。2016-2020年中國粉末涂料行業(yè)市場規(guī)模及增速資料來源:中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會、智研咨詢整理目前,國內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌主要包含外資品牌和內(nèi)資品牌,根據(jù)2021年粉末涂料榜單數(shù)據(jù),我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主,主要有阿克蘇諾貝爾粉末涂料有限公司、東莞市愛粵金屬粉末有限公司、黃山華佳表面科技有限公司、福建萬安實業(yè)集團(tuán)有限公司等,排名第一的為阿克蘇諾貝爾粉末涂料有限公司,2020年的銷售量為6.85萬噸。2021年中國粉末涂料TOP10企業(yè)資料來源:智研咨詢整理三、下游行業(yè)分析粉末涂料因具有不含有機(jī)溶劑、生產(chǎn)施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實現(xiàn)自動化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個下游領(lǐng)域,在建材領(lǐng)域,主要應(yīng)用于建筑型鋁型材、幕墻及橋梁、公路護(hù)欄、防盜門等行業(yè)的表面涂裝。2017-2021年中國鋁擠壓材產(chǎn)量及增速資料來源:中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理粉末涂料也廣泛應(yīng)用于汽車和家電,2017-2020年中國汽車產(chǎn)量逐年減少,2021年后開始緩慢增加,2021年中國汽車產(chǎn)量為2652.8萬輛,同比增長7.73%。2017-2021年中國汽車產(chǎn)量及增速資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理家用電器用的最多的是空調(diào)和洗衣機(jī),中國空調(diào)產(chǎn)量正逐年增加中,2021年中國空調(diào)產(chǎn)量為21835.7萬臺,同比增長3.66%,洗衣機(jī)的產(chǎn)量也平穩(wěn)增加中,2021年中國洗衣機(jī)的產(chǎn)量為8618.5萬臺,同比增長7.17%。2017-2021年中國空調(diào)、洗衣機(jī)產(chǎn)量及增速資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢()發(fā)布的《中國粉末涂料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年,是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理
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