中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向

2012年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向2(一)1—5月汽車市場(chǎng)主要特點(diǎn)(二)今年后幾個(gè)月發(fā)展趨勢(shì)提要(三)中長(zhǎng)期汽車市場(chǎng)1-5月生產(chǎn)800萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%，銷802萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7%1.總體市場(chǎng)：全面低速運(yùn)行汽車內(nèi)需增長(zhǎng)率3(一)1—5月汽車市場(chǎng)分析今年前5個(gè)月乘用車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)低速運(yùn)行態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)速度在低基數(shù)上連續(xù)第二年大幅度下降也是高速增長(zhǎng)期中首次出現(xiàn)，速度之低也是近年來(lái)的第一次。乘用車內(nèi)需增長(zhǎng)率4今年一季度商用車市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這是連續(xù)第二年的深度負(fù)增長(zhǎng)，這是我國(guó)進(jìn)入重化工業(yè)化階段以來(lái)首次出現(xiàn)這樣的局面。7類商用車年度增長(zhǎng)率（批發(fā)量）5GDP增長(zhǎng)率(%)6增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009-10.722.27.334.242.650.069.186.882.172.997.686.72010120.454.869.143.137.824.220.923.424.231.331.117.3201122.48.811.33.42.610.510.09.110.15.83.57.72012-23.331.65.314.524.0乘用車內(nèi)需月度數(shù)據(jù)(萬(wàn)輛)72.動(dòng)態(tài)看：前慢后快，市場(chǎng)在向好的方向發(fā)展。從月度走勢(shì)看，銷量低于去年和前年同期水平。實(shí)際上負(fù)增長(zhǎng)的狀況始于去年4月份，現(xiàn)在是在延續(xù)這個(gè)趨勢(shì)。增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010178.0%21.9%39.4%37.9%36.0%37.2%17.8%8.2%9.0%19.9%18.6%15.4%20114.9%11.6%2.3%-7.8%-14.0%-11.5%-11.6%-5.7%-5.4%-9.4%-12.6%-10.4%2012-37.3%18.1%-8.8%-15.0-4.37類商用車月度銷量（萬(wàn)輛）84、5月份產(chǎn)銷速度提升的原因：市場(chǎng)在回暖促銷力度加大基數(shù)(2011年2季度處于低谷)從原因分析可以看出，市場(chǎng)并不是向銷售數(shù)字反映的這么大幅度回升，經(jīng)銷商壓力極大(退網(wǎng)情況很嚴(yán)重)。3.結(jié)構(gòu)上不平衡：表現(xiàn)在5個(gè)方面(1)乘用車相對(duì)好些（7.2%），商用車差些（-10.3%）商用車跟經(jīng)濟(jì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)度更高，乘用車有私家消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定些(2)乘用車內(nèi)部：低級(jí)別增長(zhǎng)慢，高級(jí)別增長(zhǎng)快2011年各級(jí)別乘用車內(nèi)需增速2012年1-5月各級(jí)別乘用車內(nèi)需增速112011年各價(jià)位乘用車內(nèi)需增速2012年1-5月各價(jià)位乘用車內(nèi)需增速122011年豪華品牌與普通品牌乘用車增速2012年1-5月豪華品牌與普通品牌乘用車增速豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷13豪華車與乘用車總體的年度增長(zhǎng)率比較(內(nèi)需)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷14豪華車市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張已經(jīng)幾年如果沒(méi)有外力未來(lái)豪華車市場(chǎng)仍將快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度明顯高于乘用車總體市場(chǎng)，這是由中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等特點(diǎn)所決定的。A.中國(guó)的居民收入差距大，體現(xiàn)在三個(gè)方面城鄉(xiāng)差距東中西差距行業(yè)差距（壟斷行業(yè)收入高，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)低，而中國(guó)有大量的壟斷行業(yè)——金融、電信、能源等）15B.中國(guó)的富裕人群大多處于顯富階段A.貴富：靠?jī)?nèi)在的東西區(qū)分——?dú)赓|(zhì)、言談等B.顯富：靠外在的東西來(lái)顯示——名牌服裝、名牌包、名牌表C.冒富——沒(méi)有錢，但為了生意需要冒充富人，甚至買假貨富裕人群大致可以分三類：16C.中國(guó)消費(fèi)者價(jià)值觀A.重面子(同一階層要開同級(jí)別的車）B.純、重、大代表物質(zhì)的價(jià)值C.對(duì)豪華品擁有者的看法是仰慕與汽車消費(fèi)有關(guān)的消費(fèi)者價(jià)值觀：1718分價(jià)位國(guó)產(chǎn)乘用車銷量(萬(wàn)輛)D.換車人群越來(lái)越大這4個(gè)因素在疊加上中國(guó)未來(lái)的收入繼續(xù)快速增長(zhǎng)，支撐起未來(lái)豪華車需求仍將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。降價(jià)GDP年均增長(zhǎng)率：9%192011年各級(jí)別商用車增速2012年1-5月商用車增速重卡中卡輕卡微卡大客中客輕客總體重卡中卡輕卡微卡大客中客輕客總體20(3)商用車內(nèi)部：生產(chǎn)車型增速低，生活車型增速高(4)德系車增長(zhǎng)速度明顯高于其他車系1-5月分車系同比增長(zhǎng)率212011年各類別乘用車內(nèi)需增速2012年1-5月各類別乘用車內(nèi)需增速22(5)進(jìn)口車增速高，國(guó)產(chǎn)車增速低23按經(jīng)濟(jì)自然增長(zhǎng)趨勢(shì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)將在二季度到達(dá)谷底，然后開始回升雖然宏觀經(jīng)濟(jì)政策從去年4季度就已經(jīng)開始小幅度松動(dòng)，存款準(zhǔn)備金率已經(jīng)兩次調(diào)低，新增信貸在3月份大量增加，但到目前為止經(jīng)濟(jì)的先行指數(shù)只是微弱向好，同步指數(shù)處于低位。(二)今年后幾個(gè)月市場(chǎng)預(yù)測(cè)24經(jīng)濟(jì)月度景氣指標(biāo)(注：以2000年的平均值為100，各指標(biāo)均為同期比增長(zhǎng)率序列，經(jīng)季節(jié)調(diào)整并消除不規(guī)則因素)先行指標(biāo)一致指標(biāo)滯后指標(biāo)1.汽車產(chǎn)量1.工業(yè)增加值(可比價(jià))1.工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品資金占用2.粗鋼產(chǎn)量2.發(fā)電量2.社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.固定資產(chǎn)投資本年施工項(xiàng)目計(jì)劃投資累計(jì)增速3.固定資產(chǎn)投資總額3.全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)4.金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款4.財(cái)政收入5.美國(guó)先行合成指數(shù)5.狹義貨幣量M16.產(chǎn)成品庫(kù)存(逆轉(zhuǎn))6.出口總額經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)和同步指標(biāo)都表明經(jīng)濟(jì)在自發(fā)收縮中256個(gè)先行指數(shù)低位微弱向好1.汽車內(nèi)需量增速（%）20102011201226272.粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012283.固定資產(chǎn)投資施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012294.金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012305.美國(guó)先行合成指數(shù)31200820102011200920126.產(chǎn)成品庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)率（逆轉(zhuǎn)）（%）321.工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)率（%）200820102011200920126個(gè)同步指標(biāo)都在低位徘徊332.發(fā)電量同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012343.固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012354.財(cái)政收入同比增長(zhǎng)率（%）200820102011200920125.M1同比增長(zhǎng)率（%）20082010201120092012366.出口金額同比增長(zhǎng)率（%）2008201020112009201237GDP當(dāng)季同比增速（%）季度走勢(shì)預(yù)測(cè)38按此推測(cè)，今年全年乘用車增長(zhǎng)速度很可能是個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。從季度分布看，2季度汽車市場(chǎng)仍然不看好，一是宏觀上沒(méi)有力度很大的政策，二是汽車的鼓勵(lì)政策2季度也很難出臺(tái)。即使2季度乘用車內(nèi)需增長(zhǎng)速度有所好轉(zhuǎn)，也主要是基數(shù)原因，市場(chǎng)需求基本延續(xù)目前的態(tài)勢(shì)。乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有力度的回轉(zhuǎn)，希望寄托在下半年394040千人保有量20輛第一個(gè)高速增長(zhǎng)期持續(xù)5年左右銷量年均增長(zhǎng)30%千人保有量=5第二個(gè)高速增長(zhǎng)期持續(xù)10年左右銷量年均增長(zhǎng)20%千人保有量=130孕育期銷量平均增速日本1960-196435.8%韓國(guó)1981-198525.0%中國(guó)2001-200830.4%(25%)普及期銷量平均增速日本1965-197322.2%韓國(guó)1986-199720.0%中國(guó)2009-202313—15%1.乘用車：2020年之前仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長(zhǎng)率相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率的1.5倍左右，在時(shí)間分布上呈前高后低(三)中長(zhǎng)期汽車市場(chǎng)41人均GDP(美元)發(fā)展規(guī)律提供了理論上的可能性，能否實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。42人均GDP(美元)未來(lái)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)仍然能夠?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，從而使這種可能能夠變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。GDP年均增長(zhǎng)率：9%4344公路鐵路機(jī)場(chǎng)港口客貨站場(chǎng)城市基礎(chǔ)設(shè)施文化設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)工廠生產(chǎn)能力建設(shè)……投資：大規(guī)模建設(shè)消費(fèi)：住房、汽車住房和汽車這些大件商品，全面普及所需的時(shí)間是很長(zhǎng)的。國(guó)際比較也表明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進(jìn)程，一般在幾十年，至少20年。投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、加工度高、中間產(chǎn)品多、增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)。工業(yè)化主要?jiǎng)恿Γ汗I(yè)化和城市化45城市人口占總?cè)丝诘谋戎?。以后每年提?個(gè)百分點(diǎn)，2020年達(dá)到60%左右城市化