欠費(fèi)新改20084市場(chǎng)營(yíng)分析

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○八年四月2008年3月錫盟網(wǎng)通分公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密總述：1、2008年3月我公司營(yíng)業(yè)額完成1426萬元，完成年度預(yù)算的9.16%，本年累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額3641萬元，同比下降14.72%，完成年度預(yù)算目標(biāo)15570萬元的23.38%，在全區(qū)排名由上月的最后一名上升到了第九，高于全區(qū)平均水平0.58個(gè)百分點(diǎn)。2、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（固話基礎(chǔ)、小靈通基礎(chǔ)、網(wǎng)間結(jié)算、卡類）累計(jì)完成2193萬元，同比下降26.36%，占收比為58.72%，；增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)累計(jì)完成1542萬元，同比增長(zhǎng)10.70%，占收比為41.28%。3、截止3月底，我公司的逾期欠費(fèi)額為1021萬元，比上月減少了110萬元，逾期欠費(fèi)率為6.83%，比上月降低了1.46%;

目錄全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析33月份基本情況2全區(qū)12盟市2008年?duì)I業(yè)額（含ICT及傳媒）完成情況排名

全區(qū)營(yíng)業(yè)額（含ICT及傳媒）累計(jì)完成72513萬元，完成全年預(yù)算的22.80%,完成預(yù)算前三名的盟市是阿盟、鄂爾多斯、烏海，分別為27.94%、27.37%、25.74%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名由上月的第十二名上升到第九名，累計(jì)完成3641萬元，完成年度預(yù)算的23.38%,高于全區(qū)平均水平0.58個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元

2008年預(yù)算(萬元)本年完成(萬元)完成預(yù)算比例(%)完成預(yù)算排名合計(jì)3180477251322.80

呼和浩特554401280223.0910包頭427701009923.617烏海9520245025.743赤峰392301002725.564呼倫貝爾37040821822.1912興安9211通遼26870634223.608錫389烏蘭察布19690496825.235鄂爾多斯19870543927.372巴彥淖爾12700308224.276阿盟6500181627.941區(qū)公司本部178471931.08

全區(qū)12盟市2008年CT營(yíng)業(yè)額完成情況排名

全區(qū)CT營(yíng)業(yè)額累計(jì)完成69238萬元，完成全年預(yù)算的22.66%,完成預(yù)算前三名的盟市是赤峰、阿盟、鄂爾多斯，分別為26.26%、25.67%、25.05%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名由上月的第十一上升到第五，累計(jì)完成3584萬元，完成年度預(yù)算的24.01%,高于全區(qū)平均水平1.35個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元

2008年預(yù)算(萬元)本年完成(萬元)完成預(yù)算比例(%)完成預(yù)算排名合計(jì)3055186923822.66

呼和浩特529481242423.469包頭41026991024.154烏海9135215823.637赤峰37748991326.261呼倫貝爾35448800422.5812興安2110通遼25802613523.786錫015烏蘭察1511鄂爾多053巴彥淖爾12059283023.478阿盟6277161125.672區(qū)公司本部178581931.08

全區(qū)12盟市2008年傳媒及IT業(yè)務(wù)完成情況

全區(qū)iT業(yè)務(wù)累計(jì)完成2508萬元，完成全年預(yù)算的8.96%,其中阿盟完成了191萬元，完成年度預(yù)算的99.64%,鄂爾多斯完成了565萬元，烏海完成了231萬元。全區(qū)傳媒業(yè)務(wù)累計(jì)完成767萬元，完成年度預(yù)算的30.68%，其中興安盟完成了76萬元，完成年度預(yù)算的94.74%，烏海完成了60萬元，烏蘭察布完成了129萬元。單位：萬元單位IT業(yè)務(wù)收入傳媒業(yè)務(wù)收入年度預(yù)算本年完成完成比例完成預(yù)算排名年度預(yù)算本年完成完成比例預(yù)算排名全區(qū)合計(jì)2800025088.96

2,50076730.68

呼市190629215.3165808614.839包頭139118012.95934992.6311烏海31123174.403736082.672赤峰12181129.181026020.8512呼倫貝爾128817813.8583003612.0410興安盟475102.0911807694.741通遼86012214.1872058541.548錫盟54581.43121005049.536烏蘭察布64946972.20416312979.013鄂爾多斯65756585.96223011951.635巴彥淖爾50915029.47513010278.284阿盟19219199.641301344.337本部1800000.00

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

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下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析33月份基本情況2目錄

2008年預(yù)算完成情況

上表列出了區(qū)公司2008年預(yù)算分解的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,營(yíng)業(yè)額累計(jì)完成3641萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)15570萬元的23.38%,其中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額完成了3584萬元,完成年度預(yù)算的24.01%；ICT業(yè)務(wù)完成了7.8萬元，完成年度預(yù)算的1.43%；傳媒業(yè)務(wù)完成了49.43萬元，完成年度預(yù)算的49.53%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-553萬元；EBITDA完成1328萬元，完成年度預(yù)算的19.82%。項(xiàng)目2008年預(yù)算目標(biāo)2008年累計(jì)完成完成預(yù)算比營(yíng)業(yè)額

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)14,9253583.724.01%

ICT業(yè)務(wù)5457.81.43%

傳媒業(yè)務(wù)10049.5349.53%

利潤(rùn)總額32-553-1728.13%

EBITDA6,699132819.82%

3月份營(yíng)業(yè)額完成1426萬元，完成年度預(yù)算的9.16%，本年累計(jì)營(yíng)業(yè)額完成3641萬元，比上年同期減收了628萬元，同比下降14.72%。剔除2007年2月補(bǔ)收2006年的國(guó)際電路租費(fèi)97萬元及2007年3月ICT業(yè)務(wù)308萬元的影響，比去年同期減收223萬元，同比下降5.77%。3月收入完成情況較好，主要是①網(wǎng)元比上月增收112萬元；②傳媒業(yè)務(wù)收入本月產(chǎn)生46萬元；③區(qū)公司結(jié)算IC老卡收入56萬元；④飛話業(yè)務(wù)收入40萬元；⑤2007年分期付款電腦本月全部入收入（稅后）25.68萬元⑥聯(lián)通公司以前年度代維費(fèi)13.2萬元。以上六項(xiàng)合計(jì)281萬元。營(yíng)業(yè)額逐月完成情況業(yè)務(wù)收入完成情況各分公司收入完成情況

從各公司完成預(yù)算的角度來看，蘇左、黃旗、多倫完成預(yù)算的情況較好，分別完成了預(yù)算的25.26%、24.75%、24.71%；二連、白旗、西烏完成預(yù)算較差，分別完成了預(yù)算的20.84%、22.95%、22.96%。蘇左本月有10萬元的黃頁廣告收入，多倫本月補(bǔ)收了14.5萬元的2007年收入。二連本月完成114萬元，比上月增收了26萬元，但其完成全年預(yù)算的比例仍是最低，主要是其固話業(yè)務(wù)完成預(yù)算比例比全盟低2.54個(gè)百分點(diǎn)、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)完成預(yù)算比例比全盟低7.91個(gè)百分點(diǎn)。另外從2月開始，預(yù)付費(fèi)卡類業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)公司通過接口直接倒入ERP系統(tǒng)，不分旗縣，二連的卡類收入較高，這對(duì)二連的收入完成預(yù)算比例也有一定影響。各分公司收入完成情況

從各公司完成營(yíng)業(yè)額的同比來看，十二個(gè)分公司全部為負(fù)增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)額同比增幅排在前三名的是多倫、蘇左、阿旗，同比增幅分別為-0.11%、-2.16%、-4.34%。同比增幅排在后三名的是蘇右、黃旗、二連，同比增幅分別為-32.02%、-26.02%、-19.70%。蘇右同比較低，主要是因?yàn)?007年3月有70萬元的ICT收入，黃旗同比較低也是2007年有30萬元的ICT收入。

錫市各部收入完成情況

錫市各部累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入1151萬元,完成年度目標(biāo)的22.28%，完成預(yù)算進(jìn)度不理想主要是因?yàn)橐患径菼CT收入只完成了7.8萬元。從各營(yíng)銷單位完成預(yù)算比例的角度來看，P7、P1、P2的完成比較高，分別完成年度預(yù)算的25.66%、24.52%、24.47%；大客戶完成預(yù)算比較低，只有17.17%,主要是因?yàn)镮CT收入完成較少，如果在預(yù)算數(shù)中剔除ICT部分，則大客戶完成預(yù)算數(shù)1892萬元的22.11%。

各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況2008年各產(chǎn)品的預(yù)算月進(jìn)度，除ICT及廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)外，都是按照序時(shí)進(jìn)度計(jì)算的。從各產(chǎn)品完成預(yù)算的角度來看，完成預(yù)算進(jìn)度的產(chǎn)品共七項(xiàng)：其它主營(yíng)、電話卡、廣告?zhèn)髅?、網(wǎng)元、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)、小靈通增值、其它業(yè)務(wù)，這七項(xiàng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成1386萬元，超出預(yù)算進(jìn)度164萬元；沒有完成預(yù)算進(jìn)度的產(chǎn)品也有七項(xiàng)：固話基礎(chǔ)、小靈通基礎(chǔ)、固話增值、互聯(lián)網(wǎng)增值、網(wǎng)間結(jié)算、數(shù)據(jù)通信、ICT，這七項(xiàng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成2360萬元，與預(yù)算進(jìn)度差489萬元。

各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況1、預(yù)付費(fèi)卡本月收入為64萬元，其中IC卡收入56萬元，本月區(qū)公司結(jié)算了2003年以前的IC老卡收入共1078萬元，各公司結(jié)算收入是按照2008年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)算值所占比例進(jìn)行分?jǐn)偟?。本年卡類業(yè)務(wù)累計(jì)完成78萬元，與年度預(yù)算目標(biāo)154萬元還差76萬元，后幾個(gè)月按照最近兩個(gè)季度的收入情況每月8.5萬元計(jì)算，卡類業(yè)務(wù)可完成全年預(yù)算。另外從2008年2月開始，卡類收入?yún)^(qū)公司通過接口直接倒入ERP系統(tǒng)，暫不分旗縣，我們?cè)诳?jī)效考核時(shí)會(huì)手工計(jì)算這部分收入加到相應(yīng)的公司，使其績(jī)效考核不受影響。我們已與區(qū)公司溝通此事，區(qū)公司答復(fù)已考慮到這個(gè)問題，正在解決。

2、網(wǎng)元業(yè)務(wù)本月收入為180萬元，比2月增加了112萬元，主要是因?yàn)棰倜晒烹娦庞邢薰荆ㄥa盟——香港）的2M電路于2008年2月1日起租，月租費(fèi)為33.80萬元，本月補(bǔ)收了2月的收入，共產(chǎn)生收入67.6萬元，這條電路屬于集團(tuán)公司劃撥，本月沒有劃撥款，已形成欠費(fèi)；②補(bǔ)收2007年部分電路租費(fèi)及本月新增電路租費(fèi)共23.58萬元,③聯(lián)通及電信代維費(fèi)15.6萬元錯(cuò)入到了網(wǎng)元收入中④上月電路租費(fèi)調(diào)帳6萬元；

3、傳媒業(yè)務(wù)本月收入46萬元，其中奧運(yùn)黃頁銷售收入35萬元，蘇左黃頁廣告收入10萬元；

4、固話增值本月完成了77萬元，比上月增收了35萬元，環(huán)比增長(zhǎng)82.31%,增收部分主要是飛話業(yè)務(wù)帶來的，本月飛話業(yè)務(wù)收入共產(chǎn)生了40萬元。固話增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成157萬元，完成年度預(yù)算的20.26%,與預(yù)算目標(biāo)差36.75萬元。

各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況

從各項(xiàng)產(chǎn)品收入同比及占收比變化情況來看，固話基礎(chǔ)收入為1505萬元，比去年同期減收了563萬元，小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入336萬元，減收203萬元，這兩大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步萎縮，固話基礎(chǔ)的占收比下降了7.03%，小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的收入占比下降了3.35%；互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入為761萬元，比去年同期增收了294萬元，占收比已達(dá)到20.37%,增加了9.70%。網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)收入327萬元,占收比達(dá)到8.75%，比上年增加了4.08%.

業(yè)務(wù)類別本年累計(jì)收入上年累計(jì)收入收入增減額本年收入占比%本年收入占比增減情況固定電話基礎(chǔ)15052068-56340.29-7.03小靈通基礎(chǔ)336539-2039.00-3.35固話增值15714984.210.79小靈通增值79182-1032.11-2.05互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)76146729420.379.70互聯(lián)網(wǎng)增值6131301.650.93電話卡7839392.071.18網(wǎng)間結(jié)算275332-577.36-0.23網(wǎng)元出租3272041238.754.08數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)1850-320.49-0.65其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入811802.172.14ICT業(yè)務(wù)8308-3010.21-6.85廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)500501.331.33合計(jì)37354371-636100.000.002008年各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況

截止08年3月，我盟各運(yùn)營(yíng)商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為61.85萬戶，其中移動(dòng)公司的用戶為40.01萬戶，占總過網(wǎng)用戶的64.69%；我公司的用戶數(shù)為13.85萬戶，占總用戶22.39%。；移動(dòng)公司的過網(wǎng)用戶本月較上月增長(zhǎng)14036戶。本月我公司過網(wǎng)用戶增長(zhǎng)2960戶，其中固定電話增加2496戶，小靈通增加464戶.33.50%54.544.9213.350.640.368.5426.732006年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）23.94%60.452.6511.820.600.247.2437.902007年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）

22.39%網(wǎng)通用戶占比1.461.85合計(jì)-0.322.33網(wǎng)通小靈通-0.3011.52網(wǎng)通固網(wǎng)-0.020.62電信00.24鐵通-0.117.12聯(lián)通2.1140.01移動(dòng)2008年過網(wǎng)用戶凈增(萬戶)2008年3月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）運(yùn)營(yíng)商2008年?duì)I銷費(fèi)用完成情況分析說明：本年?duì)I銷費(fèi)用累計(jì)完成129.88萬元，完成年度預(yù)算的23.07%,營(yíng)銷渠道費(fèi)累計(jì)完成17.30萬元，主要是農(nóng)牧區(qū)代辦人員工資，通信費(fèi)累計(jì)完成50.05萬元，完成年度預(yù)算的43.09%，這部分費(fèi)用是交納了2007年的公話代辦費(fèi)，客戶接入成本累計(jì)完成50.16萬元，完成年度預(yù)算的29.16%。名稱2008年預(yù)算數(shù)3月當(dāng)月完成數(shù)3月累計(jì)完成數(shù)完成比廣告費(fèi)100.000.000.00%宣傳費(fèi)291.401.404.81%用戶保有30.460.9631.85%用戶獲取00.000.25

營(yíng)銷渠道16714.8917.3010.36%其他營(yíng)銷費(fèi)用1522.444.923.24%其中：卡類印制費(fèi)80.050.232.90%

業(yè)務(wù)用品費(fèi)302.344.6215.40%

通信費(fèi)11450.0350.0543.90%客戶接入成本1728.2050.1629.16%營(yíng)銷系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)300.000.000.00%合計(jì)56382.28129.8823.07%全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

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下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析33月份基本情況2目錄傳統(tǒng)業(yè)務(wù)固定基礎(chǔ)小靈通基礎(chǔ)網(wǎng)間結(jié)算

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略強(qiáng)化客戶保有，遏制拆機(jī)，開展客戶積分活動(dòng)，提高用戶離網(wǎng)門檻逐步釋放經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快組合產(chǎn)品的推廣。開展長(zhǎng)話回流競(jìng)賽，減少話務(wù)量的流失。電話卡語音業(yè)務(wù)分析

目前我公司共有本地電話(固話及無線市話)21.25萬戶,其中公眾用戶14.42萬戶,商務(wù)用戶2.99萬戶,大客戶3.36萬戶,其它用戶(IC卡和201電話）0.47萬戶。從客戶的角度來看，2008年一季度，對(duì)于固話：商務(wù)用戶的ARPU最高，是45.01元/月/戶，公眾客戶的ARPU最低，是41.78元/月/戶，大客戶的ARPU是42.56元/月/戶；對(duì)于無線市話：大客戶ARPU最高，是29.49元/月/戶，公眾客戶的ARPU最低，是19.49元/月/戶，商務(wù)客戶的ARPU是27.62元/月/戶；公用電話的ARPU是39.98元/月/戶。（大客戶的ARPU較低，主要是①在大客戶資料中含3066部201電話,這些電話在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中不產(chǎn)生收入;②全盟的公免電話共部,標(biāo)識(shí)全部為大客戶,這些電話現(xiàn)全部不出費(fèi)）

本月固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入527萬元,，環(huán)比增長(zhǎng)14.51%，本年累計(jì)完成1505萬元，比去年同期減收了563萬元,同比增長(zhǎng)-27.24%。剔除公話代辦費(fèi)減收的112萬元，同比下降23.06%。從旗縣分公司的角度來看，完成預(yù)算較好的單位主要有太旗、錫市、阿旗，分別完成24.10%、23.61%、23.32%；完成預(yù)算較差的單位主要有二連、西烏、白旗，分別完成預(yù)算的20.14%、20.87%、21.26%。本月各公司除太旗外，環(huán)比都是正增長(zhǎng)，二連環(huán)比增長(zhǎng)46%，蘭旗環(huán)比增長(zhǎng)22.93%，多倫環(huán)比增長(zhǎng)19.65%。這三個(gè)公司都是外來人口較多，春節(jié)過后，話務(wù)量有了較大的增長(zhǎng)。固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入分析

年度預(yù)算本年累計(jì)完成預(yù)算比完成預(yù)算排名同比增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)錫市213050323.612-24.8115.32二連71314420.1412-25.1146.00阿旗2606123.323-26.215.62蘇左2836523.004-18.418.37蘇右4189422.366-32.5212.30東烏58412821.978-37.789.12西烏48010020.8711-31.8312.83太旗53612924.101-20.87-3.23黃旗1864222.595-29.808.38白旗3006421.2610-32.976.19蘭旗3658021.949-29.4022.93多倫4289622.327-21.7819.65全盟6685150522.51

-27.2414.51

本年小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)累計(jì)完成336.02萬元，比去年同期下降37.71%，減收了203.42萬元，環(huán)比增長(zhǎng)3.10％。從旗縣分公司的角度來看，完成預(yù)算較好的單位主要有多倫、太旗、錫市，分別完成26.06%、24.90%、24.10%；完成預(yù)算較差的單位主要有蘇右、西烏、蘇左，分別完成預(yù)算的21.08%、21.52%、21.58％。小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成情況局名2008年預(yù)算2008年完成預(yù)同比環(huán)比3月算比增長(zhǎng)增長(zhǎng)錫市528127.2524.10%-34.06%2.45%二連17739.8422.51%-52.84%10.50%阿旗8419.5223.24%-17.57%-0.29%蘇左6714.4621.58%-47.52%-0.11%蘇右12826.9821.08%-43.70%0.14%東烏9321.0722.65%-41.48%1.93%西烏8718.7221.52%-35.18%9.62%太旗6917.1824.90%-25.29%0.47%黃旗5512.8123.29%-18.83%6.64%白旗5111.4322.42%-47.62%0.59%蘭旗4811.3923.72%-40.64%-1.32%多倫5915.3826.06%-15.36%1.92%合計(jì)1445336.0223.25%-37.71%3.10%親情１＋業(yè)務(wù)發(fā)展情況截止3月底,我公司標(biāo)準(zhǔn)版的親情1+累計(jì)到達(dá)3570戶,比上月增加了118戶，主要是我公司大力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，使親情在線增加68戶，親情１＋增強(qiáng)版：寬帶1＋1增加74戶。公司親情隨身親情無限親情在線親情增強(qiáng)版1+1+2親情增強(qiáng)版ADSL+1總計(jì)錫市169616212554903二連24

37151113阿旗149828657248東蘇14027178873426西蘇60

116176東烏116123012123554西烏147

127

65339太旗30

7

104141黃旗76113

59149白旗17

1

113131藍(lán)旗622176

66306多倫22

6284合計(jì)10125610302914433570親情１＋業(yè)務(wù)發(fā)展情況截止3月底,我公司標(biāo)準(zhǔn)版的親情1+累計(jì)到達(dá)3507戶,月收入26.05萬元,比上月增加了1.74萬元，本月收入與上月收入相比除親情隨身1+1、親情無限下降外，其他均增長(zhǎng)，親情隨身1＋1和親情無限收入下降主要是由于用戶數(shù)的減少，親情在線和親情增強(qiáng)版寬帶1＋1收入增長(zhǎng)主要是用戶數(shù)增加。

產(chǎn)品

本月客戶數(shù)本月收入上月收入收入月均增長(zhǎng)率

％本月ARPU

元/戶.月上月ARPU

元/戶.月ARPU增長(zhǎng)率％親情隨身1+197257,00058,021-1.76%58562.16%親情隨身1+2393,3783,3191.79%83778.07%親情隨身1+311538973.11%1538973.11%親情無限566,7966,951-2.22%119120-0.51%親情在線1,03088,71782,3747.70%89880.28%親情增強(qiáng)版1+1+2294,1873,8329.27%1441347.38%親情增強(qiáng)版ADSL+11,436100,26588,53413.25%71666.88%親情子母機(jī)業(yè)務(wù)截止3月底,我公司親情子母機(jī)累計(jì)到達(dá)11418戶,比上月增加了401戶。從旗縣分公司的角度來看，放號(hào)較好的是錫市和阿旗，凈放號(hào)175部、97部，較差白旗凈放號(hào)－107部。局名1月份2月份3月份與上月相比增減錫市261926912866175二連26727830931阿旗63867076797蘇左60560866860蘇右7907767782東烏83386493874西烏9991019106950太旗1517153615437黃旗6496316332白旗737831724-107藍(lán)旗7867957983多倫3123183257合計(jì)107521101711418401親情子母機(jī)業(yè)務(wù)全盟3月份親情子母機(jī)收入是83.01萬元，其中子機(jī)收入30.05萬元，親情子母機(jī)3月份全盟平均ARPU值74元，比上月增加了7.52元，3月份各旗縣市親情子母機(jī)ARPU與2月份相比都有不同增幅，增幅最大的是二連和多倫分別37.47和10.25元。局名本月收入（萬元）本月ARPU上月ARPUARPU增減

錫市24.2387.278.358.85二連3.74127.4990.0237.47阿旗5.7279.5973.985.6蘇左4.7874.9672.912.05蘇右4.5358.2757.60.67東烏6.6473.766.956.75西烏7.8174.8564.889.97太旗9.3360.5857.393.19黃旗3.6157.0554.892.16白旗3.9951.3542.658.71藍(lán)旗6.2978.9570.298.66多倫2.3472.962.6510.25合計(jì)83.017466.487.52親情子母機(jī)業(yè)務(wù)全盟親情子母機(jī)用戶中，子機(jī)零次戶有2438戶，占親情子母機(jī)客戶的比重為21.35％，母機(jī)零次戶有1375戶，占親情子母機(jī)客戶的比重為12.04％，其中西烏的子機(jī)零次戶占比較高，30.50％，白旗母機(jī)的零次戶占比較高，29.56％。局名用戶數(shù)子機(jī)零次戶占比母機(jī)零次戶占比錫市286662121.67%29010.12%二連3097724.92%3310.68%阿旗76710613.82%769.91%蘇左66810215.27%9814.67%蘇右77812916.58%739.38%東烏93819120.36%13614.50%西烏106932630.50%13712.82%太旗154335623.07%734.73%黃旗6339314.69%8212.95%白旗72417724.45%21429.56%藍(lán)旗79820625.81%13016.29%多倫3255416.62%3310.15%合計(jì)11418243821.35%137512.04%大眾電話業(yè)務(wù)

目前我公司大眾電話累計(jì)達(dá)到52525戶，其中標(biāo)準(zhǔn)版的后付費(fèi)用戶數(shù)26513戶，固話預(yù)付費(fèi)25元保底用戶15356戶，各種套餐整理后的大眾電話10656戶公司標(biāo)準(zhǔn)版后付費(fèi)大眾電話預(yù)付費(fèi)大眾電話各種套餐整理后的大眾電話合計(jì)錫市58572893377012520二連152755602830阿旗163710175693223蘇左102524593643848蘇右23414616293431東烏343110718295331西烏178012636383681太旗37353214825249黃旗5637734861822白旗20184715973086藍(lán)旗244216086934743多倫16695535392761合計(jì)26513153561065652525大眾電話業(yè)務(wù)全盟3月份大眾電話標(biāo)準(zhǔn)版收入是101.94萬元，比上月增加了3.83萬元；平均ARPU38.62元，較上月增加了1.35元，。從旗縣分公司的角度來看，除阿旗、太旗、多倫ARPU較上月下降外其他旗縣分公司ARPU都有所提高。二連ARPU較高60.14元，高于平均值21.52元，藍(lán)旗ARPU較低30.67元，低于平均值7.95元，藍(lán)旗ARPU較低的原因是由于普通電話改大眾電話增強(qiáng)版保底15元的用戶較多，戶數(shù)是290部，局名收入（萬元）本月ARPU上月ARPU增減錫市27.1546.4141.954.46二連0.0960.1453.396.76阿旗5.7435.5637.67-2.11蘇左4.0240.2038.941.26蘇右9.1339.3437.042.30東烏13.5939.8638.860.99西烏6.8537.6637.380.28太旗12.7432.8633.39-0.53黃旗2.1038.1737.840.32白旗6.3935.7634.531.22藍(lán)旗7.5930.6729.231.44多倫6.5538.9940.54-1.55合計(jì)101.9438.6237.271.35IP業(yè)務(wù)我公司的市場(chǎng)份額占有呈逐月增長(zhǎng)趨勢(shì)，異網(wǎng)IP的使用量較大的是電信，08年我公司與電信簽訂合作協(xié)議，要求電信08年在我網(wǎng)上的IP業(yè)務(wù)流量較07年要減少20％的流量。電信IP本月較上月（剔除2月少2天的因素）增長(zhǎng)2.65萬分鐘,較上年同期下降49.6％。鐵通IP、197本月發(fā)生2.53萬分鐘，3月較2月減少1.08萬多分鐘，在二連地區(qū)發(fā)生0.66萬分鐘。各運(yùn)營(yíng)商IP業(yè)務(wù)使用情況3月“寬帶我世界”客戶端軟件安裝情況１-3月全盟完成客戶端軟件安裝5777戶，任務(wù)9000戶，完成任務(wù)64.19％，完成任務(wù)的單位有大客戶服務(wù)中心、商務(wù)客戶中心、第一客戶服務(wù)部、第七客戶服務(wù)部、第八客戶服務(wù)部、東蘇、西蘇、東烏、黃旗，其他單位均未完成任務(wù)，完成差的單位二部-52.08%、三部-10%、五部13.2%，二連10.71%。名稱任務(wù)數(shù)完成數(shù)完成比例名稱任務(wù)數(shù)完成數(shù)完成比例錫市3500300985.97%P1360360100.00%二連113012110.71%阿旗27014553.70%P2240-125-52.08%東蘇210233110.95%P3240-24-10.00%西蘇430431100.23%P434020560.29%東烏240394164.17%P52503313.20%西烏49037476.33%P640032380.75%太旗55023843.27%P7530844159.25%黃旗250251100.40%P82021105.00%白旗32021466.88%商客520520100.00%藍(lán)旗4709921.06%大客600852142.00%多倫49026854.69%合計(jì)9000577764.19%合計(jì)3500300985.97%區(qū)公司各盟市主要指標(biāo)完成情況1

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)分析4

用戶欠費(fèi)分析

5

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排6

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分析33月份基本情況2目錄增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)固話增值小靈通增值

網(wǎng)元互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)增值

數(shù)據(jù)通信ICT業(yè)務(wù)傳媒

增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展情況增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)發(fā)展策略

通過產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)突破性發(fā)展，爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)，抓住政府推進(jìn)信息化的機(jī)遇，大力促進(jìn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作，帶動(dòng)增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)的發(fā)展。2008年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成情況總體情況：1-3月份互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成822.43萬元，較上年同期增收324.55萬元，同比增長(zhǎng)65.19%，完成年計(jì)劃的24.48%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比22.02%。黃旗、蘇左、太旗同比增長(zhǎng)較高，分別為126.97%、105.77%、97.63%。蘇右、二連同比增長(zhǎng)較低，為37.94%、45.14%。藍(lán)旗、二連分公司互聯(lián)網(wǎng)占收比較高，占收比為30.56%、29.95%。錫市互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比較低，為17.13%。公司上年同期收入本年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)（％）2008計(jì)劃完成預(yù)算比例占收比錫市173.05285.7780.90%1197.6023.86%17.13%二連64.89794.19262.27%402.5523.40%29.95%阿旗16.95429.753103.86%121.7924.43%22.18%蘇左13.37627.523143.87%112.2124.53%19.77%蘇右41.95560.1437.94%234.2225.68%27.10%東烏43.54770.57667.28%283.6624.88%27.31%西烏26.27846.22483.97%197.8923.36%23.91%太旗25.66750.72695.16%206.2124.60%22.36%黃旗12.23627.773120.88%101.8327.27%28.04%白旗21.48133.00966.09%134.8524.48%24.78%藍(lán)旗26.64447.76180.26%182.5226.17%30.56%多倫31.78948.98864.39%184.8026.51%25.77%合計(jì)497.88822.4376.50%3360.1324.48%22.02%2008年寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入及ARPU完成情況總體情況：1-3月份寬帶接入業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成760.95萬元，較去年同期增收294.41萬元，同比增長(zhǎng)63.11%。黃旗、太旗、蘇左同比增長(zhǎng)較高，分別為105.58%、89.14%、86.19%

。蘇右、二連、白旗同比增長(zhǎng)較低，分別29.95%、41.14%、41.37%。2008年3月寬帶用戶平均ARPU值為58.75元，較07年同期增長(zhǎng)6.4元，增幅為12.22%局名2007年累計(jì)收入2008年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)2008年ARPU2007年ARPUARPU同比增幅錫市147.8267.7481.14%53.3342.2626.20%二連64.11490.48941.14%54.20158.87-7.93%阿旗16.7526.66359.19%66.48864.423.21%蘇左13.28924.74386.19%77.55184.72-8.46%蘇右41.47353.89429.95%70.52571.61-1.51%東烏41.62363.0551.48%62.82353.0718.38%西烏25.74942.55265.26%63.5356.0313.38%太旗25.07947.43489.14%56.66839.2344.45%黃旗12.05724.787105.58%68.76144.7253.76%白旗21.03929.74341.37%61.07659.113.33%藍(lán)旗26.17843.82367.41%85.11375.2813.06%多倫31.38246.03546.69%49.18273.56-33.14%合計(jì)466.54760.9563.11%58.74952.3512.22%2008年寬帶用戶放號(hào)完成情況總體情況：全盟寬帶用戶累計(jì)到達(dá)4.78萬戶，1-3月放號(hào)5922戶,拆機(jī)4268戶,凈增1654戶，其中ADSL凈增701戶，LAN折算用戶凈增953戶。完成年任務(wù)的11.03%。白旗、藍(lán)旗、放號(hào)速度較快，完成計(jì)劃比例分別為38.68%、37.54%。3月寬帶拆機(jī)量較大，全盟拆機(jī)522戶，主要原因是學(xué)生開學(xué)短期用戶拆機(jī)比較多。公司寬帶用戶到達(dá)數(shù)2008年累計(jì)放號(hào)2008年累計(jì)凈增2008年計(jì)劃完成計(jì)劃比例%錫市183212656-55406-0.09%二連588842410914817.36%阿旗154021714860024.67%蘇左121216011849923.65%蘇右2925293191101118.89%東烏37554361011180.89%西烏250628619491021.32%太旗3036353203110518.37%黃旗13761416446013.91%白旗185725823261837.54%藍(lán)旗199937228774238.68%多倫344734011789913.01%合計(jì)47862592216541500011.03%713臺(tái)電腦累計(jì)銷售情況2007年四季第二批電腦共計(jì)713臺(tái)，截至2008年3月中旬已銷售完，其中一次性銷售的283臺(tái)，分期付款的430臺(tái)。3月我公司又購(gòu)進(jìn)電腦150臺(tái)，截至3月31日銷售27臺(tái)，2008年1-3月共銷售電腦296臺(tái)。名稱一次性付款分一年付累計(jì)銷售其中2008年銷售名稱一次性付款分一年付累計(jì)銷售其中2008年銷售錫市7314321684Ｐ１918278阿旗13516430白旗24275116Ｐ２57123東烏16345025Ｐ３212145多倫3994812Ｐ４2685二連28184629Ｐ５

661黃旗13344726Ｐ６2682藍(lán)旗2528535Ｐ７1565蘇右10384827Ｐ８1051511蘇左22194119商客1222316太旗13223513大客35245911西烏7344110后臺(tái)部門6323817合計(jì)283457740296合計(jì)7314321684網(wǎng)元收入情況

08年3月網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)完成180.16萬元，同比增長(zhǎng)60.13%，本月較上月多完成112.25萬元。從旗縣分公司的角度來看，阿旗和蘭旗完成預(yù)算比較低，主要是用戶資料錄入不正確，費(fèi)用沒有入到網(wǎng)元項(xiàng)中，正在調(diào)整?，F(xiàn)測(cè)算下月網(wǎng)元收入正?？赏瓿?06萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司“加強(qiáng)收入管理”視頻會(huì)議精神，公司成立“加強(qiáng)收入管理工作”領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)網(wǎng)元出租、百兆互聯(lián)網(wǎng)專線、VPN等收入管理由集中操作中心負(fù)責(zé)，要求收集整理全盟設(shè)備端口的實(shí)占情況，組織相關(guān)部門對(duì)管理項(xiàng)目的計(jì)費(fèi)情況進(jìn)行核查，針對(duì)問題修改完善現(xiàn)有流程，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，杜絕跑冒滴漏，此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。公司2008年預(yù)算本年完成完成年度預(yù)算錫市1029282.5127.46二連173.6921.71阿旗120.483.96蘇左162.5515.94蘇右277.1026.28東烏205.0325.13西烏163.7523.44太旗61.3222.00黃旗92.2525.00白旗154.1227.43蘭旗50.6012.00多倫2313.5758.98全盟1195326.9527.362008年3月網(wǎng)元收入入賬情況本月計(jì)費(fèi)系統(tǒng)出賬146萬元，比上月多出賬84萬元3月新增收入（元）763022錫盟中國(guó)人民銀行（按季度收費(fèi)元）14400錫盟人壽保險(xiǎn)公司（按季度收費(fèi)元）59400本月手工帳入帳32.91萬元,比上月多23.12萬元代維收入錯(cuò)入帳到網(wǎng)元收入中156197多倫補(bǔ)入2007年網(wǎng)元收入75000運(yùn)營(yíng)商97867固話增值業(yè)務(wù)收入完成情況3月份全盟固話增值業(yè)務(wù)完成77.02萬元，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%，累計(jì)完成154.65萬元，同比增長(zhǎng)3.58%,完成年度預(yù)算的19.95%。本月收入增長(zhǎng)的主要原因是飛話業(yè)務(wù)帶來40萬元的收入,如不計(jì)飛話業(yè)務(wù)帶來的收入,本月較上月減收3萬元,主要是本月電話信息Q幣熱線由于區(qū)公司和騰訊公司結(jié)算有問題,用戶不能正常購(gòu)買Q幣,直接影響收入3萬元左右；從各旗縣完成預(yù)算角度來看，蘇左、黃旗、阿旗排在前三名，太旗、二連、多倫排在后三名。公司2008年預(yù)算2008年收入完成預(yù)算比%完成預(yù)算排名同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)排名錫市26547.3417.879-21.03%11二連578.3914.721120.13%7阿旗359.0725.92350.07%3蘇左288.5130.401-1.14%9蘇右6413.6821.37758.89%2東烏6114.6924.08528.34%5西烏428.9821.38666.79%1太旗7911.4314.4712-16.03%10黃旗236.3827.732-21.83%12白旗369.2825.78422.06%6蘭旗428.9621.34817.78%8多倫457.9417.641049.97%4全盟775154.6519.95

3.58%

飛話業(yè)務(wù)收入完成情況

全盟飛話業(yè)務(wù)累計(jì)完成44.96萬元,完成年度預(yù)算200萬元的22.48%，各旗縣分公司只有太旗、多倫、錫市沒有完成當(dāng)期預(yù)算，太旗完成了44.13%，多倫完成了50.05%，錫市完成了94.48%;錫市各部中，只有P1、P2、P7、P8完成了當(dāng)期預(yù)算，其余各部都沒有完成，P3完成了29.68%,P4完成了40.48%,P5完成了25.67%,P6完成了16.84%,商客完成了72.57%，大客完成了63%。單位2008年預(yù)算2008年累計(jì)完成年度預(yù)算%

單位2008年預(yù)算2008年累計(jì)完成年度預(yù)算%全盟20044.9689.92

錫市44.210.4494.48錫市4410.4494.48P14.001.16115.50二連143.50100.00P23.500.88100.00阿旗133.26100.15P34.000.3029.68蘇左133.26100.15P43.500.3540.48蘇右194.81101.24P53.000.1925.67東烏123.00100.05P63.200.1316.84西烏143.50100.00P73.801.16121.95太旗242.6544.13P83.200.91113.75黃旗102.50100.10SW6.001.0972.57白旗133.25100.13ZD10.001.5863.00蘭旗123.30109.84宇洋公司0

2.70#DIV/0!多倫121.5050.05

本年小靈通增值業(yè)務(wù)完成81.32萬元，比去年同期下降55.31%，減收100.66萬元，比上月增長(zhǎng)了3.45%。從各公司的角度來看，阿旗、太旗、白旗完成預(yù)算較好，分別完成31.05%、28.83%、28.70%，黃旗、二連、蘇左完成較差，分別完成了預(yù)算的23.38、23.57%、24.78%。錫市同比下降較多主要是因?yàn)樯夏暧?2萬元的收入列錯(cuò)賬,剔除這個(gè)因素,實(shí)際同比下降68.19%。小靈通增值業(yè)務(wù)收入完成情況局名2008年預(yù)算2008年3月完成預(yù)算比同比增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)錫市328.4926.54%-87.60%12.47%二連5613.2023.57%-42.49%2.47%阿旗257.7631.05%-1.02%-4.19%蘇左235.7024.78%-33.73%1.71%蘇右348.9826.42%-37.24%-6.30%東烏297.9127.26%-34.84%0.31%西烏226.2528.40%-41.00%27.26%太旗226.3428.83%-31.42%9.36%黃旗163.7423.38%-31.26%-1.13%白旗257.1728.70%-18.40%6.43%蘭旗133.2324.86%-55.63%3.86%多倫102.5425.45%-59.53%-10.28%全盟30781.3226.49%-55.31%3.45%增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析—來電顯示業(yè)務(wù)

本月來電顯示業(yè)務(wù)收入為19.26萬元，與上月基本持平。全盟固話來電顯示滲透率為72.5%;無線市話來電顯示滲透率為96.3%；各旗縣市來電顯示業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，完成較好的分公司有阿旗、黃旗、蘇左分公司；蘇右分公司固話來顯仍較低，滲透率為38%。增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析—悅鈴業(yè)務(wù)

本月全盟固話悅鈴用戶累計(jì)達(dá)到3.34萬戶,比上月增長(zhǎng)-0.04萬戶,滲透率為26.3%，完成收入17.96萬元；無線市話悅鈴為5.78萬戶,比上月增長(zhǎng)0.06萬戶,滲透率為57%;各旗縣市悅鈴業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，固話悅鈴、小靈通悅鈴?fù)瓿奢^好的分公司是蘇左、東烏、阿旗分公司；本月太旗分公司悅鈴用戶凈增0.13萬戶，但滲透率還很低，希望繼續(xù)加大發(fā)展力度?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析

目前我公司互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入并沒有形成規(guī)模，2008年前三個(gè)月累計(jì)收入61.5萬元，比去年同期同比增長(zhǎng)96.16%，三月份收入僅為4.4萬元，其中還包括西蘇的政務(wù)網(wǎng)站群收入2.3萬元，其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入都不多，近期區(qū)公司啟動(dòng)了“教育直通車”和“寬視界-神眼”兩項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)，下一步我們將大力發(fā)展這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，提高互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析

本年互聯(lián)網(wǎng)增值收入累計(jì)完成61.5萬元，完成年度預(yù)算的16.52%，從旗縣分公司的角度來看,蘇右、東烏、黃旗完成預(yù)算較好，分別完成了年度預(yù)算的26.01%、26.08%、25.40%。完成預(yù)算較差的公司是二連，完成了年度預(yù)算的8.61%.傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析（一）３月傳媒業(yè)務(wù)收入47.24萬元，本年累計(jì)收入54.61萬元，完成全年預(yù)算（100萬）比例的54.61%，3月傳媒業(yè)務(wù)收入主要是全員營(yíng)銷“奧運(yùn)城市通”收入(35.22萬元),完成年計(jì)劃比例較好的分公司:蘇左,蘇左本月縣鄉(xiāng)號(hào)簿廣告收入10萬元.傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析（二）３月錫市傳媒業(yè)務(wù)收入14.23萬元，各公眾客戶服務(wù)部本月傳媒收入為全員營(yíng)銷“奧運(yùn)城市通”收入。